1、 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 证券代码：证券代码：300694 300694 证券简称：蠡湖股份证券简称：蠡湖股份 公告编号：公告编号：20232023-019019 无锡蠡湖增压技术股份有限公司无锡蠡湖增压技术股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告（更新后）（更新后）二二三年四月十八日二二三年四月十八日 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、
2、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人张嘉斌、主管会计工作负责人陈平及会计机构负责人公司负责人张嘉斌、主管会计工作负责人陈平及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)钱云霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。钱云霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本报告“第三节公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析
3、”之“十一、公司未来发展的管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。关注相关内容。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划预测与承诺之间的差异。险认识，并应当理解计划预测与承诺之间的差异。公司经本次董事会审议
4、通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 214,742,977214,742,977 股股为基为基数，向全体股东每数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0.50.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），股（含税），以资本公积金向全体股东每以资本公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 0 0 股。股。无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析
5、管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.31 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.53 第六节第六节 重要事项重要事项.57 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.76 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.83 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.84 第十节第十节 财务报告财务报告.85 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。（三）报告期内在
6、中国证监会指定的信息披露网站上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/蠡湖股份/蠡湖股份公司 指 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 实际控制人/泉州国资委 指 泉州市人民政府国有资产监督管理委员会 泉州水务 指 泉州水务集团有限公司，间接持有公司控股股东泉州水务鼎晟股权投资合伙企业（有限合伙）99.8182%的股权，系公司实际控制人泉州市人民政府国有资产监督管理委员会下属企业 控股股东/泉州鼎晟 指 泉州水务鼎晟股权投资合伙企业（有限合伙）蠡湖至真/至真投资/至真投资公司 指 泉州市蠡湖至真投
7、资有限公司（原为无锡市蠡湖至真投资有限公司）蠡湖铸业/蠡湖铸业公司 指 无锡市蠡湖铸业有限公司 海大清能 指 海大清能船舶（大连）有限公司 霍尼韦尔 指 Honeywell International Inc.及其控制的企业，Honeywell International Inc.是美国纽约证券交易所上市公司，股票代码HON 盖瑞特 指 Garrett Motion Inc.及其控制的企业，Garrett Motion Inc.是霍尼韦尔交通系统拆分后成立的新公司，美国纽约证券交易所上市公司，股票代码GTX 博马科技 指 BMTS Technology GmbH&Co.KG 及其控制的企业，前
