1、杭州汽轮机股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 证券代码：证券代码：200771 200771 证券简称：杭汽轮证券简称：杭汽轮 B B 公告编号：公告编号：20212021-1515 杭州汽轮机股份有限公司杭州汽轮机股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 （股票代码：（股票代码：200771200771）20212021 年年 4 4 月月 杭州汽轮机股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
2、个别和连带的法律责任。公司负责人郑斌郑斌、主管会计工作负责人赵家茂赵家茂及会计机构负责人(会计主管人员)金灿金灿声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司经营中存在的风险请参见第四节公司未来发展的展望部分。本公司指定信息披露媒体为：上海证券报（中文）、证券时报（中文）、香港商报（英文）、巨潮资讯网（http:/）（中英文），本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 202
3、0 年度末总股本754,010,400 股扣除权益分派股权登记日公司已回购库存股 19,551,800 股，即734,458,600 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），送红股 0股，不以公积金转增股本。杭州汽轮机股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.28 第六节 股份变动及股东情况.40 第七节 优先股相关情况.44 第八节 可转换公司债券相关情况.45 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第
4、十节 公司治理.53 第十一节 公司债券相关情况.59 第十二节 财务报告.60 第十三节 备查文件目录.168 杭州汽轮机股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 杭州汽轮机股份有限公司 集团公司、杭汽轮集团 指 杭州汽轮动力集团有限公司 杭州市国资委 指 杭州市人民政府国有资产监督管理委员会 杭州资本 指 杭州市国有资本投资运营有限公司 本报告期、报告期内、本年度 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 中能公司 指 公司控股子公司杭州中能汽轮动力有限公司 铸锻公司 指 公司控股子公司杭州汽轮铸锻有限公司 成套公司
5、 指 公司控股子公司浙江汽轮成套技术开发有限公司 机械公司 指 公司控股子公司杭州汽轮机械设备有限公司 辅机公司 指 公司控股子公司杭州汽轮辅机有限公司 透平公司 指 公司控股子公司浙江透平进出口贸易有限公司 汽轮重工公司 指 公司控股子公司杭州汽轮重工有限公司 董事会 指 杭州汽轮机股份有限公司董事会 监事会 指 杭州汽轮机股份有限公司监事会 股东大会 指 杭州汽轮机股份有限公司股东大会 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 MW 指 功率单位：1000KW PLM 指 产品生命周期管理信息系统 MES 指 制造执行系统 ERP 指 企业资源计划 WMS 指 仓库管理系统 杭州汽轮机股份
6、有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 杭汽轮 B 股票代码 200771 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 杭州汽轮机股份有限公司 公司的中文简称 杭汽轮 公司的外文名称 HANGZHOU STEAM TURBINE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 HTC 公司的法定代表人 郑斌 注册地址 浙江省杭州市石桥路 357 号 注册地址的邮政编码 310022 办公地址 浙江省杭州市石桥路 357 号 办公地址的邮政编码 310022 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联
7、系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李桂雯 王财华 联系地址 浙江省杭州市石桥路 357 号 浙江省杭州市石桥路 357 号 电话 0571-85780058 0571-85780438 传真 0571-85780433 0571-85780433 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报、香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 杭州汽轮机股份有限公司证券法规处 杭州汽轮机股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9133
8、00007042026204 公司上市以来主营业务的变化情况 公司原章程经营范围：“经依法登记，公司的经营范围：汽轮机、燃气轮机、其他旋转类及往复类机械设备及辅助设备、备品配件的设计、制造、销售自产的产品，并提供相关成套、售后服务、进出口贸易。”2008 年 7 月，公司经营范围变更为：“经依法登记，公司经营范围：汽轮机、燃气轮机等旋转类、往复类机械设备及辅机设备、备品配件的设计、制造、销售和服务；发电、工业驱动、工业透平等领域的工程成套设备的销售和服务及进出口贸易。上述涉及配额、许可证及专项规定管理的商品按国家有关规定办理。”2009 年 3 月，公司经营范围变更为：“经依法登记,公司的经营
