1、2022 年年度报告 1/214 公司代码：605258 公司简称：协和电子 江苏协和电子股份有限公司江苏协和电子股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/214 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三
2、、三、立信会计立信会计师师事务所事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张南国张南国、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张薇张薇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）史光良史光良声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司董事会审议决定：公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全
3、体股东每10股派发现金股利2元（含税），预计派发现金股利17,600,000.00元（含税）。以上方案尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整
4、性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述公司在生产经营过程中可能存在的相关风险，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险等相关内容，敬请投资者予以关注。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/214 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.33 第五节第五节 环境
5、与社会责任环境与社会责任.47 第六节第六节 重要事项重要事项.50 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.71 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.75 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.76 第十节第十节 财务报告财务报告.76 备查文件目录 1.经现任法定代表人签名和公司盖章的本次年报全文和摘要；2.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；3.载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；4.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 4/214 第一
6、节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、协和电子 指 江苏协和电子股份有限公司 超远通讯 指 常州市超远通讯科技有限公司，系公司全资子公司 东禾电子 指 湖北东禾电子科技有限公司，系公司全资子公司 南京协和 指 南京协和电子科技有限公司，系公司全资子公司 协创智联 指 常州协创智联电子有限公司，系公司控股子公司 协和光电 指 常州协和光电器件有限公司，系公司参股子公司 东禾投资 指 常州东禾投资管理中心（有限合伙），系公司实际控制人之一张南国控制的企业员工持股平台 协诚投资 指 常州协诚投资管理中心（有限合伙），系
7、公司实际控制人之一张建荣控制的企业员工持股平台 印制电路板、PCB 指 印刷电路板（Printed Circuit Board，PCB），是指在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印刷板 刚性线路板 指 由不易弯曲、具有一定强韧度的刚性基材制成的印制电路板 挠性线路板 指 又称柔性板，是以聚酰亚胺或聚酯薄膜等柔性绝缘基材制成的印制电路板。汽车电子板、汽车板、汽车 PCB 指 应用在汽车发动机管理系统、汽车仪表系统、汽车照明系统、车身电子系统等汽车部件的印制电路板 高频电路板、高频通讯板、高频板 指 即使用特定的高频基材生产的印制电路板，又可称为高频通讯电路板、高频板、射频电路板等 SM
8、T 指 英文名称“Surfaced Mounting Technology”，即将表面元器件贴装到 PCB 上，经过整体加热实现电子元器件的互联 报告期 指 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止 2022 年年度报告 5/214 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏协和电子股份有限公司 公司的中文简称 协和电子 公司的外文名称 Jiangsu Xiehe Electronic Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Xiehe Electronic 公司的法定代表人 张南国 二、二、联系人和联系方
