1、中南红文化集团股份有限公司 2020 年年度报告全文1中南红文化集团股份有限公司中南红文化集团股份有限公司2020 年年度报告年年度报告2021 年年 04 月月中南红文化集团股份有限公司 2020 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人陈飞公司负责人陈飞、主管会计
2、工作负责人张弘伟及会计机构负责人主管会计工作负责人张弘伟及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)田自强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。田自强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。公司所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。中南红文化集团股份有限公司 2020 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.
3、9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11第五节第五节 重要事项重要事项.25第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.70第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.77第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.78第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.78第十节第十节 公司治理公司治理.85第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.91第十二节第十二节 财务报告财务报告.92第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.229中南红文化集团股份有限公司
4、 2020 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司、本公司、中南文化指中南红文化集团股份有限公司重工装备指江阴中南重工装备有限公司，是中南文化的二级子公司中南研究所指江阴中南重工高压管件研究所有限公司，是中南文化的二级子公司中南重工指江阴中南重工有限公司，是中南文化的全资子公司六昌公司指江阴六昌金属材料有限公司，是中南文化的二级子公司中南重工集团指江阴中南重工集团有限公司，是中南文化的原控股股东澄邦企管指江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙），是中南文化的控股股东高新区管委会指江阴高新技术产业开发区管委会，是中南文化实际控制人大唐辉煌指大唐辉煌传媒有限公司，是中南文化的全资子公司千易志诚指
5、上海千易志诚文化传媒有限公司，是中南文化的全资子公司中南影业指江苏中南影业有限公司，是中南文化的子公司中南教育指江阴中南教育投资有限公司，是中南文化的子公司中南音乐指江苏中南音乐有限公司，是中南文化的子公司中南红影视指江阴中南红影视文化产品开发有限公司，是中南文化的子公司中南基金指江阴中南文化产业股权投资合伙企业（有限合伙）新华先锋指北京新华先锋文化传媒有限公司，是中南文化的全资子公司公司章程指中南红文化集团股份有限公司章程股东大会指中南红文化集团股份有限公司股东大会董事会指中南红文化集团股份有限公司董事会监事会指中南红文化集团股份有限公司监事会会计师事务所指利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
6、律师事务所指北京国枫律师事务所深交所指深圳证券交易所中国证监会指中国证券监督管理委员会元（万元）指人民币元（人民币万元）公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法报告期指2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日上年指2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日中南红文化集团股份有限公司 2020 年年度报告全文5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称*ST 中南股票代码002445变更后的股票简称（如有）无股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称中南红文化集团股份有限公司公司的中
7、文简称中南文化公司的外文名称（如有）Jiangyin Zhongnan Heavy Industries Co.,Ltd公司的外文名称缩写（如有）ZNHI公司的法定代表人陈飞注册地址江阴市高新技术产业开发园金山路注册地址的邮政编码214437办公地址江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3 号办公地址的邮政编码214437公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名蒋荣状陈燕联系地址江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3 号江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3 号电话0510-869968820510-86996882传真0510-869960300
