1、1 2022 舜宇精工 831906 宁波舜宇精工股份有限公司 Ningbo Sunny Precision Industry Co.,Ltd.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 12 月 7 日，公司收到中国证券监督管理委员会 关于同意宁波舜宇精工股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复（证监许可 20223051 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请，该批复自同意注册之日起 12 个月内有效。报告期内，公司新增发明专利一项，专利名称：一种角度可调的出风口结构 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二
2、节第二节 公司概况公司概况 .1010 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1313 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1717 第五节第五节 重大事件重大事件 .5151 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .6868 第七节第七节 融资与利润分配情况融资与利润分配情况 .7373 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .7676 第九节第九节 行业信行业信息息 .8181 第十节第十节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .8282 第十一节第十一节 财务会计报告财务会
3、计报告 .9191 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .212212 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人倪文军、主管会计工作负责人张映丽及会计机构负责人（会计主管人员）张映丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理
4、解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 一、经营风险（一）公司治理的风险 公司自 2015 年 2 月挂牌以来，严格按照全国中小企业股份转让系统公司的要求进行公司治理。但公司从“非公众公司”到“公众公司”的角色转变，仍需要一定时间进行“规范改造”，公司管理层对于新制度需要进一步学习、理解，来提
5、升贯彻、执行水平。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，短期内公司治理仍存在不规范的风险。（二）主要客户集中的风险 公司主要客户包括延锋汽饰、佛吉亚、新泉股份等国内外知名汽车零部件供应商以及一汽集团、上汽集团等整车厂商。报告期内，公司对前五大客户的营业收入占比合计为 65.79%，客户集中度较高。若未来主要客户因自身经营业务变化或者与公司合作关系发生重大不利变化，对公司产品的采购量大幅下降，将对公司的经营业绩产生较大不利影响。5 （三）下游整车制造领域需求波动的风险 公司所处的汽车零部件行业与整车制造业存在着密切的联动关系，对
6、经济景气周期敏感性较高，受国民经济周期性波动及下游整车行业的影响而具有一定的周期性。因此，如果未来全球及国内宏观经济发展态势不及预期，将影响汽车行业景气度，进而影响公司所在的汽车零部件行业发展前景，并对公司销售规模、经营业绩和财务状况带来一定程度的不利影响。（四）新项目或新产品需求不及预期风险 公司一直重视新产品和新技术的研发工作，包括智能出风口、电动杯托、氛围灯、CARLOG 等智能功能件、智能照明及智能摄像项目研发工作，新项目及新产品不断研发落地及量产将会给公司经营业绩带来新的增长点。但新项目及新产品能否研发落地及量产取决公司自身技术实力、市场需求变化及配套车型开发进度、最终车型产销量等多
7、种因素影响，公司存在新项目或新产品需求不及预期的风险。（五）外协采购快速增长的风险 为应对下游需求增长及公司现有注塑产能不足，公司加大了外协采购力度，外协采购金额增长较快。报告期内，公司外协件采购金额为 25,614.40 万元,呈逐年增长趋势。若外协供应商生产经营波动或产品质量不满足要求，可能会对公司产品质量及客户交期等产生一定不利影响。（六）原材料价格波动风险 报告期内，公司生产所需主要原材料包括塑料粒子（PC/ABS、PP）等。原材料价格波动对公司成本将产生直接影响。2021 年以来，由于全球流动性环境持续宽松等原因，导致全球大宗商品价格持续上涨。若未来大宗商品价格继续保持高位，将使得公
