1、山东玉马遮阳科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 山东玉马遮阳科技股份有限公司山东玉马遮阳科技股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 2023-005 2023 年年 03 月月 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法
2、律责任。公司负责人孙承志、主管会计工作负责人国兴萍及会计机构负责人公司负责人孙承志、主管会计工作负责人国兴萍及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)刘海燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘海燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。了审议本报告的董事会会议。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，本报告中涉及的未来发展的本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，本报告中涉及的未来发展的展望等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投展望等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理
3、性投资，注意风险。公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因资，注意风险。公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见素及对策，详见“第三节管理层讨论与分析第三节管理层讨论与分析”之之“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”，敬请投资者予以关注。敬请投资者予以关注。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 237,024,000 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.80 元（含税）元（含税），送红股，送红股 0 股（含税），以股（含税），以资本公积金向全体股
4、东每资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 3 股股。山东玉马遮阳科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.45 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.61 第六节第六节 重要事项重要事项.63 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.80 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.86 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.87 第十节第十节 财
5、务报告财务报告.88 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。2、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。3、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。山东玉马遮阳科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、玉马遮阳 指 山东玉马遮阳科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指
6、 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 股东大会 指 山东玉马遮阳科技股份有限公司股东大会 董事会 指 山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东玉马遮阳科技股份有限公司监事会 YUMA USA INC 指 公司在美国设立的玉马美国全资子公司 益可佳 指 益可佳医疗防护用品科技（山东）有限公司，公司全资子公司 玉马进出口 指 山东玉马进出口贸易有限公司，公司全资子公司 玉马新能源 指 山东玉马新能源科技有限公司，公司全资子公司 信用中国 指 政府褒扬诚信、惩戒失信的窗口，主要承担信用宣传、信息发布等工作，使用社会信用体系建设部际联席会议成员单位提供的对
7、社会公开的信用信息。信用山东 指 信用中国官方网站的重要组成部分，是山东省开展社会信用体系建设的唯一官方网站。信用寿光 指 信用中国官方网站的重要组成部分,是山东省寿光市开展社会信用体系建设的唯一官方网站。报告期、本报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12月 31 日 上年同期、上期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12月 31 日 报告期末、本报告期末、期末 指 2022 年 12 月 31 日 年初、期初 指 2022 年 1 月 1 日 聚酯纤维、涤纶 指 由有机二元酸和二元醇缩聚而成的聚酯经纺丝所得的合成纤维，简称 PET 纤维，属于高分子
8、化合物。玻璃纤维、玻纤 指 由硅酸盐熔体制成的玻璃态纤维或丝状物，主要成分是铝、钙、镁、硼等硅酸盐混合物构成的无机纤维。聚氯乙烯、PVC 指 英文名称为 Polyvinyl chloride，是氯乙烯单体在过氧化物、偶氮化合物等引发剂，或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。水性丙烯酸 指 由一个乙烯基和一个羧基组成的不饱和羧酸，聚合速度非常快的乙烯类单体，是重要的有机合成原料及合成树脂单体。耐候性 指 各种材料如涂料、建筑用塑料、橡胶制品等，应用于室外或者特定室内环境经受如光照、冷热、风雨、细菌等气候考验时，所表现出的耐受能力。山东玉马遮阳科技股份有限公司 2022 年年度报告
9、全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 玉马遮阳 股票代码 300993 公司的中文名称 山东玉马遮阳科技股份有限公司 公司的中文简称 玉马遮阳 公司的外文名称（如有）Shandong Yuma Sun-shading Technology Corp.,td 公司的外文名称缩写（如有）Yuma Sun-shading 公司的法定代表人 孙承志 注册地址 寿光市金光西街 1966 号 注册地址的邮政编码 262700 公司注册地址历史变更情况-办公地址 寿光市金光西街 1966 号 办公地址的邮政编码 262700 公司国际互联网
10、网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨金玉 王云雪 联系地址 寿光市金光西街 1966 号 寿光市金光西街 1966 号 电话 0536-5218698 0536-5218698 传真 0536-5218698 0536-5218698 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、经济参考报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计
11、师事务所名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金谷 A5-5 号楼 22 层 B 区 签字会计师姓名 于仁强、王振兵 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 25 层 梁勇、牛振松 2021.5.24-2024.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财
12、务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）546,615,410.41 520,378,482.16 5.04%385,011,656.29 归属于上市公司股东的净利润（元）156,653,779.04 140,321,564.75 11.64%108,050,309.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）151,430,576.42 135,200,716.30 12.00%96,884,826.96 经营活动产生的现金流量净额（元）144,722,789.71 151,548,080.
