1、 20202020 年年年度报告年度报告 证券简称：浙江世宝证券简称：浙江世宝 证券代码：证券代码：002703002703 披露日期：披露日期：20212021 年年 3 3 月月 2929 日日ZHEJIANG SHIBAO COMPANY LIMITED 浙江世宝股份有限公司 浙江世宝 2020 年年度报告 i 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记
2、载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人张世权、主管会计工作负责人张兰君及会计机构负责人公司负责人张世权、主管会计工作负责人张兰君及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)李根李根妹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。妹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：不派发现金红利不派发现金红利，不送红股，不以公积不送红股，不以公积金转增股本金转增股本。对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风
3、险提示对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示：公司敬请投资者注意：本年度报告可能涉及未来计划等前瞻性陈述，该等计划并不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司董事会公司董事会请投资者请投资者认真认真阅读阅读本年度报告全文，本年度报告全文，并并特别特别注意下列注意下列风险风险因素因素：1、行业波动的风险 公司所处的汽车零部件及配件制造业的景气度取决于下游汽车行业的发展状况，而汽车行业受宏观经济周期和国家政策的影响较大。如果宏观经济出现周期性波动或者国家政策调整导致汽车行业经营环境发生变化，汽车零部件及配件制造业将相
4、应发生波动，进而导致公司面临由此带来的经营风险。2、产品质量风险 公司所生产的产品是汽车的关键部件，涉及整车的操纵性、稳定性和安全性，其质量直接关系到车辆的整体性能。因此，下游客户要求公司按照有关零部件技术协议、质量保证协议以及现行国际标准、国家标准、行业标准，向其提供符合标准的产品。如果产品出现质量问题，公司需负责返修或更换问题产品，所产生的相关费用由公司承担。如果因产品存在环保、安全等方面的缺陷造成整车召回事件，公司除承担一定的召回费用外，还将对公司品牌、声誉、市场拓展及经营业绩等产生不利影响。3、技术更新风险 随着汽车行业的快速发展，汽车整车厂商对汽车产品在安全、智能化、节能等方面的要求
5、逐步提高，从而对与汽车整车行业相配套的零部件生产行业提出相应的技术进步和产品更新要求。如果公司不能持续开发出新技术、新产品来满足整车厂商不断升级的需求，公司的市场拓展和盈利能力将会受到不利影响。此外，研发与技术优势是公司保持竞争力和发展的主要因素之一，如果公司出现技术纠纷、技术秘密被泄露或重要技术人员流失的情况，将对公司的经营造成不利影响。浙江世宝 2020 年年度报告 ii 4、产品售价下滑风险 根据行业特点，汽车零部件的售价总体受制于下游汽车整车的价格走势，汽车零部件厂商的议价能力相对下游汽车整车厂商较弱；此外，公司产品内部结构的调整也会对产品单位售价下降造成一定影响。发行人主要客户为知名
6、汽车整车厂商，如果汽车整车售价下降，客户可能会将整车售价下降的压力部分转移至公司，从而对公司的盈利能力造成一定影响；此外，如果因市场需求等因素公司产品内部结构发生变化，也可能造成公司产品平均单价下降，从而对盈利能力造成影响。5、原材料价格波动风险 公司的原材料主要是机加工件、标准件、电子元器件、毛坯件（铁铸件、铝铸件）、密封件、生铁等，原材料成本占生产成本的比重较高。原材料价格的波动对公司产品的生产成本、毛利率及客户的采购价格预期等将产生一定影响。如果原材料价格在一段时期内发生预期外的大幅波动，将给公司带来一定的经营风险。6、应收账款占比较高的风险 报告期末，应收账款账面价值的绝对额及占营业收
7、入比重均处于较高水平，主要系由行业特点及销售结算方式所致。随着公司募投项目的投产，公司业务规模将进一步扩大，应收账款金额可能进一步增加，如催收不利或客户发生财务危机，存在发生坏账的风险。7、海外市场拓展风险 公司产品销售主要集中于国内市场，近年来开拓海外市场已初显效果，实现了液压助力齿轮齿条转向器等汽车转向总成产品及底盘件的批量外销，获得了戴姆勒集团商用车底盘件与转向器的全球采购合格供应商资格并实现了批量供货。随着公司对海外市场认识的加深，公司将在夯实国内市场的基础上，稳步推进对海外市场的拓展。如果国际政治局势以及公司产品销往的国家和地区政治、经济环境、汽车消费政策、国际贸易政策等发生重大不利
8、变化，将会对公司的海外市场拓展产生影响，并可能影响公司的经营业绩和财务状况。8、规模扩张引起的经营管理风险 公司募投项目投产后，公司资产和业务规模将进一步扩张，进而对公司经营管理、市场开拓及产品销售等提出更高的要求，并增加管理和运作的复杂程度，如果公司不能对现有管理方式进行系统的适应性调整，将直接影响公司的发展速度、经营效率和业绩水平。9、股市风险 公司股票价格除受经营和财务状况影响之外，还将受到国际和国内宏观经济形势、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。浙江世宝 2020 年年度报告
