1、烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2020 年年度报告全文1烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2020 年年度报告定全 2021-012021 年 04 月烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2020 年年度报告全文2目录第一节 重要提示、目录和释义.3第二节 公司简介和主要财务指标.5第三节 公司业务概要.10第四节 经营情况讨论与分析.13第五节 重要事项.29第六节 股份变动及股东情况.46第七节 优先股相关情况.53第八节 可转换公司债券相关情况.53第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.54第十节 公司治理.64第十一节 公司债券相关情况.70第十二节 财务报告.70第十三节 备查文件目录.1
2、94烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2020 年年度报告全文3第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人周洪江、主管会计工作负责人姜建勋及会计机构负责人(会计主管人员)郭翠梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。关于公司生产经营过程中可能面临的重大风险，请参见本报告第四节“经营情况讨论与分析”中之“九
3、、公司未来发展的展望”之“5、可能发生的风险”部分，建议投资者仔细阅读，注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 685464000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2020 年年度报告全文4释义释义项指释义内容公司/本公司指烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司张裕集团/控股股东指烟台张裕集团有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所毕马威华振会计师事务所指毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）元指人民币元烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2020 年年度报告全文5
4、第二节 公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称张裕 A、张裕 B股票代码000869、200869变更后的股票简称（如有）股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司公司的中文简称张裕公司的外文名称（如有）YANTAI CHANGYU PIONEER WINE COMPANY LIMITED公司的外文名称缩写（如有）CHANGYU公司的法定代表人周洪江注册地址山东省烟台市大马路 56 号注册地址的邮政编码264000办公地址山东省烟台市大马路 56 号办公地址的邮政编码264000公司网址http:/电子信箱二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名姜建勋
5、李廷国联系地址山东省烟台市大马路 56 号山东省烟台市大马路 56 号电话0086-535-66027610086-535-6633656传真0086-535-66336390086-535-6633639电子信箱三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报、证券时报和香港商报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/公司年度报告备置地点山东省烟台市大马路 56 号公司董事会办公室烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2020 年年度报告全文6四、注册变更情况组织机构代码913700002671000358公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司在 1997 年 9 月 18
6、 日成立时确定的经营范围为：葡萄酒、蒸馏酒、保健酒、果露酒、非酒精饮料、果酱、包装材料、酿酒机械的生产、加工、销售。2008 年 4 月 17 日，经 2007 年度股东大会审议通过，公司经营范围变更为：葡萄酒、蒸馏酒、药酒、果露酒、非酒精饮料、果酱、包装材料、酿酒机械的生产、加工和销售；备案范围进出口贸易。2010 年 5 月 12 日，经 2009年度股东大会审议通过，公司经营范围变更为：葡萄酒、蒸馏酒、药酒、果露酒、非酒精饮料、果酱、包装材料及制品、酿酒机械的生产、加工和销售；备案范围进出口贸易；国家政策允许范围内的对外投资。2016 年 9 月 23 日，经 2016 年第一次临时股东
