1、珠海市乐通化工股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 珠海市乐通化工股份有限公司珠海市乐通化工股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021-007 2021 年年 02 月月 珠海市乐通化工股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司
2、负责人公司负责人 周宇斌、主管会计工作负责人胡婷及会计机构负责人周宇斌、主管会计工作负责人胡婷及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)张洁声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张洁声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，能否能否实现取决于行业、市场环境变化等多种因素，存在不确定性，请广大投资实现取决于行业、市场环境变化等多种因素，存在不确定性，请广大投资者
3、注意投资风险。者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及对策，具体详见“公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及对策，具体详见“第四第四节节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之九“”之九“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”,请投资者注意阅读。请投资者注意阅读。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。珠海市乐通化工股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司公司简介和主要财务指标简介和主要财务指标.5 第三节第
4、三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.45 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第十节第十节 公司治理公司治理.52 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.59 第十二节第十二节 财务报告财务报告.60 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.170 珠海市乐通化工
5、股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 珠海市乐通化工股份有限公司 大晟资产 指 深圳市大晟资产管理有限公司 乐通新材料 指 珠海乐通新材料科技有限公司 湖州乐通 指 湖州乐通新材料科技有限公司 郑州乐通 指 郑州乐通新材料科技有限公司 上海乐通 指 上海乐通包装材料有限公司 北京乐通 指 北京市乐通互联科技有限公司 珠海智通 指 珠海市智通投资发展有限公司 北京轩翔思悦 指 北京轩翔思悦传媒广告有限公司 喀什日盛 指 喀什日盛文化传媒有限公司 乐通实业 指 珠海市乐通实业有限公司 悦晟投资 指 深圳市悦晟股权投资管理有限公司 核三力 指
6、湖南核三力技术工程有限公司 浙江启臣 指 浙江启臣科技有限公司 南华资产 指 湖南南华大学资产经营有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 珠海市乐通化工股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）律师 指 上海精诚申衡律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 珠海市乐通化工股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股
7、票简称*ST 乐通 股票代码 002319 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 珠海市乐通化工股份有限公司 公司的中文简称 乐通股份 公司的法定代表人 周宇斌 注册地址 珠海市金鼎官塘乐通工业园 注册地址的邮政编码 519085 办公地址 珠海市金鼎官塘乐通工业园 办公地址的邮政编码 519085 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭蒙 杨婉秋 联系地址 珠海市金鼎官塘乐通工业园 珠海市金鼎官塘乐通工业园 电话 0756-3383338、6887888 0756-3383338、6887888 传真 0756-3383
8、339、6886699 0756-3383339、6886699 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（)公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914404006328040237 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 珠海市乐通化工股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事
