1、浙江棒杰控股集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 浙江棒杰控股集团股份有限公司浙江棒杰控股集团股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021-017 2021 年年 04 月月 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责
2、任。公司负责人陶建伟、主管会计工作公司负责人陶建伟、主管会计工作负责人刘朝阳及会计机构负责人负责人刘朝阳及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)刘朝阳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘朝阳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，
3、并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 17 号号上市公司从事上市公司从事纺织服装相关业务的披露要求纺织服装相关业务的披露要求 本公司请投资者认真阅读本报告，公司未来面临的主要风险有重大资产重本公司请投资者认真阅读本报告，公司未来面临的主要风险有重大资产重组风险、市场竞争组风险、市场竞争风险、国际市场需求波动风险、外汇汇率波动风险、人力资风险、国际市场需求波动风险、外汇汇率波动风险、人力资源风险及运营管理风险。公司在本报告第四节源
4、风险及运营管理风险。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公九、公司未来发展的展望司未来发展的展望”部分对上述风险及应对措施进行了详细描述，敬请广大投资部分对上述风险及应对措施进行了详细描述，敬请广大投资者注意查阅。者注意查阅。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。浙江棒杰控股集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 公司业务概要公
5、司业务概要 .9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .3232 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .4848 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .5454 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 .5555 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .5656 第十节第十节 公司治理公司治理 .6464 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .7171 第十二节第十二节 财务报告财务报告 .7272 第十三节第十三节 备查文件
6、目录备查文件目录 .178178 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、棒杰股份 指 浙江棒杰控股集团股份有限公司 棒杰针织 指 浙江棒杰数码针织品有限公司 棒杰商贸 指 浙江棒杰商贸有限公司 姗娥针织 指 浙江姗娥针织有限公司 棒杰物业 指 义乌市棒杰物业服务有限公司 棒杰医疗 指 棒杰医疗投资管理有限公司 棒杰国际 指 棒杰国际投资控股有限公司 浙江棒杰医疗科技 指 浙江棒杰医疗科技有限公司 厚杰服装 指 浙江厚杰服装有限公司 法维诗公司 指 浙江法维诗电子商务有限公司 棒杰小贷 指 义乌市棒杰小额贷款股份有限公司 公司法
7、 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江棒杰控股集团股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公公司简介和主要财务指标司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 棒杰股份 股票代码 002634 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江棒杰控股集团股份有限公司 公司的中文简称 棒杰股份 公司的外文名称（如有）Zhejiang Bangjie Holding Gro
8、up Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）BANGJIE 公司的法定代表人 陶建伟 注册地址 浙江省义乌市苏溪镇镇南小区 注册地址的邮政编码 322009 办公地址 浙江省义乌市苏溪镇苏华街 21 号 办公地址的邮政编码 322009 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘栩 彭芹芹 联系地址 浙江省义乌市苏溪镇苏华街 21 号 浙江省义乌市苏溪镇苏华街 21 号 电话 0579-85920903 0579-85920903 传真 0579-85922004 0579-85922004 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露
9、及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000609786138W 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 丁陈隆、林
