1、2022 年年度报告 1/167 公司代码：900929 公司简称：锦旅 B 股 上海锦江国际旅游股份有限公司上海锦江国际旅游股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/167 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。
2、董事会会议。三、三、德勤华永德勤华永会计师会计师事务所（特殊普通合伙事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人周维周维、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王琦王琦及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈炫兆陈炫兆声明：保声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，20
3、22年度母公司净利润6,093,912.57元，加上2022年初可供分配利润541,713,930.27元，减去2022年已分配利润662,781.35元,2022年末母公司报表中可供分配利润为547,145,061.49元。公司拟定2022年度利润分配预案为：以截至2022年12月31日的总股本132,556,270股为基数，每10股派发现金红利人民币0.05元（含税）,红利派发总额计662,781.35元，剩余未分配利润546,482,280.14元结转下年度。在批准2022年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分
4、配总额。本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示
5、重大风险提示 公司已在本年度报告“董事会报告”有关章节中详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。十一、十一、其他其他 适用 不适用 本年度报告分别以中文和英文两种文字印刷，在对两种语言文本的说明上存在歧义时，以中文文本为准。2022 年年度报告 3/167 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.22 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.36 第六节第六节 重要事项重要事项.38 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.4
6、6 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.50 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.51 第十节第十节 财务报告财务报告.52 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 三、报告期内在中国证监会所指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2022 年年度报告 4/167 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 集团、锦江国际、锦
7、江国际集团 指 锦江国际（集团）有限公司 锦江资本 指 上海锦江资本有限公司（原上海锦江资本股份有限公司更名）WeHotel 指 上海齐程网络科技有限公司 锦江在线 指 上海锦江在线网络服务股份有限公司（原上海锦江国际实业投资股份有限公司更名）财务公司 指 锦江国际集团财务有限责任公司 公司、本公司、锦江旅游 指 上海锦江国际旅游股份有限公司 锦江优选 指 上海锦江优选旅行服务有限公司 锦江会展 指 上海锦江国际会展有限公司 上海国旅 指 上海国旅国际旅行社有限公司 锦旅控股（原上海锦旅）指 上海锦江旅游控股有限公司（原上海锦江旅游有限公司更名）上旅 指 上海旅行社有限公司 华亭海外 指 上海
8、华亭海外旅游有限公司 锦江商旅 指 上海锦江商旅汽车服务股份有限公司 交通银行 指 交通银行股份有限公司 中国银行 指 中国银行股份有限公司 国内旅游业务 指 公司及下属旅行社招徕、组织和接待中国内地居民在境内旅游的业务，包括安排交通、住宿、餐饮、观光旅游、休闲度假、导游服务等 入境旅游业务 指 公司及下属旅行社招徕、组织和接待外国旅游者来我国境内旅游的业务，包括安排交通、住宿、餐饮、观光旅游、休闲度假、导游服务等 出境旅游业务 指 公司及下属旅行社招徕、组织中国公民赴境外旅游的业务，包括安排境外交通、住宿、餐饮、观光旅游、休闲度假、导游领队服务等 会奖旅游业务 指 公司及下属旅行社为企事业单
9、位、机关团体等组织提供相关的会议（Meeting）、奖励旅游（Incentive）、大会（Convention）、展览（Exhibition）等活动的相关服务，包括提供全方位的咨询、策划、安排、执行等专业会奖服务 公司章程 指 上海锦江国际旅游股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本年度、本期 指 2022 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 2022 年年度报告 5/167 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海锦江国际旅游股份有限公司 公司的中文简称 锦江旅游
