1、2022 年年度报告 1/224 公司代码：600626 公司简称：申达股份 上海申达股份有限公司上海申达股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/224 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出
2、席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 史占中 另有工作安排 马颖 三、三、毕马威华振会计师事务所毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人姚明华姚明华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陆志军陆志军及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）朱逸华朱逸华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或
3、公积金转增股本预案 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，本公司（母公司）2022年税后净利润为-431,008,926.69元，不提取法定盈余公积金，当年净利润尚余-431,008,926.69元，加上年结余未分配利润351,391,179.73元，2022年度实际可供股东分配的净利润为-79,617,746.96元。根据公司法和公司章程的相关规定，经公司第十一届董事会第十次审议通过，同意公司2022年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的
4、未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析/六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”
5、中“（四）可能面对的风险”的内容。2022 年年度报告 3/224 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/224 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.29 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.46 第六节第六节 重要事项重要事项.55 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.75 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.81 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.82 第十节第十节 财务报告财务报
6、告.82 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定网站公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 5/224 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、申达股份 指 上海申达股份有限公司 申达集团 指 上海申达（集团）有限公司 财务公司 指 东方国际集团财务有限公司 纺织集团 指 上海纺织（集团）有限公司 东方国际集团 指 东方国际（集团）有限公司
7、中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、证券交易所 指 上海证券交易所 国资委、上海市国资委、市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 申达进出口 指 上海申达进出口有限公司 汽车地毯总厂 指 上海汽车地毯总厂有限公司 江苏中联 指 江苏中联地毯有限公司 申达科宝 指 上海申达科宝新材料有限公司 申达美国公司 指 上海申达（美国）公司,Shanghai Shenda(America),LLC SS 指 上海申达公司，Shanghai Shenda,LLC SSIE 指 SSIE HOLDINGS,LLC CR 公司 指 CROSS RIVER,LLC PFI 公司 指 PFI
8、 HOLDINGS,LLC 申达香港公司 指 上海申达（香港）有限公司 SSIE HK 指 SSIE Holdings HK Limited 柬埔寨常荣 指 SD Evergreen Apparel(Cambodia)Co.,Ltd.柬埔寨进达 指 SD JINDA GARMENT(CAMBODIA)CO.,LTD 上海傲锐 指 傲锐汽车部件（上海）有限公司 天津傲锐 指 傲锐汽车部件（天津）有限公司 申阳藤 指 上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司 申达科技 指 申达（上海）科技有限公司 申达美国投资公司 指 Shenda(America)Investment LLC NYX 公司 指 NYX,
