1、2022 年年度报告 1/178 公司代码：603767 公司简称：中马传动 浙江中马传动股份有限公司浙江中马传动股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/178 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三
2、、三、天健天健会计师事务所会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人梁小瑞梁小瑞、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张春张春生生及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴敏吴敏利利声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。六、六、前瞻性
3、陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重
4、大风险。公司已在报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/178 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.24 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.39 第六节第六节 重要事项重要事项.44 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.53 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.59 第九节第九节 债
5、券相关情况债券相关情况.60 第十节第十节 财务报告财务报告.60 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告。?报告期内在中国证监会指定网站公开披露的所有公司文件的正本及公告 原件。?2022 年年度报告 4/178 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、中马传动 指 浙江中马传动股份有限公司 中马有限 指 浙江中马汽车变速器有限公司 中马变速器 指 浙江中马汽车变速器股份有限公司 中马集团 指 中马集团有限公
6、司 中泰投资 指 温岭中泰投资有限公司 中马机械 指 浙江中马机械有限公司 中马摩齿 指 温岭市中马摩托车零部件有限公司 中马制造 指 浙江中马机械制造有限公司 盐城中马 指 盐城中马汽车零部件有限公司 江苏新材料 指 中马集团江苏新材料有限公司 中展置业 指 台州中展置业有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 元、万元、亿元 指 指人民币元、人民币万元、人民币亿元 乘用车 指 在设计和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李 和/或临时物品的汽车，包括驾驶员座位在内最多不超过 9 个座位。乘用车下细分为
7、轿车、多功能车（MPV）、运动型多用途车（SUV）和交叉型乘用车 商用车 指 在设计和技术特征上是用于运送人员和货物的汽车，包含了所有的载货汽车和 9 座以上的客车，细分为货车、客车、半挂牵引车、客车非完整车辆和货车非完整车辆 共五类，其中主要为货车和客车 皮卡车 指 一种采用轿车车头和驾驶室，同时带有敞开式货车车厢的车型。其特点是既有轿车般的舒适性，又不失动力强劲，而且比轿车的载货和适应不良路面的能力还强 变速器（变速箱）指 又称变速器（变速箱）总成，一种能固定或分档改变 输出轴和输入轴传动比的传动装置，通过改变传动比，改变发动机曲轴的扭矩 齿轮 指 轮缘上有齿，能连续啮合传递运动和动力的机
8、械元件 新能源车减速器 指 一种精密器械，与电机、电控共同组成新能源车传动系统，使用目的是降低传速，增加扭矩 汽车电控分动器 指 具有 2H/4H/4L 三种模式，可由驾驶员根据当前路况自主选择模式，通过 TCU 发出指令由电机进行换档的可将变速器输出的动力分配到各驱动桥的传动装置 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江中马传动股份有限公司 公司的中文简称 中马传动 公司的外文名称 ZHEJIANG ZOMAX TRANSMISSION CO.,LTD.2022 年年度报告 5/178 公司的外文名称缩写 ZZMTCO.,LT
9、D.公司的法定代表人 梁小瑞 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林常春 联系地址 浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路1号 电话 0576-86146517 传真 0576-86146525 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路1号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路1号 公司办公地址的邮政编码 317513 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 h
