1、 0 横店集团东磁股份有限公司横店集团东磁股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 3 月月 1 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人何时金、主管会计工作负责人张芝芳及会计机构负责人公司负责人何时金、主管会计工作负责人张芝芳及会计机构负责人(会计主会计主管人员
2、管人员)康佳男声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。康佳男声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划及经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者本年度报告涉及未来计划及经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。解计划、预测与承诺之间的差异。公司经营会受政策、汇率、市场、技术等各种风险因素影响，公司已在本公司经营会受
3、政策、汇率、市场、技术等各种风险因素影响，公司已在本年度报告中详细阐述。详情请查阅本年度报告第年度报告中详细阐述。详情请查阅本年度报告第四节四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”中第四部分关于公司可能面对的风险因素及对中第四部分关于公司可能面对的风险因素及对策部分的内容，敬请广大投资者注意。策部分的内容，敬请广大投资者注意。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,643,600,000 为基数（公为基数（公司回购专户持有的本公司股份不享有利润分配权利），向全体股东每司回购专户持有的本
4、公司股份不享有利润分配权利），向全体股东每 10 股派发股派发现金红利现金红利 1.47 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。2 目录目录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义.1 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标.4 第三节公司业务概要第三节公司业务概要.8 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析.12 第五节重要事项第五节重要事项.28 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况.43 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况.49 第八节可转换公司债券相关情况第八
5、节可转换公司债券相关情况.50 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第十节公司治理第十节公司治理.58 第十一节公司债券相关情况第十一节公司债券相关情况.64 第十二节财务报告第十二节财务报告.65 第十三节备查文件目录第十三节备查文件目录.187 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 登记结算公司 指 中国登记结算有限责任公司 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 公司、东磁、横店东磁或本公司 指 横店集团东
6、磁股份有限公司 横店控股、横店集团或控股股东 指 横店集团控股有限公司 博驰投资 指 东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙）诚基电子 指 浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司 金川电子 指 宜宾金川电子有限责任公司 股东大会 指 横店集团东磁股份有限公司股东大会 董事会 指 横店集团东磁股份有限公司董事会 监事会 指 横店集团东磁股份有限公司监事会 永磁 指 永磁铁氧体 软磁 指 软磁铁氧体 塑磁 指 塑胶磁性材料 锂离子电池 指 通过锂离子在正负极面的嵌脱循环以存储和释放电能的二次电池 MW 指 兆瓦，为功率单位，1MW 即 1,000 千瓦 GW 指 吉瓦，为功率单位，1GW 即 1,000 兆瓦
7、 MWh 指 兆瓦时，为能量单位，1MWh 即 1,000 千瓦时 GWh 指 吉瓦时，为能量单位，1GWh 即 1,000 兆瓦时 振动器件/振动马达 指 利用偏心装置在旋转运动时产生震动这一原理工作的电机 GGII 指 高工产研锂电研究所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 4 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 横店东磁 股票代码 002056 变更后的股票简称（如有）
8、不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 横店集团东磁股份有限公司 公司的中文简称 横店东磁 公司的外文名称（如有）Hengdian Group DMEGC Magnetics Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）DMEGC 公司的法定代表人 何时金 注册地址 浙江省东阳市横店工业区 注册地址的邮政编码 322118 办公地址 浙江省东阳市横店工业区 办公地址的邮政编码 322118 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴雪萍 王晶 联系地址 浙江省东阳市横店工业区 浙江省东阳市横店工业区 电话 0579-865
9、51999 0579-86551999 传真 0579-86555328 0579-86555328 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 5 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000712560751D 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2010 年，公司增加了太阳能光伏产品的生产和销售；2015 年，公司增加了塑磁产品的生产和销售；2016 年，公司增加了新能源电池产品的生产和销售；2018 年，公司增加了新型振动器件生产和销
10、售。历次控股股东的变更情况（如有）2005年11月24日，公司主发起人南华发展集团有限公司将其持有本公司95%的股权全部转让给横店控股。报告期内“无变更”。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 方国华、李江东 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2
11、019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）6,563,638,225.95 6,488,527,425.83 1.16%6,296,799,895.52 归属于上市公司股东的净利润（元）691,064,377.31 688,955,874.69 0.31%608,259,747.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）588,087,342.86 573,590,848.46 2.53%492,027,435.02 经营活动产生的现金流量净额（元）742,945,832.99 688,758,115.67 7.87%921,663,312.89 基本