9、务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海定区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 刘明学、阳高科 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）314,563,718.67 383,055,009.25-17.88%487,438,097.33 归属于上市公司股东的净利润（元）7,309,799.46-291,491
10、,352.09 102.51%-33,745,975.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-30,548,203.88-288,644,049.54 89.42%-34,091,357.66 经营活动产生的现金流量净额（元）27,597,848.76 19,567,057.66 41.04%78,513,662.37 基本每股收益（元/股）0.04-1.46 102.74%-0.17 稀释每股收益（元/股）0.04-1.46 102.74%-0.17 加权平均净资产收益率 5.18%-101.72%106.90%-7.37%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减
11、 2018 年末 总资产（元）626,524,542.55 654,651,989.30-4.30%957,886,287.66 归属于上市公司股东的净资产（元）142,051,055.37 140,361,986.87 1.20%432,770,588.74 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入（元）314,563,718.67 383,055,009.25 无 营业收入扣除金额（元）5,122,912.12 5
12、,432,264.55 无 营业收入扣除后金额（元）309,440,806.55 377,622,744.70 无 珠海市乐通化工股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会
13、计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 58,378,417.76 86,441,416.34 91,813,398.99 77,930,485.58 归属于上市公司股东的净利润-6,452,290.39 7,417,644.21-701,973.42 7,046,419.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,515,211.28 2,842,9
14、56.63-418,143.03-26,457,806.20 经营活动产生的现金流量净额 3,731,621.17 16,335,935.82 5,816,656.34-452,666.40 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）33,137,126.10-2,325,204.92-1,533,928.03 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切
15、相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）818,284.13 903,153.48 2,644,863.29 债务重组损益 3,902,586.89 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -3,790.13 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,596,407.69 612,826.70 珠海市乐通化工股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,340,917.12-1,974,941.27-858,676.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目 52,359.52 减：所得税影响额 255,484.35
16、 59,346.41-40,764.19 合计 37,858,003.34-2,847,302.55 345,382.56-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。珠海市乐通化工股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要
17、一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司经营范围和主营业务 公司主营业务分为油墨制造业务和互联网广告营销业务。在油墨制造板块，公司主要从事各类印刷油墨技术开发、生产、销售，主要产品包括中高档凹印油墨、柔印油墨、网印油墨等，广泛应用于饮料包装、食品包装及卷烟包装，少量应用于电子制品等行业。互联网广告营销板块，公司主要是通过为广告主提供互联网平台的媒介采买、精准投放、创新制作、设计方案、技术支持、代理推广等服务，满足广大客户营销需求，协助广告主完成品牌树立规划。（二）公司主要经营模式 1、油墨制造经营模式 目前，公司实行“以产定购”的采购模式，即根据公司销售计划和实
