1、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 03 月月 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责
2、任。带的法律责任。公司负责人刘百宽、主管会计工作公司负责人刘百宽、主管会计工作负责人金宏峰及会计机构负责人负责人金宏峰及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)马意声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。马意声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划及经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者本年度报告涉及未来计划及经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险
3、认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风计划、预测与承诺之间的差异。公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，详见本报告第四节险，详见本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之九之九“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”，敬，敬请广大投资者注意投资风险。请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施利润分配方案公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.6 元（
4、含税），元（含税），送红股送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.53 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.62 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债
5、券相关情况.63 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.64 第十节第十节 公司治理公司治理.70 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.76 第十二节第十二节 财务报告财务报告.77 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.209 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司 指 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 濮耐功能 指 本公司的子公司濮阳市濮耐功能材料有限公司 营口濮耐 指 本公司的子公司营口濮耐镁质材料有限公司 上海宝明 指 本公司的子公
6、司上海宝明耐火材料有限公司 云南濮耐 指 本公司的子公司云南濮耐昆钢高温材料有限公司 琳丽矿业 指 本公司的子公司海城市琳丽矿业有限公司 青海濮耐 指 本公司的子公司青海濮耐高新材料有限公司 华银高材 指 本公司的子公司海城市华银高新材料制造有限公司 濮阳俄罗斯 指 本公司的子公司濮耐俄罗斯有限责任公司 濮阳乌克兰 指 本公司的子公司濮阳乌克兰有限责任公司 濮耐炉窑 指 本公司的子公司濮阳市濮耐炉窑工程有限公司 郑州华威 指 本公司的子公司郑州华威耐火材料有限公司 郑州汇特 指 本公司的子公司郑州汇特耐火材料有限公司 雨山冶金 指 本公司的子公司马鞍山市雨山冶金新材料有限公司 洛阳索莱特 指
7、本公司的子公司洛阳索莱特材料科技有限公司 新疆秦翔 指 本公司的子公司新疆秦翔科技有限公司 华泰永创 指 本公司的参股公司华泰永创（北京）科技股份有限公司 翔晨镁业 指 本公司的子公司西藏昌都市翔晨镁业有限公司 合众创业 指 西藏昌都市合众创业投资合伙企业（有限合伙）濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 濮耐股份 股票代码 002225 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 公司的中文简称
8、濮耐股份 公司的外文名称（如有）PUYANG REFRACTORIES GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）PRCO 公司的法定代表人 刘百宽 注册地址 河南省濮阳县西环路中段 注册地址的邮政编码 457100 办公地址 河南省濮阳县西环路中段 办公地址的邮政编码 457100 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭艳鸣 张雷 联系地址 河南省濮阳县西环路中段 河南省濮阳县西环路中段 电话 0393-3214228 0393-3214228 传真 0393-3214218 0393-3214218 电子信箱 p_y_
9、三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914109007355321200 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更。历次控股股东的变更情况（如有）无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外大街 110 号
10、 11 层 签字会计师姓名 宋伟杰、陈茜倩 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 张一鸣、刘丽君 2020年 9月 2日-2020 年 12月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）4,174,177,333.37 4,140,123,441.