12、每股收益（元/股）0.42 0.42 0.00%0.37 稀释每股收益（元/股）0.42 0.42 0.00%0.37 加权平均净资产收益率 13.94%14.08%-0.14%14.08%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）8,499,500,621.74 6,796,844,362.27 25.05%7,170,755,534.52 归属于上市公司股东的净资产（元）5,319,508,544.19 4,731,984,231.88 12.42%4,642,199,459.40 6 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异
13、1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季
14、度 第三季度 第四季度 营业收入 1,391,686,258.74 1,682,992,205.86 1,699,770,010.33 1,789,189,751.02 归属于上市公司股东的净利润 113,429,410.47 207,891,025.66 177,279,905.04 192,464,036.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 62,529,947.78 189,471,177.12 174,032,404.48 162,053,813.48 经营活动产生的现金流量净额 184,745,955.93 480,835,592.57 702,543,578.72-
15、625,179,294.23 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3,603,209.07-4,460,883.65-16,665,930.48 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 566,100.00 9,801,400.00 11,406,878.23 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补
16、助除外）152,946,863.69 76,016,633.07 42,009,603.11 委托他人投资或管理资产的损益 14,090,703.26 32,009,022.68 29,349,059.09 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 40,812,828.86 30,277,728.97 7 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-52,579,922.28-27,024,852
17、.02 10,655,209.03 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 20,532,578.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-494,938.57-127,959.20-51,487.76 减：所得税影响额 14,424,722.21 11,640,621.77 11,279,001.12 少数股东权益影响额（税后）730,258.51 20,541.74 2,325.30 合计 102,977,034.45 115,365,026.23 116,232,312.04-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，
18、以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 地方水利建设基金 65,645.72 作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。增值税退税 8,654,400.00 孙公司东阳市横店东磁电机有限公司系经民政厅认定的社会民政福利企业，其享受的增值税返还的税收优惠政策不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。8 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）主要业务情
19、况 1、主营业务情况 公司是一家拥有磁性材料、新能源和器件等多个产业群的高新技术民营企业。2、主要产品及其用途 产业产业 产品类别产品类别 终端产品终端产品 应用领域应用领域 磁性材料 永磁、软磁、塑磁 微波炉、扬声器、电机、逆变器、变压器、PC电源、无线充电模组、4G、射频器件、路由器、服务器等 家电、消费电子、汽车电机和电子、工业电源、通信通讯、智能机器人、环保能源、航空航天、充电桩、NFC、无线充电、储能等领域 太阳能光伏 硅片、电池片、组件 光伏发电产业链 大型地面电站、分布式电站等领域 新能源电池 圆柱型18650 电池系统 新能源汽车、电动二轮、电动工具、AGV、扫地机器人、电动叉
20、车等领域 器件 振动器件、音圈模组、隔离器、环形器、无线充电模组 5G基站、手机、PC、Pad、汽车、手表、电子烟、电动牙刷等 通信通讯、手机、智能穿戴、平板电脑、汽车、智能家居等领域 3、经营模式 公司拥有独立的研发、采购、生产和销售体系，主要通过生产并销售磁性材料、太阳能光伏、新能源电池和器件等产业的相关产品实现盈利。研发方面，公司以自主研发为主，建立了部级以客户需求为核心的研发、公司级以前瞻性新型产业和高端产品研发相结合的模式；采购方面，公司通过推进标通化、招标流程规范化、供应商评价体系化等方式，严格把控采购关卡，以保证原材料或设备的可靠性以及成本的竞争力；生产方面，公司采用“以销定产”
21、的方式安排生产；销售方面，公司根据客户的采购合同及订单需求，向客户提供相应的产品及售后服务。4、业绩驱动因素（1）公司磁性材料产业在传统应用市场需求疲软的情况下，通过提升老客户的供应比例和加大新产品、新领域的开发力度，进一步提升了营收。（2）公司太阳能光伏产业，虽得益于聚焦差异化和多元化的全球市场布局，始终处于满产满销的经营状态，但受产品价格大幅下跌的影响使得公司太阳能产业出现了增量不增收，盈利同比有所下降的情况。（3）公司振动器件产业，在全球智能手机出货量下降的情况下，通过加大新产品、新客户的开发力度，市占率进一步提升，使得销售收入和盈利能力继续保持了较好的增长态势。（二）公司所属行业的发展
22、阶段 1、磁性材料行业 磁性材料是电子工业的重要基础功能材料，广泛应用于通信通讯、家电、消费电子、汽车和电子等领域。目前，全球磁性材料生产企业主要集中在日本和中国。从技术和产能方面来看，日本是磁性材料技术 9 领跑者，而中国是磁性材料产能领跑者。2019年磁性材料行业保持稳定增长，据中国电子元件行业协会磁性材料与器件分会初步统计，中国永磁铁氧体产量80万吨，同比增长6.25%，约占世界产量75%。软磁产量26万吨，同比增长4%，约占世界产量85%。在终端应用方面，家电、汽车、电脑等传统应用领域的需求有所下降，在5G、新能源汽车、云计算、大数据、物联网、无线充电、服务器、NFC、逆变器等领域需求
23、增速较高。2、新能源行业（1）太阳能光伏行业 光伏产业是我国具有国际竞争优势的产业之一。近年来，在政策引导和市场需求的双轮驱动下，我国光伏产业快速发展，产业规模迅速扩大，产业链各环节市场占有率多年位居全球首位，已成为世界上重要的光伏大国。2019年，光伏产业是我国全面推行市场化竞争配置的第一年，尽管在政策调整的影响下，国内光伏应用市场有所下滑，但受益于海外市场增长，光伏行业各环节产业规模依旧保持快速增长势头。从生产端来看，据中国光伏行业协会统计，全年我国多晶硅、硅片、电池片、组件产量分别达到34.2万吨、134.6GW，108.6GW、98.6GW，同比增长分别为32.0%、25.7%、27.
