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600319_2022_亚星化学_潍坊亚星化学股份有限公司2022年年度报告_2023-04-19.pdf

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资源描述

1、2022 年年度报告 1/149 公司代码:600319 公司简称:亚星化学 潍坊亚星化学股份有限公司潍坊亚星化学股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/149 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三

2、、三、上会会计师事务所(特殊普通合伙)上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人韩海滨韩海滨、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人伦秀华伦秀华及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)王钦志王钦志声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司累计未分配利润为负数,2022年度拟不进行利润分配,亦无

3、公积金转增股本预案。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 无 十一、十一、

4、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/149 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.23 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.37 第六节第六节 重要事项重要事项.40 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.47 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.53 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.54 第十节第十节 财务报告财务报告.54 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并

5、盖章的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 4/149 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 公司、本公司、亚星化学 指 潍坊亚星化学股份有限公司 潍坊市国资委 指 潍坊市国有资产监督管理委员会 潍坊市城投集团 指 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 潍坊裕耀 指 潍坊裕耀企业管理有限公司 长城汇理 指 深圳长城汇理资产管理有限公司 亚星集团 指 潍坊亚星集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管

6、理委员会 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 上交所 指 上海证券交易所 亚星新材料 指 潍坊亚星新材料有限公司 星茂贸易 指 山东星茂国际贸易有限公司 上会、上会事务所 指 上会会计师事务所(特殊普通合伙)上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 本期、报告期 指 2022 年度 元、万元、百万元 指 人民币元、人民币万元、人民币百万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 潍坊亚星化学股份有限公司 公司的中文简称 亚星化学 公司的外文名称 WEIFANG YAXING CHEMICAL CO.,LTD.公司的外文

7、名称缩写 YAXING CHEMICAL 公司的法定代表人 韩海滨 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李文青 苏鑫 联系地址 山东省潍坊市奎文区北宫东街321号 山东省潍坊市奎文区北宫东街321号 电话 0536-8591006 0536-8591169 传真 0536-8666877 0536-8663853 电子信箱 R 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省潍坊市寒亭区民主街529号 公司注册地址的历史变更情况 1994年8月注册地址为山东省潍坊市潍城区跃进路183号;1995年2月注册地址为山东省潍坊市奎文区鸢飞路北首;1996年

8、3月注册地址为山东省潍坊市奎文区鸢飞路899号;2013年4月至今改为现注册地址 2022 年年度报告 5/149 公司办公地址 山东省潍坊市奎文区北宫东街321号 公司办公地址的邮政编码 261100 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 亚星化学 600319*ST亚星 六、六、其他其

9、他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 上会会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 25 楼 签字会计师姓名 唐家波、李保峰 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 长城证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼 10-19 层 签字的保荐代表人姓名 牛海青、安忠良 持续督导的期间 2022 年 8 月 22 日至 2023 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 长城证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼 10-19 层 签字的财务顾问主

10、办人姓名 牛海青、安忠良 持续督导的期间 2022 年 8 月 22 日至 2023 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 846,653,311.56 192,701,715.94 339.36 49,293,774.73 归属于上市公司股东的净利润 108,844,058.39 193,025,919.36-43.61-25,674,518.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,2

11、75,147.05-72,342,276.10 不适用-37,907,082.16 经营活动产生的现金流量净额 123,025,330.90-83,539,114.01 不适用-35,544,105.95 2022 年年度报告 6/149 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减(%)2020年末 归属于上市公司股东的净资产 637,751,430.02 231,835,308.15 175.09 38,830,388.79 总资产 1,914,633,538.98 1,781,859,933.62 7.45 1,809,179,530.20 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财

12、务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益(元股)0.31 0.61-49.18-0.08 稀释每股收益(元股)0.31 0.61-49.18-0.08 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.04-0.23 不适用-0.12 加权平均净资产收益率(%)26.55 142.62 减少116.07个百分点-49.62 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)3.24-53.45 增加 56.69 个百分点-73.26 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 近三年会计数据及财务指标变动较大,主要因素有:1、根据市政府的相关部署

