1、2022 年年度报告 1/280 公司代码：601880 公司简称：辽港股份 辽宁港口股份有限公司辽宁港口股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/280 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、安
2、永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王志贤王志贤、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王萍王萍及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王萍王萍声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年度利润分配原则：本次分配拟以23,987,065,816股为基
3、数，向全体股东每10股派发0.174元（含税）的现金股利，共计分派现金股利为人民币417,374,945.20元。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司
4、所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅“管理层讨论与分析”中关于“公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/280 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.31 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.52 第六节第六节 重要事项重要事项.59 第七节第七节 股份变动及股东情况股
5、份变动及股东情况.78 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.87 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.88 第十节第十节 财务报告财务报告.95 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 4/280 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 辽宁港口股份有限公司 集团、本集团、我港 指 本公司及其子公司
6、 营口港集团 指 营口港务集团有限公司，本公司的控股股东。大连港集团 指 大连港集团有限公司 辽港集团 指 辽宁港口集团有限公司 招商局集团 指 招商局集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 VLCC、ULCC 指 VLCC 是巨型原油船“Very Large Crude oil Carrier”的英文缩写，载重量一般为 20 至 30 万吨，相当于 200 万桶原油的装 运 量；ULCC 是 巨 型 油 轮“Ultra Large Crude oil Carrier”的英文缩写，前者 VLCC 载重吨在 20 万吨到 30 万吨，而 ULCC 载重吨在 30 万吨以上。TEU
7、指 一种集装箱容量的标准计量单位，通常指 20 英尺国际标准集装箱。报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。本报告内金额的货币种类 指 本报告中，如无特别注明，货币种类均为人民币。ESG 报告 指 香港联合交易所披露指引下，上市公司年报所应披露的 环境、社会及管治报告。招商局轮船 指 招商局轮船有限公司 招商局香港 指 招商局集团（香港）有限公司 布罗德福国际 指 布 罗 德 福 国 际 有 限 公 司，英 文 名 称“Broadford GlobalLimited”布罗德福（深圳）指 布罗德福（深圳）港口发展有限公司 Verise 指 Verise Ho
8、ldings Company Limited CMU 指 China Merchants Union(BVI)Limited CMPID 指 China Merchants Port Investment Development Company Limited(CMPID)，中文名为招商局港口投资发展有限公司。招商港口 指 招商局港口集团股份有限公司 招商证券 指 招商证券股份有限公司 深圳招为 指 深圳市招为投资合伙企业（有限合伙）招商蛇口 指 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 招商局港通 指 招商局港通发展（深圳）有限公司 招商局辽宁 指 招商局（辽宁）港口发展有限公司 招商局港口 指 招
9、商局港口控股有限公司 群力国际 指 群力国际有限公司 港湾金融控股 指 辽宁港湾金融控股集团有限公司 辽宁省国资委 指 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会 大连市国资委 指 大连市人民政府国有资产监督管理委员会 营口市国资委 指 营口市人民政府国有资产监督管理委员会 2022 年年度报告 5/280 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 辽宁港口股份有限公司 公司的中文简称 辽港股份 公司的外文名称 Liaoning Port Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 LIAONING PORT 公司的法定代表人 王志贤 二、二、联系
10、人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王慧颖 苗丞 联系地址 中国大连国际物流园区金港路新港商务大厦2608 中国大连国际物流园区金港路新港商务大厦2609 电话 0411-87599899 0411-87599901 传真 0411-87599854 0411-87599854 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国大连保税区大窑湾新港商务大厦 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 中国大连保税区大窑湾新港商务大厦 公司办公地址的邮政编码 116600 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的
11、媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 中国大连保税区大窑湾新港商务大厦 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 辽港股份 601880 大连港 H股 香港联合交易所有限公司 辽港股份 2880 大连港 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区长安街 1 号 签字会计师姓名 王天晴、薛伟 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中国国际金融
12、股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2 座 27 及 28 层 签字的财务顾问吴嘉青 谭笑 2022 年年度报告 6/280 主办人姓名 持续督导的期间 自辽宁港口股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司实施完成之日（2021 年2 月 9 日）起不少于一个会计年度 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 签字的财务顾问主办人姓名 王大为 李明泽 持续督导的期间 自辽宁港口股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司实施完成之日（2021 年2 月 9 日）起不少于一个会计年度 七、七、近
13、三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 11,980,738,429.67 12,347,554,608.01-3.0 12,124,932,151.55 归属于上市公司股东的净利润 1,279,734,789.11 1,916,076,220.45-33.2 2,053,091,078.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,229,924,661.57 1,468,359,481.18-16.2 748,532,811.
