1、万向钱潮股份有限公司 2020 年年度报告全文1万向钱潮股份有限公司万向钱潮股份有限公司2020 年年度报告年年度报告2021 年年 03 月月万向钱潮股份有限公司 2020 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人管大源、总经理李平一、主管会计工作负责人管大源及会计
2、机公司负责人管大源、总经理李平一、主管会计工作负责人管大源及会计机构负责人构负责人(会计主管人员会计主管人员)崔立国声明崔立国声明：保证本年度报告中财务报告的真实保证本年度报告中财务报告的真实、准确准确、完整。完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。证券时报和巨潮资讯网（证券时报和巨潮资讯网（）为本公司选定的信息披）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。请投资者注意露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。请投资者注意投资风险。投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会
3、审议通过的利润分配预案为：以以 3303791344 为基数为基数，向向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2 元元（含税含税），送红股送红股 0 股股（含税含税），不以公积金不以公积金转增股本。转增股本。万向钱潮股份有限公司 2020 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.25第五节第五节 重要事项重要事项.47第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.54第七
4、节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.54第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.54第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.55第十节第十节 公司治理公司治理.56第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.65第十二节第十二节 财务报告财务报告.71第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.72万向钱潮股份有限公司 2020 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容本公司/公司指万向钱潮股份有限公司万向集团/控股股东指万向集团公司万向财务指万向财务有限公司万向钱潮股份有限公司 2020 年年度报告全文5第二节第二节
5、 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称万向钱潮股票代码000559股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称万向钱潮股份有限公司公司的中文简称万向钱潮公司的外文名称（如有）WANXIANG QIANCHAO CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）WXQC公司的法定代表人管大源注册地址浙江省杭州市萧山区万向路注册地址的邮政编码311215办公地址浙江省杭州市萧山区万向路办公地址的邮政编码311215公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名许小建联系地址浙江省杭州市萧山区万向路电话0571-82832999传
6、真0571-82602132电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/公司年度报告备置地点公司行政部万向钱潮股份有限公司 2020 年年度报告全文6四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码91330000142923441E公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号签字会计师姓名吕安吉、陈蔡建公司聘请的
7、报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间中信证券股份有限公司北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦胡璇、孙鹏飞2020 年 10 月 15 日至 2021年 12 月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2020 年2019 年本年比上年增减2018 年营业收入（元）10,881,679,917.6610,581,105,123.622.84%11,362,076,796.40归属于上市公司股东的净利润
8、（元）436,121,696.92536,030,040.36-18.64%722,596,037.47归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）346,705,851.86384,012,563.59-9.71%617,076,634.71经营活动产生的现金流量净额（元）1,240,722,110.931,276,455,926.64-2.80%122,259,355.79基本每股收益（元/股）0.150.19-21.05%0.262稀释每股收益（元/股）0.150.19-21.05%0.262加权平均净资产收益率8.22%10.48%-2.26%14.47%2020 年末2019
9、年末本年末比上年末增减2018 年末万向钱潮股份有限公司 2020 年年度报告全文7总资产（元）15,490,078,642.1112,028,177,341.4428.78%12,048,383,364.90归属于上市公司股东的净资产（元）8,605,615,144.165,200,528,774.9465.48%5,213,770,825.42公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计