7、大会审议通过，公司经营范围变更为：葡萄酒及果酒（原酒、加工灌装）生产；配制酒及其他配制酒（葡萄露酒）生产；其他酒（其他蒸馏酒）生产；包装材料、酿酒机械的生产、加工、销售；葡萄种植、收购；旅游资源开发（不含旅游业）；包装设计；房屋出租活动；备案范围进出口贸易；仓储业务；国家政策允许范围内的对外投资。历次控股股东的变更情况（如有）无变更。五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称毕马威华振会计师事务所会计师事务所办公地址北京东长安街 1 号东方广场东 2 座 8 层签字会计师姓名王婷、柴婧公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务
8、顾问 适用 不适用烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2020 年年度报告全文7六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并2020 年2019 年本年比上年增减2018 年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入（元）3,395,402,0015,031,011,4895,074,025,899-33.08%5,142,244,7405,142,244,740归属于上市公司股东的净利润（元）470,860,5871,129,735,7491,141,367,296-58.75%1,042,632,9291,042,632,929归属于
9、上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）397,655,187892,075,931892,496,644-55.44%965,426,238965,426,238经营活动产生的现金流量净额（元）505,146,673837,838,024848,852,360-40.49%975,978,746975,978,746基本每股收益（元/股）0.691.651.67-58.68%1.521.52稀释每股收益（元/股）0.691.651.67-58.68%1.521.52加权平均净资产收益率4.57%11.30%11.40%-6.83%11.23%11.23%2020 年末2019 年末本年末
10、比上年末增减2018 年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产（元）13,102,481,54113,647,932,56813,764,855,252-4.81%13,117,729,05213,117,729,052归属于上市公司股东的净资产（元）10,267,832,64410,308,910,19810,402,248,821-1.29%9,606,099,3659,606,099,365公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 20
11、20 年年度报告全文8七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入805,715,048612,833,499774,191,1431,202,662,311归属于上市公司股
12、东的净利润234,499,91084,140,16585,120,85167,099,661归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润225,980,14140,786,70873,406,86757,481,471经营活动产生的现金流量净额-118,493,699101,974,947268,955,826252,709,599上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2020 年年度报告全文9九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2020 年金额2019 年金额2018 年金额说明非流动资产处置损
13、益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,165,1626,272,67611,368,355计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）73,180,84884,837,58187,281,434同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益12,715,54416,514,012除上述各项之外的其他营业外收入和支出10,098,5517,298,4793,817,401其他符合非经常性损益定义的损益项目218,649,636减：所得税影响额21,595,67184,171,92725,157,188少数股东权益影响额（税后）28,71
14、0529,805103,311合计73,205,400248,870,65277,206,691-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2020 年年度报告全文10第三节 公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司需遵守深圳证券交易所