9、iii 目目 录录 第一节 公司资料和主要财务指标-1 第二节 公司简介-4 第三节 经营情况讨论与分析-5 第四节 重要事项-14 第五节 股份变动和股东情况-19 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况-22 第七节 董事会报告-27 第八节 监事会报告-29 第九节 公司治理-30 第十节 财务报告-33 第十一节 备查文件目录-99 浙江世宝 2020 年年度报告 iv 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司、浙江世宝 指 浙江世宝股份有限公司 世宝控股、控股股东 指 浙江世宝控股集团有限公司 杭州世宝 指 杭州世宝汽车方向机有限公司，本公司全资子公司 杭州新世宝 指 杭州新世宝电
10、动转向系统有限公司，本公司控股子公司 吉林世宝 指 吉林世宝机械制造有限公司，本公司全资子公司 北京奥特尼克 指 北京奥特尼克科技有限公司，本公司全资子公司 芜湖世特瑞 指 芜湖世特瑞转向系统有限公司，本公司控股子公司 鄂尔多斯世特瑞 指 鄂尔多斯市世特瑞转向系统有限公司，芜湖世特瑞全资子公司 A 股 指 在中国境内发行的面值为 1.00 元的人民币普通股 H 股 指 在境外发行的面值为人民币1.00元的普通股，于港交所上市，并以港元认购及买卖 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 港交所 指 香港联合交易所有限公司（The Stock Exchange of Hong Kong Ltd.）
11、深交所 指 深圳证券交易所 报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 浙江世宝 2020 年年度报告 1 第一第一节节 公司公司资料资料和主要财务指标和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 浙江世宝 股票代码 002703 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江世宝股份有限公司 公司的中文简称 浙江世宝 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG SHIBAO COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写（如有）ZHEJIANG SHIBAO 公司的法定代表人 张世权 注册地址 浙江省义乌市佛堂镇双林路 1 号 注册地址
12、的邮政编码 322002 办公地址 浙江省杭州市经济技术开发区 17 号大街 6 号 办公地址的邮政编码 310018 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘晓平 陈文洪 联系地址 浙江省杭州市经济技术开发区 17 号大街 6 号 浙江省杭州市经济技术开发区 17 号大街 6 号 电话 0571-28025692 0571-28025692 传真 0571-28025691 0571-28025691 电子信箱 三、信息披露及备置地三、信息披露及备置地点点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
13、公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 913300001476445210 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化。历次控股股东的变更情况（如有）无变更。浙江世宝 2020 年年度报告 2 五、其他有关资料五、其他有关资料 1 1、公司聘请的会计师事务所公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 29 楼 签字会计师姓名 俞佳南、贝柳辉 2 2、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐
14、机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 瑞信方正证券有限责任公司 北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼 15 层 赵留军、吴亮（自 2020 年 6 月 16 日起担任保荐代表人）、陈万里（自 2020 年 6 月 16日起不再担任保荐代表人）2016 年 12 月 13 日至2020年12月17日公司2014 年非公发行募集资金使用完毕 注：公司持续督导保荐代表人变更详情可参见公司于2020年6月17日刊登在巨潮资讯网（）的关于变更持续督导保荐代表人的公告。六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 单位：元 2020 年 2019 年 本年比上年增
15、减 2018 年 营业收入 1,102,127,420.29 982,370,362.06 12.19%1,133,097,729.85 归属于上市公司股东的净利润 40,845,971.97-176,711,694.44-123.11%7,278,368.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,388,759.37-193,462,281.87-111.06%-23,018,650.44 经营活动产生的现金流量净额 95,704,763.63 39,800,748.05 140.46%-12,849,643.30 基本每股收益（元/股）0.05-0.22-122.73%0.