8、司主要原材料的价格出现大幅波动，进而导致公司生产成本发生较大变动，影响公司利润水平的可能。（七）业绩下滑风险 由于目前国内外经济环境变化、下游整车制造领域需求波动、原材料价格波动等因素，行业不确定性增加；若未来因外部环境变化而导致下游客户减产、停产及终端消费者购车意愿下降等不利影响持续，都将对公司的业绩和订单规模产生重大不利影响，将导致公司未来业绩存在下滑的风险。6 （八）市场竞争风险 汽车内饰件行业已形成了以整车制造商为核心、以分级零部件供应商为支撑的金字塔型多层级配套供应体系。行业内大多数企业主要以二级供应商身份参与全球汽车产业链体系，市场份额较为分散，行业整体集中度不高。同时，汽车内饰件
9、行业也会受汽车行业“新四化”趋势强化而加速变革，若公司无法在市场竞争中保持持续竞争优势，无法适应汽车内饰件行业整体发展变革节奏，公司将面临市场竞争加剧、市场份额下滑的风险。（九）高级管理人员、核心技术人员流失及技术泄密的风险 公司在发展过程中积累了丰富的经验和技术。这些经验和技术由相关部门的高级管理人员及核心技术人员掌握，受内外部因素影响，一旦上述人员发生离职的情况，仍有可能导致技术泄密，对公司经营造成不利影响。二、财务风险（一）毛利率波动的风险 公司主营业务毛利率波动主要受到项目毛利差异、收入结构变化、外协采购比重上升、下游整车制造领域需求波动及宏观经济波动等多重因素影响。若未来公司不能有效
10、提高议价能力、持续优化产品结构，或降低生产成本，则毛利率存在下滑的风险。（二）应收账款坏账风险 报告期内，公司应收账款余额相对较高。报告期期末，公司应收账款余额为 26,185.89 万元，应收账款坏账准备余额为 1,418.31 万元。随着公司营业收入的持续快速增长，公司应收账款规模相应扩大。公司应收账款主要为账龄 1 年以内的应收账款。若未来主要客户生产经营发生不利变化，则应收账款存在发生坏账的风险，进而对公司经营成果产生不利影响。（三）存货管理及跌价风险 报告期内，随着公司生产经营规模的扩大，期末存货金额呈增长趋势。报告期期末，公司存货余额为24,861.80 万元，存货跌价准备为 92
11、9.48 万元。如果公司的采购组织和存货管理不力或者客户需求发生重大变动，会增加公司存货管理或跌价风险，并对公司的正常运营产生不利影响。（四）汇率波动风险 公司外销收入主要以欧元、美元、印尼盾等外币计7 价结算，人民币汇率变动将对公司的经营业绩产生一定影响。报告期内，公司汇兑净损失为 4.46 万元。若未来人民币汇率出现剧烈波动，将会对公司的盈利能力产生一定风险，因此公司存在一定的汇率风险。（五）境外投资减值的风险 为拓展高端装备制造及海外业务机会、加深与德国贝尔合作，公司向德国贝尔投资 286.66 万欧元（按当年汇率折算人民币 2,187.55 万元），增资后占德国贝尔注册资本 9.999
12、4%。因受到德国当地和国际经济形势影响，德国贝尔经营业绩出现亏损，公司基于谨慎性原则计提公允价值变动损失 1,622.36 万元计入其他综合收益。未来若德国贝尔持续亏损，公司境外投资存在继续减值的风险。（六）流动性风险 报告期期末，公司流动比率和速动比率分别为 1.07、0.65，均处于较低水平，主要系所处汽车零部件行业经营模式及募投项目建设需要新增银行借款所致。公司营运资金需求随营业收入规模同步增长，同时公司以自筹资金开展募投项目建设，公司存在流动性不足风险。（七）税收优惠政策变化的风险 报告期内,公司依法享受的高新技术企业所得税优惠政策，未来若国家对高新技术企业实施的税收优惠政策发生变化，
13、公司及子公司或无法通过高新技术企业复审，公司将面临盈利能力下降的风险。三、法律风险（一）劳动用工风险 报告期内，公司及子公司存在因季节性用工需求聘用劳务派遣人员的情况。若公司用工管理不当或外包供应市场发生重大不利变化，可能对公司的生产经营造成不利影响。（二）部分员工未缴纳社会保险、住房公积金的风险 报告期内，公司存在未能按规定为部分员工缴纳社会保险和住房公积金的情形。按照中华人民共和国社会保险法和住房公积金管理条例的相关规定，公司存在被有关部门要求补缴、受到有关部门处罚或者遭受其他损失的风险。（三）经营管理不规范风险 报告期内，公司存在股权代持、未按规定缴纳社保及住房公积金、建设工程未经竣工验
