1、长鹰信质科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 长鹰信质科技股份有限公司长鹰信质科技股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 长鹰信质科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人尹巍、主管会计工作负
2、责人楚瑞明及会计机公司负责人尹巍、主管会计工作负责人楚瑞明及会计机构负责人构负责人(会计主管会计主管人员人员)方银增声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。方银增声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与
3、承诺之间的差异。请投资注意投资风险。意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资注意投资风险。公司在本报告公司在本报告“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总日登记的总股本股本(扣除股份回购专户内股票数量扣除股份回购专户内股票数量)为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派股派发现金红利发现
4、金红利 1 元元(含税含税)，送红股，送红股 0 股股(含税含税)，不以公积金转增股本。，不以公积金转增股本。长鹰信质科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.26 第五节第五节 重要事项重要事项.40 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券
5、相关情况.46 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第十节第十节 公司治理公司治理.48 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.58 第十二节第十二节 财务报告财务报告.62 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.63 长鹰信质科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 长鹰信质、公司、本公司 指 长鹰信质科技股份有限公司 信质股份、信质电机 指 长鹰信质科技股份有限公司前身信质电机股份有限公司 长鹰云启 指 西藏长鹰云启信息科技有限公司 长鹰天启 指 西藏长鹰云启信息科技有限公司前身
6、西藏北航长鹰天启信息科技有限公司 信质工贸 指 上栗县信质工贸有限公司 创鼎投资 指 上栗县创鼎投资有限公司 信戈科技、浙江信戈 指 浙江信戈制冷设备科技有限公司 信质长沙 指 信质电机(长沙)有限公司 大行科技 指 浙江大行科技有限公司 信质香港 指 信质电机(香港)销售有限公司 信质自行车 指 台州信质电动自行车零配件有限公司 成都长鹰 指 成都长鹰信质电机有限公司 长鹰宇航 指 深圳市长鹰宇航科技有限公司 长鹰航电 指 深圳市长鹰航电科技有限公司 信质物资 指 台州市信质物资供应有限公司 天宇长鹰 指 北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司 长鹰科技 指 北航长鹰科技有限公司 台州长鹰 指
7、北航长鹰航空科技(台州)有限公司 未来花园 指 北京未来花园教育科技有限公司 天空技术 指 北航长鹰空天技术(衡水)有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 定子 指 广义定子概念是指电机的静止部分，包括定子铁芯及其绕组；狭义概念专指定子铁芯。如无其他说明，公司在本报告书中提到的定子，专指定子铁芯。转子 指 广义转子概念是指电机的转动部分，包括转子铁芯、转子绕组、转轴；狭义概念专指转子铁芯。如无其他说明，公司在本报告书中提到的转子，专指转子铁芯。
8、总成 指 本报告中提到的总成，系指定子铁芯或转子铁芯进行绕组加工后产品。长鹰信质科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 长鹰信质 股票代码 002664 变更后的股票简称(如有)长鹰信质 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 长鹰信质科技股份有限公司 公司的中文简称 长鹰信质 公司的外文名称(如有)Changying Xinzhi Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写(如有)Changying Xinzhi 公司的法定代表人 尹巍 注册地址 浙江省台州市椒江
9、区前所信质路 28 号 注册地址的邮政编码 318016 办公地址 浙江省台州市椒江区前所信质路 28 号 办公地址的邮政编码 318016 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈世海 联系地址 浙江省台州市椒江区前所信质路 28 号 电话 0576-88931165 传真 0576-88931165 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 长鹰信质科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 四、注册变更