16、01 稀释每股收益（元/股）0.05-0.22-122.73%0.01 加权平均净资产收益率 3.09%-12.71%15.80%0.49%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额 1,976,246,329.85 1,975,196,092.31 0.05%2,045,077,333.85 归属于上市公司股东的净资产 1,342,680,960.34 1,301,834,988.37 3.14%1,478,546,682.81 浙江世宝 2020 年年度报告 3 七、分季度主要财务指标七、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
17、 营业收入 193,425,679.92 293,827,793.41 314,975,006.55 299,898,940.41 归属于上市公司股东的净利润-2,654,630.93 19,730,179.86 21,600,574.31 2,169,848.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,643,788.68 14,713,704.55 16,011,020.18-2,692,176.68 经营活动产生的现金流量净额 22,198,458.81 24,404,292.78 36,357,227.51 12,744,784.53 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性
18、损益项目及金额 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 386,661.52 531,164.21 11,896,367.95 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 118,089.02 27,000.00 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)17,414,646.53 15,214,440.01 19,967,062.85 委托他人投资或管理资产的损益 236,466.22 1,209,913.87 4,275,
19、660.37 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-40,138.56 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 4,156,194.15 1,202,003.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-762,502.43 606,267.85-94,273.88 减：所得税影响额 1,064,897.69 5,146,716.03 少数股东权益影响额（税后）987,306.16 838,198.
20、51 1,803,085.48 合计 19,457,212.60 16,750,587.43 30,297,018.78 注：公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江世宝 2020 年年度报告 4 第二第二节节 公司公司简介简介 一、公司一、公司简介简介 浙江世宝为一家在中国注册的股份有限公司。公司H股自2006年5月16日在港交所创业板上市，之后于2011年3月9日转至港交所主板上市，股份代号为1057。公司A股自2012年11月2日在深交所上市，股份代号为002703。公司以提高汽车驾驶安
21、全性和舒适性为使命，致力于为全球领先汽车集团提供安全、智能、节能、轻量化的汽车转向系统，努力把全系列车型的转向系统及关键零部件的研发和生产能力提高到具备国际竞争力的水平，并逐步向转向系统集成模块化关联的汽车关键零部件方向拓展。公司的战略目标是为全球领先汽车集团提供智能驾驶解决方案及产品。公司主要从事汽车转向器及其他转向系统关键零部件的研发、制造及销售，在杭州、义乌、四平及芜湖设有5个生产基地，并在北京设有一个研究中心。公司具备为商用车、乘用车及新能源汽车提供各类转向产品的能力，在汽车行业积累了超过三十年的系统配套经验，客户资源多元化并且国际化，是众多声誉良好的汽车制造厂商的一级配套商。报告期末
22、，公司汽车转向器总成产品的产能达到210万台/套。公司是国内率先自主开发汽车液压助力转向系统、汽车电动助力转向系统的企业之一。公司研发的用于智能汽车、无人驾驶汽车的智能转向技术处于推广应用阶段。二二、核心竞争力分析、核心竞争力分析 浙江世宝以提高汽车驾驶安全性和舒适性为使命，长期致力于汽车转向系统的研发与制造，在汽车行业积累了丰富的系统配套经验和国际化客户资源，是国内外众多大型汽车集团的一级配套商。公司的核心竞争优势具体体现在以下四个方面：1）领先的技术研发能力：公司在转向技术领域拥有大量专利和软件著作权。同时，为迎接汽车产业技术革新给汽车零部件企业带来的新机遇与新挑战，公司已领先国内同行开展
