1、2022 年年度报告 1/304 公司代码：600110 公司简称：诺德股份 诺德诺德新材料新材料股份有限公司股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/304 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三
2、、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈陈立立志志、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王丽王丽雯雯及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）史耀史耀军军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，诺德股份 2022 年度实现
3、归属于上市公司股东的净利润 352,263,162.46 元；加上 2022 年年初未分配利润 470,335,845.26 元，减去 2022 年已分配普通股股利 104,186,703.39 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为718,412,304.33 元。母公司 2022 年度实现净利润为-26,297,866.16 元，截至 2022 年 12 月 31日，母公司可供股东分配的利润为 331,517,713.96 元。鉴于公司为控股型公司，母公司可供分配利润主要来源于各级子公司的分红，而各级子公司2022 年度的分红方案尚未实施。为此诺德股份将要求各
4、级子公司尽快实施分红方案，并计划于子公司分红完成后提出利润分配预案。因此，公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无
5、法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险事项，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中公司关于未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/304 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.10 第四节 公司治理.51 第五节 环境与社会责任.81 第六节 重要事项.88 第七节 股份变动及股东情况.100 第八节 优先股相关情况.108 第九
6、节 债券相关情况.108 第十节 财务报告.108 备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 4/304 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 诺德股份、本公司、上市公司、公司 指 诺德新材料股份有限公司 深圳邦民、邦民控股、控股股东 指 深圳市邦民产业控股有限公司 报告期 指 2022 年 1
7、月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 长春中科 指 中科英华长春高技术有限公司 弘源新材 指 深圳市弘源新材料有限公司 邦民新材 指 深圳邦民新材料有限公司 西藏诺德 指 西藏诺德科技有限公司 青海电子 指 青海电子材料产业发展有限公司 百嘉达 指 深圳百嘉达新能源材料有限公司 青海诺德 指 青海诺德新材料有限公司 惠州电子 指 惠州联合铜箔电子材料有限公司 江苏联鑫 指 江苏联鑫电子工业有限公司 湖州上辐 指 湖州上辐电线电缆高技术有限公司 诺德租赁 指 深圳诺德融资租赁有限公司 浙江悦邦 指 浙江悦邦金属材料有限公司 香港百嘉达 指 香港百嘉达新材料有限公司 贵溪鑫锋 指 贵溪鑫
8、锋新材料发展中心（有限合伙）诺德晟世 指 诺德晟世新能源有限公司 湖北诺德集团 指 湖北诺德新材料集团有限公司 湖北诺德铜箔 指 湖北诺德铜箔新材料有限公司 福科产业运营 指 深圳市福科产业运营管理有限公司 天源迪科 指 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 禾望电气 指 深圳市禾望电气股份有限公司 万禾天诺 指 深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司 宁德时代、CATL 指 宁德时代新能源科技股份有限公司及其下属子公司 LG 化学 指 隶属于 LG 集团，LG Chem.Ltd.，韩国 LG 电子有限公司及其全球分支机构（总部设在韩国的世界 500强跨国公司）松下 指 松下电器产业株式会社及其全球分