14、36 经营活动产生的现金流量净额 3,412,304,812.32 3,822,920,927.48-10.7 3,982,100,164.06 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 38,646,458,765.43 37,946,034,485.62 1.8 37,234,474,872.96 总资产 57,609,391,070.26 57,813,249,659.50-0.4 57,451,355,302.82 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股
15、收益（元股）0.053351 0.083852-36.4 0.090751 稀释每股收益（元股）0.053351 0.083852-36.4 0.090751 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.051274 0.069167-25.9 0.058050 加权平均净资产收益率（%）3.32 5.02 减少1.70个百分点 5.53 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.19 4.17 减少0.98个百分点 3.9 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2022 年，本集团主要会计数据及主要财务指标说明详见“第三节 管理层讨论与分析”部分的描述。202
16、2 年年度报告 7/280 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2
17、022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,884,711,772.40 2,903,854,380.46 2,862,480,518.80 3,329,691,758.01 归属于上市公司股东的净利润 481,807,363.95 260,155,273.50 382,284,791.52 155,487,360.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 451,631,546.96 246,666,835.95 380,000,613.
18、77 151,625,664.89 经营活动产生的现金流量净额 154,718,143.98 1,197,547,598.33 867,955,283.76 1,192,083,786.25 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 5,115,424.46 111,457,712.28 9,120,803.74 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助
19、，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 28,154,568.64 28,092,249.95 43,387,925.93 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,497,833.85 2,976,052.80 4,277,022.55 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2022 年年度报告 8/280 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合
20、费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-471,795,901.00 1,279,235,071.84 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-25,965,850.49 31,555,332.06 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益-1,462,082
21、.72 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,830,472.20 -210,959,199.64-17,917,030.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目-19,655,106.60 13,548,342.78 减：所得税影响额 14,387,089.75 -7,735,801.71 15,832,928.85 少数股东权益影响额（税后）1,401,081.86 9,002,735.92 44,278,355.01
