1、江西特种电机股份有限公司 2022 年年度报告全文1第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人梁云、主管会计工作负责人杨晶及会计机构负责人公司负责人梁云、主管会计工作负责人杨晶及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)黄斌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。黄斌声明：保
2、证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司可能存在宏观经济风险、锂价波动的风险、原材料价格波动风险、公司可能存在宏观经济风险、锂价波动的风险、原材料价格波动风险、管理风险等，详见本报告管理风险等，详见本报告“第三节管理层讨论与分析第三节管理层讨论与分析”之之“十一、公司未来十一、公司未来发展展望发展展望
3、”相关内容，敬请广大投资者注意投资风险。相关内容，敬请广大投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。江西特种电机股份有限公司 2022 年年度报告全文2目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9第四节第四节 公司治理公司治理.36第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.52第六节第六节 重要事项重要事项.56第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.65第八节第
4、八节 优先股相关情况优先股相关情况.71第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.72第十节第十节 财务报告财务报告.73江西特种电机股份有限公司 2022 年年度报告全文3备查文件目录备查文件目录一、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、载有法定代表人签名的 2022 年年度报告文本原件。五、其他有关资料。六、以上备查文件的备置地点：公司证券部。江西特种电机股份有限公司 2022 年年度报告全文4释义释义释义项指释
5、义内容公司、江特电机指江西特种电机股份有限公司江特实业指江西江特实业有限公司，公司控股股东江西江特电气集团有限公司的控股股东江特电气指江西江特电气集团有限公司，公司控股股东江西江特指江西江特电机有限公司，公司直接持股 100%江特节能指江西江特节能电机有限公司，公司通过全资子公司江西江特持股 70%天津华兴指天津市西青区华兴电机制造有限公司，公司直接持股 85.30%杭州米格指杭州米格电机有限公司，公司直接持股 100%江苏米格指江苏米格江特电机有限公司，公司直接持股 100%德国尉尔指Weier Antriebe und Energietechnik GmbH德国尉尔驱动及能源技术有限公司，
6、公司直接持股 100%江特矿业指江西江特矿业发展有限公司，公司直接持股 100%巨源锂能指宜春市巨源锂能矿业有限公司，公司直接持股 70%新坊钽铌指宜春市新坊钽铌有限公司，公司通过全资子公司江特矿业持股 51%泰昌矿业指宜春市泰昌矿业有限公司，公司通过全资子公司江特矿业持股 100%宜丰分公司指江西特种电机股份有限公司宜丰分公司江佳智能指江西江佳智能科技有限公司，公司直接持股 100%银锂新能源指宜春银锂新能源有限责任公司，公司通过全资子公司江特矿业持股 100%宜春客车厂指江西宜春客车厂有限公司，公司直接持股 100%江特电动车指江西江特电动车有限公司，公司通过全资子公司宜春客车厂持股 10
7、0%宜春邦富指宜春邦富电商文化创业园有限公司，原江西江特电商文化创业园股份有限公司，公司直接持股 100%天津尉尔指尉尔（天津）驱动技术有限公司，公司通过全资子公司德国尉尔持股 100%宜丰锂业指宜丰县江特锂业有限公司，公司通过全资子公司江特矿业持股 100%报告期指2022 年度江西特种电机股份有限公司 2022 年年度报告全文5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称江特电机股票代码002176变更前的股票简称（如有）无股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称江西特种电机股份有限公司公司的中文简称江特电机公司的外文名称（如有）JIAN