14、收、配套环境保护设施未经验收建设项目即投入使用等。如果未来公司仍8 存在其他经营管理不规范情形，将对公司生产经营产生不利影响。四、募集资金投资项目的风险（一）产能消化不足的风险 公司募集资金投资项目包括汽车智能功能件与精密模具智能制造工厂建设项目和汽车智能化及高端制造装备研发项目。其中，汽车智能功能件与精密模具智能制造工厂建设项目达产后，公司内饰功能件及模具产能将有效提高。若相关产品未来市场规模增长不及预期，或者公司产品销售开拓不力，公司将新增产能无法顺利消化的风险。（二）募投项目新增固定资产折旧对未来经营业绩的影响 公司募集资金投资项目中固定资产投资比重较高。随着新增固定资产规模的扩大，募投
15、项目投产后，固定资产折旧会出现较快增长。如果市场环境发生重大不利变化，公司现有业务及募集资金投资项目产生的收入及利润水平未实现既定目标，本次募集资金投资项目将存在因固定资产增加而引致的固定资产折旧影响未来经营业绩的风险。?五、其他风险（一）子公司异地经营风险 目前公司在武汉、滁州、柳州及印尼分别设立子公司。因业绩不及预期及管理成本较高等考虑，公司将印尼舜宇经营性资产租赁给印尼延锋。随着业务的发展和扩张，子公司数量未来可能继续增加，使得公司在采购销售、运营管理、人力资源、财务会计等方面的管理难度增大。如果公司管理层不能保持管理资源满足管理需要，保证公司的运作机制有效运行，将可能因管理和控制不到位
16、而产生管理风险。?本期重大风险是否发生重大变化：重大变化情况说明：公司在申请北交所上市的过程中，重新梳理表述了公司的风险因素。公司在以往年度报告中披露的风险因素均已涵盖在本次变动中。是否存在退市风险是否存在退市风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、母公司、舜宇精工 指 宁波舜宇精工股份有限公司 滁州舜宇、滁州公司 指 滁州舜宇模具有限责任公司 武汉舜宇、武汉公司 指 武汉舜宇模具有限责任公司 武汉舜宇通达 指 武汉舜宇通达汽车零部件有限公司 柳州舜宇、柳州公司 指 柳州舜宇模具有限责任公司 9 印尼舜宇、印尼公司 指 PT.SUNNY MOULD INDONESIA 舜宇模
17、具（印尼）有限公司 德国贝尔、贝尔公司 指 Br Automation GmbH 贝尔自动化有限公司 舜宇贝尔 指 宁波舜宇贝尔自动化有限公司 舜宇电子、信辉光电 指 宁波舜宇电子有限公司，2020 年 9 月更名为宁波信辉光电科技有限公司 舜成智能 指 宁波舜成智能科技有限公司 万舜投资 指 宁波万舜投资管理合伙企业（有限合伙）众宇投资 指 宁波众宇投资管理合伙企业（有限合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 北京证券交易所股票上市规则（试行）股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 北交所 指 北京证券交易所 中国证监会 指 中国证
18、券监督管理委员会 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 宁波舜宇精工股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 德邦证券 指 德邦证券股份有限公司 观韬 指 北京观韬中茂（杭州）律师事务所 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 中汇 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）延锋汽饰 指 延锋汽车饰件系统有限公司及旗下企业 上汽集团 指 上海汽车集团股份有限公司及旗下企业 新泉股份 指 江苏新泉汽车饰件股份有限公司及旗下企业 一
19、汽集团 指 中国第一汽车集团公司及旗下企业 普利特 指 上海普利特复合材料股份有限公司及旗下企业 锦湖日丽 指 上海锦湖日丽塑料有限公司及旗下企业 印尼延锋 指 Yanfeng Automotive Interiors Systems Indonesia，延锋汽饰印尼 子公司 AGV 指 Automated Guided Vehicle，简称 AGV，通常也称为 AGV 小车。指装备有电磁或光学等自动导航装置，能够沿规定的导航路径行驶，具有安全保护以及各种移载功能的运输车。PP 指 高聚物聚丙烯，塑料原料的一种 PC/ABS 指 由聚碳酸酯（PC）和聚丙烯腈（ABS）合并而成的热可塑性塑胶，塑
20、料原料的一种 10 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 证券简称 舜宇精工 证券代码 831906 公司中文全称 宁波舜宇精工股份有限公司 英文名称及缩写 Ningbo Sunny Precision Industry Co.,Ltd 法定代表人 倪文军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 董云 联系地址 浙江省宁波市余姚市金舜东路 518 号 电话 0574-62555858 传真 0574-62882302 董秘邮箱 公司网址 办公地址 浙江省宁波市余姚市金舜东路 518 号 邮政编码 315400 公司邮箱 【注】：2023 年 3 月 1 日公司召开第三届董