9、支机构（总部设在日本的世界 500 强跨国公司）比亚迪 指 比亚迪股份有限公司 国轩高科 指 国轩高科股份有限公司 亿纬锂能 指 惠州亿纬锂能股份有限公司 天津力神 指 天津力神电池股份有限公司 中创新航 指 中创新航科技股份有限公司及其下属子公司 ATL 指 宁德新能源科技有限公司 SKI 指 韩国 SK 集团旗下的能源公司 SK Innovation 国开发展基金 指 国开发展基金有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、证券交易所 指 上海证券交易所 公司章程 指 诺德新材料股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 20
10、22 年年度报告 5/304 股票上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 股东大会 指 诺德新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 诺德新材料股份有限公司董事会 监事会 指 诺德新材料股份有限公司监事会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 电解铜箔、锂电铜箔 指 即锂离子电池用电解铜箔，一种阴质性电解材料，是电子信息产业的基础原材料；在锂离子电池领域，电解铜箔用作锂离子电池负极的载体和集流体，是锂离子电池最基本的原材料 锂离子电池、锂电池 指 一种二次电池（充电电池），它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中，Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌：充电时，L
11、i+从正极脱嵌，经过电解质嵌入负极，负极处于富锂状态；放电时则相反 动力锂电池 指 主要是指用于新能源汽车等领域的锂离子电池，为新能源汽车等大型电动设备提供动力用的专业大型锂电池，具有体积大、容量高、强度高、抗冲击性强及技术要求较高的特点 动力锂电铜箔 指 应用于动力锂电池生产的锂电铜箔 集流体 指 汇集电流的结构或部件，在锂离子电池上主要指的是金属箔 电解液 指 化学电池、电解电容等使用的介质（有一定的腐蚀性），为他们的正常工作提供离子 阴极辊 指 在电解制造铜箔时做为辊筒式阴极，使铜离子沉积在它的表面而成为电解铜 PCB/印制电路板 指 英文全称“Printed Circuit Board
12、”，缩写“PCB”，是组装电子零件用的基板，是在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板 GWh 指 电功的单位，KWh 是度，1GWh=1,000,000KWh 光伏 指 是 太 阳 能 光 伏 发 电 系 统(photovoltaic power system)的简称，是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应，将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统，有独立运行和并网运行两种方式。储能 指 储能是指通过介质或设备把能量存储起来，在需要时再释放的过程，通常储能主要指电力储能。2022 年年度报告 6/304 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公
13、司信息公司信息 公司的中文名称 诺德新材料股份有限公司 公司的中文简称 诺德股份 公司的外文名称 NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD.公司的外文名称缩写 NUODE 公司的法定代表人 陈立志 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王寒朵 程楚楚 联系地址 深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16 层 深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16 层 电话 0755-88911333 0755-88911333 传真 0431-85161071 0431-85161071 电子信箱 IR IR 三、三、基本情况基本情
14、况简介简介 公司注册地址 吉林省长春市高新北区航空街1666号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层 公司办公地址的邮政编码 518000 公司网址 电子信箱 IR 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报证券时报证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站（http:/）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 诺德股份 600110 中科英
