1、福龙马：2022 年年度报告 1/209 公司代码：603686 公司简称：福龙马 福龙马集团股份有限公司福龙马集团股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 福龙马：2022 年年度报告 2/209 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事
2、会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张桂潮张桂潮、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人廖建和廖建和及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）魏媛魏媛声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2022年度利润分配实施公告的股权登记日的总股本扣
3、除公司回购专用账户的股份（若有）余额为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），本次利润分配预案不送红股，不进行公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。本预案尚需股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬 请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提
4、供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 是 报告期内未发生违规担保事项，2021 年度发生的违规担保事项已于 2022 年 3 月 8 日解除。九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅公司关于公司未来发展的讨论与分析。本报告“第三节管理层讨论与分析”中“六、关于公司未来发展的讨论与分析”中（四）可能面对的风险部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 无 福龙马：2022 年年度报
5、告 3/209 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.38 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.53 第六节第六节 重要事项重要事项.59 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.70 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.73 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.74 第十节第十节 财务报告财务报告.75 备查文件目录备查文件目录 载有公司董事长签名的年度报告文本 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签
6、名并盖章的 财务报表 其他相关文件 福龙马：2022 年年度报告 4/209 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义常用词语释义 福龙马、龙马环卫、本公司、公司 指 福龙马集团股份有限公司，曾用名“福建龙马环卫装备股份有限公司”环境产业公司 指 福建龙马环境产业有限公司 福龙马国际 指 福龙马国际控股有限公司 海口龙马 指 海口龙马环卫环境工程有限公司 龙环环境 指 福建省龙环环境工程有限公司 龙马互联 指 龙马互联（海南）科技有限公司 六枝特区龙马 指 六枝特区龙马环境工程有限公司 装备销售公司 指 福建龙马环卫装备销售有
7、限公司 PPP 指（Public-Private-Partnership 政府和社会资本合作社），是指在公共服务领域，政府采取竞争性方式选择具有投资、运营管理能力的社会资本，双方按照平等协商原则订立合同，由社会资本提供公共服务，政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付对价。公司章程 指 福龙马集团股份有限公司章程 股东大会 指 福龙马集团股份有限公司股东大会 董事会 指 福龙马集团股份有限公司董事会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 A 股 指 每股面值 1.00 元人民币之普通股
8、上市 指 本公司股票获准在上海证券交易所挂牌交易 元 指 人民币元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 福龙马：2022 年年度报告 5/209 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称公司的中文名称 福龙马集团股份有限公司 公司的中文简称公司的中文简称 福龙马 公司的外文名称公司的外文名称 FULONGMA GROUP CO.,Ltd.公司的法定代表人公司的法定代表人 张桂潮 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名姓名 章林磊 王培棉 联系地址联系地