10、准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入1,
11、846,926,834.552,604,657,845.203,036,481,122.573,393,614,115.34归属于上市公司股东的净利润91,892,599.26104,423,707.3799,389,866.64140,415,523.65归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76,793,422.6978,863,102.3378,682,210.78112,367,116.06经营活动产生的现金流量净额141,365,712.48386,401,151.91265,453,277.62447,501,968.92上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度
12、报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2020 年金额2019 年金额2018 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）4,544,561.0544,652,991.0352,510,859.58万向钱潮股份有限公司 2020 年年度报告全文8计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）94,551,668.03118,880,096.9055,646,035.20债务重组损益-388,400.96除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
13、易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-7,797.51对外委托贷款取得的损益663,375.00395,125.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出6,984,718.829,124,225.259,548,524.91减：所得税影响额14,600,259.8117,804,396.919,049,811.01少数股东权益影响额（税后）2,332,019.563,230,564.503,136,205.92合计89,415,845.06152,017,4
14、76.77105,519,402.76-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。万向钱潮股份有限公司 2020 年年度报告全文9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露
15、指引第 16 号上市公司从事汽车制造相关业务的披露要求公司是目前国内主要的独立汽车零部件专业生产基地之一，专业生产底盘及悬架系统、汽车制动系统、汽车传动系统、汽车燃油排气系统、轮毂单元、轴承、工程机械零部件等汽车系统零部件及总成。报告期内，新冠肺炎疫情对汽车产业链造成较大冲击，国内外汽车市场需求波动加剧，汽车行业面临严峻挑战。2020年，我国汽车生产与销售分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比下降2%和1.9%。随着国内疫情得到有效控制，为提振汽车消费市场，国家及各地方相继出台了一系列“稳增长、促消费”政策，范围涵盖新车购置补贴、增加号牌指标、鼓励以旧换新、新能源汽车下乡等各式汽车消
16、费刺激政策，较好地释放了汽车市场需求。国内汽车下半年开始销量有所增长，汽车产销量累计降幅有所收窄。汽车零部件行业的下游市场主要面向整车行业，其景气程度与下游整车行业密切相关。而汽车市场受宏观经济和国家政策的影响较大，宏观经济因素如居民收入、汽车购置政策以及国家政策等变动，会通过影响汽车整车行业，进而对汽车零部件行业产生影响。报告期内，受全球疫情及汽车整车行业影响，汽车零部件企业面临更为明显的冲击。随着关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知等相关消费刺激政策的出台，下半年来零部件行业境况有所转好。受行业影响，2020年度，公司实现营业收入1,088,167.99万元，归属于母公司股东的净利润43,
17、612.17万元，分别同比增长2.84%、-18.64%。报告期内，公司继续按“管理信息化、服务网络化、发展品牌化、合作全球化、资本市场化”的方针，重点围绕9+N的客户目标进行市场开拓，围绕技术与产品创新，提升核心技术能力、抓好产品研发。公司始终重视技术的积累以及研发的投入，持续将技术研发放在公司发展的重要位置。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产无重大变化固定资产无重大变化无形资产无重大变化在建工程无重大变化2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障
18、资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险万向钱潮股份有限公司 2020 年年度报告全文10泰国传动轴和万向节总成建设项目境外投资截止报告期末账面价值25212.48万泰铢泰国由子公司设立独立孙公司负责项目运营健全风险控制制度并有效执行项目处于建设期，尚未产生盈利0.64%否三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号上市公司从事汽车制造相关业务的披露要求1、规模优势公司是国内最大的独立的汽车零部件系统供应商之一，客户基本覆盖国内外主要整车企业。公司自设立以来专注于研发、生产包括万向节、汽车轮毂轴承单元、等速驱动轴等在
