1、苏州世华新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告 1/231 公司代码：688093 公司简称：世华科技 苏州世华新材料科技股份有限公司苏州世华新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 苏州世华新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告 2/231 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任
2、。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人顾正青顾正青、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人高君高君及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管
3、人员）沈小云沈小云声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年利润分配方案为：1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），按截至2021年12月31日的公司总股本172,000,000股计算的合计派发现金红利为20,640,000元（含税），占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为11.20%。2、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数
4、进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增4股，按截至2021年12月31日的公司总股本172,000,000股计算的合计转增股本68,800,000股，本次转增后，公司总股本增加至240,800,000股。2021年度公司不派发红股。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整分配、转增总额。上述利润分配方案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 苏州世华新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告 3/231 九、九、前瞻性陈述的
5、风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 苏州世华新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告 4/23
6、1 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.38 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理.57 第六节第六节 重要事项重要事项.65 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.97 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.106 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况.106 第十节第十节 财务报告财务报告.107 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）
7、签名并盖章的财务报表 备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 苏州世华新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告 5/231 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 世华科技/本公司/公司 指 苏州世华新材料科技股份有限公司 深圳世华 指 深圳世华材料技术有限公司，为公司子公司 苏州世诺 指 苏州世诺新材料科技有限公司，为公司子公司 香港玛吉 指 玛吉新材料科技（香港）股份有限公司，为公司子公司 美国世华 指 SHIH
8、UA USA Inc.，为公司子公司 江苏世拓 指 江苏世拓新材料科技有限公司，为公司子公司 上海世晨 指 世晨材料技术（上海）有限公司，为公司子公司 耶弗有投资 指 耶弗有投资发展（苏州）有限公司，为公司股东 苏州世禄 指 苏州世禄企业管理中心（有限合伙），为公司股东 华彰投资 指 苏州华彰创业投资有限公司 A 公司 指 Apple Inc.及其下属公司 三星 指 Samsung 集团及其下属公司 京东方 指 京东方集团及其下属公司 维信诺 指 维信诺科技股份有限公司 德康医疗 指 DexCom,Inc.小米 指 小米集团及其下属公司 3M 指 3M 公司（Minnesota Mining
9、and Manufacturing）Nitto 指 日本日东电工株式会社（日东电工）Tesa 指 德莎（Tesa）胶带公司 报告期、本报告期 指 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 上年同期、去年同期 指 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期初 指 2021 年 01 月 01 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 苏州世华新材料科技股份有限公司章程 股东大会 指 苏州世华新材料科技股
