1、公告编号：2023-052 1 2022 天宏锂电 873152 浙江天宏锂电股份有限公司 年度报告 公告编号：2023-052 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2022 年 1 月，根据浙江省经济和信息化厅关于公布 2021 年度浙江省“专精特新”中小企业名单的通知，公司被认定为浙江省“专精特新”中小企业，为期三年。2、2022 年 10 月，根据工业和信息化部关于公布第四批专精特新“小巨人”企业和通过复核的第一批专精特新“小巨人”企业名单的通告（工信部企业函2022191 号），公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，有效期三年。公告编号：2023-052 3 目录 第一节第一节
2、重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.9 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.12 第四节第四节 管理层讨论与管理层讨论与分析分析.15 第五节第五节 重大事件重大事件.31 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.51 第七节第七节 融资与利润分配情况融资与利润分配情况.56 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.61 第九节第九节 行业信息行业信息.65 第十节第十节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.74 第十一节第十一节 财务会计报告财务会计报告
3、.82 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.112 公告编号：2023-052 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人都伟云、主管会计工作负责人凌卫星及会计机构负责人（会计主管人员）凌卫星保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并
4、且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 公司内部控制风险 股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制欠缺，股份有限公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段的内部控制体系。但是，随着公司业务规模的不断扩大，公司需要对市场开拓、财务管理、存货管理等内部控制流程进
5、行同步升级完善以匹配扩大的产能和规模，这将对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出更高的要求。如果公司管理层水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随公司规模的扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理风险。应对措施：公司在不断完善、规范治理结构。2022 年，公司按照法律法规和章程要求，召开了董事会、监事会、临时股东大会，审议了多项议案，并在全国中小企业股份转让系统进行了披露。行业竞争风险 目前，公司主要产品所处锂离子电池模组制造行业正处于快速发展阶段，拥有广阔的市场前景，吸引了众多公司参与，产业链的分工走向精细化，越来越多的公司加入或准备加入到产业链中来抢占市场份额，竞争趋向激
6、烈，虽然公司在锂离子电池模组制造行业具有良好的竞争优势，能够有效的满足客户需公告编号：2023-052 5 求，在市场上赢得了较好的声誉，但是，锂离子电池模组制造行业内竞争日益加剧，如果公司不能够持续提高公司产品技术优势及客户满意度，则可能使公司在市场竞争中处于不利地位。应对措施：公司通过一方面储备原有工艺的基础上不断研发新工艺，提升产品外观和品质，另一面增加规模，降低单位生产成本，提升产品性价比。人才流失的风险 公司的主要产品依赖于研发技术的稳步提升，公司的核心技术研发不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员，故公司面临依赖核心技术人员的风险，同时也面临核心技术人员流失的风险。核心技术人员
7、的流失可能导致以专有技术为主的核心技术流失或泄密，以及不能及时根据行业涌现的新业务、新需求而革新技术，将使公司主营业务丧失竞争优势而对公司的生产经营造成一定影响。应对措施：公司在提高核心技术人员收入的基础上，让核心技术人员持有公司股份，与公司平台一起成长。汇率风险 公司的部分产品销往海外，销售收入以美元、日元等货币计量，结汇为人民币时，汇率的波动会对企业的经营业绩造成影响。近期，人民币汇率波动较大，公司销售海外的收入面临一定的汇率波动风险。应对措施：做好和客户的沟通，锁定产品价格。同时，关注汇率市场的变化，做一些交易对冲贸易。原材料价格波动的风险 公司主要原材料为电芯。锂电池产业链的中下游企业