13、32-4.50%148,550,029.80 基本每股收益（元/股）0.66 0.66 0.00%0.61 稀释每股收益（元/股）0.66 0.66 0.00%0.61 加权平均净资产收益率 13.02%15.20%-2.18%18.01%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 资产总额（元）1,356,219,320.03 1,209,190,049.14 12.16%709,230,841.96 归属于上市公司股东的净资产（元）1,270,826,255.42 1,139,584,780.86 11.52%648,595,146.15 公司最近三个会计年度扣除非
14、经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 114,023,864.81 142,094,545.49 145,591,776.61 144,905,223.50 归属于上市公司股东的净利润 26,934,322.09 43,925,275.03 47,923,289.18 37,870,892.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,843,731.47 42,432,7
15、62.79 47,319,573.05 34,834,509.11 经营活动产生的现金流量净额 11,279,228.42 33,226,612.20 43,168,709.31 57,048,239.78 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用
16、公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-79,060.10-246,017.88-58
17、,799.44 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,254,425.38 2,922,568.51 11,292,237.71 委托他人投资或管理资产的损益 3,011,553.32 3,297,291.11 2,510,322.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 38,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-220,321.85 38,755.94-608
18、,272.10 减：所得税影响额-218,605.87 891,749.23 1,970,006.62 合计 5,223,202.62 5,120,848.45 11,165,482.14-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东玉马遮阳科技股份有限公司 2022
19、年年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况（一）国内外功能性遮阳行业的现状（一）国内外功能性遮阳行业的现状 1、功能性遮阳材料所处的行业 公司主营业务为功能性遮阳材料的研发、生产和销售。根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2017），公司所属行业为“其他制造业”（行业代码：C41）。2、我国功能性遮阳行业的现状 根据中国建筑遮阳材料协会的统计，2021 年，全国功能性建筑遮阳行业企业数量约 3,000 余家，年销售额在 3,000 万元以上的企业约 180 余家。从厂商看，在我国建筑遮阳行业竞争格局中，参与