15、行业信息披露指引第 14 号上市公司从事食品及酒制造相关业务的披露要求(1）公司所处行业情况报告期内，公司从事的主要业务为生产经营葡萄酒和白兰地，从而为国内外消费者提供健康、时尚的酒类饮品；与前期相比，公司所从事的主要业务没有发生重大变化。公司所处的葡萄酒行业尚处于成长期，虽然短期内受各种因素影响，市场竞争激烈，葡萄酒消费量暂时出现下滑，但从长远来看，国内葡萄酒市场总体处于上升趋势。本公司在国内葡萄酒行业位于前列。（2）取得的许可证书截止至2021年3月31日，本公司及下属企业共取得食品生产许可证书（酒类）8项，其中2020年年初以来取得的食品生产许可证书如下：生产者名称食品类别取得时间取得方
16、式生产许可证编号陕西张裕瑞纳城堡酒庄有限公司酒类2020 年 10 月 19 日政府主管部门核准SC11561040400532烟台可雅白兰地酒庄有限公司酒类2021 年 1 月 11 日政府主管部门核准SC11537063601165（3）其他重大情况说明报告期内，本公司没有出现商标权属纠纷、食品质量问题、食品安全事故等对公司产生重大影响的情况。二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产较期初增长 9.74%，主要是公司参与合资设立味美思(上海)企业发展有限责任公司 和烟台三泰房地产开发有限公司导致。固定资产较期初下降 3.68%，无重大变化。无形资产较期初
17、增长 1.29%，无重大变化。在建工程较期初增长 11.99%，主要是报告期内对投资项目进行资金投入所致。烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2020 年年度报告全文112、主要境外资产情况 适用 不适用资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险西班牙爱欧集团公司收购股权548,609,709西班牙独立自主经营本公司通过董事会参与重大决策，委任财务负责人进行财务管理。16,468,1385.22%否智利魔狮葡萄酒简式股份公司合资设立522,848,985智利独立自主经营本公司通过董事会参与重大决策。18,196,6634
18、.98%否澳大利亚歌浓酒庄收购股权170,864,239澳大利亚独立自主经营本公司通过董事会参与重大决策。1,674,6861.63%否FrancsChampsParticipationsSAS(“法尚控股”)独资设立227,400,698法国独立自主经营本公司通过董事会参与重大决策。-2,388,4282.16%否其他情况说明无烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2020 年年度报告全文12三、核心竞争力分析中国葡萄酒行业竞争格局中，相对行业内的参与者，我们认为，公司具有以下竞争优势：一是品牌影响力大。所使用的主要品牌历史悠久，“张裕”商标和“解百纳”商标和“爱斐堡”商标均为“中国驰名商标”，具有
19、强大的品牌影响力和品牌美誉度。二是已建成覆盖全国的营销网络。形成了由公司营销人员和经销商两支队伍为主体的“三级”营销网络体系，具备强大的营销能力和市场开拓能力。三是具备雄厚的科研实力和产品研发体系。公司依托全国唯一的“国家级葡萄酒研发中心”，掌握了先进的葡萄酒酿造技术和生产工艺，具备较强的产品创新能力和完善的质量控制体系。四是公司拥有与发展要求相适应的葡萄基地。公司在山东、宁夏、新疆、辽宁、河北和陕西等中国最适宜酿酒葡萄种植的区域所发展的葡萄基地，其规模和结构已基本适应公司发展需要。五是高中低产品及品种、品类齐全。葡萄酒、白兰地、起泡酒等系列产品百余个品种，涵盖了高、中、低各档次，可以满足不同
20、消费人群的需要；经过多年发展，公司已居国内葡萄酒行业龙头地位，这在未来的竞争中，具有一定的比较优势。六是公司有较为完善的激励机制。公司大部分员工通过控股股东间接持有本公司股权，员工利益和股东利益有较高的一致性，有利于更好地激励员工为股东创造价值。七是公司建立了灵活高效的决策机制。公司核心管理层始终保持着团结务实的工作作风和灵活高效的决策机制，使得公司能够更加从容地应对市场变化。八是已基本完成全球产能布局。公司已在中国、法国、智利、西班牙、澳大利亚等世界主要的葡萄酒生产国完成产能布局，可以更好地利用全球优质原料资源、资本、人才和先进生产工艺及技术，为消费者提供多样化的优质产品，更好地服务消费者。
21、基于上述原因，公司已形成了较强的核心竞争能力，并在未来可预见的市场竞争中将保持这一相对优势地位。烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2020 年年度报告全文13第四节 经营情况讨论与分析一、概述2020年，受我国经济增速放缓和新冠疫情等多种因素影响，国内葡萄酒市场竞争非常激烈，进口葡萄酒和国产葡萄酒销量继续延续了“双下降”趋势，绝大部分葡萄酒生产经营企业陷入困境，盈利能力大幅下滑，国内葡萄酒行业总体处于亏损边缘。面对诸多不利因素，公司坚持以市场为中心，坚持“聚焦中高端、聚焦高品质、聚焦大单品”的发展战略和“向终端要销量、向培育消费者要增长”的营销理念不动摇，充分利用自身历史悠久、资金实力强、品牌知名
22、度高、营销网络分布广、产品丰富等优势，努力促进产品销售，承受住了严峻的市场考验，实现营业收入339,540万元，较上年同比下降33.08%；实现归属于母公司股东的净利润47,086万元，较上年下降58.75%，保持了行业龙头地位，进一步拉大了与国内主要竞争对手差距。公司产品分为葡萄酒和白兰地两大系列，其中葡萄酒主要有张裕、解百纳、爱斐堡、张裕摩塞尔十五世、黄金冰谷、醉诗仙、味美思、瑞那、巴保男爵、多名利、爱欧、歌浓和魔狮等品牌；白兰地主要有可雅、迷霓、派格尔、富郎多等品牌。主要销售模式本公司主要销售模式为经销模式，主要销售渠道为线下销售，即通过境内外约4000家经销商，将公司产品配送至销售终端
