1、2022 年年度报告 1/214 公司代码：603025 公司简称：大豪科技 北京大豪科技股份有限公司北京大豪科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/214 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三
2、、三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报的审计报告。告。四、四、公司负责人公司负责人郑建军郑建军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人周斌周斌及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）周斌周斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据第四届董事会第六次会议决议，建议以总股本924,333,311股为基
3、数，向全体股东每10股派发股利4元，其中现金股利2元（含税）、股票股利2元，共计支付现金股利184,866,662.2元、送股184,866,662股。前述预案尚待2022年度股东大会批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以
4、上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性性 否 2022 年年度报告 3/214 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述了可能面临的风险因素，包括：国际市场变动、业务受行业周期性波动影响、新业务运营管理风险等导致的经营业绩波动风险等，有关内容敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中关于“可能面对的风险”部分相关内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/214 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和
5、主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.43 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.68 第六节第六节 重要事项重要事项.72 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.79 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.88 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.88 第十节第十节 财务报告财务报告.89 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过
6、的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 5/214 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司/本公司/大豪科技/股份公司 指 北京大豪科技股份有限公司 一轻控股 指 北京一轻控股有限责任公司 诸暨子公司、浙江大豪 指 浙江大豪科技有限公司 兴汉网际、兴汉、北京兴汉 指 北京兴汉网际股份有限公司 工缝智控、大豪工缝 指 北京大豪工缝智控科技有限公司 大豪明德、明德 指 浙江大豪明德智控设备有限公司 大豪益达、太原大豪 指 太原大豪益达电控有限公司 迈宏、苏州特点 指 苏州特点电子科技有限公司 威尔克姆大豪
7、指 威尔克姆大豪（北京）软件技术有限公司 轻工时代 指 诸暨轻工时代机器人科技有限公司 天津大豪、大豪租赁 指 天津大豪融资租赁有限公司 宁波哔宏 指 宁波哔宏实业投资合伙企业（有限合伙）齐芯高精尖 指 南京齐芯高精尖一号股权投资合伙企业（有限合伙）元/千元/万元/亿元 指 人民币元/人民币千元/人民币万元/人民币亿元 报告期、本报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 电控、电控系统、电脑控制系统 指 电脑缝制及针织设备的核心零部件之一，使用电脑控制电机、电磁铁、传感器等部件运动的电气控制系统 机电一体化 指 将机械技术、电工电子技术、微电子技术、信息技术