8、主要是通过采购电芯进行下一步的研发设计和生产，因而其利润变化易受上游材料价格的波动以及贸易环境的影响。应对措施：公司力求在同行业原材料价格采购处于低位，同时增加和供应商的沟通，了解市场行情，增加或者减少库存，通过锁定订单等形式，应对原材料的波动风险。出口地区的政治经济政策风险 公司产品的外销国家政治、经济环境稳定，对公司经营不存在重大影响。但是经济政策层面，由于全球宏观经济波动频繁，国际贸易保护主义加剧。报告期内公司对外出口业务持续、平稳，但仍然需警惕出口地区的政治经济政策变动对公司带来的风险。应对措施：对于欧美等地的贸易保护，我司在不断完善各类符合出口条件的认证，同时降低产品成本，让产品更具
9、优势。对于南美，非洲等地，尽量减小收款风险。募投项目实施的风险 公司本次公开发行股票募集资金拟投向天宏锂电电池模组扩产项目和研发中心建设项目。截至 2022 年年度报告披露日，募投项目尚未取得土地使用权，公司尚需通过招拍挂程序取得该土地使用权。如公司不能及时取得相关土地使用权，将导致募投项目面临施工进度延后，存在项目收益无法达到预期目标的风险。在募集资金投资项目实施过程中，公司面临市场变化、技术变革、政策调整等诸多不确定因素，因此公司的募集资金投资项公告编号：2023-052 6 目面临不能达到预期效益的风险，进而影响公司的业务发展和盈利水平。应对措施：目前公司已与政府相关部门签署了长兴经济开
10、发区投资合作协议，根据长兴经济技术开发区管理委员会于2023 年 4 月 4 日出具的关于浙江天宏锂电股份有限公司募投项目用得取得计划的说明，“原根据长兴经济技术开发区管理委员会工作安排，计划于 2022 年 12 月组织对该地块土地的招拍挂程序，在相关流程履行完毕后，预计 2023 年 3 月天宏锂电可以取得该块用地的不动产权证书。现因电杆厂产权所有人审批流程原因，导致原计划延迟，预计于 2023 年 4 月组织对该地块土地的招拍挂程序，在相关流程履行完毕后，2023 年5 月天宏锂电可以取得该块用地的不动产权证书。”公司在规范募集资金的管理和使用上制定了详细严格的规定，同时不断增强自主创新
11、能力，提升产品和技术开发水平，完善适应公司发展的生产管理制度，增强公司自身硬实力来抵御市场变化和技术变革风险。公司领先的技术研发实力能够为公司产品质量和技术水平的提升提供强有力的保障，公司针对客户提出的功能需求进行定制研发与制造更加适应市场变化。业绩下降的风险 2022 年以来，一是全球通胀严重，各国贸易壁垒加深，供应链受到冲击，经济不确定性增加，导致电助力自行车市场需求趋于保守，以及市场去库存影响欧美消费趋于紧缩。二是国内重大锂电项目陆续投产，逐步显现出周期性产能过剩的情况，行业竞争加剧。三是 2022 年期末开始，锂电池原材料短期内出现快速大幅下跌，造成公司库存原材料价格相对高位，短期内会
12、可能影响公司毛利率。以上风险可能导致公司业绩增长不及预期或下降。应对措施：一是公司将积极开拓新客户，新订单。采取各种可能的措施包括海外合作建厂等方式应对贸易壁垒。二是与知名大型供应商签订战略合作协议，在周期性产能过剩中，保证品质，保证交期，保证新产品迭代速度，加大研发投入，应对行业深度竞争。三是积极消化库存原材料，进一步深度以单定产，在原材料下跌周期中，化被动为主动，提高产品毛利率。本期重大风险是否发生重大变化：1、公司于 2022 年 11 月 29 日获得北京证券交易所审核通过，2022 年 12 月 6 日获得中国证券监督管理委员会注册批复，并于 2023 年 1 月 19 日在北京证券
13、交易所上市。因此，本期增加了募投项目实施的风险。2、基于全球消费紧缩形势及行业周期性产能过剩等问题，短期内公司业绩存在一定的不确定性，本期增加业绩下行风险。是否存在退市风险是否存在退市风险 是 否 行业重大风险行业重大风险（一）市场竞争风险 公告编号：2023-052 7 公司所在的行业属于充分竞争行业，随着下游客户需求的不断增长和行业技术水平的不断提高，行业竞争日趋激烈。行业内具有领先技术、优质客户和资金优势的企业，不断扩大市场份额，企业间差异化竞争态势日趋明显，如传统动力类锂离子电池巨头比亚迪、宁德时代和亿纬锂能等企业开始进入电动自行车用锂离子电池领域。如果公司不能在技术创新、产品品质与质
14、量、市场开拓等方面持续提升，将导致公司在日趋激烈的市场竞争中处于不利地位，可能对公司业绩产生不利影响。公司在品牌知名度、业务规模、人才技术储备等方面与国内外优势企业还存在差距。公司目前在整体市场中占有率相对较低，如果国内外优势企业利用其品牌、资金、技术等优势挤压、抢占公司产品的市场，公司将面临行业竞争加剧、市场占有率下降的风险，进而影响公司的盈利能力。（二）贸易政策风险 报告期内，公司产品主要销售给国内的整车装配商再整体出口至欧美市场，或者客户从公司采购锂离子电池模组后在境外完成装配后再进行出售。公司的终端市场主要在欧洲、美洲等地区，其中欧洲地区占比较高。欧洲自行车制造商协会于 2017 年