23、汽车智能驾驶，包括自动驾驶相关的技术研发、试验、试装及市场培育推广。2）先进的生产制造工艺：公司主要生产基地全面推行精益生产模式及IATF:16949质量认证体系，以最优价格、最新技术和最高品质为客户提供量身定制的转向系统产品。3）稳定敬业的团队：公司建立了灵活的人才引进与激励机制，吸引海内外专业人士加盟，核心管理团队与技术人员队伍稳定并具有丰富的行业经验。4）高水平的公司治理：公司建立了同时满足中国大陆与香港二地上市规则要求的公司治理结构和政策，财务报告透明、风险控制规范。浙江世宝 2020 年年度报告 5 第三第三节节 经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 一、中国汽车行业回顾一、中国汽车
24、行业回顾 2020年，中国汽车产销分别为2522.50万辆和2531.10万辆，同比分别下降2.00%和1.90%。乘用车产销分别为 1999.40 万辆和 2017.80 万辆，同比分别下降 6.50%和 6.00%；其中，中国品牌乘用车销量为774.90万辆，同比下降8.10%。新能源汽车产销分别为136.60万辆和136.70万辆，同比分别增长 7.50%和 10.90%。商用车产销分别为 523.10 万辆和 513.30 万辆，同比分别增长 20.00%和 18.70%；其中，货车产销分别为 477.80 万辆和 468.50 万辆，同比分别增长 22.90%和 21.70%；客车产
25、销分别为 45.30 万辆和 44.80 万辆，同比分别下降 4.20%和 5.60%。汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为 2264.40 万辆，同比下降 2.30%；占汽车销售总量为 89.50%，低于上年同期 0.4 个百分点。二、二、主营业务主营业务分析分析 1 1、概述、概述 报告期，受新冠肺炎疫情缓解、经济复苏及促消费政策的刺激，汽车行业整体表现好于预期，带动公司营业收入增长。公司实现营业收入人民币 1,102,127,420.29 元，同比上升12.19%。报告期，主营业务毛利为人民币244,763,604.21元，同比增加人民币117,358,142.17 元。主营业务毛利率
26、为 22.86%（2019 年：13.21%）。公司毛利率上升主要系部分盈利较好的业务增长好于整体水平，以及商用车转向产品销量大幅上升使得成本优化，综合所致。报告期，销售费用为人民币 80,808,325.52 元，同比下降 35.00%，主要系三包费减少所致。报告期，管理费用为人民币 68,334,585.99 元，同比下降 3.69%，主要系因新冠肺炎疫情的原因，政府减免企业社保支出使得公司职工薪酬支出减少所致。报告期，研发费用为人民币 66,006,925.33 元，同比上升 6.96%，研发费用占营业收入的比例为 5.99%，较上年度略有下降。公司研发费用主要用于汽车转向系统的安全、智
27、能、自动、节能、轻量化的技术研究，保持公司持续发展的竞争优势。报告期，财务费用为人民币 4,579,009.70 元，同比上升 51.76%，主要系增加了银行借款导致利息费用增加所致。报告期，其他收益为人民币 17,532,735.55 元，其中政府补助人民币 17,414,646.53 元。投资收益为人民币 236,466.22 元，同比下降 80.46%，主要系购买银行短期理财产品金额减少，相应导致收益减少。信用减值损失为人民币 1,729,639.95 元（2019 年：人民币-51,813,901.94元），主要系本期无计提大额应收账款坏账准备及收回以前年度应收账款坏账综合所致。资产减
28、值损失为人民币-12,318,301.26 元（2019 年：人民币-38,053,636.54 元），主要系减少了计提存货跌价准备所致。浙江世宝 2020 年年度报告 6 报告期，所得税费用为人民币 1,563,844.73 元（2019 年：人民币-8,287,243.66 元），主要系本期盈利使得当期所得税费用增加，及本期可抵扣暂时性差异减少，相应减少计提递延所得税资产，综合所致。综上，报告期，归属于上市公司股东的净利润为人民币 40,845,971.97 元（2019 年：人民币-176,711,694.44 元），同比扭亏为盈。2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成）
29、营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,102,127,420.29 100.00%982,370,362.06 100.00%12.19%分行业 汽车零部件及配件制造 1,070,532,827.67 97.13%964,554,512.66 98.19%10.99%其他 31,594,592.62 2.87%17,815,849.40 1.81%77.34%分产品 转向系统及部件 966,976,056.26 87.74%930,328,903.92 94.70%3.94%配件及其他 103,556,771
30、.41 9.39%34,225,608.74 3.49%202.57%其他 31,594,592.62 2.87%17,815,849.40 1.81%77.34%分地区 境内 1,007,102,836.95 91.38%916,256,836.69 93.27%9.91%境外 95,024,583.34 8.62%66,113,525.37 6.73%43.73%（2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润10%10%以上的行业、产品情况以上的行业、产品情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期 增减 营业成本比上年同期 增减 毛利率比上年同期增减 分行业