10、份有限公司股东大会 董事会 指 苏州世华新材料科技股份有限公司董事会 监事会 指 苏州世华新材料科技股份有限公司监事会 上交所/交易所 指 上海证券交易所 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 股票/A 股 指 面值为 1 元的人民币普通股 董监高 指 公司的董事、监事和高级管理人员 OLED 指 OLED 是 Organic Light-Emitting Diode 的缩写，指有机发光二极管 LCD 指 LCD 是 Liquid Crystal Display 的缩写，指液晶显示器 5G 指 5G 是 5th-Generation 的缩写，指第五代移动通信技术 高分子/高分子聚合物
11、 指 高分子化合物简称高分子，是相对分子质量高达几千到几百万的有机化合苏州世华新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告 6/231 物，通过有机反应将有机小分子聚合形成。聚合 指 聚合反应是把低分子量的单体转化成高分子量的聚合物的过程，聚合物具有低分子量单体所不具备的可塑、成纤、成膜、高弹等重要性能 接枝 指 大分子链上通过化学反应结合上支链或功能性侧基，所形成的产物称作接枝共聚物或接枝聚合物 改性 指 通过物理和化学手段改变材料物质形态或性质的方法 PET 指 PET 是聚对苯二甲酸乙二醇酯的英文缩写，本报告中指以聚对苯二甲酸乙二醇酯为原料，采用挤出法制成厚片，再经双向拉伸制成的薄膜材料
12、 PI 指 PI 是聚酰亚胺的英文缩写，是分子结构含有酰亚胺基链节的芳杂环高分子化合物,是目前工程塑料中耐热性最好的品种之一，本报告中指聚酰亚胺材质的薄膜 初粘 指 材料初始粘性，一般可理解为材料在其自重作用下产生的瞬时粘性，可以通过滚球法、环形法和探针法进行定量分析 内聚 指 物质内部相邻各部分之间的相互吸引力，表现为物质（本报告中特指胶黏材料）抵抗外界作用力的能力，这种相互吸引力是同种物质分子之间存在分子力的表现 耐候性 指 材料应用于特定环境，耐受阳光照射、温度变化、湿度变化、细菌等外界条件的能力 涂布克重 指 在一个标准的计量单位项下（一般以 g/m计量），每单位材料的涂布重量 剥离强
13、度 指 粘贴在一起的材料，从接触面进行单位宽度剥离时所需要的力，反映材料的粘接强度。常见的剥离强度包括 180剥离和 90剥离 高分子功能涂层、功能涂层 指 公司功能性材料产品的组成部分，通常将功能性高分子涂布在基材上再经过固化形成 基材 指 公司功能性材料产品的组成部分，通常为 PET 膜材、PI 膜材等 gf 指 力的单位，是指 1g 质量的物质所受到的重力 gf/25mm 指 剥离强度单位，表示材料每 25 毫米宽度承受的克力值 OCA 指 OCA 是 Optically Clear Adhesive 的缩写，指用于胶结透明光学元件的特种胶粘剂 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简
14、介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 苏州世华新材料科技股份有限公司 公司的中文简称 世华科技 公司的外文名称 Suzhou Shihua New Material Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 SHIHUA 公司的法定代表人 顾正青 公司注册地址 苏州市吴江经济技术开发区大光路168号 公司注册地址的历史变更情况 公司2010年4月14日成立时注册地址为吴江市同里镇屯村松厍路，2011年9月22日公司注册地址变更为吴江区同里镇邱舍开发区，2016年8月11日公司注册地址变更为苏州市吴江经济技术开发区大光路168号。公司办公地址 苏州市
15、吴江经济技术开发区大光路168号 公司办公地址的邮政编码 215200 公司网址 http:/ 2021 年年度报告 7/231 电子信箱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表）证券事务代表 姓名 高君 计毓雯 联系地址 苏州市吴江经济技术开发区大光路168号 苏州市吴江经济技术开发区大光路168号 电话 0512-63190989 0512-63190989 传真 0512-63190989 0512-63190989 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报（）、上海证券报（）、证券时报（）、证券
16、日报（）公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 苏州世华新材料科技股份有限公司证券部 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况(一一)公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股（A股）上海证券交易所科创板 世华科技 688093 不适用 (二二)公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 签字会计师姓名 丁春荣、陈