15、9 月 7 日代表欧盟电动车生产商，请求欧委会根据欧盟反倾销规则第 5 条对自中国进口的电动自行车整车采取为期 5 年的反倾销措施。2019 年 1月 18 日，欧委会对我国电动自行车反倾销和反补贴调查作出终裁，终裁自 2019 年 1 月 19 日起生效，征税产品为电动自行车，被征税产品欧盟海关税则号为 87116010、87116090，拟定国内企业的最终合并税率为 18.80%-79.30%。双反关税政策主要针对电动自行车产品，对 1-1-31 出口型为主的电动自行车企业具有一定影响，报告期内公司境内主要电动自行车客户产品的销售区域以境外市场为主，因此对公司国内电动自行车电池的销售带来影
16、响。未来，若欧委会双反关税政策对电动自行车行业的影响加剧或直接对国内锂离子电池出口采取反倾销措施，将对公司的盈利能力产生不利影响。（三）境外补贴减少或取消的风险 在全球“碳中和”大趋势下，两轮车电动化已成为业内的发展目标，随着清洁低碳已成为全球能源转型发展的必然趋势，欧盟、美国等多个地区或国家均承诺 2050 年前实现“碳中和”，欧洲各国针对电动助力车等轻型电动车实施的补贴政策是实现“碳中和”目标的配套措施之一，为了推动绿色转型各国相继出台补贴政策驱动市场，考虑到实现“碳中和”是一项长期的目标，预计短期内补贴政策不会发生重大不利变化。未来，如果欧美各国减少或取消对电动助力车的补贴政策，会对公司
17、终端消费客户的消费需求产生不利影响，进而影响公司产品销量，对公司的盈利能力产生不利影响。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、天宏锂电 指 浙江天宏锂电股份有限公司 天赋力合伙 指 长兴天赋力股权投资合伙企业(有限合伙)高级管理人员、高管、管理层 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 治理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 公司章程 指 浙江天宏锂电股份有限公司章程 申万宏源、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 元、万元 指 人民币
18、元、人民币万元 上海蜘蛛网 指 上海蜘蛛网技术开发有限公司 交易所 指 北京证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 公告编号：2023-052 8 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 北京证券交易所股票上市规则（试行）公告编号：2023-052 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 证券简称 天宏锂电 证券代码 873152 公司中文全称 浙江天宏锂电股份有限公司 英文名称及缩写 ZhejiangTianhongLithiumionBattery.,LTD.TFL 法定代表人 都伟云 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 钱旭 联系地址 浙江省湖州
19、市长兴县太湖街道长城路 318 号 电话 18057262998 传真 0572-6216650 董秘邮箱 公司网址 办公地址 浙江省湖州市长兴县太湖街道长城路 318 号 邮政编码 313100 公司邮箱 三、三、信息披露及信息披露及备置备置地点地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报(中国证券网 )公司年度报告备置地 公司董事会办公室 四、四、企业信息企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 成立时间 2015 年 3 月 20 日 上市时间 2023 年 1 月 19 日 行业分类 制造业（C）-电气机械和器材制造业(C38)-电池制造（C
20、384）-锂离子电池制造（C3841）主要产品与服务项目 一般项目：电池制造；电池销售；工程和技术研究和试验发展；助动自行车、代步车及零配件销售；照明器具销售；灯具销售；变压器、整流器和电感器制造；电子元器件与机电组件设备销公告编号：2023-052 10 售；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。普通股股票交易方式 连续竞价交易 普通股总股本（股）57,081,006 优先股总股本（股）0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（都伟云、周新芳、周志伟、钱旭），一致行动人为（都伟云、周新芳、周志伟、钱旭、长兴天赋力股权投资合伙企业(有