8、、传感器技术、接口技术、信号变换技术等多种技术有机地结合为一体，并应用到实际中替代原有人工控制的综合技术。机电一体化是现代化的自动生产设备的重要特征，一般通过多轴联运实现设备的精确运动控制 缝制机械设备、缝制设备 指 专用于服装、家纺装饰、鞋帽、箱包等轻工业产品的剪裁、缝合、补缀的机械设备 针织机械设备、针织设备、针纺设备 指 专用于生产针织面料以及毛衫、内衣、袜子等成形针织服装的纺织机械 刺绣机、绣花机 指 用于刺绣的全自动控制缝制机械设备 特种工业缝纫机、特种机 指 用于某种专门缝纫工艺的缝制机械设备，如加固机（又称套结机）、锁眼机、花样机、曲折缝纫机等 花样机 指 一种采用固定压框结构的
9、中大幅面电脑自动化缝制设备 模板机 指 一种采用专用工艺模板固定结构的大幅面电2022 年年度报告 6/214 脑自动化缝制设备，可通过工艺模板的换装实现不同复杂程度的缝制工艺需求，用以大幅提升生产效率 横机、横织机、针织横机 指 用于生产毛衫、内衣的全自动控制针织机械设备 电脑袜机、电脑针织袜机、袜机 指 用以生产袜子的针织机械设备 手套机、针织手套机 指 用以生产手套的针织机械设备 集成一体化电控系统 指 将主控系统、功率驱动系统、电源系统等模块设计集成一体多轴可扩展的电脑控制系统 工业互联网 指 依托互联网信息技术实现互联网与传统产业的联合，以优化生产要素、更新业务体系、重构商业模式等途
10、径来完成经济转型和升级 磁编断检 指 基于磁编码器检测原理的新一代断线检测技术 自动换旋梭机器人 指 大豪具有完全自主知识产权、全球技术领先、具备普及应用基础的自动换底线系统 模组式自动换旋梭机器人 指 由一个装置在导轨上自动移动，实现刺绣机多个头的自动更换安装 单头、多头刺绣机 指 单头刺绣机仅有一个机头，一次刺绣动作可完成一件刺绣制品；多头刺绣机拥有多个机头，同时开动多个机头一次可同时完成多件刺绣制品 上下轴分离双主轴同步驱动 指 采用伺服电机电子同步驱动控制方式，实现刺绣机上下轴同步转动 全数字压脚 指 用闭环步进电机进行刺绣机压脚的同步驱动运行，替代原有凸轮驱动 全数字自动线张力 指
11、通过电机和相应机械的配合，实现对面线张力的数字化调整控制 全成型横机 指 全成型横机可以实现织物一次成型，无需对织物再进行缝合操作 零废纱起底 指 无需起底废纱和橡筋，起底板可以直接牵拉布片，节约废纱及橡筋成本的同时，省去人工拆废纱的工序和时间，大幅提升生产效率 智跑纱嘴 指 通过电脑横机电控系统控制智跑纱嘴传动装置，使若干组智跑纱嘴按编织物花型需要任意运行送纱、停纱，大大减少传统横机的空跑行，实现各种花型编织、嵌花编织和一次成型的智能编织 自主可控 指 自主可控技术就是依靠自身研发设计，全面掌握产品核心技术，实现信息系统从硬件到软件的自主研发、生产、升级、维护的全程可控 X86 架构 指 是
12、主流的两种 CPU 架构之一。x86 是一个 intel2022 年年度报告 7/214 通用计算机系列的标准编号缩写,也标识一套通用的计算机指令集合,X 与处理器没有任何关系，它是一个对所有*86 系统的简单的通配符定义 ARM 架构 指 是主流的两种 CPU 架构之一，是一个 32 位精简指令集（RISC）处理器架构 云边端 指“云”是传统云计算的中心节点，云端数据中心；“边”是云计算的边缘侧，分为基础设施边缘和设备边缘；“端”是终端设备，如手机、智能化电气设备、各类传感器、摄像头等 信创 指 信息技术应用创新产业，它是数据安全、网络安全的基础，也是新基建的重要组成部分 SD-WAN 指
13、software-defined networking in a wide area network 的缩写，是将软件定义网络（SDN）的技术应用在管理广域网络（WAN）第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北京大豪科技股份有限公司 公司的中文简称 大豪科技 公司的外文名称 BEIJINGDAHAOTECHNOLOGYCORP.,LTD 公司的外文名称缩写 DAHAOTECHNOLOGY 公司的法定代表人 郑建军 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王晓军 郭玉静 联系地址 北京市朝阳区酒仙桥
14、东路1号 北京市朝阳区酒仙桥东路1号 电话 010-59248942 010-59248923 传真 010-59248880 010-59248880 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市朝阳区酒仙桥东路1号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 北京市朝阳区酒仙桥东路1号M7栋 公司办公地址的邮政编码 100015 公司网址 电子信箱 2022 年年度报告 8/214 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报（）、上海证券报（）、证券时报（）、证券日报（）公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置
