1、2022 年年度报告 1/196 公司代码：603278 公司简称：大业股份 转债代码：113535 转债简称：大业转债 山东大业股份有限公司山东大业股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/196 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全
2、体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人窦勇窦勇 、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郑洪霞郑洪霞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李霞李霞声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所审计，公司2
3、022年度实现净利润-270,460,504.43元，其中归属于母公司股东净利润-255,236,476.41元，母公司可供分配利润为641,584,831.74元。根据上市公司监管指引第3号上市公司现金分红、上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范运作和公司章程等相关规定，鉴于公司2022年度的净利润为负值，同时综合考虑资本市场整体环境及公司未来长远发展规划，保障公司战略目标的顺利实施，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度拟不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中有涉及
4、未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述了公司在生产经营过程中可能面
5、临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/196 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.32 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.47 第六节第六节 重要事项重要事项.50 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.58 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.64 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.65 第十节第十节
6、 财务报告财务报告.67 备查文件目录 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 报告期内在上海证券交易所网站上披露的所有文件的正本及公告原件 公司董事长签名的年度报告文本 其他有关资料 2022 年年度报告 4/196 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 本公司、公司、大业股份 指 山东大业股份
7、有限公司 指定信息披露媒体 指 上海证券交易所网站、中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山东大业股份有限公司 公司的中文简称 大业股份 公司的外文名称 Shandong Daye Co.,Ltd.公司的外文名称缩写/公司的法定代表人 窦勇 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 牛海平 张岚 联系地址 山东省诸城市朱诸路北辛兴经
8、济工业园大业股份办公楼 山东省诸城市朱诸路北辛兴经济工业园大业股份办公楼 电话 0536-6528805 0536-6528805 传真 0536-6112898 0536-6112898 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 诸城市朱诸路北辛兴经济工业园 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 诸城市朱诸路北辛兴经济工业园 公司办公地址的邮政编码 262218 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 年年度报告 5/
9、196 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 大业股份 603278 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 青岛东海西路 39 号世纪大厦 26-27 层 签字会计师姓名 石磊、刘晓飞 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 成都市青羊区东城根上街 95 号 签字的财务顾问主办人姓名 刘源、杨济麟、胥娟 持续督导的期间 2022 年 1 月 1 日至 2022