10、公司的外文名称 Shanghai Jinjiang International Travel Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 JJIT 公司的法定代表人 周维 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张君 联系地址 上海市延安东路 100 号联谊大厦 21 楼 电话 021-20375012 传真 021-63296636 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市延安东路100号联谊大厦27楼 公司注册地址的历史变更情况 1、1996 年 5 月 20 日，公司注册地址由成立时的“上海市浦东大道 580 号”变更为“上海市浦东南路 555 号”；
11、2、2002 年 5 月 28 日，公司注册地址变更为“上海市浦东新区商城路 550号”；3、2004 年 2 月 17 日，公司注册地址变更为“上海市浦东新区杨高南路 889 号”；4、2013年 9 月12日，公司注册地址变更为“上海市黄浦区延安东路100号27楼”。公司办公地址 上海市延安东路100号联谊大厦27楼 公司办公地址的邮政编码 200002 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、香港商报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 本公司、上海证券交易所 五、五、公司股票简况公司股票简况 公
12、司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 B股 上海证券交易所 锦旅B股 900929 国旅B股 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 签字会计师姓名 吴静娴、黄一婷 2022 年年度报告 6/167 公司服务热线：400-820-8286 微信公众订阅号：锦江国际旅游 微信号：jinjiangtravel 微信二维码：七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币
13、主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 199,625,135.36 295,094,506.15-32.35 303,103,607.20 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 173,092,041.77 258,087,361.54-32.93 269,768,016.06 归属于上市公司股东的净利润-76,653,337.42 1,407,291.53-5,546.87 5,468,245.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-78,767,404.65-2,061,224.23 不适用-1,780,7
14、79.03 经营活动产生的现金流量净额-92,884,643.34-35,754,128.40 不适用 -52,082,026.41 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 696,260,278.99 755,921,483.20-7.89 748,471,716.87 总资产 981,726,522.32 1,031,909,388.05-4.86 1,027,516,257.90 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）-0.5783 0.01
15、06-5,546.87 0.0413 稀释每股收益（元股）不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.5942-0.0155 不适用-0.0134 加权平均净资产收益率（%）-10.47 0.19 减少 10.66 个百分点 0.68 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-10.76-0.27 减少 10.49 个百分点-0.22 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2022 年年度报告 7/167 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净
16、利润和归属于上市公司股东的净资同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净资属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度
17、（10-12 月份）营业收入 41,150,176.12 13,573,167.39 53,886,861.23 91,014,930.62 归属于上市公司股东的净利润-11,795,569.73 16,531,274.91-19,119,018.20-62,270,024.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-12,430,972.05 16,333,220.75-21,706,500.21-60,963,153.14 经营活动产生的现金流量净额-5,226,167.28-4,628,215.89-48,547,719.69-34,482,540.48 季度数据与已披露定期报