15、地点 北京市朝阳区酒仙桥东路1号M7栋 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 大豪科技 603025 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）?办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦1504 室 签字会计师姓名 韩雪艳、赵曼 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入
16、 1,597,623,961.84 1,504,881,075.44 6.16 832,533,320.34 归属于上市公司股东的净利润 435,201,809.06 357,943,550.65 21.58 214,340,674.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 343,142,583.94 340,058,683.74 0.91 150,255,444.47 经营活动产生的现金流量净额 218,229,008.39 254,717,435.03-14.33 94,949,989.60 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股
17、东的净资产 2,037,847,891.42 1,969,777,193.87 3.46 1,813,125,786.80 总资产 3,126,526,740.15 2,328,155,577.92 34.29 2,072,461,930.55 2022 年年度报告 9/214 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.47 0.39 20.51 0.23 稀释每股收益（元股）0.47 0.39 20.51 0.23 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.37 0.37-0.16 加权平均净资产收益
18、率（%）22.78 19.10 增加 3.68 个百分点 12.23 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）17.96 18.15 减少 0.19 个百分点 8.58 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准
19、则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 397,583,519.23 348,538,193.47 391,389,886.77 460,112,362.37 归属于上市公司股东的净利润 79,559,422.63 141,733,793.72
20、109,737,010.80 104,171,581.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 78,861,047.28 81,649,417.61 89,337,941.17 93,294,177.88 经营活动产生的现金流量净额 17,547,675.86 114,713,869.20 41,326,215.55 44,641,247.78 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2022 年年度报告 10/214 经与审计机构沟通，编制三季度合并报表时将合并范围内母子公司间购销业务开具的信用证及票据进行无追贴现现金流 241,646,763.89 元，从收到的其
21、他经营活动现金流重分类到收到的筹资活动现金流进行列示,影响第三季度经营活动现金净流量，三季度调整前金额为 282,972,979.44 元，调整后为 41,326,215.55 元，本次重分类只是现金流的重新列示，不影响公司损益。项目 三季度累计 调整前 调整后 影响金额 收到其他与经营活动有关的现金 357,467,874.18 115,821,110.29 -241,646,763.89 经营活动产生的现金流量净额 415,234,524.50 173,587,760.61 -241,646,763.89 筹资活动产生的现金流量净额-269,023,885.33 -27,377,121.4
22、4 241,646,763.89 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-25,186.19-386,002.46 36,780,117.07 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 17,214,680.12 7,912,235.35 15,669,393.37 委托他人投资或管理资产的损益 10,552.70 2,016,023.96 18,219,815.08 债务重组