10、 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 5,213,029,940.77 5,086,837,939.49 2.48 3,073,687,238.21 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 5,151,600,774.00 5,029,136,619.36 2.44 3,026,788,129.12 归属于上市公司股东的净利润-255,236,476.41 210,882,370
11、.79-221.03 102,526,540.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-269,234,533.75 46,251,879.06-682.11 77,617,961.45 经营活动产生的现金流量净额-100,411,469.40 212,958,582.93-147.15-185,491,203.66 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 1,708,375,426.65 1,945,954,928.46-12.21 1,761,045,264.21 总资产 7,202,300,403.06 7,884,98
12、1,221.96-8.66 5,297,414,008.63 2022 年年度报告 6/196 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）-0.88 0.73-220.55 0.35 稀释每股收益（元股）-0.88 0.73-220.55 0.37 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.93 0.16-681.25 0.27 加权平均净资产收益率（%）-15.77 11.28 减少 27.05 个百分点 5.93 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-16.59 2.47 减少 19.06
13、个百分点 4.49 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说
14、明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,153,669,809.02 1,342,201,038.43 1,459,117,782.75 1,258,041,310.57 归属于上市公司股东的净利润-76,788,057.60-59,341,582.60-54,889,176.16-64,217,660.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-92,020,518.55-70,44
15、0,003.57-59,120,575.17-47,653,436.46 经营活动产生的现金流量净额 54,742,377.84-8,505,664.38 51,260,553.14-197,908,736.00 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 175,026.49 -137,022.02 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常
16、经营业11,331,391.47 15,264,211.46 31,168,709.58 2022 年年度报告 7/196 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 137,065,923.38 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同
17、一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,478,457.63 3,467,673.39 2,811,061.92 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 52,685.13 23,988.04 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等
18、法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,200,933.01 9,955,186.41-2,552,588.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 846,532.38 1,175,188.04 6,405,569.15 少数股东权益影响额（税后）341,218.89 合计 13,998,057.34 164,630,491.73 24,908,579.50 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释
19、性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 8/196 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年橡胶骨架行业受经济下行、地缘政治冲突、物流不畅、原材料价格波动大及能源价格上涨等诸多不利因素冲击，市场需求疲弱，行业整体产能利用率不高。公司董事会和经营层认真分析研判经济形势，拓宽发展思路，创新工作方法，提高产品竞争力，保证了企业的基本稳定和可持续发