22、合计 49,810,127.54 447,716,739.27 1,304,558,266.83 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 2022 年年度报告 9/280 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 179,291,854.27 156,869,646.60
23、-22,422,207.67 11,569,087.67 应收款项融资 40,454,782.00 154,213,980.23 113,759,198.23-合计 219,746,636.27 311,083,626.83 91,336,990.56 11,569,087.67 十二、十二、其他其他 适用 不适用 （一）公司（一）公司 2022022 2 年大事记年大事记 三月 3月，本集团集装箱码头大连口岸近年来首条直航澳洲航线正式上线运营，填补了本集团大连口岸至澳洲直航服务的空白，也在RCEP成员国间架起一条全新、便捷的海运物流通道。本公司公布2021年年度业绩。五月 5月，交通运输部揭
24、晓了“2021年感动交通十大年度人物”推选结果，本集团首席港口客运员、中国港口行业“最美港口人”、全国劳动模范王红获得“2021年感动交通年度人物”称号。六月 本公司召开2021年度股东大会。七月 7月，本集团集装箱码头新增两条东南亚航线，将挂靠林查班、胡志明等港口，并首次开通至印尼潘姜及越南头顿的直航服务，补足了东北地区面向越泰等主要贸易区域直航舱位不足的短板，丰富了本集团至东南亚区域航线的网络布局。八月 8月，本集团汽车码头成功争揽韩国商品车国际中转业务，这是本集团继2006年之后再次开展韩国至北美的商品车国际中转业务，进一步增强我港滚装业务的国际化服务能力和影响力。十一月 11 月，本集
25、团集装箱码头锦江航运关西线（DJH）和关东线（DJK）先后上线，标志着本集团口岸至日本地区的航线服务能力大幅提升，这也是本集团成立以来首次推出的日本基本港快航服务。11 月，意大利 GRIMALDILINES 的“格兰德米拉菲奥里（GRANDEMIRAFIORI）”轮在本集团汽车码头靠泊作业，本次作业装载出口车辆 4700 余辆，刷新了本集团汽车码头开港以来外贸单船作业的最高纪录。十二月 本集团智慧港口项目建设取得了重要阶段性成果，实现了从传统集装箱码头华丽蜕变为拥有四项“智脑”的智慧港，为“数字辽宁、智造强省”建设带来发展新引擎。（二）董事长致辞（二）董事长致辞 尊敬的各位股东：本人谨代表公
26、司董事会，在此欣然提呈本集团截止 2022 年 12 月 31 日年度报告。2022 年年度报告 10/280 2022 年，受国际形势和地区冲突的双重影响，世界经济增速缓慢，全球贸易增长乏力，在我国经济韧性强、潜力大的特性下，全年宏观经济情势总体稳中向好，经济发展持续排名世界前列，经济结构转型升级面向积极适应、全面改革的目标不断迈进。全年国内生产总值（GDP）达121.02 万亿元，比上年增长 5.3%（数据来源“国家统计局官方网站”）。经营业绩及股息经营业绩及股息 2022 年，我国经济在国际局势多变和地区冲突升级的双重考验下逆势复苏，战略性新兴产业成长迅速、国企改革着力提升综合成效、自贸
27、港建设取得重大进展、港航业指数持续回升。从全年来看，我国规模以上港口的货运吞吐量增速稳中趋缓，同期个别货种的吞吐量出现平稳回升。2022 年，本集团实现归属于母公司股东的净利润为人民币 1,279,734,789.11 元。为更好的回报股东，董事会建议派发 2022 年股息：每 10 股派发现金股利人民币 0.174 元（含税）。业绩回顾业绩回顾 本集团作为辽宁港口物流业务的统一运作平台，是中国东北最大的综合性码头运营商，主要从事油品/液体化工品码头及相关物流业务（油品部分）；集装箱码头及相关物流业务（集装箱部分）；汽车码头及相关物流业务（汽车码头部分）；散杂货码头及相关物流业务（散杂货部分）
28、；散粮码头及相关物流业务（散粮部分）；客运滚装码头及相关物流业务（客运滚装部分）及港口增值与支持业务（增值服务部分）。面对复杂多变的经济形势，本集团通过全力推动“融战略、扩增量、补短板、强服务、筑基础、抓落实”工作方针，积极融入东北振兴战略，统筹推进经营发展、机构改革等各项工作，较好的完成了年度生产任务。航线网络布局日趋完善，新增 7 条外贸集装箱航线，澳洲直达航线实现“零”的突破；环渤海内支线稳定挂靠青岛、日照、秦皇岛等 15 个港口。开辟首条“营口-地中海”钢材班轮航线。新增沃尔沃、奇瑞等商品车出口美洲、俄罗斯远东航线。物流运输服务高效畅通，以“一单制”为抓手，实现东北出口货物运输的“一次
29、委托、一次结费、一单到底”，进一步提升物流时效、压减物流成本。联合大连海关优化口岸通关环境，推进重点合作项目 18 项，口岸通关环境进一步优化。东北海陆大通道建设快速推进，新开通“新乡、鲁西南”2 条海铁联运通道，有效带动货源回流；“陆海空立体式智能化联运服务网络工程”成功入选国家级多式 联运示范工程创建项目名单。商品车过境运输稳定畅通，新增一条二手车过境运输通道。开通波兰马拉舍维奇、波兰华沙、俄罗斯莫斯科至大连的中欧班列和大连至日本的“中欧班列+近洋海运”过境中转通道，综合物流服务功能进一步升级。客户服务水平显著提升，牢固树立市场客户化、产品定制化、服务专业化的服务理念，搭建客户服务体系，有