9、范围：汽轮机、燃气轮机等旋转类、往复类机械设备及辅机设备、备用配件的设计、制造、销售、售后服务和相关产品技术的开发、贸易、转让及咨询服务。发电、工业驱动、工业透平领域的工程成套设备的批发、进出口及其售后服务。”2016 年 12 月，公司经营范围变更为：“经依法登记，公司的经营范围：汽轮机、燃气轮机等旋转类、往复类机械设备及辅机设备、备用配件的设计、制造、销售、售后服务和相关产品技术的开发、贸易、转让及咨询服务。发电、工业驱动、工业透平领域的工程成套设备的批发、进出口及其售后服务，节能环保工程总承包。”历次控股股东的变更情况 杭州汽轮动力集团有限公司为本公司的控股股东，本公司的实际控制人为杭州
10、市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称：杭州市国资委）。报告期内，杭州市国资委将其持有的本公司 90%的股权划转至其全资公司杭州市国有资本投资运营有限公司（以下简称：杭州资本），杭州资本由此成为公司间接控股股东，公司直接控股股东及实际控制人均未发生变化。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 盛伟明、叶贤斌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 杭州汽轮机
11、股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）4,496,445,244.55 4,279,848,518.81 5.06%4,642,807,589.69 归属于上市公司股东的净利润（元）459,345,443.38 345,138,064.00 33.09%345,824,339.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）372,697,902.88 302,012,173.45 23.40%280,07
12、5,101.48 经营活动产生的现金流量净额（元）454,416,600.69 432,255,831.23 5.13%644,433,167.20 基本每股收益（元/股）0.62 0.46 34.78%0.46 稀释每股收益（元/股）0.62 0.46 34.78%0.46 加权平均净资产收益率 6.24%5.48%0.76%5.82%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）15,392,653,924.41 12,600,115,579.96 22.16%11,569,169,903.81 归属于上市公司股东的净资产（元）8,104,788,941.
13、36 6,607,496,148.58 22.66%6,007,540,929.16 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境
14、外会计准则与按照中国会计准则披露的财务、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 697,880,677.71 1,323,786,748.56 1,271,363,320.01 1,203,414,498.27 归属于上市公司股东的净利润-15,519,633.02 246,427,770.74 132,265,657.5
15、7 96,171,648.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-22,412,384.48 187,920,405.28 111,826,970.81 95,362,911.27 经营活动产生的现金流量净额 150,122,015.81 176,842,676.22-117,174,042.01 244,625,950.67 杭州汽轮机股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019
16、年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-20,964,286.32-12,341,200.47-40,478.16 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 2,140,524.49 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）38,013,637.22 44,701,311.40 23,300,479.35 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,149,217.06 债务重组损益 3,350,920.00-508,672.84
17、7,064,832.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 32,202,504.57-32,202,504.57 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 53,211,692.31 74,013,529.88 48,433,535.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,606,122.78 6,335,775.38-1,703,546.21 减：所得税影响额 12,239,646.17