9、址 福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路42号福龙马集团股份有限公司董事会秘书办公室 福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路42号福龙马集团股份有限公司证券事务部 电话电话 0597-2796968 0597-2962796 传真传真 0597-2962796 0597-2962796 电子信箱电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址公司注册地址 福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路42号 公司注册地址的历史变更情况公司注册地址的历史变更情况 上交所网站（）公告编号：2021-093 公司办公地址公司办公地址 福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路42号 公司办公地
10、址的邮政编码公司办公地址的邮政编码 364028 公司网址公司网址 http:/ 电子信箱电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司公司披露年度报告的媒体披露年度报告的媒体名称名称及网址及网址 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所公司披露年度报告的证券交易所网址网址 http:/ 公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点 福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路42号福龙马集团股份有限公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况公司股票简况 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 变更前股票简称变更前股票简称
11、人民币普通股（A股）上海证券交易所 福龙马 603686 龙马环卫 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师公司聘请的会计师事务所（境内）事务所（境内）名称名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦6 楼 签字会计师姓名签字会计师姓名 盛伟明、虞婷婷 报告期内履行持续报告期内履行持续督导职责的保荐机督导职责的保荐机构构 名称名称 兴业证券股份有限公司 办公地址办公地址 福建省福州市湖东路 268 号 签字的保荐代表人姓名签字的保荐代表人姓名 陈全、王贤 福龙马：2022 年年度报告 6/209 持续督导的期间持续督导的期间
12、 非公开发行股票持续督导期：2017 年 12 月 7 日-2018 年 12 月 31 日。报告期内，公司非公开发行股票募投项目全部建设完成。七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 2022022 2年年 2022021 1年年 本期比上年本期比上年同期增减同期增减(%)(%)2022020 0年年 营业收入营业收入 5,079,613,770.34 5,701,942,370.64-10.91 5,443,356,242.64 归属于上市公司股归属于上市公司股东的净利润东的净利润 2
13、60,755,539.32 340,263,945.83-23.37 442,631,127.51 归属于上市公司股归属于上市公司股东的扣除非经常性东的扣除非经常性损益的净利润损益的净利润 233,376,655.39 317,566,798.44-26.51 398,560,433.27 经营活动产生的现经营活动产生的现金流量净额金流量净额 88,867,487.36 121,474,545.35-26.84 879,844,078.94 20222022年年末末 20212021年年末末 本期末比上本期末比上年同期末增年同期末增减（减（%）20202020年末年末 归属于上市公司股归属于上
14、市公司股东的净资产东的净资产 3,179,997,874.52 3,018,080,982.14 5.36 2,846,357,565.33 总资产总资产 5,842,042,988.16 5,588,488,027.73 4.54 5,467,120,986.12 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 20222022年年 20212021年年 本期比上年同本期比上年同期增减期增减(%)(%)20202020年年 基本每股收益（元股）基本每股收益（元股）0.63 0.82-23.17 1.06 稀释每股收益（元股）稀释每股收益（元股）0.63 0.82-23.17 1.