10、闻俊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中泰证券股份有限公司 上海浦东新区花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 17 楼 嵇志瑶、吴彦栋 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12月 31 日（因公司募集资金尚未使用完毕，中泰证券将继续履行与募集资金使用相关的持续督导保荐责任至募集资金使用完毕之日）公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计六、主要会计数据和财务指标数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减
11、 2018 年 营业收入（元）625,631,302.42 600,896,507.81 4.12%415,512,906.25 归属于上市公司股东的净利润（元）61,663,584.17 38,054,797.15 62.04%18,146,395.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）50,970,709.88 23,312,510.77 118.64%12,202,078.99 经营活动产生的现金流量净额（元）122,137,485.74 58,997,269.73 107.02%23,856,786.11 基本每股收益（元/股）0.13 0.08 62.50%0.04
12、 稀释每股收益（元/股）0.13 0.08 62.50%0.04 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 加权平均净资产收益率 8.53%5.46%3.07%2.64%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）1,019,266,372.73 957,436,866.25 6.46%972,043,466.54 归属于上市公司股东的净资产（元）758,833,594.70 686,862,294.45 10.48%685,932,316.86 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经
13、营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照
14、境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 100,369,670.14 116,118,252.77 183,170,181.73 225,973,197.78 归属于上市公司股东的净利润 12,397,231.63 17,422,980.09 21,703,548.30 10,139,824.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,361,669.16 15,207,897.81 18,420,913.54 5,980,229.37 经营活动
15、产生的现金流量净额 38,684,237.78-17,758,478.74 36,460,394.59 64,751,332.11 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,181,253.00-363,060.98 507,651.05 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
16、国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,785,828.77 3,773,727.84 4,163,104.09 委托他人投资或管理资产的损益 12,925.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,681,176.59-59,962.44 2,301,175.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目 914,201.15 14,006,521.04 减：所得税影响额 1,869,350.42 2,614,939.08 1,023,792.12 少数股东权益影响额（税后）234.80 16,747.70 合计 10,692,874.29 14,742,286.38 5,944,31
17、6.17-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江棒杰控股集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 17
18、 号上市公司从事纺织服装相关业务的披露要求 (一)公司所处行业面临的宏观环境、市场环境、行业发展以及所处行业周期等外部因素 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012年修订）及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司所属行业为“纺织服装、服饰业”。根据海关总署统计，2020年全国纺织品服装出口2,912.2亿美元，同比增长9.6%，其中纺织品出口1,538.4亿美元，同比增长29.2%；服装出口1,373.8亿美元，同比下降6.4%。报告期内，中国纺织服装行业顶住疫情等带来的压力，连续多个月份实现出口增长，其中纺织品自4月以来连续9个月实现增长，服装自8月后实现逆转，连续5个月实现增