9、LLC 申达投资英国公司、申达 UK 指 Shenda Investment UK Limited Auria，Auria 公司 指 Auria Solutions Ltd.IACGSA 或称 IAC 集团 指 International Automotive Components Group S.A.PUR 指 聚氨酯（PUR）是由异氰酸酯与多元醇反应而制成的一种具有氨基甲酸酯链段重复结构单元的聚合物 TPU 指 热塑性聚氨酯弹性体橡胶，英文名称为Thermoplastic Polyurethanes，其特点为硬度范围宽、耐磨、耐油、透明、弹性好，在日用品、体育用品、玩具、装饰材料等领域得到
10、广泛应用 指定信息披露媒体 指 中国证券报和上海证券交易所网站(http:/)2022 年年度报告 6/224 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海申达股份有限公司 公司的中文简称 申达股份 公司的外文名称 Shanghai Shenda Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Shenda 公司的法定代表人 姚明华 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 骆琼琳 刘芝君 联系地址 上海市江宁路1500号申达国际大厦 上海市江宁路1500号申达国际大厦 电话 021-62328282 021-6
11、2328282 传真 021-62317250 021-62317250 电子信箱 600626sh- 600626sh- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世博村路231号2单元3层328室 公司注册地址的历史变更情况 2021年8月至今，中国(上海)自由贸易试验区世博村路231号2单元3层328室 2018年12月6日至2021年8月，中国（上海）自由贸易试验区耀华路251号一幢一层 2006年1月至2018年12月，上海市浦东新区洪山路176号118室 2000年6月至2006年1月，浦东新区浦东南路3888号 1992年6月至2000年6月，浦东
12、新区海防新村74号（申佳宾馆）1990年9月至1992年6月，北京西路1700号7楼 1988年10月至1990年9月，西苏州路1291号 1986年12月至1988年10月，宜昌路18号 公司办公地址 上海市江宁路1500号申达国际大厦 公司办公地址的邮政编码 200060 公司网址 http:/www.sh- 电子信箱 600626sh- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 上海市江宁路1500号申达国际大厦 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易
13、所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 申达股份 600626 无 2022 年年度报告 7/224 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼 8 层 签字会计师姓名 王齐、司玲玲 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号海通证券大厦 签字的保荐代表人姓名 邢天凌、杨轶伦 持续督导的期间 2021 年 8 月 5 日至 2022 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要
14、会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 11,244,031,948.59 10,550,411,186.42 6.57 10,823,971,874.98 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 11,229,093,835.10 10,531,645,206.92 6.62 10,809,049,359.09 归属于上市公司股东的净利润-190,654,427.58 35,403,385.23-638.52-808,695,246.09 归属于上市公