20、竞争的企业形成了三个层级明显的梯队。以公司为代表的第一梯队企业生产规模较大，产品质量及口碑均属国内上乘水平，拥有先进的生产技术和设备，研发实力雄厚，面向中高端市场，保持着较高的毛利率；第二梯队企业产品质量低于第一梯队，生产规模中等，技术水平较低，产品种类较少，毛利率处于中等水平；第三梯队为数量众多的作坊式企业，规模较小、质量较低，产品主要供应国内低端市场，以价格竞争为主要竞争方式。目前，我国的功能性遮阳产品还处于市场导入期，企业的生产规模还相对较小，集中度很低，2021 年功能性遮阳产品的渗透率还不到 5%。随着政府对鼓励使用功能性遮阳产品支持力度的加大，消费者对功能性遮阳产品各项功能的认可，
21、绿色节能环保概念认识的深入，简约式装饰风格的引导，产品的市场渗透率将不断提升。3、国外发达国家功能性遮阳材料的现状 国外发达国家的功能性遮阳材料市场已经有较长的发展历史。国际遮阳产品厂商 Hunter Douglas、Phifer、Mermet、Gale Pacific、Junkers Mllers、Serge Ferrari 等占据了全球大量的市场份额。这些企业多创始于 20 世纪 50 年代，与现代建筑遮阳产业的兴起几乎同步，拥有深厚的行业积淀。对于经济不够发达的区域，低端产品仍占据主流，大部分市场份额由当地的众多中小企业瓜分。从销售分布来看，国外大型企业主要的销售收入来自发达国家，且主要
22、集中在欧洲、北美洲和亚洲。在欧洲、美洲、亚洲、澳大利亚等发达国家与地区功能性遮阳产品已经得到消费者的广泛认可，市场相对成熟，市场渗透率达 70%以上，且遮阳产品属于家居消费品，进入了建材家居超市，消费者使用更换周期为 35 年或更短。4、我国功能性遮阳行业的发展阶段 我国建筑遮阳行业的发展大致经历了四个阶段：第一阶段：改革开放之前，中国还处于一个物质相对匮乏的发展阶段，这个阶段的遮阳产品随着建筑物的诞生而存在，产品尚未商业化，建筑遮阳行业也未成型。第二阶段：改革开放以来，随着我国社会经济的迅猛发展，住房改革的成功，人民对居住环境提出了新的要求，也对遮阳产品产生了新的认识。山东玉马遮阳科技股份有
23、限公司 2022 年年度报告全文 10 二十世纪八十年代中后期，装修换窗帘成为时尚，塑料百叶窗帘和铝合金横百叶帘等遮阳产品开始盛行，预示着中国建筑遮阳行业进入了萌芽阶段。第三阶段：二十世纪九十年代初，上海第一幢全部采用进口垂直百叶窗帘进行遮阳的全透明玻璃幕墙大厦联谊大厦落成，成为中国建筑遮阳行业发展的里程碑。自此之后，我国建筑遮阳企业大量涌现，纷纷学习和引进国外遮阳技术和产品，遮阳技术逐渐成熟，遮阳产品趋于多元化，中国建筑遮阳行业得到快速发展。第四阶段：进入二十一世纪以后，建筑节能概念的不断深入、遮阳系列标准的逐步出台、人们对居住环境人文要求的进一步提高，都推动着建筑遮阳行业的发展。随着市场需
24、求的不断变化，建筑遮阳产品开始向多功能、多样化、节能环保、规模化方向发展，行业技术水平日益提高，遮阳行业龙头企业开始出现。5、功能性遮阳行业的周期性特点 公司所生产的功能性遮阳产品主要应用于商务办公、酒店、商场超市、体育场等大型公共建筑、住宅性房地产等各类建筑的室内外遮阳及特殊遮阳领域的遮阳。遮阳产品消费需求具有一定的刚性特征，因此从短期来看周期性不明显。从长期来看，功能性遮阳材料下游的需求受宏观经济波动和消费水平变化等的影响，行业的周期性与宏观经济的周期性基本保持一致。整体看来，由于春节假期的影响，基本在每年的第一季度处于行业生产、销售的淡季，其余时间需求较为均衡。6、公司在功能性遮阳行业中