24、7%和17.0%。从应用端来看，就全球而言，除原有的装机大国中国、美国、日本和印度外，新兴市场不断涌现，2019年新增越南、西班牙、乌克兰、阿联酋、和中国台湾5个GW级市场，合计达到16个GW级市场，全球新增装机120GW，同比增长9.09%。其中，我国新增装机量为30.1GW，同比下降32.0%。从技术端来看，PERC单晶电池产业化转换率达到22.3%，N型电池研发、生产规模逐步扩大，60片单晶PERC组件功率达到320W。与此同时，我国光伏企业在PERC、TOPCon、异质结、IBC等高效晶硅电池生产技术、薄膜电池技术研发也先后取得突破，并不断刷新世界纪录。（2）新能源电池行业 锂离子电池
25、在传统领域主要应用于3C数码产品，在新兴领域主要应用于动力电池和储能领域。2019年全球动力电池装机量约62.28GWh,同比增长9.2%，不及预期。其中小动力领域如电动自行车、电动叉车、电动工具、AGV车等市场保持着高速增长趋势,出货量14.7GWh。2019年受补贴退坡和市场竞争激烈影响，已有多家圆柱电池企业主动或被动退出大动力市场，转战小动力和储能等市场。小动力锂电池主要为各细分产品提供动力系统。如电动工具方面，前五年全球的总装机量复合增长率超过40%，2019年全球电动工具锂电池需求量为12GWh。其中，国内电动工具锂电池出货量为5.4GWh，同比增长54.8%。电动自行车方面，201
26、9年4月15日正式开始实施新国标 电动自行车安全技术规范，新国标要求：最高车速不高于25km/h，整车质量不大于55kg，电动机额定功率不高于400W。在此要求下，电动自行车原铅酸电池更换锂电池的需求大幅增强。据GGII统计，2019年中国电动自行车产业对锂离子电池的需求约6.1GWh，同比增长79.6%。3、器件行业 振动器件主要应用于智能手机，其起源于日本和韩国，壮大在中国，目前80%的振动器件由国内品牌企业生产，剩下的20%由韩国企业和日本企业生产。据IDC数据公司统计2019年全球智能手机出货量13.71亿部，同比下降2.3%。下降的主要原因是消费者在等待5G网络覆盖面增加和5G手机的
27、普及。同时，汽车触控领域、智能穿戴等领域对振动马达的需求不断在增加。环形器/隔离器主要应用于基站，是保证基站天线单向传输的隔离功能器件。中国5G主流中频段3.5GHz和4.9GHz决定了频率越高，波长越短，使得5G网络天线产品难以进一步小型化。基此，可以合理的推测出 10 5G基站将以64通道（64T64R）的Massive MIMO为主，较4G时代通道数翻了8-16倍，从而带动了环形器用量的大幅增加。（三）行业地位 截至2019年底，公司拥有年产15万吨铁氧体预烧料、13万吨永磁铁氧体、3万吨软磁铁氧体、2万吨塑胶磁的生产能力，是国内规模最大的磁性材料生产企业；公司太阳能光伏产业拥有年产60
28、0MW硅片、2,000MW电池片、800MW组件的生产能力，是单晶电池片的领跑者；公司具有年产3.5亿只振动马达的生产能力，是国内领先的振动马达生产制造企业。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 公司新增投资年产 1.6GW 高效晶硅电池项目增加在建工程 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、技术领先优势 公司拥有雄厚的研发力量，是国际磁性材料技术交流的平台，设有国家级企业博士后
29、工作站、国家磁性材料技术中心、省级院士专家工作站、省级高新技术企业研发中心、省级磁性材料重点实验室、省级重点企业研究院、省级企业技术中心、浙江省科技文献共建共享平台、省级太阳能光伏电池及组件工程研究中心等创新平台。截至2019年12月31日，公司在磁性材料领域中主导制定IEC国际标准4项、参与制定IEC国际标8项、主导制定行业标准7项，联盟标准2项、团队标准3项；拥有有效专利637项，其中发明专利272项，实用新型专利314项，外观设计专利51项。2、规模和市场优势 公司是国内规模最大的磁性材料生产企业，国内领先的振动马达生产企业，也是太阳能光伏产业链比较齐全、规模较大的生产企业。另外，优质的