21、限合伙)）五、五、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330522329854749P 否 注册地址 浙江省湖州市长兴县长城路 318 号 否 注册资本 57,081,006 是 公司于 2022 年 11 月 29 日获得北京证券交易所审核通过，于 2022 年 12 月 6 日获得中国证券监督管理委员会注册批复，向不特定合格投资者发行人民币普通股 19,026,995 股并于 2023 年 1 月 19 日在北京证券交易所上市。本次发行价格为 6.00 元/股，实际募集资金总额为 114,161,970.00 元，扣除发行费用 17
22、,941,226.18 元（不含税），实际募集资金净额为 96,220,743.82 元，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字【2023】第 ZF10008 号验资报告。公司超额配售选择权于 2023 年 2 月 17 日行使完毕，新增发行股票数量 2,854,049 股，超额配售发行价格为 6.00 元/股，增加的募集资金总额为 17,124,294.00 元，扣除发行费用 1,615,768.69 元（不含税），实际募集资金净额为 15,508,525.31 元。并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字【2023】第 ZF10016 号验资报告。本次发行（含超额
23、配售）完成后公司注册资本由 57,081,006 元变更为 78,962,050 元，公司股本由57,081,006 股变更为 78,962,050 股，新增股数 21,881,044 股。六、六、中介机构中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市江干区庆春路西子国际 A 座 28 楼 签字会计师姓名 李惠丰、洪建良、赵雨亭 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 申万宏源承销保荐有限责任公司 办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 保荐代表人姓名 岳腾飞、王佳伟 持续督导的期间 2023 年 1 月 19 日-2026 年 12 月 31 日
24、 七、七、自愿自愿披露披露 适用 不适用 公告编号：2023-052 11 八、八、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2022 年 11 月 29 日获得北京证券交易所审核通过，于 2022 年 12 月 6 日获得中国证券监督管理委员会注册批复，向不特定合格投资者发行人民币普通股 21,881,044 股（含超额配售）并于 2023年 1 月 19 日在北京证券交易所上市。注册资本由 57,081,006 元变更为 78,962,050 元，公司股本由57,081,006 股变更为 78,962,050 股，已于 2023 年 3 月完成工商变更并取得新的营业执照。公告
25、编号：2023-052 12 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 2022 年年 2021 年年 本年比上年增本年比上年增减减%2020 年年 营业收入 354,032,876.11 370,869,108.73-4.54%235,120,991.74 毛利率%16.01%17.60%-19.56%归属于上市公司股东的净利润 32,272,964.56 27,201,029.08 18.65%20,943,157.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,714,077.10 30,380,977.02-28.53%19,1
26、87,882.48 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）25.35%49.83%-72.32%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.05%55.66%-66.26%基本每股收益 0.57 0.52 9.62%0.40 二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 2022 年末年末 2021 年末年末 本年末比上年本年末比上年末增减末增减%2020 年末年末 资产总计 256,832,349.66 306,971,316.62-16.33%165,350,530.57 负债总计 114,099,184.39 194,843,026.