25、所处的地位 公司为我国功能性遮阳材料行业的龙头企业、高新技术企业、行业国标主编单位，是我国业内唯一的“中国驰名商标”、“中国遮阳窗饰新材料创新示范基地”授牌单位，公司凭借优质的产品品质、强大的研发能力、丰富的产品系列以及专业化的服务能力，赢得了全球客户的长期信任，与全球六大洲的 70 多个国家和地区的客户建立了稳定而密切的合作关系。（二）我国的法律、行政法规、部门规章、行业政策对功能性（二）我国的法律、行政法规、部门规章、行业政策对功能性遮阳遮阳材料行业的影响材料行业的影响 近年来，我国将节能环保产业定位为国家战略性新兴产业，把握全球能源变革发展趋势和我国产业绿色转型发展要求，以绿色低碳技术创
26、新和应用为重点，引导绿色消费，推广绿色产品，全面推进高效节能、环保和资源循环利用产业体系建设。功能性遮阳材料在国家发展改革委等部门制定的战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）中“7 节能环保产业”之“7.1 高效节能产业”之“7.1.7 绿色建筑材料”，列为战略性新兴产业重点产品。同时，国家统计局发布的战略性新兴产业分类（2018）亦将绿色节能建筑材料列为战略性新兴产业重点产品。在建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）“十三五”节能环保产业发展规划等政策文件中，均鼓励使用绿色材料，加快建筑节能改造。2013 年 1 月，国家发展改
27、革委、住房城乡建设部发布绿色建筑行动方案，重点任务是：切实抓好新建建筑节能工作，大力推进既有建筑节能改造，加强公共建筑节能管理，加快绿色建筑相关技术研发推广，大力发展绿色建材；2014 年 5 月，住建部和工信部为加快绿色建材推广应用，规范绿色建材评价标识管理，更好地支撑绿色建筑发展，制定山东玉马遮阳科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 了绿色建材评价标识管理办法；2017 年 12 月，五部门联合发布关于推动绿色建材产品标准、认证、标识工作的指导意见，提出“将现有绿色建材认证或评价制度统一纳入绿色产品标准、认证、标识体系管理，建立完善的绿色建材推广和应用机制，全面提升建材工业绿色
28、制造水平。2022 年 3 月，住建部发布了十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划，明确提出“根据我国门窗技术现状、技术发展方向，提出不同气候地区门窗节能性能提升目标，推动高性能门窗应用。因地制宜增设遮阳设施，提升遮阳设施安全性、适用性、耐久性。”2022 年 4月 1 日实施的建筑节能与可再生能源利用通用规范对建筑节能提出了明确要求，规定：“、夏热冬暖、夏热冬冷地区，甲类公共建筑南、东、西向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施；、夏热冬暖地区，居住建筑的东、西向外窗的建筑遮阳系数应不大于 0.8”。综上，绿色建材已成为建筑行业的一种趋势，随着建筑节能及各种使用特性的不断深入，将带动功能性建筑遮阳材料的快
29、速发展以及市场规模的不断扩大。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务（一）报告期内公司主要业务及产品情况（一）报告期内公司主要业务及产品情况 1 1、公司的主要业务为：功能性遮阳材料的研发、生产及销售、公司的主要业务为：功能性遮阳材料的研发、生产及销售 公司自成立以来一直专注于功能性遮阳材料的研发、生产和销售，主要产品包括遮光面料、可调光面料和阳光面料三大类上千个品种。公司所生产的功能性遮阳材料是集遮阳、节能、环保等多功能为一体，兼具抗菌、防污、除甲醛等特殊功能的新型绿色材料，符合国家科技创新和产业发展的方向，属于国家重点发展的战略性新兴产业。公司立足于全球建筑遮阳产业并