19、长。根据国家统计局统计，2020年全国实物商品网上零售额97,590亿元，同比增长14.8%，其中穿着类商品网上零售额同比增长5.8%。报告期内，公司出口业务实现业务收入45,196.99万元，同比增长11.68%；公司内销业务实现收入17,366.14万元，同比下降11.48%。公司所属的无缝服装行业是纺织服装行业下的一个细分行业，较其他传统纺织服装企业自动化程度更高、产品附加值更高。无缝服装产品以其贴体舒适性、功能性、时尚性等特点获得众多消费者的青睐，全球范围内无缝服装的消费需求增长推动无缝服装行业快速发展。经过多年快速发展，近年来我国无缝服装行业面临着生产成本不断提升、国内外市场竞争愈加
20、激烈、国际市场需求回升乏力、创新能力不足等问题，国内外市场环境变化对我国无缝服装行业及企业在研发设计、生产制造、管理运营模式等方面提出了更高要求。受国际市场需求减弱、中美贸易摩擦及国际产能转移等因素影响，近年来我国无缝服装产业传统优势有所弱化，面临着转型升级的压力。公司专注从事无缝服装的设计、研发、生产和销售近二十年，具备较强的研发设计能力、规模化生产能力和快速供货能力，是国内无缝服装行业的领军企业，也是全球无缝服装产业链中重要的产品供应商和应用技术开发商之一。随着我国年轻一代正逐渐成为消费主体，其对服装修身性、时尚性，面料新颖性、功能性的追求，也使得无缝服装在青年客户群中更易得到认可。公司顺
21、应消费趋势和国内市场变化，深入挖掘客户需求，积极开拓国内市场。公司无缝服装产品以出口为主，产品出口面向全球多个国家和地区，主要市场集中在欧美国家和地区。无缝服装行业的生产和销售受进口国国民经济景气和可支配收入变化等因素的影响，呈现一定的周期性特征，但除个别高档奢侈品牌外，大部分无缝服装均属于基本生活消费品，总体上周期性特征较弱。报告期内，国家及地方税收优惠政策对推动企业复工复产，渡过疫情难关起到了积极作用，但未对公司业绩产生重大影响。报告期内，国外疫情形势较为严峻，部分新兴市场国家和地区疫情防控工作进展不利，海外部分纺织服装订单回流国内。对此，公司密切关注海外市场变化，充分利用国内疫情有效防控
22、，率先实现复工复产带来的机遇以及国内产业链配套成熟等条件和优势，努力争取更多订单，降低国外疫情发展给公司出口业务带来的风险和不确定性。公司积极应对国际贸易局势波动、市场竞争加剧和服装外贸出口下降、汇率变动等各种不利因素，加强研发投入，增加产品附加值，稳步推进工厂智能化和信息化建设，提高运营效率，严控经营风险，积极拓展销售渠道，不断探索适合公司的业务模式，保障公司主营业务进一步发展。(二)公司主要产品和经营模式 报告期内，公司无缝服装业务仍为核心业务，主要产品未发生重大变化。公司下属棒杰针织、棒杰商贸、姗娥针织、厚杰服装、法维诗公司等子公司从事无缝服装的设计、研发、生产和营销，主要产品是无缝服装
23、，产品种类丰富、结构完善，包括内衣系列产品、套装系列产品、休闲服饰产品、运动服饰产品等多个系列产品。无缝服装产品具有舒适自然、时尚、无束缚感等优点，主要应用于基础内衣、运动户外装（如沙滩装、专用运动装、户外旅游装等）、休闲装（如家庭装、睡衣等）、时装（如青春装、城市装等）、医疗保健专用装等领域。从产业链方面来看，公司处于纺织服装产业链中下游，主要以ODM/OEM的模式为全球客户提供无缝服装的开发设计和生产制造服务。经过多年积累和发展，公司已经建立起从研发设计、样品确认到生产、销售一条完整成熟的生产营销系统。报告期内，公司无缝服装业务根据市场发展趋势积极探索电商发展方向，经营模式未发生重大变化：
24、浙江棒杰控股集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 1、研发模式 公司研发部门主要负责无缝服装产品与技术研发、生产工艺准备与指导等工作。公司注重自主研发相关工作的同时，保持与国内相关科研院校、专家进行合作交流，加强新工艺、新产品的开发，不断提升产品附加值和市场竞争力。2、采购模式 公司已经与行业内知名企业建立较为密切和稳定的合作关系，并建立了较为完善的供应商考核体系。公司采购部门根据产品设计和生产工艺等要求统一采购原辅材料，根据考核结果择优选择供应商进行采购，同时基于控制采购价格与维持合理库存两大目标确定采购量。3、生产模式 公司无缝服装产品以依靠自有厂房、设备、工人和技术自行组织生
25、产为主，采用“以销定产”的生产模式。生产部门接到营销部门下达的订单后，按照订单需求及时排期组织生产、检验并交货。公司积极推进智能化和信息化生产建设，保障产品从打样、织造、后整理、缝制到包装、入库等环节高效有序地开展，并由品质管理人员和跟单人员及时跟踪反馈，保障产品质量、交期，不断提高公司的综合生产能力。4、销售模式 公司产品销售模式主要分内销和外销，其中内销包括直接销售给采购商、品牌商等国内客户和通过外贸商销售给国外客户，外销主要承接国外品牌商、零售商及采购商等客户的外贸订单。报告期内，法维诗公司开拓线上销售渠道，尝试探索电商发展方向。(三)可能面对的风险及应对措施 详见本报告第四节“经营情况
26、讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”之“（四）可能面对的风险及应对措施”部分。二、主二、主要资产重大变化情况要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资较年初减少 7.28%，本期无重大变化。固定资产 固定资产较年初增加 5.26%，本期无重大变化。无形资产 无形资产较年初增加 0.72%，本期无重大变化。在建工程 在建工程较年初增加 49.95%，主要是本期新增棒杰总部大楼、厂房五的工程支出及染整配套项目支出。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司专注从事无缝服