15、华 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 深圳市福田区滨河路北彩田路东交汇处联合广场 B 栋办公 B1102 签字会计师姓名 陈勇、林万锞 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中天国富证券有限公司 办公地址 深圳市南山区科苑南路 3099 号中国储能大厦 49 层 2022 年年度报告 7/304 签字的保荐代表人姓名 常江、陈华伟 持续督导的期间 2022 年 3 月 4 日至 2023 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位
16、：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 4,709,335,662.27 4,445,676,166.83 5.93 2,154,765,316.68 归属于上市公司股东的净利润 352,263,162.46 405,084,585.88-13.04 5,385,384.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 331,847,292.06 375,111,092.82-11.53-50,512,572.97 经营活动产生的现金流量净额 794,896,055.59 1,043,332,001.58-23.81 516,
17、531,198.73 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 6,275,123,459.80 3,840,087,904.20 63.41 3,412,151,936.83 总资产 13,972,314,078.40 8,705,351,412.00 60.50 8,016,277,689.01 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.2091 0.2899-27.87 0.0046 稀释每股收益（元股）0.2083 0.2899-28.15
18、0.0046 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1970 0.2685-26.63-0.0431 加权平均净资产收益率（%）6.04 11.18 减少 5.14 个百分点 0.25 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.69 10.35 减少 4.66 个百分点-2.36 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2022 年年度报告 8/304 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润
19、和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,111,805,797.49 941,107,5
20、28.84 1,237,355,122.70 1,419,067,213.24 归属于上市公司股东的净利润 126,902,878.42 76,215,787.69 77,020,090.92 72,124,405.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 110,084,654.47 70,299,308.22 40,390,132.87 111,073,196.50 经营活动产生的现金流量净额-268,344,293.76 509,306,054.39 579,748,332.04-25,814,037.08 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性
21、损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 65,166.21 -853,413.60 6,689,007.96 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 39,016,383.17 28,085,082.88 27,024,126.77 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
22、取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,422,872.12 2022 年年度报告 9/304 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 779,961.39 3,049,375.96 3,991,486.94 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