13、安排,公司于 2019 年 10 月底将全部生产装置关停,2021 年 6 月份首套搬迁项目 5 万吨 CPE 开始投产对外销售;2、2022 年 1 季度公司 12 万吨/年离子膜烧碱装置建成并逐步投产运行,加之上年 1-5 月处于企业搬迁“空档期”,导致 2022 年营业收入等指标同比增幅较大;3、公司 2021 年度完成了老厂区房屋及其他附着物的拆迁清算,2022 年度完成了老厂区 4 宗地块清算,对公司利润影响较大。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与

14、按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 154,542,

15、852.91 247,358,127.57 214,594,399.14 230,157,931.94 归属于上市公司股-3,780,195.06 33,622,672.32 32,649,425.93 46,352,155.20 2022 年年度报告 7/149 东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,326,071.64 33,225,386.32 2,123,892.49-17,748,060.12 经营活动产生的现金流量净额-49,957,334.03-21,202,818.50 226,965,844.91-32,780,361.48 季度数据与已披露定期报告

16、数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注(如适用)2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 93,445,874.15 -486,932,311.60-9,428.35 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 21,405,546.9 搬 迁 补 偿20021540.2元 750,472,655.50 72,056,553.3 3 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 -3,90

17、6,548.23 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-100,066.29 1,103,755.51 1,166,408.16 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 570,540.22 2,970,443.69 7,403,491.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 454,774.18 3,312,755.40-2,656,555.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目-19,8

18、02,690.20 搬 迁 损 失-20021540.2元-5,559,103.04-61,821,357.0 4 减:所得税影响额-405,067.62 少数股东权益影响额(税后)合计 95,568,911.34 265,368,195.46 12,232,563.8 4 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目,以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。适用 不适用 2022 年年度报告 8/149 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目

19、 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 自 2019 年 10 月 31 日公司原生产厂区全面停产并同步实施搬迁以来,公司陆续实施首期搬迁任务、二期搬迁项目,2022 年,面对复杂经济形势,公司紧紧围绕“搬迁建设”和“恢复生产”双核主线开展工作,首期 5 万吨/年 CPE 装置项目已建成投运,报告期内,12 万吨/年离子膜烧碱装置项目已建成投运;“循环经济烧碱装置副产氢气综合利用项目(即 15 万吨/年双氧水项目)”预计 2023 年 6 月完成调试并进行投料试生产;1.2 万吨/年水合肼

20、(浓度 100%)项目的立项、安评、环评、能评手续已办理完毕,预计 2023 年内开工建设;第二套 5 万吨/年 CPE 项目成品库房已建成投用,主装置桩基工程完成施工,后续公司将在研判未来市场和战略布局基础上妥善安排建设工作。2022 年 11 月 18 日,公司股东大会审议通过了关于投资老卤制镁化学品项目的议案,计划由公司全资子公司亚星新材料在新厂区投资建设老卤制镁化学品项目,截止目前该项目已完成立项,正在履行相关审批、建设程序。2022 年,公司相继办理完成了老厂区原潍国用(2010)第 C053 号、原潍国用(2014)第 C014号、原潍国用(2010)第 C036 号、原潍国用(2

21、010)第 C054 号国有土地使用证注销、收储手续。依据相关会计准则,公司同步确认了该部分资产处置收益 9,354 万元。截至本报告披露日,老厂区还剩余潍国用(2010)第 C052 号国有土地因涉及土地修复工作尚未结束,仍待继续推进收储事宜。截至本报告披露日,公司累计已收到搬迁补偿款 12.51 亿元,余约 1.67 亿元补偿款公司将继续积极申请拨付。2022 年公司实现营业收入 8.47 亿元,同比增加 6.54 亿元,同比增长 339.36%,继续呈现大幅恢复性增长趋势;2022 年公司按期完成老厂区 4 宗土地收储工作,确认资产处置收益 9,354万元。2022 年实现归属于上市公司

22、股东的扣除非经常性损益的净利润 1,327.51 万元,搬迁复产后第一个完整经营年度仅依靠两套装置即实现扭亏为盈。2022 年受到实施非公开发行等因素影响,期末归属于上市公司股东的净资产达到 6.38 亿元,较期初增长 179.05%。2021 年 5 月 21 日,公司召开股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案等议案,公司与 2022 年 6 月 21 日公告了中国证监会出具的关于核准潍坊亚星化学股份有限公司非公开发行股票的批复(证监许可20221254 号)内容,本次公司实际非公开发行人民币普通股(A 股)72,115,384 股,每股面值人民币 1 元,发行价格为人民币 4.