27、装产品生产经营多年，与众多国际知名品牌客户及大型零售商、采购商保持着长期稳定的合作关系，公司主营业务核心竞争力主要表现在以下方面：（一）技术及资质优势 公司坚持与浙江理工大学等机构实行产、学、研合作，积极开展自主创新活动，持续进行研发投入，不断提高产品附加值和竞争力。截至本报告期末，公司及子公司拥有有效专利24件。公司为浙江省高新技术企业，以扎实及先进的技术工艺水平积极参与了一次成型束身无缝内衣号型、针织瑜伽服等行业标准的制定。公司通过了ISO9001：2015质量管理体浙江棒杰控股集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 系及ISO14001：2015环境管理体系认证，还通过了美国W
28、RAP认证、欧盟Oeko-Tex Standard 100认证等资质认证，取得了进入欧美市场的通行证，实现了质量控制与管理的国际化、标准化和规范化，为公司保持与国内外优质客户的长期合作打下了基础。（二）生产规模和能力优势 截至报告期末，公司拥有圣东尼一次成型无缝针织机415台、各类缝纫设备800多台套和3000平方米的省级高新技术企业研究开发中心，形成了从产品前道打样、缝制一体化的产品开发体系，借助国际先进的CAD辅助设计系统，能满足订单在交货期等方面的特殊要求。同时，公司培养了一支具有丰富经验和专业技能的技术团队，加大专业人才引进力度，使公司新产品设计、开发始终能够保持在市场的前列。公司顺应
29、产业变革发展趋势，坚持工业化和信息化融合相关工作，积极实现设备和技术转型升级。公司通过引入ETS智能吊挂系统等，保证生产质量的同时提升生产效率，进一步提升了公司智能化生产水平。（三）营销渠道优势 经过多年的销售渠道运营，公司与C&A（欧洲著名服装零售连锁）、LIDL（欧洲大型连锁超市）、ALDI（欧洲大型连锁超市）、PINK（美国专业服装零售连锁）、KIK（欧洲专业服装零售连锁）等国际知名品牌和国外大型零售商、采购商建立了长期、良好的合作关系，拥有众多优质客户资源。公司在巩固与原有客户合作关系的基础上，通过市场调研分析、参加国内外专业展会等方式不断寻找和开发新的优质客户，力争取得更好业绩。报告
30、期内，法维诗公司运用品牌优势，开拓线上销售渠道，尝试探索电商发展方向，拓宽公司营销渠道。（四）信息化管理优势 公司专注无缝服装行业近二十年间，在工厂生产、内部管控等方面建立了一套规范化、科学化的管理体系。公司充分运用MIS系统、OA办公协同系统、NC-ERP管理系统等进行信息化管理，理顺业务各节点流程，协调采购、生产、销售各环节资源调配，加快相关信息传递和反馈速度。报告期内，公司积极加强工厂信息化建设相关工作，结合自身生产流程和工艺特点，有效推进ETS智能吊挂系统、GST标准工时系统等系统建设，助力公司控制生产成本，减少资源浪费，提高生产效率，提高公司应对市场变化的快速反应能力，提升企业智能制
31、造和信息化水平。（五）品牌优势 公司紧密地围绕“法维诗”以及“丸美”等自主品牌的定位、价值与个性，通过产品设计及产品陈列活动，不断提升品牌形象。经过多年积累，公司自主品牌“法维诗”和“丸美”、“BAJ”等品牌获得了客户及消费者广泛肯定，具备了一定的品牌影响力。其中，法维诗品牌更先后获得“浙江省著名商标”、“浙江名牌产品”等荣誉称号。浙江棒杰控股集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年初，新冠肺炎疫情冲击导致企业生产经营压力骤然加大，我国服装出口下降明显。随着国内疫情防控形势好转，我国服装企业快速反应，稳步
32、推进复工复产复市，整个行业基本保持了稳定恢复的发展态势。报告期内，在董事会的指导下，公司经营管理层带领全体员工通过加强研发创新以及进行智能化工厂建设，保障产品质量和交期，同时紧抓国内疫情防控形势好转带来的机遇，巩固与现有优质客户合作，争取更多订单，公司经营业绩实现进一步增长。报告期内，公司实现营业收入625,631,302.42 元，较上年同期增加4.12%，营业成本446,080,016.11 元，较上年同期增长1.71%，实现营业利润77,048,933.86元，较上年同期增长62.47%，实现归属于上市公司股东的净利润61,663,584.17元，较上年同期增长62.04%，研发投入19
33、,275,843.92元，较上年同期增长11.36%，经营活动现金净流量122,137,485.74元，较上年同期增长107.02%。报告期内，公司主要完成以下工作：1、积极推进重大资产重组工作。报告期内，为实现公司转型发展，进一步提升主营业务竞争力，公司拟以所持有的除库存股外的全部资产、负债作为置出资产与深圳市华付信息技术有限公司全体股东持有的华付信息51%的股权进行资产置换（以下简称“本次重大资产置换”或“本次重大资产重组”）。2020年9月1日，公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了关于浙江棒杰控股集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案及其摘要的议案等重大资产重
34、组相关议案。2020年9月15日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的关于对浙江棒杰控股集团股份有限公司的重组问询函（中小板重组问询函（不需行政许可）2020第10号）。公司于2020年9月30日对重组问询函进行了回复并对预案等相关文件进行了相应的补充和完善。2020年12月15日，公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了关于浙江棒杰控股集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案等重大资产重组相关议案。2020年12月30日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的关于对浙江棒杰控股集团股份有限公司的重组问询函（中小板重组问询函（不需行政