30、序开展客户维护和市场开发工作，重点围绕客户物流需求，打造“大连-丹东”“营口-盘锦”等组合港服务模式，提供扎实的港口物流保障。前景展望前景展望 2022 年年度报告 11/280 2023 年，世界经济发展前景依旧严峻，国际市场需求受几大主要经济体的不同程度影响短期内难以复苏；为应对此种情况，本集团将科学运用国家出台的各项有利政策，结合全局视角实现资源要素的优化配置，携手上下游相关产业的优质企业共克时艰、砥砺前行。2023 年国内经济产业结构的调整和经营模式的创新将步入全面改革、重点突破的关键阶段，这也为港口行业的发展带来了新的机遇和挑战。此外，二十大之后，国家的多项战略规划和优势政策，将为沿
31、海地区全面参与全球经济战略合作、提高跨境经济合作区发展水平构建更高更广的平台，将进一步巩固本集团作为东北地区对外开放“桥头堡”的重要地位，为本集团和区域经济的发展提供了有利的政策支持和发展空间。未来，本集团将持续推进“融战略、扩增量、补短板、强服务、筑基础、抓落实”的工作方针；坚持以市场为导向，以客户为中心；拼抢市场、主动服务、锐意创新，全面提升港口核心竞争力；着力打造“枢纽+通道+网络”综合服务体系；全面推进“世界一流”强港建设。第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，受俄乌冲突、大宗商品价格高位运行等因素叠加影响，经济下行
32、压力加大，同时，东北经济结构单一，现代制造业和服务业发展不完善，对能源原材料产业依赖较大，东北振兴仍存在长期性、艰巨性和复杂性的特点。在此背景下，本集团加快落实改革融合，全力保障生产经营平稳有序。1整体业绩回顾整体业绩回顾 2022 年，本集团实现归属于母公司股东的净利润为人民币 1,279,734,789.11 元，比 2021年的净利润人民币 1,916,076,220.45 元减少 636,341,431.34 元，下降 33.2%。2022 年，本集团散杂货、油品、拖轮等高效货种业务量有所下降，能源价格持续上涨，是利润下降的主要影响因素。但粮食货种业务量的增长，新发行债券利息下降节约财
33、务费用，资产减值损失和营业外支出的减少，缩减了利润的降幅。综合影响下，本集团归属于母公司的净利润同比下降 33.2%。2022 年，本集团基本每股收益为人民币 5.34 分，比 2021 年的人民币 8.39 分减少 3.05分，同比下降 36.4%。净利润主要构成项目变动如下：项目项目 2022 年年 2021 年年 变动变动(%)（人民币元）（人民币元）（人民币元）（人民币元）归属母公司股东的净利润 1,279,734,789.11 1,916,076,220.45-33.2 其中：营业收入 11,980,738,429.67 12,347,554,608.01 -3.0 营业成本 8,8
34、83,869,879.05 8,518,330,456.05 4.3 毛利 3,096,868,550.62 3,829,224,151.96 -19.1 2022 年年度报告 12/280 毛利率 25.8%31.0%降低 5.2 个百分点 管理费用 827,015,548.80 799,342,392.20 3.5 研发费用 5,687,178.85 9,306,646.62 -38.9 财务费用 467,437,207.25 526,378,915.07 -11.2 资产减值损失 11,658,563.63 59,679,538.84 -80.5 信用减值损失 155,909,455.1
35、0 114,702,724.03 35.9 其他收益 159,150,828.08 148,959,925.94 6.8 投资收益 196,475,987.01 381,121,868.19 -48.4 营业外净收益（注 1）30,088,771.34-210,736,902.86 114.3 所得税费用 461,716,445.69 576,241,786.81-19.9 注注 1：营业外净收益：营业外净收益=营业外收入营业外收入-营业外支出营业外支出 2022 年，本集团营业收入同比减少 366,816,178.34 元，下降 3.0%，主要是受南方大型炼化一体化项目投产和出口配额减少等影
36、响，油品业务收入下降；受国内外环境影响，钢企效益下降，钢材、矿石等散杂货业务收入下降；但外贸集装箱、粮食业务收入的增长，中欧班列、海运出口代理等集装箱物流服务业务收入的增长，抵减了营业收入的降幅。2022 年，本集团营业成本同比增加 365,539,423.00 元，增长 4.3%，主要是集装箱物流服务成本随收入同步增长，能源价格随市场行情上涨等影响。2022 年，本集团毛利同比减少 732,355,601.34 元，下降 19.1%；毛利率为 25.8%，降低 5.2百分点。主要是高毛利率的散杂货、油品、内贸集装箱、拖轮业务下降，同时能源价格上涨。2022 年，本集团管理费用同比增加 27,