21、事会第二十六次会议审议通过关于修订的议案，同日披露关于拟变更注册地址、注册资本并修订的公告。公司注册地址变更为浙江省余姚市舜贝路 2 号，已完成工商变更。三、三、信息披露及信息披露及备置备置地点地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 公司披露年度报告的媒体名称及网址-公司年度报告备置地 董事会办公室 四、四、企业信息企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 成立时间 2002 年 4 月 5 日 上市时间 2023 年 2 月 22 日 行业分类 制造业（C）-专用设备制造业（C36）-汽车零部件及配件制造（C366）-汽车零部件及配件制造（C3660）主要产品与服务项目 精密、多腔注塑模
22、具和汽车内饰功能件的开发、生产和销11 售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 普通股总股本（股）55,770,000 优先股总股本（股）0 控股股东 倪文军 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（倪文军），无一致行动人【注】：普通股总股本 55,770,000 股是截至到 2022 年 12 月 31 日的数据。2023 年 2 月 22 日公司股票在北交所上市交易，同日在全国中小企业股份转让系统终止公司股票挂牌交易。本次发行股份为 800 万股（未行使超额配售选择权），股本由 5,577万股变更为 6,377 万股，已完成工商变更。公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超
23、额配售选择权已于2023 年 3 月 23 日全额行使，对应新增发行股数 120 万股，股本由 6,377 万股变更为6,497 万股，尚未完成工商变更。五、五、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913302007369658252 否 注册地址 浙江省宁波市余姚市金舜金路 518 号 否 注册资本 55,770,000 否 【注】：2023 年 3 月 1 日公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过关于修订的议案，同日披露关于拟变更注册地址、注册资本并修订的公告。公司注册地址变更为浙江省余姚市舜贝路 2 号，已完成工商变更。六、六、中
24、介机构中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A幢 601 室 签字会计师姓名 秦松涛、朱伟 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 德邦证券 办公地址 上海市中山东二路 558 号外滩金融中心 N1 幢 9 层 保荐代表人姓名 宋建华、廖晓靖 持续督导的期间 2023 年 2 月 22 日-2026 年 12 月 31 日【注】：2023 年 3 月 29 日公司收到保荐机构德邦证券股份有限公司出具的德邦证券股份有限公司关于更换宁波舜宇精工股份有限公司持续督导保荐代表人的函，具体内容详见公司披露关于变更
25、持续督导保荐代表人的公告（公告编号：2023-044）。七、七、自愿自愿披露披露 适用 不适用 12 八、八、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2023 年 2 月 16 日，北京证券交易所出具关于同意宁波舜宇精工股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函（北证函202350 号），2023 年 2 月 22 日公司股票在北交所上市交易，同日在全国中小企业股份转让系统终止公司股票挂牌交易。本次发行股份为 800 万股（未行使超额配售选择权），股本由 5,577 万股变更为 6,377 万股，同时因新厂区建设完成，公司注册地址变更为浙江省余姚市舜贝路 2 号，已完成上述事项的工商变更