8、510-86996030电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、上海证券报、中国证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/公司年度报告备置地点公司证券管理中心中南红文化集团股份有限公司 2020 年年度报告全文6四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码无变更公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）2020 年 5 月 15 日，江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）通过司法拍卖方式取得公司原控股股东江阴中南重工集团有限公司持有的公司 34,034 万股股票，成为公司新的控股股东。五、其他有关资料
9、五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称利安达会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室签字会计师姓名曹忠志、吕建设公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2020 年2019 年本年比上年增减2018 年营业收入（元）386,826,542.91597,539,431.31-35.26%970,161,049.98归属于上市公司股东的净利润（元）13
10、1,259,202.02-1,798,474,278.69上年为负-2,100,936,210.55归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-601,688,260.85-1,545,795,126.37上年为负-2,270,978,591.26经营活动产生的现金流量净额（元）-6,560,903.2561,174,341.94-110.72%149,890,550.37基本每股收益（元/股）0.06-0.77上年为负-1.50稀释每股收益（元/股）0.06-0.77上年为负-1.50加权平均净资产收益率53.09%-145.00%198.09%-64.05%2020 年末2019
11、年末本年末比上年末增减2018 年末总资产（元）2,043,598,928.252,882,329,233.90-29.10%5,150,322,729.08归属于上市公司股东的净资产（元）1,558,915,830.72181,628,303.41758.30%2,192,662,569.83中南红文化集团股份有限公司 2020 年年度报告全文7注：根据中南红文化集团股份有限公司重整计划及无锡中院作出的（2020）苏 02 破 54 号之民事裁定书，公司以总股本 1,389,390,631 股为基数，按照每 10 股转增 7.292334 股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增 1,013
12、,190,000股，转增后公司总股本由 1,389,390,631 股增加至 2,402,580,631 股，公司于 2020 年 12 月 31 日完成转增股本。因此，2019年度基本每股收益已重新计算。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否项目2020 年2019 年备注营业收入（元）386,826,542.91597,539,431.31 无营业收入扣除金额（元）36,493,547.6024,791,134.24 与主营业务无关营业收入扣除后金额（元）350,
13、332,995.31572,748,297.07 无七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则
14、披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入73,086,719.3878,844,716.40112,852,279.69122,042,827.44归属于上市公司股东的净利润-77,004,415.23-336,096,165.37-98,302,031.59642,661,814.21归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-72,840,254.75-177,344,345.10-99,302,207.27-252,201,453.73经营活动产生的现金流量净额-13,839,093.12-14
15、,314,058.3619,683,397.451,908,850.78上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用中南红文化集团股份有限公司 2020 年年度报告全文8单位：元项目2020 年金额2019 年金额2018 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）354,935.98-226,994,530.43-1,903,503.40计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,291,403.544,992
16、,522.695,729,495.59计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费21,725,635.80委托他人投资或管理资产的损益124,593.362,952,512.07债务重组损益1,257,081,963.99与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-520,230,310.04739,074.28-105,770,600.00 债务担保损失除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益854,111.