18、17,931,245.32 11,452,856.21 少数股东权益影响额（税后）5,470,375.39 18,941,102.91 1,993,252.49 合计 86,647,540.50 43,125,890.55 65,749,237.99-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项
19、目界定为经常性损益的项目的情形。杭州汽轮机股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是国内领先的工业透平机械装备和服务提供商，主要设计、制造工业汽轮机、燃气轮机等旋转类工业透平机械。公司的经营模式和特色是以销定产，为每个客户单个项目开展设计制造，可以最大程度地满足客户工程项目的个性化需求。公司采用先进的模块化设计技术来实现快速的产品研发设计，同时运用信息化技术来协同制造资源实现柔性化生产。此外，公司还可以向客户提供工程方案、工程总包、产品运维、远程监控等相关服务。工业汽轮机以高温高压蒸汽
20、作为工作介质，通过汽轮机的运转将热能转换为机械能来驱动各类工业设备。工业汽轮机按其驱动对象不同，可分为工业驱动汽轮机和工业发电汽轮机两大类。工业驱动汽轮机主要用于驱动压缩机、鼓风机、泵、压榨机等旋转机械，主要应用于炼油、化工、化肥、建材、冶金、电力、轻工、环保等工业领域，是各类大型工业装置中的关键动力装备。工业发电汽轮机主要用于驱动发电机并同时提供热能，主要应用于各工业部门的企业自备电站、区域性热电联产工程、工业过程余热回收发电、城市垃圾电站以及燃气蒸汽联合循环电站。在燃气轮机业务上，公司与西门子就高效率、高可靠性、低排放的先进天然气燃气轮机SGT-800机型开展合作进入天然气分布式能源领域。
21、作为SGT-800在国内的总成套商，公司从项目采购与集成实施两个方面开展燃机业务，公司已具备分布式能源联合循环项目的选型能力，建立完善的系统配套标准和材料体系，可以完成燃气轮机本体之外的设备自主加工和配套工作。在分布式能源项目的热电联产/联合循环电厂及油气等需采用中小型燃气轮机的工业领域中，公司不仅能够为客户提供燃气轮机设备，还可以为客户提供燃气轮机电站成套设备和高效的整体解决方案，向客户提供产品全生命周期的运行保障服务，这一服务模式为公司与客户建立起长期的业务合作关系。报告期内公司作为国内重大工业装备制造企业，公司的经营业绩驱动因素主要来自以下几个方面：（1）市场需求导向：由于不同工业领域的
22、景气程度和投资周期不尽相同，因此相关的市场需求呈现不同的波动起伏。公司对产品市场进一步分层定位，实施差异化营销策略，整合板块，发挥效力。报告期内，公司充分把握炼化一体化行情热度延续、煤化工行情转暖、驱动市场客户集中度提高等市场特点，根据不同客户需求，精准匹配、精准施策，积极策划“线上营销”工作模式，试点“线上+线下”工作新载体，进一步巩固原有市场地位，拓宽新领域市场占有率。海外市场克服疫情影响，进一步扩大市场影响力。（2）产品技术创新：公司不断提升产品技术性能，从产品结构、核心部件、基础设计、制造工艺、材杭州汽轮机股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 料技术等方面进行科研攻关，同时围绕
23、顾客需求开展了“汽轮机集装技术示范应用工程”的研究，推进产品智能化、集成化技术的开发。同时，公司与高校、科研单位合作构建技术交流合作平台。（3）产业结构升级：公司与西门子联手进军分布式能源市场，加强天然气分布式能源的开发利用，在分布式能源项目的热电联产/联合循环电厂及油气等需采用中小型燃气轮机的工业领域中，公司不仅能够为客户提供燃气轮机设备，还可以为客户提供燃气轮机电站成套设备和高效的整体解决方案。（4）企业品牌与市场地位：公司目前是国内重要的工业汽轮机研发和制造基地，也是国内工业汽轮机行业标准制订的主要单位，在国内工业驱动领域市场占有率保持领先。公司产品在国内市场享有较高的声誉和品牌影响力。
24、（5）成本控制水平：由于国内人力成本持续上涨，而工业产品价格持续下降，产品盈利能力面临严峻考验。公司近年来不断通过优化组织结构、改进业务流程、完善供应链控制、加强风险管控等途径来有效控制经营成本。（6）重视精品工程与服务：推进重点项目管理，对重点项目进行周密策划，实施质量动态监管；重视产品售后服务市场，整合现有资源提高售后服务主动性，延长产品价值链，推进公司向服务型制造转型。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要系公司投资参股的杭州银行股价上涨 固定资产 主要系汽轮重工项目完工部分在建工程转入 无
25、形资产 无重大变化 在建工程 主要系汽轮重工项目新增投入同完工转入固定资产金额接近，余额无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（1）技术优势 公司拥有完整的工业汽轮机技术创新体系，建有国家、省、市级技术中心，博士后工作站、院士工作站等技术创新平台，与国内科研院所、高校保持着密切合作。作为工业汽轮机国家标准的主要起草者，掌握行业发展的最新技术趋势。公司目前在反动式工业汽轮机领域有近600余种型号可供用户选择，具备了杭州汽轮机股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 覆盖150MW以下的工业汽轮机研发和设计能力。在燃气轮机方面，公