23、，最终提供给消费者。经销模式 适用 不适用1、经销商数量变动情况地区2020 年初数量本期增加数量2020 年末数量华东地区1,716-141,702华南地区5365541华中地区486-7479华北地区3580358西北地区170-14156西南地区416-5411东北地区338-49289台港澳地区及境外523-12511总计4,543-964,4472、本公司与经销商采取现款现货结算方式，并且主要采用买断经销方式。门店销售终端占比超过 10%适用 不适用线上直销销售 适用 不适用烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2020 年年度报告全文14销售模式2020 年2019 年营业收入（元）营业成
24、本（元）毛利率营业收入（元）营业成本（元）毛利率经销2,945,453,5501,289,537,26456.22%4,482,151,4601,619,894,60263.86%直销449,948,451214,340,14352.36%591,874,439257,764,13656.45%总计3,395,402,0011,503,877,40755.71%5,074,025,8991,877,658,73862.99%占当期营业收入总额 10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过 30%适用 不适用采购模式及采购内容单位：元采购模式采购内容主要采购内容的金额比质比价葡萄等原材
25、料31,062.86招标/比质比价包装材料40,706.81招标/比质比价酿造材料1,642.48招标/比质比价葡萄园物资1,027.43合同燃料和动力4,107.89比质比价其他酒及衍生品1,258.95向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过 30%适用 不适用主要外购原材料价格同比变动超过 30%适用 不适用主要生产模式公司生产模式为自产。委托加工生产 适用 不适用营业成本的主要构成项目产量与库存量年度品类产量（吨）销量（吨）库存（吨）2019 年葡萄酒90,00193,09016,885白兰地39,10435,8847,6062020 年葡萄酒67,47770,66215,898白
26、兰地26,51327,75212,624烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2020 年年度报告全文15二、主营业务分析1、概述项目本期末比上年度末增减发生重大变动的原因营业收入-33.08%主要是销量下降所致。营业成本-19.91%主要是销量下降所致。销售费用-27.57%主要是受疫情影响营销活动减少所致。管理费用-6.82%主要是管理人员工资支出下降所致。研发费用-24.99%主要是研发投入减少所致。财务费用-42.10%主要是利息收入增长而利息费用下降所致。经营活动产生的现金流量净额-40.49%主要是销量下降所致。投资活动产生的现金流量净额31.71%主要是用于购建固定资产的现金支出下降所致
27、。筹资活动产生的现金流量净额-47.05%主要是偿还债务支付的现金增长所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况如下：报告期内，我国葡萄酒产业受到重创；葡萄酒消费市场狭小且秩序混乱；线下渠道严重受挫，线上渠道表现也不乐观；本公司实现营业收入339,540万元，较上年同比下降33.08%，低于年初制定的力争实现营业收入不低于37亿元的目标；实现归属于母公司股东的净利润47,086万元，较上年下降58.75%。为此,公司做了以下工作:一是统筹疫情防控和生产经营工作。国内新冠疫情爆发后，公司把疫情防控工作作为一项非常重要的工作来抓，迅速成立了疫情防控工作专班，上下联动，组织召
28、开多次会议，完善防控工作预案,落实防控工作责任；疫情缓解后，按照政府相关部门要求，积极组织复工复产，持续做好疫情常态化管理工作，成功做到“零感染”、“零事故”，较好地做到了疫情防控和生产经营二者兼顾。二是积极调整市场策略。公司大力夯实以酒种为主的销售体系，持续推进葡萄酒、白兰地及进口酒的分酒种体系建设。葡萄酒酒种在年初时积极应对疫情挑战，陆续推出无接触配送、招募社区合伙人方案、举办“云约酒”品鉴会、发起全员短视频营销等活动；解百纳实行配额制，进一步规范市场。白兰地酒种全力贯彻落实“三聚焦”战略，产品结构稳步提升，中高档产品占比进一步提高；坚持聚焦品鉴会、酒庄体验等营销推广工作，不断创新完善品鉴
29、会形式。进口酒工作坚持把烟台张裕先锋国际酒业有限公司打造“品牌运营公司”的定位，使境外收购品牌占比进一步上升。完善品牌经理制度，进一步明确品牌经理权责。改进营销人员考核办法，努力消除制度缺陷，增强营销人员积极性。推动区域物流转运中心整合，改革配送体系，提高配送效率，压缩物流费用。加快数字化转型步伐，完成了对每瓶新产品的赋码，上线“张裕会员小程序”、“张裕智慧零售商城”、区块链数字认证等，加大线上销售力度，加强与线上大商强强联合，实现线上销售新烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2020 年年度报告全文16突破。三是坚持不懈提升产品质量。继续深化品牌酿酒师制度，强化品牌酿酒师对相应品牌产品内在质量的责