10、ttp:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中马传动 603767 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市萧山区盈丰街道润奥商务中心T2写字楼 27 楼 签字会计师姓名 陈世薇、叶思思 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的名称 2
11、022 年年度报告 6/178 财务顾问 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 995,548,016.83 1,120,309,248.75-11.14 1,051,857,217.40 归属于上市公司股东的净利润 42,244,520.08 63,655,601.83-33.64 55,246,804.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 36,987,791
12、.27 55,762,562.55-33.67 48,300,874.75 经营活动产生的现金流量净额 96,712,489.95 253,145,542.23-61.79 45,842,903.19 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 1,466,885,071.89 1,495,339,964.53-1.90 1,464,862,753.05 总资产 1,854,617,901.32 2,016,852,468.80-8.04 1,996,300,624.48 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021
13、年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.14 0.21-33.33 0.18 稀释每股收益（元股）0.14 0.21-33.33 0.18 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.12 0.18-33.33 0.16 加权平均净资产收益率（%）2.90 4.32 减少1.42个百分点 3.84 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.54 3.79 减少1.25个百分点 3.36 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1.归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益（元股）、稀释每股收益（元
14、股）、扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）下降的主要原因是汽车变速器总成产销下降导致公司的净利润下降所致；2022 年年度报告 7/178 2.经营活动产生的现金流量净额系本期客户回笼资金减少所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净
15、利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 237,820,000.40 214,112,140.81 287,667,416.94 255,948,458.68 归属于上市公司股东的净利润 1,188,659.99 17,304,341.06 27,934,938.02-4,183,
16、418.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 138,975.91 1,078,148.75 26,141,289.85 9,629,376.76 经营活动产生的现金流量净额 23,785,992.36 16,392,041.95 64,302,556.56-7,758,446.33 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 144,827.18 1,699,531.36-
17、89,645.46 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,333,962.18 5,024,696.84 6,053,878.05 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 2022 年年度报告 8/178 委托他人投资或管理资产的损益 1,273,013.70 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益
18、 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,573,536.37 991,793.30 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
19、动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-250,269.00 -11,333.23-56,256.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 971,791.55 1,393,392.06 1,226,853.10 少数股东权益影响额（税后）合计 5,256,728.81 7,893,039.28 6,945,929.81 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
