1、2022 年年度报告 1/142 公司代码：600689 900922 公司简称：上海三毛 三毛 B 股 上海三毛企业（集团）股份有限公司上海三毛企业（集团）股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/142 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体全体董事出席
2、董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中兴中兴华会计师华会计师事务所（特殊普通合伙）事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司公司负责人负责人胡渝胡渝、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人周志宇周志宇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）戴莉戴莉声明：保声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙
3、）审计，母公司2022年度实现净利润-15,071,601.33元，2022年12月31日母公司未分配利润为-19,035,606.35元，鉴于母公司2022年年末未分配利润为负数，2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否是否存在被控股股东及其存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的
4、情况 否 九、九、是否是否存在半数存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大重大风险风险提示提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/142 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.21 第五节第五节 环境与社会责任环境与社
5、会责任.37 第六节第六节 重要事项重要事项.39 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.47 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.52 第十节第十节 财务报告财务报告.53 备查文件目录（一）载有法定代表人签名并盖章的2022年年度报告全文；（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；（四）报告期内中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露的所有文件的正本及公告原稿。2022 年年度报告 4/142 第一节第一节
6、释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、上海三毛 指 上海三毛企业（集团）股份有限公司 控股股东、重庆轻纺、轻纺集团 指 重庆轻纺控股（集团）公司 三进进出口公司 指 上海三进进出口有限公司 三毛保安公司 指 上海三毛保安服务有限公司 创新壹号基金 指 宁波梅山保税港区麟毅创新壹号投资管理合伙企业（有限合伙）元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 2022 年年度报告 5/1
7、42 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海三毛企业（集团）股份有限公司 公司的中文简称 上海三毛 公司的外文名称 Shanghai Sanmao Enterprise(Group)Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 SMEG 公司的法定代表人 胡渝 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周志宇 吴晓莺 联系地址 上海市黄浦区斜土路791号 上海市黄浦区斜土路 791 号 电话 021-63059496 021-63059496 传真 021-63018850 021-63018850 电子
8、信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1476号、1482号1401-1415号 公司注册地址的历史变更情况 公司注册地址由浦东大道1476号变更为浦东大道1476、1482号1401-1415室（详见2012年11月13日、2012年12月8日及2013年1月30日登载于上海证券交易所网站的相关公告）公司办公地址 上海市黄浦区斜土路791号 公司办公地址的邮政编码 200023 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点
9、 上海市黄浦区斜土路791号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 上海三毛 600689 B股 上海证券交易所 三毛B股 900922 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 签字会计师姓名 蔡海健、陶昕 2022 年年度报告 6/142 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数
10、据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 1,033,664,834.74 875,049,815.52 18.13 945,417,541.82 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 1,010,491,704.25 846,725,047.33 19.34 904,790,083.46 归属于上市公司股东的净利润-12,915,738.83 11,809,970.13-209.36-35,399,947.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,412,846.67-2,799,713.08 不适用-3,380,867
11、.89 经营活动产生的现金流量净额 28,486,052.80-19,338,330.69 不适用 37,823,493.08 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 425,584,761.27 438,500,500.10-2.95 426,690,529.97 总资产 800,221,561.81 770,167,488.40 3.90 686,566,065.43 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）-0.06 0.06-200.00-0
12、.18 稀释每股收益（元股）-0.06 0.06-200.00-0.18 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.01-0.01 不适用-0.02 加权平均净资产收益率（%）-2.99 2.73 减少5.72个百分点-7.95 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.33-0.65 不适用-0.73 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属
13、于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2022 年年度报告 7/142 九、九、20222022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 115,216,1
14、36.28 262,021,792.74 336,171,551.27 320,255,354.45 归属于上市公司股东的净利润 1,025,479.35-762,310.85 1,721,702.59-14,900,609.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 714,577.86-2,210,302.73 733,738.50-650,860.30 经营活动产生的现金流量净额 16,642,256.51 21,164,457.98-41,863,013.82 32,542,352.13 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常
15、性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 11,597.95 905,842.72-11,410,536.07 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,695,819.99 2,630,307.74 2,672,399.24 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 4,000,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
16、允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-12,460,180.63 6,861,870.70-20,137,156.92 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 88,935.16 77,952.05 91,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,324.98 442,981.54-487,626.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 836,728.84 307,835.27 2,675,922.44 少数股东权益影响额（税后）1,010.81 1,436.27 71,23
17、7.05 合计-11,502,892.16 14,609,683.21-32,019,079.68 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 2022 年年度报告 8/142 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 1、权益工具投资 17,715,060.00 14,629,140.