9、式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙荣发 何天 联系地址 江苏省常州市武进区横林镇塘头路4号 江苏省常州市武进区横林镇塘头路4号 电话 0519-88506113 0519-88506113 传真 0519-88505331 0519-88505331 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 武进区横林镇塘头路4号 公司注册地址的历史变更情况/公司办公地址 武进区横林镇塘头路4号 公司办公地址的邮政编码 213101 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报（)证券日报（）证券时报（）上海
10、证券报（）公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 协和电子 605258/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 梁谦海、陈清松 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 民生证券股份有限公司 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 11682022 年年度报告 6/214 号 B 座 2101、2104A 室
11、 签字的保荐代表人姓名 蒋红亚、王刚 持续督导的期间 2020 年 12 月 3 日至 2022 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 687,678,874.11 734,067,052.23-6.32 615,831,696.58 归属于上市公司股东的净利润 50,546,684.49 78,122,104.62-35.30 91,640,835.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4
12、2,588,520.23 68,129,663.54-37.49 87,120,685.43 经营活动产生的现金流量净额 76,390,889.53 62,407,063.13 22.41 40,149,578.41 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 1,150,531,268.81 1,126,384,584.32 2.14 1,092,243,586.29 总资产 1,426,098,601.72 1,413,565,268.04 0.89 1,365,939,638.51 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 20
13、22年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.57 0.89-35.96 1.351 稀释每股收益（元股）0.57 0.89-35.96 1.351 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.48 0.77-37.66 1.2843 加权平均净资产收益率（%）4.43 7.04 减少2.61个百分点 15.97 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.73 6.14 减少2.41个百分点 15.19 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2022 年年度报告 7/214 基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每
14、股收益、加权平均净资产收益率以及扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率下降主要系本报告期内净利润较同期下降35.30%，扣除非经常性损益后的净利润较同期下降 37.49%。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的
15、属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 158,577,061.52 171,180,408.94 185,106,714.45 172,814,689.20 归属于上市公司股东的净利润 9,415,014.85 4,507,492.83 20,402,670.84 16,221,505.97 归属于上市公司
16、股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,421,605.67 2,876,720.38 20,093,548.35 11,196,645.83 经营活动产生的现金流量净额-13,593,424.39 24,593,924.23 43,909,565.99 21,480,823.70 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-307,002.94 -1,206,122.12-345,640.9