15、司股东的扣除非经常性损益的净利润-184,021,886.95-307,470,040.69 不适用-857,765,559.43 经营活动产生的现金流量净额 343,698,928.06 125,193,186.17 174.53 169,837,503.50 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 3,111,002,247.11 3,281,221,952.09-5.19 2,424,731,259.18 总资产 10,372,028,703.92 9,672,349,598.26 7.23 9,408,268,266.69 (二
16、二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）-0.1721 0.0369-566.40-0.9488 稀释每股收益（元股）-0.1721 0.0369-566.40-0.9488 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.1661-0.3207-48.21-1.0064 加权平均净资产收益率（%）-5.98 1.27 减少7.25个百分点-27.99 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-5.78-11.06 增加5.28个百分点-29.69 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适
17、用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2022 年年度报告 8/224 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用
18、九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,427,090,632.97 2,679,533,825.79 3,115,981,082.53 3,021,426,407.30 归属于上市公司股东的净利润-69,768,229.19-86,879,649.18 13,716,469.97-47,723,019.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-72,567,881.29-48,855,408.64-8,820,594.48-5
19、3,778,002.54 经营活动产生的现金流量净额-120,372,692.68-78,690,555.23 99,663,757.04 443,098,418.93 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 21,741,293.00 报告期内公司及子公司处置固定资产、使用权资产所产生的损益。414,598,778.19 216,199,282.74 计入当期损益的政府补助，但与公司正常
20、经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 24,581,278.40 其中 905.39 万元系公司各企业收到财政扶持专项资金；472.93 万元系 Auria 公司位于英国Coleshill工厂因拆迁获得的补贴在本期摊销；417.78 万元系出口保险补贴；200 万元系外经贸发展专项资金；101.46 万元系 Auria 公司取得的为补偿所发生的人工成本费用的政府补助。69,174,388.63 128,899,552.26 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-62,111,170.74 Auria 公司重整费用。-34,151,517.18-
21、121,047,171.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 733,292.49 其中50.65万元系质押式报价回购交易收益，29.00 万元为结构性存款收益。647,381.93 3,358,084.91 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 7,469.48 个别计提坏账收回 1,542,308.63 2,894,070.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,838,75
22、4.11 7,164,068.49-3,338,010.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目-7,780,204.66 停工损失 1,069.74 万元及本公司收到的原控股子公司 PFI Holdings,LLC 的破产清算款291.72 万元。-160,171,378.98 2022 年年度报告 9/224 减：所得税影响额-944,494.85 110,647,734.31 69,500,816.42 少数股东权益影响额（税后）-2,412,252.44 5,454,248.46-51,776,700.29 合计-6,632,540.63 342,873,425.92 49,070,3