31、 汽车零部件及配件制造 1,070,532,827.67 825,769,223.46 22.86%10.99%-1.36%9.65%分产品 转向系统及部件 966,976,056.26 761,692,139.86 21.23%3.94%-5.73%8.08%浙江世宝 2020 年年度报告 7 （3 3）公司公司汽车零部件产品产销量情况汽车零部件产品产销量情况 单位：台/件 产量 销量 本报告期 上年同期 与上年同比增减 本报告期 上年同期 与上年同比增减 按零部件类别 转向系统及部件 1,890,600 1,874,522 0.86%1,898,365 1,899,168-0.04%按整车
32、配套 转向系统及部件 1,890,600 1,874,522 0.86%1,898,365 1,899,168-0.04%（4 4）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 转向系统及部件 原材料 561,082,790.57 73.66%590,686,844.65 73.10%-5.01%人工成本 46,510,410.66 6.11%46,532,081.43 5.76%-0.05%制造费用 154,098,938.63 20.23%170,807,159.77 21.14%-9.78%（5 5
33、）主要销售客户和主要供应商主要销售客户和主要供应商情况情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）663,149,782.96 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 60.17%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例-公司前 5 名客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 中国第一汽车集团公司 242,237,088.11 21.98%2 浙江吉利控股集团有限公司 168,799,665.30 15.32%3 安徽江淮汽车集团有限公司 114,506,075.08 10.39%4 东风汽车集团有限公司 80,489,281.72 7.30%5 中国
34、重汽汽车集团有限公司 57,117,672.75 5.18%合计-663,149,782.96 60.17%浙江世宝 2020 年年度报告 8 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）131,696,071.63 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 19.55%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例-公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 长春吉鲁再生物资回收有限公司 32,648,338.39 4.85%2 日本电产凯宇汽车电器（江苏）有限公司 28,287,957.98 4.20%3 索密克汽车配件有限公司 27,835
35、,041.94 4.13%4 法雷奥汽车内部控制（深圳）有限公司 21,970,155.99 3.26%5 上海北特科技股份有限公司 20,954,577.33 3.11%合计-131,696,071.63 19.55%注：以上客户、供应商属于同一实际控制人控制的已合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3 3、研发投入、研发投入 公司将研发资源主要投入到汽车转向系统的安全、智能、节能、轻量化的技术研究，包括智能转向相关技术。2020 年 2019 年 变动比例 研发人员数量（人）304 298 2.01%研发人员数量占比 18.10%19.39%-1.29%研发投入金额（元）66,0
36、06,925.33 61,712,823.86 6.96%研发投入占营业收入比例 5.99%6.28%-0.29%研发投入资本化的金额（元）-资本化研发投入占研发投入的比例-4 4、现金流、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 666,611,763.69 474,961,562.02 40.35%经营活动现金流出小计 570,907,000.06 435,160,813.97 31.19%经营活动产生的现金流量净额 95,704,763.63 39,800,748.05 140.46%投资活动现金流入小计 105,804,871.29 201,4
37、52,874.25-47.48%投资活动现金流出小计 123,962,460.78 364,255,215.93-65.97%投资活动产生的现金流量净额-18,157,589.49-162,802,341.68 88.85%筹资活动现金流入小计 225,000,000.00 303,700,000.00-25.91%筹资活动现金流出小计 274,254,723.30 184,002,386.20 49.05%筹资活动产生的现金流量净额-49,254,723.30 119,697,613.80-141.15%现金及现金等价物净增加额 27,936,736.70-3,179,703.18 978.