35、许可）2020第15号）。鉴于重组问询函涉及内容较多，相关事项尚需进一步补充和完善，截至本报告日，公司正积极组织相关各方对重组问询函所涉及的问题进行逐项落实核查，公司将尽快完成回复工作并及时履行信息披露义务。目前本次重大资产重组事宜正在推进中。本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议通过并经相关部门批准，能否取得上述批准以及最终取得批准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。2、深化合作力度，巩固营销渠道。报告期内，公司紧抓国内疫情防控形势好转带来的机遇，加深与优质客户的合作力度，为客户提供新产品研发、物流运输到店、快反柔性等多元化、高品质服务，争取更多订单。同时通过市场调研、参加国
36、内外专业展会等多种渠道不断开发新市场和潜在客户，努力应对市场快速变化、中美贸易摩擦及新冠肺炎疫情带来的挑战和不利影响。根据疫情防控形势下电商发展形势，法维诗公司积极探索电商发展方向，拓宽营销渠道。报告期内，公司外销收入实现了稳步增长。3、加强研发投入。公司重视自主研发工作及与高校的产、学、研合作，根据市场需求及时开发中高端及差异化产品，提升产品品质和客户体验。报告期内，公司研发投入19,275,843.92元，较上年同期增长11.36%。4、推进生产信息化和智能化建设。公司顺应生产发展趋势和政策导向，在注重生产规模化、标准化的同时，重视生产信息化、智能化。报告期内，公司积极克服疫情带来的不利影
37、响，及时推进复工复产，保障订单出货。公司持续推进并优化相关信息系统建设，加强生产集中管控，控制生产成本，减少资源浪费，提高生产效率，提高公司应对市场变化的快速反应能力，提升企业智能制造和信息化水平，为公司主营业务发展打下坚实基础。5、不断优化业务架构，有序推进转型升级工作。报告期内，为进一步提高公司运营效率和管理水平，实施业务板块专业化管理，公司对部分组织架构进行了调整与优化。公司有序推进业务分类下沉工作，逐步推进棒杰针织经营业务开展，积极推进姗娥针织“年染整加工7,500吨服装产品扩建项目”进程。6、加强集团化管理，完善法人治理结构。公司全面贯彻落实各项内部控制制度，积极进行合规性建设，规范
38、三会运作浙江棒杰控股集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 机制，强化内部信息传递机制和外部信息披露机制，进一步明确公司及子公司之间的定位和权责关系，提升公司集团化职能管理水平。鉴于公司第四届董事会及监事会任期届满，公司于2020年6月依照相关法律法规的规定完成了董事会、监事会换届选举相关工作，并选举了公司董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员，同时聘任了新一届高级管理人员，完善了公司法人治理结构，保障了公司持续稳定发展。7、加强人才队伍建设，提升企业凝聚力。公司持续引进技术型人才、管理型人才等专业人才，建立各级人才梯队，加强后备人才队伍建设。公司重视企业文化建设工作，报告期内组织
39、开展了包括但不限于员工培训、员工集体生日会、员工岗位技能竞赛等一系列企业文化活动，丰富了员工的业余文化生活，凝聚了企业发展力量。2021年度，公司将不断加强战略规划、提升品牌价值，完善内控建设、严控经营风险、储备技术人才，增强企业核心竞争力，保持企业发展后劲，巩固在无缝服装行业的领军企业地位。同时，公司将继续借助资本市场的各项资源拓展业务范围，有序推进转型工作，积极寻求新的利润增长点，为全体股东创造更大利益。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2
40、019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 625,631,302.42 100%600,896,507.81 100%4.12%分行业 工业 531,238,514.50 84.91%496,562,614.07 82.63%6.98%贸易 72,997,428.12 11.67%43,660,283.06 7.27%67.19%服务业 6,700,098.26 1.07%6,906,844.92 1.15%-2.99%工业（其他）14,695,261.54 2.35%53,766,765.76 8.95%-72.67%分产品 无缝服装 604,235,9
41、42.62 96.58%540,222,897.13 89.90%11.85%物业及咨询服务 6,700,098.26 1.07%6,906,844.92 1.15%-2.99%其他业务 14,695,261.54 2.35%53,766,765.76 8.95%-72.67%分地区 外销 451,969,884.89 72.24%404,706,727.21 67.35%11.68%内销 173,661,417.53 27.76%196,189,780.60 32.65%-11.48%浙江棒杰控股集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 14（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或
42、营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 17 号上市公司从事纺织服装相关业务的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 531,238,514.50 374,032,076.72 29.90%6.98%1.00%4.15%贸易 72,997,428.12 60,756,176.04 16.77%67.19%70.68%-1.70%分产品 无缝服装 604,235,942.62 433,167,415.43 28.31%