8、身为 Bosch Mahle Turbo Systems GmbH&Co.KG（博世马勒）.博格华纳 指 BorgWarner Inc.及其控制的企业，BorgWarner Inc.是美国纽约证券交易所上市公司，股票代码BWA 三菱重工 指 Mitsubishi Heavy Industries Ltd.及其控制的企业，Mitsubishi Heavy Industries Ltd.是东京证券交易所上市公司，股票代码7011 石川岛播磨 指 Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co.,Ltd.及其控制的企业，Ishikawajima-Harima Heav
9、y Industries Co.,Ltd.是东京证券交易所上市公司，股票代码7013 股东大会 指 无锡蠡湖增压技术股份有限公司股东大会 董事会 指 无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会 监事会 指 无锡蠡湖增压技术股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期期末 指 2022 年 12 月 31 日 压气机壳 指 以铝合金为原材料，经铸造、机加工等工序制成，主要用于涡轮增压器压气
10、机壳体 涡轮壳 指 以镍板、铌铁、不锈钢为原材料，经铸造、机加工等工序制成，主要用于涡轮增压器涡轮机壳体 铸造 指 将金属熔炼成符合一定要求的液体并浇进模具里，经冷却凝固、清整处理后得到有预定形状、尺寸和性能的铸件的工艺过程 模具 指 工业生产上用以注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶炼、冲压等方法得到所需产品的各种模子和工具 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 蠡湖股份 股票代码 300694 公司的中文名称 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 公司的中文简称 蠡湖股份 公司的外
11、文名称（如有）Wuxi Lihu Corporation Limited.公司的外文名称缩写（如有）WXLH 公司的法定代表人 张嘉斌 注册地址 无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2 号 注册地址的邮政编码 214161 公司注册地址历史变更情况 2018 年 4 月 20 日由无锡滨湖开发区华谊路 2 号变更为无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2号 办公地址 无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2 号 办公地址的邮政编码 214161 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈瑶 联系地址 无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2 号 电话 0510-8561880
12、6 传真 0510-85618988 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（）公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2 号证券部办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 弋守川、谢静欣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 适用 不适用 公司聘请的
13、报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 东吴证券股份有限公司 苏州市工业园区星阳街 5 号 狄正林、卞睿 至募集资金账户的资金使用完毕 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）1,484,463,202.63 1,393,959,652.49 6.49%1,079,252,060.43 归属于上市公司股东的净利润（元）47,688,168.09-18,788,890.09 353.81
14、%45,815,745.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）43,696,046.50-23,688,651.49 284.46%30,081,094.77 经营活动产生的现金流量净额（元）61,611,591.93 111,459,173.30-44.72%124,623,674.75 基本每股收益（元/股）0.22-0.09 344.44%0.21 稀释每股收益（元/股）0.22-0.09 344.44%0.21 加权平均净资产收益率 3.84%-1.53%5.37%3.72%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 资产总额（元）1,949,