23、损益 509,026.05 1,541,633.20-330,971.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-283,748.66-873,072.80-1,211,703.67 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 100,000.00 1,331,953.90 536,820.10 对外委托贷款取得的损益 651,576.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-101,755.22-
24、206,855.28 2,023,128.61 其他符合非经常性损益定义的损益项目 91,521,892.53 9,998,649.55 3,358,759.04 减：所得税影响额 16,341,819.20 3,200,184.81 11,354,540.20 少数股东权益影响额（税后）544,417.01 249,513.70 257,164.30 2022 年年度报告 11/214 合计 92,059,225.12 17,884,866.91 64,085,230.18 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公
25、司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 北京银行股票 9,691,108.08 9,407,359.42 -283,748.66-283,748.66 股权投资-上海兴感半导体 16,551,636.49 16,551,636.49 合计 9,691,108.08 25,958,995.91 16,267,887.83-283,748.66 十二、十二、其他其他 适
26、用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 虽然 2022 年世界政治、经济局势复杂，行业需求不如预期，但公司仍然坚持做大做强公司业务规模的经营方针，以产品创新带动市场拓展的市场策略，提前预判与积极应对，实现了公司经营业绩的整体稳健增长，主要经营成果如下：1 1、缝制、针织设备电控系统市场领先地位稳固，、缝制、针织设备电控系统市场领先地位稳固，持续持续推出与行业应用相结合的推出与行业应用相结合的智能制造新产品智能制造新产品，走在行业发展的前端走在行业发展的前端 2022 年多款刺绣机电控新产品的成熟应用，进一步提升了刺绣机电控产品竞
27、争力，增强了与整机厂家合作开发的紧密度，获得整机厂、代理商及终端客户的信任与肯定，市场领先地位进一步巩固。刺绣机 MATE-A8 高端电控系统功能完善成熟，性能进一步提高，已正式实现批量销量，成为刺绣机电控新的旗舰产品。A15 刺绣机电控日趋成熟稳定、个性化刺绣功能不断扩展，全年销量再次实现历史突破。大豪闭环驱动技术性能优势得到市场认可，各装置产品开发运行稳定。2022 年年度报告 12/214 特种工业缝纫机各产品线正在陆续升级到基于六代电控平台打造的新产品，电控品质和市场占有率持续提升。在稳固市场基本盘的同时，依托六代平台在中高端市场及客户持续取得新突破，进一步提升了产品竞争力和市场影响力
28、。在针织机械电控产品上，袜机电控完成新平台 A7 和 M4 多核架构技术平台开发和验证，缝头一体机作为全自动化升级换代产品，升级至二代产品，通过与节能气阀、国产选针的组合方案打造竞争优势，成为行业标杆；公司开发完成手套机行业第一款高速无线头锁边、双独立整打、双头机电控机型，开发完成行业内首款智跑纱嘴普通手套机和首款无线断针检测系统，引领了行业的技术发展；公司 7 型横机电控成为织领机领域市场第一品牌，在全年下行的整体市场行情中逆势增长，三系统横机机型市场影响力不断增强，客户满意度较高。2 2、智能工厂云平台系统、智能工厂云平台系统、自动换底线机器人产品、自动换底线机器人产品行业影响力显著增强行
29、业影响力显著增强 公司智能工厂云平台系统可以为制造工厂提供智能工厂数字化生产管理平台与整体解决方案、智能化生产配套集成服务以及行业智能供应链交易平台，帮助终端用户通过能力打造，显著提升工厂的生产效率和行业资源配置效率。报告期内系统在织袜厂、绣花厂、服装厂等终端用户的应用数量再次快速增长，公司与多个大型龙头袜厂签订实施智能工厂管理系统项目合同，并顺利实施上线，系统在行业内影响力显著增强。在缝制、针织行业外，公司还首次与纱线行业龙头企业华孚时尚签约，完成纺纱行业第一套 400 台纺机的纱线 MES 系统，公司智能工厂系统的应用领域不断延伸。报告期内系统还被浙江省评为省级工业互联网平台。目前重点在刺