30、全面参与全球高端市场的竞争，致力于为遮阳成品生产商提供高品质、高性能、高附加值的功能性遮阳材料与服务，综合实力处于行业领先地位。公司在持续提升技术工艺的同时，积累了大量的技术与管理经验，充分利用国内外专业资源优势，应用于产品研发中，获得了多项技术专利，实现了技术的持续创新和业务领域的不断拓展，处于中国建筑遮阳行业龙头企业地位。公司基于自身的产品创新能力以及对市场潮流的把控，不断丰富产品品类，调整产品结构，充分挖掘市场需求和客户偏好，获得了较高的市场美誉度。公司产品出口占比达 2/3，销往全球六大洲的 70 多个国家和地区。公司与国内外客户建立了长期稳定的合作关系，形成了突出的客户资源优势，在全
31、球建筑遮阳领域享有较高的知名度。2 2、公司的主要产品及其用途、公司的主要产品及其用途 （1）遮光面料 遮光面料是指将具有环保性能的水性丙烯酸乳液和其他辅料、助剂共混成整理液，通过浸渍、刮浆、发泡涂层、贴合等特殊的后整理工艺将其均匀涂覆到织物上，然后经过高温固化，在织物上形成一层致密的薄膜，从而实现具备高平整度、高尺寸恒定性、高耐候性、高遮光性等特性的面料。如在水性丙烯酸乳液中添加特殊的整理剂，可赋予织物一定山东玉马遮阳科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 的功能性，得到具有防水、防火、防油、防污、防紫外线、除甲醛、高隔热等各种功能性的遮光面料。遮光面料根据遮光属性可分为半遮光面料
32、和全遮光面料，根据结构样式可分为垂直帘面料和卷帘面料。遮光面料具有减弱光线、遮挡强光的作用，可满足人们对不同光线强度的需求，应用范围广泛，适用于家居、公共建筑工程内遮阳，如家庭住宅的书房、阳台、卫生间，酒店，办公楼，写字楼等。（2）可调光面料 可调光面料是以聚酯纤维为主要原料，经过特殊织造工艺一次成型，织造成兼具遮光部分和透光部分，实现两层相互错位调光或三层组织结构调光的面料。按照工艺组织结构和外观可分为：柔纱双层调光基础款、柔纱双层调光精细款、柔纱双层调光提绣印款、柔纱多层调光香格里拉系列、柔纱多层调光其他系列。可调光面料因其结构新颖、调节光线便捷、美观大方、具有一定的装饰性等特点，自进入市
33、场后，快速被家居市场所接受，主要适用于别墅，家庭住宅的书房、卫生间、飘窗等以及高档酒店大堂、特色餐厅、咖啡厅、办公楼等建筑的内遮阳。（3）阳光面料 阳光面料是以改性 PVC 包覆聚酯纤维或玻璃纤维形成的包覆丝为纱线，并通过特殊工艺织造而成的面料。阳光面料稳定性极佳，尺寸稳定不易伸长，经日晒不易变形，适合长期使用；开孔均匀，可提供不同的开孔率满足不同的遮阳、透光、通风要求；阻燃等级高，能满足高楼和公共建筑较高的防火安全标准。按照材料及调光方式的不同，可分为阳光面料基础款、阳光面料玻纤款、阳光面料双层调光款、阳光面料提印款。与传统遮光面料相比，阳光面料具有遮阳隔热、通风透景、色牢度高、易清洗等特点
34、；还具有较强的耐候性优势，即经长期暴晒后，不易出现褪色、变色、龟裂、粉化和强度下降等一系列老化现象，适合高层大厦等玻璃幕墙遮阳的需要。另外，阳光面料玻纤款还具有较强的抗拉力、抗撕裂、防火等优势。阳光面料广泛应用于写字楼、办公楼、图书馆、医院等公共建筑和商业建筑。3 3、公司的经营模式为：、公司的经营模式为：作为行业领先的功能性遮阳材料生产商，公司多年来一直致力于功能性遮阳材料工艺和性能的提升以及产品品类的创新，准确把握功能性遮阳材料的市场趋势、及时预测并满足不断变化的市场需求，保持产品的创新性和领先性，力求持续为客户提供具有竞争力的产品和服务。公司拥有完整的采购、生产和质量管理、销售及服务体系
35、，主要经营模式如下：（1）采购模式 公司采购的原材料主要包括聚酯纤维、水性丙烯酸乳液、PVC 等，上述原材料的市场供给均较为充足。公司生产车间根据销售订单及生产计划形成物料采购需求计划，仓储部结合原材料安全库存和原材料起订量制定原山东玉马遮阳科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 材料采购计划并形成采购申请。采购员根据采购申请单选择两到三家合适的供应商询价、比价、议价，并将询价单报采购主管和总经理审批。采购部根据审批后的价格，向供应商下达采购订单，与供应商约定具体交货数量及交期，供应商按订单要求发货。公司制定了采购管理制度 原材料采购管理流程与实施细则及供应商管理流程及实施细则等对采