17、2 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,046,658.79 5,879,290.64 6,562,360.75 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 -377,180.22 2022 年年度报告 8/214 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，
18、如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 3,860,276.80 9,288,225.65 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
19、 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-497,666.82 -139,266.69-759,866.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 1,143,389.45 3,455,535.27 899,816.73 少数股东权益影响额（税后）712.12 -3,029.09 36,886.75 合计 7,958,164.26 9,992,441.08 4,520,149.98 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及
20、把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 2022 年年度报告 9/214 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 60,000,000.00 -60,000,000.00 3,860,276.80 应收款项融资 49,362,830.94 30,551,511.52-18,811,319.42 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 7,000,000.
21、00 7,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00 合计 109,362,830.94 42,551,511.52-66,811,319.42 3,860,276.80 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，受国内外宏观经济下行、地缘政治冲突等影响，面临内外需求收缩、供给冲击、预期转弱，PCB 行业产能增加导致行业竞争加剧，下游整体需求增长放缓。针对这种形势，公司管理层审时度势，一方面对内通过开展降本增效活动苦练
22、内功，提升公司产品的品质和良品率，另一方面将市场开拓的重点方向调整到新能源领域，优化公司的产品结构和客户群体，着力防范经营风险，确保公司稳健发展。报告期内，公司实现主营业务收入 6.88 亿元，同比下降 6.32%，实现归母净利润 5,054.67 万元，较上年同期下降 35.30%。（1）公司经营企稳，效益承压 2022 年，上半年受供应链不畅等影响，下游汽车产业链需求下降明显，部分汽车客户订单减少，同时主要原材料价格一直高位运行，公司产品价格传导能力较弱，电和蒸汽等能源价格上涨，业绩承压明显；下半年宏观经济层面上企稳回升，随着国家保持对通讯行业基建投资，促进汽车消费等政策的带动，上下游供应
23、链恢复、原材料价格趋于稳定等积极因素影响，整体客户需求回升，经营业绩较上半年企稳。（2）加强新产品研发，优化产品结构 报告期内，传统燃油汽车的需求在不断减少，随着国家对新能源领域不断推出的优惠政策，新能源领域的需求在不断提升。公司不断加强新产品的研发投入，积极拓展新能源汽车领域和光伏储能领域的客户，拓展了公司的产品结构。（3）募投项目产能建设缓步推进 2022 年年度报告 10/214 报告期内，公司募投项目投入资金 7,346 万元，新增产能 20 万平米。公司依据市场情况的变化，缓步推进募投项目的建设，以减少产能闲置带来的支出。报告期末，公司线路板产能达到 110 万平米。（4）完善公司治
24、理结构，提升管理水平 报告期内，公司聘请外部的专业咨询机构，在公司开展了“鹰雁计划”专项活动，完善了公司的机构设置，明确细化了各部门的工作职责，建立了各部门和岗位的绩效考核体系。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况（一）（一）PCB 行行业总体情况业总体情况 Prismark 的报告指出，受全球金融环境收紧、俄乌冲突、美国出口管制、能源市场动荡、美元升值带来的汇率变化等问题的影响，2022年全球PCB市场产值增幅回落至1%，达817.41亿美元。2022 年全球年全球 PCB 市场产值市场产值 单位：亿美元单位：亿美元（数据来源：Prismark）PCB 行业属于电子信息产
25、品制造的基础产业，受宏观经济周期性波动影响较大。目前全球印制电路板制造企业主要分布在中国大陆、中国台湾地区、日本、韩国、美国、欧洲和东南亚等区域。我国是 PCB 产业全球生产规模最大的生产基地，国内印制电路板行业受国际政治经济环境变化的影响亦日趋明显。出于对全球通货膨胀和经济衰退等因素的担忧，面对全球经济前景疲软，展望 2023 年 PCB 行业或将面临需求疲软、高库存调整、供过于求和激烈竞争的挑战，多重因素的冲击恐将大幅抑制2023 年上半年 PCB 行业的新增需求，直到 2023 年底和 2024 年的经济形势复苏。2022 年年度报告 11/214 但从中长期来看未来全球 PCB 行业仍