15、06 扣除非经常性损益后的基本每股扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）收益（元股）0.56 0.77-27.27 0.96 加权平均净资产收益率（加权平均净资产收益率（%）8.41 11.65 减少3.24个百分点 16.43 扣除非经常性损益后的加权平均扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（净资产收益率（%）7.53 10.88 减少3.35个百分点 14.79 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、报告期内，公司营业收入比上年同期下降 10.91%，主要系环卫装备业务收入减少所致。2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 23.37%，主要
16、系环卫装备业务收入减少所致。3、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比下降 26.84%，主要系收到货款减少所致。4、报告期内，基本每股收益比上年同期下降 23.17%，扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年同期下降 27.27%，主要系净利润下降所致。福龙马：2022 年年度报告 7/209 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准
17、则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度第一季度 （1 1-3 3 月份）月份）第二季度第二季度 （4 4-6 6 月份）月份）第三季度第三季度 （7 7-9 9 月份）月份）第四季度第四季度 （1010-1212 月份）月份）营业收入营业收入 1,218,251,979.33 1,22
18、2,465,694.74 1,287,959,165.59 1,350,936,930.68 归属于上市公司股归属于上市公司股东的净利润东的净利润 79,093,253.73 64,925,287.41 63,833,690.76 52,903,307.42 归属于上市公司股归属于上市公司股东的扣除非经常性东的扣除非经常性损益后的净利润损益后的净利润 70,398,188.59 60,737,438.39 54,571,868.15 47,669,160.26 经营活动产生的现经营活动产生的现金流量净额金流量净额 -188,172,613.61 121,970,012.95 45,651,96
19、3.43 109,418,124.59 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 20222022 年金额年金额 附注（如附注（如适用）适用）20212021 年金额年金额 20202020 年金额年金额 非流动资产处置损益-6,028,409.90 -5,839,756.78-2,056,218.43 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 22,049,222.87 17,234
20、,848.15 14,719,970.24 债务重组损益 1,542,310.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 474,506.64 3,357,685.44 12,432,268.72 单独进行减值测试的应收款项、17,013,074.79 15,238,927.17 28,315,704.00 福龙马：2022 年年度报告 8/209 非经常性损益项目非经常性损益项目 20222022 年金额
21、年金额 附注（如附注（如适用）适用）20212021 年金额年金额 20202020 年金额年金额 合同资产减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,989,121.86 -4,759,439.08-4,798,802.48 减：所得税影响额 2,945,191.64 -2,868,421.58-3,782,237.08 少数股东权益影响额（税后）2,737,506.97 333,304.07-759,990.73 合计 27,378,883.93 22,697,147.39 44,070,694.24 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定