11、85 0.82%3,888,063,435.66 归属于上市公司股东的净利润（元）300,139,490.64 252,268,968.36 18.98%221,517,913.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）280,284,284.41 241,286,539.18 16.16%231,055,898.79 经营活动产生的现金流量净额（元）483,444,068.81 574,378,475.55-15.83%471,025,908.97 基本每股收益（元/股）0.29 0.27 7.41%0.25 稀释每股收益（元/股）0.29 0.27 7.41%0.25 加权平
12、均净资产收益率 10.42%9.86%0.56%8.78%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）6,262,929,799.08 5,723,927,511.54 9.42%5,291,625,123.74 归属于上市公司股东的净资产（元）2,963,946,535.75 2,831,788,338.01 4.67%2,636,183,757.89 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 是 否 扣除非经常损益前
13、后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告
14、中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 977,571,710.96 1,101,457,472.71 991,890,305.53 1,103,257,844.17 归属于上市公司股东的净利润 76,424,877.36 91,381,133.53 77,143,768.98 55,189,710.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 76,699,193.24 85,502,669.41 71,692,730.57 46,389,691.19 经营活动产生的现金流量净额 79,987,
15、977.83 124,426,942.17 252,966,488.74 26,062,660.07 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-687,602.17-61,758.92-1,111,801.71 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）27,766,234.29 21,285,761
16、.66 8,580,036.91 债务重组损益-1,401,891.64-3,574,209.94-3,858,788.92 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -1,348,461.65-392,452.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,508,038.63-4,806,552.01-14,419,769.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,752,860.60 2,325,605.46 减：所得税影响额 4,101,481.50 2,323,361.36-1,906,138.36 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 8
17、 少数股东权益影响额（税后）964,874.72 514,594.06 241,347.92 合计 19,855,206.23 10,982,429.18-9,537,985.61-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2