19、内的汽车零部件产品，经过多年的发展，已成为汽车零部件制造行业中具有相当规模的企业，在多款产品细分市场占据前列地位。2、品牌优势公司制造的汽车零部件产品曾获国家银质奖、“万向”牌制动系统被认定为中国名牌产品、“钱潮QC”牌轴承被认定为“最具市场竞争力品牌”、“钱潮QC”牌万向节荣获中国世界名牌产品、“钱潮”商标被认定为驰名商标、公司荣获浙江省科技创新型领军培育企业。公司产品主要面向主机厂配套市场，客户遍及国际与国内知名整车企业，已经向宝马、大众、通用、福特等国际知名整车厂配套供货，国内客户方面公司也与一汽、上汽、比亚迪、吉利、东风等多家主流主机厂建立了战略合作伙伴关系。3、技术优势公司具有较强的
20、自主研发能力、核心制造技术及试验检测能力，重点开展了专业产品的研究。公司拥有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的实验室，能够满足高端主机厂试验需求。拥有符合数字工厂的产品全生命周期管理平台，具有自主开发的面向汽车底盘零件的数字化分析平台，具备对强度、疲劳、密封、轻量化等产品指标的数字化分析能力。公司主导、参与了等速驱动轴、万向节、轴承等产品的国家、行业、浙江制造标准等多项标准的制定，报告期内公司制定了3项国家标准、1项浙江制造标准。公司建立了技术创新突破引领成本控制的长效机制，推进公司开展技术降成本工作。围绕产品轻量化、标准化、系列化、材料替代、工艺改善等方面，完成了技术降成本项目二百
21、六十余项。另外，为满足市场及客户需求，公司从德国、瑞典、法国、日本等国家引进了国际一流的生产装备，同时加强引进专业人士，优化技术团队。经过多年积累，公司形成了一支行业经验丰富、技术优势明显的研发团队，具有扎实的正向研究开发能力，使公司的研发方向与客户需求变化相契合，在复杂、激烈的竞争中使公司产品与技术保持竞争力。4、管理优势公司具有优秀精干的管理团队，长期致力于公司核心产品的研发、生产和经营，在业务技术方面具有较深造诣，在市场开拓和经营管理方面具有丰富的经验。公司现有业务和管理团队稳定，并且核心管理人员专注于汽车零部件制造行业多年，在该领域拥有丰富的实践经验，能够及时了解用户需求，与国内外主流
22、主机厂能够保持长期紧密的合作关系。万向钱潮股份有限公司 2020 年年度报告全文11第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述2020年公司继续以“管理信息化、服务网络化、发展品牌化、合作全球化、资本市场化”为方针,重点围绕9+N的客户目标进行市场开拓，在确保已有配套市场的基础上，持续向高端市场开拓。围绕技术与产品创新，提升技术研发能力、抓好产品研发，确保公司持续发展。2020年度，公司实现营业收入1,088,167.99万元，归属于母公司股东的净利润43,612.17万元，分别同比增长2.84%、-18.64%。报告期内具体开展的重点工作：1、围绕市场突破目标、重点项
23、目进行市场开拓。2020年，公司在确保大众、通用、福特等主机厂已有配套项目批量供货与市场份额的基础上，持续向高端市场开拓，进一步拓展获得了宝马、大众、东风日产等主流主机厂配套项目。2、围绕技术与产品创新，提升技术能力、抓好产品研发。公司始终重视技术的积累以及研发的投入，持续将技术研发放在公司发展的重要位置。公司通过在技术研发方面的持续投入，推进产品研发工作，提高自主研究能力,。围绕9+N重点客户，开展产品技术升级，进一步满足客户对产品自主研发、自主创新和同步开发的要求。3、持续开展降本增效工作，加强资源整合。报告期内，围绕盈利能力和运营能力提升，通过加强预算管理、对各类成本项目进行管控、优化生
24、产工艺、加强对产品质量的管控等多项措施并举，持续挖潜降本控费空间，通过技术降成本降低生产成本和质量成本。同时，公司结合自身资源优势，2020年持续开展资源整合，对区域资源进行整合、整理，消除资源浪费。4、抓智能化改造与升级扩能，推广信息化和数字化项目应用。围绕提升产品档次，顺应智能制造的发展潮流，公司进一步加强对对现有产线的改造力度。持续推行管理数字化ERP软件，基本完成全覆盖；研发管理软件PLM、预算管理平台持续在下属公司进行推广。5、引进与培育相结合，提升人员素质。报告期内，通过外部引进和内部培育，不断输入新鲜血液，提升员工素质，为公司下步发展奠定坚实的基础。公司需遵守深圳证券交易所行业信
25、息披露指引第 16 号上市公司从事汽车制造相关业务的披露要求公司主要经营模式1、生产模式公司采取“以销定产”的方法按订单组织采购和生产模式，每月召开产销协调会，根据下月销售订单讨论、落实下月生产总量和时间进度安排。整个生产流程按照“计划、协调、控制”三步骤进行安排：（1）计划：根据产销协调会达成的生产计划，由生产物流部编制各制造部当月的工作计划。（2）协调：工艺流程上下工序之间的统筹、管理与衔接。（3）控制：整个生产流程由公司内部ERP系统进行控制，确保每月保质保量完成计划生产数量。2、采购模式公司主要原料采购模式为先由技术质量部门根据质量体系要求进行资格评审，选择定点供应商，其中：主要原材料
26、钢材主要由公司控股子公司钱潮供应链负责采购，其他生产所需的产品配件、生产辅助材料由各生产单位自行采购。3、销售模式公司的汽车零部件产品主要面向整机配套市场，由公司市场部及子公司各自向客户销售。在出口市场，公司主要以直接销售的方式向境外客户出口并销售。公司货款结算以现汇、银行承兑汇票等方式为主。万向钱潮股份有限公司 2020 年年度报告全文12报告期内整车制造生产经营情况 适用 不适用报告期内汽车零部件生产经营情况 适用 不适用产量销售量本报告期上年同期与上年同比增减本报告期上年同期与上年同比增减按零部件类别十字轴万向节总成3968.573826.393.72%3906.423831.921.9
27、4%等速驱动轴总成553.81550.440.61%568.89550.783.29%轴承6564.336871.05-4.46%6579.097171.53-8.26%制动系统总成261.85432.81-39.50%317.44403.13-21.26%传动轴284.52288.85-1.50%269.54269.87-0.12%轮毂轴承单元1868.681835.611.80%1872.581821.572.80%消声器4.223.0339.27%3.92.9731.31%排气系统43.1336.1419.34%40.9736.1113.46%燃油箱25.1218.3636.82%25.