27、89-41.44%127,367,681.73 归属于上市公司股东的净资产 142,750,435.41 112,189,901.03 27.24%37,985,275.57 归属于上市公司股东的每股净资产 2.23 1.97 13.20%0.72 资产负债率%（母公司）44.39%63.44%-77.03%资产负债率%（合并）44.43%63.47%-77.03%流动比率 1.99 1.49 33.56%1.15 2022 年年 2021 年年 本年比上年增本年比上年增减减%2020 年年 利息保障倍数 32.15 37.15-18.75 三、三、营运情况营运情况 单位：元 2022 年年
28、2021 年年 本年比上年本年比上年增减增减%2020 年年 公告编号：2023-052 13 经营活动产生的现金流量净额-28,946,740.18 4,753,103.34-709.01%15,068,647.51 应收账款周转率 2.98 4.22-5.33 存货周转率 4.6 4.40-4.29 四、四、成长情况成长情况 2022 年年 2021 年年 本年比上年本年比上年增减增减%2020 年年 总资产增长率%-16.33%85.65%-66.85%营业收入增长率%-4.54%57.74%-74.08%净利润增长率%17.96%29.61%-794.51%五、五、境内外会计准则下会计
29、数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 六、六、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 项目项目 业绩快报业绩快报 年度报告年度报告 差异率差异率 营业收入 354,566,152.92 354,032,876.11-0.15%归属于上市公司股东的净利润 32,435,504.23 32,272,964.56-0.50%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,315,013.11 21,714,077.10 -2.77%基本每股收益 0.57 0.57 0 加权平均净资产收益率%（扣非前）25.44%25.35%-0
30、.35%加权平均净资产收益率%（扣非后）17.15%17.05%-0.58%总资产 252,051,596.06 256,832,349.66 1.86%归属于上市公司股东的所有者权益 143,151,363.78 142,750,435.41-0.28%股本 57,081,006.00 57,081,006.00 0 归属于上市公司股东的每股净资产 2.51 2.23-11.16%七、七、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 项目项目 第一季度第一季度（1-3 月份）月份）第二季度第二季度 （4-6 月份）月份）第三季度第三季度 （7-9 月份）月份）第四季度第四季度
31、 （10-12 月月份）份）营业收入 73,998,825.33 87,677,156.27 100,591,280.83 91,765,613.68 公告编号：2023-052 14 归属于上市公司股东的净利润 4,412,264.01 9,012,878.35 10,207,204.04 8,640,618.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,754,091.88 3,381,841.05 8,323,008.08 6,255,136.09 季度数据与已披露定期报告数据差异说明：季度数据与已披露定期报告数据差异说明：适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益项目和
32、金额项目和金额 单位：元 项目项目 2022 年金额年金额 2021 年金额年金额 2020 年金额年金额 说明说明 非流动资产处置损益 -204,261.89 -计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额货定量享受的政府补助除外）11,462,953.42 615,526.59 586,729.21-计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 21,516.66 4,786.57-36,585.00-债务重组损益 -50,000.00-单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 500,000.00 -除上述各项之外的其他营业外收入和支出 443,506.72 2,919,