18、00-3,085,920.00 3,064,695.70 2、衍生金融资产 228,664.35 1,764,356.30 1,535,691.95 1,712,239.15 3、其他非流动金融资产 17,918,016.29 0.00-17,918,016.29-17,918,016.29 合计 35,861,740.64 16,393,496.30-19,468,244.34-13,141,081.44 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 9/142 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，面对复杂多
19、变的内外部环境，上海三毛围绕控股股东的工作部署，在董事会的领导下，坚持稳中求进的工作基调，持续压实压紧各经营主体责任，沉着应对各项风险和挑战，在攻坚克难中稳住了经营基本盘：（一）主要经营指标情况（一）主要经营指标情况 报告期内，公司经营情况总体呈先抑后扬趋势，公司全年实现营业收入 10.34 亿元，较上年同期增长 18.13%；利润总额-1,055 万元，较去年同期减少 2,428 万元。受报告期内所持基金公允价值变动损失及政策性租金减免影响，公司利润较同期下滑明显，剔除上述影响因素后，利润总额约为 1307 万元，与去年同期基本持平。截至目前，公司经常性损益总体趋于盈亏平衡，但非经常性损益仍
20、是影响公司利润情况的重要因素。报告期内主要会计数据如表 1 所示：表 1：公司 2022 年度主要经营数据表 单位：人民币 元 项目项目 20222022 年度年度 20212021 年度年度 增减比例增减比例 营业收入 1,033,664,834.74 875,049,815.52 18.13%营业利润-10,543,723.73 9,285,399.07-213.55%利润总额-10,545,048.71 13,728,380.61-176.81%归属于上市公司股东的净利润-12,915,738.83 11,809,970.13-209.36%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-
21、1,412,846.67-2,799,713.08 不适用 （二）主要工作开展情况（二）主要工作开展情况 1 1、稳住经营，保证运行平稳有序、稳住经营，保证运行平稳有序 面对外部超预期因素，公司统一指挥、分类指导，各企业沉着应对、攻坚克难，确保了各项经营工作不断不乱。报告期内各业务板块经营情况如表 2 所示：表 2：业务板块经营数据表 单位：人民币 万元 业务类别 营业收入 利润总额 本期金额 较同期增减比例 本期金额 较同期增减比例 进出口贸易 74,912.85 19.59%276.27 124.03%安防服务 26,273.31 19.00%568.66-10.06%物业园区租赁 2,2
22、57.54-23.95%795.40-29.51%进出口贸易着力强基固本防风险。进出口贸易着力强基固本防风险。2022 年，公司进出口贸易完成营业收入为 74,913 万元，较去年同期增长 19.59%，利润总额 276 万元，较同期增长 124.03%。受需求收缩、供给冲击、预期转弱等影响，外贸经营形势较为严峻。三进进出口公司着力在稳业务、挖存量上下功夫，年内通过了 ISO9001 质量认证体系和 GRS 认证复审，综贸服务平台核心竞争力持续增强；以存量出口业务为切入点，向贸易产业链供应链上下游进行业务延伸，稳步推进自营贸易转型，着力发展同线同标同质产品，丰富经营品类、拓展经营渠道，进一步积
23、蓄企业发展动能。安防服务立足稳中有进促发展。安防服务立足稳中有进促发展。2022 年，公司安防服务完成营业收入 26273 万元，较去年同期增长约 19.00%，利润总额约 569 万元，较同期减少约 10.06%。报告期内，公司下属三毛保安公司始终坚守一线，在保证日常勤务工作有序开展的同时，全力配合客户落实各项管理措施，服务满意度、客户粘性持续增强。数据显示，报告期内安防服务存量业务前五大客户收入合计占总收入的比重逾五成，较去年同期增长约 3.54%。前五大客户为高等院校、商业银行及大型游乐园区，质优且具备较好的稳定性，不仅保证了安防业务的平稳有增，也发挥了较好的示范带动效应。得益于在教育金
24、融领域良好的品牌形象和服务案例，三毛保安公司进一步扩大了该领域的客户群体，业务结构更趋优化。报告期内，行业劳动力市场供应不足现象显著，人员流动加速、招工难、用工成本高等情况突出。三毛保安公司积极应对，多措并举，努力缓解用工难题；顺利通过年度质量、环境、职业健康安全管理体系审核，通过队伍培训、制度建设、流程规范等方式，持续提升专业能力和管理效能。此外，持续多渠道宣传企业文化，展示企业形象，促进业务交流，持续推进“三毛保安”品牌建设工作。2022 年年度报告 10/142 物业园区租赁聚焦稳租盘资源。物业园区租赁聚焦稳租盘资源。2022 年，公司物业园区租赁实现收入 2258 万元，完成利润 79