10、情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000148247018R 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更 历次控股股东的变更情况(如有)无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 室 签字会计师姓名 龚晨艳，刘彬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否
11、 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入(元)2,878,287,718.82 2,971,970,129.12-3.15%2,630,796,841.15 归属于上市公司股东的净利润(元)316,154,326.03 306,031,881.87 3.31%260,417,526.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)179,035,057.60 291,996,464.85-38.69%253,008,901.31 经营活动产生的现金流量净额(元)171,852,460.04 890,771,086.39-80.71%401,730,530.4
12、5 基本每股收益(元/股)0.79 0.77 2.60%0.65 稀释每股收益(元/股)0.79 0.77 2.60%0.65 加权平均净资产收益率 12.25%13.30%-1.05%12.73%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产(元)5,398,025,293.82 4,249,006,674.73 27.04%3,440,865,246.15 归属于上市公司股东的净资产(元)2,724,821,568.22 2,440,668,842.19 11.64%2,162,638,360.32 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，
13、且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 长鹰信质科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按
14、照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 492,765,584.31 683,206,017.64 805,347,390.42 896,968,726.45 归属于上市公司股东的净利润 40,830,762.38 52,884,746.96 69,813,205.66 152,625,611.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 37,109,911.40
15、48,337,985.02 66,979,737.33 26,607,423.85 经营活动产生的现金流量净额 34,662,244.33-182,950,164.82 147,060,476.36 173,079,904.17 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)128,464,857.61-2,528,240.05-2,457,069.38
16、 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)34,340,942.59 20,897,195.02 10,011,434.21 委托他人投资或管理资产的损益 4,748,383.38 218,738.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,669,091.45-673,086.56-2,300,582.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-253
17、,722.08 207,055.71 122,876.45 减：所得税影响额 22,852,982.57 2,500,480.92-3,080,395.81 少数股东权益影响额(税后)8,997,301.95 1,367,026.18 1,267,168.18 长鹰信质科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 合计 137,119,268.43 14,035,417.02 7,408,624.80-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目
18、界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。长鹰信质科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 主要业务：公司主要从事电机零部件业务，控股子公司天宇长鹰主要从事无人机业务。截至公告日，公司已出售天宇长鹰全部股权，收到转让价款共计人民币66,939.777万元。本次股权转让是公司在优化资源配置，调整产业布局，集中精力发展高端制造产业、新能源产业升级的
19、战略结构调整，除上述业务外公司主要业务未发生改变，具体内容详见第五节、十九、其他重大事项说明。主要产品及用途：公司主要产品为汽车发电机定子及总成、微特电机转子、电动自行车定子及总成、电梯曳引机定子、电动工具电机转子、VVT(汽车可变气门正时系统)、家电电机转子等；公司产品主要应用于汽车、电动自行车、家电、电动工具、特种设备等领域。经营模式：公司拥有独立的销售、研发、生产、采购、品质体系，辅以信息化、流程化、数字化的全方面管控。报告期内主要通过生产并销售电机零部件相关产品实现盈利。1.销售方面，在稳定原有客户和业务的基础上，积极对接市场，在新市场开拓、新业务发展和新客户合作等方面均有序推进。2、