33、798.48 1,571,427.62-其他符合非经常性损益定义的损益项目 -6,003,596.38 -非经常性损益合计非经常性损益合计 12,427,976.80-2,667,746.63 2,071,571.83-所得税影响数 1,869,089.41 512,201.31 316,296.63-少数股东权益影响额（税后）-0.07 -非经常性非经常性损益净额损益净额 10,558,887.46-3,179,947.94 1,755,275.20-九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他
34、原因 不适用 公告编号：2023-052 15 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：天宏锂电坐落于浙江省长兴县，公司主要从事锂电池模组的研发、设计、组装及销售，致力于为客户提供安全、轻便、持久的绿色能源产品。公司产品主要应用于电动交通工具市场、储能设备市场以及照明灯具市场，具有广泛的应用领域。公司贯彻 ISO9001 质量认证体系的要求，以 6S 要求规范生产，不断优化销售流程，经过多年的发展，形成了较为稳定的采购、组装、销售的盈利模式。1、采购模式、采购模式 公司采购的物料分为电芯、电池组结构件和电子元器件等生产性物料和生产设备、研发
35、设备、办公用品等非生产性物料。公司实行集中采购与订单采购相结合的模式，其中，通用性物料采用集中采购，专用物料采用订单采购。具体原材料采购时，公司采用“以产定购+合理库存”的模式进行采购。集中采购模式下，公司于每年年初或月初根据订单 BOM 结合系统检索库存情况确定采购计划，并对供应商进行集中议价，确定交期、价格后安排采购；订单采购模式下，销售部在接到客户订单后，将客户需求信息交由技术部进行技术评审，物控部根据公司库存情况提出采购申请，采购部通过对货物型号、品牌、供应商资质、供应商规模、价格等进行比较，筛选合适的供应商进行合作。公司选择供应商时，综合考虑供应商的生产能力、产品质量水平及稳定性、价
36、格合理性、交付及时性以及供应商的财务状况和履约能力等多种因素，建立并保持合格供应商目录和档案，做好记录，会同销售、生产、技术部门对供应商定期进行评估，公司重要原材料采购必须从合格供应商处采购。为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，同一种原材料一般采用两家或两家以上供应商作为后备供应商。报告期内，公司的供应商变化不大，供应相对稳定。2、组装模、组装模式式（1）组装模式 公司的锂离子电池模组均为“订单式生产”，根据业务部门获取的客户订单，由生产计划部门编制、下达生产任务，组织生产加工，这种以需求为导向的生产模式既能保证准时生产，又可以减少库存积压成本。公司结合以往丰富的销售经验和客户反馈信息，
37、为客户量身定做产品，强化产品性能、提高性价比，最大程度的满足客户的需要。公司现拥有电池模组自动生产线、半自动化生产线及小订单线等一些列完整的生产线。公司产品的关键零部件自行安排生产，报告期内存在少量工序委外加工的情形，所有产品的试验、装配、监测均在公司内部完成。公司根据客户不同的需求，将电芯、电池组结构件和电子元器件的其他配件组装成客户所需的定制化模组。具体组装流程包括电芯的配组、焊接、测试，并将电芯与测试过的保护板焊接起来，经包装、老化搁置、套膜、测试后，进行入壳、打码和贴标，并通过品质部检验合格后最终完成入库。（2）产品质量控制 公司制定了严格的质量控制制度及标准和质量投诉解决措施，从组装
38、全流程以及售后服务两方面确保产品质量，满足客户的定制化需求，提升客户满意度和产品竞争力。在产品质量把控方面，公司通过 MES 质量管理系统对产品质量进行全局把控。同时，公司制定了来料检验管理规范制程巡检管理规范控制计划充放电作业规范终检及出货检操作规范等一系列规范文件，指导各环节质量检测的实施，保障检测工序的规范合理。对于检测发现的不合格品，按照不合格管理程序对不合格品进行标识、记录、评审、隔离、处置以及上报，确保不合格品得到识别和控制，避免不合格品的流通。公告编号：2023-052 16 在售后服务方面，公司制定了售后返修管理规范，有效控制售后返修过程，规范返修作业流程，以达到对售后返修产品
