1、2022 年年度报告 1/174 公司代码：603976 公司简称：正川股份 重庆正川医药包装材料股份有限公司重庆正川医药包装材料股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/174 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议
2、。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人邓勇邓勇、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人邓勇邓勇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）肖汉容肖汉容声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2022年
3、度归属于母公司所有者的净利润为64,765,035.84元，母公司实现净利润11,823,651.69元。按照公司法和公司章程有关规定，公司按10%计提法定盈余公积1,182,365.17元后，2022年可供分配利润231,719,410.59元。公司拟以2023年3月31日的股本151,201,911股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发现金红利9,072,114.66元（含税）。2022年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/
4、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、
5、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2022 年年度报告 3/174 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/174 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.22 第
6、五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.33 第六节第六节 重要事项重要事项.37 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.50 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.57 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.55 第十节第十节 财务报告财务报告.58 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公开的原件 2022 年年度报告 5/174 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中
7、，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 正川股份、股份公司、股份有限公司、本公司、公司 指 重庆正川医药包装材料股份有限公司 正川投资、控股股东 指 重庆正川投资管理有限公司 正川有限、有限公司 指 重庆市正川玻璃有限公司,2013 年变更为正川股份 实际控制人 指 邓勇先生、其配偶姜惠女士、其儿子邓秋晗先生 永承正好 指 重庆永承正好企业管理咨询合伙企业（有限合伙）正川永成 指 重庆正川永成医药材料有限公司 滩口玻璃厂 指 重庆市滩口玻璃厂，正川有限前身 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2022 年度 第二节第二节 公司简介和主
8、要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 重庆正川医药包装材料股份有限公司 公司的中文简称 正川股份 公司的外文名称 ChongQing Zhengchuan Pharmaceutical Packaging Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Zhengchuan Pharmapack 公司的法定代表人 邓勇 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘茜微 刘茜微 联系地址 重庆市北碚区龙凤街道正川玻璃工业园 重庆市北碚区龙凤街道正川玻璃工业园 电话 023-68349898 023-68349898 传真 023-6834
9、9866 023-68349866 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 重庆市北碚区龙凤街道正川玻璃工业园 公司注册地址的历史变更情况 400700 公司办公地址 重庆市北碚区龙凤街道正川玻璃工业园 公司办公地址的邮政编码 400700 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 2022 年年度报告 6/174 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票
10、代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 正川股份 603976 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号六楼 签字会计师姓名 陈应爵、黄娜 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 签字的保荐代表人姓名 奚一宇、王佳伟 持续督导的期间 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币
11、种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 796,198,292.56 796,657,258.00-0.06 501,981,691.39 归属于上市公司股东的净利润 64,765,035.84 106,603,635.45-39.25 53,050,474.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 57,678,956.77 92,449,315.57-37.61 47,140,758.18 经营活动产生的现金流量净额 38,426,207.67 104,966,819.34-63.39 121,794,840.68 2022