36、购过程进行有效管理，加强内部采购流程管控和对原材料供应商的考核评估，以确保原材料的质量、交期以及售后服务能够满足公司的需求。公司根据 ISO9001 质量管理标准的相关程序建立供应商管理规程，对供应商的选择、评审、定期评价、采购控制、成本管理等环节都有严格规定。采购部通过对供应商特征信息（供应能力、发展潜力、企业规模和知名度等），供应商业务状况（产品质量、产品价格、产品交期、销售业绩、人员素质、与其他竞争公司的关系、售后服务及合作态度等）等进行全面考评，确定合格供应商，列入合格供应商目录，并从供应商生产规模、生产能力、技术水平等方面对合格供应商进行日常监督和动态评审。（2）生产模式 公司制定了
37、规范的计划管理、过程管理和质量管理等生产管控流程，并通过了 ISO9001、ISO14001 和 OHSAS18001 等体系认证。公司生产部负责生产计划的下达、跟进和督察，品质部负责对质量管理工作进行检验、判定和追溯，仓储部负责办理原辅料的入库和产成品的出库。公司主要采用“以销定产”的生产模式，接到订单后，生产部会根据交期、设备情况制定合理的生产计划，及时协调、处理订单在执行过程中的相关问题，确保产品交付的准确性和及时性。同时，公司会在“以销定产”的总体基础上，根据市场和销售情况设置一定的库存商品量，并根据预测的市场需求进行主动备货，以此缩短产品的交期，更好地满足客户的需求，提高客户的满意度
38、和粘性。在具体生产过程中，生产部根据营销中心的订单情况和销售情况并结合采购情况、生产安排情况编制合理的生产计划并下达生产任务，技术工艺部负责制定各工序的作业指导书、工艺指示单和产品工艺技术标准，对生产过程进行工艺纪律检查、过程查验及提供技术支持。生产过程中所需的常规物料由仓储部依据安全库存标准预先采购备库，并根据订单及生产情况及时补充，保障生产各环节顺畅。生产车间严格按照作业指导书、工艺指示单等技术文件及生产计划安排生产，品质部对各工序的生产过程进行监控，将质量检验、监控情况反馈给生产车间，并对最终产品品质进行检验，而后由仓储部办理入库。（3）销售模式 公司制定了规范的销售流程，由营销中心负责
39、产品销售推广以及客户维护工作。公司客户主要为遮阳产品生产商，客户取得方式主要为展会推广、客户介绍、实地开发和主动洽谈等。报告期内，公司境外销售收入占主营业务收入的 70%左右，产品远销全球六大洲的 70 多个国家和地区，其中以欧洲、亚洲、美洲市场为主；境内销售收入占主营业务收入的30%左右，分布在全国各省份，主要集中在华东、华南地区。公司客户基础稳固，与国内外大型优质客户建立了长期稳定的合作关系。山东玉马遮阳科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 公司的产品销售采用直销模式，向客户进行买断式销售。公司接收客户下达的订单后，分析客户需求，与客户沟通确认价格、交期后，签订销售合同，并按合
40、同约定的方式完成交货。（二）报告期内公司产品市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素情况（二）报告期内公司产品市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素情况 1 1、公司产品的市场地位、公司产品的市场地位 公司主要从事功能性遮阳材料的研发、生产和销售，主要产品包括遮光面料、可调光面料和阳光面料，是国内技术水平和销售规模领先的功能性遮阳行业龙头企业。公司作为高新技术企业、行业国标主编单位，以“为遮阳行业提供一流的产品和服务”为使命，践行“确立全球遮阳行业领跑地位，打造玉马百年企业”为愿景。作为业内领先的功能性遮阳面料供应商，公司凭借优质的产品品质、强大的研发能力以及专业化的服务，满足全球客