39、质量控制的目的。公司根据客户反馈的产品质量问题，组织品质部、技术部、销售部、制造部成立小组，针对产品质量问题，进行异常原因分析，并提出改善措施。3、销售模式、销售模式 公司销售模式分直销和贸易两种。公司的产品以向整车厂直销为主，绝大部分产品在国内直接销售，少部分直接销往境外，其中国内销售的客户主要为国内轻型电动车整车厂，该类客户在国内或境外设立整车厂，从公司采购锂离子电池模组并完成整车装配后，将轻型电动车在欧洲、美洲和日韩等国家或地区销售，因此公司产品的终端市场主要在境外。；公司少量产品向贸易商销售，贸易模式下，公司将锂电池模组销售给贸易商，贸易商将电池组销售给终端整车厂组装成车或零售门店用于
40、电池组更换。公司采用直接和贸易两种销售模式进行产品销售。公司销售部负责产品营销与市场推广，通过电话、即时通讯工具、网站、行业展会和业务员走访等方式与客户进行交流，及时获取客户关于产品质量和服务的要求，分析提取出有效信息，同时制定联系计划并进行报价。技术部、采购部协助销售员制作用户的询价书，在与客户达成一致后，签订合同并发货。（1）境内客户销售 公司主要通过参加展会以及直接拜访的方式拓展境内客户。销售人员与潜在客户进行前期接触，推荐产品，在与客户沟通确认数量、价格及其他合同条款细节后，由客户出具合同或者由销售人员通知销售后台出具合同，由销售经理对合同进行审核及最后的签订。公司通过提供客户服务和产
41、品的技术支持来保证与客户长期合作，从客户角度考虑其产品使用中可能遇到的问题，通过创造客户价值，打造公司的核心竞争力，实现产品销售。（2）境外客户销售 与境内公司相比，公司产品有稳定性优势，与境外公司相比，公司产品有价格优势。公司充分利用自身产品的优势，通过参加海外展会以及口碑营销等方式拓展境外有影响力客户，并通过优质的服务与客户建立稳定的关系。公司建立了专门销售团队，拓展境外客户的销售。销售人员与潜在客户沟通后达成初步方案（包括产品技术参数、价格、运输方式、合同条款等），并最终形成销售合同。公司的产品根据客户选择的运输方式，交由货运代理公司负责运输及报关流程。报告期内，公司的商业模式较上年度未
42、发生重大变化。报告期末至披露日，公司的商业模式未发生重大变化。专精特新等认定情况专精特新等认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 公告编号：2023-052 17 商业模式是否发生变化 是 否 核心竞争力是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营
43、情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、经营成果 公司从事锂离子电池模组研发、设计、组装和销售，主要产品为动力型锂电池模组和储能型锂电池模组，产品主要用于轻型电动车、电动滑板车、电动摩托车等轻型车领域和电动搬运车等工业领域以及便携式 UPS 电源。公司高度重视产品质量，目前已获得 ISO9001 质量体系认证、ISO14001 环境体系认证、ISO45001 职业健康与安全体系认证。公司产品获得欧盟 ENISO13849-1:2015 功能安全评估报告，通过欧盟 CE 认证、美国 UL 认证、北美 WERCS 认证、日本 PSE 认证等。报告期内，公司进一步深入推进技术研发，以科技创新带动公司的
44、核心生产力提升，并被认定为浙江省“专精特新”中小企业、国家级专精特新“小巨人”企业。公司于 2022 年 11 月 29 日获得北京证券交易所审核通过，于 2022 年 12 月 6 日获得中国证券监督管理委员会注册批复，公司于 2023 年 1 月 19 日在北京证券交易所上市。2、财务状况 报告期内，公司实现营业总收入为 354,032,876.11 元，同比下降 4.54%；归属于上市公司股东的净利润为 32,272,964.56，同比上升 18.65%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为21,714,077.10，同比下降 28.53%。公司报告期内营业收入与上年同期略微下