12、年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 1,184,195,492.83 1,165,968,552.00 1.56 1,040,404,262.01 总资产 2,007,660,704.19 1,960,497,669.74 2.41 1,324,609,139.70 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.43 0.71-39.44 0.35 稀释每股收益（元股）0.43 0.71-39.44 0.35 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.3
13、8 0.61-37.70 0.31 加权平均净资产收益率（%）5.51 9.66 减少 4.15 个百分点 5.13 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.91 8.38 减少 3.47 个百分点 4.56 2022 年年度报告 7/174 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)
14、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 224,626,184.94 185,800,094.44 179,987,500.84 205,784,512.34 归属于上
15、市公司股东的净利润 25,897,780.58 14,623,328.26 1,852,261.97 22,391,665.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,885,338.48 14,237,967.98 1,168,163.45 20,387,486.86 经营活动产生的现金流量净额-53,634,995.93 65,304,832.03 18,530,245.97 8,226,125.60 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年
16、金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-1,323,260.74 -530,544.88-694,853.21 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,057,327.65 6,306,982.41 7,461,571.10 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 2022 年年度报告 8/174 价值产生的收益 非货币性资产交换
17、损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,566,119.91 6,062,014.49 单独进行减值测试的
18、应收款项、合同资产减值准备转回 1,146,017.60 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,031,741.68 3,896,320.90 185,889.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 24,619.60 77,351.06 减：所得税影响额 1,416,486.63 1,657,804.10 1,042,891.08 少数股东权益影响额（税后）合计 7,086,079.07 14,15
19、4,319.88 5,909,716.14 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 2022 年年度报告 9/174 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 254,760,096.68 159,059,321.55-95,700,775.13 2,566,119.91
20、应收款项融资 159,447,798.67 213,199,670.76 53,751,872.09 其他非流动金融资产 50,000.00 50,000.00 合计 414,257,895.35 372,308,992.31-41,948,903.04 2,566,119.91 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，为了适应一致性评价、集中采购等政策要求，适应市场需求的频繁波动，以及面对原材料、能源价格涨幅较大的市场环境，根据公司年度“夯实经营管理模式、狠抓新技术新产品、快速提升市场影响
21、力”的经营指导思想，以经营模式和产品创新作为驱动公司发展的主动力。围绕“差异化”的竞争策略，狠抓中硼窑炉和制瓶工艺技术升级与改善的研究和落地，加快预灌封和中硼窑炉项目建设投产。以市场化原则，持续深化推进阿米巴经营，深挖产品提质增效潜能，进而持续提升公司核心竞争力和可持续发展能力。报告期内，公司实现营业收入 79619.83 万元，比上年同期减少 0.06%；实现归属于上市公司股东的净利润 6476.50 万元，比上年同期减少 39.25%。报告期内公司主要完成了以下工作：一是中硼产品市场布局取得重大进展。公司充分发挥“自主中硼拉管-中硼制瓶”一体化生产优势，通过执行系统性营销策略，积极参与客户
22、从产品研发到生产全过程，为客户提供个性化、全方位服务，有效加强与客户的全面战略合作关系，为公司布局中硼市场不断夯实基础。同时公司举办的自主中硼创新及应用成果交流会，获得受邀客户高度认可，新增潜在客户超百余家，大幅提升了市场认可度和影响力；二是整体销售业绩保持稳定，口服液产品再创佳绩。2022 年受市场需求波动、价格竞争加剧、市场形势变化等诸多因素影响下，公司坚持以市场为导向，不断优化调整销售策略，紧抓市场机遇，不断夯实市场基础，整体销售业绩保持相对稳定。在口服液产品领域，销量再创佳绩，持续保持领先优势；在注射剂产品领域，同比也保持相对增长态势；三是中硼技术升级获重大提升，日趋稳定成熟。在公司首
