1、深圳市翔丰华科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 深圳市翔丰华科技股份有限公司深圳市翔丰华科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 20232023-2121 20232023 年年 4 4 月月 深圳市翔丰华科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记
2、载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人赵东辉、主管会计工作负责人叶文国及会计机构负责人公司负责人赵东辉、主管会计工作负责人叶文国及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)陈应福声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈应福声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。承诺，敬请广大投资者
3、理性投资，注意风险。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：1 1、原材料价格波动的风险、原材料价格波动的风险 公司营业收入主要来自石墨负极材料销售。产品生产所需的原材料主要公司营业收入主要来自石墨负极材料销售。产品生产所需的原材料主要有初级石墨和石油焦、针状焦等焦类原料，有初级石墨和石油焦、针状焦等焦类原料，20222022 年以来焦类原料价格出现了年以来焦类原料价格出现了一定幅度上涨，随着下游行业景气度的攀升，原料供应价格受市场供需关系一定幅度上涨，随着下游行业景气度的攀升，原料供应价格受市场供需关系影响，会
4、呈现不同程度的波动。未来如果原材料价格短时间内出现剧烈波动，影响，会呈现不同程度的波动。未来如果原材料价格短时间内出现剧烈波动，而公司不能有效地将原材料价格上涨的压力转移到下游或不能通过技术工艺而公司不能有效地将原材料价格上涨的压力转移到下游或不能通过技术工艺创新抵消成本上涨的压力，将会对公司盈利状况产生不利影响。创新抵消成本上涨的压力，将会对公司盈利状况产生不利影响。针对上述风险，公司将持续跟踪监控原材料的价格走势，根据公司的需针对上述风险，公司将持续跟踪监控原材料的价格走势，根据公司的需要选择适当的时机采购原料并合理备货；公司将持续提升管理水平要选择适当的时机采购原料并合理备货；公司将持续
5、提升管理水平，提高公，提高公深圳市翔丰华科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 司的技术创新水平，从而提升原材料的利用效率；同时公司也在积极加强与司的技术创新水平，从而提升原材料的利用效率；同时公司也在积极加强与供应商的战略合作，规避原材料上升对利润的影响。供应商的战略合作，规避原材料上升对利润的影响。2 2、外协加工风险、外协加工风险 石墨负极材料产品生产过程中存在将石墨化、炭化等工序委外加工的情石墨负极材料产品生产过程中存在将石墨化、炭化等工序委外加工的情况。公司人造石墨负极材料生产过程中的石墨化工序部分委外加工，石墨化况。公司人造石墨负极材料生产过程中的石墨化工序部分委外加工，石
6、墨化加工费占人造石墨产品成本的比重较高，虽然受托加工企业按照公司提供的加工费占人造石墨产品成本的比重较高，虽然受托加工企业按照公司提供的工艺及技术参数进行加工，产品质量有保障，但石墨化加工费用高低对公司工艺及技术参数进行加工，产品质量有保障，但石墨化加工费用高低对公司人造石墨产品的盈利能力产生了重要影响。目前，公司现有石墨化产能，仍人造石墨产品的盈利能力产生了重要影响。目前，公司现有石墨化产能，仍不能满足自身加工需求，因此短期内公司石墨化的不能满足自身加工需求，因此短期内公司石墨化的加工需求仍需要通过外协加工需求仍需要通过外协加工的方式解决，该工序对生产成本和产品质量控制具有较大影响。若未来加
7、工的方式解决，该工序对生产成本和产品质量控制具有较大影响。若未来行业产能持续快速提升导致整个行业对石墨化外协加工需求增加，从而导致行业产能持续快速提升导致整个行业对石墨化外协加工需求增加，从而导致公司外协加工成本上升，将会对公司盈利能力产生不利影响。公司外协加工成本上升，将会对公司盈利能力产生不利影响。针对上述风险，福建翔丰华的石墨化自建项目已达产，同时四川翔丰华针对上述风险，福建翔丰华的石墨化自建项目已达产，同时四川翔丰华的一体化建设项目也在积极推进中；另外的一体化建设项目也在积极推进中；另外,通过公司多年与石墨化厂商的合作，通过公司多年与石墨化厂商的合作，公司已经储备了稳定的石墨化供应商。