23、16 元/股,募集资金总额为人民币 299,999,997.44 元,扣除各项发行费用人民币 2,979,933.96 元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 297,020,063.48 元。上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于 2022 年 7 月 22 日出具了验资报告(上会师报字2022第 8427 号),确认募集资金到账。8 月 24 日,公司发布关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告和关于股东权益变动的提示性公告等相关公告,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理完毕新增股份的登记托管事宜。截至 2022 年 12

24、月 31 日,公司累计使用募集资金 297,020,063.48 元,其中:补充流动资金 297,020,063.48 元。截止目前,公司控股子公司山东液流星储能科技有限公司承接集成的液流储能电站项目主要设备(电池仓、电解液罐、PCS 仓等)已运抵现场进行安装调试。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 报告期内,公司首期 5 万吨/年 CPE 装置项目和 12 万吨/年离子膜烧碱装置项目已建成投运,现就 2022 年度 CPE 和烧碱行业相关情况说明如下 2022 年年度报告 9/149 1、CPE 2022 年,随着国内房地产行业萎靡,市场需求不足,且出口市场疲软,整体

25、CPE 行业处于供大于求。预计 2023 年 CPE 行业产能陆续释放,市场竞争态势仍持续加剧。2、烧碱 公司 12 万吨/年离子膜烧碱装置,在行业内属于较小规模,但工艺先进。氯碱行业是基础化工行业,下游用途广泛,主要下游用户为氧化铝、造纸、化纤、印染、纺织、化工等。目前,氯碱产业整体来说仍产能过剩,但近年来随着国家环保政策日趋严格,氯碱新进门槛提高,获取新的产能指标较难,落后产能逐步淘汰退出,总产能的增量较为可控。国家环保治理检查经常影响规模较大氯碱企业的正常开工,且氯碱企业也根据利润情况主动调节开工率。国家的碳达峰、碳中和、遏制两高项目盲目发展等政策的实施,对公司节能减排、绿色生产以及成本

26、控制方面带来的一定的压力,给日常运营提出了更高的要求,同时,也给公司带来了新的机遇,公司借搬迁的有利时机减包袱、调结构、更新装备、优化工艺不断促进产业升级。三、三、报告期内公报告期内公司从事的业务情况司从事的业务情况 在报告期内,公司 CPE 产品销售重点放在高附加值产品领域,在产能恢复低位的情况下,销售主要面向高端客户,增加直销占比,高附加值产品销售占比大幅有所提高。未来随着产能增加,市场形势的变化,客户群体的变化,利润空间有可能进一步受到压缩。在报告期内,公司烧碱产品作为基础化工原料,基本能实现产销平衡,价格波动不大,公司借助搬迁机会更新装备并优化先进工艺,产品毛利趋于稳定。四、四、报告期

27、内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内,公司首期 5 万吨/年 CPE 装置项目和 12 万吨/年离子膜烧碱装置项目已建成投运,公司强势回归市场,随着搬迁项目的陆续建成投产,公司竞争力不断恢复并提质升级,具有鲜明的差异性和独特的核心竞争力。(一)装备先进,产品结构合理 1.技术装备先进。公司 CPE、烧碱以及即将投运的双氧水生产技术均采用国内最先进的生产工艺,公司积极利用本次搬迁努力提高装置的投入产出效率,优化生产工艺、大力提升自动化和装备水平,先进的技术和装备为公司参与市场竞争奠定了良好基础。2.产品品质和不断提升,能耗大幅降低。公司积极利用搬迁更新装备,提升自动化水