17、073,935,045.48229,135,907.02除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,406,955.85-35,475,857.7018,185,757.01其他符合非经常性损益定义的损益项目-997,685.82处置子公司损失减：所得税影响额0.0012,823.38合计732,947,462.87-252,679,152.32170,042,380.71-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原
18、因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中南红文化集团股份有限公司 2020 年年度报告全文9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）报告期内公司从事的主要业务为文化传媒业务和金属制造业务。1、主要业务文化板块主要业务：电视剧、电影项目的投资、策划、制作、发行、营销及其衍生品开发业务；版权开发、运营；游戏制作、发行；文化产业的股权投资。制造业板块主要业务：金属管件、法兰、管系、压力容器的生产和销售。公司产品应用范围广泛
19、，大量销售并应用于石油、化工、海洋工程、船舶、建筑、燃气、核电等行业。2、经营模式文化板块经营模式：公司在电视剧、电影项目上主要通过投资、制作、发行、销售影视项目来获取收入，影视项目主要由公司独立或与其他投资方共同出资筹备剧组进行拍摄、制作，并按照出资比例或合同约定的方式承担销售结果；版权运营业务是对公司获取的版权内容进行开发并销售来获取收入；游戏业务则是通过制作、发行、运营手机游戏和网页游戏项目来获取收入。制造板块经营模式：公司经营模式为以销定产，凭借公司多年积累的技术优势、先进的制造工艺以及丰富的生产管理经验，为客户提供优质的产品和服务，积极拓展国内外优质客户，做大做强公司产品。3、主要的
20、业绩驱动因素报告期内，上半年受历史遗留违规事项、债务危机以及疫情的影响，公司主营业务以维稳为主。下半年随着新一届管理层的上任、破产重整的有力推进，公司市场形象得以改变、员工信心大增、内外部经营环境得以改善，推动公司业务发展持续向好。（二）行业发展趋势及公司行业地位1、影视行业2020年受疫情影响，全国院线电影票房出现了较大幅度的下滑，但网络电影市场却迎来了爆发之年。这一年，院线电影以PVOD模式进入线上，不少随之而来的用户也看到了网络电影在这几年的迅速成长，而在宅经济下，网络电影也迎来了最好的时刻。此外，爱优腾三家视频平台分账模式再度升级，网络电影的数量、质量、分账票房不断冲破天花板，刷新着市
21、场的认知。根据云合数据显示，2020年票房超过1000万的网络电影共70部，与去年相比增幅达到了43%。千万级票房作品的大幅度增加，体现了网络电影整体盈利水平的提升。虽然2020年院线电影票房出现下滑，但从中长期来看中国电影票房仍将维持较高的增长速度。主要原因在于中国人均观影次数和每百万人口票房金额与北美地区存在较大差距，随着中国乃至全球疫情得到更好的控制、居民消费水平上升、城市化进程的深入和对文化产品的需求，电影市场还有较大的发展空间。公司也将积极研究市场，加快与行业头部企业的合作，力争在2021年参与或制作几部市场上比较有影响力的作品。2、制造板块公司是国内第一家工业金属管件行业上市公司，
22、也是目前国内规模较大的金属管件生产企业，工业金属管件应用范围广泛，涉及国民经济的各个领域，公司产品大量销售并应用于石油、化工、海洋工程、船舶、建筑、燃气、核电等行业。公司的核心管理团队，在金属管件行业从业超过20年，在技术、销售、管理方面，以及对行业的熟悉程度、未来的发展方向等具有独到的经验与掌控能力，公司也培养了优秀的制造、销售、管理团队，形成了独特的核心竞争力。中南红文化集团股份有限公司 2020 年年度报告全文10二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产无固定资产无无形资产无在建工程无2、主要境外资产情况、
23、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析1、资质齐全：公司是目前国内规模较大的工业金属管件制造商，主要产品为管件、法兰、管系和压力容器，产品拥有国际多项生产商许可证书；其中，公司还拥有国家质检总局颁发的压力管道元件、压力容器等特种设备制造许可证，是中国石油天然气集团公司一级供应网络成员单位、中国石油能源一号网会员单位、中国石化资源市场成员厂组织集中采购成员厂。2、产品全面，技术领先：公司产品全面，特别是金属管件类产品，在高端产品方面基本覆盖了有行业需求的各个品种，主要涵盖了包括大口径管件、新型复合材料管件、标准化管系模块、海工管件（系）、特殊材料管件、定制管件等六大类
24、。公司高端产品供不应求，大口径管件产品已在国内外多个重点项目上应用。3、拥有稳定的优质客户：公司产品目前覆盖了石化、海洋工程、船舶、电力等国内外各大领域，并与这些领域的多家大型公司建立了长期合作关系。4、经历过破产重整以后，公司解决了历史遗留问题，脱掉了沉重的历史负担，资金流动性改善，员工士气也受到了极大的鼓舞，市场形象得到了较大的改变。新一届管理层将带领公司全体员工埋头苦干，继续做大做强制造业，加快对文化板块的投入和布局，不断恢复公司在行业内的影响力，提高公司盈利能力。中南红文化集团股份有限公司 2020 年年度报告全文11第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述报