30、绣工厂使用的自动换底线机器人和自动绕线机器人产品获得市场认可，产品稳定性强，公司通过主动在终端市场布局，完善销售与服务策略，产品销售收入同比增长较快。3 3、公司控股收购兴汉网际、公司控股收购兴汉网际，进入全新的网络安全硬件，进入全新的网络安全硬件和云边端市场和云边端市场 2022 年 8 月公司控股收购了北京兴汉网际股份有限公司 60%股份，进入高速成长的网络安全硬件市场和云边端市场。收购前作为最早进入大陆网络安全硬件平台的台系厂商之一，一直是该细分领域的头部厂商，收购后将与大豪科技的企业实力、国有背景以及供应链等方面产生良好的协同效应。随着关键信息基础设施保护、个人数据保护等政策法规已成为
31、政府、大中型国企、民营企业等各行各业的基础要求，传统网络安全硬件迎来了与信创等场景化应用相结合的新重大增长点；通信服务提供商与企业加快数字化转型，云边端市场也2022 年年度报告 13/214 有望也迎来快速增长期。前述两个领域市场的快速增长将为兴汉网际和公司业绩增长带来较大的市场空间。近期，兴汉网际新推出了系列自主可控、x86 等不同 CPU 架构的硬件平台，以及英特尔凌动平台的 SD-WAN uCPE 2.0，基于海光 CPU 推出多款信创网络安全硬件平台入围了客户产品选型。未来将通过深耕布局“端-边-云-网”，为行业客户提供可定制的技术+服务的完整解决方案。4 4、设立融资租赁子公司、成
32、立产业基金，积极围绕主业布局设立融资租赁子公司、成立产业基金，积极围绕主业布局新业务新业务 公司全资成立天津大豪融资租赁有限公司，利用金融手段与行业资源深度融合，开启全新的商业模式。大豪融资租赁公司将在公司现有缝制、针织领域打造行业金融服务专家的品牌形象，打通行业上下游产业链，在促进现有电控业务发展的同时，积极探索拓展公司新业务增长点。子公司历时 2 个多月的时间，高效完成全部基础筹备工作，年底前已正式开始运营。公司成立产业基金，利用专业投资队伍和融资渠道资源，布局符合公司核心业务所属产业领域的优质项目，首先在机器视觉、智能制造等新技术领域进行探索，加快公司产业结构优化与升级，提升公司核心竞争
33、能力，提升公司综合效益水平。5 5、夯实公司内部运营管理，进一步加强信息化建设，获得多项荣誉认定、夯实公司内部运营管理，进一步加强信息化建设，获得多项荣誉认定 公司持续建设信息化系统助力企业运营管理，进一步加强下属子公司的 ERP、MES、OA、物联网系统等管理应用系统集成，与公司总部互连互通，形成企业内部的智能指挥中心，实现公司内部运营管理效率的快速提升。浙江大豪数字化车间全面建成，该车间的建成有效提升劳动生产率和物料周转率，减少了在制品库存，物料装箱差错率下降了近 90%，降低产品不良品率 60%。报告期内，公司品牌形象进一步提升。公司入选了北京市制造业 100 强企业、北京市高精尖 10
34、0 强企业。荣获由中国轻工业联合会颁发的“中国缝制设备行业十强企业”、“中国轻工业装备制造行业五十强企业”、“中国轻工业科技百强企业”等称号。浙江大豪子公司获“工信部第四批专精特新小巨人”企业称号。“浙江大豪缝制针织设备生产数字化车间”荣获浙江省级数字化车间、浙江省数字工厂标杆企业等荣誉称号。6 6、公司积极践行社会责任，大力推动绿色生产、清洁能源、公司积极践行社会责任，大力推动绿色生产、清洁能源 报告期内，公司浙江大豪子公司作为公司的重要生产基地，积极投资建设光伏电站，建设光伏电站在为公司生产增加能源动力的同时，在当地产业园起到积极的示范引领作用，为清洁能源的推动践行上市企业的担当与责任。2
35、022 年年度报告 14/214 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1、中国缝制机械行业经济运行情况 2022 年我国缝制机械行业发展遭遇挑战，整体经济逐季放缓和下行，但在需求低迷，成本上升等重重压力的考验下，行业坚持高质量发展的理念，深化数字技术赋能，积极优化和完善行业基础，提升创新发展的内生动力，展现出强劲的发展韧劲和动能。据国家统计局数据显示，2022 年缝制机械行业规上企业营收同比下降 10.82%，利润同比下降 22.20%，营业收入利润率 5.65%，低于全国工业 6.09%的均值，同比下降 12.76%；总资产周转率同比下降 14.27%，但产成品周转率、
36、应收账款周转率同比分别增长 3.53%和 5.54%。2022 年行业规上企业经营情况 数据来源：国家统计局 据缝制机械行业协会初步估算，2022 年缝制机械行业累计生产各类家用及工业用缝制设备（不含缝前缝后）约 970 万台，同比下降 35.3%。另据协会跟踪统计的百家整机企业数据显示，2022 年百家骨干整机企业累计生产缝制机械 648 万台，同比下降 30.16%，百家企业全年库存持续维持在百万台以上，12 月末行业百余家整机企业产品库存量约 111 万台，同比下降 33.69%，较上年末明显下滑。2022 年缝制机械2022 年年度报告 15/214 全行业工业缝纫机总产量约为 630