23、座中硼窑炉通过深化技术改良升级下，中硼玻管稳步实现提质增量；同时随着公司自主设计的第二座中硼窑炉顺利点火投产，代表公司自主中硼窑炉技术得到进一步巩固，规模化生产能力和竞争力明显提升。另外，公司同步开展中硼制瓶技术专项攻关和工艺研究，玻瓶产品技术和质量水平始终保持行业领先；四是设备技术升级改造和智能化升级持续开展。通过工艺的分析、改善和优化，对生产设备不断进行技术升级改造和智能化升级，提升生产设备的工作效率，降低人工成本和能耗成本。实现产品的提质增效，公司一体化生产带来的个性化、性价比及多样化优势更加凸显；五是阿米巴经营机制深化落地，经营型人才团队初步建成。公司继续大力推动阿米巴经营模式在公司的
24、生根落地，推动内部管理团队向经营型思维转变，完善以客户为中心、以市场为导向的组织运营模式。开展经营型人才能力提升培训，强化团队经营意识，公司经营新模式获得员工高度认可。2022 年年度报告 10/174 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司所属行业为医药包装材料行业，医药包装材料是医药制剂工业中必不可少的配套环节，医药包装材料与药品是配套产品，受下游医药工业的行业和需求特点影响，医药包装材料行业并没有明显的周期性特点。公司自设立以来，公司一直深耕药用玻璃领域，经过三十多年的发展，已形成技术研发、生产和销售为一体的大型药用玻璃生产企业，是国内药用玻璃管制瓶细分行业的龙头
25、企业之一。随着国家经济发展以及国民生活品质提升，国家对药品、包材及辅料行业的质量要求不断提高，行业内不能满足质量和价格的药用玻璃产品将逐渐退出市场，不能与药企进一步深度合作，且不能满足客户个性化需求的企业也将被市场淘汰，行业的集中度将进一步提升，行业头部企业的品牌效应和规模效应逐步凸显。公司是国内药用玻璃行业中同时具备技术、人才、自动化生产及完整的“拉管-制瓶制盖”一体化生产企业，具备长期在该领域发展的核心竞争力。随着药品包材、辅料关联审评和药品一致性评价的不断深化加速推进，药用玻璃包材采用国际标准的中硼硅药用玻璃已是大势所趋。国内外主要生产企业均加快在国内市场的生产布局，公司近年来一直积极参
26、与客户一致性评价和关联评审，与国内知名药企形成深度关联战略合作关系，抢占市场先机。同时公司也不断推进中硼玻管和中硼玻瓶的扩产提质，产质量均处于行业领先水平，能不断满足日益增长的市场需求。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司专业从事药用玻璃管制瓶等药用包装材料的研发、生产和销售，是中国医药包装协会理事单位、全国包装标准化技术委员会玻璃容器分技术委员会会员单位、中国疫苗行业协会会员。公司主要产品包括不同类型和规格的硼硅玻璃管制瓶、钠钙玻璃管制瓶，并生产各类铝盖、铝塑组合盖等药用瓶盖，产品主要用于生物制剂、中药制剂、化学药制剂的水针、粉针、口服液等药品以及保健品的内包装
27、。公司已形成“拉管-制瓶-瓶盖”的高度一体化生产，有效保障了公司产品的品质，为制药企业提供更完整的全产业链服务，充分满足制药企业对药包装材料的个性化需求。公司充分利用自身规模优势和自产玻璃管材、制瓶的生产一体化优势，持续全面推进设备自动化改造升级，加速推进产品的扩产提质，采用定制化、个性化的销售模式与客户建立深度战略合作关系，为公司业务转型升级和中高端产品市场拓展夯实基础。报告期内，公司充分发挥“自主中硼拉管-中硼制瓶”一体化生产优势，中硼产品市场布局取得重大进展；同时公司中硼玻管规模化生产能力和竞争力明显提升，中硼玻瓶产品技术和质量竞争力保持行业领先水平，满足市场和客户新需求。四、四、报告期
28、内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）规模及生产一体化优势 经过三十余年发展，公司现为行业内药用玻璃管制瓶细分行业的龙头企业之一。公司先后建成四大生产基地，投产十四座窑炉，是行业内规模最大的药用玻璃管制瓶生产企业之一。凭借种类齐全的系列产品、可靠的产品质量、完善的配套服务、数十年稳健发展积累的良好口碑和优良的商业信誉，公司产品销量稳定，具有规模优势。公司已形成“拉管-制瓶-制盖”的高度一体化生产，使产品生产不受外购玻管供给的限制，快速满足客户的需要，有助于公司控制玻管质量、提高产品品质。有效保障了公司产品的品质，为制药企业提供更完整的全产业链服务，充分满足制药企业对药包装
29、材料的个性化需求。（二）品牌和渠道优势 公司所属的药包材行业属于大消费类行业，品牌是行业内企业的核心竞争力之一，公司拥有的“正川”字号经过逾三十年的发展，逐渐为客户、供应商和社会公众认同与熟识，成为公司一笔宝贵的财富；2014 年 12 月，公司注册证号为 1194551 的“正川”商标被重庆市工商行政管理局授予为重庆市著名商标；2016 年 12 月，公司生产的“低硼硅玻璃管制注射剂瓶 1-50ml”获评“重庆名牌产品”。秉承“专注健康产业、致力行业发展、心系客户价值、成就员工夙愿”的企业宗旨，公司自成立以来始终专注于医药包装这一健康民生产业，通过不断提高产品质量和完善2022 年年度报告
30、11/174 客户服务体系。公司销售和服务网络已经覆盖全国，获得了国内 600 多家客户的信任和支持。其中包括多家大中型医药生产企业如国药集团、广药集团、华润医药集团、中生集团、复星医药集团、科兴中维、扬子江药业集团、云南白药集团、无限极等。药包材行业的特点之一是存在渠道壁垒，即考虑到药品安全性及相容性验证等因素，客户一般不会轻易更换药包材供应商。因此，完善的销售渠道使得公司具备了较大的竞争优势。（三）智能化改造和自动化生产优势 公司引进并自主改造了全自动精准配料系统、全自动激光在线检测系统、玻璃管包装生产线、自动堆码识别系统、玻璃瓶自动生产线、玻璃瓶自动检测包装线等，率先在同行业中全面实施“
31、配料-拉管-制瓶-检验”全流程自动化作业生产。制瓶方面达到 100%自动化生产，精度更高的制瓶设备，从自动插管、制瓶机自动取瓶、站立式退火、自动抓瓶上检测机；并采用 360 度自动成像，规格尺寸、外观自动检测，实时的数据统计记录和分析。公司通过实行高度一体化自动化生产，产品质量和合格率有大幅度提升，产品公差尺寸在原基础上大幅度缩减，产品内表面耐水性控制在更低的范围。（四）研发优势 公司持续加强对药用玻璃管制瓶和药用瓶盖的研发投入，建立了较为完善的技术创新体系。报告期内，公司拥有专利技术 44 项，其中发明专利 6 项。在不断的研发过程中，公司培养了一批优秀的行业技术人才，使公司拥有强大的人才储