25、告期内公司总资产2,043,598,928.25元，比上年同期减少29.10%，归属于上市公司股东的净资产1,558,915,830.72元，同比增长758.30%；实现营业总收入386,826,542.91元，同比下降35.26%，归属母公司净利润131,259,202.02元，较上年同期增加107.30%，扣除非经常性损益后的净利润-601,688,260.85元，较上年同期增加61.08%，基本每股收益0.06元。报告期内，受疫情和历史遗留问题影响，公司营业总收入出现了下滑。公司在董事会的领导下，在做好疫情防控的同时，积极做好复工复产和市场开拓工作，充分发挥公司品牌优势、规模优势和市场渠
26、道优势，减少了疫情对公司的不利影响。报告期内，公司主要完成了如下工作：（1）完成董事会及监事会的换届选举2020年4月25日，公司原控股股东中南重工集团持有的公司34,034 万股股票被依法公开拍卖，公司控股股东和实际控制人发生变更。2020年 6月17日，公司完成了新一届董事会及监事会的换届选举工作。同时，公司选聘了新一届高级管理人员，优化管理团队的结构，促进公司健康稳定发展。（2）完成重组工作2020 年下半年，按照无锡市中级人民法院裁定的重整计划，公司全力配合管理人，做好债务重组清偿、员工安置等工作。2021 年 3 月 29 日，公司收到无锡中院送达的（2020）苏 02 破 54号之
27、一民事裁定书、（2020）苏 02 破 8号之二民事裁定书，确认中南文化、中南重工在管理人的监督下，已经完成重整计划规定的现金清偿、股票划转、未领受偿债资金提存等事项，执行工作已经满足重整计划确定的执行完毕标准，确认终结中南文化及其子公司中南重工重整程序。（3）严抓生产，控制成本为了保证业务的可持续发展，公司在报告期内严抓生产、采购等各个环节，努力降低运营成本，认真做好开源节流、增收节支工作。通过对公司现有资产的进一步梳理，有效盘活了部分资产并实现了资源的优化配置，有效改善了公司财务状况，并保证公司持续经营的稳定性。（4）完善公司内控制度，提升公司治理水平公司以重整为契机组建了管理经验丰富、政
28、治品格过硬的高管团队，建立了严格独立的独立董事制度，规范的信披管理制度和内幕信息保密制度，并进一步保障监事会、审计部门等内部监督部门职能，强化内部监督的独立性和权威性；同时公司也建立了严密、高效的内控体系和决策体系，形成规范、高效、可持续的治理及机制，并加强对工作人员的技能培训及合规培训，提升管理标准化和规范化水平。公司将通过建立和运行常态化的管理提升机制，保障精细化管理水平的逐步提高，不断增强企业管理水平和市场竞争力，推进和保障公司可持续健康发展。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营
29、业收入构成单位：元中南红文化集团股份有限公司 2020 年年度报告全文122020 年2019 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计386,826,542.91100%597,539,431.31100%-35.26%分行业机械制造业378,981,000.2497.97%421,839,321.4170.60%-10.16%文化娱乐7,845,542.672.03%175,700,109.9029.40%-95.53%分产品金属制品342,899,960.9188.64%399,250,022.0566.82%-14.11%影视剧5,344,318.171.38%11,
30、660,634.071.95%-54.17%艺人经纪742,135.920.19%2,495,518.790.42%-70.26%游戏推广146,746,743.9724.56%-100.00%网页游戏1,327,670.310.34%12,421,070.802.08%-89.31%版权18,910.000.00%174,307.390.03%-89.15%其他36,493,547.609.43%24,791,134.244.15%47.20%分地区内销362,585,262.5693.73%504,109,097.2084.36%-28.07%外销24,241,280.356.27%93,
31、430,334.1115.64%-74.05%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业机械制造业378,981,000.24396,892,325.52-4.73%-10.16%-5.62%-5.04%文化娱乐7,845,542.677,913,503.73-0.87%-95.53%-91.68%-46.72%分产品金属制品342,899,960.91365,418,753.41-6.57%-14.11%-
32、9.26%-5.71%影视剧5,344,318.177,516,022.27-40.64%-54.17%-51.15%-8.70%艺人经纪742,135.92100.00%-70.26%-100.00%60.99%网页游戏1,327,670.31187,437.5985.88%-89.31%-95.10%16.67%版权18,910.00100.00%-89.15%-100.00%57.38%其他36,493,547.6031,683,615.9813.18%47.20%56.66%-5.24%分地区中南红文化集团股份有限公司 2020 年年度报告全文13内销362,585,262.56379
33、,602,825.07-4.69%-28.07%-13.07%-18.06%外销24,241,280.3525,203,004.18-3.97%-74.05%-68.08%-19.45%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2020 年2019 年同比增减机械制造业销售量吨14,33016,982-15.62%生产量吨13,44216,800-19.99%库存量吨3,2824,170-21.29%相关数据同比发生变动 30%