18、告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-72,150.70-103,464.93 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,817,718.81 4,080,554.91 8,725,517.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以
19、及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-214,073.18 562,015.47 对外委托贷款取得的损益-620.13-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-42,290.05 485,309.32 149,919.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目 40,246.34 593,578.10 385,807.29 其中：融券业务取得的收益 40,246.34 593,578.10 385,807.29 减：所得税影响额 694,965.60 1,777,833.62 2,422,232.76 2022 年年度报告 8/167 少数股
20、东权益影响额（税后）6,642.27 55,635.56 48,537.61 合计 2,114,067.23 3,468,515.76 7,249,024.50 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 516,507,690.
21、32 532,229,868.88 15,722,178.56 39,058,347.56 合计 516,507,690.32 532,229,868.88 15,722,178.56 39,058,347.56 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 9/167 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，面对国内旅游业务时常“熔断”、出入境旅游业务基本停滞的状况，公司经营管理层根据董事会的部署和要求，紧紧围绕深化改革推进高质量发展的目标，在做好疫情防控工作的基础上，落实生产经营与深化改革工作“两手抓”，为文旅产业
22、复苏做好蓄力准备。（一）勠力同心，推进深化改革（一）勠力同心，推进深化改革 在董事会的指导下，公司成立深化改革工作小组，以建成“全国领先的文旅和会展综合服务商”为战略目标，规划先行，战略引领，制定符合公司实际、体现发展趋势的锦江旅游深化改革和高质量发展实施方案（以下简称“改革实施方案”）并分步推进实施。1 1、凝心聚力，强化共识。凝心聚力，强化共识。充分发挥公司党委“把方向、管大局、促落实”的领导作用，组织调研会、座谈会、意见征询、宣贯动员会等约 60 余场 600 多人次，广泛听取意见，加强交流沟通，耐心释疑解惑，将改革信号传递到底、覆盖到面，形成“唯改革创新才有未来”的共识。2 2、聚焦瓶
23、颈，重点突破。、聚焦瓶颈，重点突破。组织核心人员和业务骨干，成立赛马机制专项工作、人事制度改革、绩效考核机制、锦旅优选共享平台运行模式、业财融合数字化、导游销售队伍改革等 6 个工作专班，压实任务，明确节点，召开工作研讨会议约 60 余场，针对重点、难点和堵点问题，集思广益，聚力破题。3 3、反复酝酿，持续完善。、反复酝酿，持续完善。以“全面性、全员性、全程性”为原则，各部门实行包干制，第一时间传达和解读政策信息，分层分级开展访谈，广泛发动全体干部员工参加深化改革大讨论。通过“两上两下”反复酝酿，将改革思路持续调整完善，最终形成可操作、可落地的改革实施方案。4 4、人员安置，以人为本。、人员安
24、置，以人为本。以“人人有选择、人人有出路”为目标，公司在法规框架内尽可能争取最有利于员工的政策，形成了竞聘上岗、集团内换岗、企业内部退养、终止或协商解除劳动关系等分流安置方向，引导员工提前锁定补贴标准，最大化维护员工的合法权益。5 5、公开透明，程序合规。、公开透明，程序合规。相关深化改革的重要文件通过多种渠道及时统一发布，并将“三定方案”、考核细则、竞聘办法等制度性文件汇编成册发放至员工手中。公司外聘法务团队参与文件起草和执行，并联合工会、人事部门开设咨询专窗，共计接待员工近 200 人次。根据职代会制度规范要求，公司于 9月 2 日召开职代会，审议通过“旅行社企业市场化改革员工安置方案”。
25、6 6、竞聘上岗，择优录用。竞聘上岗，择优录用。根据“竞聘上岗实施办法”，按照“评聘分离、民主集中、择优录取”的方式，面向公司全体员工统一公布竞聘信息。在近 2 个月的时间内，累计发布岗位三百余个，涉及 6个管理服务部门、22 个业务战队、5 个平台部门，累计开展面试 36 场，有三百余人次参加了面试。（二）聚焦重点，夯实高质量发展基础（二）聚焦重点，夯实高质量发展基础 以 改革实施方案 为蓝图，从商业模式、体制机制和人事制度改革三大抓手切入，聚焦重点任务，基本实现 2022 年“组建业务战队、理顺组织架构、完善管理系统”等阶段性目标，并启动锦江旅游“新征程、再出发”各项工作。1 1、商业、商