20、研发方面：积极探索创新模式，大力推动生产线智能化升级改造，以客户需求为核心和导向，打造最适质量的优秀产品等。3、生产方面：坚持管理层年初定立计划，确保产品及时交付、保障品质的前提下配合前后端完成产品工艺升级。4、品质：质量是品牌的基础，也是市场的保证，建立灵活有效的反馈机制能提升客户满意度。报告期内开展了各个体系的建设性工作，进一步规范运作，以标准化指导为依托，与各个部门更紧密的协作，有效的保证产品品质。5、行政：坚持以人为本，注重人才培养。加强人才梯队建设，落实各项保障性工作。6、采购：积极推行跨部门合作，加快仓储最佳存货量的建设工作，促使资产的有效运转,提高效率。7、IT：积极落实公司内部
21、信息化等相关建设，实现数字化办公，为未来各项标准化进程奠定基础。主要的业绩驱动因素：(1)电动自行车发展带来的机遇：近年来，全球均面临着城镇化和经济发展带来的城市人口和机动车数量激增现象，交通拥堵、环境污染等问题日益突出，而电动自行车因其经济、节能、便捷以及有效缓解交通压力而深受欢迎，自然得到了各国政府的广泛关注和政策支持，行业发展长远利好。根据NavigantConsulting报告预测，到2025年，全球电动公交车、电动两轮车(电动摩托车、电动自行车和电动滑板车)的产业规模会达到622亿美元，年复合增长率超过10%。(2)公司产品主要应用于冰箱、冰柜等家电产品中，家电行业出口增长带来的机遇
22、：2020年，中国家电业出口自6月份开始强劲反弹。全年累计出口额837亿美元，增长18%，出口额规模保持历史同期最好水平，且增速为近十年来最高。疫情之下，中国家电业出口依然强劲增长，原因主要在于，虽然海外疫情持续蔓延，部分中国家电主要出口国家成为“重灾区”，但社交疏离带来的宅家生活和海外供应链的破坏给部分中国家电产品出口带来了机遇，如冰箱和冷柜，加上中国家电企业积极开拓东盟新兴市场、政府加快出台稳外贸政策、跨境电商和海外电商等渠道快速发展等，都对中国家电业出口形成支撑。公司所属行业的发展阶段：公司所属行业是细分领域行业，主要看齐电机行业发展。电机的用途非常广泛，几乎涉及国民经济的各个领域。随着
23、经济不断地发展、产品更新换代、能效升级、消费升级带来的红利，电机行业处于快速发展行业。公司所处的行业地位：公司专注电机零部件行业30多年。公司是国家高新技术企业、中国汽车电子电器行业十强企业、浙江省企业技术中心、省级高新技术企业研发中心、浙江省管理创新示范企业、浙江省绿色企业、浙江省成果转化示范企业、海关AEO高级认证企业，拥有浙江省名牌产品、浙江省出口名牌等荣誉。长鹰信质科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 比上年期末增加 54.36%,主要系本期智
24、能工厂验收转固所致 无形资产 比上年期末减少 32.87%,主要系本期处置子公司天宇长鹰所致 在建工程 比上年期末减少 81.93%,主要系本期智能工厂验收转固所致 货币资金 比上年期末减少 47.87%,主要系本期购买大额存单增加所致 交易性金融资产 比上年期末减少 82.27%,主要系本期赎回理财产品所致 应收票据 比上年期末增加 2249.59%,主要系本期新增票据结算方式所致 其他应收款 比上年期末增加 848.5%,主要系本期增加应收股权转让款所致 其他流动资产 比上年期末增加 707.61%,主要系本期一年内定期存款重分类至此项目所致 其他非流动金融资产 比上年期末增加 100%,
25、主要系本期购买大额存单增加所致 商誉 比上年期末减少 100%,主要本期处置子公司天宇长鹰所致 其他非流动资产 比上年期末增加 95.94%,主要系本期预付设备款增加所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司出售了控股子公司天宇长鹰的全部股权，本次股权转让是公司在优化资源配置，调整产业布局，集中精力发展高端制造产业、新能源产业升级的战略结构调整，除上述业务外公司核心竞争力未发生重大变化。公司是全球领先的电机零配件供应商，拥有业界广泛的客户基础。在长期创新发展过程中，公司积累了丰富的产品经验和成熟的管理体系，在产品特性和技术服
26、务方面拥有独特的竞争优势，在自己的核心业务领域形成了坚固的护城河。核心优势主要体现在以下几个方面：1、稳固的战略客户优势 由于电机零部件对品质的严格要求，一些国际组织、国家和地区行业协会对电机零部件产品质量及其管理体系均已提出各类标准，零部件供应商必须通过这些组织的评审(即第三方认证)，才可能被主电机厂选择为候选供应商。如汽车生产和相关配件组织应用ISO9001:2008特殊要求的ISO16949标准，即是汽车发电机领域的权威标准。通过第三方严格认证后，电机零部件企业还需要由电机整机厂进一步做出评审(即第二方认证)，评审通过才能作为主电机整机厂采购体系的成员。第二方认证审核通常针对某项产品的单
27、独审核，供应商一旦通过第二方认证即成为电机整机厂该种规格零部件的合格供应商，双方通常会签署长期有效的开放式采购合同，直至电机整机厂停止该产品的生产或不再向供应商发出订单为止。由于第二方认证的周期长，技术质量要求高，双方投入大，形成稳定供求关系后，电机整机厂一般不轻易改变供应商。公司目前主要客户均为国内外大型电机整机生产商及其零部件企业，并建立了长期的合作伙伴关系，有力巩固了本公司的竞争优势和行业地位。目前公司主要客户如长鹰信质科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 下：2、优秀的模具配套开发能力和前段服务能力 公司生产工艺业界领先的关键在于精密冲压模具的研发及制作。公司采用进口数控连