45、降，主要原因一是国外客户库存较多，需求受到一定影响，二是原材料的持续上涨并维持高位，导致产品单价上升，对客户下单造成了一定程度的影响；归属于上市公司股东的净利润增长 18.65%，主要原因是公司收到政府上市补贴等；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降 28.53%，主要原因是 2022 年原材料连续上涨并维持高位，导致公司成本上升，毛利率下降。综上所述，公司 2022 年业绩虽有所下降，但发展前景良好。公司于 2022 年年底获得北京证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会注册批复，为公司进一步持续发展夯实了基础。(二二)行业情况行业情况 1、产业政策助力锂离子电池模组制造行业快
46、速发展 锂离子电池作为新型的绿色能源，被列入国家相关产业发展计划及目录，得到国家产业政策的支持。近年来，我国工信部、化学与物理电源协会等行业主管部门不断发布产业政策、行业规范，加强行业管理，推进锂离子电池模组制造企业的健康有序发展。锂离子电池行业规范条件锂离子电池综合标准化技术体系锂离子电池企业安全生产规范等一系列文件的发布，为我国锂离子电池模组制造企业的发展提供了良好的外部环境，为锂离子电池模组制造行业的持续、健康、科学发展奠定了稳固的基础。2、“碳中和、碳达峰”计划为行业带来新的发展空间 全球各国陆续推动“碳达峰与碳中和”的计划，各国政府纷纷制定关于碳达峰、碳中和的目标，欧盟和英国预计在
47、2050 年实现碳中和，瑞典宣布在 2045 年实现碳中和。欧洲政府纷纷出台多项政策，鼓励绿色出行，减少碳排放量，刺激民众对电动自行车的需求不断上涨，我国电动自行车的出口量持续增长。未来，在各国政府进一步推动节能减排相关政策的驱动下，动力型锂电池模组在电动自行车、电动摩托车等电动两轮车领域的需求进一步增长，锂离子电池模组行业将会迎来新的发展空间。公告编号：2023-052 18 3、行业内技术水平不断提升 锂离子电池材料体系由钴酸锂到磷酸铁锂、三元材料，再到高镍和富锰体系，主流的磷酸铁锂和三元材料在能量密度、安全性、循环寿命等方面已经完全适应了动力设备的需求。同时，负极材料、隔膜、电解液等其他
48、原材料的技术也不断升级。行业内技术水平的不断提升，提高了锂离子电芯的安全性、一致性、能量密度等多项指标，同时降低了锂离子电芯的成本。除此之外，锂离子电池模组制造企业的自动化、智能化生产水平大幅提升。锂电池模组制造企业通过开展智能化生产控制技术研发，利用生产过程自动化控制系统及制造执行系统，大幅度提高了生产效率，同时，建立自动筛选及闭环控制技术研发，实现全流程实时动态质量检测，确保产品一致性。随着行业内技术水平的不断优化升级，我国锂离子电池模组制造企业将同时具备成本优势及技术优势，并不断提高模组制造企业在全球范围内的竞争力。4、锂离子电池模组下游应用领域广泛，行业应用前景广阔 锂离子电池模组下游
49、需求广泛，主要应用于消费领域、动力领域及储能领域三大领域。随着电动两轮车的产量不断提升，且“锂代铅”的趋势越发明显，动力型锂电池模组的市场需求提高。同时，储能型锂电池模组的规模化、商业化应用，也扩大了其在电力系统、通信基站、数据中心等储能领域的应用范围。锂离子电池模组行业在下游的需求推动下，迎来了广阔的发展空间。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 2022 年末年末 2021 年末年末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 38,556,180.61 15.01%78,95
50、8,672.75 25.72%-51.17%应收票据 应收账款 119,517,484.06 46.54%103,138,363.69 33.60%15.88%存货 41,033,782.82 15.98%88,197,153.35 28.73%-53.47%投资性房地产 5,567,127.04 1.81%-100.00%长期股权投资 固定资产 23,245,541.01 9.05%18,177,469.55 5.92%27.88%在建工程 无形资产 4,488,469.99 1.75%3,178,760.23 1.04%41.20%商誉 短期借款 10,009,166.67 3.90%15