20、号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 权益工具投资 80,000,000.00 2022 年年度报告 9/178 应收款项融资 129,730,889.77 117,785,306.45 合计 129,730,889.77 197,785,306.45 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022
21、 年，公司紧紧围绕“稳中求进，降本谋市，深化内力，推动企业高质量发展”的指导思想。认真审视公司的优势和劣势，强项和弱项的基础上，将 2022 年的经营方针确定为：“加大新产品的市场推广和客户拓展，增强新业务增长点的市场竞争优势；完善新产品和新项目的项目管理工作；继续加强成本管理及供应链的整合优化，提升产品的盈利能力；投入高端装备及设施，拓展新的业务增长点；继续加大加快自动化、智能化生产体系建设；规范 QC 活动流程；实现推动企业高质量发展目标”。全年来，公司面对整车降价，原材料涨价，人工成本增长等经营压力，重点开展以下几项工作：1、加大电控分动器、新能源汽车减速器、纵置 6AT 自动变速器及自
22、动变速器齿轮和新能源汽车减速器高端齿轮等新产品的市场推广和客户拓展，增强这些新业务增长点的市场竞争优势。报告期内，电控分动器实现小批量试产客户 2 家，完成整车耐久试验客户 2 家，完成项目定点、样车试装客户 5 家，新开发客户 5 家，同期开拓俄罗斯与伊朗等海外市场。纵置 6AT 自动变速器新开发 2 家主机厂。德纳新能源汽车减速器齿轮及斯特兰蒂斯自动变速器齿轮顺利通过 PPAP，已实现量产交货。2、完善新产品和新项目的项目管理工作，做到充分的风险评估和管理，减少不确定因素的影响，使项目的开发过程和结果与目标达成一致。报告期内，总成、齿轮开发项目全面进入 PDM 项目管理系统，实现系统化管理
23、项目进度和风险。3、继续加强成本管理和 VAVE 改善力度，在保证产品具有市场竞争优势的前提下，提升产品的盈利能力。报告期内，总成组织 VAVE 改善改造 14 项；齿轮组织 VAVE 的改善 21 项。4、继续加大人才引进和培养工作的力度，尤其是开发和技术方面的专业人才。报告期内，共引进技术人员 20 人，组织了 81 场次的培训，共计 2727 人次参加培训。5、继续加强供应链的整合优化，引进优质资源，淘汰落后资源，防控风险，达成上下游协调一致，合作共赢得目标。报告期内，主要完善新项目、新产品的供应商初选、供应商开发、供应商报价审核以及供应商工序链延伸及打包工作。6、调整规划思路，投入更高
24、端的装备和设施，争取新客户、新目标、拓展新的业务增长点。报告期内，投入莱斯豪尔磨齿机 3 台，PRW 强力珩齿机 1 台，克林贝格齿轮检测中心 1 台，可实现年产 30 万套高端齿轮生产。7、规划 QC 活动，做好事先立项，备案等流程。报告期内，齿轮事业部共立项备案 3 项 QC活动，总成事业部共立项备案 4 项 QC 活动。8、继续加大加快推进精益化、自动化、智能化的生产制造体系建设。报告期内，推进 PLM系统的图档管理、项目管理、变更管理等模块实现日常使用功能；数字化车间实现 56 台设备全部上线，数据展示可实现多终端模式，即电子显示屏、手机、办公电脑、电视墙。改善调整电子流程卡、供应商管
25、理平台、OA 系统等。内部自主开发齿轮成品库管理系统并实现上线。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 据中国汽车工业协会统计分析，2022 年，汽车产销稳中有增，主要经济指标持续向好，展现出强大的发展韧性，为稳定工业经济增长起到重要作用。从全年发展来看，2022 年汽车产销分别完成 2702.1 万辆和 2686.4 万辆，同比增长 3.4%和2.1%，延续了去年的增长态势。其中乘用车在稳增长、促销费等政策拉动下，实现较快增长，为全年小幅增长贡献重要力量；商用车处于叠加因素的运行拉低。新能源汽车持续爆发式增长，全年销量超 680 万辆，市场占有率提升至 25.6%，逐步进入
26、全面市场化拓展期，迎来新的发展和增2022 年年度报告 10/178 长阶段；汽车出口继续保持较高水平，屡创月度历史新高，自 8 月份以来月均出口量超过 30 万辆，全年出口突破 300 万辆，有效拉动行业整体增长；中国品牌表现亮眼，紧抓新能源、智能网联转型机遇全面向上，产品竞争力不断提升，其中乘用车市场份额接近 50%，为近年新高。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司主要从事汽车变速器及车辆齿轮的研发、生产和销售。公司主要产品为汽车变速器、新能源汽车减速器、电控分动器、汽车齿轮、摩托车齿轮、农机齿轮；汽车齿轮包括汽车手动变速器齿轮和自动变速器齿轮、新能源汽车减速
27、器齿轮、汽车转向器齿轮、汽车油泵轴齿轮及汽车发动机齿轮；摩托车齿轮主要为摩托车发动机齿轮，农机齿轮主要为农机变速器齿轮。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、技术和人才优势 公司的企业技术中心下辖开发部和技术部，分别从事汽车变速器和车辆齿轮的研究开发和试制工作。公司车辆齿轮研发团队中的部分专家和直接参与生产的部分专家有 20 年以上的车辆齿轮研发和生产经验，其车辆齿轮工艺设计能力、生产管理能力、品质管理能力均已达到行业先进水平；公司汽车变速器研发团队亦由多名具有 20 年以上行业经验的行业专家组成，其强大的汽车变速器同步开发能力，结合公司先进的齿轮加工技术，保