28、续轨迹坐标磨床、数控慢走丝线切割机床和数控光学曲线磨床等先进的精密加工设备，确保冲槽模具制造过程中所需的精度；同时在整形模具设计中采用预应力、镶嵌式、多级顶出的结构；在选材上采用硬质合金的工作部件，充分保证定子铁芯的尺寸精度和形位公差要求。公司在与整机零部件配套企业合作伊始，就投入资源建立了一支具有很强的模具研发、模具设计制造能力的技术团队，从客户产品设计阶段就与客户对接沟通，参与产品前端模具设计，为新产品提供模具的解决方案，同时在公司模具中心制造模具，这也奠定了该产品在客户中的不可替代性和不可转移性之地位，使订单获取得到了保证，同时获得了客户的认可和依赖。公司一直大力推行新产品研发及工艺技术
29、改进工作，针对客户需求及行业发展趋势，进行在研项目的储备和推进。3、严谨的质量保证体系 零部件的质量决定着电机的质量，产品质量达标并保持稳定，是专业化的零部件制造企业获得订单的重要原因。公司拥有高速冲床、博世氩焊机、精密数控坐标磨、精密数控慢走丝线切割机、OK7725线切割机、超声波清洗机、GCF-200齿轮送料机、CJ6-1004槽绝缘插入机等先进设备。上述设备在国内同行业中处于领先水平，且覆盖电机定子、转子研发、生产、试验、检测的全过程，为提高加工精度、生产效率、保持产品的质量稳定性提供了保证。在产品生产过程中，公司根据以往生产经验并通过计算机辅助模拟，合理安排质量控制工艺和质量控制程序，
30、并根据反复的试验结果，最终确定生产工艺流程，有效提高产品质量和降低产品不良率。稳定优良的产品质量，是公司吸引客户，尤其是国内外大型客户的关键要素。同时，公司不断引入先进的管理理念，从标准化生产体系、质量管理体系、计量体系、生产环境、销售流程管控、工艺和工装管理、人力资源管理等方面建立起完整和有效的制度，整体提升了企业的过程控制能力，复盘学习能力，确保高稳定性、高可靠性的生产。公司已通过了IATF16949:2016、ISO14001:2004和ISO/TS16949:2015等体系认证，产品质量在行业内处于领先地位，获得了客户的一致认同。4、主业优势明显，专业化生产能力较强 公司将自身市场定位
31、于较少企业涉足的中高端专业化电机零部件生产制造领域，专注于电机定子、转子产品的生产制造，长期以来在行业内积累了独特的专业化优势。公司面向多类客户不同的整机设计、生产要求，产品的多领域性带来了产品开发技术的相互交流和嫁接，有利于提升技术创新能力；专业化生产的规模优势有利于降低产品的制造成本；产品结构的不断丰富、更新和升级，有效避免了产品单一的市场风险，盈利能力稳步提高；公司准确的市场定位和多年在中高端专业化电机零部件制造领域的精耕细作，保证了公司较强的专业化生产能力，主业优势明显。5、区位优势 长鹰信质科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 公司位于浙江省台州市，台州市是中国东部沿海电
32、机及其配套产业较为集中的地区之一，电机零部件上下游产业分布较为密集。公司充分利用此区位优势实现专业化分工，提高了生产效率。同时，华东地区经济发达，交通运输便利，这些都为公司发展提供了良好的环境。浙江省的民营经济较为活跃，使得公司的经营环境也较为宽松，能够得到政策的有力支持。长鹰信质科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年是极不平凡的一年，回首过往，从年初公共卫生事件爆发带来了极大冲击，市场按下了“暂停键”，到第二季度逐步复苏，第三季度逆势爬坡，第四季度全面恢复，市场表现出了极强的韧性。得益于国家和地方政府
33、积极出台的促进汽车消费的相关政策，包括如购买新能源汽车补贴、增加小客车指标、汽车以旧换新补贴、新能源汽车下乡活动等，以及伴随各地推出的多种形式的促销活动，较好地释放了汽车市场需求，为促进汽车市场回暖起到了积极地推动作用。根据中国汽车工业协会数据显示，2020全年，汽车产销分别完成2,522.5万辆和2,531.1万辆，同比分别下降2.0%和1.9%，虽然同比分别下降2.0%和1.9%，但降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点。2020年全年，新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%。其中纯电动汽车产销分别完成110.5万辆和111.5万辆，同比分
34、别增长5.4%和11.6%；插电式混合动力汽车产销分别完成26万辆和25.1万辆，同比分别增长18.5%和8.4%。报告期内，公司受疫情冲击影响，汽车海内外业务均受到一定程度的冲击，汽车零部件业务收入有所下滑。但从长远来看，汽车长期向好的态势没有发生改变。根据行业预判，2021年，我国汽车销量将超过2,600万辆；“十四五”期间，我国汽车产业将保持稳健发展态势，2025年汽车市场规模将有望达到3,000万辆。同时，电动化、智能化、网联化和数字化为汽车产业带来了难得的发展机遇，持续创新、跨界融合、多方协同是汽车产业增强竞争力的关键，低碳化绿色发展是汽车产业秉持的基本理念。按照国家提出的碳达峰、碳
35、中和战略目标要求，加速推动汽车产业向更高质量发展。报告期内，公司电动自行车零部件收入涨幅明显，电动自行车实现收入66,714.85万元，同比上升6.68%，近年来，全球均面临着城镇化和经济发展带来的城市人口和机动车数量激增现象，交通拥堵、环境污染等问题日益突出，而电动自行车因其经济、节能、便捷以及有效缓解交通压力而深受欢迎，行业发展迎来利好。根据工信部数据，2020年全国电动自行车完成产量2,966.1万辆，同比增长29.7%。报告期内，公司冰压机板块收入涨幅明显，实现32,172.17万元，同比上升17.97%。根据统计局的数据，2020年，家电行业主营业务收入1.48万亿元，同比仅下降1.