23、负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 6,817,352.03 4,608,429.59 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 10,632,600.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,181,901.93 736,103.73 656,894.49 处置子公司产生的损益 8,159
24、.94 12,857,280.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 15,902,119.93 5,660,245.44 5,953,439.84 少数股东权益影响额（税后）601,842.66 合计 20,415,870.40 29,973,493.06 55,897,957.09 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 2022 年年度报告 10/304 十一、十一、采用公允价
25、值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司在面对外部环境诸多不确定性因素的情况下，坚决贯彻落实国家及地方的各项决策部署和董事会的正确领导，认真贯彻落实年度发展战略。公司持续关注国内外市场动态，在完成既有订单的生产交付基础上，不断扩充公司的产能、拓展海外新客户，增加公司的市场份额、增强公司的行业影响力，提升公司盈利能力。1、聚焦主业发展，增强核心实力。新能源汽车产业的异军突起给了中国汽车产业链带来了更多的市场机会，目前已经成为拉动中国汽车出口增长
26、的重要领域，同时也为锂电铜箔带来了巨大的市场需求。2021 年工信部发布重点新材料首批次应用示范指导目录（2021 版），将小于并等于 6 微米的极薄铜箔列为先进有色金属材料，将超薄型高性能电解铜箔列为新型能源材料。目前，随着国家政策引导、新能源汽车产业技术、性能以及市场目标方向的明确，动力锂电池厂商对小于并等于 6 微米的高端锂电铜箔的需求将进一步放大。新能源汽车赛道除了给中国自主品牌车企产业链提供了弯道超车的机遇外，还有望将新能源产业链转向长期的持续高成长驱动行业。目前，新能源汽车产业的中长期发展还依赖于锂电池产业技术的升级换代，旨在提高锂离子电池能量密度来提高续航能力、降低制造成本，因此
27、，锂电铜箔产品的厚度对锂电池实现前述目标具有重要影响。公司作为行业内占据优质赛道的供给端，将做好充分的准备迎接新能源、新材料对铜箔的“供需错配期”需求。2、紧跟国家战略，聚焦优质赛道。在国家“双碳”目标大背景下，构建“以新能源为主体的新型电力系统”成为行业大趋势，多项利好政策的出台正助推工商业储能商业模式加速形成，同时还逐步明确了工商业储能在市场主体中的地位及丰富工商业储能的商业化盈利渠道。工商业储能主要应用场景在工厂、商城，光储充一体化和微网。目前，国内工商业储能行业参与企业众多但竞争格局尚未完全打开，出货量和出货规模普遍偏小，未来市场空间广阔，当前各企业的竞争壁垒尚不明显。工商业用电需求旺
28、盛、限电焦虑催生备电需求、高耗能企业用电贵都是需求端旺盛的表现。2021年7月26日，国家发改委发布 关于进一步完善分时电价机制的通知，在保持销售电价总水平基本稳定的基础上，进一步完善目录分时电价机制，更好引导用户削峰填2022 年年度报告 11/304 谷、改善电力供需状况、促进新能源消纳。合理确定峰谷电价价差并分季节划分峰谷时段，建立尖峰电价机制，尖峰电价在峰端电价基础上上浮比例原则不低于20%。鼓励工商业用户通过配置储能、开展综合能源利用等方式降低高峰时段用电负荷、增加低谷用电量，通过改变用电时段来降低用电成本。截至本报告披露日，已有多项政策指向“分时电价引导用电方式”。基于国家政策的引
29、导及公司自用电的需求，公司在2022年提出了“双轮驱动战略”，积极布局自发自用的光伏配储的多元化产业，与公司锂电铜箔的主营业务形成“两条腿走路”，实现可持续发展。3、推动技术升级、优化客户结构。据高工产研锂电研究所（GGII）调研统计，2018 年以来 6 微米锂电铜箔逐渐替代 8/10/12 微米锂电铜箔，早期主要是在动力领域渗透，之后数码领域头部企业也开始使用 6-7 微米铜箔。2021年起6微米铜箔成为市场主流，2022年市场渗透率进一步提高，由2021年的74.9%提升至86.2%，其中 6 微米铜箔市占比 77.9%，同比提高 11.9 个百分点，6 微米以下铜箔市占比 8.3%，同
30、比下降0.6 个百分点，出现这一变化的主要原因是 4.5 微米铜箔生产工艺更复杂，技术难度更大，容易出现针孔、断带、打褶、撕边、切片掉粉、单卷长度短、高温氧化放热等不良现象，使得锂电池端生产良率和效率较低，导致市场应用进程放慢。公司作为国内动力锂电铜箔行业的领先企业，主营业务主要受新能源汽车产业驱动，公司生产的锂电铜箔旨在不断满足动力锂电池提升能量密度和轻量化等技术目标。报告期内，公司铜箔的生产线技术改造不断升级，产能利用率稳步提升，从而进一步提升市场占有率。公司凭借良好的产品质量、稳定的供货能力和精准的行业定位，积累了优质的客户群，建立了长期、稳定、共赢的合作关系。公司过硬的专业知识和市场开