37、 万台左右，同比下降约 37%，产量约回落到 2020年水平。2011-2022 年我国工业缝制设备年产量变化情况（估算）数据来源；中国缝制机械协会 2022 年，海外全面解除疫情防控措施，宽松的财政金融政策刺激海外消费需求持续释放，欧美等发达国家鞋服品牌商提前下单、超量下单，南亚、东南亚等国服装加工业生产、出口大幅反弹，为行业出口向好提供了重要支撑。据下图海关总署数据显示，2022 年中国缝制机械产品出口继续延续上年增长态势，全年累计出口缝制机械产品 34.28 亿美元，同比增长 8.98%，相比上年末，行业出口增速放缓约 24个百分点，出口额再创历史新高，成为今年支撑行业发展的重要动力和亮
38、点。我国缝制机械产品年出口额变化情况 数据来源；中国海关总署 我国缝制机械产品 2021-2022 年月出口额变化情况 2022 年年度报告 16/214 数据来源；中国海关总署 2、中国网络安全硬件行业发展情况 随着全球数字化蓬勃发展，云计算、人工智能、大数据、5G 等技术的应用范围不断扩大，在企业运用新技术提高自身效率的同时也面临着更多由新技术诱发的网络威胁，全球网络威胁形势愈发严峻，这也促使了企业不断加大其在网络安全上的投入。IDC 数据显示，2022 年全球网络安全总投资规模为 1,955.1 亿美元，并有望在 2026年增至 2,979.1 亿美元，五年复合增长率（CAGR）约为 1
39、1.9%。与全球信息安全市场相比，中国信息安全行业正处于快速成长期。信息安全需求从核心业务安全监控向全面业务安全保护扩展，从网络实施阶段的安全布置到网络运行过程的安全维护，安全需求正在向更高层次、更广范围延伸，安全服务的市场需求不断扩大。2022 年是国家十四五规划和 2035 远景目标纲要的第二年，全行业数字化转型不断加速，作为数字经济的基础安全保障，网络信息安全是发展数字经济不可或缺的组成要素，已经成为国家安全的重要组成部分。网络安全产业也迎来了全新的发展机遇，正迈向千亿级市场规模。国内信息安全市场前景更加可观。根据赛迪顾问 2021-2022 年中国网络信息安全市场研究报告显示，2021
40、 年中国网络安全市场达到 858 亿元，同比增长 19.4%，硬件仍是网络安全市场的最主要产品，2021 年国内信息安全硬件市场占比最大，达到46.7%，硬件市场规模达 401.1 亿元。未来三年，随着网络安全政策不断完善和落地，工业互联网、智能网联汽车、5G 等领域加快布局，网络安全技术进一步更新迭代，这些均为网络信息安全市场及企业带来更好的发展机遇。据赛迪顾问预估，2022 年至2024 年三年国内信息安全市场呈持续高速增长，并将于 2024 年达到 1,580.5 亿元市场规模，三年复合增长率为 22.6%。2022 年年度报告 17/214 据初步估算，我国网络安全企业 2022 年度
41、整体收入规模约为 1014 亿元，相比2021 年度增长约 156 亿元，整体增长率为 18%，略低于 2021 年的 22.4%。随着我国网络安全法规的不断完善，企业数字化转型的安全需求持续提升，预计 2023 年网络安全产业增速将重新回到 30%以上。随着国家政策对我国网络安全行业的保驾护航，以及网络安全需求日益快速增加，政府、企业、个人在网络安全保障方面的投入都将不断增加，产业发展的驱动力强劲。多重利好因素促使我国网络安全行业市场规模保持着较快的增速增长，我国网络安全产业发展不断注入活力。3、SD-WAN 行业发展情况 SD-WAN 市场规模高速增长，未来发展前景广阔。根据咨询机构 Gl
42、obal Market Insights 的预测，SD-WAN 市场规模将从 2018 年的 7 亿美元增长到 2025 年的 170 亿美元，年复合增长率将达到 58%；全球方面来看，全球 65%的网络提供商已经提供SD-WAN，在未来 5-10 年内 95%的网络提供商将提供 SD-WAN 服务。Gartner 预估，中国企业中部署 SD-WAN 的比例将从 2019 年的 30%提升至 2023 年的 90%。SD-WAN 作为企业网络通用平台，贯穿了“云-边-端”应用，保障了新基建中各个基础设施的数据共享、应用融合、内生安全。SD-WAN 拉通云网、固移融合，是 5G和云网融合在广域网
43、落地实施的重要利器。从 2017 年 SD-WAN 商业化应用开始，SD-WAN 市场飞速发展。随着用户对低成本、高质量、高安全性广域网解决方案的需求提升，国内 SD-WAN 组网市场规模正迎来高速增长。2021 年，中国 SD-WAN 市场规模 17 亿元人民币，至 2025 年将达到 150亿元人民币，年复合增长率达到 55%。2017-2025 年中国 SD-WAN 市场规模统计及预测（单位：亿元）资料来源：CCID，2022 2022 年年度报告 18/214 国内 SD-WAN 市场聚集了运营商、传统网络厂商、安全厂商、广域网优化厂商、MSP 和云服务提供商等几十家供应商，根据厂商提