23、13.34 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融工具债务工具 51,377,000.00 -51,377,000.00 506,516.87 交易性金融工具权益工具 168,095.64 104,822.16-63,273.48-63,
24、273.48 交易性金融工具-结构性存款 20,000,000.00 -20,000,000.00 290,049.10 交易性金融工具其他 应收款项融资 115,047,948.33 122,558,456.84 7,510,508.51 其他流动资产/负债（负债以“-”列示）7,359,530.13 1,536,985.79-5,822,544.34 其他权益工具 27,864,824.80 25,786,895.40-2,077,929.40 合计 221,817,398.90 149,987,160.19-71,830,238.71 733,292.49 十二、十二、其他其他 适用 不
25、适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，全球经济增长放缓，地缘政治关系动荡不安，欧美经济的减缓、供应链的中断导致运输价格、能源价格、材料价格不断上涨；国内需求收缩、供给冲击、预期减弱三重压力持续显现。面对错综复杂的外部环境，公司坚持战略定位、锚定核心主业，深化资源共享、聚力改革创新，以“动态中做好平衡，创新中把握机遇，改革中寻求突破”为工作基调，在确保持续平稳经营的同时，继续加大产业用纺织品及进出口贸易的市场拓展，调动各业务板块间产品、服务等优势资源，加强体内联动及全球协作，致力降本增效，提升经营业绩，实现可持续发展，进
26、一步提升公司全球综合竞争力。报告期内，公司实现了营业收入增长，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的亏损有所收窄，主要经营数据如下：单位：元 项目 2022 年度 2021 年度 增减比例 营业收入 11,244,031,948.59 10,550,411,186.42 6.57%营业利润-140,587,333.27 83,479,777.74-268.41%归属于上市公司股东的净利润-190,654,427.58 35,403,385.23-638.52%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-184,021,886.95-307,470,040.69 不适用 本报告期，公司实现营
27、业务收入 112.44 亿元、较 2021 年上升 6.57%，主营业务收入为 112.29亿元、较 2021 年上升 6.62%。其中，境内企业和境外企业的主营业务收入（抵消前）分别为 65.08亿元和 56.42 亿元，占比分别为 54%和 46%。公司利润总额为-1.96 亿元，上年同期为 5,300.99 万元，导致 2022 年导致公司亏损的主要原因如下：（1）公司于 2021 年转让上海第二印染厂有限公司 100%权益，获得投资收益 4.04 亿元，报告期内公司未发生此类重大股权处置收益。（2）报告2022 年年度报告 10/224 期内的主要亏损系 Auria 公司，亏损 2.9
28、7 亿元，但较上年同期亏损额收窄 1.22 亿元；主要原因一是受外部环境恶化影响导致的各项成本费用上涨，产生经营性亏损；二是 2022 年 Auria 公司支付企业重整费用 6,211.12 万元。（3）受全球经济环境影响，2022 年欧美多次加息，导致商誉减值测试所使用的折现率上升，从而影响 Auria 公司资产组的可回收价值；在合并报表层面，公司对 Auria 相关资产组（含商誉）计提 7,327.96 万元减值损失。公司 2022 年各板块主营业务收入及利润总额情况如下表：单位：元币种：人民币 业务类别 主营业务收入 利润总额 金额 占总收入比重 金额 占利润总额比重 汽车内饰业务 7,
29、548,961,822.55 67.23%-246,391,943.73 125.80%新材料业务 116,705,518.14 1.04%1,876,545.38-0.96%进出口贸易业务 3,684,333,070.07 32.81%30,050,849.00-15.34%其他以及分部间抵消-120,906,575.66-1.08%18,602,949.72-9.50%合计 11,229,093,835.10 100.00%-195,861,599.63 100.00%汽车内饰业务：汽车内饰业务：2022 年，公司汽车内饰业务境内外企业均受到芯片短缺、能源、原材料价格及人工成本上涨等因素的