25、5 万元，收入及利润均较上年同期减少超二成。面对疫情冲击，公司积极应对、主动谋划。全面履行减租政策，发挥国企担当，为符合条件的小微企业减免租金约 601 万元，减少当期净利润约 512 万元。报告期内，公司各园区在服务和管理上毫不松懈，严格落实属地及上级相关措施，加强公共区域管理、设施维修养护和安全隐患排查，确保园区和客户的经营秩序。此外，组织力量全面了解客户需求、解决客户问题，以提升服务品质增进客户信任度和满意度，从而降低退租率。结合园区整体布局规划，确立目标客户群体，打好化危为机的主动仗。通过以存量引增量、资源分配调整、增加配套服务等措施创造条件为引入优质客户服务。园区业态的更新、园区形象
26、的提升也切实提高了整体租金收入水平，剔除租金减免因素后，利润较同期约增长 10%。2 2、扎根改革，推动存量资源盘活、扎根改革，推动存量资源盘活 根据控股股东的工作部署及董事会的年度目标，公司继续巩固供给侧结构性改革成果，持续推进存量资源盘活。报告期内，顺利完成上海银盾电子信息技术有限公司股权转让，实现高于评估价成交，减少转让亏损；加速推动上海一毛条重庆纺织有限公司资产盘活，积极寻求政策合作，保持与属地部门沟通，协同开展项目招商引接，最终实现厂房整体出租，实现长期闲置资产的扭亏盘活。此外，公司继续做好创新壹号基金投资项目的跟踪，定期向基金管理人了解创新壹号基金的诉讼进展及目标投资沪江教育的经营
27、动态，尽己所能推动维权进展；继续通过银行理财、国债回购等投资，提升阶段性闲置自有资金的收益率，促进存量资源增加收益，2022 年度累计实现各类资金收益共计约 672万元。3 3、多措并举，长效机制促进发展、多措并举，长效机制促进发展 公司坚持在制度建设、财务管理、风险防控等方面建立长效机制，为平稳健康发展保驾护航。报告期内，公司根据相关法律法规，积极推进监管政策衔接落地，推动公司章程、股东大会规则、投资者关系管理等多项制度的修订。持续推进三项制度改革，向所属企业经理层成员全面推行任期制和契约化管理，建立健全激励约束机制，促进激发企业经理层成员活力和创造力，提升企业市场化水平。建立中层管理人员管
28、理办法，从制度上规范干部标准。完成集团财务系统一体化项目。财务信息化建设实现远程财务数据采集、分析和处理，为保证公司的正常经营秩序发挥积极作用。强化全面预算对标分析，通过对标对表及重点资金流监管，提示运行变化趋势并对异常发出预警。继续以内审监督和合规管理为抓手强化风险防范工作，全年共执行内部审计 39 项、法律合规审查68 项，通过尽早识别隐患，及时整改或制定方案防范化解或有经营风险。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 报告期内，公司所处相关行业情况如下：1、进出口贸易 2022 年，面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，我国外贸进出口顶住多重超预期因素的冲击，展现了
29、强劲的韧性，规模再上台阶，质量稳步提升。据海关统计，2022 年我国货物贸易进出口总值 42.07 万亿元人民币，比 2021 年增长 7.7%。其中，出口 23.97 万亿元，增长 10.5%；进口 18.1万亿元，增长 4.3%。年内，国家出台了稳经济一揽子政策和接续措施，在外贸领域涉及到保通保畅、加大财税金融支持力度、鼓励外贸新业态发展、支持外贸企业报订单拓市场、不断提升贸易安全和便利化水平等。随着这些政策措施效能持续释放，我国外贸主体活力有效激发。2022 年，我国有进出口实绩的外贸企业 59.8万家，增加 5.6%。其中，民营企业 51 万家，增加 7%，进出口 21.4 万亿元，增
30、长 12.9%，占进出口总值的 50.9%，提高 2.3 个百分点。同期，外商投资企业进出口 13.82 万亿元，国有企业进出口 6.77 万亿元，分别占进出口总值的 32.9%和 16.1%。（以上信息来源于国新办国新办举行 2022 年全年进出口情况新闻发布会图文实录国务院新闻办公室网站 ）2、安防服务 安防行业是利用视频监控、出入口控制、实体防护、入侵报警等手段及信息技术，防范应对各类风险和挑战。从安防服务分类，包括人力防范、技术防范、安全风险评估等安防服务。随着新一代信息技术的快速发展以及智慧城市建设的步伐加快，交通、教育、金融、物联网与安防行业的交叉应用更加密切，这些行业的迅速发展对