41、户的产品需求，赢得了客户的长期信任，与全球六大洲的 70 多个国家和地区的客户建立了稳定而密切的商务合作与发展关系，在市场集中度较低的功能性遮阳材料行业中占有一定的市场份额。2 2、公司的竞争优势与劣势、公司的竞争优势与劣势 （1 1）竞争优势）竞争优势 品牌与客户资源优势 公司长期从事功能性遮阳材料的研发、生产和销售，自成立以来，紧随消费升级的发展趋势，从产品升级、服务升级、品质升级等多个层次不断丰富“玉马”品牌内涵，在行业内积累了良好的品牌形象。公司因自身的品牌优势，先后获得“中国遮阳窗饰新材料创新示范基地”、“中国家居装饰装修材料行业百强企业”、“中国建筑遮阳行业影响力品牌”、“山东省瞪
42、羚企业”、“中国驰名商标”、“工信部专精特新小巨人”、“山东省制造业单项冠军”等多项荣誉。经过多年的经营，公司的产品在款式、性能、设计和品类上均获得广泛认可，产品远销全球六大洲的 70 多个国家和地区，与国内外知名厂商建立了长期稳定的战略合作关系。技术与研发优势 公司拥有行业领先的核心技术，具备自主研发能力。通过技术研发，公司已拥有多层调光面料一次成型织造技术、批量绣花成卷技术、具有高阻燃高日晒的高分子材料造粒技术、环保水性丙烯酸发泡涂层技术、卷帘杯弯克重控制技术等核心技术，并拥有 110 余项专利，形成了较为优厚的技术优势。公司的技术研发能力得到广泛认可。公司是高新技术企业、行业国标主编单位
43、。2018 年，公司“高分子节能遮阳新材料示范项目”荣获“中国技术市场金桥奖”，“遮阳面料染整环保创新项目”荣获“山东省企业技术创新奖”二等奖。2019 年，公司“新型高分子遮阳材料包覆技术的研发与应用”荣获“山东省企业技术创新奖”一等奖，“多功能阳光面料斑马帘系列”荣获“山东省企业技术创新奖”二等奖。2020 年，公司“具有远红外发射功能的 PVC 包覆涤纶长丝”荣获“山东省企业技术创新奖”一等奖。2021 年，公司荣获“中国产学研合作创新示范企业”，“山东省创新驱动发展奖突出贡献单位”，公司“具有远红外发射功能的 PVC 包覆涤纶长丝”荣获“潍坊市科学技术奖”二等奖、“山东省企业优秀创新成
44、果项目库优秀创新成果”二等奖。2022 年公司荣获山东省企业技术创新促进会技术创新奖、黄河流域织造创山东玉马遮阳科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 意设计大赛铜奖等，取得了丰富的研究成果。质量控制优势 经过多年的发展，公司已经建立了成熟稳定的生产管理体系，具有较强的质量控制优势。在生产流程控制方面，公司培养了一大批专业技术人才，成立了专业的质控团队，确保产品从研发、织造、定型涂层一直到分切、包装实行一条龙一站式跟踪和管理；在生产设备方面，公司拥有全球最先进的意大利进口 Smit 织机、德国多尼尔织机以及整理工序中应用的高温定型和专用涂层生产线，公司所使用的生产设备均按行业领先标准
45、进行配置；在原材料采购方面，严把材料关，主要原材料均从国内知名上市公司或者大型企业进行采购，部分原材料从国外进口。因此，公司的产品能够长期保持稳定的高品质，在生产规模扩大的同时确保生产运营的高效率及产品质量的稳定性。公司经过多年的技术沉淀和经验积累，在功能性遮阳材料生产领域掌握了多项核心技术和关键生产工艺，工艺水平较为领先，产品质量处于行业领先水平。主要体现在如下关键参数：a）遮光率 公司全遮光产品遮光率可达到 100%，并在保证高遮光率的前提下降低涂层厚度，更加节能环保。b）平整度 公司遮光面料可达到整体无荷叶边、无 V 型、无波浪的质量标准，一般遮光卷帘杯弯可控制在 1cm 以内，发泡涂层