30、不同程度影响。上半年度，各地工厂因外部冲击及部分地区主机厂客户的无计划性停工影响，使得公司作为汽车零部件一配套供应商的实际销量不达预期。下半年尽管外部不利因素逐步缓释、全球汽车产销逐步恢复，但部分能源及原材料等成本依旧处于相对高位，尤其是欧洲地区受到俄乌冲突的影响，能源成本居高不下。本报告期，公司汽车内饰业务收入为 75.49 亿元、同比上升 6.62%；利润总额-2.46 亿元，减少亏损 8,383.88 万元。为应对外部环境不断变化，公司结合自身业务特性采取了系列措施。一方面，持续推动业务转型，加强中高端整车品牌及新能源汽车市场拓展。对于通用、福特、奔驰、宝马、大众、捷豹路虎、本田等存量客
31、户，公司持续巩固或拓展市场份额；对于沃尔沃、斯特兰蒂斯等国际品牌，吉利等国产品牌及国产新势力品牌，深入发展合作关系。2022 年，公司汽车内饰国内企业新获订单（年销售额）约 3.60 亿元，Auria 新获订单（年销售额）约 1.13 亿美元，其中新能源车订单占比均超过 60%。另一方面，继续发挥国际化经营优势、加强全球采购。公司以目前已接获的奔驰及沃尔沃特定车型的全球发包订单为抓手，以提升 Auria 公司的全球化运营质量、提高汽车内饰业务板块的全球策应和资源统筹配合为重点，发挥国际化经营、全球多个国家/地区生产供应的优势，扩大与下游整车客户的全球合作，逐步完善相互协作策应的全球化指挥体系。
32、同时，公司充分利用规模优势，拓展集成采购和对低成本地区低价、优质资源的采购，报告期内，公司协助 Auria 公司累计从国内采购模具和设备、零部件和原材料等超 1 亿元人民币。此外，公司和 Auria 公司在报告期内就原材料、能源费用、供应链问题间歇式停产、劳动力涨价、物流费用大幅涨价所造成的额外成本负担，积极推进与下游整车厂的商务谈判，2022 年已确认商务补偿金额约 7,000 万美元；加之公司通过优化生产工艺、工厂运营、自动化建设和优秀经验推广等措施持续推进 Auria 公司提升计划，报告期内，Auria 实现主营业务收入为 53.41 亿元、同比上升 10.01%，利润总额-2.97 亿
33、元、同比减少亏损 1.22 亿元。除 Auria 公司、并剔除商誉减值影响，汽车内饰业务相关企业合计实现主营业务收入（抵消前）29.17 亿元、利润总额 1.65亿元。纺织新材料业务纺织新材料业务 2022 年，公司纺织新材料业务板块实现主营业务收入 1.17 亿元、较上年同期下降 21.74%，利润总额 187.65 万元、较上年同期亏损 1,172.15 万元实现扭亏。该业务主要系纺织复合涂层材料，有较多产品应用细分领域，该板块主要子公司申达科宝系较早进入篷布及膜结构产品市场的企业，主要客户集中于欧美地区。但近年来，受贸易政策、俄乌冲突、海运费偏高等外部环境影响，申达科宝美国和欧洲的货物出
34、口量呈现下行趋势，2022 年上述国家和地区销售量约 5,600 万元、较 2021 年减少约 23%。此外，该行业整体迭代更新速度加快、同质化竞争激烈，以及环保工艺和成本端的持高不下，都对企业经营造成一定压力。针对上述情况，申达科宝积极寻求二次创业转型契机，在产品开发、节能降耗、市场拓展等方面多措并举。2022 年年度报告 11/224 报告期内，申达科宝继续对产品结构进行调整，加大绿色环保产品的研发和市场拓展力度，年内，完成前期投入的 PUR 试验线调试；TPU 涂层布产品的市场拓展力度也已初显成效，批量承接了国外优质成品订单并完成交付。其次，申达科宝在扩大内销市场的同时，逐步转战拓展其他
35、美洲地区、及日韩以外的亚洲地区和国家市场，相关销售额较上年同期增加约 36%。此外，面对外部冲击影响导致的近 3 个月停产、以及原材料价格波动较大等情况，申达科宝积极关注大宗原料价格走势，通过合理安排生产计划、集中采购降低成本；另一方面，持续完善工艺流程、降低单位产值能耗、提升成品率；2022 年实现主营业务收入 1.13 亿元，利润总额 278.55 万元。进出口贸易业务：进出口贸易业务：2022 年，公司进出口贸易业务板块虽受到外部环境冲击，但深入细化改革方案、推进创新转型的脚步未曾停滞。第一，通过前期对业务的全貌梳理，制定了相关客商准入标准，压缩低效业务；报告期内全面推行新业务准入标准，
36、建立稳定客户群体，夯实订单质量，业务风险管控整体提升显著。第二，针对市场需求及新客户开发契机，外贸主体企业进行了包括再生系列和功能系列等新型产品开发。报告期内还完成了 3D 平台的开发建设，并已同步建联了包括色织衬衫面料、染色工厂、针织面料以及毛纺面料等在内的面料供应商。通过该平台的企业展示厅、系列展厅、VR 展厅的建设和数字共享，能让客户在远程全方位了解公司，为外贸业务拓展带来了更多机遇和灵活性，也使得线上线下、境内境外及部门与部门之间的资源利用协作发挥更大功效。第三，进出口贸易板块在公司逐步打造全球资源集成平台、推进立体整合模式的战略规划中具有着重要作用。作为公司沉淀多年的主营业务，拥有丰
