1、浙江凯恩特种材料股份有限公司 2022 年年度报告全文1浙江凯恩特种材料股份有限公司浙江凯恩特种材料股份有限公司20222022 年年度报告年年度报告20232023 年年 0303 月月浙江凯恩特种材料股份有限公司 2022 年年度报告全文220222022 年年度报告年年度报告第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的
2、法律责任。和连带的法律责任。公司负责人刘溪、主管会计工作负责人周万标及会计机构负责人公司负责人刘溪、主管会计工作负责人周万标及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)郭晓彬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。郭晓彬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士
3、均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异公司在本报告第三节公司在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十一、公司未来发展的十一、公司未来发展的展望展望”描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 467625470467625470 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0.120.12 元（含税
4、），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），股（含税），不以公积金转增股本。不以公积金转增股本。浙江凯恩特种材料股份有限公司 2022 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10第四节第四节 公司治理公司治理.29第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.48第六节第六节 重要事项重要事项.51第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.68第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.74第九节第九节 债券相关情况债券相关情况
5、.75第十节第十节 财务报告财务报告.76浙江凯恩特种材料股份有限公司 2022 年年度报告全文4备查文件目录备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。浙江凯恩特种材料股份有限公司 2022 年年度报告全文5释义释义释义项指释义内容凯恩股份、公司、本公司指浙江凯恩特种材料股份有限公司凯丰新材指浙江凯丰新材料股份有限公司凯丰特纸指浙江凯丰特种纸业有限公司强云科技指厦门强云网络科技有限公司凯恩
6、新材指浙江凯恩新材料有限公司凯恩特创指北京凯恩特创企业管理有限公司凯恩特纸指浙江凯恩特种纸业有限公司八达纸业指衢州八达纸业有限公司二级电站指遂昌县成屏二级电站有限责任公司凯恩销售指深圳凯恩纸业销售有限公司凯恩投资指浙江凯恩投资有限公司云嵊科技指北京云嵊科技有限公司强云东方指厦门强云东方商务咨询有限公司云聚科技指海南云聚无限科技服务有限公司律顾咨询指上海律顾信息科技有限公司群舸工贸指浙江群舸工贸有限公司融科咨询指固安融科企业管理咨询有限公司凯信科技指北京凯信新能源科技有限公司凯恩集团指凯恩集团有限公司凯融特纸指浙江凯融特种纸有限公司中泰创展指中泰创展控股有限公司公司法指中华人民共和国公司法证券法
7、指中华人民共和国证券法公司章程指浙江凯恩特种材料股份有限公司章程中国证监会指中华人民共和国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所股东大会指浙江凯恩特种材料股份有限公司股东大会董事会指浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会监事会指浙江凯恩特种材料股份有限公司监事会浙江凯恩特种材料股份有限公司 2022 年年度报告全文6第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称凯恩股份股票代码002012股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称浙江凯恩特种材料股份有限公司公司的中文简称凯恩股份公司的外文名称（如有）ZHEJIANG KAN SPECIALITIE