31、拓能力极强的营销团队，充分发挥了企业在规模生产、工艺水平、技术创新、产品质量、产品齐全等方面的优势。随着公司在技术创新方面的强化和升级，产品结构方面的调整和优化，产能规模方面的进一步提升，公司的客户结构也持续向高端聚拢。国内市场方面，公司将进一步重视和加强技术创新，快速响应和满足客户需求，不断增强客户黏性，扩大公司在国内市场的份额及竞争优势。海外市场方面，已完成铜箔批量导入并成功进入部分海外优质客户的铜箔供应链，成为全球新能源材料产业链中锂电铜箔的“中国力量”。未来公司将不断加快脚步，力争导入更多海内外优质客户，加速融入全球新能源产业链。4、募集资金助力公司扩产扩能。随着新能源汽车行业和锂电池
32、行业日新月异的发展，下游市场对高端锂电铜箔需求进一步的增大，公司在解决产能切换损耗大、相应的资金增加等众多需求的同时，始终持续高质量发展主营业务。截至报告期披露日，公司已经成功完成两次非公开发行股票的发行，对三个新的生产基2022 年年度报告 12/304 地进行扩产扩能，公司通过非公开发行股票募集资金优化了公司的资本结构，降低了一定的财务风险，缓解公司银行贷款压力的同时提升了公司的持续经营能力。5、强化经营管理机制，不断提升管理效能。公司持续优化“集中化管控、专业化经营、精细化管理”的经营模式，建立健全符合公司实际运营的规章制度，对内部工作制度及流程不断地修订和完善，全面提升精细化水平的管理
33、，用制度为企业发展保驾护航。报告期内，公司持续推进系统制度建设和内控体系建设，加大制度的宣导和执行力度，严格按照上市公司法律规范运作的要求及公司章程规定的程序召集、召开公司的股东大会、董事会和监事会，严格履行信息披露义务，加强投资者关系管理工作，进一步增强上市公司透明度，进一步提升法人治理水平和规范运作水平。公司始终把风险控制工作放在重要位置，在管理体系、风险教育、合规经营、业务管控等方面强化风险管理工作，报告期内，公司风险管理妥当，未出现风险事件。报告期内，公司充分利用信息化工具，进一步推动流程化组织的搭建，高度重视信息化在企业运营管理中的作用，助推公司日常工作及重点项目的开展，在不断推进经
34、营与生产过程信息化、数字化、智能化建设的同时，致力于建立高效、协同、可复制的流程化组织。目前，公司已全面启用 OA 协同办公操作系统，积极引入企业资源计划管理系统（ERP）、MES 管理系统等现代信息化管理手段。6、积极履行社会责任，助力企业可持续发展。我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。高质量发展是创新成为第一动力、协调成为内生特点、绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的发展，我国社会的绿色发展和市场的多元需求，将加速促进新能源技术的多样性发展。作为上市公司，公司在实行精细化管理的同时，始终不忘回报社会，积极履行企业社会责任。具体从以下几个方面体现：环境保护方面：公
35、司为了贯彻国家和地方颁布的环境保护法律、法规，在发展生产的同时保护好生态环境，同时，在生产经营过程中及项目建设过程中，采取了一系列环境保护措施和污染控制方案，对废水、废气等污染物排放以及环保设施运行建立了考核机制。公司按照生产作业洁净度的要求，不断提升和优化环境指标，加快推进节能升级步伐，切实维护员工的安全与健康，持续推进“国家绿色工厂”标准在公司全范围内实施，推动产业绿色转型升级，实现绿色发展，努力实现从“浅绿到深绿”的可持续发展理念。安全生产方面：安全生产工作是助力企业可持续发展的重要要素之一，公司建立了完善的 安全管理手册，确定了公司生产活动和其它应遵守的安全责任要求，规定了安全生产责任
36、制的制2022 年年度报告 13/304 定、沟通、培训、评审、修订与考核，确保公司管理层、各个部门和各类人员在各自职责范围内，对安全生产层层负责，确保安全生产目标的实现。积极纳税方面：公司积极支持国家财政税收和地方经济建设，诚信经营，依法纳税。积极配合当地政府部门、税务部门的各项工作，为增加地方财务收入，促进地方经济发展和社会进步做出了积极的贡献。公益捐赠方面：公司在专注高新技术研发、助力新能源行业创新发展的同时，始终关注慈善事业发展，坚持传递公益正能量，争当公益领域先行者，多年来持续开展了众多有利于社会发展的公益活动。2022 年 5 月 23 日，公司成立深圳市诺德公益基金会，报告期内，
37、面对粤北地区特大暴雨，广东清远英德部分地区受灾严重，公司迅速筹集帐篷、食品、饮用水等物资，赶赴洪灾一线，为抗洪救援略尽绵薄之力。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况（一）公司所处行业概况 公司主要从事电解铜箔的研发、生产和销售，按照国家统计局 国民经济行业分类(GB/T4754-2017）行业分类为“有色金属冶炼和压延加工业”。产品主要应用于动力锂电池生产制造，少部分用于消费类电池和储能电池，在国内动力锂电铜箔领域的市场占有率较高，居国内市场领先水平，是国内主要知名锂离子电池厂商的供应商，具有较高的行业地位。铜箔是现代电子行业必不可少的基础材料，按生产工艺的不同分为压延铜箔