18、020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号上市公司从事非金属建材相关业务的披露要求 报告期内公司主营业务、主要产品及其用途 公司主营业务为研制、生产和销售定型、不定形耐火材料，功能耐火材料及配套机构，并承担各种热工设备耐火材料设计安装、施工服务等整体承包业务。公司主要产品分为四大产品板块：（1）功能性耐火材料，包括滑板水口类、三大件类、座砖类及透气砖类；（2）定型耐火材料，包括钢包砖类、碱性制品类；（3）不定形耐火材料，包括散料类、冲击板及挡渣板类、电炉顶
19、类；（4）其他类。上述产品主要应用于钢铁、建材、有色金属、铸造、电力及石化等涉及高温领域的行业。图示如下：产品板块 产品类别 主要用途 功能性耐火材料 滑板水口类 连铸用功能耐火材料，主要用于控制钢水流量、导流钢液、净化钢液。三大件类 钢铁连铸用功能耐火材料，起到控制流量、保温、防氧化、防飞溅、导流钢液、均匀钢液的成分和温度的作用。座砖类 主要配合透气砖、水口砖等产品使用，以达到保护透气砖、水口砖的目的。透气砖类 主要用于通过该产品向钢水容器内喷吹气体，以达到搅拌钢液促使钢液温度和成分更加均匀的目的。定型耐火材料 钢包砖类 用于盛装、转运高温钢水的普通钢包、炉外精炼钢包等各种钢包容器的工作层，
20、与高温钢水、熔渣直接接触，需要承受高温钢水的机械磨损以及高温液态熔渣的化学侵蚀。碱性制品类 主要用于水泥回转窑和RH炉炉衬。不定形耐火材料 散料类 用于各种工业窑炉、钢包和中间包永久衬、出铁沟等部位。冲击板及挡渣板类 中间包内设置的各种功能件，主要用于保护包底，促使各种夹杂物上浮，稳定中间包内流场。电炉顶类 电弧炉冶炼时上方加盖的炉盖。其他类 其他产品 和各类主产品配合使用。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 处置联营企业通化濮耐股权 固定资产 子公司在建项目达到预定可用状态转入固定资产 无形资产
21、无 在建工程 无 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、品牌优势 作为一家专业为全球高温工业提供卓越产品与系统解决方案的供应商，公司客户涵盖国内外钢铁、水泥、玻璃、有色等领域，拥有在国内外享有较高知名度与信誉度的“濮耐”、“PRCO”、“宝明”、“华威”“雨山”及“汇特”等品牌，随着工业和信息化部耐火材料行业规范条件的颁布和国家供给侧改革与“一带一路”政策的逐步落实，国内钢铁行业、建材行业对耐材采购逐渐倾向于有能力提供“整体承包”的企业，公司各品牌已经成为各大钢铁企业
22、和水泥企业在耐材采购中的首选的可信赖品牌。另外，公司推行以市场为导向的运营模式，深入了解客户需求，着力丰富产品系列，满足客户个性化需求，完善售后服务体系，产品行销欧美、中东、东南亚等多个国家和地区，公司的品牌优势得到了进一步的提升，并形成了优秀的国际知名度。2、技术创新优势 公司重视科技创新，拥有以前瞻性研究为主的北京科技研发中心和以应用型研究开发为主的濮阳技术中心双技术研发中心，具有较强的自主研发能力。濮耐股份是国内耐火材料行业中拥有自主知识产权较多的企业，并于2017年被认定为国家知识产权优势企业，同时也是国家高新技术企业，拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、国家（CNAS）认可的
23、高温陶瓷材料试验检测中心、省级高温陶瓷材料工程技术研究中心、技术研究院等多个研究开发平台。公司持续加大对技术创新的投入，不断推出适应市场需求的新产品，并对现有产品进行改进，提高产品稳定性与可靠性。报告期内，公司研发项目“节能型中间包工作衬的研制与应用”荣获2020年河南省科学技术进步二等奖，两个科研项目通过河南省耐火材料行业协会组织的专家组技术评定，其中微晶菱镁矿生产高纯氧化镁关键技术与应用项目被认定为国际领先技术水平，免烧低铝莫来石制品关键技术及应用项目被认定为国际先进技术水平。截止2020年末，公司合计拥有各项有效技术专利304项，其中发明59个，实用新型242个，外观专利3个。3、高效的