17、秋菊 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 签字的保荐代表人姓名 吴学孔、刘一为 持续督导的期间 2020 年 9 月 30 日2023 年 12 月 31 日 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 苏州世华新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告 8/231 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 425,404,856.30 328,956,028.66 29.
18、32 240,988,957.45 归属于上市公司股东的净利润 184,281,253.25 128,921,004.74 42.94 81,584,237.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 146,872,262.61 123,304,844.02 19.11 73,401,890.49 经营活动产生的现金流量净额 182,843,520.70 73,797,238.94 147.76 74,013,201.24 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,247,811,668.79 1,091,993,471.2
19、8 14.27 275,600,665.56 总资产 1,338,877,703.61 1,178,001,303.84 13.66 396,379,965.30 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）1.07 0.92 16.30 0.63 稀释每股收益（元股）1.07 0.92 16.30 0.63 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.85 0.88-3.41 0.57 加权平均净资产收益率（%）15.74 25.45 减少 9.71 个百分点 33.46 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
20、益率（%）12.54 24.34 减少 11.8 个百分点 30.1 研发投入占营业收入的比例（%）7.17 5.84 增加 1.33 个百分点 6.73 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比增长 42.94%，主要系公司新产品增加、营业收入增长、闲置资金现金管理得当带来的投资收益增长以及政府补助带来的营业外收入和其他收益增长所致。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 147.76%，主要系公司主营业务健康运营、应收账款回款情况良好，随同盈利能力的提升产生稳定的经营性净现金流入，同时，公司政府补助增加和收到
21、退还的增值税留抵进项税额增加也使得经营性净现金流入增加。七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 苏州世华新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告 9
22、/231 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 八、八、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 65,245,562.98 83,753,439.77 152,717,036.64 123,688,816.91 归属于上市公司股东的净利润 33,453,477.34 31,666,967.30 60,743,218.73 58,417,589.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,323,71
23、0.34 27,059,653.35 56,594,800.38 41,894,098.54 经营活动产生的现金流量净额 72,100,129.51 27,582,171.32-14,916,931.60 98,078,151.47 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-1,043,606.85 七、73 七、75-41,672.18 3,510,282.26 越权审批，或无正式批准文
24、件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 24,903,245.69 七、67 七、74 3,426,632.84 5,337,947.90 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 苏州世华新材料科技股份有限公司 20
25、21 年年度报告 10/231 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -68,245.32 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 20,666,154.83 七、68 4,136,074.03 1,128,564.24 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采
26、用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-450,330.40 七、74 七、75-997,967.32-481,897.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 110,812.02 七、67 101,844.95 203,490.34 减：所得税影响额 6,777,284.65 1,008,751.60 1,447,794.68 少数股东权益影响额（税后）合计 37,408,990.64 5,616,160.72 8,182,346