43、11.85%7.14%3.15%分地区 外销 451,969,884.89 325,633,742.29 27.95%11.68%8.69%1.98%内销 152,266,057.73 107,533,673.14 29.38%12.36%2.69%6.65%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 公司是否有实体门店销售终端 是 否 上市公司新增门店情况 是 否 公司是否披露前五大加盟店铺情况 是 否 （3）公）公司实物销售收入是否大于劳务收入司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年
44、2019 年 同比增减 工业 销售量 万件 3,220.09 3,402.67-5.37%生产量 万件 3,271.99 3,282.71-0.33%库存量 万件 237.69 185.79 27.93%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 15（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业
45、 主营业务成本 372,411,239.39 83.49%368,716,927.95 84.06%1.00%贸易 主营业务成本 60,756,176.04 13.62%35,596,570.78 8.12%70.68%服务业 物业成本 4,376,444.21 0.98%4,541,408.80 1.04%-3.63%工业（其他）其他业务成本 8,536,156.47 1.91%29,727,047.38 6.78%-71.28%单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 无缝服装 直接材料 203,317,662.09 45.
46、58%188,371,729.83 42.95%7.93%物业 材料、人工 4,376,444.21 0.98%4,541,408.80 1.04%-3.63%说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 与上期相比，增加2家。2020年6月24日，全资子公司浙江棒杰数码针织品有限公司以自有资金510万元与义乌新新企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同投资设立了浙江法维诗电子商务有限公司。2020年10月13日，公司以自有资金出资人民币1,000万元设立全资子公司义乌棒杰置业有限公司。减少4家。公司于2020年8月注销威猛空天（北京）防御系统技术有限公司，20
47、20年9月注销上海棒杰医疗科技有限公司，2020年10月注销义乌市东翔纸箱有限公司、义乌市伟隆包纱有限公司，本年共注销4家全资子公司。威猛空天（北京）防御系统技术有限公司、义乌市东翔纸箱有限公司、义乌市伟隆包纱有限公司三家自成立到注销没有业务发生，上海棒杰医疗科技有限公司合并年初至注销日的利润表、现金流量表。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）436,470,589.10 前五名客户合
48、计销售金额占年度销售总额比例 69.76%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%浙江棒杰控股集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 153,119,648.47 24.47%2 客户 2 105,127,799.64 16.80%3 客户 3 84,554,110.06 13.52%4 客户 4 63,528,876.38 10.15%5 客户 5 30,140,154.55 4.82%合计-436,470,589.10 69.76%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要
49、供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）110,800,482.63 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.62%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 32,172,162.08 7.73%2 供应商 2 25,092,542.33 6.03%3 供应商 3 24,221,260.84 5.82%4 供应商 4 15,337,338.67 3.68%5 供应商 5 13,977,178.71 3.36%合计-110,800,482.63 26.62%主要供应商其他情
50、况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 19,403,448.34 23,009,557.44-15.67%管理费用 52,125,867.01 44,108,333.95 18.18%财务费用 10,436,047.69 734,649.20 1,320.55%主要是本期汇兑损失较上年同期增加。研发费用 19,275,843.92 17,308,889.24 11.36%公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 17 号上市公司从事纺织服装相关业务的披露要求 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 17