8、GXI SPECIAL ELECTRIC MOTOR CO.,LTD公司的外文名称缩写（如有）JIANGTE MOTOR公司的法定代表人梁云注册地址江西省宜春市袁州区环城南路 581 号注册地址的邮政编码336000公司注册地址历史变更情况不适用办公地址江西省宜春市袁州区环城南路 581 号办公地址的邮政编码336000公司网址http:/电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名蒋孝安曲宏博、李国玲联系地址江西省宜春市环城南路 581 号江西省宜春市环城南路 581 号电话0795-32662800795-3266280传真0795-35123310795-3
9、512331电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所（http:/）公司披露年度报告的媒体名称及网址证券时报、巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点江西特种电机股份有限公司证券部四、注册变更情况四、注册变更情况统一社会信用代码9136090016100044XH公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司上市以来主营业务由原单一的特种电机研发、生产和销售业务，拓展至锂矿采选与深加工、新能源汽车制造、销售业务；现已退出汽车业务，以电机业务、锂矿采选与深加工业务为主营业务。历次控股股东的变更情况（如有）无变更江西特种电机股份有限公司
10、2022 年年度报告全文6五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层签字会计师姓名熊绍保、毛英莉公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间兴业证券股份有限公司上海市浦东新区长柳路 36号丁香国际商业中心东楼10F黄实彪、王志2022 年 1 月 1 日至 2022 年12 月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公
11、司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否2022 年2021 年本年比上年增减2020 年营业收入（元）6,571,901,829.982,982,277,224.55120.37%1,843,984,808.01归属于上市公司股东的净利润（元）2,326,378,260.59385,769,802.83503.05%14,326,464.43归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）2,312,039,439.61363,246,271.99536.49%-150,690,822.49经营活动产生的现金流量净额（元）1,827,509,560.18399,256,859.2935
12、7.73%306,589,452.74基本每股收益（元/股）1.360.23491.30%0.01稀释每股收益（元/股）1.360.23491.30%0.01加权平均净资产收益率74.82%21.90%52.92%0.91%2022 年末2021 年末本年末比上年末增减2020 年末总资产（元）7,229,265,724.635,429,702,133.8733.14%4,818,419,450.67归属于上市公司股东的净资产（元）4,265,207,317.411,953,425,726.15118.34%1,569,540,077.52公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均
13、为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值是 否江西特种电机股份有限公司 2022 年年度报告全文7七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照