22、的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称项目名称 期初余额期初余额 期末余额期末余额 当期变动当期变动 对当期利润对当期利润的影响金额的影响金额 应收款项融资 46,059,535.58 16,418,806.00-29,640,729.58 其他非流动金融资产 11,959,409.03 10,000,000.00-1,959,409.03 合计 58,018,944.61
23、 26,418,806.00-31,600,138.61 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年是极不平凡、极为重要的一年。党的二十大胜利召开，描绘了全面建成社会主义现代化国家、实现第二个百年奋斗目标的宏伟蓝图。公司迎来成立 20 周年庆的重要时刻，确立了“用科技和创新打造美好人居环境”的新企业愿景，以及“务实、创新、活力、进取”的核心价值观。过去的一年，公司在董事会的正确领导下，在广大投资者和社会各界人士的支持下，在管理层和全体员工的共同努力下，年度指标虽未达到预期，但公司积极应对经济发展
24、的严峻形势，理清了发展方向和目标，勇于开拓创新，积极开辟赛道，公司科创属性和创新能力增强，持续夯实核心竞争力。2022 年度，公司实现主营业务收入 50.36 亿元，同比下降 11.03%，其中环卫产业服务业务收入 35.46 亿元，同比增长 4.90%，占公司年度主营业务收入的 70.43%；环卫装备业务收入 13.53亿元，同比下降 36.00%，占公司年度主营业务收入的 26.87%；PPP 项目资产建造服务收入 1.10亿元，同比下降 26.73%，占公司年度主营业务收入的 2.17%；电力销售收入 0.27 亿元，同比增长69.08%，占公司年度主营业务收入的 0.53%。（一）喜迎
25、二十周年庆，战略升级显活力（一）喜迎二十周年庆，战略升级显活力 报告期内，公司顺利完成董事会、监事会换届选举以及新一届高级管理人员、核心管理人员的聘任工作。公司成功召开福龙马集团品牌战略发布会、福龙马集团成立 20 周年庆祝大会。20年来，福龙马不忘初心，始终坚持“传承龙马精神，成就环境专家”的企业使命和“求新求变，永续经营”的经营理念，不断深耕环境领域。公司将继续砥砺前行，努力发展成为人居环境整体解决方案提供商，用科技和创新打造美好人居环境。福龙马：2022 年年度报告 9/209 同时，集团根据科技转型升级战略部署对组织架构进行了调整与优化，坚持“装备+服务”协同发展战略，新设城服机器人、
26、锂电再生两大科创业务板块，形成全产业链业务发展体系。通过改革体制机制，不断提升内生价值，拓展发展空间，创新发展模式，激发内生动力。（二）强化业务支撑，环境服务提质增效（二）强化业务支撑，环境服务提质增效 公司环境服务事业部主动变革应对市场变化，创新开展“职能服务中心+战区发展中心”双中心管理模式，构建战区统筹发展新格局。环卫服务业务成功突破新疆空白省份，扩大业务版图；依托永定城市大管家项目，搭建山水林田湖草沙智能巡查系统，推进与城市大物管平台相互融合，实现城乡环卫、园林、市政一体治理，树立城乡智管标杆示范项目；围绕医疗、商业、高校综合后勤的高端物业服务业务，打造富有福龙马特色的智科物业品牌，成
27、功落地海南、厦门、上海等地项目，进一步拓宽发展赛道。公司围绕龙马环境生态体系拓宽发展路径，着力解决运营管理的重难点问题，持续强化内控管理，推动数字化、智能化管理转型升级。报告期内，环卫产业服务主营业务收入 35.46 亿元，同比增长 4.90%，毛利率为 23.28%，同比下降 0.01 个百分点。全年公司中标环卫服务项目 42 个，首年年度金额为 6.17 亿元，同比下降2.89%，合同总金额为 23.70 亿元，同比下降 18.69%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司在履行的环卫服务项目年化合同金额 39.94 亿元，同比增长 6.48%，合同总金额 309.73 亿元（含项目
28、顺延服务年限合同金额及已中标项目补充合同金额），同比增长 2.51%，待履行的合同总金额 183.73 亿元。根据“环境司南”（其为一家环境服务行业数据挖掘与监测的平台）统计数据显示：2022 年，公司新签首年服务金额行业排名第八，合同总金额行业排名第十三。公司连续多年获得“中国环卫十大影响力企业”。公司坚持“四个统一、四个保障、四个满意”的文化理念，全力打造标杆项目，美化城乡人民的居住环境，实现人们对美好生活环境的向往目标。截至 2022 年 12 月 31 日，公司环卫服务运营区域覆盖全国 21 个省自治区、71 个县市区，90 余家项目分子公司，服务人口近 6,500 万人；分布在全国各
29、地的一线员工 5 万余人、环卫车辆 1.9 余万辆、清扫保洁面积近 3 亿平方米、水域保洁 8,400 多万平方米、日清运垃圾量约 2.8 万吨。图图 福龙马环卫服务业务版图福龙马环卫服务业务版图 （三）积蓄发展后劲，氢能领域再发力（三）积蓄发展后劲，氢能领域再发力 报告期内，全国环卫装备行业再度下滑，叠加上半年上游原材料钢材价格波动、客户结构变化、市场竞争加剧等因素影响，公司环卫装备整体收入下滑。环卫装备业务紧跟行业发展趋势，围绕集团发展规划，环卫装备实现了三电融合的技术突破与储备，氢燃料系列化产品的开发运用，主销产品系列化的性能提升，为后续销售业绩增长提供新着力点。福龙马：2022 年年度
