1、湖北宜昌交运集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 湖北宜昌交运集团股份有限公司湖北宜昌交运集团股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人殷俊
2、、主管会计工作负责人胡军红及会计机公司负责人殷俊、主管会计工作负责人胡军红及会计机构负责人构负责人(会计主管会计主管人员人员)陈晶晶声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈晶晶声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士均对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺请投资者及相关人士均对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异
3、。之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告“第四节第四节 经营情况讨论经营情况讨论与分析与分析 之之 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 之（四）可能面对的风险之（四）可能面对的风险”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2020 年年 12 月月 31 日为基日为基数，向全体股东每数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不股（含税），不以公积金转增股本。以公积金转增股本。湖北宜昌交运集团股份有限
4、公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.36 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.71 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.78 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.79 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.80 第十节第十节 公司治理公
5、司治理.86 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.95 第十二节第十二节 财务报告财务报告.98 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.222 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 湖北证监局 指 中国证券监督管理委员会湖北监管局 深交所 指 深圳证券交易所 宜昌交运、本公司、公司 指 湖北宜昌交运集团股份有限公司 公司章程 指 湖北宜昌交运集团股份有限公司章程 审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）宜昌市国资委 指 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会 宜昌交旅 指 控
6、股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 交旅文化公司 指 控股股东全资子公司宜昌交旅集团文化产业有限公司 交旅投资 指 控股股东全资子公司宜昌交旅投资开发有限公司 道行文旅 指 交旅投资全资子公司宜昌道行文旅开发有限公司 宜昌公交集团 指 控股股东控股子公司宜昌公交集团有限责任公司 三峡旅游度假区公司 指 控股股东控股子公司宜昌三峡旅游度假区开发有限公司 鄂旅投创投 指 湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司 宜昌城投 指 宜昌城市建设投资控股集团有限公司 宜昌高投 指 宜昌高新投资开发有限公司 宜昌国投 指 宜昌国有资本投资控股集团有限公司 宜港集团 指 受托经营公司宜昌港务集团有限责任公司 港龙
7、物流 指 宜港集团全资子公司宜昌港务集团港龙物流有限责任公司 云池港公司 指 宜港集团控股子公司宜昌港务集团云池港有限公司 天元物流 指 全资子公司湖北天元物流发展有限公司 三峡游轮中心 指 控股子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司 长江游轮公司 指 控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司 三峡游轮公司 指 长江游轮公司全资子公司宜昌交运三峡游轮有限公司 盛景游轮公司 指 三峡游轮公司控股子公司宜昌交运盛景游轮有限公司 专线船公司 指 长江游轮公司控股子公司宜昌交运三峡人家专线船有限公司 九凤谷 指 全资子公司湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司 中油交运能源公司 指 参股子公司湖北中油交运能源有
8、限公司 九海旅游 指 湖北九海旅游资源开发有限责任公司 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 良业科技 指 良业科技集团股份有限公司 南京幕燕 指 南京幕燕建设发展有限公司 南京大件 指 南京大件起重运输集团有限公司 三峡环坝集团 指 宜昌三峡环坝旅游发展集团有限公司 灯影峡公司 指 宜昌灯影峡船务有限公司 交运*两坝一峡 指 公司打造的包含世界第一坝三峡大坝，长江第一坝葛洲坝，汇聚宜昌文化古韵的三游洞，5A 级景区三峡人家，以及享有“绝版三峡”之称西陵峡的高品质游轮旅游产品 交运*长江夜游 指 公司打造的以宜昌主城区的沿江夜景为依托，以豪华游轮为载体，独家体验夜间乘船穿