14、中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入1,355,037,405.861,355,242,737.601,911,469,771.201,950,151,915.32归属于上市公司股东的净利润665,746,986.10682,237,918.25611,841,086.00366,552,270.24归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润664,290,962.29672,980,2
15、15.34609,926,513.41364,841,748.57经营活动产生的现金流量净额335,534,706.40330,574,910.7531,334,521.031,130,065,422.00上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额适用 不适用单位：元项目2022 年金额2021 年金额2020 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,822,552.50-23,442,657.0579,663,273.43计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密
16、切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）12,598,048.3522,435,739.5272,428,455.71计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费352,283.479,718,319.68委托他人投资或管理资产的损益9,560,353.53187,186.24债务重组损益1,357,431.34与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-507,375.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益619,548.5
17、8-694,401.92-53,784.47单独进行减值测试的应收款项减值准备转回781,727.194,855,404.904,945,840.72江西特种电机股份有限公司 2022 年年度报告全文8除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,717,392.8610,037,392.5812,264,927.38其他符合非经常性损益定义的损益项目100,202.59220,314.7557,544.22减：所得税影响额3,207,210.82732,426.115,292,090.98少数股东权益影响额（税后）-73,813.45-125,844.4934,121.67合计14,338,82
18、0.9822,523,530.84165,017,286.92-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江西特种电机股份有限公司 2022 年年度报告全文9第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况公司需遵守深圳证券
19、交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中固体矿产资源业的披露要求（一）电机板块（一）电机板块1 1、行业基本情况、行业基本情况电机是指以电磁感应为理论基础进行机电能量转换的一种电磁机械装置，通常由三大部分组成，即固定部分、转动部分和辅助部分。电机作为风机、泵、压缩机、机床、传输带等各种机械设备的驱动装置，广泛应用于国民经济各基础行业，被称为工业设备的“心脏”，在国家制造业转型升级和绿色经济的大背景下，工业、汽车、军工等领域将不断要求电机产品在便携、高效、节能等方面的持续提升，进一步刺激电机行业的发展和市场空间。目前，电机产业在全球范围内尚未实现生产制造流程的完全自动化，在绕线、装配等