37、673,156.60 元，增长 3.5%，主要是人工成本同比有所增长，以及折旧费下降、当期费用有效控制等共同影响。2022 年，本集团研发费用同比减少 3,619,467.77 元，下降 38.9%，主要是信息公司不再纳入合并范围的影响。2022 年，本集团财务费用同比减少 58,941,707.82 元，下降 11.2%，主要是上年偿还到期的高利率债券、本年新发行债券利率较低的影响。2022 年，本集团资产减值损失同比减少 48,020,975.21 元，下降 80.5%，主要是本年子公司对资产计提的减值损失规模下降的影响。2022 年，本集团其他收益同比增加 10,190,902.14 元
38、，增长 6.8%，主要是增值税加计扣除增加的影响。2022 年，本集团投资收益同比减少 184,645,881.18 元，下降 48.4%，主要是经营液化天然气和散杂货业务的合联营企业业绩下滑，以及上年取得结构性存款收益的共同影响。2022 年，本集团信用减值损失同比增加 41,206,731.07 元，增长 35.9%，主要是油品业务大客户仓储费尚未结算的影响，但收回散杂货客户长期欠款，冲减了部分信用减值损失。2022 年，本集团营业外净收益同比增加 240,825,674.20 元，增长 114.3%，主要是上年子公司仓储纠纷诉讼案计提预计负债的影响。2022 年年度报告 13/280 2
39、022 年，本集团所得税费用同比减少 114,525,341.12 元，下降 19.9%，主要是经营利润变化引起应纳税所得额降低的影响。2.2.资产负债情况资产负债情况 截至 2022 年 12 月 31 日，本集团的总资产为人民币 57,609,391,070.26 元，净资产为人民币 41,741,991,092.64 元。每股净资产为人民币 1.61 元，较截至 2021 年 12 月 31 日的每股净资产 1.58 元略有增长。截至 2022 年 12 月 31 日，本集团的总负债为人民币 15,867,399,977.62 元，其中未偿还的借款总额为 7,550,282,477.66
40、 元。资产负债率为 27.5%，较 2021 年 12 月 31 日的 29.0%降低1.5 个百分点，主要是以部分自有资金支付收购营口港集团资产款项的影响。3.3.财务资源及流动性财务资源及流动性 截至 2022 年 12 月 31 日，本集团持有的现金及现金等价物余额为人民币 5,045,473,498.23元，较 2021 年 12 月 31 日增加人民币 611,988,074.93 元。2022 年 12 月 31 日，本集团经营活动现金净流入为人民币 3,412,304,812.32 元，投资活动现金净流出为人民币 3,097,176,007.73 元，筹资活动现金净流入为人民币
41、286,463,801.64 元。得益于本集团稳定的经营现金流入，发行债券、银行借款等多渠道的资金筹措能力，合理审慎的资产投资和股权投资决策，使本集团保持了良好的财务状况和资本结构。截至 2022 年 12 月 31 日，本集团未偿还的借款为人民币 7,550,282,477.66 元，其中人民币4,320,876,242.30 元为一年以内应偿还的借款，人民币 3,229,406,235.36 元为一年以后应偿还的借款。截至 2022 年 12 月 31 日，本集团净债务权益比率为 18.6%（2021 年 12 月 31 日为 11.5%），主要是发行公司债券扩大了债务规模。本集团确保无任
42、何偿债风险，总体财务结构稳健。截至 2022 年 12 月 31 日，本集团未动用的银行授信额度为人民币 125.5 亿元。作为 A+H 股两地上市公司，境内外资本市场均为本集团提供融资渠道，外部评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司为本集团进行综合评级，主体评级均为 AAA 级，评级展望稳定，具备良好的资本市场融资资质。本集团密切关注利率风险和汇率风险，截至 2022 年 12 月 31 日，本集团未签署任何外汇对冲合同。利率风险和汇率风险具体说明详见“第十节 财务报告”。4.4.募集资金募集资金 本公司于 2021 年 3 月 25 日召开第六届董事会 2021 年第 2 次会议、第六届监
43、事会 2021 第 1次会议，审议通过了辽宁港口股份有限公司关于将 A 股募集资金结余部分永久补充流动资金的议案，批准本公司将 A 股募集资金投资项目的结余资金用于永久性补充流动资金。此议案已通2022 年年度报告 14/280 过本公司 2021 年 6 月 16 日召开的 2020 年年度股东大会表决通过。查询索引见本公司 2021 年 3月 25 日发布的“临 2021-025”公告（）和 2021 年 6 月 16 日发布的“2021-036”公告（）。本公司于 2020 年 9 月 25 日召开的 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会和 2020 年第