31、安防行业起到一定的促进和联动作用。人力防范业务是典型的劳动力密集型2022 年年度报告 11/142 行业，随着社会经济、文化的高质量发展，人力防范市场需求量在不断增大，对从业人员的要求也在逐步提升，助推人防行业向标准化迈进。（以上信息采集自中安网 、中国保安协会 www.zgba.org）3、园区物业租赁 2020 年至 2022 年间，上海陆续发布 3 批共计 53 个特色产业园区和产业地图，区域产业规划因地制宜，区位特色鲜明突出。张江、浦江、外高桥、漕河泾及市北板块产业集群效应显著。2022 年，上海办公租赁市场的租金一路走低，至第四季度，全市租金才止跌微升，年度环比增长0.11%。虽然
32、账面数据显示成交价有微涨，但实际成交时，业主方加大了优惠幅度，以延长免租期或加送装修等各项优惠条件，变相给企业租户折扣。整个市场活跃度欠佳，关注度下滑。本年度全市企业流向依然集中在浦东、徐汇、闵行、静安和黄浦等主要热门区域。（以上信息源于世邦魏理仕上海商务园区租户普查 2022、网易财经2022 年上海办公租赁市场回顾）三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司从事的主要业务为进出口贸易、安防服务以及园区物业租赁管理，报告期内经营模式和业务情况如下：1、进出口贸易 公司进出口贸易以服装服饰、毛料面料、仪器及机械配件等产品为主，客户主要分布在美国、墨西哥、日本、英国、孟加
33、拉、法国等国家。公司全资子公司上海三进进出口有限公司通过组织设计、接单生产、报关出运、质量控制管理、物流运输等一系列综合服务实现交易。2022 年，公司进出口总额全口径完成数为 16361.89 万美元，其中，出口 15101.06 万美元，进口1260.83 万美元，年进出口总额较去年同期基本持平，全年进出口、出口、进口较同期增减幅度分别为-0.80%、2.05%、-25.99%。2、安防服务 公司主要致力于人力防范安全服务，属于安防业务中较为基础的服务领域，下属全资子公司上海三毛保安服务有限公司及其子公司通过为客户提供个性化的长期或短期安全保卫服务实现收入，业务范围覆盖特种保卫服务、安检服
34、务、非武装押运服务、大型活动保卫服务、物理防范设计、安全顾问等领域。三毛保安公司具备二级保安服务企业等级，服务单位包括高等院校、金融网点、大型游乐园、办公园区、酒店商场等。2022 年，安防服务板块共实现业务收入 26273 万元，较同期增长 19.00%。3、园区物业租赁 公司物业租赁主要依托上海及周边地区的存量房地资源开展经营性租赁，可供出租建筑面积约为4.5 万平方米，主要位于上海浦东新区、黄浦区、杨浦区及江苏太仓市，用途为工业、仓储和办公。下属企业通过对外物业租赁及提供配套物业管理服务等实现收入。2022 年，公司园区物业租赁实现收入约 2258 万元，较同期减少 23.95%。报告期
35、内，公司依规对符合条件的租户实施租金减免，园区租赁业务板块收入和利润下降。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司的核心竞争力与往年相比未发生重大变化。公司自二十世纪初期由原毛纺织生产制造逐步向以纺织品为主的进出口贸易业务转型。依托自身在生产及质量控制方面的行业经验及在长三角地区长期积累的上下游合作资源，通过多年发展成为成熟的进出口贸易企业，并保有较为稳定的客户群体。进出口贸易市场前景广阔，但行业竞争激烈，近年来公司致力于提升内部管理及强化风险控制以更好服务于客户，促进形成更稳固、更融洽的合作关系。此外，公司培育的安防服务具备良好的业务资质，并以规范的
36、业务运营体系、完善的组织架构及专业的管理流程为客户提供定制化的解决方案和高质量的服务。依托“三毛保安”这一服务品牌，逐步在教育、金融和娱乐等领域积累起较为稳定优质的客户资源，在业内树立了良好的信誉和口碑。2022 年年度报告 12/142 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2022 年，公司累计完成营业收入 103,366 万元，较上年同期增长 18.13%；利润总额-1055 万元，较去年同期减少 2428 万元。报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润约为-1292 万元，扣除非经常性损益后，归属于母公司所有者的净利润约为-141 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1