8、S MATERIAL CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）KAN公司的法定代表人刘溪注册地址浙江省丽水市遂昌县妙高街道凯恩路 1008 号注册地址的邮政编码323300公司注册地址历史变更情况无变更办公地址北京市朝阳区曙光西里甲 5 号 H 座办公地址的邮政编码100028公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名杨照宇梁晓伟联系地址北京市朝阳区曙光西里甲 5 号 H 座北京市朝阳区曙光西里甲 5 号 H 座电话010-64656586010-64656586传真010-64656585010-64656585电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息
9、披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所 http:/ 2019 年），主营业务为生产和销售高附加值纸基功能材料。2019 年 9 月，公司投资设立了控股子公司厦门强云网络科技有限公司，公司主营业务增加了信息科技服务，2022 年 4 月，公司对控股子公司厦门强云网络科技有限公司减资，不再纳入公司合并报表范围。浙江凯恩特种材料股份有限公司 2022 年年度报告全文7历次控股股东的变更情况（如有）2022 年 10 月，公司控股股东凯恩集团已将所持公司 6,780万股股份解除冻结并过户到中泰创展名下。过户完成后，凯恩集团直接持有的公司股份变为 14,438,392股（占公司总
10、股本的 3.09%），中泰创展持有公司股份67,800,000 股，占公司总股本的 14.50%，成为公司控股股东。2022 年 12 月，控股股东中泰创展与凯融特纸签署了股份转让协议，拟将其所持有公司的 67,800,000 股（合计占公司总股本的 14.50%）协议转让给凯融特纸。2023 年 2 月，股份变更手续完成，公司控股股东变更为凯融特纸。五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址杭州江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座签字会计师姓名邓德祥、赵梦娇公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构适用
11、不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否2022 年2021 年本年比上年增减2020 年营业收入（元）1,391,801,132.271,829,712,079.64-23.93%1,550,229,940.91净利润76,302,443.79149,716,992.67-49.04%168,357,844.88归属于上市公司股东的净利润（元）53,426,749.5894,051,066.40-43.19%92,587,329.49归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
12、利润（元）6,942,572.9388,465,296.58-92.15%80,509,247.21经营活动产生的现金流量净额（元）218,321,438.31192,248,050.7813.56%85,057,127.64基本每股收益（元/股）0.110.20-45.00%0.20稀释每股收益（元/股）0.110.20-45.00%0.20加权平均净资产收益率3.63%6.68%-3.05%6.99%2022 年末2021 年末本年末比上年末增减2020 年末总资产（元）2,300,903,588.992,414,939,670.10-4.72%2,237,911,595.60归属于上市公
13、司股东的净资产（元）1,493,427,948.481,449,322,576.833.04%1,369,692,642.82浙江凯恩特种材料股份有限公司 2022 年年度报告全文8公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按
14、照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入315,298,771.11418,347,249.45329,200,006.51328,955,105.20归属于上市公司股东的净利润14,149,123.8833,0
15、25,588.0517,423,568.98-11,171,531.33归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,246,640.70-2,635,771.4913,779,049.13-12,447,345.41经营活动产生的现金流量净额89,035,715.5237,887,714.4147,660,852.9843,737,155.40上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额适用 不适用单位：元项目2022 年金额2021 年金额2020 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产