28、平,优化工艺。在先进的装备保障之下,产品产量、质量都大幅提升。CPE 装置自投运以来,困扰多年的“高附加值 B 料斑点问题”被彻底解决,产品质量创历史最好水平,公司以全新的姿态回归市场;烧碱装置已实现无人值守和远程控制,单位能耗大幅降低。正在调试的双氧水装置依旧采用国内最先进的工艺技术和自动化控制系统,为产品品质提升和降低能耗奠定坚实基础。3.新的循环经济正在打造 公司搬迁以来,仍坚持以氯碱为龙头,以含氯聚合物为主线,不断调整产品结构和延伸产品链,发展相关功能化学品,走出一条布局合理、资源节约、环境友好的循环经济发展之路。烧碱副产液氯为公司生产 CPE 的主要原料之一,CPE 装置的副产氢气将

29、被用于生产双氧水,烧碱同时也是水合肼主要原料,随着搬迁项目的陆续建成,公司新的循环经济正逐渐搭建成型。(二)工艺技术先进 1、CPE CPE 是由高密度聚乙烯为原料经氯化反应制得的一种新型高分子材料,其特殊的高分子结构形式决定了 CPE 具有优良的柔韧性、阻燃性、低温性、耐候性、耐油性、耐化学品性、高填充性以及与 PVC、ABS 等有良好的相容性等一系列优异的物理和化学性能,在塑料、建材、橡胶、油漆、颜料、轮船、造纸、纺织、包装以及涂料等行业具有广泛的应用。目前,生产 CPE 的主要方法有水相法和盐酸相法。目前国内外生产 CPE 的主要方法为水相悬浮法,其缺点是产品白度不高,含酸废水不能回收利

30、用,污水排放量大。公司搬迁后仍坚持 CPE2022 年年度报告 10/149 独家采用德国赫司特公司酸相法工艺技术,经过多年的创新发展以及本次搬迁,生产技术更臻完善,具备以下优势:(1)酸相法工艺不需在反应体系加引发剂,加入的其它水溶性助剂仅为水相法的 1%,因而产品残留的助剂及冲洗水有机物含量非常低,排出废水的 COD100mg/l。(2)工艺流程短,能耗低。据统计,盐酸相法吨 CPE 耗蒸汽 1.5-2 吨,水相法耗蒸汽达到6-10 吨。(3)副产盐酸循环利用,无废酸排放。酸相法反应结束后,得到 25%左右的盐酸,一部分可再配成 20%的盐酸回用,其余部分可作为工业盐酸销售。水相法反应结束

31、后,得到 4%的酸性废水,无利用价值,只能中和后排放,造成水资源浪费和一定程度的污染。2.烧碱 该装置采用国内最先进的生产工艺;自动化水平高,可实现无人值守和远程控制,工艺技术在行业内处于领先水平。(三)新厂区信息化、数字化建设初见成效 本次搬迁的重要目标是将新厂区建设成绿色低碳、节能环保、可持续发展的智慧化、智能化园区,为此,公司在中控楼建设了高标准的数字化、模块化中控机房,实现网络、电话和数据的模块化管理,在原有 DCS 控制系统、OA 系统和 ERP 系统的基础上,开发了能源管理平台、生产成本管理系统和 MES 系统,目前已经部署完成并进入试运行阶段。信息化、数字化正在转化为公司新的竞争

32、优势。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)营业收入 846,653,311.56 192,701,715.94 339.36 营业成本 714,935,457.14 192,337,206.40 271.71 销售费用 9,968,887.79 6,577,092.29 51.57 管理费用 48,088,916.51 44,478,347.12 8.12 财务费用 28,353,156.35 16,680,490.57 69.98 研发费用 8,59

33、9,260.50 5,150,159.06 66.97 经营活动产生的现金流量净额 123,025,330.90-83,539,114.01 不适用 投资活动产生的现金流量净额 31,987,731.50-28,575,660.21 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-174,846,759.78 187,871,273.52-193.07 其他收益 3,423,716.28 12,858,976.14-73.37 资产处置收益 93,609,289.29 88,533.15 105,633.60 营业外收入 582,716.53 741,805,790.55-99.92 营业外支出 291,