15、589,491.57 2,008,938,259.54-2.95%1,904,949,793.26 归属于上市公司股东的净资产（元）1,264,903,630.28 1,216,022,391.15 4.02%1,248,533,055.94 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 366,509,504.31 299,486,137.28 415,528,00
16、5.61 402,939,555.43 归属于上市公司股东的净利润 9,570,440.54 7,788,922.28 21,287,885.29 9,040,919.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,354,302.96 6,449,216.64 20,004,431.72 8,888,095.18 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 经营活动产生的现金流量净额 33,382,716.75-35,175,232.67-5,223,630.27 68,627,738.12 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重
17、大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润
18、和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-517,500.94-3,153,298.28-428,500.67 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）6,586,363.28 7,441,784.14 16,317,508.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
19、性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 93,730.72 614,342.62 2,481,404.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,182,452.59-28,244.42-1,376,840.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目 62,803.31 53,641.21 58,487.42 减：所得税影响额 50,786.74 28,463.87 1,317,408.35 少数股东权益影响额（税后）35.45 合计 3,992,121.59 4,899,761.40 15,734,650.45-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用
20、公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“汽车制造相关业务”的披露要求 1 1、汽车产业发展概
21、况、汽车产业发展概况 公司所处的汽车行业，经过百余年的发展已步入成熟阶段。汽车产业是衡量一个国家经济实力、工业化水平和科技创新的标志之一，在全球主要经济大国的产业体系中占据重要地位，全球汽车生产主要集中在欧洲、北美和亚太地区，在汽车行业发展趋势转向产业国际化、生产集中化、零部件供应模块化，以中国为代表的新兴经济国家迅速崛起，目前全球汽车生产中心逐步向亚太地区转移。我国汽车产业从上世纪五十年代起步，2000 年后进入快速增长阶段，汽车产业在国民经济中的地位不断增强，近十年已成为支撑经济持续快速增长的主要产业之一。汽车行业链条长，与其他行业联系紧密，对工业结构升级和相关产业发展具有明显的带动作用。
22、能源革命进入加速阶段及汽车智能化时代的来临，汽车行业的转型及竞争格局已在加剧变化。竞争格局的变化，一方面来自行业结构调整，新能源汽车的发展已打破原有传统燃油汽车格局，纯电动汽车、插电式混合动力汽车、燃料电池汽车、氢动力汽车等等新能源汽车都有着各自的竞争优缺点，随着新能源电动车对汽车行业的冲击，整车厂商已陆续在进行差异化转型，转型格局一旦确定行业将加速洗牌出清，从而给汽车行业带来颠覆机遇。另一方面来自技术创新的分化，在移动互联网的浪潮下，智能汽车将会在不同场景及商业模式下诞生新的巨头。面对汽车行业的巨变和快速发展，把握变革契机，将有可能获得新一轮的发展机会。国际市场方面，2022 年全球消费市场