9、越葛洲坝的宜昌市第一款夜游产品 交运*景区直通车 指 依托三峡游客中心，定时定点发班，往返宜昌及周边景区一日和部分热门两日游的三峡区域无障碍景区旅游产品 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 宜昌交运 股票代码 002627 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖北宜昌交运集团股份有限公司 公司的中文简称 宜昌交运集团 公司的外文名称（如有）HUBEI YICHANG TRANSPORTATION GROUP CO.,LTD.公司的法定代表人 殷俊 注册地址 湖
10、北省宜昌市港窑路 5 号 注册地址的邮政编码 443003 办公地址 湖北省宜昌市港窑路 5 号 办公地址的邮政编码 443003 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡军红 王凤琴 联系地址 湖北省宜昌市港窑路 5 号 湖北省宜昌市港窑路 5 号 电话 0717-6451437 0717-6451437 传真 0717-6443860 0717-6443860 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 h
11、ttp:/（巨潮资讯网）公司年度报告备置地点 湖北省宜昌市港窑路 5 号公司证券事务部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914205007068512884 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）报告期内无变更 历次控股股东的变更情况（如有）报告期内无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 李洪勇、黄芬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称
12、 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中天国富证券有限公司 深圳市南山区科苑南路 3099号中国储能大厦 50 楼 钱亮、万弢（履行持续督导职责至 2020 年 2 月 10 日）、刘冠勋（自 2020 年 2 月 10 日起接替履行持续督导职责）2019 年 9 月 16 日至2016 年非公开发行股票募集资金使用完毕。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中天国富证券有限公司 深圳市南山区科苑南路 3099号中国储能大厦 50 楼 钱亮、邓谋群（履行持续督导职责至 2020 年 3 月 19
13、 日）、高志远（履行持续督导职责自2020 年 3 月 19 日至 2020 年 8月 11 日）、周鹏（自 2020 年 8月 11 日起接替履行持续督导职责）2019 年 8 月 17 日至 2020 年12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）1,950,196,158.41 2,212,866,454.01-11.87%2,018,731,272.79 归属于上市公司股东的净利润（元）48,291,909.01 115,094,591
14、.20-58.04%98,295,103.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）14,318,550.01 100,697,584.70-85.78%60,240,037.08 经营活动产生的现金流量净额-165,313,789.23-71,922,694.43-129.85%-60,256,249.89 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 8（元）基本每股收益（元/股）0.0850 0.3584-76.28%0.3123 稀释每股收益（元/股）0.0850 0.3584-76.28%0.3123 加权平均净资产收益率 2.18%5.38%-3.20%4.
15、79%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）4,430,775,076.82 4,209,246,091.01 5.26%3,887,056,730.14 归属于上市公司股东的净资产（元）2,224,695,162.41 2,207,627,421.00 0.77%2,087,816,966.78 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准
16、、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
17、 营业收入 286,338,831.96 472,018,754.17 609,623,943.13 582,214,629.15 归属于上市公司股东的净利润-36,900,460.30 6,417,050.96 36,862,863.41 41,912,454.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-38,453,039.18 3,605,700.90 34,794,996.37 14,370,891.92 经营活动产生的现金流量净额-120,650,606.37 85,566,410.68-160,333,267.47 30,103,673.93 上述财务指标或其加总数是否与公