26、司与西门子开展合作，已具备分布式能源联合循环项目的选型能力，可以完成燃气轮机本体之外的设备自主加工和配套工作。（2）方案解决优势 公司工业汽轮机的模块化设计、并行化制造的产品实现模式，使公司针对客户的个性化设计和制造过程能兼顾成本、交货期和客户需求，能满足个性化需求逐步提升的市场发展趋势。公司在燃气轮机业务项目上，一直致力于国产化工作，逐步实现了销售、生产、安装、调试、运行、培训及售后维修等一站式本土化服务，为客户提供燃气轮机电站成套设备和高效的整体解决方案。（3）品牌优势 公司目前与国内装备应用领域关键客户都建立了战略合作关系，通过介入客户价值工程开展深度营销，在国内工业汽轮机市场上牢固树立
27、了公司的品牌和影响力。在国际市场，公司产品先后获得多个重要目标市场的认证资格，国际知名度初步确立。（4）服务优势 公司拥有完整的产品服务体系。目前公司不仅具备针对公司产品运行现场的全天候动态服务能力，而且对于其他制造商的工业汽轮机的技改维修也积累了丰富的业绩和经验。公司能够提供对机组运行状态进行远程监测的服务，能够为用户提供产品全生命周期的可靠运行保障。（5）人力资源优势 公司高度重视人才队伍的建设和积累，培养和集聚了国内工业汽轮机行业的研发、设计、工艺、试验、质量等多领域技术人才，形成了专业学科完整的产品研发团队。公司在现代工业制造领域打造了一支以技能大师和高级技师领军的高级技能人才队伍，为
28、提升产品质量提供了可靠保障。杭州汽轮机股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 公司围绕“决胜迁建、精耕市场、文化兴企、争创一流”的经济工作方针，开展各项经营管理工作。全年经营业绩呈现前低后高之势，各项经营指标完成情况好于预期，驱动市场亮点纷呈，科技进步成果丰硕，搬迁工作顺利完成，信息化建设加速推进，管理提升效果初显。报告期内，公司实现营业收入449644.52万元，同比增长5.06%；利润总额62093.30万元，同比增长30.07%；归属于上市公司股东的净利润45934.54万元，同比增长33.09%，顺利实现公司经
29、营目标。报告期内主要开展的工作及取得的经营成果如下：（一）把握机遇，精耕市场，占据驱动制高点（一）把握机遇，精耕市场，占据驱动制高点 报告期内，国内驱动板块炼化行情仍在持续，煤化工市场趋于回暖，工业发电板块传统热电领域竞争加剧，给水泵市场发展依然受限，海外市场份额占比有限，公司整体新接订单稳中有升。公司继续凭借产品竞争优势，抢占国内大型炼化一体化及乙烯装置项目优质订单，签约盛虹石化1600万吨/年炼化一体化项目、中石油揭阳石化2000万吨炼油和140万吨乙烯项目、镇海炼化120万吨乙烯项目、中海油惠州炼化2.5期项目，以及中石化海南炼化100万吨乙烯及配套炼油机组。借助于煤化工市场回暖趋势，公
30、司成功签约陕煤集团180万吨乙二醇一期项目用汽轮机，并顺利拿下榆林能源乙二醇、宁夏宝丰煤制烯烃三期等煤化工项目。发电市场领域竞争愈演愈烈，尽管给水泵、引风机市场领域较往年比取得了较好的成绩，但该领域市场发展空间有限。公司与西门子全面深化合作，已覆盖SGT-800、SGT-700、SGT-300，SGT-2000E等机型，有效提升了燃气轮机销售、设计和售后服务管理能力，进一步扩大了市场影响力。公司在燃气轮机市场领域签约中广核武汉汉能分布式能源项目、安徽善能繁昌经济开发区热电联产项目。（二）持续创新，精益求精，突破技术新领域（二）持续创新，精益求精，突破技术新领域 公司持续加大研发投入，自主创新开
31、发新产品，攻关核心技术难题。报告期内，公司本部科研攻关项目共计立项33项，其中新产品9项，科研攻关24项。完工验收科研攻关项目29项。其中：公司“驱动用高效高可靠变转速工业汽轮机关键技术及应用”项目获得中国机械工业科学技术奖一等奖。“年产120150万吨超大型乙烯项目核心装置用工业汽轮机”项目入选2020年度浙江省首台（套）装备工程化攻关重点项目。“150万吨/年乙烯装置驱动用工业汽轮机”获得2020年度浙江省装备制造业重点领域国际首台(套)产品。公司获得工信部部及中国工业经济联合会“制造业单项冠军示范企业（第五批）”荣誉称号。公司完成10万等级工业汽轮机总体技术框架的搭建，形成了完整的工业驱
32、动12万千瓦功率等级的汽轮杭州汽轮机股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 机产品图谱，机组效率稳步提升，机型更加丰富。大连恒力150万吨乙烯装置用汽轮机的成功开发，标志着公司的产品与技术达到世界领先水平。首台亚临界机组的交付，表明公司的技术设计能力、材料标准体系和工艺制造能力进入新台阶，并获得市场的广泛认可。公司“工业互联网应用服务平台建设项目”全面投入试运行。公司完成供应链系统和立体库WMS系统对接，持续推进MES系统，推进数字化工厂研究和混合云项目，为公司智能制造搭建更有利的平台。公司及控股子公司获得发明专利3项，实用新型专利38项，软件著作权5项。其中，公司“大流量空冷汽轮机低压
33、级组末级叶片”首获中国专利优秀奖。公司及控股子公司杭州中能汽轮动力有限公司、杭州国能汽轮工程有限公司、浙江汽轮成套技术开发有限公司、浙江华元汽轮机械有限公司、杭州汽轮铸锻有限公司均获评“高新技术企业”认定。（三）全面迁建，保障供应，打赢生产攻坚战（三）全面迁建，保障供应，打赢生产攻坚战 公司总装车间厂房、转子车间厂房等主要生产车间均相继顺利竣工验收，汽轮机制造基地已具备生产条件。受疫情及搬迁等客观因素的不利影响，公司面临产能萎缩、外协加工进度受阻等重重困难。面对难题，公司协调生产车间组织分工，优化机组排产计划，为减少产出积压实现商品交付创造了有利的条件。为保障产能，公司不断完善供应链管理，开发