20、工序中仍然需要人工与机器相结合的方式，属于半劳动密集型产业，但持续提高生产效率、降低产品质量控制成本，提高生产线的数字化、信息化水平、实现自动化生产，是电机企业未来发展的趋势。近几年来，由于全球经济下行、俄乌冲突持续，导致全球大宗商品供应不稳定，另外，全球货币的超发带来输入性通胀，多重因素导致各种原材料价格持续上涨，这对以硅钢、铸铁、铜、铝合金、稀土等为制造原材的电机行业来说，影响巨大。原材料成本逐年上涨再加上运输成本、人力成本的助推，使得电机行业整体利润率较低。我国电机企业数量较多，但是行业高端市场被国外发达国家占据，我国厂商大多集中在中低端领域，市场竞争较为激烈，已对行业的良性发展带来不利
21、的影响。电机行业内部亦存在较大的分化，上市企业、大型国有企业因资金充足、产能规模较大、品牌知名度较高等原因，在整个行业的发展中占据了先机，逐步扩大了市场占有率，而数量众多的中小型的、同质化的电机生产企业只能分享剩余的市场份额。随着国家供给侧改革产业政策的推行、市场优胜劣汰作用的显化以及行业进入壁垒的进一步强化，行业集中度将进一步提升，部分具有较强竞争优势的企业将崛起，但大部分弱势企业未来将陆续被淘汰，同时，产业链各环节有望持续实现国产替代。2 2、公司所处的行业地位、公司所处的行业地位公司创建于 1958 年，距今已有六十多年的历史，是国内最早从事电机制造的厂家之一。凭借过硬的质量和服务，江特
22、电机品牌在行业内一直维持较高的知名度。公司通过自主研发技术，持续的设备投入和市场开拓，在巩固和扩大建机电机、起重冶金电机、风电配套电机、伺服电机细分市场龙头地位的基础上，拓展了军工电机、新能源电机、永磁高效电机等市场，成为国内多个特种电机细分市场的重要供应商。公司建机电机、风电配套电机、伺服电机等品种在细分行业连续多年国内产销量排名前列，其中，建机电机和风电配套电机的市场占有率均位居国内榜首，年销量分别在 7 万台和 10 万台左右，伺服电机、步进电机出货量排行国内前二。公司还大力参与到海上发电等绿色电网的建设当中，2022年获得多份海上风电安装船的电机订单；公司获批军工电机生产资质后，与国内
23、军工高校院所合作开发的军工电机，各项指标居于国内领先水平，得到用户的高度认可；公司还参与了一些国家重大项目的建设，如港珠澳大桥、航天工程等。图为公司生产的新能源电机、军工电机、伺服电机江西特种电机股份有限公司 2022 年年度报告全文103 3、行业政策信息、行业政策信息“十一五”到“十四五”期间，我国电机行业主要政策如下：“十一五”规划时期，积极部署行业内再制造示范企业，快速提高数控装备和数控系统及功能部件的水平；“十二五”规划时期，国家持续发展电机，提高电机能效，促进电机产业升级；“十三五”规划时期，国家在要求突破具体的电机产品，包括伺服电机及永磁电机等；“十四五”期间，重点发展高效节能电
24、机，推动电机行业绿色发展和转型升级，大力发展应用于工业机器人的伺服电机及微特电机，推动智能制造发展。2020 年以来，国家层面电机行业主要政策如下：发布时间发布时间政策名称政策名称发布部门发布部门主要内容主要内容2020 年 5 月GB18613-2020 电动机能效限定及能效等级市 场 监 督总局电机能效标准更为严苛，国际标准 IE5、IE4、IE3 分别对应我国一级能效、二级能效、三级能效，IE3 以下的能效电机将被强制停产，该标准于 2021 年 6 月 1 日正式实施2021 年 1 月基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023 年)工信部重点发展小型化、集成化、高精密、高效节
25、能微特电机2021 年 11 月电机能效提升计划(2021-2023 年)工信部到 2023 年，高效节能电机年产量达到 1.7 亿千瓦，在役高效节能电机占比达到 20%以上。实现年节电量 490 亿千瓦时，相当于年节约标准煤 1500 万吨，减排二氧化碳2800 万吨。推广应用一批关键核心材料、部件和工艺技术装备。形成一批骨干优势制造企业，促进电机产业高质量发展2022 年 6 月工业能效提升行动计划工信部等实施电机能效提升行动。鼓励电机生产企业开展性能优化、铁芯高效化、机壳轻量化等系统化创新设计，优化电机控制算法与控制性能，加快高性能电磁线、稀土永磁、高磁感低损耗冷轧硅钢片等关键材料创新升