28、2718.1938.92%按整车配套12,243.6312,505.28-2.09%12253.492712748.6656-3.88%按售后服务市场1,330.601,357.40-1.97%1330.61357.4-1.97%按区域境内地区13534.2313862.68-2.37%8730.588436.253.49%境外地区39.990100.00%4853.525669.81-14.40%其他分类同比变化 30%以上的原因说明 适用 不适用1、制动系统总成产量同比下降39.50%的原因：主要系制动器产品为升级转型关停海南工厂以及河南工厂整体搬迁停产所致。2、消声器产量同比上涨39.2
29、7%、销售量同比上涨31.31%的原因：主要是2020年商用车产销双高，公司消声器产品均是配套商用车，受商用车产销增长20%左右影响，公司产品产销增长较好。3、燃油箱产量同比上涨36.82%、销售量同比上涨38.92%的原因：主要是2020年商用车产销双高，公司燃油箱产品均是配套商用车，受商用车产销增长20%左右影响，公司产品产销增长较好。4、境外地区产量增长100%的原因：主要是2020年在泰国新设立的公司生产产品。零部件销售模式公司的汽车零部件产品主要面向整机配套市场，由公司市场部及子公司各自向客户销售。在出口市场，公司主要以直接销售的方式向境外客户出口并销售。公司货款结算以现汇、银行承兑
30、汇票等方式为主。万向钱潮股份有限公司 2020 年年度报告全文13公司开展汽车金融业务 适用 不适用公司开展新能源汽车相关业务 适用 不适用新能源汽车补贴收入情况二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2020 年2019 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计10,881,679,917.66100%10,581,105,123.62100%2.84%分行业机械制造7,729,141,776.1071.03%7,646,306,821.5972.26
31、%1.08%物资贸易2,533,558,508.4123.28%2,231,690,681.4421.09%13.53%其他业务收入618,979,633.155.69%703,107,620.596.64%-11.97%分产品汽车零部件7,729,141,776.1071.03%7,646,306,821.5972.26%1.08%钢材、铁合金等2,533,558,508.4123.28%2,231,690,681.4421.09%13.53%其他业务收入618,979,633.155.69%703,107,620.596.64%-11.97%分地区国内销售9,128,191,538.718
32、3.88%8,544,029,144.5680.75%6.84%国外销售1,134,508,745.8010.43%1,333,968,358.4712.61%-14.95%其他业务收入618,979,633.155.69%703,107,620.596.64%-11.97%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减万向钱潮股份有限公司 2020 年年度报告全文14分行业机械制造7,729,141,776.106,
33、093,672,156.7821.16%1.08%-4.32%-1.19%物资贸易2,533,558,508.412,481,396,532.932.06%13.53%18.13%0.08%分产品汽车零部件7,729,141,776.106,093,966,242.1221.16%1.08%-4.32%-1.19%钢材、铁合金等2,533,558,508.412,481,396,532.932.06%13.53%18.13%0.08%分地区国内销售9,128,191,538.717,659,985,983.5216.08%6.84%8.54%-1.31%国外销售1,134,508,745.80
34、915,082,706.1919.34%-14.95%-14.24%-0.67%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2020 年2019 年同比增减十字轴万向节总成销售量万套3,906.423,831.921.94%生产量万套3,968.573,826.393.72%库存量万套260.87198.7231.28%等速驱动轴总成销售量万支568.89550.783.29%生产量万支553.81550.440.61%库存量万支
35、67.3682.44-18.29%轴承销售量万套6,579.097,171.53-8.26%生产量万套6,564.336,871.05-4.46%库存量万套414.16428.92-3.44%制动系统总成销售量万套317.44403.13-21.26%生产量万套261.85432.81-39.50%库存量万套75.91131.5-42.27%传动轴销售量万根269.54269.87-0.12%生产量万根284.52288.85-1.50%库存量万根54.2939.3138.11%万向钱潮股份有限公司 2020 年年度报告全文15轮毂轴承单元销售量万套1,872.581,821.572.80%生