8、公司已经储备了稳定的石墨化供应商。3 3、毛利率下降的风险、毛利率下降的风险 随着新的行业竞争者进入本行业，市场竞争会越来越激烈，一方面下游随着新的行业竞争者进入本行业，市场竞争会越来越激烈，一方面下游客户要求降价压力将进一步加大，另一方面石油焦、客户要求降价压力将进一步加大，另一方面石油焦、针状焦类等原料价格和针状焦类等原料价格和初级石墨价格的阶段性上涨，如果公司不能持续提升技术创新能力，开发出初级石墨价格的阶段性上涨，如果公司不能持续提升技术创新能力，开发出更具竞争力、更有性价比的新产品，则公司存在毛利率下降的风险。更具竞争力、更有性价比的新产品，则公司存在毛利率下降的风险。深圳市翔丰华科
9、技股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 针对上述风险，公司采取以下措施稳定产品毛利率：（针对上述风险，公司采取以下措施稳定产品毛利率：（1 1）加大对信誉）加大对信誉良好、利润稳定的客户开拓力度，同时加大高附加值产品的销售力度；（良好、利润稳定的客户开拓力度，同时加大高附加值产品的销售力度；（2 2）结合客户需求，不断开发高附加值新品；（结合客户需求，不断开发高附加值新品；（3 3）科学制定采购策略，拓宽公司）科学制定采购策略，拓宽公司的原材料的国内外采购渠道，不断降低原材料采购成本；（的原材料的国内外采购渠道，不断降低原材料采购成本；（4 4）持续改进产品）持续改进产品技术工艺，发挥公
10、司一体化加工优势降低产品制造成本。技术工艺，发挥公司一体化加工优势降低产品制造成本。4 4、产能过剩的风险、产能过剩的风险 近两年来，锂电池负极材料近两年来，锂电池负极材料业务处于高速发展阶段，市场需求旺盛，下业务处于高速发展阶段，市场需求旺盛，下游动力电池、新能源汽车领域均处于持续增长状态，带动负极材料生产企业游动力电池、新能源汽车领域均处于持续增长状态，带动负极材料生产企业纷纷提高生产能力，扩大生产规模。同时，近两年也存在许多新转型进入负纷纷提高生产能力，扩大生产规模。同时，近两年也存在许多新转型进入负极材料行业的企业，也在扩大生产力应对需求。报告期内，公司持续进行扩极材料行业的企业，也在
11、扩大生产力应对需求。报告期内，公司持续进行扩产，产销量均有一定幅度增长。从现阶段出发，若未来下游锂电池行业以及产，产销量均有一定幅度增长。从现阶段出发，若未来下游锂电池行业以及新能源汽车等终端行业发展放缓或不及预期，而主要生产企业产能扩张过快，新能源汽车等终端行业发展放缓或不及预期，而主要生产企业产能扩张过快，将导致整个行业处于产能相对过剩的局面，公司也将同时面临产能过剩的风将导致整个行业处于产能相对过剩的局面，公司也将同时面临产能过剩的风险。险。针对上述风险，公司持续开拓市场，不断开发新产品，储备新技术不断针对上述风险，公司持续开拓市场，不断开发新产品，储备新技术不断降低产品降低产品成本，以
12、时刻适应下游市场发展的需要。成本，以时刻适应下游市场发展的需要。5 5、市场风险、市场风险 公司的产品目前主要应用在动力电池上，与新能源汽车行业密切相关。公司的产品目前主要应用在动力电池上，与新能源汽车行业密切相关。近年来，受益于各国及各地区之间的政策推动、技术进步、市场需求以及近年来，受益于各国及各地区之间的政策推动、技术进步、市场需求以及“双碳”目标等因素，全球新能源车需求持续增长，带动动力电池行业规模“双碳”目标等因素，全球新能源车需求持续增长，带动动力电池行业规模快速提升，同时也带动负极材料的需求快速增长。未来，如新能源汽车相关快速提升，同时也带动负极材料的需求快速增长。未来，如新能源
13、汽车相关深圳市翔丰华科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 行业增长放缓或是出现下滑的情况，则可能导致客户对负极材料需求下降，行业增长放缓或是出现下滑的情况，则可能导致客户对负极材料需求下降，出现销售价格下降或销售数量的下滑，进而对公司的经营业绩和盈利能力产出现销售价格下降或销售数量的下滑，进而对公司的经营业绩和盈利能力产生不利影响。生不利影响。针对上述风险，公司稳定现有优质客户，同时积极接触国内外知针对上述风险，公司稳定现有优质客户，同时积极接触国内外知名锂电名锂电池企业，进一步开拓国内外市场。池企业，进一步开拓国内外市场。公司需要遵守锂离子电池产业链相关业务的披露要求。公司需要遵守
14、锂离子电池产业链相关业务的披露要求。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。深圳市翔丰华科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.14 第四节第四节 公司治理公司治理.40 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.68 第六节第六节 重要事项重要事项.69 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.93 第八节第八节 优先股相