32、备和持续的创新动力。在坚持自主创新的同时，公司充分利用自身技术优势和自产玻璃管材、制瓶的生产一体化优势，通过外聘国内外技术专家顾问和内部技术人员的共同攻关，解决中高端产药用玻璃包装产品的拉管和制瓶技术难题。报告期内，公司派遣专业技术人员考察国外先进拉管、制瓶技术，进行技术沟通交流及合作。同时大力引进国外先进制瓶设备和技术，与国内外多家制瓶设备企业共同进行技术合作和研发，不断对原制瓶设备进行优化改良，使制瓶设备更符合生产工艺需求，带动行业制瓶技术的改造升级。（五）实现“自产中硼玻管-中硼制瓶”的一体化的优势 公司通过引进国外先进设备和技术，并进行自主升级研发，实现中硼玻管稳定量产，获得客户高度认
33、可。同时公司对中硼制瓶工艺进行自主创新，促进中硼制瓶技术持续保持在行业领先水平。公司“自产中硼玻管-中硼制瓶”的一体化优势得到充分凸显。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 79,620 万元，比上年同期减少 0.06%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,476 万元，比上年同期减少 39.25%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 796,198,292.56 796,657,258.00-0.06
34、 营业成本 629,406,196.79 592,015,032.97 6.32 销售费用 15,131,506.57 17,966,967.91-15.78 管理费用 42,333,438.99 42,831,550.20-1.16 财务费用 14,822,756.07 4,124,945.25 259.34 研发费用 19,110,027.15 12,078,212.05 58.22 经营活动产生的现金流量净额 38,426,207.67 104,966,819.34-63.39 投资活动产生的现金流量净额-169,034,888.79-385,888,223.72 56.20 筹资活动产
35、生的现金流量净额-33,906,717.43 387,098,042.36-108.76（1）财务费用变动原因说明：主要系计提债券利息增加，利息收入减少。（2）研发费用变动原因说明：主要系加大研发力度，导致研发投入增加。（3）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系支付原料、能源等增加所致。（4）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系募投项目投入增加。（5）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期收到可转债募集资金。2022 年年度报告 12/174 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用
36、 不适用 2022 年度，公司实现主营业务营业收入 79,301 万元，比上年同期减少 0.08%；营业成本为62,886 万元，比上年同期增加 6.28%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）医药制造业 793,008,462.70 628,863,184.70 20.70-0.08 6.28 减少4.74 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛
37、利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）硼硅玻璃管制瓶 433,352,024.31 326,530,259.68 24.65-11.02-6.08 减少3.97 个百分点 钠钙玻璃管制瓶 267,272,240.33 223,681,307.18 16.31 15.53 24.53 减少6.05 个百分点 瓶盖 89,483,211.87 76,096,983.45 14.96 26.44 32.03 减少3.61 个百分点 其他 2,900,986.19 2,554,634.39 11.94-35.05-62.33 增加63.79 个百分点 主营业务
38、分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）东北地区 56,755,980.66 49,508,090.80 12.77 10.34 20.35 减少7.26 个百分点 华北地区 86,297,160.35 64,278,412.93 25.52-49.14-40.66 减少10.64 个百分点 华东地区 127,154,951.62 106,478,810.12 16.26 15.36 26.85 减少7.58 个百分点 华南地区 238,217,687.53 177,304,932.70 25.57 14.89
39、15.27 减少0.25 个2022 年年度报告 13/174 百分点 华中地区 114,125,272.92 90,136,395.97 21.02-15.06-14.58 减少0.45 个百分点 西北地区 10,907,064.91 8,202,408.81 24.80 42.44 53.08 减少5.23 个百分点 西南地区 157,878,522.43 132,021,820.50 16.38 41.21 41.99 减少0.46 个百分点 国外 1,671,822.28 932,312.87 44.23 51.35 52.07 减少0.26 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式
40、 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）直销 792,118,423.76 628,331,914.58 20.68-0.13 6.25 减少4.76 个百分点 经销 890,038.94 531,270.12 40.31 95.68 75.75 增加6.77 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 一、分产品 瓶盖营业成本增加主要系销量增加且原料及能源价格上涨所致。二、分地区 华北地区营业收入及营业成本减少主要系疫苗瓶客户销量减少所致；西南地区和西北地区营业收入及营业成本增加主要系口服液瓶销量增加所致。(