18、司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-76,471.98-4,626,601.49 16,415,598.40 固定资产、无形资产处置损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）17,080,371.60 9,236,868.36 8,909,526.03 递延收
19、益摊销、惠游湖北补贴、稳岗补贴、以工代训补贴等政府补助 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,518,150.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 3,203,248.28 14,414,868.17 26,534,779.87 理财收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 30,737.87 受托经营取得的托管费收入 16,861,408.33 受托经营宜港集团管
20、理费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-672,828.66-150,433.83 158,451.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 240,990.50 471,471.71 减：所得税影响额 2,451,484.55 5,905,965.71 12,916,928.20 少数股东权益影响额（税后）242,612.39 561,351.12 1,046,360.89 合计 33,973,359.00 14,397,006.50 38,055,066.71-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的
21、公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。湖北宜昌交运集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司主要业务 报告期内公司主要经营综合交通服务、旅游综合服务、商贸物流服务、土地一级开发等业务。1.综合交通服务业务 公司综合交通服务主要包括旅客出行服务、乘用车4S服务、车
22、辆延伸服务。（1）旅客出行服务 公司旅客出行服务业务涵盖了道路班线客运、汽车客运站站务服务、出租车客运，公司是中国道路客运一级企业，已连续16年入选中国道路运输百强诚信企业，2020年公司位列中国道路运输百强诚信企业第13位。道路班线客运经营业务是指公司的营运客车在获得交通主管部门核定的客运线路经营权后，按照固定的线路、时间、站点、班次，为社会公众提供服务、具有商业性质的道路客运活动，包括直达班线客运和普通班线客运。加班车客运是班线客运的一种补充形式，在客运班车不能满足需要时，临时增加或者调配客车按客运班车的线路、站点运行的方式。班线客运根据线路不同采用公车经营与责任经营并行的经营模式。公司已
23、开行宜昌和荆州区域10条城际公交，实现了市域城际公交网络的构建。截至报告期末，公司道路班线客运车辆836台，其中公车经营566台，责任经营车辆270台。客运站经营是公司客运经营业务的重要组成部分，是公司开展道路、水路客运业务经营的支点和依托。公司的客运站务经营除为公司所属的营运车辆提供站务服务外，也同时面向具有道路运输经营权的其他企业，为其所属营运车辆提供客运代理、安检服务、清洁清洗、停车服务、进站服务等各类站务服务，并根据物价主管部门的核定，收取相关费用，确认为站务收入。公司所属三级以上客运站11座，其中一级站2座，二级站3座。出租车客运业务是指公司在获得交通主管部门的出租车运输经营许可权后
24、，依法经营的出租车业务，目前公司开展出租车运营业务因经营权和所有权“两权分离”的历史原因，采取承包经营为主，公车经营为辅的经营模式。截至报告期末，公司出租车运营业务中承包经营车辆547台，公车经营15台。（2）乘用车4S服务 公司作为区域性的汽车经销商，在宜昌及恩施地区开展授权汽车品牌的4S服务（集整车销售（Sale）、零配件（Sparepart）、售后服务（Service）、信息反馈（Survey）四位一体的汽车销售）。公司为宜昌及恩施地区主要的汽车经销商之一，报告期内汽车经销及维修业务作为公司的主营业务之一，为公司提供了重要的收入来源。截至报告期末，公司拥有经营门店13家，其中宜昌7家，恩
25、施6家，经营包括东风日产、上汽大众、上汽斯柯达、东风标致、东风启辰、上汽荣威等汽车品牌。（3）车辆延伸服务 公司车辆延伸服务，是除乘用车4S服务之外，利用公司加油站、检测站、驾培学校、汽车后市场等资源，开展的车辆加油加气充电、机动车安全及环保检测、机动车驾驶培训、汽车后市场多元服务等与车辆相关的各项延伸服务业务。2.旅游综合服务业务 旅游综合服务业务是指以旅游资源为基础、以旅游设施为依托，向旅游者提供交通、游览、住宿、餐饮、购物、文娱等服务的综合性行业。旅游综合服务业主要经济活动领域包括餐饮、酒店、旅游交通、观光游览、休闲度假、旅游购物、旅行社等。公司旅游综合服务业务主要包括旅游交通服务、观光