16、减值准备的冲销部分）31,803,574.54-5,547,671.81-1,137,883.17主要系对子公司减资由成本法改权益法列示所致计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补14,160,558.5710,048,059.4013,884,972.97计入当期损益的政府补助浙江凯恩特种材料股份有限公司 2022 年年度报告全文9助除外）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益4,292,482.00委托他人投资或管理资产的损益8,227,654.2511,0
17、53,704.053,895,512.71公司购买理财收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,640,611.1110,256,470.60-4,141,083.73汇率变动产生的收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回167,266.001,319,846.661,352,715.73除上述各项之外的其他营业外收入和支出35,490.52112,562.74-1,632,808.37其他符合非经常性损益定义的损益项目-560,889.37减：所得税影
18、响额3,051,523.349,667,968.79346,334.10少数股东权益影响额（税后）5,938,565.6311,989,233.034,089,491.76合计46,484,176.655,585,769.8212,078,082.28-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性
19、损益的项目的情形。浙江凯恩特种材料股份有限公司 2022 年年度报告全文10第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况公司自成立以来一直专注于高附加值纸基功能材料的研发、生产和销售，目前已成为全球销量第一的电解电容器纸龙头企业，拥有全球最大的电解电容器纸生产基地。根据国家统计局最新数据显示，2022 年 1-12 月，全国机制纸及纸板产量 13,691.4 万吨，增速 0.8%；造纸和纸制品业实现营业收入 15,228.9 亿元，同比增长 0.4%；利润总额 621.1 亿元，同比下降 29.8%，受原材料上涨等诸多因素影响，行业增速
20、放缓，市场需求回落。根据中国造纸协会数据显示，由于行业不景气且市场竞争升级，我国规模以上造纸企业数量逐年减少。按照中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见和2030年前碳达峰行动方案有关部署，2022 年 8 月，科技部会同发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、住房和城乡建设部、交通运输部等九部门组织编制了科技支撑碳达峰碳中和实施方案（20222030 年），针对我国各重点行业碳排放基数和到 2060 年的减排需求预测，系统提出科技支撑碳达峰碳中和的创新方向，统筹低碳科技示范和基地建设、人才培养、低碳科技企业培育和国际合作等措施，推动科技成果产出及示范应用，为实
21、现碳达峰碳中和目标提供科技支撑。在国家鼓励发展的态势下，我国在纸基功能材料的研发和生产领域不断创新，在一些品种方面已经逐步取代国外产品占据国内市场的主导地位。近几年来，随着电解电容器应用领域不断扩展，在某些新的领域呈现出高速增长，电解电容器纸也迎来了前所未有的发展机遇。限塑令的实施和国家提倡绿色环保低碳的理念已深入人心。“以纸代塑”正在加速推进，需求上市场加快了寻求环保纸质包装材料替代塑料制品的步伐，纸质包装材料因具有原料可再生、可降解、可循环使用、产能充足、使用方便、价格低廉等诸多优点，而成为部分替代被限塑料制品的重要选择。公司控股子公司已多年致力于食品包装纸和医疗包装纸的研究开发，报告期内
22、加大研发投入，积极布局和拓展新市场、研发新产品以及开发战略性的价值客户，并开发出多款面向终端的产品。公司一直致力于高附加值、高性能纸基功能材料的研发、生产和销售，公司主持制定了 20 余项特种纸国家、行业标准和军工标准，并多次承担国家、省部级的科研计划，先后取得 30 多项重要科研成果，多项科研成果获得省部级科技进步奖，被列入国家级火炬计划项目。公司是浙江省“五个一批”重点骨干企业，国家火炬计划重点高新技术企业、国家创新型试点企业、省龙头骨干企业、省专利示范企业，是全国造纸标委会工业技术用纸分技术委员会的承担单位。公司在国内电解电容器纸领域处于相对垄断地位并维持了较高的毛利水平，并被多次评为“