38、60%报告期，经营活动产生的现金流量净额为人民币 95,704,763.63 元，同比上升 140.46%，主要系收到销售商品的现金增加及收到政府补助、房租租金的现金增加综合所致。浙江世宝 2020 年年度报告 9 报告期，投资活动产生的现金流量净额为人民币-18,157,589.49 元，同比上升 88.85%，主要系购建固定资产及购买银行短期理财产品的现金支出减少综合所致。报告期，筹资活动产生的现金流量净额为人民币-49,254,723.30 元，同比下降 141.15%，主要系偿还银行借款的现金支出增加所致。综上，报告期内现金及现金等价物净增加额为人民币 27,936,736.70 元，
39、同比上升978.60%。报告期内，公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润的差异见本报告第十节之三、财务报告附注五、（三）、5、（1）现金流量表补充资料。三、资产及负债状况分析三、资产及负债状况分析 1 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 报告期末公司资产构成无重大变动。占总资产比例5%以上的资产变动情况如下。单位：元 2020 年末 2019 年末 比重增减 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 166,389,726.85 8.42%130,823,115.52 6.62%1.80%应收账款 325,598,747.08 16.48%398,848,776.89
40、20.19%-3.71%应收账款融资 187,274,526.18 9.48%141,483,082.75 7.16%2.32%存货 254,371,320.73 12.87%216,838,013.54 10.98%1.89%投资性房地产 175,565,178.66 8.88%45,608,029.75 2.31%6.57%固定资产 668,272,431.63 33.82%716,268,848.51 36.26%-2.44%应付账款 318,745,234.60 16.13%353,444,997.15 17.89%-1.76%2 2、以公允价值计量的资产和负债以公允价值计量的资产和负
41、债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）0.00-40,138.56-40,138.56 944,211.84 904,073.28 2.银行短期理财产品 71,000,000.00 30,200,000.00 101,200,000.00 0.00 3.应收账款融资 141,483,082.75 884,827,822.68 839,036,379.25 187,274,526.18 金融资产小计 212,483,082.75-40,138.56
42、-40,138.56 915,972,034.52 940,236,379.25 188,178,599.46 金融负债 0.00 0.00 3 3、截至报告期末的资产权利截至报告期末的资产权利受限情况受限情况 除本报告第十节之三、财务报告附注五、（四）1、所有权或使用权受到限制的资产外，公司不存在其他资产权利受限情况。浙江世宝 2020 年年度报告 10 4 4、财务资源及资本结构、财务资源及资本结构 报告期末，公司贷款及借贷总额为人民币 106,800,000.00 元（2019 年末：人民币151,800,000,00 元），贷款及借贷总额比年初减少了人民币 45,000,000.00
43、元，主要是减少了保证借款。公司贷款及借款总额人民币 8,800,000.00 元为应于两年以上但未超过五年的期间偿还。按固定息率所作的贷款及借贷为人民币 45,000,000.00 元（2019 年末：人民币90,000,000.00 元）。公司 2014 年非公开发行人民币普通股(A 股)股票 38,200,000 股，发行价为每股人民币18.46 元，共计募集资金总额 705,172,000.00 元，扣除相关费用后的募集资金净额为658,162,877.04 元，于 2014 年 12 月 11 日汇入公司募集资金监管账户。2020 年度公司实际使用募集资金 7,629.07 万元，永久
44、补充流动资金 10,486.61 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户已全部注销。公司的资本结构包括借款、银行存款及本公司所有者权益。管理层通过考虑资金成本及各类资本风险而确定资本结构。本公司将通过派发股息、发行新股或偿还银行借款平衡资本结构。公司采用资本负债率监督资本风险。此比率以负债净额除以资本总额计算确定。负债净额为总借款减去现金和现金等价物。总资本为所有者权益加负债净额。报告期末，公司的资本负债比率为-2.95%（2019 年：2.62%）。公司的现金及现金等价物余额和贷款及借贷主要为人民币。四、投资状况分析四、投资状况分析 1 1、20142014年非公年非公开