34、供应商合作单位，加强与供应商之间的沟通协作，确保公司重要产品的生产和加工按时完成。公司持续优化生产和工艺管理流程，进一步加强公司完整工艺能力建设。涂装车间职能优化，进一步完善生产流程专业化管理。成立配送中心，对所有零部件进行数字化管理，为实现智能工厂持续变革。通过整合资源和流程再造，大幅提升了生产效率。（四）文化引领，战略驱动，力抓管理促转型（四）文化引领，战略驱动，力抓管理促转型 公司全面启动企业文化建设，通过组织“企业文化之旅”系列活动，出品“杭汽轮激情燃烧的青春”，举办以“工匠精神”为主题的工匠质量月活动，不断促进企业文化软实力与企业管理硬实力的深度融合，形成“人人讲文化、处处有文化”的
35、良好氛围，使广大干部员工深刻理解企业核心价值观，有效提升公司的凝聚力、战斗力和软实力。公司有序推进战略规划落地，通过分析内外部环境变化，结合自身经营情况展望未来市场行业格局，制订杭汽轮新时代的“十四五”战略规划和初步战略分解方案。报告期内，公司围绕“十大管理重点工作”，不断提升公司经营管理水平，抓迁建保产能，抢订单推创新，炼文化育人才，防风险控质量。不断加强和完善产权管理，进一步规范控股子公司股权激励机制，有效激励子公司管理层和技术骨干；优化组织机构调整，持续推进流程一体化和精益生产管理；加强人才建设，出台高层次人才和技能人才考核评价机制。通过开展一系列的管理工作，不断提升经营管理水平。杭州汽
36、轮机股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 报告期内，公司获得“全国机械工业优秀质量管理小组”称号；顺利通过“浙江制造”认证审核；公司“订单式定制化制造企业动态利润管理模式”项目荣获全国企业管理现代化创新成果二等奖和浙江省、杭州市企业管理现代化创新成果一等奖。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,496,445,244.55 100%4,279,848,51
37、8.81 100%5.06%分行业 锅炉及原动机制造业 4,021,528,414.73 89.44%3,880,130,430.40 90.66%3.64%有色金属合金制造 160,896,527.13 3.58%139,922,604.14 3.27%14.99%其他 314,020,302.69 6.98%259,795,484.27 6.07%20.87%分产品 工业汽轮机、燃机、压缩机 3,389,671,162.40 75.39%3,392,255,777.03 79.26%-0.08%铸锻件 160,896,527.13 3.58%139,922,604.14 3.27%14.9
38、9%辅机 310,472,958.92 6.90%249,567,990.72 5.83%24.40%备配件 321,384,293.41 7.15%238,306,662.65 5.57%34.86%其他 314,020,302.69 6.98%259,795,484.27 6.07%20.87%分地区 境内 4,403,678,444.24 97.94%3,946,992,579.93 92.22%11.57%境外 92,766,800.31 2.06%332,855,938.88 7.78%-72.13%杭州汽轮机股份有限公司 2020 年年度报告全文 15（2）占公司营业收入或营业利润
39、）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 锅炉及原动机制造业 4,021,528,414.73 2,778,332,313.12 30.91%3.64%2.29%0.91%分产品 工业汽轮机、燃机、压缩机 3,389,671,162.40 2,356,880,248.88 30.47%-0.08%-0.75%0.47%分地区 境内 4,403,678,444.24 3,011,149,397.40 31.62%11.57
40、%10.82%0.46%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 汽轮机 销售量 台套 384 347 10.66%生产量 台套 388 352 10.23%库存量 台套 189 185 2.16%燃机、压缩机 销售量 台套 6 4 50.00%生产量 台套 6 4 50.00%库存量 台套 7 7 0.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 燃机、压缩机产
41、品在我公司总产品中产量小、占比低，因此本期绝对产销存量的小幅变动引起相对增减幅度大幅波动。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 杭州汽轮机股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业汽轮机、燃机、压缩机 2,356,880,248.88 76.76%2,374,615,950.24 80.16%-0.75%铸锻件 127,741,579.13 4.16%122,
42、727,364.05 4.14%4.09%辅机 234,011,932.20 7.62%201,257,821.75 6.79%16.27%备配件 187,440,132.04 6.10%140,370,601.90 4.74%33.53%其他 164,265,347.58 5.35%123,246,927.38 4.16%33.28%小计 3,070,339,239.83 100.00%2,962,218,665.32 100.00%3.65%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 合并范围减少：公司名称 股权处置方式 股权处置时点 处置日净资产 期初至处置