26、将呈现增长的趋势，Prismark 预测 20222027 年全球 PCB产值复合增长率约为 3.8%，2027 年全球 PCB 产值将达到约 983.88 亿美元。中国将继续保持行业的主导制造中心地位，但由于中国 PCB 行业的产品结构和一些生产转移，Prismark 预测 20222027年中国PCB产值复合增长率约为3.3%，略低于全球，预计到2027年中国PCB产值将达到约511.33亿美元。20222027 年全球 PCB 产值年均复合增长率预测（地区）（二）汽车（二）汽车 PCB 板市场情况板市场情况 近年来，汽车电子占整车成本的比例不断提升，车用 PCB 的使用范围日益广泛，车用
27、 PCB 产品需求显著增长。资料来源：Strategy Analytics、长城证券研究所 PCB 在汽车中应用广泛，同时汽车也是 PCB 重要应用领域。PCB 作为电子元器件的支撑，在传统汽车中主要应用于动力控制系统、车身传感器、导航系统、娱乐系统、导航系统等。随着汽车往电动化、智能化方向发展，汽车 PCB 市场将快速成长至千亿规模。根据 Prismask 预测，至2024 年全球车用 PCB 产值有望达到 88 亿美元。2022 年年度报告 12/214 其中，以下趋势会带动汽车 PCB 增长：（1）多屏化、大尺寸。根据佐思汽研数据，2019-2025 年新上市车型平均屏幕数量将呈现快速增
28、长态势，由 2019 年 1.62 个增长至 2025 年 2.66 个，多屏将逐渐成为新车标配。（2）汽车联网有望成为标配，T-Box/通信模组需求拉动 PCB 出货增长。根据数据，我国乘用车 T-Box 渗透率预计从 2020 年 50%快速上升至 2025 年 85%。装配率提升将显著带动 T-BOX 及其零部件需求量。T-Box/通信模组中使用 PCB，助力通信功能实现。（3）毫米波雷达成为发展趋势，PCB 量价齐升。毫米波雷达基于 PCB 构成。毫米波雷达的构成中包括控制电路、DSP、算法、PCB 等，PCB 为其中的基础支撑，对于毫米波雷达的性能具有重要的影响。近些年，新能源汽车销
29、量快速提升，根据中汽协数据，2022 年新能源汽车产销分别完成 705.8万辆和 688.7 万辆，同比增长 96.9%和 93.4%，市占有率达到 25.6%。相比传统燃油车，新能源汽车的电池、电机和电控三大核心系统增加了对 PCB 的需求，电动汽车电子化程度远高于传统动力汽车，新能源汽车快速渗透提升行业整体电子化程度。新能源汽车已经由过去完全的机械装置演化成了机械与电子相结合。随着新能源汽车消费开始由“政策推动”向“市场驱动”转变，行业发展进入快车道。汽车电动化大背景下，预计 2020-2030 年间汽车电子化率提升 15.2%至 49.55%，远高于 2010-2020 年期间的 4.8
30、%的提升幅度。汽车 PCB 已经成为 PCB 下游应用增长最快的领域之一。（三）高频通讯领域（三）高频通讯领域 PCBPCB 行业的市场行业的市场情况情况 目前，高频通信主要集中在移动通信、汽车、卫星导航、军工雷达等对信号传输速度和质量要求较高的领域。其中，移动通信行业是高频通信最重要、市场规模最大的应用领域。移动通信业务的高速发展，带动了移动运营商设备投资的增长，全球基站建设数量稳步提升。基站作为移动信号接受、处理、发送的核心设备，必须选用稳定性高、损耗低的高频通讯材料，全球范围内的大规模移动通信设施建设是高频通信行业在近年以及未来持续增长的主要动因。2022 年政府工作报告指出：促进数字经
31、济发展，加强数字中国建设整体布局，建设数字信息基础设施，推进 5G 规模化应用，促进产业数字化转型，发展智慧城市、数字乡村。加快发展工业互联网，培育壮大集成电路、人工智能等数字产业，提升关键软硬件技术创新和供给能力。完善数字经济治理，释放数据要素潜力，更好赋能经济发展、丰富人民生活。根据工业和信息化部消息显示，5G 正式商用以来，为推动新基建发挥了重要的引导作用。在工信部会同各部门、各地方和产业界的共同努力下，我国的 5G 建设和应用保持了全球领先水平。目前 5G 网络已经覆盖全国所有地市一级和所有县城城区，87%的乡镇镇区，覆盖面在全球领先。这对稳增长、稳投资发挥了重要作用。2019 年 5
32、G 正式商用以来，我国有序推动 5G 基站建设，根据 2021 年发布的的5G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023 年）和“十四五”信息通信行业发展规划来看，到 2025 年，国内 5G 基站数量预计将达到 360 万站以上，2022 年至 2025 年，每年新建 5G 基站 60 万站左右。2022 年年度报告 13/214 （四四）汽车、储能电池汽车、储能电池 FPC/FPC/CCSCCS 市场市场情况情况 柔性电路板（FPC，Flexible Printed Circuit）是以柔性覆铜板为基材制成的一种电路板，作为信号传输的媒介应用于电子产品的连接，具备配线组装密度高、弯折性好、