38、和电解铜箔两类。其中电解铜箔是指以铜料为主要原料，采用电解法生产的金属铜箔。将铜料溶解后制成硫酸铜电解溶液，然后在专用电解设备中将硫酸铜电解液通过直流电电沉积而制成箔，再对其进行表面粗化、防氧化处理等一系列处理，最后经分切检测后制成成品。根据应用领域及产品规格不同，电解铜箔可分为锂电铜箔、电子电路铜箔（又称“PCB 用电解铜箔”，简称“PCB 铜箔”），根据铜箔厚度不同，可以分为极薄铜箔（6 微米）、超薄铜箔（6-12 微米）、薄铜箔（12-18 微米）、常规铜箔（18-70 微米）和厚铜箔（70 微米）；根据表面状况不同可以分为双面光铜箔、双面毛铜箔、双面粗铜箔、单面毛铜箔。锂电铜箔处于锂离
39、子电池产业链的上游，与正极材料、负极材料、电解液、隔膜、铝箔以及其它材料（如导电剂、包装材料等）一起组成锂离子电池的电芯，再将电芯、BMS（电池管理系统）与配件 Pack 封装后组成完整锂离子电池包，应用于新能源汽车、电动自行车、3C 数码产品、储能应用等下游领域，锂电铜箔的主要原材料为纯铜和硫酸等，对应更上游的矿开采与冶炼行业。电子电路铜箔位于 PCB 产业链的上游，与电子级玻纤布、专用木浆纸、合成树脂及其他材料（如粘合剂、功能填料等）等原材料经制备形成覆铜板，再经过一系列其他复杂工艺形成印制电路板 PCB，被广泛应用于消费电子、计算机及相关设备、汽车电子和工业控制设备产品中。与锂电铜箔一样
40、，电子电路铜箔的主要原材料也是纯铜和硫酸等，对应更上游的矿开采与冶炼行业。2022 年年度报告 14/304 近年来，国家加大对清洁能源和可再生能源的支持力度，随着锂离子电池的推广应用及下游产业的蓬勃发展，市场对电池性能的要求也不断提高，锂离子电池将加速实现对铅酸电池、镍铬电池的替代。作为锂离子电池的重要组成材料，铜箔性能对锂离子电池能量密度有较大影响，并且呈现出广阔的市场前景。根据中国 2022 年电解铜箔行业市场调研分析报告分析，锂离子电池产业是新能源、电动汽车、新材料三大产业中的交叉产业，是国家现阶段重点发展的战略性新兴产业之一，已出台多项政策鼓励锂电池及其关键材料产业发展，如“十三五”
41、国家战略性新兴产业发展规划“十四五”规划和 2035 远景目标等。在政策引导及市场需求带动下，中国锂电池产业快速发展，目前已成为全球锂电池出货量最大的国家。我国目前的锂离子电池主要应用领域从简易、低功率逐步向高技术含量、大功率方向发展，新能源汽车动力锂电池因其优良的特性以及政策引导而成为目前发展较快亦较受重视的发展方向之一，市场规模将逐步提升。根据 IEA（InternationalEnergyAgency，国际能源署）预测全球锂电池出货情况来看，可持续发展方案下的全球电动汽车份额在 2030 年将提升至 13.4%。预计随着全球各国政策驱动、行业技术进步、配套设施改善以及市场认可度提高，新能
42、源汽车销量将长期持续保持良好的发展态势。根据中国 2022 年电解铜箔行业市场调研分析报告分析，新能源汽车产业快速发展、3C 数码领域持续稳定增长以及万亿级储能市场快速起量，带动全球锂电池市场需求持续增长。受益于锂电新能源市场快速增长以及 PCB 下游应用市场稳步增长，全球电解铜箔未来将呈现中增长态势。（二）电解铜箔行业特性 1、周期性 电解铜箔的行业特征与其产业链当中的下游市场联系紧密。其中锂电铜箔主要应用于锂离子电池，最终应用在新能源汽车、3C 数码电池、储能系统、电动自行车等领域，这些领域整体市场前景良好，尤其是新能源汽车、储能市场受国家政策带动较大，目前仍处于成长期，因此短期来看还不存
43、在行业周期性。标准铜箔的主要应用领域为印制线路板行业，市场成熟度相对较高，国民经济周期的波动对其有一定的影响，因此存在一定的周期性。2、季节性 对于锂电铜箔，由于锂离子电池市场一季度一般为销售淡季，主要受春节放假等因素影响，工厂总体开工率较低；二季度处于市场恢复阶段；第三季度和第四季度一般为锂离子电池销售旺季，主要是因为中国汽车市场一般在下半年放量，带动锂离子电池整体市场在下半年呈现较高的增速。锂电铜箔行业受其终端应用市场影响，呈现出一定的季节性，其中一季度为销售淡季，三四季度为销售旺季。2022 年年度报告 15/304 对于标准铜箔，由于下游对应 PCB 行业，而 PCB 下游产品种类众多
44、，总体受季节性影响较小，没有明显的季节性特征。3、区域性 电解铜箔的主要原材料为铜，因此大部分铜箔厂分布在铜矿资源丰富的地域。中国铜矿资源丰富的地区包括江西、云南、甘肃、东北、安徽、湖北、山西、广东等地，因此中国大部分铜箔厂亦分布在这些地区。（三）同行企业基本情况 公司同行业可比公司为广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“嘉元科技”）、广东超华科技股份有限公司（以下简称“超华科技”）、安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“铜冠铜箔”）和湖北中一科技股份有限公司（以下简称“中一科技”）。以下信息均来自于可比公司公开信息。序号序号 企业名称企业名称 基本情况基本情况 1 嘉元科技 证券代码：688