24、营销体系 作为国内第一家拥有海外直销网络的耐火材料企业，濮耐坚持“与高温艺术同行，为全球高温工业提供卓越的产品与系统解决方案”的使命，关注地区与文化差异，坚持以顾客和市场为导向，除在国内有37个办事处外，还在乌克兰、美国、俄罗斯、韩国、印度等国家设有8个分子公司或办事处。借助互联网信息技术和全球化、本土化营销网络，实现了对（潜在）客户的适时拜访、现场调研、面对面深度沟通、及时掌握客户动态信息，并对客户反馈在第一时间内予以迅速反应，为最终准确满足客户需求、形成有效销售奠定了坚实基础。4、优质的客户资源 公司在营销工作中坚持以客户为本，在产品开发中以客户需求为导向，注重技术服务工作，为客户提供整体
25、解决方案，与客户建立起利益共享的机制。公司与主要客户保持了长期的业务往来，客户黏度高，实现了与主要客户共同成长的目标。通过多年积累，公司已经建立起优质的客户网络和渠道，可为全球钢铁冶金、水泥、玻璃、有色等领域客户提供耐火材料设计、安装、施工或整体承包服务，在钢铁冶金重点领域，公司已为包括河钢集团、宝武集团、沙钢集团、AcelorMittal、韩国现代、韩国浦项、印度塔塔、印度JSW、俄罗斯马钢、俄罗斯新钢、欧亚集团、中国台湾中钢、德兴集团等在内的近70家世界钢铁百强企业提供优质产品和完善服务。5、卓越的管理团队优势 高效的核心管理团队是公司具备清晰的前瞻性发展战略、强大执行力与凝聚力、实现快速
26、健康发展的源动力。公司管理团队拥有丰富的耐材行业的实践经验，能较为准确的辨识行业发展趋势，把握短暂的发展机遇，形成了自身独特的管理模式，保证了生产经营效率的持续提高。公司成立的管理培训学院持续提高原有干部管理水平的同时着重培养极具潜力的新型人才，保证了每个生产环节和管理岗位都有敬业、奉献、高效的人才团队。报告期内，公司核心竞争力未发生改变。濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年受新冠疫情影响，国内外主要经济体均受到严重冲击，得益于我国首先控制住疫情，国内经济全年保持正增长，相反国外主
27、要经济体无一例外均为负增长。海外经济复苏缓慢加之与部分地区关系紧张，给公司钢铁事业部和原材料事业部的海外业务拓展带来了不确定性。面对严峻的防疫形势及国内外复杂的政治经济环境，公司董事会、管理层、全体员工众志成城，以五年战略规划为引领，认真落实年初制定的各项决策部署，集中精力强基础抓落实、提质量稳增长、拓市场促发展，积极应对诸多挑战，防范化解各类风险，各项工作得以平稳高效运作，主要经营指标同比均有所增长。2020年度公司实现营业收入417,417.73万元，同比增长0.82%，实现归属于上市公司股东的净利润30,013.95万元，同比增长18.98%。以下分业务板块概述2020年度主要生产、经营
28、情况：（一）钢铁事业部 报告期内，公司钢铁事业板块实现营业收入364,928.35万元，同比增长2.57%。2020年国内钢铁行业运行总体保持平稳增长，全国生铁、粗钢和钢材产量分别为8.88亿吨、10.53亿吨、13.25亿吨，同比分别增长4.3%、5.2%、7.7%。公司国内销售方面继续通过整体承包项目拉动，销售规模进一步增长；不断优化客户结构，深化与大型钢铁集团及优质民营钢企的战略合作关系，退出低质低效客户；按照更高标准开展风险防控工作，降低市场和资金风险；积极处理呆滞库存，提高产品周转和使用效率；针对亏损项目大力攻关，改进现场管理，降本增效工作进一步取得明显成效。海外销售在面对海外竞争加
29、剧、因疫情影响钢厂产能下降、国际市场镁碳制品价格下行、中印关系紧张、人民币升值、海运费暴涨、口岸拥堵等诸多不利因素时，通过加大老客户挖潜、新市场开发等诸多措施来提高市场份额，传统优势产品和老客户都有了较大幅度的增长，一批新客户进入扩大试验或稳定供货阶段，越南、韩国、乌克兰、俄罗斯、意大利、墨西哥、美国等市场销售额稳定增长，对公司海外销售收入增长形成重要支撑。（二）原材料事业部 报告期内，公司原材料事业板块实现营业收入35,827.50万元，同比增长59.78%（剔除2019年年中琳丽矿业镁质原料采购中心职能调整的影响）。受年初新冠疫情影响，国内市场需求比较低迷，同时海外疫情持续升级，需求下降，