23、开始回暖，汽车的产销量逐渐恢复，据 Marklines 全球汽车信息平台统计，2022 年全球汽车产销量恢复至 8,249.28 万辆和 7834.80 万辆。国内汽车市场总体保持了复苏向好的趋势，根据中国汽车工业协会统计，2022 年国内汽车产销分别为 2,702.1 万辆和 2,686.4 万辆，同比分别增长 3.4%和 2.1%；我国在纯电动汽车的发展已处于全球领先地位，市场占有率进一步扩大，进入了全面市场化的拓展期。根据中国汽车工业协会数据，2022 年新能源汽车产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%，市场占有率提升至 25.6%。2
24、 2、汽车零部件行业发展概述、汽车零部件行业发展概述 汽车零部件行业是支撑汽车产业发展的基础，是汽车产业链条中十分重要的环节。大部分整车厂商以整车开发、整车组装为主，对汽车零部件的依赖更多来源于独立的汽车零部件供应商。受益于国内外整车行业发展和全球化采购，国内汽车零部件行业呈现出良好的发展趋势，尽管近两年汽车消费市场遇冷，但长期向好势头不变，汽车零部件行业仍面临较大的发展机遇。2022 年，国内汽车市场呈现出“集体恢复性增长”趋势，释放出积极信号。在整车厂商的带动下，相关汽车零部件企业开始全部复工，全力提升产能，以满足整车厂商的生产需求，市场需求呈回升态势。中国汽车零部件行业供应链凭借稳定的生
25、产能力和成本优势加速出海，国内整车与汽车零部件出口均实现高增长，汽车零部件市场需求规模创历史同期新高。据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，全国汽车商品累计进出口总额为 2,486.5 亿美元，同比增长 11.7%。其中进口金额 884.5 亿美元，同比下降 7.7%；出口金额 1,601.9 亿美元，同比增长 26.4%。3 3、公司所处行业的发展阶段、公司所处行业的发展阶段 公司主要产品为压气机壳和涡轮壳，属于涡轮增压器的关键零部件，涡轮增压器作为汽车内燃机的重要配件，可提高汽油发动机近 20%的燃油效率、柴油发动机近 40%的燃油效率，从而有效实现“节能减排”的目的。目前世界各国都在
26、大力发展新能源汽车，我国更是将其列入七大战略性新兴产业之中，政府的大力倡导、新能源技术的突破及消费者的接受程度增加，使新能源汽车特别是纯电动汽车的市场占有率越来越高。与传统汽车相比，纯电动汽车内无需配置内燃机，亦不需要配置涡轮增压器，公司现有产品主要配套涡轮增压器，因此，新能源纯电动汽车的快速增长，对公司现有主营业务的发展造成较大影响。无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 新能源汽车的快速发展已是大势所趋，但汽车产业实现完全新能源化需要经历较长的过渡期，目前还是传统燃油车与新能源车（纯电动汽车、混合动力汽车）共竞共存的局面。公司在汽车领域已深耕了 30 多年，凭借着大规
27、模生产能力、良好的客户关系及过硬的产品质量，具备一定的市场竞争力。公司已积极开拓新能源汽车领域的产品及客户，完善公司同步设计能力，尽快实现公司在新能源汽车领域的快速发展。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“汽车制造相关业务”的披露要求（一）主营业务情况（一）主营业务情况 1 1、主营业务情况、主营业务情况 公司的主营业务为涡轮增压器关键零部件的研发、生产与销售，主要产品为压气机壳和涡轮壳。其中，压气机壳是以铝合金为原材料，经铸造、机加工等工序制成，主要用于涡轮增压器低温端；涡轮壳是以镍板、铌铁、不
28、锈钢为原材料，经铸造、机加工等工序制成，主要用于涡轮增压器高温端。公司的研发能力、生产管理能力、质量控制能力、交付能力等得到客户的广泛认可，与盖瑞特、三菱重工、石川岛播磨、博格华纳、博马科技等国际一流涡轮增压器制造商建立了长期稳定的合作关系。公司产品配套的发动机被广泛应用于宝马、奥迪、大众、通用、丰田、本田、福特、长城、吉利、通用五菱、上汽、广汽等全球主流汽车品牌。报告期内，公司的主要业务、产品及经营模式未发生重大变化。2 2、主要产品及应用、主要产品及应用 下游应用领域下游应用领域 产品产品 产品说明产品说明 产品图示产品图示 燃油车 压气机壳 压气机壳应用于传统燃油车的涡轮增压器，可以让燃
29、油更好的得到充分燃烧，提高燃油效率，提升动力，达到汽车节能减排的目的 涡轮壳 涡轮壳应用于传统燃油车的涡轮增压器，可以让燃油更好的得到充分燃烧，提高燃油效率，提升动力，达到汽车节能减排的目的 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 混合动力车 压气机壳 应用于混合动力车辆，可以让燃料动力部分的燃油更好的得到充分燃烧，提高燃油效率，提升动力，达到汽车节能减排的目的 氢燃料电池车 电机外壳/定子壳 应用于燃料电池车辆，利用空压机负责为电堆输送特定压力及流量的洁净空气，为电堆反应提供必需的氧气，是燃料电池系统除电堆外最核心的零部件，可提高氢能车的动力水平 密封压盖 应用于燃料电