23、中国电子元件百强企业”。浙江凯恩特种材料股份有限公司 2022 年年度报告全文11二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务报告期内，公司主营业务为高附加值纸基功能材料。公司自成立以来一直专注于高附加值纸基功能材料的研发、生产和销售，目前已成为全球销量第一的电解电容器纸龙头企业，拥有全球最大的电解电容器纸生产基地。（一）主要产品情况1、电气及工业用配套材料电气及工业用配套材料主要产品包括电解电容器纸、超级电容器隔膜和绝缘纸等。（1）电解电容器纸电解电容器纸（又称电解纸）是构成电解电容器的三大关键材料之一，它作为电解液的吸附载体，与电解液共同组成电解电容器的阴极，同时起到隔离两
24、极箔的作用，也被称为隔离纸。电解电容器纸既属于特种纸范畴，又是电子元件材料，因此电解电容器纸不仅需要具有苛刻的物理要求和极高的化学纯度，而且要具有优良的电气性能，它的生产工艺不仅需要造纸技术，还涉及了电气、基础化学、高分子材料化学、纯水制备等技术，属于技术密集型产品。它是生产电解电容器的必不可少的重要原材料，具有电子元件的行业特征，其市场容量与电解电容器的市场容量同步。电解电容器被广泛应用于家电、工业控制、新能源、航空航天、轨道交通、电动汽车、军工等领域。公司是国内唯一能够系列化生产电解电容器纸的企业，是国内重要的电子元器件材料生产配套企业，电解电容器纸的销量排名全球第一。因电解电容器纸具备电
25、子元件特征，公司曾被中国电子元件行业协会多次评为“中国电子元件百强企业”。（2）超级电容隔膜超级电容器隔膜用于超级电解电容器中，是超级电容器必备的三大核心材料之一（电极+电解液+超级电容隔膜），其作用是隔离正负极，防止电极相互接触而短路，同时吸收和保持电解液，提供离子通道。在超级电容隔膜材料领域，公司已有多年的研发经验，研发实力处于国内领先地位。公司主导起草了国内超级电容隔膜材料的行业标准与浙江制造标准，曾被评为“中国超级电容器优秀材料供应商企业”。（3）绝缘纸绝缘纸是电绝缘用纸的总称，又称电力电缆纸，具有良好的绝缘性能和机械强度。采用 100%优质硫酸绝缘浆制造，不含任何填料和胶料。适用于制
26、造变压器使用的电磁线及起皱纸、点胶纸等电力电缆和其他电器绝缘设备。浙江凯恩特种材料股份有限公司 2022 年年度报告全文122、过滤材料公司主要生产滤纸原纸（指一种原料纸，用于加工各种有过滤透气要求的纸）等产品，通过自主研发拥有多项核心技术，在行业内处于领先地位。主要产品为茶叶滤纸和吸尘袋纸。（1）茶叶滤纸茶叶滤纸分为热封型茶叶滤纸和非热封型茶叶滤纸两种。该产品具有良好的透气性能和滤水性能，同时又有相当好的抗张强度和热封性，热封型茶叶滤纸有低克重茶叶滤纸、本色茶叶滤纸及咖啡滤纸等几类产品。公司产品具有较大的湿强度和较好的过滤速度，耐沸水冲泡，同时具有适应袋泡茶自动包装机包装的干强度和弹性。公司
27、产品环境友好、易降解，广泛用于食品、化工、医药等行业，适用包装茶叶、咖啡、药草保健茶等颗粒粉状物质。公司通过自主研发拥有多项核心技术，在行业内处于领先地位。（2）吸尘袋纸主要用于制作吸尘器集尘袋外层用纸，具有较高的强度、耐破度、撕裂度、挺度，透气性好，又有集尘性高的特点。公司产品纸质均匀，色彩多样，该产品环境友好、易降解。3、特种包装材料公司生产的特种包装材料主要包括特种食品包装材料、高端烟用接装原纸（主要是水松原纸）、医用包装材料等。特种食品包装材料的技术创新主要集中在包装材料的功能化与新型化学品的开发，近几年，随着人们对食品安全重视程度不断提高，加上日益提高的消费标准，催生高端食品包装用纸
28、的需求。高端烟用接装原纸主要用于卷烟过滤嘴的包装用纸，具有较高印刷适应性，满足烟厂印刷需求，被国内绝大部分知名卷烟厂使用。医用包装材料方面，通过在纸张表面涂覆功能化学品获得多层复合结构，可实现纸张抗菌、防水防油等功能。而医疗器械的特性、预期灭菌方法、使用效果、失效日期以及运输与贮存过程都对包装设计与医用包装材料的选择提出了较高要求。（二）经营模式浙江凯恩特种材料股份有限公司 2022 年年度报告全文13公司高附加值纸基功能材料采购、生产和销售模式如下：（1）采购模式公司设立采购部门承担采购工作，负责纸浆、设备及配件、包装材料、生产辅料和其他物资的采购管理。采购部门负责制定采购计划，包括采购数量
29、、采购策略和方法、价格、人员组织、质量保障等。木浆是公司产品的主要原材料，木浆供应是制约产品质量、交货期以及公司发展的关键因素，优质木浆也是特种纸行业产出高端产品必备原材料。公司通过采用灵活的采购策略，有效地控制了木浆的采购成本，也保证了公司产品的质量。（2）生产模式公司高度重视自主创新，对现有机器设备和生产工艺的优化和改进，使得公司的特种纸生产能力和技术水平不断提高，并推出新系列产品以满足客户的需求。公司从国外供应商进口高品质的木浆，根据客户需求生产出原纸，或进一步加工为成品纸以满足不同客户的需求，严格根据国家标准或企业标准，经质检合格后进行销售。（3）销售模式公司采用直接销售和经销商销售相