26、。公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权已于2023 年 3 月 23 日全额行使，对应新增发行股数 120 万股，股本由 6,377 万股变更为 6,497万股。截至年报报告披露日，尚未完成工商变更。13 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 2022022 2 年年 2022021 1 年年 本年比上本年比上年增减年增减%20202020 年年 营业收入 845,472,957.96 724,381,844.67 16.72%509,366,032.82 毛利率%18.96%19.26%-21.95%归属于上
27、市公司股东的净利润 63,544,359.31 45,477,105.05 39.73%31,502,264.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 53,942,599.63 41,508,024.80 39.73%26,061,134.18 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）16.01%13.21%-9.67%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.59%12.06%-8.00%基本每股收益 1.14 0.82 39.02%0.56 二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 2022022 2 年末年末 202
28、12021 年末年末 本年末本年末比上年比上年末增减末增减%2 2020020 年末年末 资产总计 1,093,459,999.33 947,488,081.26 15.41%813,352,455.96 负债总计 642,090,899.24 562,379,417.65 14.17%477,427,774.29 归属于上市公司股东的净资产 428,067,759.86 365,916,437.65 16.99%323,465,675.27 归属于上市公司股东的每股净资产 7.68 6.56 16.99%5.80 资产负债率%（母公司）60.84%58.32%-54.92%资产负债率%（合并
29、）58.72%59.35%-58.70%流动比率 1.07 1.04 2.88%1.14 20222022 年年 20212021 年年 本本年比年比上年增上年增减减%20202020 年年 利息保障倍数 15.65 13.26-6.68 14 三、三、营运情况营运情况 单位：元 2022022 2 年年 2022021 1 年年 本年比上本年比上年增减年增减%20202020 年年 经营活动产生的现金流量净额 45,237,329.48 65,629,715.87-31.07%50,567,660.48 应收账款周转率 3.65 3.60-2.76 存货周转率 2.81 2.64-2.28
30、四、四、成长情况成长情况 2022022 2 年年 20212021 年年 本年比上年本年比上年增减增减%20202020 年年 总资产增长率%15.41%16.49%-8.39%营业收入增长率%16.72%42.21%-12.25%净利润增长率%39.53%56.42%-10.39%五、五、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 六、六、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 项目项目 年度报告年度报告 业绩快报业绩快报 变动比例变动比例%营业总收入 845,472,957.96 860,517,926.6
31、7 -1.75%归属于上市公司股东的净利润 63,544,359.31 65,418,556.03-2.86%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 53,942,599.63 56,073,508.67 -3.80%基本每股收益 1.14 1.17 -2.5?%加权平均净资产收益率%（扣非前）16.01%16.44%-0.43%加权平均净资产收益率%（扣非后）13.59%14.09%-0.50%公司于 2023 年 2 月 3 日披露的宁波舜宇精工股份有限公司 2022 年年度业绩快15 报公告，公告所载 2022 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。2022 年年度