15、关情况优先股相关情况.103 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.104 第十节第十节 财务报告财务报告.105 深圳市翔丰华科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。上述文件的原件置备于深圳市翔丰华科技股份有限公司。深圳市翔丰华科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、翔丰华 指 深
16、圳市翔丰华科技股份有限公司 母公司 指 深圳市翔丰华科技股份有限公司 福建翔丰华 指 福建翔丰华新能源材料有限公司 四川翔丰华 指 四川翔丰华新能源材料有限公司 上海翔丰华 指 上海翔丰华科技发展有限公司 海南翔丰华 指 海南翔丰华新能源材料有限公司 LG 新能源 指 LG Energy Solution Ltd.、爱尔集新能源（南京）有限公司 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司，以及其下属的各子公司。三星 SDI 指 Samsung SDI Co.,Ltd.、Samsung SDI（Hong Kong）Limited CATL/宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司 锂离子电池、锂电池或锂
17、电 指 是一种可以多次充放电、循环使用的，以锂离子嵌入化合物为正、负极材料的新型电池。常见的锂电池以含锂的金属氧化物和碳素材料分别作为正、负极材料。锂电池具有能量密度高、循环寿命长、自放电小、无记忆效应和环境友好的特点。锂离子电池用材料 指 锂离子电池中所包括的材料，主要由正极、负极、电解质、隔膜、正极引线、负极引线、中心端子、绝缘材料、安全阀、PTC（正温度控制端子）、电池壳等组成 动力电池 指 为电动工具、电动自行车和电动汽车等装置提供电能的化学电源。常用的动力电池包括铅酸电池、镍氢电池、锂离子电池等 锂离子动力电池 指 通过串、并联后在较高电压和较大电流的条件下使用的锂离子电池。具有能量
18、高、电池电压高、工作温度范围宽、贮存寿命长等特点的新型高能电池，广泛应用于电动工具、电动自行车和电动汽车等领域 锂电池负极材料 指 用于锂离子电池负极上的储能材料 初级石墨 指 天然石墨球、天然鳞片球化石墨、球形石墨 石油焦 指 石油的减压渣油，经焦化装置，在500550下裂解焦化而生成的黑色固体焦炭 焦类原料 指 包含石油焦、针状焦、锻后焦、煤系焦等一系列焦类产品 天然石墨 指 采用天然鳞片球化石墨，经粉碎、球化、改性、炭化处理等工序制成的一种负极材料 人造石墨 指 将石油焦、针状焦等材料在一定温度下煅烧，再经粉碎、分级、高温石墨化制成的一种负极材料 复合石墨 指 复合石墨指将两种以上的负极
19、材料掺杂得到的材料，且其中至少一种负极深圳市翔丰华科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 材料为石墨类材料（天然石墨或人造石墨）石墨化 指 热活化将热力学不稳定的炭原子实现由乱层结构向石墨晶体结构的有序转化 电池容量 指 在一定条件下（放电率、温度、终止电压等）电池放出的电量，通常以安培 o 小时为单位 比容量 指 半电池检测时，单位质量的活性物质所具有的容量，单位 mAh/g 振实密度 指 依靠震动使得粉体呈现较为紧密的堆积形式下，所测得的单位容积的质量，单位为 g/cm3 压实密度 指 负极活性物质和粘结剂等制成极片后，经过辊压后的密度，压实密度=面密度/(极片碾压后的厚度减去铜箔
20、厚度)，单位：g/cm3。面密度：单位面积集流体（指铜箔）上活性物质的质量 首次效率 指 半电池检测时，活性物质脱锂容量与嵌锂容量之比，单位为%能量密度 指 单位质量的比能量或单位体积的比能量，比能量为比容量与电压的乘积 比表面积（以及粒度）指 单位质量物体具有的表面积，颗粒越小，比表面积就会越大。小颗粒、高比表面积的负极，锂离子迁移的通道更多、路径更短，倍率性能就比较好。大颗粒则相反，优点是压实密度更大 倍率 指 电池在规定的时间内放出其额定容量时所需要的电流值，它在数据值上等于电池额定容量的倍数，通常以字母C 表示 循环寿命 指 电池容量降低到某一标准之前反复充放电次数 3C 指 计算机（
21、Computer）、通讯(Communication)、消费电子产品（Consumer Electronics）三类电子产品的简称 GWh 指 吉瓦时，电量单位，1 GWh=100 万KWh=100 万度=10 亿瓦时 深圳市翔丰华科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 翔丰华 股票代码 300890 公司的中文名称 深圳市翔丰华科技股份有限公司 公司的中文简称 翔丰华 公司的外文名称（如有）Shenzhen XFH Technology Co.,Ltd.公司的法定代表人 赵东辉 注册地址