30、结合的销售方式，其中直接销售为主要销售方式。在部分销售区域公司合理选择经销商，充分发挥它们的地域和资金优势，保障对不同细分市场的有力渗透。在出口市场上采取直接销售、经销商销售和代理商销售相结合的销售方式。公司通过选择资金实力较为雄厚、市场信誉较好、销售能力较强、销售网络较广的经销商或代理商，以加大拓展国外市场的力度。公司在市场上有着良好的口碑，产品质量与服务得到了客户的广泛认可。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）技术优势公司拥有持续的创新能力及独立高效的研发团队，在电气用纸和特殊长纤维纸领域已形成了独有的核心技术，拥有独特的技术理论、产品配方和生产工艺。公司在电解电容器纸生产方面拥有的
31、高纯化技术、低损耗技术、高压低阻抗技术、长纤维整理技术、超低定量成型技术、化纤湿法成型技术等已达到世界先进水平。公司在长期经营过程中，形成了完善的信息获取能力，建立了覆盖全球的销售网络，与多家科研院所建立了长期友好的合作关系。公司是高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家创新型试点企业、省龙头骨干企业、省专利示范企业，是全国造纸标委会工业技术用纸分技术委员会的承担单位，已通过了 ISO9001、ISO14001、ISO22000、QC080000、BRC、FSC、AEO 和 16949 管理体系等体系认证。特种纸生产对原料选用、工艺、设备等要求较为特殊，产品开发难度较大，对企业研发能力
32、要求较高。以公司主导产品电解电容器纸为例：电解电容器纸具有苛刻的物理要求、较高的化学纯度和优良的电气性能，其生产工艺不仅需要造纸技术，而且涉及电气、基础化学、高分子材料化学、纯水制备等技术，属于技术密集型产品。（二）设备优势公司先后从德国、日本等国引进了具有国际先进水平的关键生产设备及在线检测设备，建成了国内具有领先技术的特种纸生产线。公司拥有自己独立的科研机构和检测机构，拥有国内先进的试验设备和纸张性能检测设备。公司建立了DCS-MES-ERP 信息管理系统，实现了精细化管理，确保对产品质量实时在线跟踪。（三）研发能力公司建有自己独立的科研机构和检测机构，并以雄厚的技术力量致力于特种纸及相关
33、产品的生产与开发，现已发展成为“浙江省凯恩特种纸企业研究院”和“电气特种纸浙江省工程实验室”。公司还建立了博士后工作站，与华南理工大学、浙江科技学院、浙江理工大学等科研院所达成长期合作关系。公司通过自主研发，拥有核心自主知识产权，发明专利 40 余项、实用新型专利 30 余项。公司先后主持制定了 20 余项国家、军工和行业标准，基本涵盖公司现有主要产品。如 2018 年正式实施的“浙江制造”团体标准超级电容器隔膜纸即由公司主导起草。（四）市场优势经过二十年来的发展积累，公司已同众多国内知名电子元器件品牌厂家建立了深厚的合作伙伴关系，电解电容器纸是公司的主导产品，至今为止已经开发了十一个系列、1
34、00 余个品种，能满足高、中、低不同电压条件下电容器的性能要求。公司生产的电解电容器纸是电解电容器关键材料，其性能、质量直接影响下游产品电解电容器及终端产品的质量浙江凯恩特种材料股份有限公司 2022 年年度报告全文14安全和性能，电解电容器生产企业通常在选用电解电容器纸之前对其各项性能指标进行检测。公司生产的超级电容隔膜采用特殊的纤维材料及工艺生产，可广泛用于超级电容器。超级电容器在航空、航天、兵器、电子对抗等武器装备上均有所应用，在系统通讯设备、城市轨道交通、新型动力汽车等领域也应用较为广泛。公司茶叶滤纸、吸尘袋纸等产品在环保、卫生等方面要求非常严格，下游客户一般在确定公司的合格供应商资格
35、后，通常不会轻易更换供应商。因此，特种纸行业客户一般较为稳定，行业新进入者很难在短时间内获得客户认可。四、主营业务分析四、主营业务分析1 1、概述、概述2022 年,全球经济形势依然复杂严峻，大宗商品及企业原辅料价格持续上扬，在面对需求收缩，公司生产所需的木浆、蒸汽、工业用电等价格不断上涨，外部环境波动加剧了行业产能过剩和利润压缩，公司管理层按照董事会确定的战略目标和工作部署，及时调整生产计划部署、加速推进信息化智造、深度提升技术改造、积极寻找销售渠道等方式，克服物流受阻、人流受限、原材料涨价等艰难情况，保持了良好的业务支撑性，进一步夯实了盈利质量。（一）推动高质量发展，提高核心竞争力公司积极
36、配合国家碳达峰、碳中和的战略目标，严格落实能耗总量和能耗强度双控行动，正在有序地推进节能减排工作，切实提高能源利用效率。同时，进一步提升技术装备水平，加大技术改造与科技创新，推动绿色转型升级。2022 年，公司子公司凯恩新材完成“年产 4000 吨电子纤维材料技术改造项目”竣工环境保护自主验收工作，同时对厂区的污水处理等设备进行技术改造和升级；公司控股子公司凯丰新材为国家级“绿色工厂”。在产品工艺方面，公司将继续致力于研究开发技术含量高、附加值高、无污染、具有世界先进水平的特种材料，进一步提高能源经济效率。（二）加强政治引领，增强企业凝聚力报告期内，及时召开党委会学习贯彻党的二十大精神，为把学