26、级。推行电机节能认证，推进电机高效再制造。2025 年新增高效节能电机占比达到 70%以上2022 年 8 月工业领域碳达峰实施方案工信部等实施变压器、电机等能效提升计划，推动工业窑炉、锅炉、压缩机、风机、泵等重点用能设备系统节能改造升级。重点推广稀土永磁无铁芯电机、特大功率高压变频变压器、三角形立体卷铁芯结构变压器等新型节能设备2022 年 8 月加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划工信部发展高功率密度永磁电机、同步磁阻电机、智能电机、超高效异步电机等产品。加强高效节能变压器研制及推广应用。推动完善废旧电机回收利用体系,鼓励企业开展电机再制造。促进再制造电机产品应用2022 年 12 月关于
27、加快内河船舶绿色智能发展的实施意见工信部加强船用动力电池、电池管理系统等技术集成和优化，推进高效节能电机、电力系统组网、船舶充换电等技术研究。推动船用动力电池、电机等上下游配套产业集聚发展4 4、行业发展趋势、行业发展趋势（1）高效节能化在当前“碳达峰与碳中和”的大背景下，高能耗行业纷纷进行低碳转型，高效节能电机的推广势在必行。电机能效提升计划、工业能效提升行动计划等政策明确提出，电机行业亟需加快现有生产装备的节能改造，推广高效绿色生产工艺，开发新一代节能电机、电机系统及控制产品、测试设备等。智能制造与绿色制造将为电机行业带来新的发展机遇，发展高效节能电机成为全球电机产业的共识。（2）精细化、
28、微型化未来随着智慧城市以及工业自动化的发展，市场对于智能机器人和自动化设备的需求将会明显增加，智能机器人、自动化设备的运行离不开电机的驱动，对机器运动精细度要求的提升，使得电机将会往精细化、微型化方向发展。（3）专业化、特殊化、个性化伴随中国能源结构转型及工业 4.0 的推进，中国电机行业逐步由过去以同质化普通电机为主过渡到以专用及特种产品为主，电机产品的外延和内涵也不断拓展，广泛应用于能源、冶金、建材、矿山、市政、水利、军工等各个领域。随着全球经济的不断深化，科技水平的不断提高，电机的通用性逐渐向专用性方向发展，过去同一类电动机同时用于不同性质、不同场合的局面正在被打破，电机正向专用性、特殊
29、性、个性化方向发展。（4）智能化、集成化江西特种电机股份有限公司 2022 年年度报告全文11近年来，我国将智能制造视为未来制造业的主导范式，制造业智能化是全球工业化大势所趋。电机制造业作为机械工业的重要组成部分，势必将在智能化方面有所发展。传统电机制造已经实现先进电子技术、智能控制技术的交叉融合，未来针对工业领域使用的中小型电机系统、不断地开发、优化智能控制技术，实现电机系统控制、传感、驱动等功能的集成设计制造，也是电机行业的发展趋势之一。（二）锂板块（二）锂板块1 1、行业基本情况、行业基本情况锂（Lithium）是一种金属元素，位于元素周期表的第二周期 IA 族，元素符号为 Li，它的原
30、子序数为 3，原子量为6.941，对应的单质为银白色质软金属，也是密度最小的金属。锂由于其重要的化学特性，能较好的应用在电池和储能领域，被称为“白色石油”，现已成为国家保障性资源和战略性资源之一。以碳酸锂、氢氧化锂为代表的锂盐产品，是锂电池正极材料的核心原料，广泛应用于新能源汽车、储能、消费电子等领域。在国家全面落实碳达峰、碳中和的目标任务，抓住新一轮科技革命和产业变革的历史性机遇的背景下，近年来，新能源汽车、储能等下游行业的飞速发展，锂盐的市场需求也急剧提升。锂产业链主要分为上游开采、中游冶炼及下游应用三个环节。上游开采环节，国内锂资源供给目前主要来自盐湖卤水和硬岩型矿石提锂，以及少量的锂电
31、池回收。中游冶炼环节，主要将卤水、矿石等各类型锂资源提取加工形成的金属锂、锂化合物及相关产品，并以碳酸锂、氢氧化锂等锂化合物作为基础原料，进一步深加工成锂电池正极材料、电解液等。下游应用环节，主要应用于新能源汽车电池、化学储能、消费电子等电池领域和医药、陶瓷玻璃、润滑剂、催化剂等传统工业领域。（1）上游开采从全球范围看，锂资源开采主要来源于盐湖卤水和硬岩型锂矿，常见的硬岩型锂矿包括锂辉石和锂云母，硬岩型矿以锂辉石为主，主要分布在澳大利亚和非洲，澳大利亚的锂辉石品位最高，但非洲的锂矿开发潜力较大。盐湖卤水主要分布在南美锂三角（指玻利维亚、智利、阿根廷三国交界处），锂三角锂离子浓度较高，是目前全球
32、盐湖开采最为集中的地区。从全国范围看，锂资源主要分布在青海、西藏、四川、江西、新疆、湖南等省区；其中，西藏和青海为盐湖卤水型，四川和新疆主要为锂辉石，江西和湖南主要为锂云母。（2）中游冶炼中游冶炼的核心产品为碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂等，其中，碳酸锂是各类锂盐中用量最大、最广泛的基础产品，碳酸锂当量是目前用来衡量锂盐生产和需求的主要指标。从锂电的产业链综合来看，目前中游的锂盐产品仍然是最为主要的营收来源和利润来源。目前，全球锂资源主要聚集在南美锂三角、澳大利亚和非洲等国家和地区，而锂盐及其深加工的产能则多在中国。据中国有色金属工业协会锂业分会统计，2022 年，我国锂行业保持了较快增长速度，碳酸