30、报告 10/209 2022 年，公司环卫装备业务收入 13.53 亿元，同比下降 36.00%，毛利率 20.68%，同比增长1.37 个百分点，其中：环卫清洁装备收入 8.28 亿元，同比下降 30.74%，占环卫装备业务收入的61.21%，毛利率20.85%，同比增长0.54个百分点；垃圾收转装备收入5.04亿元，同比下降43.37%，占环卫装备业务收入的 37.23%，毛利率 20.32%，同比增长 2.65 个百分点；其他主营收入 0.21亿元，同比下降 26.88%，占环卫装备业务收入的 1.56%，毛利率 22.75%，同比下降 5.94 个百分点。2022 年度，公司环卫装备总
31、销量为 4,480 台/套，其中环卫创新产品和中高端作业车型占公司总销量的 63.86%，同比下降 0.83 个百分点，销量为 2,851 辆，减少 1,754 辆，同比减少 38.01%。2022 年，公司新能源环卫装备收入 2.15 亿元，同比上升 24.78%，占公司环卫装备业务收入的 15.90%，毛利率 30.02%，同比上升 9.76 个百分点；销量 285 台，同比下降 2.73%，占总销量6.36%；小型智能环卫装备销量 59 台，同比下降 33.71%，占总销量 1.32%。2022 年公司新能源环卫装备覆盖 2 大类 21 个系列，累计公告 134 款车型，其中纯电动环卫装
32、备覆盖 2 大类 21 个系列产品 115 款车型，占公司所有公告车型的 22.60%，基本覆盖公司主销的环卫装备，另有 16 款氢燃料电池车型，37 款天然气车型。根据中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）的新车交强险统计数据：2022年，公司环卫装备市场占有率为 4.73%，同比下降 1.17 个百分点，行业排名第五；环卫创新产品和中高端作业车型市场占有率 8.26%，同比下降 1.94 个百分点，行业排名第三；新能源环卫装备市场占有率 6.53%，同比下降 0.05 个百分点，行业排名第四；氢燃料电池环卫装备上险数量 35辆，市场占有率 16.28%，排名第三。（四）运用科技
33、赋能，创新业务露锋芒（四）运用科技赋能，创新业务露锋芒 公司确立“立身环卫、展望城市服务”的发展理念，加快打造量产化智能驾驶产品。现阶段公司聚焦于环卫服务类机器人研发制造，成功打造出全球首款基于滑板底盘开发的智能清扫机器人。积极引入高端研发团队力量，夯实软件、硬件的核心竞争力，目前已具备全栈自研算法和云控平台能力。公司研制的 SD15 无人驾驶清扫机器人、移动充电机器人等多款产品先后亮相中国环卫博览会、2022 世界机器人大会、2022 中国低速无人驾驶行业发展年会等国内大型活动，吸引了行业内外的广泛关注。图图 福龙马城市服务机器人部分产品福龙马城市服务机器人部分产品 公司积极顺应发展趋势、主
34、动汇聚创新资源，加快苏坂精细化工产业园 5 万吨废旧锂电再生项目及雁石 1,200 吨中试项目的建设。目前，公司完成锂电回收再生干式提取的可行性和优势验证，实现碳酸锂及粗制三元前驱体的短流程提取，锂和锰一次浸出率高于行业平均标准。公司积极与高校开展合作，其中与福建师范大学联合申报的生活垃圾源废塑料精细化分选机高质利用产业化项目荣获 2022 年度福建省科技进步二等奖。公司自研的“物联网大数据分析+人工智能辅助”智慧环卫工业互联网平台建设项目入选工信部“2022 年大数据产业发展试点示范项目”“2022 年新一代信息技术与制造业融合发展试点示范名单”，是福建省唯一一个列入工信部面向重点行业的特色
35、型工业互联网平台领域项目。（五）固废处置市场新突破，国际新能源市场持续发力（五）固废处置市场新突破，国际新能源市场持续发力 公司固废处置业务针对市场痛点，自主研发制造集成式餐厨垃圾高效处理设备，极大地提升设备运营效益。截至 2022 年 12 月 31 日，公司固废处置业务获得授权专利 17 件，其中实用新型专利 16 件、外观专利 1 件，软件著作权 12 件。公司固废处置设备销售和运营项目突破陕西、福建、安徽等空白市场，成功中标铜仁市餐厨垃圾收运处置、填埋场渗滤液处理站委托经营项目，合同总金额 2.69 亿元，实现固废处置运营服务跨越式发展。目前，公司在手垃圾焚烧项目处理能力为 500 吨
36、/日，餐厨垃圾资源化项目处理能力为 235 吨/日，渗滤液无害化项目运营处理能力 90吨/日。福龙马：2022 年年度报告 11/209 图图 福龙马福龙马固废处置业务固废处置业务核心产品核心产品 2022 年，随着各国的管控放开，国际物流情况得到恢复和改善，海外订单逐步回升，公司积极创新营销，开发了多个区域新能源产品市场，为新一年国际市场复苏做好准备。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1.1.环卫装备制造行业发展情况环卫装备制造行业发展情况 高质量建设优美生态宜居环境，是人民日益增长的美好生活需要，同时也是社会可持续发展的重要内容，也是现代文明城市建设的重要保证。国家