34、以上的原因说明 适用 不适用（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成行业和产品分类单位：元行业分类项目2020 年2019 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重机械制造业营业成本396,892,325.5298.05%420,516,088.6381.55%-5.62%文化娱乐营业成本7,913,503.731.95%95,148,577.2718.45%-91.68%单位：元产品分类项目2020 年2019 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重金属制品营业成本365,
35、418,753.4190.27%402,691,407.8178.09%-9.26%影视剧营业成本7,516,022.271.86%15,385,486.112.98%-51.15%艺人经纪营业成本0.000.00%1,522,071.020.30%-100.00%游戏推广营业成本0.000.00%71,917,087.4513.95%-100.00%网页游戏营业成本187,437.590.05%3,823,910.320.74%-95.10%版权营业成本0.000.00%100,022.370.02%-100.00%其他营业成本31,683,615.987.83%20,224,680.823
36、.92%56.66%说明中南红文化集团股份有限公司 2020 年年度报告全文14无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否本公司2020年度纳入合并范围的子公司共25户，本年度合并范围较上年度新增1户，减少4户，减少的原因系公司因借款合同纠纷，江苏省江阴市人民法院在淘宝网司法拍卖平台上公开拍卖了公司持有的上海极光网络科技有限公司全部股权，公司不再将上海极光网络科技有限公司及其子公司纳入合并范围，详见附注七“合并范围的变更”和附注八“在其他主体中的权益”。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有
37、关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）137,283,925.86前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例35.49%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1客户 138,298,858.509.90%2客户 232,176,991.218.32%3客户 328,658,096.437.41%4客户 419,680,917.005.09%5客户 518,469,062.724.77%合计-137,283,925.863
38、5.49%主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）70,786,113.75前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例37.83%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1供应商 146,587,404.4124.90%中南红文化集团股份有限公司 2020 年年度报告全文152供应商 28,240,451.724.40%3供应商 35,458,365.752.92%4供应商 45,365,269.892.87%5供应商 55,134,621.982.74%合计-70
39、,786,113.7537.83%主要供应商其他情况说明 适用 不适用3、费用、费用单位：元2020 年2019 年同比增减重大变动说明销售费用43,596,364.18107,475,427.77-59.44%销售费用同比减少 6,387.91 万元，主要为公司业务规模缩减以及子公司深圳值尚互动科技有限公司本期不再纳入合并报表所致。管理费用55,524,772.41118,423,326.85-53.11%管理费用同比减少 6,289.86 万元，主要为公司报告期内加强成本费用控制以及子公司深圳值尚互动科技有限公司本期不再纳入合并报表所致。财务费用219,537,080.11213,971,
40、932.882.60%研发费用16,142,822.9029,690,783.99-45.63%研发费用同比减少 1,354.80 万元，主要为本年公司持有上海极光网络科技有限公司的股权被司法处置，纳入合并报表的研发费用同比减少所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用无公司研发投入情况2020 年2019 年变动比例研发人员数量（人）5092-45.65%研发人员数量占比10.85%15.49%-4.64%研发投入金额（元）16,142,822.9029,690,783.90-45.63%研发投入占营业收入比例4.17%4.97%-0.80%研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00
41、%资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%中南红文化集团股份有限公司 2020 年年度报告全文16研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用5、现金流、现金流单位：元项目2020 年2019 年同比增减经营活动现金流入小计629,177,378.54598,776,442.025.08%经营活动现金流出小计635,738,281.79537,602,100.0818.25%经营活动产生的现金流量净额-6,560,903.2561,174,341.94-110.72%投资活动现金流入小计172,