28、证了公司变速器总成开发周期具有一定竞争力。公司被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局认定为高新技术企业。公司技术中心被认定为省级企业技术中心。2、客户及营销网络优势 公司汽车变速器产品主要搭载于皮卡、SUV、MPV 和轻型客车等轻型汽车，所配套的主要企业均为相应领域的知名企业。公司是我国首批进入汽车变速器领域的民营企业之一，适逢民营自主品牌汽车厂的创业期，公司同整车生产企业共同成长、共同发展，成为相互依赖的战略伙伴。公司汽车变速器客户包括长城汽车、北汽福田、东风柳汽、厦门金龙、中兴汽车、郑州日产、长安汽车等，公司同大部分客户都有多年合作关系。公司汽车变速器最大客户
29、是长城汽车，其皮卡车产销量自 1998 年以来连续国内第一。公司新能源汽车减速器产品主要搭载于 SUV、MPV、轻型物流车、A0 及 A00 级乘用车，主要客户包括九龙汽车、北汽福田、厦门金旅、御捷汽车等。公司车辆齿轮产品主要为中高端汽车齿轮、摩托车齿轮和农机齿轮，产品质量、技术含量较高，主要客户为博格华纳、万都、舍弗勒、德纳等全球汽车零部件百强企业及斯特兰蒂斯等知名汽车整车厂家；大长江集团、轻骑铃木、新大洲本田、株洲建设雅马哈等知名摩托车生产商以及约翰迪尔等知名农机生产商。公司不断加强同全球汽车零部件百强企业及知名摩托车、农机生产商的技术交流，合作地域从国内延伸到国外，合作产品涵盖公司主要产
30、品类型。近年来，公司奉行“零时间、零距离”的营销服务理念，在客户所在地建立库存并派驻技术服务人员，快速响应客户要求，提供优质服务，进一步巩固了与客户的战略合作关系。公司通过不断加强营销和售后服务网络建设，已形成遍布长三角、环渤海、华中、西南、东北、珠三角六大汽车基地的客户群体。3、产品结构优势 公司产品包括汽车变速器、新能源汽车减速器、电控分动器、汽车齿轮、摩托车齿轮和农机齿轮，汽车齿轮中的手动变速器齿轮在主要为公司生产汽车变速器配套的同时，也为其他全球汽车零部件百强企业配套。汽车自动变速器齿轮主要为公司及国内外自动变速器生产厂家配套；新能源汽车减速器齿轮在为公司生产新能源汽车减速器配套的同时
31、，也为高端新能源减速器生产企业配套；其他汽车齿轮产品主要为全球百强汽车零部件生产企业配套；摩托车齿轮及农机齿轮主要为摩托车及农机整车生产商配套。车辆齿轮的研发和设计需要在总成试验的前提下进行，目前大部分车辆齿轮生产企业不具备总成生产能力，因而独立研发、设计和齿轮试验能力较弱，采用按照总成企业的设计图纸和技术参数进行来图加工的生产模式。而公司同时具有汽车变速器的研发生产能力和部分车辆齿轮的独立研发、产品设计、总装试验的能力。公司和汽车零部件总成生产企业、摩托车及农机整车生产2022 年年度报告 11/178 企业同步开发，不但保持车辆齿轮产品研发生产技术的先进性，同时也能够最大限度的满足汽车零部
32、件总成生产企业、摩托车及农机整车生产企业对车辆齿轮产品技术参数和产品质量的需求。公司先进的生产工艺水平保证了汽车变速器的产品质量。目前，公司汽车变速器分为五档、六档两类，其中的六档变速器与五档变速器相比，具有较好的燃油经济性和操纵舒适性，报告期内，六档变速器在公司总的汽车变速器产品的产销占比增长迅速，成为公司重要的利润增长点；公司的汽车变速器主要装配皮卡、SUV、MPV 和轻型客车，匹配范围基本涵盖了国内 1.63.0L 绝大部分发动机；另外，公司开发的纵置 6AT 自动变速器、新能源汽车减速器和电控分动器均实现了批量生产的目标。4、产品质量优势 公司以产品质量为公司生存的根本，建立了完善的质
33、量控制体系，赢得了良好的市场声誉。公司建立了产品试验中心和检验中心，配备专业人员对公司产品进行严格的试验验证和质量检测。公司通过引进耐久疲劳寿命试验台、噪音试验台、润滑试验台、高精密的光谱分析仪、三坐标测量仪、齿轮测量仪、轮廓度测量仪、圆柱度测量仪、万能工具显微镜等试验及检测设备，大大提高了公司产品试验、检测水平，保证了产品质量。此外，公司通过了 IATF16949:2016 质量管理体系认证。IATF16949:2016 是全球汽车零部件行业主要的质量保证体系，为公司进入到全球汽车零部件采购体系奠定了坚实的基础。公司在 IATF16949:2016 的基础上建立更为具体的以客户为导向的三级质
34、量管理体系，质量控制覆盖原材料采购、产品研究开发、生产、货物交付、售后管理等环节。经过多年不懈的努力，公司的产品质量和服务得到诸多客户的广泛认可，众多客户因公司优异的产品质量而将公司选定为其核心供应商，并被万都、约翰迪尔、长城汽车、北汽、厦门金龙、扬州江淮等诸多知名企业评为优秀供应商。5、成本管控优势 公司在发展的过程中，引进了大量优秀的管理人才，建立了科学的管理制度，公司管理水平受到客户的广泛认可，并获得浙江省企业联合会和浙江省企业家协会授予的浙江省企业管理现代化创新成果奖。公司在注重产品质量管理的同时也非常注重产品成本的管理，专业的管理团队、高效精益的管理理念，有效控制了制造成本和管理费用