26、游轮服务、旅游港口服务、旅行社业务及旅游景区运营。旅游产业是公司转型发展的重要方向，当前产业发展渐趋成熟，要素配套不断健全，已经具备一定综合服务能力。湖北宜昌交运集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 11（1）旅游交通业务 公司旅游客运业务主要包括旅游景区客运、旅游包车服务等业务。旅游景区客运是指以运送旅游观光旅客为目的，在旅游景区内运营或者其线路至少有一端在旅游景区（点）的一种客运方式。公司旅游景区客运系通过公车经营的经营模式，提供固定乘车点到旅游景区的客运服务。截至报告期末，公司共有景区直通车线路13条。旅游包车服务是指以运送团体旅客为目的，将客车包租给用户安排使用，提供驾驶劳务，按
27、照约定的起始地、目的地和路线行驶，按行驶里程或者包用时间计费并统一支付费用的一种客运方式。包车客运全部采取公车经营的模式。截至报告期末，公司拥有旅游客运车辆153台。（2）观光游轮服务 公司“两坝一峡”观光游轮服务的经营模式为，以公司新型观光游轮为载体，以旅游港口、旅游车、旅行社等为配套，以相关旅游景点及其历史文化为依托组织开展游客乘坐游轮观光体验过葛洲坝船闸，欣赏西陵峡秀美风光，游览三峡大坝等景区。截至报告期末，公司共有6艘两坝一峡豪华观光游轮、7艘普通游船。目前公司水路旅游客运产品主要为以“两坝一峡”“长江夜游”观光线路为主，已开发出多样的游船产品，系公司重点投入的旅游项目。“交运*两坝一
28、峡”已先后荣获“最佳主题旅游产品”“2017宜昌最具人气旅游产品”“2017最受网友好评旅游景区”“2018中国旅行口碑榜最受网友好评景区”和中国旅游总评榜“2019年度最佳口碑旅游品牌”“2020年度文旅振兴突出贡献品牌”等荣誉，受到行业主管部门的大力推崇和广大游客的高度认可。报告期内，公司与九海旅游共同出资组建盛景游轮公司，并由新公司收购“三峡画廊6”号船舶；公司与南京幕燕、南京大件共同出资组建南京长江行游轮有限公司，经营南京城区滨江游船旅游业务，投入运营的首艘观光游轮“长江传奇”拟于2021年4月在南京首航；公司与良业科技签订战略合作协议，拟就中国内河观光游轮旅游项目开展全面战略合作，目
29、前正在积极推进合作进程。2020年，公司实施非公开发行股票，募集资金将主要用于两坝一峡新型游轮旅游运力补充和长江三峡省际度假型游轮旅游。（3）旅行社 旅行社业务分地接业务和组团业务。对于地接业务，由公司旅行社和上游旅行社合作开展为游客提供本地旅游服务；对于组团业务，为公司旅行社与旅游单位或个人直接约定服务内容，并提供旅游服务。截至报告期末，公司拥有2家旅行社，共设立门市部15个。（4）旅游港口服务 旅游客运港服务主要是为公司旅游船舶和其他公司的客船提供靠泊与离泊、代理服务，并为乘客提供候船与上下船服务。客运港业务中的服务项目主要包括船舶代理服务和船舶靠泊服务。截至报告期末，公司拥有旅游客运港口
30、8个。（5）旅游景区经营 2019年，公司通过发行股份方式收购九凤谷景区，新增景区运营业务，延伸在旅游综合服务方面的产业布局。九凤谷景区定位为体验式旅游景区发展模式，收入来源主要为门票收入和二次消费。3.商贸物流服务业务 公司全资子公司天元物流作为宜昌东站物流中心项目的实施主体，负责项目建设与物流业务经营。公司依托自有铁路专用线、仓库货场，以及托管经营的宜港集团港口物流资源，主要提供仓储、水公铁多式联运、物业租赁、大宗物资贸易、物流总包服务、质押监管等商贸物流服务业务。报告期内，宜昌东站物流中心项目当期建设已顺利完成。4.土地一级开发业务 2018年，公司新增三峡游轮中心土地一级开发业务，公司
31、控股子公司三峡游轮中心负责筹集资金并开展三峡游轮中心项目用地的土地一级开发，三峡游轮中心根据合同约定回收土地一级开发的成本支出，获取土地一级开发的固定收益和增值收益。报告期内，三峡游轮中心土地一级开发业务稳步推进。2020年10月20日，经宜昌市人民政府批准，项目一期P（2020）5、6号地块国有建设用地使用权在宜昌市公共资源交易中心公开拍卖出让，经宜昌市财湖北宜昌交运集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 政部门及国土部门审核确认，P（2020）5号地块对应的土地一级开发成本及增值收益为113,095,910.08元，P（2020）6号地块对应的土地一级开发成本及增值收益为406,
32、518,794.44元。上述款项合计519,614,704.52元已分别于2021年1月28日、2021年2月8日到达三峡游轮中心银行账户。（二）公司主营业务变化情况 报告期内公司主营业务未发生重大变化。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资较上年末减少 177.65 万元，同比减少 3.41%，主要系本期公司投资的高峡平湖公司和神农旅游公司亏损。固定资产 固定资产较上年末增加 6,346.32 万元，同比增长 8.28%，主要系公司本期购买车辆等资产以及翻坝转运中心等项目完工转入固定资产
33、。无形资产 无形资产较上年末减少 2,613.03 万元，同比下降 5.61%，主要系本期无形资产摊销所致。在建工程 在建工程较上年末减少 32,628 万元，同比下降 71.13%，主要系本期公司东站物流中心、翻坝转运中心项目完工从在建工程转入固定资产和投资性房地产。投资性房地产 投资性房地产较上年末增加 25,686.24 万元，同比增长 68.21%，主要系东站物流中心项目完工转入投资性房地产。其他应收款 其他应收款较上年末增加 46,707.71 万元，同比增长 68.58%，主要是由于公司子公司三峡游轮中心土地一级开发业务持续推进支付的拆迁补偿款持续增加。2、主要境外资产情况、主要境