30、任，提升产品竞争力。新产品开发取得较大进展，新疆张裕巴保男爵酒庄通过有机酒庄认证；宁夏张裕摩塞尔十五世酒庄、北京张裕爱斐堡国际酒庄、新疆张裕巴保男爵酒庄及烟台张裕卡斯特酒庄完成产品升级；多名利及味美思新品上市；卡斯特、解百纳、普通酒、白兰地等多种区域化定制产品上市。公司国产酒庄酒产品质量获国际权威机构认可，本年度在有影响力的国际大赛中共获奖99项，其中大金奖5项，金奖35项；新款红、白味美思在国际葡萄酒（中国）大奖赛中获得金奖；解百纳获“全球最畅销葡萄酒品牌盲品赛”冠军；黄金冰谷在全球最佳冰酒盲品大赛中得到93分；爱斐堡获“全球最佳国宴酒盲品赛”TOP3；帕克酒评给摩塞尔打出93分。国外收购酒
31、庄产品再获殊荣，歌浓在德国国际葡萄酒大赛中，斩获13枚金牌、七次获评“澳大利亚年度最佳酒庄”、连续第四年获得“澳大利亚最佳生产商”；魔狮获中国有机认证，实现了美国、欧盟、日本、瑞士、英国、中国6大主要国家有机认证“大满贯”并在12月11日中国与智利建交50周年活动中，魔狮酒庄作为定制酒款被选为庆典贺礼。四是加强财务管理和审计监督。充分利用资金集中管控机制，提高资金使用效率，降低了资金占用和融资成本;利用汇率变动的有利因素，各部门统筹协作，合理把握进口及购汇时机，节省了购汇支出。加强财务收支真实性审计，对下属主要经营单位利润真实性、中高层人员离任经济责任和重大技改项目进行全面审计。2、收入与成本
32、（1）营业收入构成单位：元2020 年2019 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计3,395,402,001100%5,074,025,899100%-33.08%分行业酒及酒精饮料制造业3,395,402,001100%5,074,025,899100%-33.08%分产品葡萄酒2,424,359,34871.40%3,855,645,60775.99%-37.12%白兰地877,428,03525.84%1,073,184,80521.15%-18.24%旅游69,589,2332.05%109,037,2252.15%-36.18%其他24,025,3850.71
33、%36,158,2620.71%-33.55%分地区国内2,889,121,15285.09%4,525,427,68089.19%-36.16%国外506,280,84914.91%548,598,21910.81%-7.71%烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2020 年年度报告全文17（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业酒及酒精饮料制造业3,395,402,0011,503,877,40755.71%-33.08%-19.91%-7.29%分产品葡萄酒
34、2,424,359,3481,101,745,05354.56%-37.12%-20.50%-9.50%白兰地877,428,035365,401,06658.36%-18.24%-16.36%-0.93%旅游69,589,23323,954,08165.58%-36.18%-36.42%0.13%其他24,025,38512,777,20746.82%-33.55%-25.56%-5.71%分地区国内2,889,121,1521,223,020,00757.67%-36.16%-19.20%-8.88%国外506,280,849280,857,40044.53%-7.71%-22.84%10
35、.87%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2020 年2019 年同比增减酒及酒精饮料业销售量吨94,229128,974-26.94%生产量吨93,990129,104-27.20%库存量吨24,92521,00718.65%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2020 年年度报告全文18（5）营业成本构成行业和产品分类单位：元行业分类项
36、目2020 年2019 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重酒及酒精饮料配成酒731,348,21449.42%933,730,31850.75%-1.33%包装材料457,572,88930.92%626,670,55634.06%-3.14%人工工资56,969,3843.85%65,607,4183.57%0.28%制造费用234,032,84015.81%213,977,09511.62%4.19%单位：元产品分类项目2020 年2019 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重葡萄酒配成酒540,591,70249.07%703,625,27950.77%-1.70%