44、供的方案可将各大派系分为基础设施和运营服务两类。其中基础设施类以销售设备为主且占据主要市场。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 经过多年的开拓与发展，目前公司业务主要聚焦于信息技术领域，涵盖智能装备 电脑控制系统及相关产品、缝制与针织领域智能工厂云平台系统、信息安全硬件及网络通信硬件的定制开发及平台集成服务等。1 1、智能装备电脑控制系统智能装备电脑控制系统 公司是国内缝制与针织设备电控领域的龙头企业，公司的智能装备电脑控制系统在缝制与针织领域不断引领行业技术革新，产品市场占有率在细分领域持续保持领先。智能装备电脑控制系统为智能设备工业控制计算机及装置，集伺服驱动、多
45、轴联动等自动化核心技术为一体，是电控类智能机械设备整机产品的“神经中枢”和“大脑系统”，系统通过电脑程序实现对机械设备运动过程及顺序、位移和相对坐标、速度、转速及各种辅助功能的自动控制，并通过网络管理,使软件与机器交互，实现工厂的智能制造。目前公司产品主要包括刺绣机电脑控制系统、特种工业缝纫机控制系统、袜机控制系统、手套机控制系统和横机控制系统等。（1）缝制机械电控系统 缝制机械是服装、箱包、鞋帽、汽车、家具、蓬帆、家纺装饰等产品的主要生产设备，按照工业化服装生产中的用途和功能划分，可分为生产准备、裁剪、缝纫、整烫整理和成品检验及包装，公司电控产品在缝制机械行业目前主要配套用于缝纫阶段的刺绣机
46、、特种工业缝纫机等设备。缝制机械设备及公司电控产品的作用及产业链位置如下图：2022 年年度报告 19/214 上中下游以及终端产品的示意图 刺绣机电控系统 电脑刺绣机在电控系统的控制下，可以驱动挑线、机针、绣框、换色、剪线等多个复杂的机械机构，进而带动机针和绣线形成线环，使绣线在面料上产生特定线迹，从而在棉、麻、化纤等不同面料上绣出各种花型图案，广泛应用于时装、内衣、窗帘、床罩、饰品、工艺品的装饰绣。公司刺绣机电控系统的品牌市场地位和产品技术水平在该领域三十余年一直保持领先，公司不断推动产品技术革新，向高端化和智能化发展，产品性能、用户体验、服务质量在行业内始终保持较高水平。2022 年刺绣
47、机电控产品新品不断推出，产品的竞争力和市场领先地位得到进一步提升和巩固。验布机预缩机服装CAD三维测量仪准备阶段布料辅料机断料机裁剪机自动裁剪系统裁剪阶段裁片平缝机包缝机链缝机绷缝机套结机锁眼机钉扣机暗缝机花样机曲折缝机珠边机缝纫阶段缝合设备通用设备特种设备装饰设备自动开袋机自动装袋机自动控布边缝机专用设备锁式刺绣机链式刺绣机绗绣机刺绣设备半成衣熨斗熨烫机蒸烫机整烫整理阶段成衣吸线头机检针机包装机械成品检验及包装阶段吊挂系统成品2022 年年度报告 20/214 特种工业缝纫机电控系统 特种工业缝纫机能够实现多种特殊缝制功能、种类繁多，主要包括花样机、模板机、锁眼机、套结机和曲折缝等。特种工业
48、缝纫机的电控系统可以实现自动控制各种缝制动作精细化和模块化，整机的工艺性能得到有效提升。公司是特种缝纫机电控领域的产品种类与规格最多的厂家，在该领域的品牌影响力较强，公司通过产品不断创新升级，产品性能提升的同时实现技术降本，市场竞争力持续上升。刺绣机电控系统 特种工业缝纫机电控系统（2）针织机械电控系统 公司的针织机械电控系统主要应用于针织横机、针织袜机和针织手套机。针织横机主要生产毛衫、针织鞋面等针织制品；针织袜机主要生产棉袜及丝袜；针织手套机主要生产工业劳保手套和民用手套。各针织机械在纺织过程中所处的环节如下：2022 年年度报告 21/214 公司的电控系统是针织机械的核心部件，近年来公
49、司在针织机械领域的业务取得了良好的发展，目前针织机械电控已成为公司电控业务版块的重要产品线之一。公司袜机电控系统、手套机电控系统国内市场领先优势明显，横机电控系统的市场地位也在稳步上升。2022 年，针织机械各产品线均推出行业升级款产品，通过针对性调整产品策略和市场策略，巩固竞争优势。手套机电控 横机电控 袜机电控 2 2、缝制、针织行业智能工厂缝制、针织行业智能工厂解决方案解决方案 基于多年来对行业的理解和市场积累，公司在行业内领先推出缝制、针织行业智能工厂云平台系统，致力于为行业用户打造工业互联网管理平台，为终端制造工厂用户提供多方位解决方案，进一步增加公司在缝制针织行业终端工厂的用户价值
50、粘性。目前系统在织袜厂、绣花厂、服装厂等终端用户的应用数量快速增长。同时，公司也持续加大机器视觉、人工智能等技术在智能工厂解决方案中的应用投入，推出自动换底线机器人产品、利用图像识别技术视觉自动寻边绣等产品，获得行业用户认可，产品的市场覆盖面不断扩大。2022 年年度报告 22/214 3 3、网络网络安全硬件及网络通信硬件开发及平台集成服务安全硬件及网络通信硬件开发及平台集成服务 公司 2022 年 8 月控股收购了北京兴汉网际股份有限公司，进入了高速成长的网络安全硬件市场和云边端市场。网络安全行业以“硬件-软件-服务”构建产品体系，网络安全硬件产品是指由网络安全硬件平台和其上搭载的基础软件