22、 深圳市龙华新区龙华街道清祥路 1 号宝能科技园 9 栋 C 座 20 楼 J 单元 注册地址的邮政编码 518109 公司注册地址历史变更情况 1.由深圳市南山区高新南一道 009 号中国科技开发院中科研发园三号楼裙楼 308 变更为深圳市宝安区福永街道同富裕工业区第 3 栋一层。2.由深圳市宝安区福永街道同富裕工业区第 3 栋一层变更为深圳市南山区科发路 2 号科技园 30 区 1 栋 6 楼 603 室。3.由深圳市南山区科发路 2 号科技园 30 区 1 栋 6 楼 603 室变更为深圳市龙华新区龙华街道清祥路 1 号宝能科技园 9 栋 C 座 20 楼 J 单元。办公地址 深圳市龙华
23、新区龙华街道清祥路 1 号宝能科技园 9 栋 C 座 20 楼 J 单元 办公地址的邮政编码 518109 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李茵 高易臻 联系地址 深圳市龙华新区清祥路 1 号宝能科技园 9 栋 C 座 20 楼 J 单元 深圳市龙华新区清祥路 1 号宝能科技园 9 栋 C 座 20 楼 J 单元 电话 0755-27289799 0755-27289799 传真 0755-27289066 0755-27289066 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站
24、 深圳证券交易所：http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 网址：巨潮资讯网（）、媒体：中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 公司年度报告备置地点 深圳市龙华新区龙华街道清祥路 1 号宝能科技园 9 栋 C 座20 楼 J 单元 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 深圳市南山区桃源街道桃源社区高发西路 20 号方大广场深圳市翔丰华科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 1.2 号研发楼 1 号楼 1707 签字会计师姓名 黄恺 蓝兴 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
25、适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 上海市徐汇区长乐路 989 号301 秦明正 黄晓彦 田靖 2020.9.17-2023.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）2,356,865,373.28 1,118,240,808.36 110.77%1 416,038,788.91 归属于上市公司股东的净利润（元）16
26、0,632,318.33 99,839,401.25 60.89%2 45,453,054.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）162,980,884.42 102,656,735.43 58.76%33,443,585.65 经营活动产生的现金流量净额（元）-224,660,437.95 24,393,911.89-1,020.97%3 20,927,161.00 基本每股收益（元/股）1.4804 0.9984 48.28%0.5594 稀释每股收益（元/股）1.4588 0.978 49.16%0.5594 加权平均净资产收益率 11.16%9.21%1.95%5.9
27、9%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 资产总额（元）4,400,184,310.81 2,361,367,621.93 86.34%1,556,347,490.74 归属于上市公司股东的净资产（元）1,638,564,833.16 1,146,806,096.99 42.88%1,023,718,156.84 注：1 报告期内，公司实现营业收入 235,686.54 万元，较上年同期增长 110.77%，主要是受益于新能源行业景气度攀升，下游需求的增长，使得公司销量及营业收入同比均有较大幅度增长。2 1)2021 年度公司授予 500 万股二类限制性股票，本年
28、度以权益结算的股份支付金额为 6,812.03 万元，扣除上述股份支付费用后，公司实现归属于上市公司股东的净利润 160,63.23 万元,同比增长60.89%，主要是随收入增长所致。2)报告期内，公司主营业务成本 187,522.12 万元，同比上涨127.60%，主要是:报告期内，公司销量及收入均有较大幅度增长，成本随着增长；另外，2022 年受新能源行业快速发展影响，原材料及石墨化委外加工供需紧张，原料及加工费价格出现了一定幅度的上涨。3 经营活动产生的现金流量净额同比减少 1,020.97%，主要是 2022 年受新能源行业快速发展影响，原材料及石墨化委外加工供需异常紧张，为锁定原材料