34、357.49 487,900,200.54-99.94 营业收入变动原因说明:2022年1季度公司12万吨/年离子膜烧碱装置建成并逐步投产运行,加之上年 1-5 月处于企业搬迁“空档期”,同比基数低。营业成本变动原因说明:同上 销售费用变动原因说明:营业收入增长,相应销售费用支出增加。财务费用变动原因说明:本期支付市城投集团公司借款利息费用较多。研发费用变动原因说明:原停产待岗人员于本期陆续返回岗位,相应工资性支出增加,另外搬迁后随着各项运营工作逐步走上正轨,研发工作也同步推进,公司研发投入增加。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司收到政府停产停业损失补偿款 2.43 亿元。投资活动产

35、生的现金流量净额变动原因说明:同期办理银行承兑汇票支付的款项较多。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期偿还市城投集团公司的 2.39 亿元借款。其他收益变动原因说明:主要是上期确认的政府拆迁补偿较多。资产处置收益变动原因说明:主要是老厂区 4 宗土地收储完成实现实收益所致。2022 年年度报告 11/149 营业外收入变动原因说明:主要是上期地上房屋及附着物拆迁完成,确认的政府补偿所致。营业外支出变动原因说明:主要是上期地上房屋及附着物拆迁完成,确认的拆迁成本所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 报告期内,老厂区 4 宗土地收储完成,确认资产处

36、置收益 9,354 万元,大幅增加 2022 年度归属于上市公司股东的净利润和期末净资产值。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 见下表 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)化工行业 841,579,935.93 709,957,185.83 15.64 339.32 271.18 增加 15.48个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本

37、毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)氯化聚乙烯 482,685,194.09 464,187,443.36 3.83 151.97 142.69 增加 3.68个百分点 氯碱产品 358,894,741.84 245,769,742.47 31.52 不适用 不适用 不适用 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)国内 673,184,843.44 555,127,235.19 17.54 423.76 331.21 增加 17.70个百分点 国外 168,3

38、95,092.49 154,829,950.64 8.06 167.14 147.60 增加 7.26个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 公司于 2019 年 10 月份开始停产搬迁,5 万吨/年 CPE 项目于 2021 年 6 月份复产并对外销售,12 万吨/年离子膜烧碱项目于本期一季度建成并初步投产运行,因此本期与同期相比,产品品种和销售规模差异较大。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减(%)销售量比上年增减(%)库存量比上年增减(%)氯化聚乙烯 吨 58,291 54,174

39、 6,072 142.90 144.13 212.68 2022 年年度报告 12/149 离子膜烧碱 吨 110,504 109,712 0 不适用 不适用 不适用 产销量情况说明 1、5 万吨/年 CPE 项目于 2021 年 6 月份复产并对外销售,12 万吨/年离子膜烧碱项目于 2022年一季度建成并逐步投产运行,因此本期与同期相比,产品品种和销售规模差异较大。2.离子膜烧碱产品有小部分用于内部生产耗用。(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目

40、 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 化工行业 材料 428,998,600.37 57.2 143,100,138.59 71.43 199.79 化工行业 燃 料 动力 217,644,798.31 29.02 26,355,657.54 13.16 725.80 化工行业 职 工 薪酬 22,713,676.17 3.03 6,763,187.03 3.38 235.84 化工行业 折旧 43,682,294.77 5.82 9,660,835.54 4.82 352.16 化工行业 其他成本 36,953,

41、415.16 4.93 14,447,404.01 7.21 155.78 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 氯化聚乙烯 材料 359,835,890.40 47.98 143,100,138.59 71.43 151.46 氯化聚乙烯 燃 料 动力 50,545,682.87 6.74 26,355,657.54 13.16 91.78 氯化聚乙烯 职 工 薪酬 15,588,588.71 2.08 6,763,187.03 3.38 130.49 氯化聚乙烯 折旧 22,99