30、市场拓展停滞。在此背景下，镁砂原料价格进一步下跌，直至四季度末触底反弹。2020年原材料事业部沉着应对，积极开展疫情防控和复工复产工作，加快生产线调试和生产顺行进度，推动外部市场开发和内部替代扩大使用，降低生产经营成本，扩大市场销售规模，保障公司生产经营正常运行。产品方面随着华银高材3万吨板刚玉技改项目的投产顺行和内部板刚玉替代白刚玉的工作深入开展，目前已实现产销匹配。青海濮耐年产3万吨轻烧镁项目和6万吨电熔大结晶项目已稳定运行，生产的轻烧氧化镁已在镁盐化工、醋酸纤维、湿法冶金、肥料、玻璃等行业形成批量销售，电熔大结晶产品应用于电炉、大型转炉、中频炉、VD钢包、VOD钢包、出钢口、RH浸渍管及
31、电工级氧化镁等高端市场，使用效果优势明显，特别是应用于出钢口产品，使用寿命是过去2-3倍。青海濮耐镁质材料检测及研发中试基地建成投用，为未来镁质材料研究开发和市场应用研究推广奠定了坚实的基础。翔晨镁业一期竖窑、二期电熔镁及三期套筒窑项目均已建成投产，轻烧氧化镁及电熔镁产品已在内外部市场上形成批量销售和使用。目前钢铁事业部各生产基地已基本实现自产电熔大结晶和电熔镁砂的全面切换，高纯镁砂的替代和切换工作也在紧密推进中。原材料板块已经形成矿山开采、选矿、烧成、电熔、市场应用开发和产品营销的完整产业链，服务于公司钢铁事业部、环保耐材事业部和其它外部的耐材、镁盐化工、醋酸纤维、电工氧化镁、湿法冶金、玻璃
32、、阻燃剂、肥料等行业客户。（三）环保耐材事业部 报告期内，公司环保耐材事业板块实现营业收入48,144.39万元，同比减少15.59%。2020年全国水泥产量23.77亿吨，同比增长1.6%，行业需求保持稳定，但该行业耐材销售价格整体低迷，受此影响收入有所下降。本年度郑州华威和郑州汇特积极提升产品技术含量，利用公司原材料板块的高纯镁砂性能优势，研发出高热震、低蠕变电熔镁砖，一定程度上提升了市濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 场竞争力。上述分业务板块的营业收入数据为保持连贯性及可比性，未剔除事业部分部间交易收入。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 13
33、 号上市公司从事非金属建材相关业务的披露要求（一）行业发展状况及公司所处行业地位 2020 年耐火材料行业运行情况总体平稳，尽管受新冠疫情影响，2020 年全国耐火材料产量 2,477.99 万吨，同比增加1.94%。行业经营形势中产能过剩、产业集中度低、减排和智能制造水平低、创新能力不足等问题依然存在。耐火材料行业受直接生产成本增加、应收账款持续扩大、企业综合实力不强等因素的影响，整体经营业绩较为平淡。耐火材料上游原材料行业因供给侧改革、环保治理、资源控制等问题，面临着限产、停产困境，部分无法正常经营，原材料价格波动大。下游行业中钢铁、水泥、玻璃等传统行业都实现了比较高的自动化和智能化，其产
34、品的质量和稳定性得到了很好的保障，这也对耐火材料行业提出了更高的要求。人工成本的增加、对产品性能要求的提高等因素驱使耐火材料行业实现自动化和智能化成为必然趋势。受上下游产业的供给侧结构性改革影响，耐火材料行业多数企业经营状况不容乐观，耐火材料行业面临大洗牌。公司是一家专业从事高温工业用耐火材料系统解决方案的服务商，为国内耐火材料行业龙头企业，公司客户涵盖国内外钢铁、水泥、玻璃、有色等领域，目前已为世界钢铁百强中的 70 多家提供优质产品和完善服务。公司拥有以前瞻性研究为主的北京科技研发中心和以应用型研究开发为主的濮阳技术中心双技术研发中心，除在国内有 37 个办事处外，还在乌克兰、美国、俄罗斯