37、.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,033,664,834.74 875,049,815.52 18.13 营业成本 944,701,699.99 818,431,802.21 15.43 销售费用 44,265,314.87 23,395,299.53 89.21 管理费用 35,458,303.07 36,659,975.11-3.28 财务费用 7,263,201.78-6,240,517.94 不适用 经营活动产生的现金流量净额 28,486,052.80-19,3
38、38,330.69 不适用 投资活动产生的现金流量净额 6,889,059.65 10,722,590.40-35.75 销售费用变动原因说明：本期佣金及服务费同比增加所致 财务费用变动原因说明：本期财务费用中汇兑损益同比变动影响所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营业务结算变动所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：理财产品投资及远期结售汇业务收益变动影响所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 具体如下：(1)(1)主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式
39、情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商业 747,758,642.57 691,706,373.74 7.50 19.46 14.22 增加 4.25 个百分点 保安服务业 262,733,061.68 240,671,724.13 8.40 19.00 21.89 减少 2.18 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）纺织品 522,437,11
40、7.16 489,811,123.68 6.24 31.00 26.59 增加 3.26 个百分点 钢材 41,317,397.20 36,248,678.16 12.27-21.20-28.62 增加 9.12 个百分点 机械五金 100,048,588.82 89,404,447.12 10.64 0.54-4.88 增加 5.09 个百分点 保安服务业 262,733,061.68 240,671,724.13 8.40 19.00 21.89 减少 2.18 个百分点 其他 83,955,539.39 76,242,124.78 9.19 11.69 3.16 增加 7.51 个百分点
41、 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）2022 年年度报告 13/142 外销 726,675,520.12 672,087,350.91 7.51 25.74 19.63 增加 4.72 个百分点 内销 283,816,184.13 260,290,746.96 8.29 5.58 7.89 减少 1.96 个百分点 主营业务分销售模式情况 (2)(2)产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3)(3)重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用
42、(4)(4)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 商业 采购成本 691,706,373.74 74.19 605,609,961.23 75.41 14.22 保安服务业 人工成本 240,671,724.13 25.81 197,442,313.11 24.59 21.89 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 纺织品 生产采购成本 48
43、9,811,123.68 52.53 386,930,144.59 48.19 26.59 钢材 采购成本 36,248,678.16 3.89 50,780,528.49 6.32-28.62 机械五金 采购成本 89,404,447.12 9.59 93,990,964.89 11.70-4.88 保安服务业 人工成本 240,671,724.13 25.81 197,442,313.11 24.59 21.89 其他 生产采购成本 76,242,124.78 8.18 73,908,323.26 9.20 3.16 (5)(5)报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化报告期主要子公司股权