44、一次 H 股类别股东会审议批准，并于 2020 年 12 月 31 日经中国证券监督管理委员会关于核准大连港股份有限公司吸收合并营口港务股份有限公司并募集配套资金的批复(证监许可20203690 号）批准，募集配套资金不超过人民币 21 亿元，本公司于 2021 年 10 月20 日收到扣除发行承销费后实际募集资金净额人民币 2,082,149,999.02 元，用途为补充流动资金、偿还债务及本次交易的中介费用，经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2021)验字第 60777447_E03 号验资报告，公司按募集用途使用该笔资金，并于 2022 年使用完毕，截至 2022
45、 年 12 月 31 日，该项资金余额为零。5.5.资本性开支资本性开支 2022 年 12 月 31 日，本集团的资本性投资完成额为人民币 543,832,354.33 元，上述资本性支出资金主要来源于经营资金积累及外部其他筹措资金等。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 航运方面，随着航运公司联盟化及船舶大型化，船公司行业话语权进一步提升；港口方面，全国沿海港口吞吐量增速大幅放缓，由去年的 5.2%减至今年的 1.6%；集装箱量增速由 6.4%减少至 4.6%。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）核心业务及相关业务模式 本集团是东北亚地区进
46、入太平洋、面向世界最为便捷的海上门户，配有完善的运输网络，是我国主要的海铁联运及海上中转港口之一。报告期内，本集团所从事的核心业务及业务模式包括：油品/液体化工品码头及相关物流业务（油品部分）；集装箱码头及相关物流业务（集装箱部分）；汽车码头及相关物流业务（汽车部分）；散杂货码头及相关物流业务（散杂货部分）；散粮码头及相关物流业务（散粮部分）；客运滚装码头及相关物流业务（客运滚装部分）及港口增值与支持业务（增值服务部分）。（二）经营模式 当前，本集团处于融合发展的关键阶段，围绕“融战略、扩增量、补短板、强服务、筑基础、抓落实”的工作方针，重点加强产品创新、拓展服务功能、建立专业品牌、推进平台建
47、设、深化客户合作，打造服务国家、服务产业、服务客户的综合物流服务体系。2022 年年度报告 15/280 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2022 年，本集团以提质增效为主线，以抓创新、谋合作为重点，延伸服务领域，拓展服务功能，实现了生产经营的平稳发展，在港口业中继续保持着较强的竞争能力。1、物流体系优势 2022 年，本集团利用区位及泊位等优势，深化与大客户合作，打造全程物流体系。航线网络、海铁联运、环渤海内支线等物流体系建设日趋完善。2、增值服务优势 本集团重点培育全程物流、港口信息服务、保税仓储、流通加工等港航增值服务产业，通过与铁路、船公司及口岸联检
48、单位的合作，积极延伸港口服务链条，拓展港口功能，提升增值服务能力。五、五、报告报告期内主要经营情况期内主要经营情况 20222022 年，本集团各项业务表现分析如下：年，本集团各项业务表现分析如下：油品部分油品部分 2022 年，油品/液体化工品码头吞吐量完成情况，以及与 2021 年的对比情况见下表：2022年（万吨）2021年（万吨）增加/（减少）原油 3,341.4 3,231.9 3.4%液体化工品 136.0 182.1（25.3%）液化天然气 270.5 576.0（53.0%）其他 1,544.9 1,571.9（1.7%）合计 5,292.8 5,561.9（4.8%）2022
49、 年，本集团共完成油化品吞吐量 5,292.8 万吨，同比减少 4.8%。2022 年，本集团实现原油吞吐量 3,341.4 万吨，同比增加 3.4%。其中外进原油 2,043.3 万吨，同比增加 0.9%。2022 年争揽盘锦北燃货源，带动外进原油及原油中转业务，本集团原油吞吐量实现小幅增长。2022 年，本集团液体化工品吞吐量为 136.0 万吨，同比减少 25.3%。主要由于市场需求不振，部分客户停产检修，本集团液体化工品吞吐量有所下滑。2022 年，本集团液化天然气吞吐量为 270.5 万吨，同比减少 53.0%。受国际局势影响，液化天然气国际价格维持高位，我国天然气进口近年来首次下滑
50、，导致本集团液化天然气吞吐量有所下滑。2022 年，本集团其他吞吐量为 1,544.9 万吨，同比减少 1.7%。主要由于 2022 年国内成品油需求不振，同时南方大型炼化一体化项目相继投产，成品油南下减少，导致本集团其他（主要为成品油）吞吐量有所下滑。油品部分业绩如下油品部分业绩如下:2022 年年度报告 16/280 项目项目 2022022 2 年年 2022021 1 年年 变动变动(%)（人民币元）（人民币元）（人民币元）（人民币元）营业收入 1,647,157,090.78 1,750,382,110.07 -5.9 占本集团营业收入的比重 13.7%14.2%降低 0.5 个百分