35、、韩国、印度等国家设有 8 个分子公司或办事处，拥有较强的研发实力、全球化的营销能力及深厚的市场基础。（二）行业重要政策及对公司的影响 国家发改委 2019 年 8 月 27 日发布的产业结构调整指导目录(2019 年本)，指导目录对耐火材料行业鼓励类、限制类、淘汰类做了详细的说明。鼓励类主要是对经济社会发展有重要促进作用，有利于满足人民美好生活需要和推动高质量发展的技术、装备、产品、行业。限制类主要是工艺技术落后，不符合行业准入条件和有关规定，禁止新建扩建和需要督促改造的生产能力、工艺技术、装备及产品。淘汰类主要是不符合有关法律法规规定，不具备安全生产条件，严重浪费资源、污染环境，需要淘汰的
36、落后工艺、技术、装备及产品。公司积极响应产业政策调整政策，开展自动化升级，淘汰掉不符合相关法规规定，不具备安全生产条件，严重浪费资源、污染环境，需要淘汰的落后工艺、技术、装备及产品；限制含铬质耐火材料的生产；大力发展政策鼓励的技术、装备、产品。（三）行业竞争格局及公司竞争优势 我国耐火原料及制品规模以上企业近 2,000 家，一直处于无序竞争的状态，生产企业多、小、散是造成行业无序竞争的主要因素。通过近几年行业竞争的筛选和环保治理导致的淘汰，目前市场逐步走向规范化，龙头企业在市场竞争格局下能获得更好的发展机遇，进一步巩固和提升行业龙头企业的地位。公司在辽宁、新疆、西藏分别建立镁质原料基地，确保
37、了公司主导产品所需优质镁砂等原料的供应。同时公司的生产、检测设备居国内领先水平，八台 2500 吨全自动液压机是目前国内先进的成型设备，一条 1900 度、两条 1750 度隧道窑是目前国内较先进的高温窑炉，单位能耗比国内其它隧道窑节约 15-20%。公司技术研发实力雄厚、创新成果显著，公司主导产品具有自主知识产权、科技含量高，居世界先进水平，替代了进口产品，可满足 5000t/d 以上大型水泥窑、炉外精炼炉、铜锌冶炼炉的使用要求。公司不但注重产品的生产和销售过程，还有一系列贴心的售后服务，不断提高营销团队和服务团队的整体素质。公司一直秉承双赢诚信的经营方针，受到用户的一致好评，产品销量持续稳
38、定增长，市场前景广阔。（四）公司所处行业的周期性、季节性和区域性 耐火材料行业具有两大区域性特点分别是资源型和市场型，无明显的周期性和季节性。从资源性看河南、山西等地拥有丰富的铝矾土资源，辽宁镁矿储量大，山东有丰富的石墨、粘土资源。因此河南、山西、辽宁、山东成为中国耐火材料的最主要产区，这四省耐火材料制品占全国总产量的 85%左右。从市场性看河北、浙江、江苏、北京等地存在较多大型钢铁企业，也形成了一些耐火材料生产厂商，由于当地没有资源优势，技术、创新与服务就成为该地区耐火材料生产企业生存发展的主要手段。（五）主要产销模式 公司生产模式为“以销定产”模式。生产部门依据公司及其子公司销售部门与客户
39、签订的销售合同转化为销售计划，生濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 产部门接到销售计划后转化为生产计划，将生产计划转化为采购计划通知采购部门，并按照相关流程由技术部门下发生产配方、工艺及图纸。生产部门根据销售计划的时间要求及时编排生产，按照时间节点安排各工序生产，最终按照合同要求及时发货或提供服务。此生产模式有效控制原材料的库存量及采购价格，有利于满足客户的定制化要求，有利于生产计划与产能的合理匹配，从而实现公司生产组织过程之中各种资源的合理匹配，形成最佳的资源统筹模式和效益最大化。公司及其子公司销售模式为：一是单独销售，即按照单项产品销售的数量计价；二是整体
40、承包，即公司承包客户的整条或部分生产线，定期按照客户相关产量进行结算。与单独销售模式相比，整体承包模式更能够体现公司的综合技术优势：有助于公司研究开发符合客户新要求、性能更良好、符合市场新趋势的产品；有利于公司不断创新服务模式和提升公司服务水平；有益于公司与客户达成互利共赢的利益共同体，形成长期稳定的战略合作伙伴关系，因此，整体承包模式是公司目前运行良好高效、具有特色的销售模式。（六）公司产能情况及进一步调整计划 随着公司原材料事业部各条产品线的投产，截至 2020 年底，公司钢铁事业部所辖各生产基地耐火材料制品的设计产能为 64 万吨；原材料事业部所辖各生产基地原料产品的年设计产能为 47.