29、供应量及委外加工量、价格，公司预付款项大幅增加；另外，报告期内销量的增加公司也增加了备货量，亦使得预付款项增加。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 深圳市翔丰华科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元）0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）1.4896 六、分季度主要财务
30、指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 451,276,112.35 490,914,282.72 665,155,409.83 749,519,568.38 归属于上市公司股东的净利润 36,681,605.75 56,195,010.19 26,048,191.60 41,707,510.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 35,590,498.50 53,195,218.63 22,311,811.44 51,883,355.85 经营活动产生的现金流量净额-8,435,326.05-156,295,728.66-17,44
31、8,112.71-42,481,270.53 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露
32、的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,688,761.45-14,957,425.95 292,957.39 处置固定资产的损失 深圳市翔丰华科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的
33、政府补助除外）10,991,156.29 7,073,143.08 12,665,199.39 计入当期损益的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 338,141.26 4,436,308.37 868,221.24 闲置募集资金的理财收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,455,072.02 705,841.56 382,139.74 收回已单独计提减值准备的应收账款 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-18,935,322.27-1
34、,014,312.63 402,605.68 主要是原料及辅料等的损失 减：所得税影响额-1,267,139.13-939,111.39 2,601,654.99 少数股东权益影响额（税后）-4,224,008.93 合计-2,348,566.09-2,817,334.18 12,009,468.45-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
35、 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市翔丰华科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号创业板行业信息披露中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求 公司从事的锂电池负极材料业务，属于锂电池的上游行业。锂电池目前主要分为动力（电动交通工具，如新能源汽车、电动自行车等）、3C 消费电子和工业储能等三大应用领域。（1）动力 近年来，受益于各国及各地区之间的政策推动、技术进步、市场需求以及“双碳
36、”目标等因素，全球新能源车需求持续增长，带动动力电池行业规模快速提升。根据中汽协数据，2022 年，新能源汽车销量 688.7 万辆，同比增长 93.4%；据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2022 年，国内动力电池装机量约为 294.6GWh，同比增长 90.7%。政策方面，全世界范围内也持续支持新能源产业发展。在国内，2022 年 9 月，财政部、税务总局和工信部共同发布关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告，对购置日期在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间内的新能源汽车，免征车辆购置税。在欧洲，2022 年 10 月 27 日，欧盟三大机构欧盟委员