20、展。但也未能经受住主客观因素的考验和冲击，在产销量总体下降幅度不大的情况下，出现了企业上市以来的首次亏损。2022 年实现销售收入 5,213,029,940.77 元、净利润-255,236,476.41 元、出口收入 1,290,489,443.61 元，分别比上年增长 2.48%、-221.03%、28.44%。全年共产销各类钢丝 70.04 万吨，比去年增长 7.78%，其中产销胎圈钢丝 35.28 万吨、钢帘线 29.54 万吨、胶管钢丝 5.21 万吨，分别比去年增长 1.63%、21.91%、-13.66%。1、强化科技创新引领，提升平台水平和自主创新能力 借助国家企业技术中心、
21、国家橡胶骨架材料标准研发基地、全国石油和化工行业高性能轮胎胎圈钢丝工程研究中心等省部级技术平台优势，加强产品研发和创新，提高主营产品的使用价值和附加值，抢占产品市场和科技制高点，不断提升中高端产品的竞争优势，推进产品研发领域的原创设计；推进产品结构优化升级，着重开发性能更为优越的缆型胎圈钢丝产品、工程胎帘线产品及其他特高强度、特殊品种、特殊用途系列产品。2022 年共有 8 个研发项目列入山东省科技创新项目；2022 年新申报专利 34 项，其中发明专利 25 项，累计授权专利 199 项，其中国内发明专利 53 项，国外发明专利 7 项。2、大业和胜通“双品牌”运营，实现资源整合和优势互补
22、加强统一协调运营资金，统筹大宗原材料采购、生产和销售，增强胜通钢帘线的上下游议价能力，不断恢复和扩大生产规模；坚持“大业”“胜通”双品牌发展战略，融合双品牌营销渠道，实现品牌和资源的优势互补；统一大业和胜通钢帘线技术研发和新产品开发，整合和发挥好钢帘线技术研发的最大优势，开发高端品种和高端客户，提高高端产品的市场占有率；加快推进东营新厂区建设，统筹安排好老厂区生产和新厂区搬迁建设各项工作，最大限度保证现有产能的利用率。3、整合营销渠道和资源，大力实施国际化发展战略 整合营销体系，充分利用国内、国际两个市场，深化“双品牌”运营的协同效应，扩大了市场影响力，满足了不同客户需求，增强了市场定价话语权
23、；紧跟国际轮胎巨头的全球布局和发展步伐，进一步开拓了海外市场。在美国、德国成立分公司，更好的贴近服务客户和市场，建立了辐射带动能力更强的海外营销网络，有利于提升公司海外市场品牌知名度。欧美新客户开发取得了突破性进展，公司被授予 2022 年“米其林中国年度最佳供应商”。4、加强智能化改造，打造数字化平台和智慧工厂 加强与浪潮集团的深度合作，建设工业互联网平台，推进信息化系统的融合，将公司的信息2022 年年度报告 9/196 化、自动化、智能化等系统融为一体，实现公司与上下游客户的信息互通和共；加快公司信息化和智能化的两化融合，建设“智慧工厂”；对 MES 系统进行升级改造，加强对数据库、协同
24、管理、工艺管控、质量追溯等模块的管理，进一步提升了车间的生产管理和调度水平，推动了公司的数智化升级。2022 年公司“钢帘线数字化制造关键技术研发及应用”科技成果，通过了中国石油和化学工业联合会组织的专家鉴定，达到国内领先、国际先进水平。5、持续推动节能降碳，促进绿色低碳发展 积极响应国家“碳达峰、碳中和”发展战略，走低碳发展之路，加快突破降耗提效新技术；加强太阳能光伏发电的运行管理和日常维护，提高使用绿能比例，降低用能成本；加强与科研院所、高校的产学研合作，研究和探讨先进生产工艺和技术装备，从工艺源头上推动绿色清洁生产；建成 4000m3/d 的自来水厂，保证生产用水的同时，降低了用水成本。
25、6、强化精细化管理，不断提升运营效率 公司不断深化企业内部改革，进一步完善公司集团化组织架构，打造了分工明确、运营高效的内部管理体制；持续推进以公司 KPI 为基础的绩效考核体系，加强 KPI 指标策划和监控评价，加大激励力度，提升团队能效；进一步优化、改进公司国际一体化管理体系，强化了全面质量管理，提升了国际中高端客户对公司产品的认可度。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1、骨架材料行业 2022 年，国际环境更趋复杂严峻，地缘政治冲突加剧能源价格攀升，通胀走高，全球经济复苏乏力；国内下游市场需求走弱，行业利润较去年呈现较大下降。根据中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会
26、对 43 家会员企业统计，2022 年骨架材料行业销售收入同比（下同）下降 3.63%，利润下降 44.04%，利税下降 25.50%，上半年出口市场成为拉动行业发展的动力，但下半年以来，出口增幅持续下滑，全年出口交货值增长 24.02%。在 2021 年高基数背景下，2022 年橡胶骨架材料主要产品产量均出现了不同程度的下滑，据中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会对 43 家会员企业统计数据显示，2022 年橡胶骨架材料总产量 431.13 万吨，降低 9.79%，出口 108.26 万吨，增长 7.98%，出口率达 25.11%。（1）胎圈钢丝 我国胎圈钢丝的研发始于 20 世纪 70 年代
27、初，当时国内胎圈钢丝生产技术不成熟，加上国际技术封锁严重，导致我国胎圈钢丝行业生产工艺水平落后，基本以冷拉胎圈钢丝为主。改革开放以来，我国橡胶工业和汽车工业迅速发展，加速了我国轮胎产业的发展进程，也给我国的胎圈钢丝行业提供了巨大发展机遇。经过多年发展，我国胎圈钢丝行业已经具备了一定规模。我国胎圈钢丝产量于 2021 年首次突破 100 万吨大关，产量达到 103.58 万吨，同比增加 10.80%，出口量 13.51 万吨，增加 17.23%，出口占比 13.05%。2022 年胎圈钢丝产量 90.34 万吨，降低 12.87%，出口量 14.53 万吨，增长 7.58%。近年来，国内胎圈钢丝