37、习活动引向深入，深刻领会报告精神，学做结合，突显使命担当，党委及支部还开展了各项丰富的相关活动。在党员大会结束后，组织党员到遂昌烈士陵园进行祭拜，党员们缅怀革命先烈，重温革命历史，更加坚定自身的理想信念，将更努力发挥党员的先浙江凯恩特种材料股份有限公司 2022 年年度报告全文15锋模范作用；在学习会上，面对党旗重温了入党誓言，时刻谨记党员的光荣使命；赴中共遂昌县委旧址参观学习，追忆峥嵘岁月，并慰问老党员，传承优秀红色基因；组织党员赴县采血站开展献血活动，以一腔热血书写党员丰姿。（三）强化营销管理，提升服务品质2022 年，高附加值纸基功能材料的销售市场增长相对趋缓，加之公司上半年公司多台设备
38、进行更新改造，依然有供需紧张的问题，下半年公司设备部分更新改造完成，供需紧张的问题得到缓解。公司根据客户需求及时调整产品结构，按照订单科学实施生产计划，加强质量管理，不断完善生产工艺，确保产品质量稳中有升；同时，强化客户的技术服务，积极推动与核心客户的技术战略合作，着力聚焦客户关心的技术或质量问题。2022 年，公司高附加值纸基功能材料的产、销量保持相对稳定，全年完成高附加值纸基功能材料总销量104,216.74 吨，较上年增加 2.34%。（四）提高生产效率，实现增产增效2022 年电解纸产品供货紧张问题仍然突出，凯恩新材随着多条生产线的技改完成并顺利投产，有效解决了高压品供货紧张问题，产品
39、耐压、平整性等指标得到显著提高，同时充分利用数字化平台，监控生产部门生产，能够更好控制消耗异常情况，提高生产效率。凯丰新材 2022 年根据公司战略决策，因医用包装纸需求量大幅扩大，公司及时调整产品结构。以食品包装用纸及透析纸为主打产品，通过采取纸机的提速改造、工艺调整，稳定生产，强化现场管理等措施着力提升产品质量。2022 年，公司完成高附加值纸基功能材料总产量 105,685.94 吨，较上年增加 7.87%。（五）打造品牌影响力，树立企业形象报告期内，公司坚定不移地走自主研发之路和全体员工共同努力，取得了众多的荣誉奖项：公司超低损耗电解电容器纸“浙江制造精品”、2022 年制造业企业管理
40、对标五星级企业、省级制造业单项冠军培育企业、浙江省专精特新中小企业。凯丰新材刘佳文同志荣获“全国五一劳动奖章”荣誉。（六）加强投资者关系管理，维护中小股东权益2022 年证监会修订了上市公司投资者关系管理工作指引，为规范上市公司投资者关系管理工作，加强上市公司与投资者之间的有效沟通，促进上市公司完善治理，提高上市公司质量，切实保护投资者，特别是中小投资者合法权益，公司高度重视投资者关系管理工作，持续健全完善投资者沟通机制。公司充分利用互动易、投资者咨询热线、公司邮箱等多种渠道做好日常接待处理工作，报告期内，公司共回复深交所互动易平台投资者提问 173 个，参加投资者接待日活动 2 次，举行网上
41、业绩说明会 1 次；同时，公司加强了自媒体平台建设以促进投资者沟通，报告期内，公司在同花顺和东方财富网官方自媒体平台上共发布稿件超过 92篇，包括及时深入的公告解读、以及公司荣誉、股东确权、投资者保护、ESG 报告、资产处置等方面的企业快讯等内容。（七）修订内控管理制度，持续规范公司治理报告期内，随着中国证监会发布的上市公司章程指引正式施行，公司以上位法为修订原则，结合实际情况，对公司章程进行了修订完善，本次修订进一步优化完善了开展党组织活动、股东大会通知审批等流程范围、交易所备案事项、监事工作要求、高管履职定责等相关细则，有利于提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益。2 2、收入与成本、
42、收入与成本（1 1）营业收入构成营业收入构成单位：元2022 年2021 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计1,391,801,132.27100%1,829,712,079.64100%-23.93%浙江凯恩特种材料股份有限公司 2022 年年度报告全文16分行业纸基功能材料1,323,566,053.0995.10%1,329,011,643.3272.64%-0.41%信息科技服务6,874,962.740.49%376,732,130.0020.59%-98.18%其他61,360,116.444.41%123,968,306.326.77%-50.50%分产品
43、电气及工业用配套材料638,344,063.2745.86%743,561,108.6040.64%-14.15%特种食品包装材料419,179,527.4330.12%378,183,402.6320.67%10.84%过滤纸93,894,282.076.75%79,875,486.364.37%17.55%医用包装材料及其他纸172,148,180.3212.37%127,391,645.736.96%35.13%信息科技服务6,874,962.740.49%376,732,130.0020.59%-98.18%其他61,360,116.444.41%123,968,306.326.77%