37、将环境卫生规划纳入城乡社会经济发展总体规划，加大对城乡环境卫生设施建设的资金投入，提升环卫装备水平。根据道路清扫保洁机械化率分别达到 30%、60%、80%，大体可将行业分为初级、基本、全面三个发展阶段。近年来，随着国家对市政基础投入的增加，环卫保洁机械化率已显著提高。根据国家住房和城乡建设部中国城乡建设统计年鉴各年统计数据（以下简称“城乡年鉴”）显示：2021年城市和县城的道路机械化清扫率分别达到 78.41%、76.25%，其中城市道路机械化清扫率达到 60%以上的有 29 个省市自治区（含达到 80%的 17 个省市自治区），县城达到 60%的省市自治区有 23个。2021 年，我国城市
38、与县城的道路清扫机械化清扫率合计约 77.92%，向全面环卫装备阶段目标靠近。因经济发展水平与地域差异，不同省市自治区之间，不同地区的县城之间及同地区城市、县城之间的机械化清扫水平均还存在差异；除省会城市和经济较发达的地级市外，其他城市和县城距离实现全面环卫装备阶段还有些差距；广大农村地区因人居环境状况不平衡，与全面建成小康社会的要求和农民群众的期盼仍存在差距。图图 城市和县城历年道路清扫保洁面积机械化率水平城市和县城历年道路清扫保洁面积机械化率水平 （数据来源：国家住房和城乡建设部各年城乡建设统计年鉴）受经济下行与财政支出短暂的放缓影响，政府采购降速，根据财政部数据统计：2022 年，全国一
39、般公共预算支出 26.06 万亿，同比增长 6.10%，但列入刚性支出的节能环保及城乡社区支出分别为 5,396 亿元、19,415 亿元，分别同比下降 3.20%和 0.20%。报告期内，全国环卫装备销量继续同比下降，根据“银保监会”的新车交强险统计数据显示：截至 2022 年 12 月 31 日，我国环卫车总销量 82,185 辆，同比减少 20,607 辆，下降 20.05%，其中，环卫创新产品和中高端作业车型占环卫车总销量的 41.67%，同比提高 0.12 个百分点，总销量为 34,247 辆，同比减少 8,462 辆，福龙马：2022 年年度报告 12/209 减少 19.81%。
40、从细分品类看，环卫清洁类车辆销量 43,423 辆，同比减少 9,457 辆，下降 17.88%，主要系绿化喷洒车、洒水车、多功能抑尘车、洗扫车等销量下降所致；垃圾收转类车辆销量 38,762辆，同比减少 11,150 辆，下降 22.34%，主要系压缩式垃圾车、车厢可卸式垃圾车、吸粪车、餐厨垃圾车等销量下降所致。图图 环卫装备行业历年上险数量环卫装备行业历年上险数量 （数据来源：“银保监会”新车交强险统计数据）报告期内，全国新能源环卫装备销量同比增长，销售区域覆盖面持续扩大。根据“银保监会”的新车交强险数据统计：2022 年，我国新能源环卫车销量 5,088 台，同比增长 23.89%，占我
41、国环卫车总销量的 6.19%，同比增加 2.2 个百分点。新能源环卫装备销售区域覆盖面持续扩大，从示范城市向全国一二线城市推广，已覆盖全国 170 多个城市。图图 纯电动纯电动环卫装备历年上险数量环卫装备历年上险数量占比占比 （数据来源：“银保监会”新车交强险统计数据）2.2.环卫服务行业发展情况环卫服务行业发展情况 以 2013 年国务院办公厅发布关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国发办201396 号文件）和十八届三中全会通过了中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定为分水岭，我国环卫服务产业正式从政府行政职能主导管理阶段过渡到市场化推广发展阶段。从沿海一二线沿海城市推广至三四线城市
42、、中西部地区及县城、村镇等，环保产业迎来高速发展的黄金发展期。市场化运营企业规模从中小型向大型的方向发展，一些综合实力强的企业从区域走向全国，参与全国范围内的环卫服务市场竞争。虽然政府一般公共预算支出中的节能环保及城乡社区支出并未增加，但得益于“环卫市场化改革”的稳步推进和“城市大管家模式”的大力推广，根据“环境司南”不完全统计：2022 年，我国共开标各类环卫服务类项目（含标段）20,124 个，同比增长 4.85%；新开标各类环卫服务类项目（含标段）的年化合同金额 823 亿元，同比增长 14.94%；合同总金额 2,510 亿元，同比增长16.04%，均创历史新高。福龙马：2022 年年
43、度报告 13/209 图图 环卫服务行业历年新签合同金额环卫服务行业历年新签合同金额 （数据来源：“环境司南”不完全统计数据）环卫服务市场化持续深化，呈现了以下特点：一是带动了环卫与市政服务融合、市政公用领域全面市场化进程，既出现了城市管家、城市综合管理、城市资源运营的一体化项目，也将市容管养、园林绿化、水域保洁、垃圾分类等细分领域进一步推向市场，城乡管理物业化趋势悄然形成；二是国有企业加速渗透和物业企业大规模进入角逐，互联网公司多元主体跨界入局，市场竞争加速白热化，采购主体也随着国有企业的深入而产生变化，企业采购比例不断提升；三是随着竞争格局的改变，国有企业占据单体高金额项目比例持续增大；四