42、281,684.6767,882,675.34153.79%投资活动现金流出小计32,105,530.4494,163,332.84-65.90%投资活动产生的现金流量净额140,176,154.23-26,280,657.50上年为负筹资活动现金流入小计838,585,810.0934,010,969.442,365.63%筹资活动现金流出小计828,705,079.5894,346,590.57778.36%筹资活动产生的现金流量净额9,880,730.51-60,335,621.13上年为负现金及现金等价物净增加额143,095,939.30-25,455,738.80上年为负相关数据同
43、比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用1、经营活动产生的现金净流量比上年减少6,773.52万元，主要为公司根据重整计划对相关应付账款完成清偿导致相关现金流出增加所致；2、投资活动产生的现金净流量比上年增加16,645.68万元，主要为本年期处置办公楼现金流入增加所致；3、筹资活动产生的现金净流量比上年增加7,021.64万元，主要为根据相关重整计划，重整投资方及财务投资方向公司无偿提供偿债资源导致相关现金流入增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用不适用报告期，公司根据重整计划对相关应付账款完成清偿导致经营活动产生的现金净流量减少，同时，公司
44、破产重整计划顺利实施，公司按企业会计准则相关规定确认债务重组收益导致净利润大幅增加。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用中南红文化集团股份有限公司 2020 年年度报告全文17四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用单位：元2020 年末2020 年初比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金262,050,417.5212.82%184,329,691.546.40%6.42%货币资金期末比期初增加7,772.07 万元，主
45、要为本年处置办公楼现金流入增加所致。应收账款213,608,128.1510.45%428,215,598.2214.86%-4.41%应收账款期末比期初减少 21,460.75万元，主要为本年公司加大货款回笼力度，以及计提预期信用损失所致。存货298,948,652.1514.63%569,609,569.4619.76%-5.13%存货期末比期初减少27,066.09万元，主要为本年制造业务规模缩减导致库存降低，以及计提存货减值准备所致。投资性房地产43,289,376.342.12%46,888,217.981.63%0.49%长期股权投资81,030,564.423.97%83,140
46、,717.282.88%1.09%固定资产331,417,987.8316.22%384,463,323.6513.34%2.88%在建工程0.000.00%0.000.00%0.00%短期借款0.000.00%1,306,961,935.5445.34%-45.34%短期借款期末比期初减少 130,696.19万元，主要为公司根据重整计划对相关短期借款完成清偿所致。长期借款0.000.00%0.000.00%0.00%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况项目年末账面价值受限原因货币资金38,
47、458,107.24司法冻结及保证金应收股利81,613,598.27司法冻结持有待售资产2,300,180.95司法冻结中南红文化集团股份有限公司 2020 年年度报告全文18长期股权投资80,521,625.80司法冻结其他非流动金融资产530,676,458.90司法冻结投资性房地产43,289,376.34司法查封固定资产251,604,310.68司法查封无形资产53,956,368.05司法查封合计1,082,420,026.23注：2021年3月25日，江苏省无锡市中级人民法院裁定解除上述资产的财产保全措施，详见附注“十四、资产负债表日后事项（2）财产保全措施解除”。五、投资状况
48、分析五、投资状况分析1、总体情况、总体情况 适用 不适用2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用单位：万元中南红文化集团股份有限公司 2020 年年度报告全文19募集
49、年份 募集方式募集资金总额（扣除发行费和中介机构费等费用后金额）本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额2016增发85,943.70085,958.81000.00%4.5存放于专户0合计-85,943.70085,958.81000.00%4.5-0募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会以关于核准江阴中南重工股份有限公司向钟德平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可2016831 号）核准，本公司通过非公开发行人
50、民币普通股（A 股）股票 38,157,894 股募集配套资金，发行价格为 22.80 元/股，募集资金总额为人民币 869,999,983.20 元，扣除发行费用人民币 10,563,014.81 元后，实际募集资金净额为人民币 859,436,968.39 元。截止 2020 年 12 月 31 日已使用募集资金 859,588,123.76 元，加利息收入扣除手续费净额196,280.36 元，截止 2020 年 12 月 31 日余额为 45,124.99 元，募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入 196,583.36 元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不