33、锂产量 39.50 万吨（产能约 60万吨），同比增幅约为 32.5%；氢氧化锂产量 24.64 万吨（产能约 36 万吨），同比增幅约为 29.5%；氯化锂产量 2.22 万吨（产能约 3.5 万吨），同比下降约 27.2%。中国是全球锂盐最主要的生产地，虽然近年来已不断加大对国内锂资源的开发力度，但锂资源仍高度依赖进口，对外依存度高。据海关统计，2022 年 1-12 月，我国进口锂精矿约 284 万吨，主要来源于澳大利亚、巴西、津巴布韦、加拿大等国，同比增长约 42%；净进口碳酸锂 12.57 万吨，同比增长约 72%；净出口氢氧化锂 9.03 万吨，同比增长约 29%。图为银锂新能源厂
34、区俯瞰图碳酸锂、氢氧化锂等锂盐可用于加工成锂电池正极材料。正极材料是锂电池电化学性能的决定性因素，直接决定电池的能量密度及安全性和成本，是整个电池的核心材料，当前市场中主流的锂电池正极材料为磷酸铁锂与三元材料。江西特种电机股份有限公司 2022 年年度报告全文12（3）下游应用锂盐产品的领域广泛，主要可分为电池领域和传统工业领域。电池领域应用包含新能源车电池、化学储能、消费电池等，是锂盐下游应用的核心领域；传统工业领域主要包含医药、润滑剂、陶瓷玻璃、催化剂等。在全球“碳中和”目标下，多个国家和地区把发展新能源车作为核心的战略性新兴产业之一，部分国家宣布将逐步取代燃油汽车，提高新能源汽车的渗透率
35、，中国汽车工业协会统计数据显示，2022 年我国新能源汽车产销分别为 705.8万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%，新能源汽车市场占有率达到 25.6%。随着风光等可再生能源技术日趋成熟，发电占比逐步提升，对储能参与电力市场的需求极为迫切。新型储能“十四五”规划等支持政策密集出台，储能产业逐步发展壮大，已成长为可再生能源的重要赛道。尤其是储能锂电池，出货量大幅增长，截至 2022 年底，全国新型储能装机中，锂离子电池储能占比 94.5%，占据绝对主导地位。根据 GGII(高工产业研究院)发布的调研统计数据，2022年中国储能锂电池出货量达到 130GWh，同比增速
36、达 170%。新能源汽车产销两旺，加上储能领域的需求，极大地促进了正极材料行业的发展，据中国有色金属工业协会锂业分会统计，2022 年我国三元正极材料产量 65.6 万吨，同比增幅约为 48.8%；磷酸铁锂产量 119.6 万吨，同比增幅约为160.6%。此外，智能手机、蓝牙音箱、智能穿戴设备、无人机、智能家电等消费电子产品的快速兴起也带动了锂电池市场需求也进一步扩大。2 2、公司所处的行业地位、公司所处的行业地位公司专注于使用锂云母精矿进行锂盐生产，形成了锂矿石开采、锂矿石分选综合利用、锂盐深加工的一体化产业链，产业布局涵盖了锂盐产业链的上游开采和中游提炼环节。经过多年的积累和发展，依托于地
37、处江西宜春的区位优势和自有矿山优势，公司在利用锂云母制备锂盐方面工艺积淀深厚，具备较大储量的锂矿资源和一定当量的锂盐有效产能，是目前国内云母提锂的龙头企业之一。3 3、行业政策信息行业政策信息2020 年以来，国家层面锂电行业主要政策如下：发布时间发布时间政策名称政策名称发布部门发布部门主要内容主要内容2020 年 9 月关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见国家发改委、科技部、工信部、财政部加快新材料产业强弱项。实施新材料创新发展行动计划，提升稀土、钒钛、钨钼、锂、铷铯、石墨等特色资源在开采、冶炼、深加工等环节的技术水平。加快智能及新能源汽车产业基础支撑能力建设2020
38、年 10 月新能源汽车产业发 展 规 划(2021-2035 年）国务院、工信部推动动力电池全价值链的发展，鼓励企业提高锂、镍、钴、铂等关键资源的保障能力；大力推动充换电网络建设；加强国际合作，积极参与国际竞争，培育新能源汽车产业新优势，深度融入全球产业链和价值链体系2021 年 3 月中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要国务院聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系