18、际库存情况，定期制定申购单，及时完成向市场各种原材料采购，合理优化资源配置，高效推动采购、生产、销售循环模式。鉴于公司与供应商长期保持良性的合作关系，现已形成了稳定的采购网络，为公司经营生产提供有力保障。公司生产模式主要采取“以销定产”和“定额储备”。公司会根据客户订单的要求，下达生产指令，并以产品具有的个性化和差异化特点，在公司接到客户订单后，可以根据订单产品标准、规模等实际情况，进行量身定制，进而提高生产效率，降低经营成本；同时公司依据市场情况和库存管理经验，定期编制产品储备定额，定额生产标准化产品，稳定公司生产水平。公司采取直接面向客户的销售模式，以建立公司营销中心为核心的销售体系，设立
19、多个销售网点，完成油墨市场覆盖，并提供优质的售后服务。经过多年油墨制造的经验积累和沉淀，目前公司已经形成一套较为完善生产销售体系，既能够高效生产优质产品，又满足客户个性化需求，为各类型的客户提供专业咨询服务。2、互联网广告营销业务经营模式 公司主要是通过创新性DSP螺旋式迭代投放方法，以技术和数据驱动流量运营，以科学方法对投放进行规范、有效、及时的迭代更新。通过构建数据洞察、整合营销、品牌效果推广优化、营销数据迭代等手段，来实现广告客户的营销目标。依托见效快、效率高的技术自动化、且投放过程中交互性强，为母婴、电商、文旅、教育、汽车、快消品等行业客户提供颇具商业价值的一体化营销服务。（三）行业发
20、展情况 1、油墨制造行业 近年来，在国家环保及安全监管不断加强，大力支持发展绿色环保、节能低碳经济的趋势下，油墨市场逐步向更环保、更安全、少污染的水性油墨及UV油墨等产品靠拢；随着国家政策鼓励，油墨行业制度及制造标准不断完善升级，环保型油墨将成为行业发展的重要方向。公司作为长耕于油墨生产、销售、研发的企业，将继续积极寻求市场机遇，把握创新技术，走上健康可持续发展道路。2、互联网广告营销行业 近年来，在国家政策支持下互联网营销服务行业得到快速发展，网络设备建设不断完善普及，使得互联网用户增长迅速，形成庞大市场规模，具有长远可观发展前景。但国内市场从业企业数量众多，规模较小，行业竞争激烈，加之市场
21、不断创新媒介方式，拓宽了营销渠道，部分新兴的营销模式逐步替代了互联网联盟广告业务模式，占据更多市场份额，致使传统性质互联网联盟广告业务受到较大影响。珠海市乐通化工股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 二、主要二、主要资产重大变化情况资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 （一）油墨制造业务 1、品牌优势 公司作为一家以研发、制造和销售油墨为主营业务的企业，经过
22、多年经营实践、摸爬滚打，逐步打开产品的知名度，获得了市场的认可，进而积累一批优质而稳定的客户，并与上下游供应商及客户保持长期互帮互助、合作共赢的良好关系，进一步帮助企业开拓市场，形成正向的循环效益。2、制造优势 公司具备专业且强大的油墨制造功能，拥有先进的油墨自动化生产线、生产工艺，健全的设备制造体系，能够实现对公司产品生产、交付全程监控，实时满足不同客户的不同需求，严格执行各项检测标准，保证产能持续稳定及产品品质。公司也将积极关注油墨市场发展趋势，依托于核心研发技术，致力于更环保、更安全的油墨制造，更好地满足客户多样化需求。3、研发优势 公司拥有技术实力雄厚的研发中心及经验丰富、专业扎实的研
23、发团队，为公司产品研发提供了技术重要支持。研发团队依据企业的研发规划，结合油墨市场需求，通过自身专业知识及研发经验，潜心刻苦研究，加快技术自主创新。目前公司主要研发于水性油墨、UV油墨等环保型产品，为产品技术升级奠定坚实的基础。（二）互联网广告营销业务 1、产品定位：多屏+大数据技术赋能AI智能化营销 通过优化传统程序化和规模化媒体流量采买以及多场景的大数据精准联合多屏投放，效果化营销是公司互联网广告营销业务的主要核心竞争力，经过公司的市场发展和客户积累，不断提升媒体资源整合能力，与国内部分搜索引擎、社会化头部媒体、信息流媒体等保持长期稳定的战略合作关系。公司能为客户制定个性化、各种场景、多种
24、不同需求的广告策划，帮助客户完成品牌宣传以及效果化推广，实现更高的品牌效益。2、产品体系：内部高效的创新与产品迭代体系 公司长期注重专业服务能力的创新和积累，具有丰富行业经验的技术专家不断进行产品和技术的更迭换代，并尝试探索前沿互联网技术，紧密跟踪数字营销发展趋势，确保为客户提供优质、高效的营销解决方案。公司已搭建起多屏数据管理平台 DMP、AI智能投放DSP平台系统，构建形成多元化的AI营销技术产品矩阵。3、产品商业模式：多场景+多屏精准营销 公司拥有经验丰富的互联网广告技术人才和程序化投放营销专家，凭借长期积淀的多屏数据分析及程序化精准投放能珠海市乐通化工股份有限公司 2020 年年度报告
25、全文 11 力，公司以大数据模型和云技术驱动流量运营，助力营销效率和品牌效果的提升。公司PMP数据管理平台融合并处理多屏数据源，从数据集成与分类、数据瞬时分析与匹配、数据精准画像等三个维度不断优化兴趣标签体系和多屏投放效率。并以AI智能化的广告投放和强大的多屏数据管理分析能力双轨驱动，有效进行营销协同、反馈、监控来调整高效管理广告投放过程，帮助品牌行业客户快速做出效果营销决策，实时优化投放，从而实现品牌营销价值最大化。珠海市乐通化工股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 在全球新冠肺炎疫情持续蔓延，国内经济增速放缓，行
26、业竞争不断加剧的大背景下，2020年是充满挑战与困难的一年。报告期内，公司从稳定企业经营出发，优化产业结构，调整企业经营策略，积极谋求企业新的发展道路，以实现企业可持续健康经营的基本目标。2020年，公司实现营业收入314,563,718.67元，同比减少17.88%；实现归属于上市公司股东的净利润为7,309,799.46元，同比增长102.51%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-30,548,203.88元，同比增长89.42%，主要原因系：1、转让全资子公司珠海市乐通实业有限公司100%股权的投资收益；2、全资子公司郑州乐通新材料科技有限公司停产后的安全费结余经安监局