28、行业的工艺、技术进步巨大，在胎圈钢丝主要性能指标方面实现了重大突破。研制的超高强度产品填补了行业技术空2022 年年度报告 10/196 白，领先于国际同行业水平，产品品牌、市场占有率日渐提升。国内胎圈钢丝已成为全球轮胎前20 强的主供方，外资品牌市场占有率持续下降。（2）钢帘线 我国钢帘线的需求量与轮胎结构品种的产量密切相关，近年来在经济刺激政策、工程机械、汽车工业、高速公路等有利因素的推动下，我国轮胎工业取得了快速发展。国内钢帘线产业近十年高速增长，逐渐转变了供不应求的局面，产品的产量和质量皆已达到国内轮胎市场的要求，国内市场已逐渐摆脱了对进口产品的依赖。由于钢帘线产业和汽车产业、轮胎产业
29、息息相关，我国的钢帘线生产企业也多数与汽车企业、轮胎产业群以及港口和交通发达地区伴生而居，呈现出集中于少数地区的区域特点。中国橡胶工业协会发布 橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要 指出，到“十四五”末，即 2025年中国轮胎的年产量规划目标为 7.04 亿条，子午化率 96%。其中巨型工程子午胎 2 万条，子午化率达到 100%；农用胎 1,200 万条，子午化率 16%；航空轮胎 5.4 万条，国产化率 15%。以全钢子午线轮胎为代表的高性能轮胎已成为轮胎工业的发展方向，轮胎子午化率由 2000 年的 29.2%增加到 2020 年的 94.5%。在此类政策激励之下，近年来钢帘线市场继续发展
30、势头明显，钢帘线市场供不应求的局面明显改善，但竞争也随之加剧，抗风险能力小，技术水平落后的企业将逐步退出市场。2021 年国内钢帘线产量达到 273.32 万吨，同比增长 10.80%，出口量 58.18 万吨，增长 46.22%，出口占比 21.29%。2022 年钢帘线产量达到 252.30 万吨，下降 7.35%，出口量 64.36 万吨，增长 10.63%。我国钢帘线行业持续不断追求高质量发展，超高强度、特高强度钢帘线占比由“十三五”末的 28%提升至 33%。在产的 16 家钢帘线企业中，产能 20 万吨以上的有 5 家，产量约占总产能的 75%，行业集中度进一步提高。我国钢丝骨架材
31、料逐步向更高强度升级，助力轮胎行业轻量化、绿色低碳发展。根据中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会统计，2022 年钢帘线ST 和 UT 比例已经达到 35.9%，胎圈钢丝 HT 比例已经超过 50%。2、下游橡胶轮胎行业 2022 年年度报告 11/196 世界轮胎工业发展至今已有 160 多年的历史。作为汽车工业的上游行业，轮胎产业随着汽车工业的发展而持续发展，新车市场的发展与汽车保有量的不断增加，为轮胎产业的发展提供了原动力。从全球市场看，目前世界轮胎产业已发展成为一个规模庞大、高度发达的产业，并已进入相对稳定的发展时期。世界轮胎行业高度集中，根据美国轮胎商业统计的 2021 年度全球轮胎
32、75 强排行榜，前五强企业分别为米其林、普利司通、固特异、大陆轮胎、住友橡胶工业，2020 年合计销售额 714.02亿美元，占全球轮胎销售额 1,514.25 亿美元的 47.15%。这些主要厂商具备雄厚的资金实力和研发能力，引领着世界轮胎行业的发展方向。中国轮胎工业发展迅速。在 1950 年前，轮胎年产量不足 3 万条；到 1980 年，轮胎产量已达到 1,146 万条；2005 年，中国轮胎产量达到 2.5 亿条，超过美国的 2.28 亿条，成为世界第一轮胎生产大国。如今，我国已经成为全球轮胎最大的消耗国，也是最大轮胎生产国和出口国。我国轮胎企业的国际地位也在逐年上升。2006 年全球轮
33、胎 75 强排名中，中国大陆有 17 家企业上榜；2017 年度全球轮胎 75 强排名中，中国大陆有 33 家企业上榜，其中排名最高的中策橡胶位列第 10 名；2021 年度全球轮胎 75 强排名中，中国大陆有 35 家企业上榜，其中排名最高的中策橡胶位列第 9 名。2022 年受到国际、国内经济局势的共同作用，橡胶行业运行呈现调整恢复态势，及至年末收官，主要经济指标现价工业总产值、销售收入实现小幅度增长，行业实现利润降幅继续收窄，出口交货值仍有大幅度增长。据中国橡胶工业协会轮胎分会统计和调查，轮胎 38 家重点会员企业2022 年实现现价工业总产值 2071.66 亿元，同比（下同）降低 0
34、.14%；实现销售收入 2146.40 亿元，增长 3.11%；综合外胎产量 52592 万条，降 低 6.81%；其中子午线轮胎产量 50373 万条，降低 6.11%；全钢子午线轮胎产量 11303 万条，降低 10.58%；子午化率 95.78%,增加 0.71 个百分点。实现出口交货值 1012.74 亿元，增长 16.15%；出口率（值）为 47.18%，增加 5.29 个百分点。出口轮胎交货量 27339 万套，降低 0.32%；其中出口子午胎 26591 万套，增长 0.08%；出口率（量）为 51.98%，增加 3.38 个百分点。产成品库存 293.96 亿元，增长 7.26