44、-50.50%分地区国内1,319,261,059.4994.79%1,779,939,664.0597.28%-25.88%国外72,540,072.785.21%49,772,415.592.72%45.74%分销售模式直营1,311,442,799.7794.00%1,829,712,079.64100.00%-28.33%代理商80,358,332.506.00%-（2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上
45、年同期增减毛利率比上年同期增减分行业纸基功能材料1,323,566,053.091,036,268,400.7621.71%-0.41%7.54%-5.79%分产品电气及工业用配套材料638,344,063.27439,871,078.1231.09%-14.15%-10.98%-2.46%特种食品包装材料419,179,527.43360,580,341.2313.98%10.84%34.39%-15.07%医用包装材料及其他纸172,148,180.32158,742,830.877.79%35.13%23.27%8.88%分地区国内1,251,025,980.31970,486,691.
46、4622.42%-2.21%5.90%-5.94%国外72,540,072.7865,781,709.309.32%45.74%39.39%4.14%分销售模式直营1,243,207,720.59974,092,296.7121.65%-6.46%1.09%-5.85%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据适用 不适用（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入是 否浙江凯恩特种材料股份有限公司 2022 年年度报告全文17行业分类项目单位2022 年2021 年同比增减纸基功能材料销售量吨104,21
47、6.74101,832.652.34%生产量吨105,685.9497,977.807.87%库存量吨9,491.318,022.1118.31%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 不适用（4 4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况适用 不适用（5 5）营业成本构成营业成本构成行业分类单位：元行业分类项目2022 年2021 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重纸基功能材料原材料740,480,366.8967.79%674,634,545.5649.42%9.76%纸基功能材料职工薪酬
48、52,933,068.874.85%51,271,843.623.76%3.24%纸基功能材料制造费用242,854,964.9922.23%237,680,699.1317.41%2.18%信息科技服务成本867,640.880.08%293,212,433.7521.48%-99.70%其他其他55,231,785.405.06%108,279,611.337.93%-48.99%说明无（6 6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动是 否 合并范围减少2022 年 4 月，公司对控股子公司厦门强云网络科技有限公司减资，不再纳入公司合并报表范围。合并范围增加公司名称股权取
49、得方式股权取得时点注册资本(万元)持股比例融科咨询设立2022年 5月 18日10.00100%凯信科技设立2022年 7 月 7日3,000.00100%（7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用 不适用2022 年 4 月，公司对控股子公司厦门强云网络科技有限公司减资，不再纳入公司合并报表范围。至此，公司主营业务不再包含信息科技服务业务。浙江凯恩特种材料股份有限公司 2022 年年度报告全文18（8 8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）22
50、5,397,208.14前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例16.20%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1第一名69,181,898.404.97%2第二名57,066,143.554.10%3第三名48,508,585.263.49%4第四名26,670,923.571.92%5第五名23,969,657.361.72%合计-225,397,208.1416.20%主要客户其他情况说明适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）359,297,180.23前五名供应商合计采购金额占年