36、06%，利润1,157亿元，同比下降5.61%。在一季度行业运行形势十分严峻情况下，自4月以来持续好转，基本弥补了第一季度的损失。2020年下半年，由地方政府联合厂商、渠道等多方开展的促消费活动，为家电市场回暖作出了贡献，其中以细分领域冰箱、冷柜为代表的制冷行业恢复速度较快，主要与疫情所带来的海外需求增长以及部分海外生产订单回流有关。报告期内，公司实现营业收入287,828.77万元，同比下降3.15%；实现利润总额36,153.20万元，同比下降6.02%；归属于母公司所有者的净利润31,615.43万元，同比增长3.31%；报告期内，公司主要工作如下：(1)科研项目稳步推进 研发创新成果显
37、著 报告期内，公司通过加大研发投入，深化技术合作，推进精益制造，围绕企业战略举措，提升产品核心竞争力，扩大产业优势及规模效应，开展以雅迪凸极电机为代表的科研履约项目，在产品研发与改进工作取得阶段性成果。先后在新材料、新结构、新工艺取得突破，采用SMC非导磁材料替代原有材料，成功开发高精度SPOKE转子结构的导磁铁芯，完成单线绕组的工艺创新，实现电机凸极率达到1.7，进一步提升电机效率及续航能力，保证在弱磁环境下平台效率增加36%，在轮毂电机领域开辟了新路径。(2)扩大开源节流成效 深挖降本增效潜力 报告期内，公司加强市场研判力度，打造优秀营销团队，掌握市场变化态势，以客户为目标导向，形成高效前
38、端互动，把握市场先发优势，节约沟通时间成本，加快产品服务升级。整合内部资源，完善管理结构，优化传递层级，推动呆滞物料处理，盘活资产，减少库存资金占用。建立健全公司各项体系(信息安全体系等)，规范成本效益核算，为内部管理提供参谋和科学依据，为公司发展实现标准化、规范化、精细化作业奠定基础。(3)科学管理以人为本 业才融合高效协作 报告期内，公司秉承“以人为本”理念，强化员工能力培训，形成内部人才机制，完善人才梯队建设，加快储备人力资源，提长鹰信质科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 供平等发展机会，维护员工个人利益，实现“业才”同步发展。通过打破传统管理模式，推动薪酬方案改革，优化绩
39、效激励体系，积极引进稀缺人才；鼓励员工创新发展、加强企业文体建设，协同部门交流合作，培养高效能的团队协作能力。(4)战略结构优化调整 集中精力产业升级 报告期内，公司出售了控股子公司天宇长鹰股权。本次股权转让是公司在优化资源配置，调整产业布局，集中精力发展高端制造产业、新能源产业升级的战略结构调整，有利于上市公司改善资产质量和财务状况，增加公司的运营资金，改善公司短期支付及抗风险能力，能够更好的支持公司战略发展，提高运营及管理效率。未来，公司将继续聚焦主业，围绕“专精特新”重点在专业、管理、创新方面布局。持续加大研发力度，尤其是电机总成产品的配套研发和零部件制造平台改进，争取在高端制造产业及新
40、能源产业升级中获得更多的市场份额，为全球领先的电机、整车厂商提供先进的产品和服务，公司将继续巩固细分行业的优势地位。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本(1)营业收入构成营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,878,287,718.82 100%2,971,970,129.12 100%-3.15%分行业 制造业 2,878,287,718.82 100.00%2,971,970,129.12 100.00%-3.15
41、%分产品 汽车零部件 1,143,050,440.38 39.72%1,226,443,929.56 41.27%-6.80%电动车零部件 667,148,528.15 23.18%625,390,451.04 21.04%6.68%冰压机零部件 321,721,689.36 11.18%272,707,594.55 9.18%17.97%其他电机及配件 183,742,494.01 6.38%160,895,646.85 5.41%14.20%无人机系统 283,638,761.06 9.85%358,832,756.63 12.07%-20.96%无人机技术服务费 9,908,204.79
42、 0.34%66,550,503.91 2.24%-85.11%其他业务 269,077,601.07 9.35%261,149,246.58 8.79%3.04%分地区 出口销售 361,643,223.18 12.56%414,786,192.04 13.96%-12.81%国内销售 2,516,644,495.64 87.44%2,557,183,937.08 86.04%-1.59%长鹰信质科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 15(2)占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入