32、报告中披露的经审计财务数据与业绩快报中披露的财务数据不存在重大差异。七、七、2022022 2 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 项目项目 第一季度第一季度 （1 1-3 3 月份）月份）第二季度第二季度 （4 4-6 6 月份）月份）第三季度第三季度 （7 7-9 9 月份）月份）第四季度第四季度 （1010-1212 月份）月份）营业收入 156,631,919.41 212,378,309.85 222,540,722.77 253,922,005.93 归属于上市公司股东的净利润 10,458,239.45 14,641,213.74 14,487,556.39 23
33、,957,349.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,921,499.44 12,404,648.72 13,459,846.36 19,156,605.11 季度数据与已披露定期报告数据差异说明：季度数据与已披露定期报告数据差异说明：适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益项目和金额项目和金额 单位：元 项目项目 2022022 2 年金额年金额 20212021 年金额年金额 20202020 年金额年金额 说明说明 非流动资产处置损益-67,556.48-450,332.26 2,848,615.76 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 88,840.4
34、5-计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)7,535,365.65 4,182,218.36 3,749,710.60 债务重组损益 2,414,529.72-单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 582,851.01 537,844.01-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-43,356.52 292,975.47-170,102.07 其他符合非经常性损益定义的损益项33,979.61 4,090.30-16 目 非经常性损益合计非经常性损益合计 10,544,653.44 4,566,795.88 6,428,224.29
35、 所得税影响数 910,277.29 390,073.95 879,345.27 少数股东权益影响额（税后）32,616.47 207,641.68 107,748.35 非经常性非经常性损益净额损益净额 9,601,759.68 3,969,080.25 5,441,130.67 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 17 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是一家集汽车功能件设计、开发、制造于一体的汽车零部件制造
36、商。公司专注于出风口、杯托等汽车功能件的设计和制造，以产品协同设计开发、模具研发和制造为根本，顺应国内汽车高端化、电动化、智能化的发展趋势，目前已将产品线逐步拓展至智能照明、智能机构件及智能摄像等产品。同时，公司全资子公司舜宇贝尔进入高端装备制造领域，主要为整车制造提供 AGV 及基于 AGV 的集成解决方案。公司在细分市场拥有良好的品牌信誉度和稳定的客户群体，汽车功能件业务服务客户包括延锋、佛吉亚、江森自控、新泉股份等国内外知名汽车零部件一级供应商，覆盖的车企品牌包括一汽红旗、上汽通用、比亚迪、梅赛德斯奔驰、法国标致等；同时也直接服务于包括一汽集团、上汽集团、上汽通用五菱等知名汽车厂商以及小
37、鹏、蔚来等造车新势力；公司 AGV 集成解决方案逐步成熟并应用于一汽红旗、北京奔驰、吉利汽车、蔚来等国内知名汽车厂商，同时与中机工程、机械九院、东风院等国内大型机械设计院建立了良好的合作关系。公司业务覆盖国内主要汽车产地集群，同时积极拓展海外客户与海外业务，目前部分产品已销往西班牙、德国、印度尼西亚等国家。汽车内饰功能件领域，公司生产的汽车功能件、光学件为各整车厂商所生产的特定车型的专用配套零部件，结合客户订单及发行人内部对生产效率、经营风险等多方面考虑，采用“以销定产”的方式制定生产计划、组织安排生产。发行人基于与客户签订的框架协议及定期订单情况对采购量进行动态调整，在保证供货连续性的情况下