44、变动导致合并范围变化 适用 不适用 本公司本期合并范围与上期相比减少一家，系处置全资子公司上海银盾电子信息技术有限公司 100%股权。(6)(6)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7)(7)主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 2.91 亿元，占年度销售总额 28.16%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存
45、在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 2022 年年度报告 14/142 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 2.17 亿元，占年度采购总额 22.94%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 3.3.费用费用 适用 不适用 4.4.研发投入研发投入 (1)(1)研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2)(2)研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 (3)(3)情况
46、说明情况说明 适用 不适用 (4)(4)研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（%）其他收益 1,695,819.99 2,630,307.74-35.53 公允价值变动收益-19,410,664.34-2,848,496.65 不适用 信用减值损失 511,366.36-1,584,091.28 不适用
47、 资产减值损失 0.00-63,719.05 不适用 资产处置收益 11,597.95 905,842.72-98.72 营业外收入 300.00 4,504,475.98-99.99 其他收益变动原因说明：本期收到政府扶持资金同比减少所致 公允价值变动收益变动原因说明：本期创新壹号基金投资公允价值变动损失所致 信用减值损失变动原因说明：期末应收款变化影响所致 资产减值损失变动原因说明：本期银盾公司股权转出所致 资产处置收益变动原因说明：上期处置地牌商标及部分机器设备影响所致 营业外收入变动原因说明：上期上海三毛进出口有限公司清算注销完毕所致 2022 年年度报告 15/142(三三)资产、负
48、债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 316,251,167.83 39.52 289,094,398.63 37.54 9.39 预付款项 134,122,635.72 16.76 100,128,573.74 13.00 33.95 其他应收款 28,495,529.78 3.56 14,572,831.51 1.89 95.54 其他非流动金融资产 0.00 0.00 17,918,016.29
49、2.33-100.00 在建工程 0.00 0.00 816,440.37 0.11-100.00 其他应付款 51,761,693.18 6.47 33,110,876.41 4.30 56.33 合同负债 158,182,270.62 19.77 121,130,827.85 15.73 30.59 其他流动负债 575,136.70 0.07 419,269.32 0.05 37.18 其他说明 预付款项变动原因说明:本期业务尚未完成结算所致 其他应收款变动原因说明:本期期末应收出口退税额同比增加所致 其他非流动金融资产变动原因说明:创新壹号基金投资公允价值变动损失所致 在建工程变动原因
50、说明:本期电梯验收完成所致 其他应付款变动原因说明:本期预提费用较同期增加所致 合同负债变动原因说明:本期业务尚未完成结算所致 其他流动负债变动原因说明:本期合同负债对应的销项税同比增加所致 2.2.境外资产情况境外资产情况 适用 不适用 3.3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 4.4.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 (五五)投资状况分析投资状况分析 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 报告期末，公司参股投资企业共 7 家，主要涉及上海博华基因芯片技术有限公司，广东省金山实业