26、业模式调整模式调整初具形态。初具形态。按计划新建及整合锦旅优选共享、锦江商旅服务、在线客户服务等三个业务平台，加快大众旅游业务“平台模式”和企事业商旅业务“一站式服务”转型升级。根据战略定位，发力资源端项目拓展，2022 年已与十几个省、市地方政府机构及地方文旅企业开展交流与合作。2 2、扁平化组织和管理体系形成框架。、扁平化组织和管理体系形成框架。公司以“1 个管理平台+2 个运营法体”构建全新的扁平化组织架构和管理体系。其中，新设立的全资子公司“上海锦江优选旅行服务有限公司”已完成工商注册。3 3、赛马机制效能进一步激发。、赛马机制效能进一步激发。进一步划小核算单位，通过竞聘方式产生业务领
27、军人物并组建业务战队以及平台部门。在管理合规的前提下，就业务运行中的事权、财权、人事权，根据实际需要向业务战队充分授权。实施“三层指标”刚性考核，业务部门独立核算并承担经营指标，实现公司和员工“利益共享、风险共担”。4 4、人员、人员安置安置分流平稳有效。分流平稳有效。报告期内，公司所属旅行社企业分流安置员工二百余人，分流安置工作平稳，为实现公司高质量发展奠定了基础。5 5、人事制度改革接轨市场。、人事制度改革接轨市场。竞聘上岗、分流安置和薪酬套改三项工作的同步有序推进为优化公司劳动用工制度和薪酬管理体系创造良好条件。竞聘上岗人员全部重新建立岗位聘用关系，并匹配新的薪酬考核体系，“能进能出”劳
28、动用工体系得到落实。同时，广开渠道从市场上重点招聘相关专业化人才，吸引聚集优秀人才。（三）砥砺奋进（三）砥砺奋进，不懈挖掘商机不懈挖掘商机 报告期内，面对旅行社业务反复经历“收客-取消-退团”的困境，公司积极采取措施，开展各项业务。2022 年年度报告 10/167 1 1、深耕本地游业务深耕本地游业务。以多视角认识和发现“海派城市”魅力为目标，基于人文精神、非遗传承、野趣乐趣等主题元素，推出个性化本地游产品。年内串联设计了 14 条“City Walk”特色线路，组织发团近 80 班、近 1600 人次。2 2、打、打响响“工会游”品牌。“工会游”品牌。响应市总工会“爱上海、游上海、品上海”
29、活动号召，对接全市相关政府机关、企事业单位工会组织，凸显“红色主题”、“生态休闲”、“民俗文化”、“时尚都市”、“古镇”、“非遗”、“特色场馆”等工会游产品主题。全年组织出行 5 万余人次。3 3、坚持“高端定制”和、坚持“高端定制”和品牌营销品牌营销。继续推广“新东方列车”等高端旅行项目，为游客提供“移动酒店”和“当地深度体验”服务。进一步磨合新媒体运作能力，持续推动客群向年轻化方向发展，以“高频”复购带动“低频”旅游产品的销售。4 4、融入、融入集团产业链集团产业链推进推进文文旅融合旅融合。利用集团产业链优势，与多地政府机构、文旅部门展开对接，了解当地文旅资源与项目规划，积极匹配相契合的文
30、旅运营内容。公司与福建泰宁进行推广合作，形成“景区+酒店+特色产品销售”新模式。5 5、打造会展商旅服务“一打造会展商旅服务“一条条龙”。龙”。针对国企、央企、外资企业、政府机构、行业协会等不同类型的客户，分层细化服务方案，形成合理、系统、透明的一站式差旅流程和服务模式。在维护存量客户的基础上，将传统接待业务向全案业务转变，提升利润空间。（四）（四）数字数字化转型，提升管理水平化转型，提升管理水平 结合深化改革要求，制订公司数字化转型方案和数字化三年行动计划，适配新的商业模式和管理体系，落实“业财融合”和业务流程标准化改造。1 1、加快推进数字化、加快推进数字化布局布局。在对新商业模式下的业务
31、流程、组织架构和管理要求等的充分调研基础上，确立数字化建设的整体框架，加快推进 C 端、B 端业务平台的应用，加速完善导游领队、在线客服、电子档案管理等系统。2 2、优化、优化底层技术底层技术支持。支持。部署新的共享服务平台，为推动智能化、精细化、细粒度的“业财融合”管理，提供安全稳定的环境。3 3、赋能赋能完善制度完善制度建设。建设。结合协同办公平台系统升级，成立制度修订和办公系统 OA 调整专班，根据业务条线进一步完善事权划分，通过“制度+科技”的方式，确保公司治理体系规范运行。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司所处的行业为旅游行业，根据中国证监会上市公司行业分
32、类指引，公司归属于“商务服务业”。国务院于 2021 年 12 月发布了“十四五”旅游业发展规划，其中指出，“十三五”以来，旅游业与其他产业跨界融合、协同发展，产业规模持续扩大，新业态不断涌现，旅游业对经济平稳健康发展的综合带动作用更加凸显。旅游业作为国民经济战略性支柱产业的地位更为巩固。党的二十大报告指出，坚持以文塑旅、以旅彰文，推进文化和旅游深度融合发展。根据中国旅游研究院发布的2022 年中国旅游经济运行分析与 2023 年发展预测（中国旅游经济蓝皮书 No.15）（以下简称“蓝皮书”）指出：2022 年旅游市场景气下探，波动筑底，旅游产业景气、企业家信心、游客满意度等指标走低，政府托举
33、政策和市场主体创新对于稳定旅游经济基本面发挥了积极作用。蓝皮书显示，报告期内，市场景气下探，国内旅游跌至疫情以来新低。旅游市场复苏阻力下沉，旅游消费呈现“时间前移、空间就近、结构分散”特征。全年省域、市域旅游经济内循环明显，本地游、周边游、近郊游等近程化出游特征依旧显著，旅游消费的人口红利强于资源红利。旅游需求释放更多向周末、节假日等适游窗口期集中。旅游消费主体持续探索消费场景在结构上的多样性，游客在行程中更看重文化内涵和场景体验，“轻体重文”、社群旅游、夜间旅游、冰雪旅游等业态加速兴起。游客消费空间逐渐从景区、景点等传统旅游消费场所向历史文化街区、商圈休闲区、城市公园等公共消费空间扩展。蓝皮