35、，降低了产品成本。为适应激烈的市场竞争，降低成本、提高核心竞争力，公司充分利用所处区域机械加工业发达及机械加工专业化分工的优势，不再具体从事锻造、粗加工等工序的生产，而直接采购已经过锻造和粗加工等工序的齿轮毛坯件以及变速器总装所需的轴承、壳体、操纵件等零件；同时，公司就近选择优秀的机械加工企业完成公司部分车辆齿轮生产流程中的车削等机加工工序，变速器及车辆齿轮生产中的精加工、热处理、变速器总成装配等核心工序仍主要由公司直接完成，有利于集中公司资源，确保核心工序的生产。这一模式有效地降低了管理成本，提高了公司盈利能力。在采购过程中，公司采用 ERP 系统对采购过程和原材料存货进行信息化管理，结合原
36、材料运输便利的优势，对主要原材料尽可能做到“零库存”管理，减少原材料的库存成本。公司拥有一支具有多年汽车变速器和车辆齿轮行业经验的专家团队，采用精益生产的管理模式，在产品设计阶段就开始不断进行对生产工艺的优化设计，以降低生产成本。同时公司坚持“循环利用、绿色经济”生产理念，对生产过程中产生的可用资源进行处理后循环利用，也有利于降低产品成本。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期，公司实现营业收入 99,554.80 万元，比上年同期减少了 11.14%，实现归属于上市公司股东的净利润 4,224.45 万元，比上年同期减少了 33.64%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1
37、.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 995,548,016.83 1,120,309,248.75-11.14 营业成本 844,410,387.55 944,360,404.78-10.58 销售费用 13,244,016.77 10,760,379.17 23.08 2022 年年度报告 12/178 管理费用 60,264,036.31 62,053,232.81-2.88 财务费用-9,935,990.11-9,379,164.91-5.94 研发费用 43,548,5
38、57.57 41,903,117.91 3.93 经营活动产生的现金流量净额 96,712,489.95 253,145,542.23-61.79 投资活动产生的现金流量净额-122,844,403.39-96,599,650.96-27.17 筹资活动产生的现金流量净额-81,755,910.00-46,311,330.00-76.54 营业收入变动原因说明：系本期同比去年同期皮卡销量下降造成销售收入下降。营业成本变动原因说明：系因销售规模下降相应的成本下降 销售费用变动原因说明：系本期的出口费用成本增加所致。管理费用变动原因说明：系公司本期费用管理到位下降所致 财务费用变动原因说明：系公司
39、存款利息收入减少所致。研发费用变动原因说明：系公司本期加强新品研发费用的投资所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：系公司本期货款回笼金额减少所致；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系公司本期对外投资金额增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系公司本期股利红利分配增加所致；无变动原因说明：无 无变动原因说明：无 无变动原因说明：无 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 本期收入受汽车变速器销量减少而下降；相应的成本也下降。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、
40、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车零部件 830,457,084.98 692,356,480.33 16.63-12.42-13.24 增加0.80 个百分点 摩托车零部件 130,892,175.60 123,077,284.77 5.97-4.79-3.20 减少1.55 个百分点 农机零部件 7,020,778.01 4,383,979.08 37.56-52.85-54.56 增加2.36 个百分点 主营业务分产品
41、情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车变速器 548,921,087.60 461,403,165.27 15.94-23.13-24.00 增加0.95 个百分点 汽车齿轮 277,122,206.25 226,798,008.35 18.16 20.76 21.49 减少0.49 个百分点 2022 年年度报告 13/178 摩托车齿轮 130,892,175.60 123,077,284.77 5.97-4.79-3.20 减少1.55 个百分点 农机齿轮 7,020,778.01 4,383,979.08
42、 37.56-52.85-54.56 增加2.36 个百分点 新能源汽车减速器 4,413,791.13 4,155,306.71 5.86-5.12-3.05 减少2.00 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 866,632,235.77 744,309,676.79 14.11-16.40 16.00 减少0.43 个百分点 境外 101,737,802.82 75,508,067.39 25.78 59.21 54.72 增加2.15 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式