37、富的行业经验及客商积累，可以联通公司产业用纺织品企业境内与境外两个市场，年内已协助其他板块企业完成多项进出口交易，进一步推动公司产业用纺织品一体化产业链的形成。2022 年，该业务板块实现主营业务收入 36.84 亿元、同比上升9.78%，利润总额 3,005.08 万元、同比上升 392.17%。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1.1.汽车内饰及声学元件汽车内饰及声学元件 公司生产的汽车内饰及声学元件产品主要面向整车配套市场，并与国内外整车厂商形成直接的配套供应关系。因此该板块的盈利情况与汽车行业总体发展情况息息相关。整车市场产销量规模、中高端汽车份额、汽车节能减排
38、和轻量化趋势均会影响汽车内饰行业的发展格局。2022 年，受外部冲击、芯片结构性短缺、原材料价格高位运行以及地缘政治冲突等不利因素的影响，上半年全球汽车市场的走势依旧艰难，下半年在去年同期芯片紧缺导致的低基数之上实现连续的增长。据世界汽车组织 OICA 数据统计，2022 年汽车产量实现上涨，销量轻微下跌。2022年全球新车总产量约为8501.67万辆，较2021年增长6%；总销量约8162.85万辆，同比减少1.4%。2022 年中国汽车市场在逆境下整体复苏向好，实现正增长。根据中汽协数据统计，2022 年，中国汽车产销分别完成 2702.1 万辆和 2686.4 万辆同比分别增长 3.4%
39、和 2.1%。其中，乘用车产销涨幅明显，分别为 2383.6 万辆和 2356.3 万辆，同比分别增长 11.2%和 9.5%。继 2021 年之后再一次实现正增长。2022 年年度报告 12/224 海外地区：本公司海外汽车内饰工厂主要遍布于美国、墨西哥、南非、德国、英国、比利时、捷克、西班牙等地，因此，当地政策及有关局势与公司盈利情况息息相关。俄乌冲突影响造成一系列供应链问题，乌克兰多家汽车零部件工厂停工，造成关键汽车零部件的短缺，在全球主要汽车生产基地中，欧洲受到的影响最大。公司境外汽车内饰业务约有近一半工厂位于欧洲，供应链的不断被扰乱导致欧洲汽车产量持续下降，对公司利润也造成了一定影响
40、。2022 年下半年，芯片短缺因素逐渐缓解，北美及其他地区的汽车产量都较 2021 年实现了增长。2022 年北美地区分别完成产量 1479.8 万辆、销量 1692.8 万辆，同比分别上升 10%和下降 6.8%；其中美国完成产量1006.0 万辆、销量 1423.0 万辆，同比分别上升 10%和下降 7.6%。欧洲地区分别完成产量 1621.7万辆、销量 1508.3 万辆，同比分别下降 1%、10.7%；其中德国完成产量 367.8 万辆、销量 296.4万辆，同比分别上升 11%和下降 0.3%。在细分市场，2022 年全球新能源汽车销量增长显著，根据 TrendForce 集邦咨询数
41、据统计，2022 年全球新能源汽车销量达 1065 万辆，同比增长 63.6%，全球新能源车渗透率提升至 14%，增长趋势明显。我国新能源汽车近两年来高速发展，连续多年处于全球领跑位置。公司也在国内市场积极拓展与主流品牌新能源汽车及各造车新势力的合作。在政策和市场的双重作用下，2022 年国内新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%市场占有率达到 25.6%，高于上年 12.1 个百分点，即使是受外部冲击影响较大的 4 月份同比增速仍超四成随后也快速恢复至高位。2.2.纺织新材料业务纺织新材料业务 新材料是指新出现的具
42、有优异性能和特殊功能的材料，或是传统材料改进后性能明显提高和产生新功能的材料，公司所生产的纺织新材料属产业用纺织品。在复杂多变的国内外市场环境下，2022 年产业用纺织品行业的生产和销售保持相对稳定，但盈利下行压力较大，外部冲击、地缘政治动荡、通货膨胀水平上升等因素对产业用纺织品行业的平稳运行造成了冲击。生产方面，市场需求的复苏带动产业用纺织品行业的产能利用率持续提升，根据中国产业用纺织品行业协会统计，2022年样本企业的产能利用率超过70%的比重达到73.2%。非织造布企业的产能利用率较上半年有所好转。根据国家统计局数据，2022 年规模以上企业的非织造布产量同比下降 0.8%。经济效益方面
43、，2022 年产业用纺织品行业规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比下降 0.21%和 8.89%，利润率为 4.74%，同比下降 0.45 个百分点。分领域看，本公司涉及的领域属于非织造布、篷、帆布、过滤、土工用纺织品。从统计数据来看，本公司收入趋势符合行业整体水平。2022 年非织造布规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比下降 0.74%和 24.87%，利润率为 3.77%，同比下降 1.21 个百分点；篷、帆布规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比增长 0.19%和 16.62%，6.49%的利润率为行业最高水平；过滤、土工用纺织品所在的其他产业用纺织品规模以上企业的营业收入和利