30、池车辆，利用空压机负责为电堆输送特定压力及流量的洁净空气，为电堆反应提供必需的氧气，是燃料电池系统除电堆外最核心的零部件，可提高氢能车的动力水平 空压机背板 应用于燃料电池车辆，利用空压机负责为电堆输送特定压力及流量的洁净空气，为电堆反应提供必需的氧气，是燃料电池系统除电堆外最核心的零部件，可提高氢能车的动力水平 空压机压壳 应用于燃料电池车辆，利用空压机负责为电堆输送特定压力及流量的洁净空气，为电堆反应提供必需的氧气，是燃料电池系统除电堆外最核心的零部件，可提高氢能车的动力水平 空压机连接管 应用于燃料电池车辆，利用空压机负责为电堆输送特定压力及流量的洁净空气，为电堆反应提供必需的氧气，是燃
31、料电池系统除电堆外最核心的零部件，可提高氢能车的动力水平 （二）公司的主要经营模式（二）公司的主要经营模式 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 1 1、采购模式、采购模式 公司采用“以产定购”的采购模式，设有专门的采购部门负责物资的采购。公司采购物资根据特性分类主要包括：（1）对产品特性有直接影响的原辅材料，包括铝合金、镍板、小零件、毛坯、铌铁、不锈钢等；（2）直接参与生产加工的辅料，包括覆膜砂、模具、刀具、夹具、检具等；（3）间接参与生产加工的辅料，包括包装材料等；（4）其他类物资采购。依据原材料特性及采购金额的重要性不同，公司将采购的物资分为两类：第一类物资，对产
32、品特性有直接影响的原辅材料及直接参与生产加工的辅料，以及其他年采购金额 600 万元以上原材料，公司对该类物资供应商实行严格的供应商审核制度和“框架协议、分期供货”的采购模式，潜在供应商需通过公司组织的审核程序，方可进入合格供应商名单，并与公司签订采购框架协议，公司合格供应商审核涉及供应商管理体系、商业信誉、供货及时性、仓储能力、供货周期、技术能力和质量管理能力等方面；第二类物资，为年采购金额 600 万元以下的辅材，公司一般根据生产计划需要适时进行询价采购。公司严格审核、控制生产物资的采购流程，保证质量，确保采购价格具有市场竞争优势。2 2、生产模式、生产模式 公司主要产品为压气机壳、涡轮壳
33、。产品系列众多，涵盖国内外不同主流车型。不同系列产品的结构、规格、材质要求、配套发动机型号等存在差别，均为非标准定制化产品。公司严格按相关规范与产品质量标准，组织生产经营管理，满足汽车行业对于产品品质稳定性和一致性的要求。公司商务部承接新产品订单之后，研发中心根据客户要求进行过程设计、模具工装开发、样件制造、试生产及量产过程的技术开发和确认，新产品通过客户 PPAP 最终审核认可之后方可进入批量化生产阶段。在批量生产前，公司计划物流部就依据每个项目未来 5-7 年的年预测量排定产能爬坡计划，同时依据客户每周或不定期发布的未来 3 个月至 1 年的滚动采购计划，结合公司实际生产能力和库存情况，制
34、定各产品生产计划，并下达至生产车间组织生产。公司生产环节涉及铸造、机加工、装配等工序，为实现在满足产品性能要求的前提下最大化提升生产效率的目标，不仅需要根据产品性能合理设计、持续优化浇注工艺，还需要对相关生产线或生产单元的加工过程进行工艺优化、柔性化快速切换、自动化改造，以提升生产效率、稳定产品质量。3 3、销售模式、销售模式 公司主要客户霍尼韦尔（盖瑞特）、博马科技、三菱重工、博格华纳、宁波丰沃皆为国内外一流的涡轮增压器制造商，其工厂分布在中国、日本、韩国、法国、波兰、罗马尼亚、美国、斯洛伐克、墨西哥等主要国家。国内外销售均采用“直销模式”，仅对供三菱重工（日本）的压气机壳量产件采取“经销模
35、式”，且经销商为三菱重工（日本）指定的大洋商贸公司。公司产品的主要销售过程为：（1）经过评审，进入客户的合格供应商名录；（2）以投标方式或议价方式成为某一系列零部件产品的供应商，和客户确认未来 5-7 年的产能爬坡计划；（3）依据量产滚动采购计划安排生产，并按要求发货到客户指定的寄存库。鉴于汽车零部件行业对产品质量的稳定性要求，供应商经过长期且严格的资质审核，因此供应商已开发的项目进入量产之后，不会轻易变更供应商，双方合作关系稳定。（三）公司的竞争优势与劣势（三）公司的竞争优势与劣势 1 1、竞争优势、竞争优势 （1）产品研发与质量管理能力 自成立以来，公司始终注重技术研发与工艺创新，公司根据
36、汽车行业发展趋势及客户需求，坚持凭借优良的技术开发能力和快速响应能力，在新技术、新工艺、新结构方面与客户同步开发，从而获得了客户长期的认可与信赖。公司产品质量的优劣主要体现在材料性能、铸造孔隙率、尺寸精度和尺寸稳定性等关键性能指标。在质量控制方面，公司始终保持在行业领先水平。公司不仅可自主设计多种可重复使用的柔性检测工具，而且借助对外引入的先进检测手段和设备，能够实现全过程、多层次的实时监控和检测，产品次品率维持在较低水平，质量管理水平获得全球知名涡轮增压器制造商的广泛认可，多次获得国际客户颁发的质量奖项。（2）客户优势 全球涡轮增压器市场已呈现寡头竞争的市场格局，行业排名前五的涡轮增压器制造