37、包装材料326,909,74129.67%459,299,60233.14%-3.47%人工工资48,585,7434.41%56,725,6674.09%0.32%制造费用185,657,86716.85%166,276,56812.00%4.85%白兰地配成酒190,756,51252.20%230,056,79752.66%-0.46%包装材料130,663,14835.76%167,488,59638.34%-2.58%人工工资8,383,6412.29%8,881,7522.03%0.26%制造费用35,597,7659.75%30,467,1706.97%2.78%说明无（6）报告
38、期内合并范围是否发生变动 是 否报告期内，公司收购了烟台张裕文化旅游发展有限公司全部股权，从而将该公司及其下属企业全部纳入了合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2020 年年度报告全文19（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）216,875,333前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例6.39%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1重庆芮齐贸易有限公司74,471,8002.19%2深圳市长粤
39、鑫贸易有限公司52,209,6631.54%3佛山市宇坤信息科技有限公司33,060,6830.98%4烟台中芝酒业有限公司31,280,4220.92%5安徽源水饮料有限公司25,852,7650.76%合计-216,875,3336.39%主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）299,908,229前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例25.57%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例6.70%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1栖霞长裕玻璃有限公司89,357,1487.62%2烟台神马包装有限
40、公司78,520,6946.70%3新疆天裕葡萄酿酒有限公司芳草湖分公司53,055,6264.52%4新疆裕源酒业有限公司43,623,7853.72%5澳大利亚沙普公司35,350,9763.02%合计-299,908,22925.57%烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2020 年年度报告全文20主要供应商其他情况说明 适用 不适用3、费用单位：元2020 年2019 年同比增减重大变动说明销售费用788,252,4851,088,305,385-27.57%主要是受疫情影响营销活动减少所致。管理费用290,646,466311,904,656-6.82%主要是管理人员工资支出下降所致。财务
41、费用20,441,71335,302,229-42.10%主要是利息收入增长而利息费用下降所致。研发费用4,531,4186,041,116-24.99%主要是研发投入减少所致。4、研发投入 适用 不适用5、现金流单位：元项目2020 年2019 年同比增减经营活动现金流入小计3,385,896,9414,836,275,324-29.99%经营活动现金流出小计2,880,750,2683,987,422,964-27.75%经营活动产生的现金流量净额505,146,673848,852,360-40.49%投资活动现金流入小计186,578,214242,776,300-23.15%投资活动
42、现金流出小计328,946,684451,252,061-27.10%投资活动产生的现金流量净额-142,368,470-208,475,76131.71%筹资活动现金流入小计987,668,379942,134,0324.83%筹资活动现金流出小计1,693,437,4491,422,100,45119.08%筹资活动产生的现金流量净额-705,769,070-479,966,419-47.05%现金及现金等价物净增加额-344,734,365161,113,353-313.97%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用报告期内，经营活动现金流入小计和经营活动产生的现金流量净
43、额同比下降主要是受新冠疫情影响而销量下降所致；经营活动现金流出小计同比下降主要是支付的各项税费和支付营销费用等其他与经营活动有关的现金下降所致；投资活动现金流入小计同比下降主要是收回投资收到的现金下降所致；投资活动现金流出小计同比下降和投资活动产生的现金流量净额同比增长主要是购建固定资产的现金支出下降所致；筹资活动现金流出小计同比增长和筹资活动产生的现金流量净额下降主要是偿还债务支付的现金增长所致；现金及现金等价物净增加额同比下降主要是销量下降使收到的现金减少而偿还债务支付的现金增长所致报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用烟台张裕葡萄酿酒股份有
44、限公司 2020 年年度报告全文21三、非主营业务分析 适用 不适用四、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用 不适用单位：元2、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用3、截至报告期末的资产权利受限情况报告期末，公司没有资产被查封、扣押、冻结，有关资产被抵押和质押情况，请参见公司分别在2016年、2017年、2018年、2019年和2000年在中国证券报、证券时报和巨潮资询网（http:/)披露的关于对外担保的公告、关于西班牙爱欧公司为银行贷款提供担保的公告。2020 年末2020 年初比重增减重大变