27、.96 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他债权投资 264,228,357.44 597,817,501.18 333,589,143.74 18,751,229.45 合计 264,228,357.44 597,817,501.18 333,589,143.74 18,751,229.45 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则
28、业绩指标说明 适用 不适用 苏州世华新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告 11/231 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 2021 年，是国家“十四五”规划的开局之年，是世华科技落地“三五计划”并开启全面战略布局的一年，在新的发展机遇期，公司以“安全合规、积极增长、全面布局、稳慎经营”为经营方针，持续规范内部控制和公司治理，深化产业链营销，加大研发投入，有序推进各大项目建设。在董事会的领导下，公司管理层和全体员工齐心协力，牢记使命，努力克服新冠疫情反复、大客户全球供应链零部件短缺、原材料和人力成本上升、区域性限电管控等外部困难
29、，奋勇向前，保障公司经营稳健，推动公司高质量发展。（一）整体经营平稳健康可持续，发展态势稳中向好 报告期内，公司实现营业收入 42,540.49 万元，同比增长 29.32%；实现归属于母公司所有者的净利润 18,428.13 万元，同比增长 42.94%；剔除股份支付费用影响后，实现归属于母公司所有者的净利润 18,990.19 万元，同比增长 47.30%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 133,887.77万元，净资产为 124,781.17 万元，资产负债率为 6.80%，公司整体经营能力平稳健康可持续，发展态势稳中向好。（二）加强新客户开拓，提高产业链营销能力，
30、推进客户结构、产品结构优化 2021 年，公司持续提高产业链营销能力。报告期内，公司销售人员共 35 人，较上年同期增长 25.00%，主要为了提升大客户全供应链服务能力，加强新产品的市场渗透能力。报告期内，公司加强与产业和行业龙头大客户的合作，开启与全球动态血糖仪品牌德康医疗（DXCM）、小米、维信诺等新客户的合作。公司围绕消费电子、光电显示、医疗电子、新能源龙头客户供应链展开全方位的布局，为客户提供全产业链服务，致力于打造立足国内、面向全球的全产业链营销和服务平台。配合产业链营销和新客户开拓，公司积极优化产品结构，着力加强电子复合功能材料、生物基新材料、粘合剂等新产品、新项目的开发，报告期
31、内，电子复合功能材料销售额增幅明显，生物基新材料、粘合剂等产品线技术门槛高、认证周期长，处于新产品导入阶段，未来增长可期。（三）持续加大研发投入，以创新驱动引领高质量发展 公司坚持创新驱动的发展战略，持续为高质量发展赋能。通过与全球领先客户、行业龙头客户协同合作，帮助客户找到最佳的功能材料解决方案，为客户持续创造价值。公司持续加大研发投入。报告期内，公司研发费用为 3,048.80 万元，较上年同期增长 58.83%，研发费用占比 7.17%；报告期内，公司研发人员共 82 人，较上年同期增长 22.39%，人员扩增的主要方向，一是进一步提升电子复合功能材料的研发能力；二是加大战略产品方向的人
32、员和技术储备，包括生物基新材料、粘合剂等。报告期内，公司获得江苏省专精特新小巨人企业专精特新产品认定、苏州市专精特新示范中小企业等荣誉，综合能力进一步提升；公司加强与南京大学、上海大学等高校的产学研合作，提苏州世华新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告 12/231 升公司在基础材料技术研究、共性关键技术研究等方面的能力，结合公司在产业化应用方面的优势，逐步形成具有全球视野、能够有效落地的协同创新模式。截至报告期末，公司共取得各类授权专利 67 项，其中发明专利 35 项、实用新型专利 32 项，知识产权能力持续增强。（四）有序推进各大项目建设，逐步落实“一体两翼”战略布局 研发中心建设
33、项目是公司核心竞争力建设的重要工程，是公司创新驱动、提能提质的有效载体。报告期内，公司研发中心实验室、测试分析平台逐步投入使用，配套研发测试软件、设备已陆续到位。立足公司战略需要和持续的人才需求，为加快推进募投项目的高效落地，公司于 2021年注册成立全资子公司上海世晨作为研发中心建设项目的实施主体，新增上海紫竹高新技术产业开发区为实施地点，报告期内该项目按计划有序推进。功能性材料扩产及升级项目是公司优化业务布局、加快高质量发展的重要支撑。报告期内，该项目实施主体苏州世诺土建工程已完成竣工验收，4 条高速生产线已完成安装，其中 3 条已完成验收并在 2021 年试产成功，良率效率均达到预定目标
34、；OLED 国际高端光学材料生产线主体设备已安装完成，正在进行无尘室装修。苏州世诺正在推进“数字化工厂”建设，通过应用工业互联网、大数据等技术，使环境安全透明化、产销协同数字化、能耗监控可视化、设备设施自动化，最终实现生产效率提升、交期缩短、质量缺陷降低、客户满意度提升等核心指标，打造功能性材料智能化综合体。报告期内，公司注册成立全资子公司江苏世拓，拟在张家港保税区江苏扬子江国际化学工业园实施粘合剂及树脂结构性材料生产项目，该项目是对公司产品结构的拓展及向产业链上游的延伸。一方面，有利于优化公司的业务结构、扩大公司产品的应用领域、进一步提升公司的产品竞争力；另一方面，有利于确保公司供应链的安全