43、营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）直接销售 968,370,038.59 819,817,744.18 15.34-12.01-12.3 增加0.28 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）汽车变速器 台 188,364 204,847 33,800-31.83-24.29-33.53 汽车齿轮 件 7,198,803 7,774
44、,359 1,756,300-13.63-5.90 50.68 摩托车齿轮 件 9,148,661 11,329,203 2,087,000-13.20-12.96-16.84 农机齿轮 件 39,209 61,271 15,000-71.19-52.82-31.51 新能源汽车减速器 台 3,065 5,780 3,400-73.50 8.87-47.69 产销量情况说明 无 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 2022 年年度报告 14/178 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项
45、目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 汽车零部件 直接材料 509,277,822.77 73.56 632,922,640.19 79.31-5.75 直 接 人工 22,624,462.95 3.27 22,434,509.75 2.81 0.46 制 造 费用 160,454,194.60 23.18 142,636,272.62 17.92 5.26 小计 692,356,480.33 100.00 797,993,422.56 100.00 摩托车齿轮 直 接 材料 84,550,338.45 68.7
46、0 90,578,601.41 71.24-2.54 直 接 人工 4,703,161.36 3.82 4,401,268.37 3.46 0.36 制 造 费用 33,823,784.96 27.48 32,160,568.56 25.30 2.18 小计 123,077,284.77 100.00 127,140,438.34 100.00 农机零部件 直 接 材料 3,529,086.88 80.50 8,047,096.53 83.40-2.90 直 接 人工 23,271.33 0.53 49,712.44 0.52 0.01 制 造 费用 831,620.87 18.97 1,55
47、1,441.39 16.08 2.89 小计 4,383,979.08 100.00 9,648,250.36 100.00 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 汽车变速器 直接材料 381,901,134.36 82.77 528,804,281.11 87.11-4.34 直 接 人工 9,578,739.48 2.08 10,808,410.67 1.78 0.30 制 造 费用 69,923,291.43 15.15 67,406,860.51 11.11 4.04 小计
48、461,403,165.27 100.00 607,019,552.29 100.00 汽车齿轮 直 接 材料 123,663,118.39 54.53 100,337,388.53 53.75 0.78 直 接 人工 12,932,651.34 5.70 11,508,234.49 6.16-0.46 制 造 费用 90,202,238.62 39.77 74,842,249.03 40.09-0.32 小计 226,798,008.35 100.00 186,687,872.05 100.00 2022 年年度报告 15/178 摩托车齿轮 直 接 材料 84,550,338.45 68.
49、70 90,578,601.41 71.24-2.54 直 接 人工 4,703,161.36 3.82 4,401,268.37 3.46 0.37 制 造 费用 33,823,784.96 27.48 32,160,568.56 25.30 2.18 小计 123,077,284.77 100.00 127,140,438.34 100.00 农机齿轮 直 接 材料 3,529,086.88 80.50 8,047,096.53 83.40-2.90 直 接 人工 23,271.33 0.53 49,712.44 0.52 0.01 制 造 费用 831,620.87 18.97 1,55
50、1,441.39 16.08 2.89 小计 4,383,979.08 100.00 9,648,250.36 100.00 新能源汽车减速器 直 接 材料 3,713,570.02 89.37 3,780,970.55 88.22 1.15 直 接 人工 113,072.13 2.72 117,864.59 2.75-0.03 制 造 费用 328,664.55 7.91 387,163.08 9.03-1.12 小计 4,155,306.71 100.00 4,285,998.22 100.00 成本分析其他情况说明 无 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子