45、开发行发行A A股股票的股股票的募集资金使用情况募集资金使用情况 （1 1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 经中国证券监督管理委员会证监许可20141101 号文核准，并经深交所同意，公司由主承销商财通证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 38,200,000股，发行价为每股人民币 18.46 元，共计募集资金 705,172,000.00 元，坐扣承销和保荐费用45,125,836.00 元后的募集资金为 660,046,164.00 元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2014 年 12 月 11 日汇入公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费
46、、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,883,286.96 元后，公司本次募集资金净额为 658,162,877.04 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具验资报告(天健验2014265 号)。公司以前年度已使用募集资金 51,544.07 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,843.46 万元；2020 年度项目投入实际使用募集资金 7,629.07 万元，2020年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2.85 万元；累计项目投入已使用募集资金 59,173.14 万元，累计收到的银行存款利
47、息扣除银行手续费等的净额为 3,843.46 万元。2020年度本公司将 10,486.61 万元永久补充流动资金，截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户已全部注销。浙江世宝 2020 年年度报告 11 （2 2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 汽车液压助力转向器扩产项目 否
48、 12,800.00 12,800.00 13,065.82 102.08%2016 年 12 月 31 日 5,017.02 否 否 汽车零部件精密铸件及加工建设项目 注 2 20,000.00 20,000.00 13,353.85 66.77%注 2 不适用 注 1 注 2 汽车转向系统研发、检测及试制中心项目 否 4,000.00 4,000.00 4,203.20 105.08%2016 年 12 月 31 日 不适用 注 1 否 年产 210 万件（套）汽车转向（电动 EPS）组件等系列产品产业化投资建设项目 否 34,000.00 29,016.29 7,629.07 28,55
49、0.27 98.39%2020 年 12 月 17 日 注 1 注 1 否 承诺投资项目小计-70,800.00 65,816.29 7,629.07 59,173.14-合计-70,800.00 65,816.29 7,629.07 59,173.14-未达到计划进度或预计收益的情况和原因 汽车液压助力转向器扩产项目同系 2012 年首次公开发行和 2014 年非公开发行募集资金项目，首次公开发行募集资金项目预计实现净利润7,035.24 万元，受市场变化、技术升级等因素影响，2014 年非公开发行项目调整后预计实现净利润 5,700.51 万元。2020 年度实现净利润约 5,017.02
50、 万元，较 2019 年度稳步提升，主要原因是行业逐步复苏、本期内外销市场需求增长较快导致收入毛利同步上升。项目可行性发生重大变化的情况说明 无。超募资金的金额、用途及使用进展情况 无。募集资金投资项目实施地点变更情况 无。募集资金投资项目实施方式调整情况 无。募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至 2014 年 12 月 31 日，公司实际以自有资金先期投入募投项目 4,976.74 万元，经 2015 年 2 月 6 日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，公司已分别于 2015 年 2 月 12 日和 2015 年 3 月 23 日用募集资金予以置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情