33、轻量化、工艺灵活等特点。此前新能源汽车动力电池采集线采用传统铜线线束方案，常规线束由铜线外部包围塑料而成，连接电池包时每一根线束到达一个电极，当动力电池包电流信号很多时，需要很多根线束配合，对空间的挤占大。Pack 装配环节，传统线束依赖工人手工将端口固定在电池包上，自动化程度低。相较铜线线束，FPC 由于其高度集成、超薄厚度、超柔软度等特点，在安全性、轻量化、布局规整等方面具备突出优势，此外 FPC 厚度薄，电池包结构定制，装配时可通过机械手臂抓取直接放置电池包上，自动化程度高，适合规模化大批量生产，FPC 替代铜线线束趋势明确。FPC 厂商进一步向下游 CCS（Cell connectio
34、n system，集成母排，线束板集成件）产品布局，通过 FPC 向 CCS 的拓展提升单车价值和盈利空间。CCS 产品由 FPC、塑胶结构件、铜铝排等组成，铜铝排将多个电芯通过激光焊接进行串并联，FPC 通过与铜铝排、塑胶结构件连接从而构成电气连接与信号检测结构部件。以汽车动力电池为例，每一个电池模组配备一套 CCS，每套 CCS 配备 1-2 条 FPC，并且 CCS 还集合了塑胶结构件、铜铝排等结构，相较 FPC，CCS 环节价值量更高。新能源汽车动力电池新能源汽车动力电池 FPC FPC 市场空间市场空间 新能源汽车动力电池新能源汽车动力电池 CCSCCS 市场空间市场空间 2022
35、年年度报告 14/214 同时，动力电池发展的同时储能电池产业也预期发展较快,在碳中和背景下储能产业步入高速发展期，带动储能电池 FPC/CCS 产品需求。储能锂电池市场高速增长，2021 年全球储能锂电池出货量共计 70.6GWh；2022 年我国企业储能锂电池出货量达 130GWh，同比高增 84.14%。全球汽车全球汽车/储能电池用储能电池用 FPC FPC 市场空间市场空间 资料来源：浙商证券研究所 全球汽车全球汽车/储能电池用储能电池用 CCS CCS 市场空间市场空间 2022 年年度报告 15/214 资料来源：浙商证券研究所 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的
36、业务情况 公司主要从事刚性、挠性印制电路板的研发、生产、销售以及印制电路板的表面贴装业务（SMT），产品主要应用于汽车电子、高频通讯等中高端领域。公司已与东风科技、星宇股份、康普通讯、伟时电子、普罗斯通信、东科克诺尔、晨阑光电、安弗施、艾迪康等国内外知名汽车、通讯企业建立了长期稳定的合作关系。同时与万帮数字能源、合众新能源、翠鸟新能源、上汽时代动力等新能源领域的客户建立了合作。公司目前的经营模式主要是在获取客户订单后，购买相关的原材料，实施线路板产品的加工生产以及为部分客户提供线路板的表面贴装（SMT），公司的销售主要采取直销模式，直接销售给公司客户。报告期内，公司的主营业务和经营模式没有发生
37、变化。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、聚焦主业，提升内力、聚焦主业，提升内力 公司专注于汽车电子、高频通讯领域，进入壁垒都相对较高，需通过客户各种较为严格的专项认证和体系认证，进入其供应链体系，达成长期战略合作伙伴关系后，一般便不轻易更换供应商。公司已与东风科技、星宇股份、康普通讯、伟时电子、普罗斯通信、东科克诺尔、晨阑光电、安弗施、艾迪康等国内外知名汽车、通讯企业建立了稳定的合作关系，同时与万帮数字能源、合众新能源、翠鸟新能源、上汽时代动力等新能源领域的客户建立了合作。公司依托线路板和 SMT 贴片的生产能力，为客户提供“一站式”的加工服务。公司连
38、续多年获得客户授予的“优秀供应商”、“特别贡献奖”等荣誉。2022 年年度报告 16/214 公司通过快速响应客户需求，根据其个性化订单优化研发、生产、交付等环节，充分提升精细化管理水平。2 2、公司文化、人力资源队伍建设稳步提升、公司文化、人力资源队伍建设稳步提升 公司积极拓展企业文化载体，强化社会责任担当，提升企业发展软实力，每月定期举办员工生日聚会发放生日补贴等活动，让员工对企业产生认同感、归属感，荣获江苏常州经济开发区总工会“模范职工之家”称号。公司聘请外部的专业咨询机构，在公司开展了“鹰雁计划”专项活动，完善了公司的机构设置，明确细化了各部门的工作职责，建立了各部门和岗位的绩效考核体
39、系，公司人才队伍更加稳定。3 3、公司精细化、数字化、规范化管理水平稳步提升、公司精细化、数字化、规范化管理水平稳步提升 面对日趋复杂的市场及经营形式，公司将持续投入研发，加快产品结构调整，进行智能化、自动化、数字化工厂转型和建设等多种措施予以积极应对。公司将充分利用建设数字化工厂的契机，使生产流程的规范化和进一步优化，提高运作效率，向管理要效益，为公司进一步提供高效、科学的决策起到了强有力的支撑。公司在化学品安全管理和环保设施规范化管理上始终走在前列，先后荣获由常州市禁毒委员会办公室颁发的“2022 年度常州市易制毒化学品管理工作先进集体”，常州市生态环境局颁发的“2022 年环保示范性企事
40、业单位”。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入 68,767.89 万元，同比下降 6.32%，归属上市公司股东的净利润5,054.67 万元，同比下降 35.30%。报告期末公司资产总额 142,609.86 万元，同比增长 0.89%，归属于上市公司股东的净资产 115,053.13 万元，同比增长 2.14%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 687,678,874.11 734,067,052.