46、遮光卷帘杯弯可控制在 2cm 以内。c）纬弓纬斜 对于部分种类的可调光面料，行业同类产品透光部分与遮光部分的纬弓5mm，纬斜15mm；本公司控制纬弓3mm，纬斜5mm。d）色牢度 对于阳光面料，采用优质色粉及特有工艺，色牢度达到国标最高级 8 级标准。e）阻燃性能 利用改性高阻燃高日晒的 PVC 复合材料织造的阳光面料，达到 NF P 92-507：2004 M1 级（难燃材料，为厚度小于或等于 5mm 的软性材料的最高等级）；燃烧性能等级为 GB 8624 B1 级（氧指数大于 32%），远高于行业一般标准。快速响应全球客户个性化需求的优势 公司凭借优质的产品品质、强大的研发能力以及长期积累
47、的专业化的客户服务经验，能快速响应全球不同区域客户的多样化新产品开发需求，为客户提供完善的服务方案，赢得客户的长期信任。目前公司拥有丰富的产品种类，分为遮光面料、可调光面料和阳光面料三大类上千种产品，能够覆盖客户的各种个性化需求。此外，公司还在持续加大产品的研发创新，进一步加强公司的服务能力和核心竞争力，形成明显的差异化优势。同时，公司重视维护与现有客户之间的合作关系，针对各销售区域均配备了专职销售人员，及时把握市场最新的需求和动态，使公司保持在市场潮流的前端，针对客户需求的变化能够快速响应，为公司未来持续争取增量业务提供了有力的支持。山东玉马遮阳科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 1
48、6（2 2）竞争劣势）竞争劣势 在行业快速发展的环境下，公司要保持核心竞争力和较高的投资收益率，必做走高端战略、创新引领战略。未来在技术升级、产品研发、工艺优化、新产品的成果转化等方面均需要走在行业的前头。因此，在专业人才、高层次人才的培养、引进及使用方面需要发力。3 3、公司主要的业绩驱动因素、公司主要的业绩驱动因素 （1 1）绿色建材概念的深入，推动建筑遮阳行业市场需求不断扩大）绿色建材概念的深入，推动建筑遮阳行业市场需求不断扩大 纵观我国绿色建材行业近年来的产业政策，国家正在大力推广应用绿色建材，新建建筑和既有建筑都被要求进行节能改造。2013 年 1 月，国家发展改革委、住房城乡建设部
49、发布绿色建筑行动方案，重点任务是：切实抓好新建建筑节能工作，大力推进既有建筑节能改造，加强公共建筑节能管理，加快绿色建筑相关技术研发推广，大力发展绿色建材；2014 年 5 月，住建部和工信部为加快绿色建材推广应用，规范绿色建材评价标识管理，更好地支撑绿色建筑发展，制定了绿色建材评价标识管理办法。2017 年 12 月，五部门联合发布关于推动绿色建材产品标准、认证、标识工作的指导意见，提出“将现有绿色建材认证或评价制度统一纳入绿色产品标准、认证、标识体系管理，建立完善的绿色建材推广和应用机制，全面提升建材工业绿色制造水平”。2022 年 3 月，住建部发布了十四五“建筑节能与绿色建筑发展规划，
50、明确提出“根据我国门窗技术现状、技术发展方向，提出不同气候地区门窗节能性能提升目标，推动高性能门窗应用。因地制宜增设遮阳设施，提升遮阳设施安全性、适用性、耐久性”。2022 年 4 月 1 日实施的建筑节能与可再生能源利用通用规范对建筑节能提出了明确要求，规定：“、夏热冬暖、夏热冬冷地区，甲类公共建筑南、东、西向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施；、夏热冬暖地区，居住建筑的东、西向外窗的建筑遮阳系数应不大于 0.8”。绿色建材已成为建筑行业的一种趋势，建筑节能概念的不断深入，带动建筑遮阳行业的快速发展以及市场规模的不断扩大。（2 2）传统布艺窗帘将被逐步替代，带动功能性遮阳产品市场份额提升）传统布艺