35、%。2022 年轮胎主要指标同比增幅对比状况年轮胎主要指标同比增幅对比状况 2022 年年度报告 12/196 2022 年轮胎主要指标同比增长趋势状况年轮胎主要指标同比增长趋势状况 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）主营业务 公司主营业务为胎圈钢丝、钢帘线以及胶管钢丝的研发、生产和销售，产品主要应用于乘用车轮胎、载重轮胎、工程轮胎以及航空轮胎等各种轮胎制品和其他橡胶制品。公司自设立以来，主营业务和主要产品未发生重大变化。公司拥有较为突出的技术研发能力和制造工艺水平，在轮胎骨架材料行业内具有较强的竞争实力，是目前国内规模最大的胎圈钢丝制造企业。公司现有主要国内客
36、户有中策橡胶、玲珑轮胎、赛轮轮胎、风神股份、森麒麟、恒丰橡塑、华盛橡胶、昊华轮胎、佳通轮胎等规模较大、行业内知名度较高的轮胎制造商；主要国际客户有米其林、普利司通、固特异、德国大陆、住友橡胶、韩泰轮胎、倍耐力等国际知名轮胎生产商。从近年市场占有率的走势看，公司在国内外的市场份额逐年提高，公司拥有广泛的客户资源是持续稳定发展的可靠保障。（二）主要经营模式 1、采购模式 公司采购的主要原材料为盘条，其他辅助材料为硫酸铜、硼砂、硫酸亚锡、润滑剂、拉丝粉等。主要原辅材料以及生产所需的设备、物资等均通过公司供应部统一采购，按照规范的采购程2022 年年度报告 13/196 序，根据产品订单情况确定原材料
37、采购种类和数量。针对为客户开发产品所需的新增原材料，由供应部选择供应商，按公司审核程序进行材料及生产场所审核，合格后将其纳入正式供应商清单。公司建立了较为完善的采购内部控制制度，包括采购管理制度、采购控制程序、供应商评审标准、采购物资办理出入库规定、供应部工作人员管理制度，确保采购流程高效畅通。2、生产模式 公司采用“以销定产”，即面向订单的生产模式，由公司的销售部门根据客户订单的情况提出销售计划，此销售计划经部门主管和分管领导审批后提交生产部门；生产部根据销售计划制定相应的生产计划，以满足客户的需求。生产部根据销售部门制定的销售计划，结合原材料库存情况和制造车间生产能力，制定详细的生产计划并
38、安排生产，与此同时，技术部门提供相应的技术和工艺指导来配合实施生产，生产车间将依据生产计划具体组织实施生产。产品生产以流水线方式进行，生产过程按照产品生产过程控制程序严格执行。半成品及产成品经检验合格后进入下一工序或入库，由仓储管理中心根据客户要求和成品入库情况填报“出库单”，由销售部负责发货交付。3、销售模式 公司设有销售部负责国内产品市场调研、接受客户订单、制定销售计划、研究销售策略、产品交付、第三方物流及售后服务等；并设有海外业务部负责国外市场调研及开发、维护和管理海外客户、产品交付、售后服务等。公司产品主要面对国内外知名轮胎企业，以直销模式为主，其中国外销售既有直销也有通过经销商拓展国
39、外轮胎企业的情形。目前，公司下游客户多为有着严格供应商管理制度的知名轮胎企业，要进入这些企业稳定的供应商名单，需要小样试制三年左右的考核期。即使稳定供货的状态下，下游客户也经常来公司进行现场考核。考核内容包括产品质量检查、生产流程管理、公司组织架构、可持续发展情况等。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2022 年公司实现营业收入 5,213,029,940.77 元，较上年同期增长 2.48%，实现归属于上市公司股东的净利润-255,236,476.41 元，较去年同期下降 221.03%。主要是受市场需求低迷
40、、原材料盘条价格波动大、能源成本上涨、海运费价格高位运行等原因影响，2022 年公司产品产能未得以充分释放，整体规模效应减弱，降低了公司主营产品的毛利率，导致业绩较去年同期下滑。下一步，公司将继续推动营销创新和技术创新，加快产品升级，不断推动公司健康可持续发展。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 5,213,029,940.77 5,086,837,939.49 2.48 营业成本 5,104,751,365.02 4,721,889,066
41、.68 8.11 销售费用 74,620,319.32 49,149,245.12 51.82 2022 年年度报告 14/196 管理费用 90,780,385.92 96,466,754.79-5.89 财务费用 128,020,629.81 75,963,274.43 68.53 研发费用 89,599,030.43 58,235,998.24 53.86 经营活动产生的现金流量净额-100,411,469.40 212,958,582.93-147.15 投资活动产生的现金流量净额-910,461,080.48-1,098,769,342.46 17.14 筹资活动产生的现金流量净额
42、929,418,223.63 977,371,638.65-4.91 营业收入变动原因说明：主要是报告期销售数量同比增长以及销售单价同比下降综合影响所致。营业成本变动原因说明：主要是报告期销售数量同比增长，主要材料盘条采购单价同比下降以及产品能源成本上涨等综合因素影响所致。销售费用变动原因说明：主要是报告期销售运杂费及职工薪酬增加所致。管理费用变动原因说明：主要是报告期中介服务费用减少所致。财务费用变动原因说明：主要是报告期利息支出、贴现支出增加所致。研发费用变动原因说明：主要是报告期研发投入费用增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期采购原材料支付的现金增加所致。投资活