41、23-6.32 营业成本 539,470,709.29 555,831,262.06-2.94 销售费用 21,911,392.50 16,227,991.75 35.02 管理费用 40,459,765.46 40,812,188.09-0.86 财务费用-1,641,949.26 2,251,166.64-172.94 研发费用 38,240,991.78 33,710,018.93 13.44 经营活动产生的现金流量净额 76,390,889.53 62,407,063.13 22.41 投资活动产生的现金流量净额-11,675,113.62-101,416,819.71 不适用 筹资活
42、动产生的现金流量净额-4,387,942.57-37,597,408.88 不适用 营业收入变动原因说明：主要系主营业务收入下降所致。营业成本变动原因说明：主要系主营业务收入下降导致成本相应下降。2022 年年度报告 17/214 销售费用变动原因说明：主要系公司拓展市场，相关费用增加。财务费用变动原因说明：主要系报告期汇率变动所致。研发费用变动原因说明：主要系公司加大新产品研发投入。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期收到的税费返还增加，支付的购买商品减少综合所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期固定资产投资支付的现金减少所致。筹资活动产生的现金流量净
43、额变动原因说明：主要系本报告期银行借款增加以及分配股利支付的现金减少所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 687,678,874.11 元，同比下降 6.32%；营业成本 539,470,709.29元，同比下降 2.94%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上
44、年增减（%）印制电路板 648,933,696.07 510,339,673.70 21.36-7.78-5.38 减少 1.99个百分点 SMT 7,147,013.69 6,100,620.96 14.64-28.32-18.94 减少 9.88个百分点 软件 不适用 不适用 不适用 合计 656,080,709.76 516,440,294.66 21.28-8.10-5.57 减少 2.11个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）印制电路板 648,933,696.07 510,339,
45、673.70 21.36-7.78-5.38 减少 1.99个百分点 SMT 7,147,013.69 6,100,620.96 14.64-28.32-18.94 减少 9.88个百分点 软件 不适用 不适用 不适用 合计 656,080,709.76 516,440,294.66 21.28-8.10-5.57 减少 2.11个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本毛利率比2022 年年度报告 18/214 （%）比上年增减（%）比上年增减（%）上年增减（%）内销 584,156,112.61 470,760,983.22 19.41-11.17-8
46、.46 减少 2.39个百分点 外销 71,924,597.15 45,679,311.44 36.49 27.77 39.84 减少 5.48个百分点 合计 656,080,709.76 516,440,294.66 21.28-8.10-5.57 减少 2.11个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）直销 650,519,980.49 512,466,527.89 21.22-8.11-5.67 减少 2.04个百分点 经销 5,560,729.27 3,973,766.77 28.5
47、4-7.37 8.74 减少10.59 个百分点 合计 656,080,709.76 516,440,294.66 21.28-8.1-5.57 减少 2.11个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 本报告期内实现主营业务收入 65,608.07 万元，较同期下降 8.10%，主营业务成本 51,644.03万元，较同期下降 5.57%，成本增长较快主要系人工成本上涨、设备投入大、能源消耗大所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）印制电
48、路板 786,578.20 767,637.79 79,053.80-0.57 1.22 31.51 SMT 贴片 万点 66,910.08 69,873.90 862.16-49.88-47.19-77.47 产销量情况说明 公司 SMT 产量、销量为生产 SMT 板和 SMT 受托加工的合计数。SMT 贴片焊点生产量、销售量、库存量均比同期减少，主要系不同型号的产品，焊点数量差异比较大所致。(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成本期金额 本期占总成本
49、比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 2022 年年度报告 19/214 项目 印制电路板 印制电路板 510,339,673.70 98.82 539,359,420.41 98.62-5.38 SMT SMT贴片加工 6,100,620.96 1.18 7,526,260.93 1.38-18.94 软件产品 软件开发 21,895.64 0.00 不适用 合计 516,440,294.66 100.00 546,907,576.98 100.00-5.57 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金
50、额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 印制电路板 直接材料 305,993,851.43 59.96 331,363,216.50 61.44-7.66 印制电路板 直接人工 81,086,381.79 15.89 81,070,242.90 15.03 0.02 印制电路板 制造费用 120,495,889.56 23.61 124,102,095.73 23.01-2.91 印制电路板 运费 2,763,550.93 0.54 2,823,865.28 0.52-2.14 合计 510,339,673.70 100.00 539,359,420.41 1