43、日净利润 杭州凯能锻件有限公司 注销 2020 年 4 月 15 日 3,223,519.61-716.40（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,263,345,047.69 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 28.10%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 707,09
44、0,016.79 15.73%2 客户二 163,377,143.32 3.63%3 客户三 155,147,545.89 3.45%4 客户四 133,926,481.46 2.98%5 客户五 103,803,860.23 2.31%合计-1,263,345,047.69 28.10%主要客户其他情况说明 适用 不适用 杭州汽轮机股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）509,579,732.34 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 14.33%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 8.17%公司前 5 名供应商
45、资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 222,699,772.23 6.26%2 供应商二 103,409,200.92 2.91%3 供应商三 67,954,563.59 1.91%4 供应商四 62,502,974.86 1.76%5 供应商五 53,013,220.73 1.49%合计-509,579,732.34 14.33%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 222,561,812.71 214,261,920.21 3.87%无重大变动 管理费用 499,397
46、,682.96 488,985,589.47 2.13%无重大变动 财务费用 19,762,204.13-20,132,631.18 198.16%主要系本期汇兑净损失增加。研发费用 207,848,047.96 172,171,661.60 20.72%主要系本期研发投入增加。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司的研发投入主要用于新产品的开发及产品技术的提升。公司研发投入情况 2020 年 2019 年 变动比例 研发人员数量（人）866 910-4.84%研发人员数量占比 25.87%25.05%0.82%研发投入金额（元）207,848,047.96 172,171,66
47、1.60 20.72%研发投入占营业收入比例 4.62%4.02%0.60%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 杭州汽轮机股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,280,286,713.91 4,090,780,529.34 4.63%经营活动现金流出小计 3,825,870,113
48、.22 3,658,524,698.11 4.57%经营活动产生的现金流量净额 454,416,600.69 432,255,831.23 5.13%投资活动现金流入小计 3,880,181,356.14 3,596,560,785.34 7.89%投资活动现金流出小计 3,938,754,746.17 3,266,911,871.27 20.57%投资活动产生的现金流量净额-58,573,390.03 329,648,914.07-117.77%筹资活动现金流入小计 270,300,000.00 97,700,000.00 176.66%筹资活动现金流出小计 578,938,859.94 4
49、75,530,756.05 21.75%筹资活动产生的现金流量净额-308,638,859.94 -377,830,756.05 18.31%现金及现金等价物净增加额 64,300,628.53 383,720,833.72-83.24%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因 投资活动产生的现金流量净额-58,573,390.03 329,648,914.07-117.77%主要系本期购入理财产品净额增加。筹资活动产生的现金流量净额-308,638,859.94-377,830,756.05 18.31%主要系本期银行贷款净额
50、增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 146,163,604.81 23.54%主要系本年度杭州银行分红及理财产品投资收益 公允价值变动损益 2,824,771.16 0.45%主要系分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益 资产减值-73,523,271.22-11.84%主要系计提的存货跌价损失及合同资产减值损失 营业外收入 46,012,519.79 7.41%主要系河南骏化诉