35、，降低原材料价格波动风险，符合公司发展战略。报告期内，该项目的前期准备工作基本完成。（五）重视人才培养，建立人才激励长效机制 2021 年，公司以自有资金分 5 年（2021 年-2025 年）向中国科学技术大学教育基金会捐赠 150万元人民币，用于支持中国科学技术大学化学与材料科学学院发展和人才培养工作，更好地开展校企平台共建。为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司在报告期内推出了 2021 年限制性股票激励计划，向符合条件的 30 名激励对象首次授予 1
36、19.5 万股第二类限制性股票。二、二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明(一一)主要业务、主要产品或服务情况主要业务、主要产品或服务情况 1、主要业务 苏州世华新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告 13/231 公司是一家从事功能性材料研发、生产及销售的高新技术企业，具备功能性材料的研发合成能力。公司功能性材料以粘接特性、物理特性、化学特性、耐候性、光学性能等功能维度为基础，形成矩阵化功能材料体系。根据产品功能、应用场景差异，公司产品主要包括电子复合功能材料、光电显示模组材料和精密制程应用材料，
37、可广泛应用于消费电子、可穿戴设备、新能源、智能汽车、医疗电子、新型显示等行业。2、主要产品及服务情况（1）电子复合功能材料 电子复合功能材料是一类具备多种复合功能的电子级材料产品，主要应用在电子产品内部，在特定空间内实现客户对材料粘接强度、导热、导电、电磁屏蔽、耐候性等功能的特定要求。该类材料对产品功能性提出了复合要求，技术难度较高。公司产品在该领域直接与国际龙头材料企业竞争，产品国际竞争力不断增强，部分自主研发的产品实现了进口替代。（2）光电显示模组材料 光电显示模组材料是一类主要应用于 OLED、LCD 等光电显示模组的功能性材料，除对材料电磁屏蔽功能、导热功能、抗翘曲性能、剥离强度、耐候
38、性等特性有较高性能要求外，还对光学性能、透射率、耐黄变等性能有特定要求，以满足屏幕模组复杂功能需求。公司部分产品已获得三星、京东方、维信诺等屏幕模组厂商认证并实现销售。（3）精密制程应用材料 精密制程应用材料是一类对材料粘接特性、涂布克重、稳定性、洁净度有高精度要求的功能膜类产品，同时还具备抗静电、耐高温、抗酸碱、防刮伤、防蓝光等保护性功能，主要应用于电子产品制造过程中以及电子元器件的生产制造及组装过程中。(二二)主要经营模式主要经营模式 1、销售模式 公司以直销模式销售产品，围绕不同大客户供应链提供服务。公司销售模式具体分为终端客户认证和直接客户自主采购两种模式。终端客户认证是指终端客户对其
39、供应链体系进行管控，在功能材料、功能器件、电子元器件及组装等多环节均有严格的质量控制，产品价格由终端客户在认证过程中确定。直接客户自主采购是指公司下游功能器件厂商客户根据其功能器件的加工需求向公司直接采购功能性材料，产品价格由直接客户与公司约定。公司客户主要为消费电子、可穿戴设备、医疗设备、智能汽车、屏幕显示、电池等产业和行业龙头客户。2、采购模式 公司主要采用“以产定购”的采购模式，采购部门根据产品生产计划、库存情况、物料需求等确定原材料的采购数量向合格供应商进行采购。公司通过向供应商询价、原材料比价以及商业谈判的方式最终确定采购价格。3、生产模式 苏州世华新材料科技股份有限公司 2021
40、年年度报告 14/231 公司主要采用“以销定产、以需定产”相结合的生产模式。公司接到客户采购需求或订单后向运营部门下达生产要求，运营部门根据客户需求、产品库存情况安排相应的生产计划并执行生产作业。质量控制贯穿于产品生产、库存和销售全过程。4、研发模式 公司采取客户需求与市场趋势相结合的研发模式。立足客户需求和市场趋势，公司研发和项目开发有两种主要场景。第一种场景是联合开发。根据大客户终端产品创意需求或战略需求，公司提供功能性材料解决方案。在这一场景下，公司深度融入客户产品创意设计，根据丰富的材料研发设计经验和应用经验满足客户需求；针对大客户的战略需求，如行业内缺乏成熟的解决方案，公司与大客户
41、密切合作并提供从 0 到 1 的新的解决方案。这一场景有利于加强公司在前沿技术上的储备，提升公司的核心竞争力和品牌影响力。第二种场景是配合开发。一般是大客户在进行产品结构设计时，为了解决特定的问题而提出的需求，公司围绕客户需求会提供多种解决方案。这一场景的研发强度大、时效要求高，公司通过研发平台建设和持续的技术储备来服务客户。目前，公司以创新驱动为核心，通过联合开发掌握前沿技术和发展趋势；通过配合开发加强核心技术储备。公司产品目前主要应用于消费电子领域，终端品牌产品科技创新性高、更新迭代快、需求多样化。公司立足大客户供应链，从终端产品创意设计、结构设计，到材料替代，为不同需求的客户提供针对性的
42、功能材料解决方案，公司围绕客户需求和市场趋势不断加强自主研发、设计、储备功能性材料关键技术，打造技术领先、服务快速的创新平台。(三三)所处行业情况所处行业情况 1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 公司主营的功能性材料具备导电、绝缘、屏蔽、导热、耐高温、抗酸碱、防蓝光、抗刮伤等多种功能，可广泛应用于电子、通讯、AI、新能源、汽车、医疗等行业。功能性材料是新材料产业体系中的前沿关键材料，是国家重点扶持和发展的战略新兴产业，是支撑智能制造重要的基础环节之一。与发达国家相比，我国新材料产业大而不强，战略性材料严重依赖国外，给电子信息、新能源汽车、智能制造等