44、是随着城市综合管理走向精细化、机械化、智能化、新能源化，项目以资本加持、运营品质、提质增效、科技赋能为核心的竞争壁垒日益强化。3.3.行业发展有利因素行业发展有利因素 环卫装备和环卫服务同属环境卫生事业，环境卫生事业的发展主要受政府政策引导、人口规模扩大、城镇化进程加速、居民环卫意识增强、政府投入力度加大、环卫机械化率提高等多方面因素的影响。（1 1）政府政策引导）政府政策引导 近年来，环境卫生服务行业法律法规和规章制度的建设取得重大成就，国家和地方政府先后制定和完善了一系列环境保护和环境卫生方面的法律法规，为环境卫生服务行业提供了一个积极的公平的市场竞争环境，引导和规范行业健康快速发展。时间
45、时间 文件名称文件名称 主要内容主要内容 2019年3月 2019年全国大气污染防治工作要点 指导各地扎实做好2019年度大气污染防治工作，持续改善环境空气质量，举措包括稳步推进产业结构调整，加快优化能源结构，深入开展面源污染治理等。2020年1月 政府购买服务管理办法 政府购买服务合同履行期限一般不超过1年；在预算保障的前提下，对于购买内容相对固定、连续性强、经费来源稳定、价格变化幅度小的政府购买服务项目，可以签订履行期限不超过3年的政府购买服务合同。自2020年3月1日起施行。2020年5月 中华人民共和国固体废物污染环境防治法 建立固废管理信息平台；固废领域首次引入了信用管理制度；增加了
46、固废产生企业的相关责任；新增了多款生活垃圾的相关规定，如推行生活垃圾分类；推动建立城乡一体的生活垃圾管理系统，可通过招标等方式选择具备条件的单位；开展厨余垃圾资源化、无害化处理；建立生活垃圾处理收费制度；对违法行为实行严惩重罚。自2020年9月1日开始实施。福龙马：2022 年年度报告 14/209 时间时间 文件名称文件名称 主要内容主要内容 2020年10月 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议“十四五”期间要守住自然生态安全边界，生态文明建设实现新进步，城乡人居环境明显改善；把乡村建设摆在社会主义现代化建设的重要位置，因地制宜推进农村改厕、生活垃圾处
47、理和污水治理，改善农村人居环境；发展战略性新兴产业，加快壮大新能源汽车、绿色环保等产业；加快推动绿色低碳发展。2020年10月 国务院办公厅关于印发新能源汽车产业发展规划（20212035年）的通知 到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。力争经过15年的持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用，优化公共服务领域新能源汽车使用环境。2020年11月 国务院关于深入开展爱国卫生运动的意见 一推进城乡环境卫生综合整治。持续抓好城乡结合部、背街小巷环境卫生管理。推进村庄清洁行动，深入持久开展农村人居环境整治。定期
48、开展城乡环境卫生状况评价。二大力推进卫生城镇创建。三全面开展健康城市建设，打造卫生城市升级版，建成一批健康城市建设样板。2021年1月 中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见 2021年，农村人居环境整治提升；到2025年，城乡基本公共服务均等化水平明显提高。意见也明确，实施农村人居环境整治提升五年行动。健全农村生活垃圾收运处置体系，推进源头分类减量、资源化处理利用，建设一批有机废弃物综合处置利用设施。健全农村人居环境设施管护机制。有条件的地区推广城乡环卫一体化第三方治理。深入推进村庄清洁和绿化行动。开展美丽宜居村庄和美丽庭院示范创建活动。2021年2月 国务院关于加快建
49、立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见 到2025年，产业结构、能源结构、运输结构明显优化，绿色产业比重显著提升。重点任务包括：推进城镇环境基础设施建设升级，加快城镇生活垃圾处理设施建设，改善城乡人居环境，加快推进农村人居环境整治；建立健全生活垃圾处理收费制度。2021年10月 中共中央办公厅 国务院办公厅印发关于推动城乡建设绿色发展的意见 到2025年，“城市病”问题缓解，城乡生态环境质量整体改善，综合治理能力显著提高。到2035年，城乡建设全面实现绿色发展，城市和乡村品质全面提升，人居环境更加美好，美丽中国建设目标基本实现。推动形成绿色生活方式。持续推进垃圾分类和减量化、资源化，推动生活
50、垃圾源头减量，建立健全生活垃圾分类投放、分类收集、分类转运、分类处理系统。2021年10月 中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见 到2025年，绿色低碳循环发展的经济体系初步形成，非化石能源消费比重达到20%左右。到2030年，经济社会发展全面绿色转型取得显著成效，非化石能源消费比重达到25%左右。到2060年，绿色低碳循环发展的经济体系和清洁低碳安全高效的能源体系全面建立，非化石能源消费比重达到80%以上。大力发展绿色低碳产业。加快发展新能源、新能源汽车等战略性新兴产业。2021年11月 中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见 到2025年，生态