43、营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 制造业 2,878,287,718.82 2,343,280,664.95 18.59%-3.15%4.02%-5.62%分产品 汽车零部件 1,143,050,440.38 977,929,781.46 14.45%-6.80%-2.40%-3.86%电动车零部件 667,148,528.15 622,577,031.37 6.68%6.68%9.53%-2.43%冰压机零部件 321,721,689.36 297,636,065.12 7.49%17.97%22.61%-3.50%其他电机及配件
44、 183,742,494.01 171,859,389.31 6.47%14.20%21.45%-5.59%无人机系统 283,638,761.06 231,688,919.49 18.32%-20.96%-10.41%-9.61%无人机技术服务费 9,908,204.79 6,267,524.75 36.74%-85.11%-60.83%-39.21%其他业务 269,077,601.07 35,321,953.45 86.87%3.04%50.94%-4.17%分地区 出口销售 361,643,223.18 283,069,039.59 21.73%-12.81%-12.74%-0.07%
45、国内销售 2,516,644,495.64 2,060,211,625.36 18.14%-1.59%6.84%-6.46%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 制造业 销售量 万只 23,021 23,223-0.87%生产量 万只 23,249 23,487-1.01%库存量 万只 3,313 3,085 7.39%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 (
46、4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 长鹰信质科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 16(5)营业成本构成营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车零部件 977,929,781.46 41.73%1,001,980,604.15 44.48%-2.40%电动车零部件 622,577,031.37 26.57%568,421,613.13 25.23%9.53%冰压机零部件 297,636,065.12 12.7
47、0%242,742,676.70 10.78%22.61%其他电机及配件 171,859,389.31 7.33%141,502,437.40 6.28%21.45%无人机系统 231,688,919.49 9.89%258,615,882.12 11.48%-10.41%无人机技术服务费 6,267,524.75 0.27%16,001,398.84 0.71%-60.83%其他业务 35,321,953.45 1.51%23,400,942.82 1.04%50.94%说明 无(6)报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 是 否 处置子公司 单次处置对子公司投资并丧失控制
48、权 子公司名称 股权处置价款 股权处置比例(%)股权处置方式 丧失控制权的时点 丧失控制权时点的确定依据 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 天宇长鹰 669,397,770.00 51.8913%转让 2020-12-31 标的股权相关权利义务均已转移 137,748,919.21 续：子公司名称 丧失控制权之日剩余股权的比例(%)丧失控制权之日剩余股权的账面价值 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 天宇长鹰
49、-2020年12月，本公司将持有控股子公司天宇长鹰51.8913%的股权转让与台州市优化升级投资合伙企业(有限合伙)、台州市产业投资有限公司、台州东部投资管理有限公司，转让价款669,397,770.00元。截止2020年12月31日，本公司收到股权转让款341,392,862.71元，天宇长鹰已完成股东会及董事会重组。台州长鹰、未来花园、天空技术系天宇长鹰子公司，故一并处置转让相关股权。其他原因的合并范围变动 2020年3月，本公司在台州市新设成立台州市信质物资供应有限公司，持股比例100%，注册资本1000万人民币。长鹰信质科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 2020年8月，
50、本公司原控股子公司天宇长鹰在河北省衡水市新设成立北航长鹰空天技术(衡水)有限公司，持股比例100%，注册资本400万人民币。2020年5月14日，经台州市椒江区市场监督管理局行政审批，台州自行车注销登记。(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元)894,922,677.73 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 31.09%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前