43、产业的快速发展带来“卡脖子”风险。国内高端复合功能材料不能满足电子、汽车、新能源、医疗、光电显示等制造企业对高性能产品的需求，市场主要被 3M、Nitto、Tesa 等国际材料巨头垄断，仅少数国内企业占有少量市场份额，国产替代的空间巨大。功能性材料行业存在周期性、季节性特点。功能性材料行业的景气程度与下游消费电子、屏幕显示、家用电器、汽车等行业的发展高度相关，而消费类电子产品制造、汽车及其零部件制造、医疗健康制造等行业的景气度与宏观经济形势、技术革新、消费习惯、政府产业政策等因素密切相关，呈现一定的周期性波动的特征。同时，该行业具有季节性特征，尤其受消费电子行业的季苏州世华新材料科技股份有限公
44、司 2021 年年度报告 15/231 节性影响最为明显。由于终端品牌客户的消费电子产品一般会选择在下半年发布新产品，因而造成第三、四季度为功能性材料行业的销售旺季。公司所属的功能性材料行业是新材料行业的细分领域，为技术密集型行业。公司的持续发展立足于专业的研发团队和充足的技术储备，公司要有能力根据行业发展趋势与客户需求，在大量功能性材料实验数据、工艺经验基础上持续进行更新迭代，需要有持续资金投入作为支撑，因此行业门槛较高。2.公司所处的行业地位分析及其变化情况公司所处的行业地位分析及其变化情况 公司专注于功能性材料的研发、生产及销售，经过多年发展已成为国内功能性材料领域的知名企业之一，在产品
45、性能、快速响应能力及一体化配套服务等方面得到了市场的认可与客户的信任，在业内具有一定的知名度和美誉度，拥有较为重要的市场地位与较强的竞争力。目前，公司已全面开启“一体两翼、创新驱动”的发展战略，对标国际龙头材料企业，着力于高端功能性材料领域，与众多知名品牌建立了持续良好的合作关系，积累了丰富的行业应用经验。随着公司研发平台建设的加快、工艺技术的不断革新，公司持续推出具备自主知识产权、高附加值的新产品，在同业内处于领先地位，部分产品已实现进口替代。3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 伴随移动 5G、物联
46、网、新型显示等技术的不断进步和成熟，以及消费电子、新能源汽车等应用市场规模的不断扩大，小型化、智能化、柔性屏、无线充电、防水以及高续航能力等特点成为主要发展方向，有效带动上游高端功能性材料需求的持续增长。持续增长的高端功能性材料需求加速了国内市场的成长。目前，高端功能性材料主要被全球材料巨头垄断，但国内企业通过多年技术沉淀，已取得长足进步，国内企业发挥小而精的优势，在研发响应速度、配套服务、定制化开发等方面提供了更优秀的解决方案，具备较强的研发实力和进口替代能力。以世华科技为代表的行业新秀在功能性材料细分领域已实现技术突破，部分产品的性能、指标已达到国际先进水平。近年来，国内材料厂商积极布局高
47、端功能性材料市场，如热管理材料、OLED 显示模组柔性显示材料、OLED 制程薄膜材料等。以屏幕显示行业为例，可折叠、可弯曲、柔性 OLED 屏幕面板等技术快速迭代，对 OLED 发光材料、OCA 光学胶、缓冲及导热屏蔽模组材料、可弯折材料等显示模组材料需求日益加大，对高端功能性材料提出新的技术要求，带动了功能性材料市场的新一轮技术突破。高端功能性材料市场未来需求广阔，进口替代空间可期。近年来，全球资源消耗和生态环境问题日益突出，国家“十四五”规划明确提出碳达峰、碳中和目标，加速了消费电子、新能源汽车等行业对生物基材料、可回收可循环材料的需求，从而加速了材料行业在生物基、无溶剂、可回收等绿色环
48、保材料的研发创新速度和新产品的推出。在苏州世华新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告 16/231 “双碳”时代，全球功能性材料领域将会出现石油基功能材料与生物基功能材料并存的局面，未来，绿色环保的复合功能材料产品将会占据更大的市场份额。(四四)核心技术与研发进展核心技术与研发进展 1.核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 公司自成立以来，始终坚持自主研发、技术创新的发展理念。截至报告期末，公司拥有的关键核心技术具体情况如下：序号 核心技术名称 技术所处阶段 技术来源 1 高分子聚合物聚合技术 大规模应用 自主研发 2 高分子聚合物接枝改性技术
49、 大规模应用 自主研发 3 功能涂层配方设计技术 大规模应用 自主研发 4 功能材料结构设计技术 大规模应用 自主研发 5 高精密涂布技术 大规模应用 自主研发 6 涂布工艺设计技术 大规模应用 自主研发 7 无尘室管控技术 大规模应用 自主研发 8 功能涂层均相融合技术 大规模应用 自主研发 9 电子粘接材料开发技术 大规模应用 自主研发 10 耐高温材料合成技术 大规模应用 自主研发 11 抗翘曲材料合成技术 大规模应用 自主研发 12 耐化学特种材料合成技术 大规模应用 自主研发 13 OLED 导热模组材料设计技术 大规模应用 自主研发 14 柔性 OLED 支撑模组材料设计技术 中试
50、放大注、小批量试生产 自主研发 15 生物基粘接材料合成技术 中试放大注、小批量试生产 自主研发 注：中试放大指在实验室小规模生产工艺路线打通后，采用该工艺在模拟工业化生产的条件下所进行的工艺研究，以验证放大生产后原工艺的可行性，保证研发和生产时工艺的一致性。国家科学技术奖项获奖情况 适用 不适用 国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况 适用 不适用 2.报告期内获得的研发成果报告期内获得的研发成果 公司不断加大研发投入，重视人才培养，已成功申报江苏省工程技术研究中心、江苏省功能性高分子材料工程研究中心、江苏省企业技术中心、江苏省博士后创新实践基地、江苏省双创博士、江苏省双创