36、产量万套1,868.681,835.611.80%库存量万套51.9455.84-6.98%消声器销售量万件3.92.9731.31%生产量万件4.223.0339.27%库存量万件0.630.31103.23%排气系统销售量万件40.9736.1113.46%生产量万件43.1336.1419.34%库存量万件3.130.97222.68%燃油箱销售量万套25.2718.1938.92%生产量万套25.1218.3636.82%库存量万套0.170.32-46.88%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用1、十字轴万向节总成库存量同比上涨37.30%、传动轴库存量同比上涨3
37、8.11%、消声器库存量同比上涨103.23%、排气系统库存量同比上涨222.68%的原因：主要是2020年商用车产销双高，相应产品为保供年底短期备货所致。2、制动系统总成生产量同比下降39.50%、库存量同比下降42.27%的原因：主要系制动器产品为升级转型关停海南工厂以及河南工厂整体搬迁停产所致。3、消声器销售量同比上涨31.31%、生产量同比上涨39.27%、燃油箱销售量同比上涨38.92%、生产量同比上涨36.82%的原因：主要是2020年商用车产销双高，公司产品均是配套商用车，受商用车产销增长20%左右影响，公司产品产销增长较好。4、燃油箱库存量同比下降46.88%的原因：主要是考虑
38、燃油车未来市场替代风险，公司从谨慎性方面考虑适当控制库存避免存货积压风险。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成行业分类行业分类单位：元行业分类项目2020 年2019 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重机械制造原材料3,798,843,498.7062.34%3,740,234,137.4463.00%-0.66%机械制造人工工资469,236,579.877.70%471,869,736.267.95%-0.25%机械制造折旧351,596,606.595.77%321,
39、375,569.485.41%0.36%万向钱潮股份有限公司 2020 年年度报告全文16机械制造能源196,947,194.473.23%201,617,735.503.40%-0.16%机械制造其他1,277,048,277.1520.96%1,201,960,344.8620.25%0.71%说明无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否1.合并范围增加公司名称股权取得方式股权取得时点出资额注出资比例钱潮泰国公司设立2020年3月49,271,958.00100%注经公司第八届董事会2020年第一次临时会议审议批准，由公司全资子公司钱潮轴承公司、万向传动轴
40、公司、钱潮美国公司以现金出资方式设立钱潮泰国公司，于2020年3月完成设立，注册资本为8000万泰铢。截至资产负债表日，公司实际已出资49,271,958.00元人民币。2.合并范围减少公司名称股权处置方式股权处置时点处置日净资产期初至处置日净利润湖北通达实业有限公司吸收合并2020-12-2532,783,751.20-1,784,379.15（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）2,286
41、,100,235.86前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例21.01%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1上汽通用五菱汽车股份有限公司629,975,853.375.79%2广西北部湾新材料有限公司514,221,028.524.73%3青山控股集团有限公司435,163,506.924.00%4R S AUTOMOTIVE INC365,576,082.293.36%5中信泰富钢铁贸易有限公司341,163,764.763.14%万向钱潮股份有限公司 2020 年年度报告全文17合计-2,286,10
42、0,235.8621.01%主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）1,207,924,893.23前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例16.47%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1中信泰富钢铁贸易有限公司440,801,117.136.01%2上海宝钢商贸有限公司296,447,732.904.04%3重庆左石合金材料有限公司234,697,722.643.20%4山东山卓能源有限公司126,094,501.441.72%5广西林业集团桂谷实业有限公