45、388 主要从事各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售。2 超华科技 证券代码：002288 主要从事高精度电子铜箔、各类覆铜板等电子基材和印制电路板（PCB）的研发、生产和销售。3 铜冠铜箔 证券代码：301217 主要从事各类高精度电子铜箔的研发、制造和销售等，主要产品按应用领域分类包括 PCB 铜箔和锂电池铜箔。4 中一科技 证券代码：301150 主要从事各类单、双面光高性能电解铜箔系列产品的研发、生产与销售。（四）公司所处的行业行政主管部门、监管体制、产业政策 1、行业管理体制及主管部门 电解铜箔行业目前主要由政府部门和行业协会共同管理。主管部门为中华人民共和国工业和信息化部，行业自律
46、组织包括中国电子材料行业协会（CEMIA）、中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会（CCFA）、中国化学与物理电源行业协会（CIAPS）、中国电子电路行业协会（CPCA）等。（1）行业主管部门 工信部主要负责拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业；指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。2022 年年度报告 16/304 （2）自律性组织 中国电子材料行业协会是从事电子材料的生产、研制、开发、经营、应用、教学的单位及其他相关的企、事业单位自愿结合组成的全国性的行业社会团体，主要职责为开展国内外技术交流、国外技术和贸易考察以及举办展览
47、会和组织会议等服务活动；协助企业开拓国外市场和引进新技术，资金以及成果转让等活动；组织人才培训、提高企业素质；协助政府部委有关部门工作等。中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会由全国铜箔行业的铜箔生产企业和相关配套企业、代理商、科研院所以及设计、信息机构等单位组成的非营利性社会团体，其主要职责为维护会员和行业共同利益、推动产业进步发展、促进行业的信息技术交流、开展国际同行间的广泛合作等。中国化学与物理电源行业协会是由电池行业企（事）业单位自愿组成的全国性、行业性、非营利性的社会组织，其主管部门为工信部，其主要职责为向政府反映会员单位的愿望和要求，向会员单位传达政府的有关政策、法律、法规并协助贯彻
48、落实；开展对电池行业国内外技术、经济和市场信息的采集、分析和交流工作，组织订立行规行约，并监督执行，协助政府规范市场行为；组织制定、修订电池行业的协会标准，参与国家标准、行业标准的起草和修订工作等。中国电子电路行业协会是隶属中国工业和信息化部业务主管领导、经民政部批准成立的具有独立法人资格的国家一级行业协会，由 PCB 等原辅材料、专用设备以及部分电子装连和电子制造服务的企业以及相关的科研院校组成，其主要职责为：发动广大企业参与制订行业标准；参与海关用语和单耗的制订；编辑出版印制电路信息报刊和专业书籍；主办行业相关展览会、信息/技术论坛；开展职工技能培训和各类讲座；进行行业调查及每年公布“中国
49、电子电路百强企业排行榜”；发布每年度产业发展报告等。2、主要法律法规及产业政策 时间 发布主体 名称 主要内容 2011 年 发改委、科技部、工信部、商务部、知识产权局 当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）将“锂电池用高性能、低轮廓电子铜箔”纳入当前优先发展的高技术产业化重点领域 2011 年 中国化学与物理电源行业协会 中国化学与物理电源（电池）行业“十二五”发展规划 推动动力型锂电池的产业化，提高动力型锂离子的安全性、使用寿命，提高我国锂电池在笔记本电脑领域的市场份额 2012 年 国务院 电子信息制造业“十二五”发展规划 电子铜箔列为“十二五”期间的发展重点之一 20
50、12 年 国务院 电子基础材料和关键元器件“十二五”专项规划 将“覆铜板材料及电子铜箔”列入作为发展重点的新型元器件材料之中 2022 年年度报告 17/304 时间 发布主体 名称 主要内容 2014 年 中国有色金属工业协会 有色金属行业高新技术产品推荐目录（2013）将电解铜箔纳入高新技术产品推荐目录，具体归入类别为“铜及铜合金高新技术产品”，性能指标为“用电解法生产的卷状或片状铜箔，纯度99.8%，厚度18 微米”2015 年 工业和信息化部 产业关键共性技术发展指南（2015年）将高比能量金属锂体系电池技术、锂离子电池关键材料及设备技术确定为优先发展的产业关键共性技术。2015 年