37、商霍尼韦尔（盖瑞特）、博格华纳、三菱重工、石川岛播磨以及博马科技占据全球涡轮增压器市场 90%以上的份额。由于涡轮增压器技术含量较高，行业企业普遍拥有供应商认证体系，供应商需经过严格且长期的认证过程，具有较高的行业壁垒。公司在涡轮增压器零部件领域深耕二十多年，为客户提供从产品设计、供应链管理、制造、质量管理和市场售后等服务，积累了丰富的经验。快速反应客户需要，为客户提供各类个性化制造服务，既提供单一产品大批量的稳定生产，也提供多品种、小批量的柔性生产，获得客户广泛认可，建立了长期稳定的合作关系。无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 13（3）独特的现代化管理机制 自 2015
38、 年开始，公司开始探索并逐步建立了独特的蠡湖式阿米巴-分之合创新管理机制，并在 2021 年得到了正式定稿LIM1.0 版本，共分为“融合爱人、利他的经营哲学，以产量计工分的管理实学，以进步率为考核的目标，以及精益生产自发式的持续微创新”等四大模块。“分之合”管理机制的建立既符合公司发展中对生产效率、成本优化及微创新的需要，也引导员工养成良好的自发式管理的文化理念，主动参与经营，实现公司与员工的目标一致利益共赢。公司以管理创新来逐步实现对成本的控制，以提升企业竞争力，实现公司在行业中的健康持续发展。2 2、竞争劣势、竞争劣势 （1）管理与智能化水平仍待提升 公司近年来一直关注产品质量、交付速度
39、、成本节约、效率提升及安全与环境等方面的提升，但在管理人员的岗位设置、职责分工及管理流程上，还需要进一步细化，各项管理制度、流程还有待进一步优化。同时，公司在生产自动化、信息化方面与先进的企业相比，还存在一定的差距。（2）融资渠道较为单一 公司现有的融资渠道较为单一，在面临企业转型发展、提升企业研发能力、市场拓展方面需要资金的支持，与大型零部件厂商竞争时处于弱势。（四）业绩驱动因素（四）业绩驱动因素 公司专注于涡轮增压器关键零部件的研发、生产与销售，配套的涡轮增压器主要应用于汽车领域。报告期内，公司的主营业务没有发生变化，主要来源于销售压气机壳、涡轮壳。2022 年，公司实现归属于母公司所有者
40、净利润 4,768.82 万元，较上年同期增长 353.81%，业绩大幅增长的原因主要是公司提高部分客户单价、严格控制成本、对主要原材料价格做提前锁定；同时，美元升值对公司的出口业务产生积极的作用，汇兑收益增加。报告期内整车制造生产经营情况 适用 不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 适用 不适用 产量 销售量 本报告期 上年同期 与上年同比增减 本报告期 上年同期 与上年同比增减 按零部件类别 涡轮增压系统零部件 992.11 万件 1,084.65 万件-8.53%1,000.63 万件 1,042.79 万件-4.04%其他 0.46 万件 0.31 万件 48.39%0.50 万件
41、0.21 万件 138.10%按整车配套 按售后服务市场 其他分类 同比变化 30%以上的原因说明 适用 不适用 主要为公司新能源产品的销售数量有所增加。零部件销售模式 公司销售模式分为两种：第一种是直接发往客户的订单；第二种是发往国内外寄存库的订单，根据客户从寄存库领用情况进行结算付款，寄存库由客户或第三方物流商管理。公司海外销售以“直销模式”为主，仅对三菱重工（日本）的压气机壳采取“经销模式”，且经销商为三菱重工（日本）指定的大洋商贸公司。公司其他销售均采用“直销模式”。公司开展汽车金融业务 适用 不适用 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 公司开展新能源汽车相关
42、业务 适用 不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 单位：元 产品类别 产能状况 产量 销量 销售收入 新能源汽车零部件 与现有产能通用 0.46 万件 0.50 万件 1,717,937.04 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“汽车制造相关业务”的披露要求 1、产品研发与质量管理能力 自成立以来，公司始终注重技术研发与工艺创新，公司根据汽车行业发展趋势及客户需求，坚持凭借优良的技术开发能力和快速响应能力，在新技术、新工艺、新结构方面与客户同步开发，从而获得了客户长期的认可与信赖。公司产品质量的优劣主要体现在材料
43、性能、铸造孔隙率、尺寸精度和尺寸稳定性等关键性能指标。在质量控制方面，公司始终保持在行业领先水平。公司不仅可自主设计多种可重复使用的柔性检测工具，而且借助对外引入的先进检测手段和设备，能够实现全过程、多层次的实时监控和检测，产品次品率维持在较低水平，质量管理水平获得全球知名涡轮增压器制造商的广泛认可，多次获得国际客户颁发的质量奖项。2、客户优势 全球涡轮增压器市场已呈现寡头竞争的市场格局，行业排名前五的涡轮增压器制造商霍尼韦尔（盖瑞特）、博格华纳、三菱重工、石川岛播磨以及博马科技占据全球涡轮增压器市场 90%以上的份额。由于涡轮增压器技术含量较高，行业企业普遍拥有供应商认证体系，供应商需经过严