37、会、欧盟议会和成员国正式达成协议，将从 2035 年起禁止生产新的燃油车。新能源汽车销量及动力电池装机量的增长，也拉动了负极材料需求。据高工锂电（GGII）数据，2022 年中国负极材料产量为 137 万吨，同比增长 90%，且全球市占率进一步攀升 叠加市场内在需求、“双碳”目标、全球电动化趋势等因素，动力锂电池以及负极材料的需求增长具有明确性和想象空间。此外，全球电动化趋势下，电动两轮车、电动工具等细分市场也快速增长，带来新的市场需求。（2）3C 消费电子 在我国 3C 消费电子领域中，手机与计算机占据了绝大部分市场。受新兴 5G、6G 技术商业应用的推动以及消费复苏需求增长的驱动，消费类电
38、子产品市场有望迎来新的增长趋势。据中商产业研究院数据显示，除智能手机、笔记本电脑等传统消费类电子的持续增长，近年来轻薄型、小型化新兴消费类电子产品如智能手环、蓝牙耳机等也成为需求新的增长点。（3）工业储能 随着政策持续利好、电化学储能成本下降、储能商业模式逐渐清晰、新兴市场快速兴起等有利因素推动，储能市场持续扩大，储能锂电池出货增长明显。根据 SNE Research 统计，2022 年全球储能电池出货量 122.2GWh，同比增长175.2%。根据国家能源局，截至 22 年底全国已投运新型储能项目装机规模达 8.7GW，平均储能时长约 2.1 小时，比 21年底增长 110%以上。据北极星储
39、能网，18 年至 22 年 1 月底，全国共有 33 个地区明确提出储能补贴。储能行业有望在2023 年迎来进一步加速增长。政策方面，2023 年 2 月 22 日，国家标准化管理委员会、国家能源局发布新型储能标准体系建设指南，文件提出加快制修订设计规范、安全规程、施工及验收等储能电站标准，开展储能电站安全标准、应急管理、消防等标准预研，尽快建立完善安全标准体系，结合新型电力系统建设需求，初步形成新型储能标准体系，基本能够支撑新型储能行业商业化发展。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号创业板行业信息披露中的“锂离子
40、电池产业链相关业务”的披露要求 1 1、主要业务和产品、主要业务和产品 公司主要从事锂电池负极材料的研发、生产和销售，自成立之初就始终坚持以客户为中心，以市场为导向，通过持续不断的产品和技术创新，为客户提供更好的产品与服务，是国内先进的锂电池负极材料供应商。公司现产品主要是石深圳市翔丰华科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 墨负极材料，产品广泛应用于包括动力（电动交通工具，如新能源汽车、电动自行车等）、3C消费电子和工业储能等锂电池领域。在发展战略上，公司未来将紧紧围绕以做强做大新型碳材料产业为使命，努力将公司打造成为一流的以碳为基础元素、集研发与生产为一体的新型碳材料制造商。目前
41、，公司已涉及硅碳负极、硬碳负极、B 型-二氧化钛、石墨烯等新型碳材料领域，并具备了产业化基本条件。2 2、主要经营模式、主要经营模式 自公司成立以来，公司一直从事锂电池负极材料的研发、生产和销售，采取以销定产、直销为主的经营方式，通过出售石墨负极材料取得收入、获得利润，经营模式成熟、稳定。（1）研发模式 公司设有研发中心和研发部、技术部，其中，研发中心分为粉体工程中心、粉体理化性能检测中心、粉体电性能检测中心和材料表征中心；研发部分为研发一组（开发石墨类锂电池负极材料）、研发二组（开发非石墨类锂电池负极材料）和研发三组（开发其它新型碳材料）；技术部分为产品组和工艺组。公司拥有一支高素质的工程、
42、技术和研发团队，从事锂离子电池负极材料及新型碳材料的前沿技术跟踪，负责对新产品、新工艺路线进行测试、论证和试验，以及为最新研制的产品实现产业化，进行小试和中试样品的制备等。（2）采购模式 公司主要原材料为各种规格初级石墨、焦类原料等，辅助材料为沥青、炭黑或者其他高分子聚合物，所需能源动力主要为电力。公司主要采取“以产定采”的采购模式，每个月采购部门根据生产部门下达的采购计划执行采购需求。生产所需的原材料全部由采购部门通过对列入公司合格供应商名单的厂家进行充分比价后择优采购。新供应商的开发均需经过技术、品质、采购、生产等相关部门的资格审查，通过评审的才能进入合格供应商名单。每个年度，翔丰华从产品
43、质量、供货速度、产品价格、售后服务等多方面的表现对合格供应商进行持续考核评分和分类，并在后续合作中对不同类别的供应商进行区别对待。公司人造石墨生产的部分工序通过委外加工方式完成。通过多年合作，公司形成了较为稳定的外协合作单位，公司每年根据合格供应商管理制度对每个合作者的产品质量、交货期、价格等重要条款进行评审确定优先合作对象。在委外加工生产过程中，公司派专门人员全程跟踪，进行严格质量检测，以确保质量达标。（3）生产模式 公司采用“订单式生产为主，辅以计划生产”的生产模式。生产部门根据客户订单和销售部门预测的销售计划，结合成品实际库存、上月出货量以及车间生产能力等情况制定下月的生产计划。在当期实