34、外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司作为中国道路客运一级企业，交通运输部重点联系企业，自2005年起已连续16年入选中国道路运输百强诚信企业，2020年中国道路运输百强诚信企业排名第13位。经过多年探索，公司确定了以综合交通服务为基础，向旅游综合服务和商贸物流服务转型发展的目标，公司的竞争优势主要体现在以下三个方面：（一）客运新型发展模式优势 公司响应交通运输部实施城乡客运一体化发展的要求，适应三峡城市群的建设需要，按照“完善网络、拓展规模、创新模式、提升品质”总体思路，以宜昌区域内客运资源并购重组和公司化改造为抓手，构建覆盖宜昌城乡区域的客运网络，并以此为基础
35、探索实践出站商融合、运游结合的新型站务业务发展模式，已具备在三峡城市群进行异地复制的条件。（二）旅游要素战略协同优势 公司依托长江三峡区域的旅游资源优势,立足“车、船、港、站、社、景区”一体化经营和管理优势，成功打造“两坝一峡”一日游标准化旅游产品，构建以“长江三峡”系列游船为载体、宜昌旅游集散中心为平台、旅游车、旅行社和景区等其他旅游要素为配套的长江三峡旅游公共交通服务体系，为游客提供旅游咨询、湖北宜昌交运集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 旅游产品体验与展示、旅游产品营销、交通接驳和游客休憩等一站式服务，形成了发展旅游综合服务独特的竞争优势。（三）四位一体企业文化优势 公司经
36、过多年的发展，已凝练形成“前瞻运筹、进取图强、务实增效、感恩报效”四位一体的企业文化，并成为公司持续发展的核心竞争力，正是交运文化不断地传承与创新，才让公司的战略决策始终紧紧围绕企业发展，让企业在国内同行中取得较为明显的领先优势。湖北宜昌交运集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年，公司各项主营业务尤其是道路客运板块和旅游综合服务板块，均受到新冠疫情的巨大冲击。公司一方面有序推进复工复产，积极采取有效措施，抓好疫后重振及疫情防控；另一方面认真研究市场变化，主动谋划旅游综合服务产业项目布局，稳步拓展综合交通
37、服务产业链，不断优化调整产业结构，为企业可持续发展夯实基础。报告期内，公司实现营业收入195,019.62万元，同比下降11.87%；利润总额9,534.70万元，同比下降42.24%；归属于上市公司股东的净利润4,829.19万元，同比下降58.04%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,950,196,158.41 100%2,212,866,454.01
38、100%-11.87%分行业 一、综合交通服务 1.旅客出行服务 189,724,576.88 9.73%341,092,201.21 15.41%-44.38%2.乘用车 4S 服务 1,067,467,428.02 54.74%1,202,205,309.71 54.33%-11.21%3.车辆延伸服务 31,483,917.44 1.61%50,988,817.70 2.30%-38.25%二、旅游综合服务 1.旅游交通服务 15,478,777.44 0.79%41,067,544.24 1.86%-62.31%2.观光游轮服务 33,605,711.18 1.72%87,798,87
39、6.28 3.97%-61.72%3.旅游港口服务 13,696,438.66 0.70%35,590,114.59 1.61%-61.52%4.旅行社业务 49,116,912.04 2.52%140,681,075.68 6.36%-65.09%5.旅游景区业务 4,873,173.34 0.25%24,073,553.66 1.09%-79.76%三、商贸物流服务 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 1.供应链管理 375,744,944.42 19.27%276,907,361.29 12.51%35.69%2.物业租赁及物业服务 53,503,794.21
40、2.74%73,523,947.28 3.32%-27.23%3.商超销售 5,253,324.99 0.27%7,762,818.05 0.35%-32.33%四、土地一级开发 125,807,377.27 6.45%21,423,584.90 0.97%487.24%其他业务 39,486,573.66 2.02%35,832,250.19 1.62%10.20%内部交易抵销-55,046,791.14-2.82%-126,081,000.77-5.70%-56.34%分产品 一、综合交通服务 1.旅客出行服务 189,724,576.88 9.73%341,092,201.21 15.4
41、1%-44.38%2.乘用车 4S 服务 1,067,467,428.02 54.74%1,202,205,309.71 54.33%-11.21%3.车辆延伸服务 31,483,917.44 1.61%50,988,817.70 2.30%-38.25%二、旅游综合服务 1.旅游交通服务 15,478,777.44 0.79%41,067,544.24 1.86%-62.31%2.观光游轮服务 33,605,711.18 1.72%87,798,876.28 3.97%-61.72%3.旅游港口服务 13,696,438.66 0.70%35,590,114.59 1.61%-61.52%4
42、.旅行社业务 49,116,912.04 2.52%140,681,075.68 6.36%-65.09%5.旅游景区业务 4,873,173.34 0.25%24,073,553.66 1.09%-79.76%三、商贸物流服务 1.供应链管理 375,744,944.42 19.27%276,907,361.29 12.51%35.69%2.物业租赁及物业服务 53,503,794.21 2.74%73,523,947.28 3.32%-27.23%3.商超销售 5,253,324.99 0.27%7,762,818.05 0.35%-32.33%四、土地一级开发 125,807,377.2