45、动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金1,194,214,9299.11%1,597,410,77511.60%-2.49%应收账款183,853,3621.40%265,730,1561.93%-0.53%存货2,945,548,65122.48%2,901,651,55521.08%1.40%投资性房地产27,057,7300.21%29,714,5860.22%-0.01%长期股权投资48,263,5070.37%43,981,1300.32%0.05%固定资产5,724,935,84643.69%5,943,969,09943.18%0.51%在建工程635,495,1524.
46、85%567,478,8334.12%0.73%短期借款689,090,7155.26%754,313,7445.48%-0.22%长期借款200,352,9681.53%128,892,5010.94%0.59%烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2020 年年度报告全文22五、投资状况1、总体情况 适用 不适用报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度305,280,700399,750,000-23.63%2、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用单位：元被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉
47、诉披露日期披露索引烟台三泰房地产开发有限公司房地产开发、经营管理、物业管理新设3,500,00035%自有山东绿城投资置业有限公司、中国川海建设有限公司房地产、康养服务、旅游服务尚处于筹备阶段否2020 年10 月 24日公司在巨潮资讯网（http:/）刊登的关于与“山东绿城”等公司设立合资公司的公告合计-3,500,000-烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2020 年年度报告全文233、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用单位：元项目名称投资方式是否为固定资产投资投资项目涉及行业本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额资金来源项目进度预计收益截止报告期末累计实现的收益未达到
48、计划进度和预计收益的原因披露日期披露索引烟台张裕国际葡萄酒城配制、冷冻中心建设项目自建是酒及酒精饮料业01,626,294,100自有资金100%002017 年 04 月22 日参见公司在中国证券报、证券时报和巨潮资询网（http:/)披露的第七届董事会第四次会议决议公告、第七届董事会第八次会议决议公告、第七届董事会第十次会议决议公告和第八届董事会第四次会议决议公告。烟台张裕国际葡萄酒城灌装中心建设项目自建是酒及酒精饮料业70,000,0001,074,200,000自有资金100%002017 年 04 月22 日烟台张裕国际葡萄酒城物流中心建设项目自建是酒及酒精饮料业0462,677,2
49、00自有资金100%002017 年 04 月22 日张裕葡萄与葡萄酒研究院建设项目自建是酒及酒精饮料业30,000,000152,974,800自有资金95%002017 年 04 月22 日收藏级葡萄酒酒庄建设项目自建是酒及酒精饮料业82,500,000211,320,000自有资金90%002017 年 04 月22 日可雅白兰地酒庄建设项目自建是酒及酒精饮料业59,766,500207,095,500自有资金95%002017 年 04 月22 日橡木桶购置项目自建是酒及酒精饮料业57,334,200101,584,200自有资金100%002020 年 04 月24 日张裕供应商管理
50、平台和设备管理平台建设项目自建是酒及酒精饮料业2,180,0002,180,000自有资金100%002020 年 04 月24 日合计-301,780,7003,838,325,800-00-烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2020 年年度报告全文244、金融资产投资（1）证券投资情况 适用 不适用公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况 适用 不适用公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况 适用 不适用公司报告期无募集资金使用情况。烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2020 年年度报告全文25六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况 适用 不适用公司报告期未出售重大资产。2、出售