44、际操作时，生产部门根据具体订单合理调整生产计划，确保准时发货以满足客户需求。（4）销售模式 公司销售采用直销模式。具体流程为：销售人员拜访目标客户，沟通了解其具体需求后，推介合适的产品，通过产品测试，商务条件谈判等，最终达成销售。公司同时提供售前、售中、售后的技术支持与服务，协助客户解决产品使用中的问题。公司销售业务实行从开发、维护客户到产品发货控制、销售回款、售后服务等全环节流程管理。根据市场情况变化、客户自身原因等采取了不同的信用等级评定，针对信用等级较差的客户，翔丰华会在发货量、发货时间予以适当控制，并严格催收货款。3 3、经营成果概述经营成果概述 2022 年，受益于新能源汽车行业景气
45、度攀升，电池端需求增长，公司业务快速发展。报告期内，公司实现营业收入235,686.54 万元，较上年同期增长 110.77%，实现归属于上市公司股东的净利润 16,063.23 万元，较上年同期增长60.89%。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1 1、技术与研发优势、技术与研发优势 深圳市翔丰华科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 经过多年不懈努力，相对于同行业可比公司，在锂电池负极材料领域，公司形成了较为完备的产品线，坚持人造石墨与天然石墨并重的技术路线，拥有了行业领先的核心技术。开发的高能量密度、低膨胀、长循环等特性的产品均获得下游动力锂电龙头厂商的高度认可。公司自主研
46、发、实施了锂电池低温低成本石墨负极材料的研究和产业化项目，是公司基于自身技术团队的开拓性研究，针对动力电池及便携电子领域亟待解决的低温下高安全性、高循环寿命、高比容量负极材料的市场需求研究开发的一种新型负极材料解决方案。为更好的满足客户需求，公司不断加大对新技术、新产品和新工艺的研发投入。截至本报告期末，公司拥有授权发明专利 59项，另外还有 2 项发明专利申请了国际 PCT。此外，公司还与清华大学深圳研究生院、重庆大学等国内石墨研究重点院校建立了长期的产学研合作关系，由公司提供资金、场地、设备支持，与各方共同致力于石墨材料领域技术创新和产品研发，实现理论创新和实践应用的有机结合。结合自身技术
47、优势开发新一代厢式炉石墨化加工工艺，自建石墨化车间，以提升生产能力并降低制造成本。2 2、核心团队优势、核心团队优势 公司主要管理团队均具有丰富的锂电池行业管理、研发经验，对行业市场趋势、产品技术发展方向的把握有较高的敏感性和前瞻性。公司多名核心管理人员毕业于清华大学材料专业，专业研究石墨材料应用，具有多年锂电池材料行业研究开发和业务管理经验，对锂电池行业有着深刻的认知，先后获得深圳市技术发明奖二等奖、广东“特支计划”科技创业领军人才、福建省“百人计划”创业团队带头人。公司十分注重人才的储备和结构的优化，通过培养和引进，拥有一批资深技术专家和管理人才。目前，公司研发部人员结构合理、队伍扎实完备
48、，包括技术工程师、研发工程师、测试工程师、项目工程师、设备工程师、电气工程师等。核心人员拥有十余年的行业研发经验，形成了以博士、硕士为核心的强大的技术团队，并通过与行业内知名专家、客户合作的方式，开展新产品、新工艺的实验研究和技术攻关创新工作，为公司的持续发展奠定了坚实的技术基础，并在业内形成了独到的竞争优势。3 3、优质、稳定的客户优势、优质、稳定的客户优势 依托于对上游原材料供应的严格把关、领先的技术创新能力及严格的质量管控体系，公司石墨负极材料产品质量及性能一直处于行业领先水平。凭借性能优异、品质稳定、种类丰富的产品和多年来不懈地努力经营，公司已积累了一大批优质、稳定的客户资源，包括比亚
49、迪（002594）、LG 新能源、国轩高科（002074）等多家客户，稳定优质的客户资源也为公司不断开发新产品、扩增产能提供了强大需求动力。另外，公司积极拓展国际市场，目前公司正在积极接触德国大众、韩国 SKI、日本松下等国际知名锂电池企业，进一步打开国际市场。四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 参见“第三节、管理层讨论与分析”中“一、二、三”部分的相关内容。2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,356,865,373.
50、28 100%1,118,240,808.36 100%110.77%分行业 深圳市翔丰华科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 锂电池材料及其他业务 2,356,865,373.28 100.00%1,118,240,808.36 100.00%110.77%分产品 石墨负极材料 2,340,223,048.83 99.29%1,115,092,619.03 99.72%109.87%其他业务 16,642,324.45 0.71%3,148,189.33 0.28%428.63%分地区 华南地区 233,493,734.97 9.91%88,181,378.38 7.89%164