44、格且长期的认证过程，具有较高的行业壁垒。公司在涡轮增压器零部件领域深耕二十多年，为客户提供从产品设计、供应链管理、制造、质量管理和市场售后等服务，积累了丰富的经验。快速反应客户需要，为客户提供各类个性化制造服务，既提供单一产品大批量的稳定生产，也提供多品种、小批量的柔性生产，获得客户广泛认可，建立了长期稳定的合作关系。3、独特的现代化管理机制 自 2015 年开始，公司开始探索并逐步建立了独特的蠡湖式阿米巴-分之合创新管理机制，并在 2021 年得到了正式定稿LIM1.0 版本，共分为“融合爱人、利他的经营哲学，以产量计工分的管理实学，以进步率为考核的目标，以及精益生产自发式的持续微创新”等四
45、大模块。“分之合”管理机制的建立既符合公司发展中对生产效率、成本优化及微创新的需要，也引导员工养成良好的自发式管理的文化理念，主动参与经营，实现公司与员工的目标一致利益共赢。公司以管理创新来逐步实现对成本的控制，以提升企业竞争力，实现公司在行业中的健康持续发展。四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 （一）报告期内公司的经营概况（一）报告期内公司的经营概况 报告期内，公司依托现有的研发技术、工艺创新及加工能力在涡轮增压器关键零部件领域继续巩固市场份额的同时，积极争取新能源汽车零部件领域的客户，延伸产品线，优化公司产品结构，为公司未来在新能源汽车领域寻求新的利润增长点。报告期内，面
46、对传统燃油车零部件存量竞争的挑战和国内外宏观环境的多重考验下，公司积极争取客户订单、提高部分客户单价、合理生产调配、严格控制成本、克服困难保证订单的有序交付，保障客户需求。同时，美元升值对公司的出口业务产生积极的作用。公司实现营业收入 148,446.32 万元，较上年同期增加了 6.49%；营业利润 5,015.07 万元，较上年同期增长 355.80%；归属于上市公司股东的净利润 4,768.82 万元，较去年同期相比大幅增加 353.81%。无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 15（二）报告期内公司开展的主要工作（二）报告期内公司开展的主要工作 1 1、优化业务模式，
47、保障盈利能力、优化业务模式，保障盈利能力 报告期内，公司从以下几方面进行业务优化，保障公司的盈利能力：1）降本增效，强化成本管理。报告期内，公司独创的创新管理机制（蠡湖式创新经营管理机制）LIM3.0 版在报告期内降本效果显著，历经 LIM1.0、LIM2.0 的降费成果和分红激励下，各级管理者和员工也增强了对 LIM3.0 机制的参与度、理解度、信任度和执行度。其中以各级合长自主选档、职能部门探索增值渠道、工序承包动作为典型代表，响应热烈，效果突出，在 LIM3.0 的机制引导下，进一步激励了各级管理者和员工推动公司降本增效，对报告期内的净利润做出了较大贡献。与此同时，LIM3.0 理论体系
48、也在社会层面取得了喜人成绩，荣获了江苏省 2022 年度企业经营管理现代化创新成果奖；2）优化采购模式，降低原材料成本。为避免铝、镍等原材料的涨价对生产成本造成的不利影响，公司在报告期内通过供应商对重要原材料的价格进行战略锁定，提前框定利润空间；3）产品提价，提高毛利。报告期内经公司与主要客户协商，对 2022 年度主要产品的供货价格进行全面提价，增大盈利空间，提升产品毛利率。2 2、聚焦主业，转型新能源方向，提升市场占有率、聚焦主业，转型新能源方向，提升市场占有率 当前汽车行业的竞争格局已发生变化，快速崛起的新能源汽车市场对传统燃油车市场造成了较大冲击，传统燃油车的市场竞争将会更加激烈。但在
49、目前全球汽车市场中，传统燃油车依旧占据主导地位，在相当一段时间内，将是共竞共存的关系，而非替代关系。公司将继续深耕原有主业，保持在传统燃油车领域内的优势，提升市场占有率。在传统燃油车领域内，公司进入涡轮增压器行业的时间较早，在产品技术、生产管理、成本优化及客户关系等诸多方面积累了丰富的实战经验，广阔的市场空间依旧可以保障公司在存量市场中获得增量，稳步扩大产能，提升市场占有率。公司也积极拥抱变化，紧跟行业发展趋势，开拓新能源汽车零部件领域，与飞速潍柴、上海华涧、南通金灵通、施宾德斯、盖瑞特、长城等客户建立了合作关系，为客户提供氢燃料电池车所需的壳体、轴承、冷却法兰、密封盖、散热器电源模块等，小部
50、分产品已进入批量生产阶段。3 3、优化上下游合作模式，提升工艺创新水平、优化上下游合作模式，提升工艺创新水平 汽车行业的市场竞争日趋激烈，与客户形成前期开发战略合作关系将成为一种突出优势。在此背景下，公司积极参与客户前期新产品开发的同步设计，将后期的质量风险排除在起始的设计阶段，确保后期产品质量的稳定性；同时和客户一道进行后期产品的失效机理分析，将分析所得的经验应用到新产品开发当中，确保产品的一次开发成功率。针对电磁泵应用技术，公司和设备供应商一道持续进行工艺储备，进行电磁泵定量铝液供给工艺可行性和适用性探讨，电磁泵浇注工艺储备性开发和高致密铝铸件铸造工艺开发，可优化公司目前的铸造工艺和生产手