43、7 6.45%21,423,584.90 0.97%487.24%其他业务 39,486,573.66 2.02%35,832,250.19 1.62%10.20%内部交易抵销-55,046,791.14-2.82%-126,081,000.77-5.70%-56.34%分地区 华中地区 1,950,196,158.41 100.00%2,212,866,454.01 100.00%-11.87%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成
44、本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 一、综合交通服务 1,288,675,922.34 1,248,320,350.32 3.13%-19.17%-15.55%-4.15%1.旅客出行服务 189,724,576.88 220,442,293.27-16.19%-44.38%-27.56%-26.98%2.乘用车 4S 服务 1,067,467,428.02 1,007,310,359.67 5.64%-11.21%-11.44%0.25%3.车辆延伸服务 31,483,917.44 20,567,697.38 34.6
45、7%-38.25%-43.53%6.10%二、旅游综合服务 116,771,012.66 122,440,552.93-4.86%-64.53%-45.36%-36.78%1.旅游交通服务 15,478,777.44 20,183,732.78-30.40%-62.31%-45.54%-40.16%2.观光游轮服务 33,605,711.18 35,416,808.24-5.39%-61.72%-18.52%-55.88%3.旅游港口服务 13,696,438.66 21,937,683.38-60.17%-61.52%6.52%-102.31%4.旅行社业务 49,116,912.04 38
46、,135,202.89 22.36%-65.09%-66.92%4.30%5.旅游景区业务 4,873,173.34 6,767,125.64-38.86%-79.76%-12.16%-106.86%三、商贸物流服务 434,502,063.62 405,232,243.26 6.74%21.30%37.86%-11.20%1.供应链管理 375,744,944.42 364,564,663.46 2.98%35.69%36.53%-0.59%2.物业租赁及物业服务 53,503,794.21 36,409,729.63 31.95%-27.23%75.33%-39.81%3.商超销售 5,2
47、53,324.99 4,257,850.17 18.95%-32.33%-30.82%-1.77%四、土地一级开发 125,807,377.27 100.00%487.24%0.00%内部交易抵销-55,046,791.14-50,278,609.67 分产品 一、综合交通服务 1,288,675,922.34 1,248,320,350.32 3.13%-19.17%-15.55%-4.15%1.旅客出行服务 189,724,576.88 220,442,293.27-16.19%-44.38%-27.56%-26.98%2.乘用车 4S 服务 1,067,467,428.02 1,007,
48、310,359.67 5.64%-11.21%-11.44%0.25%3.车辆延伸服务 31,483,917.44 20,567,697.38 34.67%-38.25%-43.53%6.10%二、旅游综合服务 116,771,012.66 122,440,552.93-4.86%-64.53%-45.36%-36.78%1.旅游交通服务 15,478,777.44 20,183,732.78-30.40%-62.31%-45.54%-40.16%2.观光游轮服务 33,605,711.18 35,416,808.24-5.39%-61.72%-18.52%-55.88%3.旅游港口服务 13
49、,696,438.66 21,937,683.38-60.17%-61.52%6.52%-102.31%4.旅行社业务 49,116,912.04 38,135,202.89 22.36%-65.09%-66.92%4.30%5.旅游景区业务 4,873,173.34 6,767,125.64-38.86%-79.76%-12.16%-106.86%三、商贸物流服务 434,502,063.62 405,232,243.26 6.74%21.30%37.86%-11.20%湖北宜昌交运集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 1.供应链管理 375,744,944.42 364,564
50、,663.46 2.98%35.69%36.53%-0.59%2.物业租赁及物业服务 53,503,794.21 36,409,729.63 31.95%-27.23%75.33%-39.81%3.商超销售 5,253,324.99 4,257,850.17 18.95%-32.33%-30.82%-1.77%四、土地一级开发 125,807,377.27 100.00%487.24%0.00%内部交易抵销-55,046,791.14-50,278,609.67 分地区 华中地区 1,910,709,584.75 1,725,714,536.84 9.68%-12.23%-8.02%-4.13