27、核准冲减当期损益及其停产节约了人工、租金等费用；3、应付未付投资款利息减少；4、本期无大额计提的商誉减值准备。公司具体经营情况如下：（一）油墨制造业务 公司的油墨制造业务受宏观经济下行，环保监查力度趋严，原材料价格持续上涨等多重因素叠加影响，经营上面临重重挑战和较大的压力。因此，公司紧紧围绕“以市场为导向，全面提升综合管理能力”的主线，积极关注市场发展动向，及时调整经营方针，逐步完善内部控制制度，进而提升企业整体治理水平。市场营销方面，公司继续鼓励开拓新领域，积极发掘优质客户，提高销售服务质量，努力争取市场发展空间。报告期内，受疫情影响经济增速放缓，原材料成本持续上涨，产品利润缩减，销售体量有
28、所下滑，公司紧跟市场发展趋势，以客户需求为中心，合理调整客户结构，侧重发展优质客户，强化售后服务能力；同时清理历史账务，提高资金回笼率，不断完善营销机制，提高开拓业务的主动性。技术研发方面，依据鼓励绿色、环保经济的行业趋势，2020年公司技术中心继续以研发水性、UV等新产品为主导方向，积极配合营销部门开发客户，控制材料成本，整合配方品种，做好后方技术服务支持，并通过有效处理呆滞材料、成品等措施，盘活公司部分资金，达到降本增效的目的。报告期内，公司主要开发了烟包凹印水性油墨、烟包环保型油墨、UV油墨、水溶性塑料凹复合油墨等产品。生产制造方面，公司受疫情影响产量有所减少，但交付及时率有较大提升，产
29、品质量仍保持稳定水平。报告期内，公司主要围绕安全、环保为核心全面开展各项生产管理工作，积极完成各级政府部门各类安全消防检查，并有序推动厂房升级改造工作，切实落实环保技改项目建设；加强常规风险隐患排查，有规划地推进安全环保监测、消防应急演练、安全培训等，落实安全环保生产，全年无安全事故发生目标。（二）互联网广告营销业务 报告期内，公司互联网广告营销业务实现收入17,181,451.17元，同比减少71.16%，净利润为-674,168.17元，同比减少114.13%。全球新冠肺炎疫情持续蔓延且不断反复以及全球经济下行，对互联网广告市场造成较大影响，互联网广告市场发展规模增速放缓，部分广告主延后了
30、广告营销计划或缩减了广告营销的整体预算，导致报告期内公司业绩下滑。同时，基于互联网行业竞争格局发生重大变化，互联网流量红利持续消减，行业进入了结构化调整阶段。伴随着大数据、AI人工智能、5G商用等新型技术等出现和发展，互联网短视频及直播营销业务迅猛发展，取代原有部分广告主预算，致使传统性质互联网广告业务收入大幅下滑。珠海市乐通化工股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业
31、收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 314,563,718.67 100%383,055,009.25 100%-17.88%分行业 化学原料和化学制品制造业 292,259,355.38 92.91%318,048,588.91 83.03%-8.11%其他业务 5,122,912.12 1.63%5,432,264.55 1.42%-5.69%互联网营销广告 17,181,451.17 5.46%59,574,155.79 15.55%-71.16%分产品 凹印油墨 285,636,678.05 90.80%312,400,082.14 81.55%-8.57%特种油墨 2,76
32、7,193.55 0.88%1,287,075.96 0.34%115.00%柔印油墨 1,121,360.44 0.36%1,984,022.25 0.52%-43.48%网印油墨 139,615.05 0.04%114,336.27 0.03%22.11%胶印油墨 2,594,508.29 0.82%2,263,072.29 0.59%14.65%其他业务 5,122,912.12 1.63%5,432,264.55 1.42%-5.69%互联网营销广告 17,181,451.17 5.46%59,574,155.79 15.55%-71.16%分地区 珠三角地区 53,617,500.7
33、9 17.05%55,236,164.83 14.42%-2.93%长三角地区 122,599,413.02 38.97%107,716,035.40 28.12%13.82%环渤海地区 43,095,600.96 13.70%57,315,770.68 14.96%-24.81%其他地区 89,575,550.72 28.48%156,747,384.78 40.92%-42.85%出口销售 552,741.06 0.18%607,389.01 0.16%-9.00%其他 5,122,912.12 1.63%5,432,264.55 1.42%-5.69%（2）占公司营业收入或营业利润）占公
34、司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 珠海市乐通化工股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 化学原料及化学制品制造业 292,259,355.38 223,009,984.97 23.69%-8.11%-8.28%0.14%分产品 凹印油墨 285,636,678.05 219,429,645.82 23.18%-8.57%-8.50%-0.05%分地区 珠三角地区 53,617,500.79 39,343,112.