38、合理安排生产，同时使用安全库存量应对突发需求。AGV 集成解决方案领域，公司以整体方案与系统设计为核心，生产过程涉及硬件组装、软件开发及系统集成等。公司经过与客户前期的沟通和交流形成并获取相关需求及技术文档，完成需求分析；内部研发部门分析整理需求后形成项目任务书并下发 BOM 清单；采购部门对物料清单进行元器件和产品采购；生产部门在 AGV 组件组装结束后进行程序加载和调试，内部测试通过后提交用户进行后续进场及试运行调试。公司对不同产品线分别制定了生产过程的控制方法，用以确保生产过程及产品质量得到有效的控制。生产部门根据产品的物料清单结合订单情况形成生产计划，并由生产人员根据相应的流程及要求进
39、行生产。公司计划依托汽车功能件产品的开发制造实力，通过提升与汽车主机厂同步设计开发能力，结合与科研院所合作研发，提升自主研发的核心竞争力，以进一步落实技术带动市场的发展策略。报告期内，公司的商业模式较上年未发生变化。专精特新等认定情况专精特新等认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 其他相关的认定情况 省级高新技术企业研究开发中心 浙江省科学技术厅 报告期内变化情况：报告期内变化情况：18 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源
40、是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 核心竞争力是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2022 年管理层以公司发展战略为指引，积极落实公司经营方针，坚持以汽车零部件类产品为主营业务大方向不变，基本实现年度目标。报告期内，公司实现营业收入 84,547.30 万元，比上年同期增长 16.72%，实现营业利润 6,607.02 万元，比上年同期增加 39.54%,其中，归属于上市公司股东的净利润为6,354.44 万元，比上年同期增加 39.73%。截至报告期末，公司总资产 109,
41、346.00 万元，净资产 45,136.91 万元。2022 年，公司大力推进规范化管理和职业化建设，在财务管理上强化统筹和预算计划，严格按照规范制度运营，保障公司业务发展和资产安全。?(二二)行业行业情况情况 2022 年，适逢党的二十大胜利召开，开启全面建设社会主义现代化国家新征程。面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，汽车行业在党中央国务院领导下，在各级政府主管部门指导下，在全行业同仁的共同努力下，克服了诸多不利因素冲击，走出年中波动震荡，持续保持了恢复增长态势，全年汽车产销稳中有增，主要经济指标持续向好，展现出强大的发展韧性，为稳定工业经济增长起到重要作用。从全年发展来看，202
42、2 年，汽车产销分别完成 2702.1 万辆和 2686.4 万辆，同比分别增长 3.4%和 2.1%，与上年相比，产量增速持平，销量增速下降 1.7 个百分点。我国汽车产销总量已经连续 14 年稳居全球第一，尽管受外部环境因素影响、芯片结构性短缺、动力电19 池原材料价格高位运行、局部地缘政治冲突等诸多不利因素冲击，但在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下，在全行业企业共同努力下，中国汽车市场在逆境下整体复苏向好，实现正增长，展现出强大的发展韧性。根据中国汽车工业协会发布的全年汽车销量数据，2022 年 1-2 月开局良好，产销稳定增长;3-5 月受外部环境因素影响，产销受阻，部
43、分地区汽车产业链冲击，汽车产销出现断崖式下降;6 月开始，购置税优惠落地、厂商促销叠加去年同期因缺芯问题基数较低，汽车销量迅速恢复并实现较高的同比增速;进入四季度，受外部环境因素影响，终端消费市场增长乏力，消费者购车需求释放受阻，汽车产销增速回落，与过去两年相比产量和批发销量并未出现往年和预期政策结束应产生的年底翘尾现象。从全年库存情况来看，由于 2022 年汽车市场受不利因素影响，终端库存压力大，1-11月，库存量整体呈上升趋势。12 月随着企业控制生产，叠加终端市场消费回暖，终端库存压力有所缓解。12 月厂商库存 104.5 万辆，较上月下降 13%，同比增长 23.7%，回归合理水平。在
44、国内强大的消费市场促进下，我国乘用车市场已经连续八年超过 2000 万辆。自 2020年以来，实现连续正增长。近年来呈现“传统燃油车高端化、新能源车全面化”的发展特征。2022 年，乘用车在稳增长、促消费等政策拉动下，实现较快增长，为全年小幅增长贡献重要力量。虽受到芯片短缺等因素的影响，但得益于购置税优惠和新能源快速增长，国内乘用车市场销量呈“U 型反转，涨幅明显”特点。乘用车产销分别完成 2383.6 万辆和2356.3 万辆，同比分别增长 11.2%和 9.5%，增幅高于行业均超过 7 个百分点。从各月销量情况来看，乘用车市场在购置税减半等促消费政策拉动下，加之今年以来，新能源汽车持续保持