39、，提高能源供给保障能力2021 年 10 月2030 年前碳达峰行动方案国务院“十四五”期间，产业结构和能源结构调整优化取得明显进展，重点行业能源利用效率大幅提升，到 2025 年，非化石能源消费比重达到 20%左右；到 2030 年，非化石能源消费比重达到 25%左右；全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地。积极发展“新能源+储能”、源网荷储一体化和多能互补，支持分布式新能源合理配置储能系统2021 年 11 月“十四五”工业绿色发展规划工信部壮大绿色环保战略性新兴产业。加快发展新能源、新材料、新能源汽车、绿色智能船舶、绿色环保、高
40、端装备、能源电子等战略性新兴产业，带动整个经济社会的绿色低碳发展。推动绿色制造领域战略性新兴产业融合化、集群化、生态化发展，做大做强一批龙头骨干企业。江西特种电机股份有限公司 2022 年年度报告全文132022 年 1 月促进绿色消费实施方案国家发改委大力发展绿色交通消费。大力推广新能源汽车，逐步取消各地新能源车辆购买限制，推动落实免限行、路权等支持政策，加强充换电、新型储能、加氢等配套基础设施建设，积极推进车船用 LNG 发展2022 年 3 月2022 年度政府工作报告国务院有序推进碳达峰碳中和工作。落实碳达峰行动方案。推动能源革命，确保能源供应，立足资源禀赋，坚持先立后破、通盘谋划，推
41、进能源低碳转型。继续支持新能源汽车消费，鼓励地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新2022 年 3 月“十四五”新型储 能 发 展 实 施 方案国家发改委、国家能源局到 2025 年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件。到 2030 年，新型储能全面市场化发展。2022 年 8 月关于推动能源电子产业发展的指导意 见（征 求 意 见稿）工信部提高锂、镍、钴、铂等关键资源保障能力，加强替代材料的开发应用。保障高性能碳酸锂、氢氧化锂和前驱体材料等供给，提升单晶高镍、磷酸铁锰锂等正极材料性能。提高石墨、锂复合负极等负极材料应用水平。加快电解液用高纯碳酸酯溶剂、高纯六氟磷酸锂
42、溶质等产业化应用。2022 年 11 月两部门关于做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知工信部办公厅、市场监督总局鼓励锂电（电芯及电池组）生产企业、锂电一二阶材料企业、锂镍钴等上游资源企业、锂电回收企业、锂电终端应用企业及系统集成、渠道分销、物流运输等企业深度合作，通过签订长单、技术合作等方式建立长效机制，引导上下游稳定预期、明确量价、保障供应、合作共赢。4 4、行业发展趋势、行业发展趋势在全球碳中和的大背景下，受益于绿色低碳发展、能源结构变革、产业智能化发展，未来新能源汽车和储能领域仍具备很大的增长空间，锂电行业仍将保持高速发展态势。在新能源车领域，未来随着锂电池在续航里程、充电效
43、率和稳定性的提升，以及整车价格的下降，新能源汽车的市场竞争实力将持续提升。根据中国汽车工业协会预测，2023 年，我国新能源汽车总销量有望达到 900 万辆左右，渗透率也将达到 35左右，此外，电动船舶、电动飞行器等新兴应用领域逐渐发展，也将刺激锂电池的需求将持续走强；而在储能领域，能源产业“光伏发电、电池储能、终端应用”的转型趋势使其规模大幅增长，储能对于社会电力资源错峰供应，缓解电力设备投入具有深远意义，储能设备推广也是可再生能源发电并入电网系统的技术基础，储能设备建设周期加速推进。2022 年，全球储能电池出货量总计 142.7GWh，同比2021 年出货量 46.9GWh 大幅增长 2
44、04.26%，未来有望延续高增长趋势。锂电行业的高速发展更加凸显锂矿资源的战略重要性，当前，全球范围内包括锂矿开采、锂盐生产、锂电池制造及锂回收利用甚至新能源汽车企业等环节的龙头企业均在整合产业链资源，特别是对上游锂资源控制上，产业链的龙头企业均加强全球化资源布局以保证供应稳定，并通过包销的方式直接锁定上游资源。产业链的整合将能够有效降低原料成本，增加竞争优势，提升营运效率和盈利能力。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中固体矿产资源业的披露要求（一）电机板块（一）电机板块1 1、主要产品及其用途、主要产