35、58 26.62%-2.93%-3.43%0.38%长三角地区 122,599,413.02 95,525,800.93 22.08%13.82%20.24%-4.17%环渤海地区 43,095,600.96 36,040,053.47 16.37%-24.81%-26.59%2.02%其他地区 89,575,550.72 63,050,083.64 29.61%-42.85%-44.32%1.86%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否
36、 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 化学原料和化学制品制造业 销售量 吨 16,104 16,129-0.16%生产量 吨 16,333 16,474-0.86%库存量 吨 1,274 1,224 4.08%其他领用 吨 179 226-20.80%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2020年库存指标同比2019年变化不大。（4）公司已签订的重大销售合同截至本）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 珠海市乐通化工股份有限公司 2020 年年度报告
37、全文 15 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 化学原料及化学制品制造业 原材料 202,073,775.96 84.86%221,604,154.64 77.28%-8.81%直接人工 5,223,043.72 2.19%5,161,467.03 1.80%1.19%折旧 10,284,070.00 4.32%10,825,069.39 3.78%-5.00%其他 5,429,095.29 2.28%5,545,541.96 1.93%-2.10%互联网营销广告 主营业务成本 11,287,295.27 4.74%39,896
38、,470.05 13.91%-71.71%其他 主营业务成本 3,830,442.34 1.61%3,721,617.29 1.30%2.92%单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本 比重 凹印油墨 原材料 198,829,559.56 83.50%218,577,255.30 76.22%-9.03%直接人工 5,139,189.77 2.16%5,090,966.36 1.78%0.95%折旧 10,118,963.23 4.25%10,677,209.37 3.72%-5.23%其他 5,341,933.26 2.24%5,
39、469,795.20 1.91%-2.34%其他油墨 原材料 3,244,216.40 1.36%3,026,899.34 1.06%7.18%直接人工 83,853.95 0.04%70,500.67 0.02%18.94%折旧 165,106.77 0.07%147,860.02 0.05%11.66%其他 87,162.03 0.04%75,746.76 0.03%15.07%互联网营销广告 主营业务成本 11,287,295.27 4.74%39,896,470.05 13.91%-71.71%其他 主营业务成本 3,830,442.34 1.61%3,721,617.29 1.30%
40、2.92%说明 公司整体成本结构未有重大变化。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、2020年6月中旬，公司完成了注销全资孙公司喀什日盛文化传媒有限公司的相关手续，公司合并范围发生变化，喀什日盛文化传媒有限公司不再纳入公司合并报表范围。2、公司分别于2020年10月20日召开第五届董事会第十次会议、2020年11月6日召开2020年第二次临时股东大会，会议审议通过了关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案,同意公司与珠海市盛通置业投资有限公司（以下简称“盛通置业”）签订股权转让协议书，协议约定公司将全资子公司珠海乐通实业有限公司（以下简称“乐通实业”）10
41、0%股权转让给盛通置业，转让价款为人民币4,020.42万元。2020年11月中旬，乐通实业完成了股权转让工商变更等手续，公司合并范围发生变化，乐通实业不再纳入公司合并报表范围。珠海市乐通化工股份有限公司 2020 年年度报告全文 16（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司整体业务结构保持不变，主要分为油墨制造板块及互联网广告营销板块。报告期内，公司油墨制造业务及互联网广告营销业务有所下滑，其中互联网广告业务营业收入较大幅减缩，主要是新兴广告媒介冲击公司传统性质联盟业务所导致。（8）主要销售客户和
42、主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）109,620,385.59 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 34.85%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 39,055,197.39 12.42%2 客户二 21,660,828.84 6.89%3 客户三 21,357,199.00 6.79%4 客户四 15,067,442.68 4.78%5 客户五 12,479,717.68 3.97%合计-109,620,385.59