45、高速增长，汽车出口势头良好，带动乘用车市场快速发展。自 6 月份以来保持较快增长，为汽车销量实现增长贡献重要力量。得益于政策优化调整，燃油车购置税减半政策和新能源汽车补贴政策退出，厂商优惠幅度加大，叠加春节假期临近，12 月终端市场“翘尾现象”显现。中国品牌车企紧抓新能源、智能网联转型机遇，推动汽车电动化、智能化升级和产品结构优化，得到广大消费者青睐。同时，企业国际化的发展更不断提升品牌影响力。今年以来，中国品牌乘用车市场占有率一路攀升。2022 年中国品牌乘用车销量 1176.6 万辆，同比增长 22.8%。市场份额达到 49.9%，上升 5.4 个百分点。伴随居民收入水平的逐步提高，我国汽
46、车市场整体呈现消费升级趋势，但增速有所放缓。高端品牌在前两年保持较快增长，但由于外部环境因素影响，消费需求受到一定影响，尤其高端品牌消费者多为增换购人群，整体节奏有所放缓。2022 年，高端品牌乘用车销量完成 388.6 万辆，同比增长 11.1%。高于乘用车增速 1.6 个百分点，占乘用车销售总量的 16.5%，占比高于上年 0.7 个百分点。我国新能源汽车近两年来高速发展，连续 8 年位居全球第一。在政策和市场的双重作用下，2022 年，新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同20 比分别增长 96.9%和 93.4%，市场占有率达到 25.6%，高
47、于上年 12.1 个百分点，今年受外部环境因素影响较大的 4 月份同比增速仍超四成，随后也快速恢复至高位，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。2022 年，纯电动汽车销量 536.5 万辆，同比增长 81.6%；插电式混动汽车销量 151.8万辆，同比增长 1.5 倍。新能源乘用车中，目前主要销量贡献集中于 15-20 万元，累计销量 185.5 万辆，同比增长最显著，达到 2.1 倍。除 50 万元以上市场，其他各价格区间同比均呈增长态势，消费结构呈现多元化特征。新能源乘用车，各级别同比均呈现正增长，表现出各级别市场均衡发展的良好态势。目前销量及涨幅均主要集中在 A 级，累计销
48、量 238.6万辆，同比增长 1.4 倍。汽车出口继续保持较高水平，屡创月度历史新高，自 8 月份以来月均出口量超过 30 万辆，全年出口突破 300 万辆，有效拉动行业整体增长。2022 年，由于海外供给不足和中国车企出口竞争力的大幅增强，出口突破 300 万辆，达到 311.1 万辆，同比增长 54.4%，有效拉动行业整体增长。分车型看，乘用车出口 252.9万辆，同比增长 56.7%；商用车出口 58.2 万辆，同比增长 44.9%。新能源汽车出口 67.9 万辆，同比增长 1.2 倍。自 2021 年，中国汽车出口全年总量首次突破 200 万辆，打破之前在百万辆左右徘徊的局面，实现了跨
49、越式突破。中国品牌整车从“国内”走向“海外”的全球化趋势：自主品牌在三电技术和智能驾驶相关领域逐步建立起竞争优势，国内份额提升，出口呈加快增长趋势；2022 年，整车出口前十企业中，从增速上来看，吉利出口 19.8 万辆，同比增长 72.4%；奇瑞出口 45.2 万辆，同比增长 67.7%。我国汽车产品国际市场的地位在 2021 年的基础之上进一步得到巩固。21 展望 2023 年，我国将继续坚持稳中求进总基调，大力提振市场信心，实施扩大内需战略，积极推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。随着相关配套政策措施的实施，将会进一步激发市场主体和消费活力，加之新的一年芯片供应短缺等问
50、题有望得到较大缓解，中汽协预计，2023 年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，呈现 3%左右增长。报告期内，行业法律法规未发生重大变化。（上述图文和数据取自中国汽车工业协会）(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 2 2022022 年末年末 20212021 年末年末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 65,914,589.69 6.03%41,346,796.63 4.36%59.42%应收票据 10,991,555.19 1.01%6,365,000.00 0.67