41、8 万吨；环保耐材事业部所辖各生产基地耐火材料制品的设计产能为 23.3 万吨。出于产线升级改造的需要，以及满足客户的差异化需求，公司钢铁事业部还将在 2021 年进一步扩大产线和产能。（七）主要产品的原材料和能源情况 2020 年二季度开始我国疫情基本有效控制，国内原料生产企业产能及库存大幅提高，但是国外疫情却持续蔓延，耐材制品及原料出口受阻，造成原材料国内外需求大幅减少，市场呈现供大于求，大宗原材料除矾土类原料受矿石开采限制影响价格稳定外，刚玉类、硅质类、镁砂类、锆质、碳质等各大类原料价格均出现下调。10 月底，受环保限产影响，镁砂供应骤然紧张，镁砂价格大涨后维持高位运行，其他原料也受环保
42、停限产影响造成市场紧张，价格有所上调，但幅度不大。公司始终严格按照“定时、定点、保质、保量”的八字方针深入开展原料保供工作，充分发挥集团集中采购优势，统筹集团资源集中招标，提升了公司的议价能力；预判预测原料市场的走势，实现从保供到经营角色的转变，在降低采购成本的同时，通过有效运作创造效益，实现了集团采购一体化协同保障，使公司大宗原材料价格更合理，更具竞争力。公司主要能源为天然气和电。本报告期原材料事业部各产线电熔镁砂、轻烧镁砂和大结晶镁砂产能逐步增加，能源消耗量增长较多。根据经营预算及实际的能源需求合理采购，全公司 2020 年共消耗电能 21,216.63 万度，消耗天然气 3,596.94
43、万立方米。在确保经营和能源性价比最高的前提下，公司采取了多种节能措施如太阳能发电、窑炉节能改造技术、空压机节能改造和部分特殊设备节能改造、工艺技术方面优化调整、高能耗设备的落后淘汰等，从而实现 2020 年能源管理合理有序。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,174,177,333.37 100%4,140,123,441.85 100%0.82%分行业 濮阳濮
44、耐高温材料（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 耐火材料 4,174,177,333.37 100.00%4,140,123,441.85 100.00%0.82%分产品 功能性耐火材料 1,126,257,551.05 26.98%1,096,282,929.78 26.48%2.73%定型耐火材料 1,635,014,863.08 39.17%1,748,690,792.05 42.24%-6.50%不定形耐火材料 977,823,658.81 23.43%1,021,381,948.87 24.67%-4.26%其他类 435,081,260.43 10.42%273,7
45、67,771.15 6.61%58.92%分地区 国内销售 3,371,354,177.34 80.77%3,323,588,971.02 80.28%1.44%海外销售 802,823,156.03 19.23%816,534,470.83 19.72%-1.68%分销售模式 整体承包 2,238,699,757.47 53.63%2,147,186,410.94 51.86%4.26%单独销售 1,935,477,575.90 46.37%1,992,937,030.91 48.14%-2.88%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上
46、的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 耐火材料 4,174,177,333.37 3,082,732,497.13 26.15%0.82%5.61%-3.35%分产品 功能性耐火材料 1,126,257,551.05 751,951,884.67 33.23%2.73%10.80%-4.86%定型耐火材料 1,635,014,863.08 1,297,153,966.20 20.66%-6.50%-2.56%-3.21%不定形耐火材料 977,823,658.81 725,556
47、,334.02 25.80%-4.26%0.03%-3.19%其他类 435,081,260.43 308,070,312.24 29.19%58.92%67.67%-3.70%分地区 国内销售 3,371,354,177.34 2,549,512,593.02 24.38%1.44%5.97%-3.23%海外销售 802,823,156.03 533,219,904.11 33.58%-1.68%3.92%-3.58%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否
48、大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 分类 单位 2020 年 2019 年 同比增减 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 耐火材料 销售量 自产产品 吨 581,260 595,508-2.39%外购产品 吨 129,060 114,821 12.40%合计 吨 710,320 710,329 0.00%生产量 自产产品 吨 575,053 557,526 3.14%外购产品 吨 不适用 不适用 不适用 合计 吨 575,053 557,526 3.14%库存量 自产产品 吨 142,094 148,301-4.19%外购产品 吨 20,473 15,987
49、 28.06%合计 吨 162,567 164,288-1.05%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 耐火材料 直接材料 1,649,282,034.29 76.17%1,683,843,576.59 79.46%-3.29%耐火材料 直接人工 160,728,664.10 7.42%158,814,591.
50、21 7.49%-0.07%耐火材料 燃料动力 124,182,156.90 5.73%107,482,690.29 5.07%0.66%耐火材料 制造费用 231,212,745.26 10.68%169,083,082.49 7.98%2.70%说明：营业成本构成指公司生产成本构成（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 濮阳濮耐高温材料（集