43、34.85%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）61,309,440.62 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.23%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 15,023,306.35 7.16%2 供应商二 13,707,876.13 6.53%3 供应商三 11,530,794.48 5.50%4 供应商四 11,173,569.91 5.33%5 供应商五 9,873,893.75 4.71%合计-61,309,4
44、40.62 29.23%珠海市乐通化工股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 10,068,967.87 24,952,785.03-59.65%销售同比下降，主要为本期执行新收入准则将运费费用作为一项合同履约成本，计入营业成本；业务员的费用减少；此外，受新冠疫情影响，业务员外地出差减少。管理费用 50,554,656.80 52,356,386.93-3.44%财务费用 23,464,922.21 27,506,378.95-14.69%研发费用 9,979,2
45、38.68 13,976,536.69-28.60%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司继续以研发水性、UV新型产品为主导方向，优化产品性能，整合配合品种。2020年，公司研发支出总额9,979,238.68元，同比减少28.60%，占公司营业收入比例为3.17%。公司研发投入情况 2020 年 2019 年 变动比例 研发人员数量（人）32 39-17.95%研发人员数量占比 10.09%12.30%-2.21%研发投入金额（元）9,979,238.68 13,976,536.69-28.60%研发投入占营业收入比例 3.17%3.65%-0.48%研发投入资本化的金额（元）
46、0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 珠海市乐通化工股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 302,985,474.32 370,315,868.68-18.18%经营活动现金流出小计 275,387,625.56 350,748,811.02-21.49%经营活动产生的现金流量净额 27,597,848.76 1
47、9,567,057.66 41.04%投资活动现金流入小计 37,205,208.22 383,557.75 9,600.03%投资活动现金流出小计 7,414,869.35 3,760,014.72 97.20%投资活动产生的现金流量净额 29,790,338.87-3,376,456.97 982.30%筹资活动现金流入小计 227,000,000.00 283,940,000.00-20.05%筹资活动现金流出小计 266,352,144.73 308,844,793.77-13.76%筹资活动产生的现金流量净额-39,352,144.73-24,904,793.77-58.01%现金及
48、现金等价物净增加额 18,036,025.17-8,713,972.78 306.98%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、2020年投资活动产生的现金净流量净额比2019年增加9,600.03%，主要原因是报告期内收到转让全资子公司珠海市乐通实业100%股权的股权转让款所致；2、2020年筹资活动产生的现金流量净额比2019年减少58.01%，主要系报告期内偿还到期银行贷款较去年同期较多所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债
49、状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020 年末 2020 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 27,423,012.13 4.38%9,386,986.96 1.43%2.95%应收账款 109,716,906.90 17.51%141,818,006.50 21.66%-4.15%存货 48,201,719.72 7.69%44,839,521.93 6.85%0.84%珠海市乐通化工股份有限公司 2020 年年度报告全文
50、 19 投资性房地产 14,128,508.42 2.26%15,873,569.86 2.42%-0.16%固定资产 349,122,400.27 55.72%377,237,498.28 57.62%-1.90%在建工程 4,722,503.34 0.75%282,156.75 0.04%0.71%短期借款 207,350,175.00 33.10%232,000,000.00 35.44%-2.34%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 1、公司向珠海农商行农村商业银行股份有限公司高新