34、书还指出，旅游产业景气不及预期，企业积极自救展现内生动力。市场主体积极创新消费场景，旅游景区乃至旅游产业的边界处于消失和重构的进程中。2022 年，各地各级政府推出相关税收优惠、金融扶持、消费促进以及就业帮扶政策，对降低旅游业企业运营成本、增加企业盈利能力起到了较好的提振作用。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 本公司及下属主要子公司从事旅行社业务，组织海外游客入境旅游，中国公民国内旅游和出境旅游,向消费者提供观光旅游、休闲度假、会务会展、旅游咨询等服务。2022 年年度报告 11/167 公司销售以“锦江旅游”为主品牌的旅行产品，提供以“锦江会展”为主品牌的会务会展
35、服务。报告期内，公司旅游及相关业务占公司本期全部营业收入的比重为 82.77%，与上年同期相比减少2.46 个百分点,没有发生重大变化。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、品牌优势。公司拥有“锦江旅游”等品牌，公司下属旅行社上海国旅、锦旅控股被上海市文化和旅游局评定为首批“5A 级旅行社”。为实现品牌统一管理，锦旅控股整合了上海国旅、上旅、华亭海外的业务资源，依托各家旅行社的市场竞争力，公司拥有一批较为稳定的客户群体。2、规模优势。公司和控股子公司历年来在全国百强旅行社评比中均名列前茅，市场影响力较大、信用度较高。3、资源优势。公司管理制度健全，经营运作规范
36、，旅游产品不断丰富，业务系统不断优化升级，一线接待服务质量不断提高，客源基础充实，拥有一批素质较高的专业人才队伍和国内外供应商。4、集团优势。公司依托锦江国际集团综合实力和社会影响力，在同行竞争中处于相对优势地位。集团在多次“中国旅游集团 20 强”排名中名列前茅。报告期内，公司获得第五届中国旅行社协会行业榜单评选“履责担当企业”荣誉称号，下属锦旅控股获得长三角三省一市旅游协会联合颁发的“长三角文旅数字化建设优秀案例”荣誉奖项。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2022 年度，公司实现合并营业收入 19,962.51 万元，比上年同期下降 32.35%；营业亏损 7,664.3
37、0万元，比上年同期增亏 7,461.13 万元；利润总额亏损 7,668.53 万元，比上年同期增亏 7,506.67 万元；归属于上市公司股东的净亏损 7,665.33 万元，比上年同期增亏 7,806.60 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 199,625,135.36 295,094,506.15-32.35 营业成本 169,810,376.48 247,841,543.71-31.48 销售费用 49,535,052.07
38、53,639,905.84-7.65 管理费用 89,961,224.21 28,536,819.65 215.25 财务费用 648,748.24 2,682,715.88-75.82 研发费用-不适用 经营活动产生的现金流量净额-92,884,643.34-35,754,128.40 不适用 投资活动产生的现金流量净额 34,825,490.66 33,217,807.19 4.84 筹资活动产生的现金流量净额-840,711.35-1,927,672.76 不适用 其他收益 2,817,718.81 4,080,554.91-30.95 营业外收入 9,109.95 492,257.55
39、-98.15 营业外支出 51,400.00 79,098.93-35.02 少数股东损益-977,821.66-4,335,080.90 不适用 于报告期内，合并利润表部分项目和合并现金流量表部分项目的变动金额及其主要原因如下：（1）营业收入 本期 199,625,135.36 元，上年同期 295,094,506.15 元，本期较上年同期下降 32.35%，主要是旅游业务受疫情影响所致。（2）营业成本 本期 169,810,376.48 元，上年同期 247,841,543.71 元，本期较上年同期下降 31.48%，主要是旅游业务受疫情影响所致。（3）管理费用 2022 年年度报告 12
40、/167 本期 89,961,224.21 元，上年同期 28,536,819.65 元，本期较上年同期上升 215.25%，主要是公司实施本次员工安置方案，计提辞退福利所致。（4）财务费用 本期 648,748.24 元，上年同期 2,682,715.88 元，本期较上年同期下降 75.82%，主要是汇兑收益增加及与辞退福利和离职后福利相关的利息费用减少所致。（5）经营活动产生的现金流量净额 本期-92,884,643.34 元，上年同期-35,754,128.40 元，现金流量净流出较上年同期增加57,130,514.94 元，主要是受疫情影响旅游业务现金流入减少，及公司实施员工安置方案，
41、支付内退及协解人员相关费用所致。（6）筹资活动产生的现金流量净额 本期-840,711.35 元，上年同期-1,927,672.76 元，现金流量净流出较上年同期减少 1,086,961.41元，主要是 2022 年度分配股利较上年减少所致。（7）其他收益 本期 2,817,718.81 元，上年同期 4,080,554.91 元，本期较上年同期下降 30.95%，主要是本期政府补助减少所致。（8）营业外收入 本期 9,109.95 元，上年同期 492,257.55 元，本期较上年同期下降 98.15%，主要是上年同期有处置非流动资产利得，本期无此因素所致。（9）营业外支出 本期 51,40