43、动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期支付并购投资款减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期偿还融资款项增加所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2022 年年度报告 15/196 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）情况说明 营业收入 5,213,029,940.77 5,086,837,939.49 2.48 主要是报告期销售数量同比增长以及销售单价同比下降综合影响所致。营业成本 5,104,751,365.02 4,721,889,066.68 8.11 主要是
44、报告期销售数量同比增长，主要材料盘条采购单价同比下降以及产品能源成本上涨等综合因素影响所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）金属丝绳制品 5,124,939,368.63 5,036,656,151.54 1.72 3.01 8.51-4.98 金属表面喷涂 11,584,251.24 9,708,754.33 16.19-59.52-23.30 减少 39.58
45、个百分点 汽车配件加工制造 15,077,154.13 14,816,716.90 1.73-40.64-39.28 减少 2.20 个百分点 合计 5,151,600,774.00 5,061,181,622.77 1.76 2.44 8.17 减少 5.21 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）胎圈钢丝 2,163,300,578.49 2,071,863,827.63 4.23-5.95-1.22 减少 4.58 个百分点 胶管钢丝 391,983,114.97 360,070,336
46、.04 8.14-11.92-13.13 增加 1.27 个百分点 钢帘线 2,569,655,675.17 2,604,721,987.87-1.36 15.23 22.31 减少 5.86 个百分点 喷涂 11,584,251.24 9,708,754.33 16.19-59.52-23.30 减少 39.58 个百分点 桥坯 15,077,154.13 14,816,716.90 1.73-40.64-39.28 减少 2.20 个百分点 合计 5,151,600,774.00 5,061,181,622.77 1.76 2.44 8.17 减少 5.21 个百分点 主营业务分地区情况
47、2022 年年度报告 16/196 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）山东省 2,306,138,625.70 2,432,990,908.02-5.50 0.21 12.33 减少 11.38 个百分点 出口（含港澳台地区）1,290,489,443.61 1,105,780,488.32 14.31 28.44 17.92 增加 7.65 个百分点 浙江省 582,978,396.94 590,759,981.02-1.33-18.53-10.56 减少 9.03 个百分点 江苏省 204,502,337.35 1
48、94,926,080.27 4.68 19.36 27.11 减少 5.81 个百分点 河南省 77,928,797.67 79,564,492.68-2.10-16.27-8.18 减少 9.00 个百分点 河北省 109,944,397.16 108,520,312.63 1.30-27.97-24.43 减少 4.62 个百分点 其他地区 579,618,775.57 548,639,359.83 5.34-1.83 3.34 减少 4.74 个百分点 合计 5,151,600,774.00 5,061,181,622.77 1.76 2.44 8.17 减少 5.21 个百分点 主营业
49、务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）经销 119,773,544.88 98,415,456.86 17.83 20.44 6.05 增加 11.15 个百分点 直销 5,031,827,229.12 4,962,766,165.91 1.37 2.07 8.22 减少 5.60 个百分点 合计 5,151,600,774.00 5,061,181,622.77 1.76 2.44 8.17 减少 5.21 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2).(2).产销量情况
50、产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）胎圈钢丝 公斤 352,107,650.9 352,842,236.90 18,062,030.18 0.34 1.63-3.91 胶管钢丝 公斤 52,673,394.43 52,102,027.05 3,461,097.73-12.60-13.66 19.77 钢帘线 公斤 294,501,718.4 295,420,898.00 24,145,974.85 12.91 21.91-3.67 产销量情况说明 本报告年度产销率为 100.15，产销持