44、润总额分别同比增长 4.43%和 10.17%，利润率为 5.93%，同比增长 0.31 个百分点。本公司生产的纺织新材料产品 70%以上用于出口，根据中国海关数据，2022 年我国产业用纺织品行业的出口额为 441.5 亿美元，同比下降15.9%。分产品来看，产业用涂层织物是目前行业最大的出口产品，出口额达到 49.9 亿美元，同比增长 16.7%，该产品也是本公司新材料业务板块的主要产品。3.3.进出口贸易进出口贸易 根据海关总署发布的数据显示，2022 年，我国货物贸易进出口总值 42.07 万亿元人民币，首次突破 40 万亿元人民币关口，比 2021 年增长 7.7%。其中，出口 23
45、.97 万亿元，增长 10.5%；进口 18.1 万亿元，增长 4.3%，连续 6 年保持世界第一货物贸易国地位。2022 年我国外贸的主要特点一是进出口韧性强、规模大；二是贸易伙伴结构优、增势好；三是一般贸易增长快、比重升；四是外贸主体数量增、活力强；五是主要产品供需稳、优势足。本公司进出口贸易业务主要涉及纺织品服装，2022 年，我国纺织品服装累计出口额为 3233.5 亿美元，同比增长 2.5%，其中纺织品累计出口额为 1479.5 亿美元，同比增长 2%；服装累计出口额为 1754 亿美元，同比增长 3%。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 申达股份是一家以进
46、出口贸易、产业用纺织品研发与制造为主的多元化经营上市公司，主要业务包括汽车内饰及声学元件、纺织新材料和进出口贸易。2022 年年度报告 13/224 1 1、汽车内饰及声学元件、汽车内饰及声学元件 （1 1）主要业务及主营产品介绍）主要业务及主营产品介绍 汽车内饰及声学元件业务是公司产业用纺织品的核心业务，主要产品包括：地板系统产品，包括地毯及配件垫；声学元件产品，主要指在汽车内部起到隔音作用的绝缘件产品，包括隔音前围、一般隔音材料、以及轮拱内衬；软饰小件产品，指的是安装在汽车驾驶舱、车厢、后备箱等各部位的内饰、软饰部件，包括后备箱饰件、包装托盘、及其他内饰零部件。主要客户为通用、福特、捷豹路
47、虎、戴姆勒、斯特兰蒂斯、丰田、本田、大众、宝马、吉利、比亚迪、沃尔沃等。（2 2）经营模式）经营模式 汽车行业具有明显的区域型、资本密集型、劳动密集型特征，为降低运输成本、缩短供货期、提高协作生产能力，汽车内饰生产工厂往往建立在整车生产厂周围区域，亦或在几家整车厂大区域交汇集合处、进行就近销售。根据行业特性，公司汽车内饰业务采用“以销定产”的生产模式，在国内外多个省市、国家和地区进行了布局。研发模式：研发模式：公司以客户需求为导向，采用研发和生产相结合的经营模式。在经营过程中，公司充分理解整车厂的设计需求，根据客户订单要求，设计、制造相应生产模具，并利用此类模具完成客户的汽车软饰件及声学元件产
48、品订单，为整车厂提供符合整车需求的产品。公司在全球设多个技术研发中心可为客户全球性平台项目提供技术支持。近年来，公司也在持续完善科创体系基础建设和全球技术总部能力建设。申达科技做好与 Auria 开展研发协作、降低海外研发费用的前期基础化、标准化筹备工作，充分发挥全球新能源汽车配套科创体系中的平台作用，以科技智慧创造经济效益。采购模式：采购模式：公司制定了采购管理相关制度，对采购过程中各个环节状态进行科学管理，以降低采购成本，控制采购质量，降低付款风险等，确保公司采购过程中的各项具体工作规范有序。在供应链建设上，公司充分利用规模优势和全球布局优势，拓展集成采购和对低成本地区低价、优质资源的采购
49、。销售和生产模式：销售和生产模式：公司汽车内饰业务下游客户主要是整车厂商，与国内外整车厂商形成直接的配套供应关系。行业本身由于技术、质量、规模和品牌等实力的限制已形成一定的准入门槛，且前期客户还须对供应商履行严格复杂的资格认证及产品质量先期策划和生产件批准程序，因此双方的合作关系一旦建立则较为稳固。汽车内饰需要针对特定品牌、特定车型研发生产，具有一定的非标准化、定制化特点。公司汽车内饰业务采用“以销定产”的模式，销售过程实际上包括具体产品及其生产供应流程等整体方案的开发、设计，与后续生产环节联系较为紧密。销售、生产流程主要步骤为：整车厂向公司发送开发邀请、公司向整车厂提交方案和报价、整车厂商考
50、察、评定方案、初步确立合作关系并提出具体要求、内部项目分工、产品与流程开发、生产准备、产品试制、批量供货、后续跟踪服务。2.2.纺织新材料业务纺织新材料业务 （1 1）主要业务及主营产品介绍）主要业务及主营产品介绍 公司纺织新材料业务在国内市场起步较早，并重点培育发展柔性复合材料和土工材料等。该业务板块子公司申达科宝从压延涂层产品入手，着力于符合高强轻质、功能、环保要求的柔性复合性材料产品的开发研究，主要产品为：沼气膜结构、建筑膜结构、防水卷材、防油隔栅、充气材料、车用篷盖布、船用级 TPU 材料和多个种类自主研发的土工合成材料，可应用于建筑土工、交通工具、航空航天、环保、医疗、军工等行业。（