43、司109,883,819.121.50%合计-1,207,924,893.2316.47%主要供应商其他情况说明 适用 不适用3、费用、费用单位：元2020 年2019 年同比增减重大变动说明销售费用171,004,095.42345,256,088.15-50.47%主要系公司 2020 年开始执行新收入准则对运费、仓储费等履约成本在营业成本列报，而上年是在销售费用中列报所致管理费用489,811,177.32457,459,237.827.07%财务费用48,468,435.7654,161,264.01-10.51%研发费用447,459,768.40453,855,682.09-1.4
44、1%4、研发投入、研发投入 适用 不适用2020年度，公司围绕加快提升智能零部件产品研发与制造能力、提升核心技术能力，围绕基础研究、产品研发、工艺优化、质量提升等方面进行研发投入，为高端市场的开拓提供了有效支持。公司研发投入情况万向钱潮股份有限公司 2020 年年度报告全文182020 年2019 年变动比例研发人员数量（人）697749-6.94%研发人员数量占比8.45%9.05%-0.60%研发投入金额（元）471,587,920.22488,883,709.71-3.54%研发投入占营业收入比例4.33%4.62%-0.29%研发投入资本化的金额（元）24,128,151.8235,0
45、28,027.62-31.12%资本化研发投入占研发投入的比例5.12%7.16%-2.04%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用5、现金流、现金流单位：元项目2020 年2019 年同比增减经营活动现金流入小计10,487,389,197.7011,586,646,745.30-9.49%经营活动现金流出小计9,246,667,086.7710,310,190,818.66-10.32%经营活动产生的现金流量净额1,240,722,110.931,276,455,926.64-2.80%投资活动现金流入小
46、计159,151,983.93328,763,156.00-51.59%投资活动现金流出小计338,489,263.95612,149,331.58-44.70%投资活动产生的现金流量净额-179,337,280.02-283,386,175.5836.72%筹资活动现金流入小计3,907,886,041.802,237,000,000.0074.69%筹资活动现金流出小计1,582,012,133.592,902,783,123.35-45.50%筹资活动产生的现金流量净额2,325,873,908.21-665,783,123.35449.34%现金及现金等价物净增加额3,371,853,
47、679.98336,425,709.94902.26%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用1、投资活动现金流入小计同比下降51.59%，主要系本期处置土地厂房收回的现金比上期减少所致。2、投资活动现金流出小计同比下降44.70%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上期减少所致。3、投资活动产生的现金流量净额同比上涨36.72%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上期减少所致。4、筹资活动现金流入小计同比上涨74.69%，主要系本期非公开发行股票募集资金用于补充流动资金所致。万向钱潮股份有限公司 2020 年年度报告全文195、筹资
48、活动现金流出小计同比下降45.50%，主要系本期偿还借款及分配股利支出比上期减少所致。6、筹资活动产生的现金流量净额同比上涨449.34%，主要系本期非公开发行股票募集资金用于补充流动资金所致。7、现金及现金等价物净增加额同比上涨902.26%，主要系本期非公开发行股票募集资金用于补充流动资金所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报
49、表相关项目适用单位：元2020 年末2020 年初比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金5,072,530,700.2832.75%2,080,650,176.4617.30%15.45%应收账款1,864,104,737.2912.03%1,929,203,348.1316.04%-4.01%存货1,950,514,128.7012.59%2,034,199,632.1216.91%-4.32%投资性房地产60,715,957.890.39%90,068,964.910.75%-0.36%长期股权投资329,724,791.072.13%328,200,562.182.
50、73%-0.60%固定资产3,091,891,624.4719.96%3,219,173,770.7326.76%-6.80%在建工程206,413,357.051.33%288,249,828.412.40%-1.07%短期借款871,032,059.705.62%1,018,348,278.398.47%-2.85%长期借款1,946,619.870.01%653,257,593.875.43%-5.42%万向钱潮股份有限公司 2020 年年度报告全文202、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情