45、品及其用途公司电机产品包括建机电机、起重冶金电机、风电配套电机、伺服电机、军工电机、新能源汽车电机等，已广泛应用于建筑塔机、起重冶金机械、风机、水泵、电梯扶梯行业、风电配套设备、风电安装设备、公共交通、重卡、环卫车、纺织机、包装机、数控机床、机器人等行业，此外还涉及舰艇、装甲车辆、轨道交通等特殊领域。为扎实执行国家“碳达峰、碳中和”的相关政策以及满足相关行业节能改造的需要，公司开发了 YE4、YE5、永磁电机等高效节能电机，并已广泛应用在节能改造项目中。江西特种电机股份有限公司 2022 年年度报告全文14图为公司新能源电机智能生产线、数控自动化加工设备2 2、经营模式及业绩驱动因素、经营模式
46、及业绩驱动因素公司紧跟国家政策，坚持发展智慧、绿色电机的经营理念，服务各行业客户。公司建立了一套以销售订单为依据的排产模式，生产管理部门根据营销部门提供的订单，与有关部门协商确定生产计划，生产部门按照生产计划组织生产，同时将生产过程中的各种信息及时、准确地反馈到生产管理部门；采购部门及设备部门根据生产计划采购原材料及提供设备维护方面的服务；研发和技术部门及时予以技术方面的支持；质管部门负责生产过程中质量异常情况的纠正和预防。营销方面，公司以直销方式为主，确保信息快速、准确、全面的传达和反馈，公司针对不同要求的客户，制定相对应的销售政策。随着中国工业经济整体蓬勃发展，国产电机无论从规格种类上还是
47、产销数量上，长期位居世界前列，但同质化竞争也日益激烈，同时，电机受下游客户所处行业影响较大，下游行业景气度将直接影响电机的产销量和毛利率。公司通过持续加强内部成本管理，强化预算控制，加大产品研发力度，特别是对高效节能电机、绿色行业电机的研发力度，不断提升产品竞争力，保持公司在细分行业的领先地位；公司借助国家推动军民融合深度发展与军队新型高端装备换代升级的契机，发挥现有多项军工电机产品技术领先优势，着力打造军用电机高端品牌；公司还积极寻找并布局电机系统集成领域，努力提高品牌价值，树立高端品牌形象。（二）锂板块（二）锂板块1 1、主要产品及其用途、主要产品及其用途公司主要从事以碳酸锂为主的锂盐产品
48、研发、生产和销售，依托自有锂云母矿山，形成了从锂矿石到锂盐的“采选冶”一体化产业链。江西为全国四大锂矿省份之一，锂云母主要集中在宜春市，宜春市享有“亚洲锂都”的美誉，经过多年的积累和发展，公司在宜春地区现拥有锂瓷石矿 2 处采矿权和 5 处探矿权，从已探明矿区储量统计，持有或控制的锂矿资源量 1 亿吨以上，已成为宜春市云母提锂的代表企业。图为公司狮子岭选矿厂产线公司对外主要销售产品为电池级碳酸锂、工业级碳酸锂及其他共生矿产品。碳酸锂是锂离子电池正极材料的核心原料，正极材料决定锂电池的容量、寿命等多方面核心性能，在锂电池的成本占比达到 40%；在正极材料成本的构成中，碳酸锂在磷酸铁锂正极材料成本
49、构成中约占 40%，在三元正极材料成本构成中占 20-30%。公司碳酸锂主要销售给下游头部或行业知名企业。锂矿石提炼过程中会产生长石粉、钽铌等其他共生矿产品，长石粉是制造陶瓷、玻璃的重要材料，钽铌应用于国防、航空航天、电子计算机等领域，公司通过对外销售长石粉和钽铌，提高了锂矿石资源的综合利用效率和盈利能力。江西特种电机股份有限公司 2022 年年度报告全文15图为银锂新能源产线2 2、经营模式及业绩驱动因素、经营模式及业绩驱动因素公司采取一体化经营模式，业务全面覆盖矿石资源、矿石开采、矿石分选、锂盐加工等领域，形成了从资源到锂盐的完整产业链，保证了企业的可持续发展以及更大的利润空间。公司与部分
50、重要客户签订长期供货协议，约定定价原则、供货周期和频率，再根据实际订单合同予以交付和结算；对其他客户采用一次性订单销售，约定数量、价格、交货期等，并根据订单合同进行生产销售。生产部门采用计划和订单相结合的生产模式，根据订单安排生产。目前，锂盐生产所需的矿石大部分由公司控股的狮子岭锂瓷石矿和新坊钽铌矿自供，采购部门根据生产计划采购纯碱、硫酸等辅料及其他少量的卤水和锂精矿。目前公司已启动茜坑、牌楼、梅家的“探转采”工作，相关工作完成后，公司的锂云母自给率将会大幅提高，大大减少锂精矿的外购比例。近年来，在全球碳中和的大背景下，电动汽车、风光储能、电子产品等新兴产业快速发展，从而带领锂盐行业高速发展，