42、0.00 元，上年同期 79,098.93 元，本期较上年同期下降 35.02%，主要是固定资产报废损失减少所致。（10）少数股东损益 本期-977,821.66 元，上年同期-4,335,080.90 元，本期较上年同期减少亏损 3,357,259.24 元，主要是控股子公司亏损减少所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 分产品 2022 年度营业收入 2021 年度营业收入 本期比上年同期增减（%）出境旅游 29,730.00 830,289.57-96.42 入境旅游 3,
43、528.00 960,339.95-99.63 国内旅游 40,584,957.46 69,606,672.25-41.69 票务业务 1,336,467.25 2,086,326.92-35.94 会奖等旅游业务 123,278,907.01 178,015,461.52-30.75 旅游及相关业务小计 165,233,589.72 251,499,090.21-34.30 其他业务 7,858,452.05 6,588,271.33 19.28 主营业务收入小计 173,092,041.77 258,087,361.54-32.93 房产业务收入 26,533,093.59 37,007,
44、144.61-28.30 营业收入合计 199,625,135.36 295,094,506.15-32.35 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）2022 年年度报告 13/167 旅游及相关业务 165,233,589.72 150,243,910.63 9.07-34.30-34.54 增加 0.34 个百分点 其他业务 7,858,452.05 5,906,38
45、1.94 24.84 19.28 40.56 减少 11.38个百分点 合计 173,092,041.77 156,150,292.57 9.79-32.93-33.19 增加 0.35 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）中国大陆地区 173,088,513.77 156,147,046.89 9.79-32.68-32.92 增加 0.32 个百分点 除中国大陆外其他地区 3,528.00 3,245.69 8.00-99.63-99.66 增加 6.97 个百分点 合计 173,092
46、,041.77 156,150,292.57 9.79-32.93-33.19 增加 0.35 个百分点 主营业务分行业情况的说明 2022 年度，本公司旅游及相关业务的营业收入比上年同期下降 34.30%，占公司当年营业收入的比重 82.77%，与上年同期相比减少 2.46 个百分点，营业收入下降主要是受疫情影响。营收占比较上年同期相比无重大变化。2022 年度，本公司其他业务的营业收入比上年同期上升 19.28%，占公司当年营业收入的比重为3.94%，与上年同期相比上升 1.71 个百分点，没有发生重大变化。2022 年度，本公司旅游及相关业务的毛利率比上年同期上升 0.34 个百分点，主
47、要是国内游毛利率较同期提高所致。主营业务分地区情况的说明 2022 年度，本公司位于中国大陆地区的营业收入比上年同期减少 32.68%，占公司当年主营业务收入的比重 100.00%，与上年同期相比上升 0.37 个百分点，营业收入下降主要是受疫情影响。营收占比较上年同期相比无重大变化。2022 年度，本公司位于中国大陆外其他地区的营业收入比上年同期减少 99.63%，占公司当年主营业务收入的比重为 0.00%，与上年同期相比下降 0.37 百分点，主要是受疫情影响，入境旅游业务暂停经营，使营业收入大幅减少所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).重大
48、采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 2022 年年度报告 14/167 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 旅游及相关业务 旅 游 垫 付成本等 150,243,910.63 88.48 229,537,585.02 92.61-34.54 其他业务 货 运 业 务成本 5,906,381.94 3.48 4,202,043.71 1.70 40.56 合计 156,150,292.57
49、 91.96 233,739,628.73 94.31-33.19 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 出境旅游 旅 游 垫 付成本 26,584.40 0.02 809,075.36 0.33-96.71 入境旅游 旅 游 垫 付成本 3,245.69 0.00 950,453.19 0.38-99.66 国内旅游 旅 游 垫 付成本 37,601,624.13 22.14 64,965,048.56 26.21-42.12 票务业务 旅 游 垫 付成本 975,188.93 0
50、.57 1,440,130.72 0.58-32.28 会奖等旅游业务 会 奖 等 旅游 业 务 垫付成本 111,637,267.48 65.74 161,372,877.19 65.11-30.82 旅游及相关业务小计 150,243,910.63 88.48 229,537,585.02 92.61-34.54 其他业务 5,906,381.94 3.48 4,202,043.71 1.70 40.56 主营业务成本小计 156,150,292.57 91.96 233,739,628.73 94.31-33.19 房产业务成本 13,660,083.91 8.04 14,101,914