42、7,110.94 3.06 9,660,835.54 4.82 138.04 氯化聚乙烯 其 他 成本 25,114,332.66 3.35 14,447,404.01 7.21 73.83 氯碱产品 材料 69,162,709.97 9.22 不适用 不适用 不适用 氯碱产品 燃 料 动力 167,099,115.44 22.28 不适用 不适用 不适用 氯碱产品 职 工 薪酬 7,125,087.46 0.95 不适用 不适用 不适用 氯碱产品 折旧 20,685,183.83 2.76 不适用 不适用 不适用 2022 年年度报告 13/149 氯碱产品 其 他 成本 11,839,08

43、2.50 1.58 不适用 不适用 不适用 成本分析其他情况说明 5 万吨/年 CPE 项目于 2021 年 6 月份复产并对外销售,12 万吨/年离子膜烧碱项目于 2022 年一季度建成并逐步投产运行,因此本期产销情况与同期相差较大。(5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 2021 年 1-5 为公司搬迁空档期,无产品生产经营。5 万吨/年 CPE 项目于 6 月份复产并对外销售。该

44、装置为公司搬迁后首套复产装置,2021 年仅有 7 个月经营期,2022 年为全年正常经营。12 万吨/年离子膜烧碱项目于 2022 年一季度建成并逐步投产运行,上年该装置尚未建成投运。(7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 19,930 万元,占年度销售总额 23.68%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元,占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应

45、商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 32,806 万元,占年度采购总额 74.88%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元,占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 序号 供应商名称 采购额 占年度采购总额比例(%)1 LOTTE CHEMICAL CORP.24,867 56.76 其他说明 1、报告期内,公司仅有 5 万吨/年 CPE 装置项目和 12 万吨/年离子膜烧碱装置项目投产运行,产能恢复尚处于较低水平,为避免“随行

46、就市”和原料质量波动,从客户需求和收益出发主要生产重点牌号产品,确保产品品质稳定,暂不宜采取多渠道原料供应商;目前公司与国内外优质供应商均建立有稳定的合作关系,随着公司后续产能的陆续建成,公司产品牌号将不断丰富,对应的原料供应也将随之有所分散和变化;2、随着后续烧碱、双氧水、水合肼等不同门类产品生产装置陆续建成和投运,公司主打产品以及原料采购门类将不断丰富,原材料采购门类、采购金额也将大幅提升,某单一供应商供应原材料占比高的情形将迅速下降并回归正常水平。综上,公司不存在严重依赖于少数供应商的情形。2022 年年度报告 14/149 3.3.费用费用 适用 不适用 见上表主营业务分析中 1.“利

47、润表及现金流量表相关科目变动分析表”4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位:元 本期费用化研发投入 8,599,260.50 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 8,599,260.50 研发投入总额占营业收入比例(%)1.02 研发投入资本化的比重(%)0 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 55 研发人员数量占公司总人数的比例(%)6.48 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 0 硕士研究生 0 本科 8 专科 36 高中及以下 11 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄

48、结构人数 30 岁以下(不含 30 岁)0 30-40 岁(含 30 岁,不含 40 岁)29 40-50 岁(含 40 岁,不含 50 岁)19 50-60 岁(含 50 岁,不含 60 岁)7 60 岁及以上 0 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 见上表主营业务分析中 1.“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 报告期内

49、,老厂区 4 宗地块收储完成,确认资产处置收益 9,354 万元,大幅增加 2022 年度归属于上市公司股东的净利润和期末净资产值。2022 年年度报告 15/149 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数 上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明 应收账款 30,455,611.14 1.59 11,458,363.77 0.64 165.79 注 1 应收款项融资 82,801,531.85 4.32 7,920,071.32

50、 0.44 945.46 注 2 其他应收款 153,600.00 0.01 83,021,470.41 4.66-99.81 注 3 存货 94,238,658.41 4.92 65,482,098.82 3.67 43.92 注 4 其他流动资产 3,968,588.47 0.21 40,899,284.98 2.30-90.30 注 5 在建工程 234,371,814.07 12.24 77,604,065.79 4.36 202.01 注 6 短期借款 469,222,921.43 24.51 703,094,900.00 39.46-33.26 注 7 应付票据 47,629,89

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