41、2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）硼硅玻璃管制瓶 万支 368,923.08 354,946.29 89,606.93-4.28-3.22 18.56 钠钙玻璃管制瓶 万支 470,914.49 478,637.72 55,449.93 20.47 15.02-15.30 瓶盖 万支 252,912.15 247,526.76 56,090.41 21.03 27.91 12.75 产销量情况说明 无 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购
42、合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 2022 年年度报告 14/174 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 医药制造业 原材料 209,252,077.80 33.42 238,417,792.21 40.76-12.23 燃动力 149,182,050.31 23.82 110,319,864.51 18.86 35.23 人工成本 110,284,262.62 17.61 103,346,396.77 17.67 6.71
43、 包装物及辅料 57,616,930.17 9.20 58,650,233.46 10.03-1.76 折旧及摊销 70,908,137.09 11.32 45,414,720.11 7.76 56.13 运输费 23,686,557.59 3.78 24,411,618.69 4.17-2.97 其他费用 5,278,534.73 0.84 4,351,221.61 0.74 21.31 合计 626,208,550.31 100.00 584,911,847.36 100.00 7.06 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(
44、%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 硼硅玻璃管制瓶 原材料 106,660,532.78 32.66 168,295,492.22 48.41-36.62 燃动力 76,529,568.45 23.44 54,253,037.47 15.61 41.06 人工成本 54,629,703.61 16.73 52,363,085.33 15.06 4.33 包装物及辅料 29,147,682.93 8.93 35,920,926.84 10.33-18.86 折旧及摊销 49,367,744.39 15.12 25,260,126.99 7.27 95.44 运输费 8,216,534
45、.83 2.52 9,909,474.91 2.85-17.08 其他费用 1,978,492.68 0.61 1,648,503.71 0.47 20.02 小计 326,530,259.67 100.00 347,650,647.47 100.00-6.08 钠钙玻璃管制瓶 原材料 47,103,187.64 21.06 28,802,977.87 16.03 63.54 燃动力 69,788,883.74 31.20 53,811,250.06 29.96 29.69 人工成本 45,855,323.54 20.50 43,372,697.06 24.15 5.72 包装物及辅料 24,
46、971,683.53 11.16 19,994,312.32 11.13 24.89 折旧及摊销 19,790,517.84 8.85 18,675,536.79 10.40 5.97 运输费 14,778,984.73 6.61 13,874,589.15 7.72 6.52 其他费用 1,392,726.17 0.62 1,095,170.59 0.61 27.17 小计 223,681,307.19 100.00 179,626,533.84 100.00 24.53 瓶盖 原材料 55,488,357.38 72.92 41,319,322.12 71.69 34.29 燃动力 2,8
47、63,598.12 3.76 2,255,576.97 3.91 26.96 人工成本 9,799,235.47 12.88 7,610,614.38 13.20 28.76 包装物及辅料 3,497,563.71 4.60 2,734,994.31 4.75 27.88 折旧及摊销 1,749,874.86 2.30 1,479,056.33 2.57 18.31 运输费 691,038.03 0.91 627,554.63 1.09 10.12 2022 年年度报告 15/174 其他费用 1,907,315.88 2.51 1,607,547.31 2.79 18.65 小计 76,09
48、6,983.45 100.00 57,634,666.05 100.00 32.03 其他 其他产品成本 2,554,634.39 100.00 5,377,957.83 100.00-52.50 合计 628,863,184.70 590,289,805.19 成本分析其他情况说明（1）燃动力成本增加：主要系天然气、电涨价所致；（2）折旧及摊销成本增加：主要系募投项目固定资产计提折旧增加所致。(5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产
49、品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 23,832.40 万元，占年度销售总额 30.05%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 序号 客户名称 销售额 占年度销售总额比例（%）1 国药集团致君（深圳）制药有限公司 7,472.50 9.42 2 无限极
50、(中国)有限公司 2,453.36 3.09 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 25,861.26 万元，占年度采购总额 52.18%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 47,540,569.07 本期资本化研发投入 0.00