30、客户是公司稳定经营、持续发展的基石。公司磁性材料产业的核心客户以全球500强企业或行业领先企业为主，如华为、特斯拉、博世、三星、法雷奥、松下、电产、格力、美的等；公司振动马达的客户主要为华为、vivo、OPPO、三星、小米等；太阳能产业的客户亦大多为行业内领先企业，公司与他们相互促进，相互扶持，共同成长。3、精益制造管理优势 11 公司在制造管理方面经过39年的历练，引进了精益管理、卓越绩效管理、6S管理等先进管理方法，并创造了H管理、131K管理、910项目管理、一点点理念、学习力三问、N+1管理等一批行之有效的特色管理方法，使得公司在精益制造、现场管理、成本控制、经营管理等方面均有独特的优
31、势。4、管理团队严谨高效 公司拥有一支稳定、务实、严谨、高效的管理团队，梯队结构合理，具备较强的行业趋势研判能力、团队协作能力以及坚韧的战斗力，为公司可持续发展提供了有力保障。12 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年，世界经济增长总体呈现放缓态势，中国经济稳中求进、稳中有忧，经济下行的压力有所上升，行业增速下滑，不少企业面临严峻挑战，经营压力有所增加。公司在面临磁性材料传统应用市场需求萎缩、竞争白热化；太阳能光伏产品价格大幅下跌等不利因素下，公司全体员工凭借“坚韧拼博、艰苦奋斗”的工作作风，苦练内功，力拓市场，完成营业收入656,363.82万元，同
32、比增长1.16%，实现归属于上市公司股东的净利润69,106.44万元，同比增长0.31%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述（1）磁性产业追求高质量发展。2019年，磁性材料产业进一步提升了盈利能力。同时，公司进行外延式扩张收购金川电子80%股权，以借助宜宾的能源、人力和政策优势，扩大生产规模，进一步巩固了公司在磁性材料行业的龙头地位。其中 永磁产业围绕“粘住”，韧性十足，继续发挥中流砥柱作用。在市场空间被压缩、价格持续下滑、竞争无序化的情况下，公司通过提升老客户的供应比例，加大新客户、新产品的开发力度，产销量稳步增加；并通过磨床连线工艺改进、自动化推进降低生产成本，保证了市场
33、份额的持续扩大。软磁产业围绕“攻克”，聚焦高端客户，紧跟5G、新能源汽车、无线充电、NFC等新兴领域和市场热点，与终端客户建立了更深的联系，成为国际知名客户新项目材料供应的首选，使得软磁产业的市场占有率与盈利实现了双增长，亦为其未来的业务增长奠定了较好的基础。塑磁产业围绕“精准”，通过优化生产工艺和提升自动化率，不断拓展汽车类产品高端市场，市场竞争力大幅提升，产业发展势头强、后劲足。（2）能源产业加大产业链布局。太阳能产业围绕“效率”，以提高效率、扩大产能、降低成本为抓手，加大高效电池片和组件的布局，通过技改新增高效电池片产能600MW和组件200MW；新工艺、新产品开发顺利进行，单晶电池转换
34、效率突破22.5%，达到行业一线水平；为进一步扩大产能，下半年启动投资的1.6GW的高效电池片项目亦在抓紧建设，使其发展动能持续增强。光伏系统部则以“承建EPC为主，自有投资为辅”的工作导向，稳步推进商用和户用分布式电站建设。同时，2019年公司太阳能光伏产业，虽得益于聚焦差异化和多元化的全球市场布局，始终满产满销的经营状态，但受产品价格大幅下跌的影响，使得公司太阳能产业出现了增量不增收，盈利同比有所下降的情况。13 新能源电池产业围绕“一点”，将18650圆柱电池市场定位转向电动工具、电动自行车等小动力市场。该业务虽亏损状况仍未改观，但已取得了部分中高端客户的阶段性认可，为后续的经营改善奠定
35、了基础。（3）器件产业加大产研投入。诚基电子围绕“改善”，按照“做大扁平、做强线性、发展相关”策略，通过提升设备自动化，提升人均效率，提升技术水平和业务对接能力等，使得扁平、线性马达产量稳步提升；新领域产品音圈模组成功放量；无线充电模组培育初见成效；同时为了进一步拓展市场，诚基电子在印度设立了子公司，以更好的服务于境外的客户，使得其在主要应用市场手机出货量同比下降的情况下，销售收入和净利润均实现了较好的增长。另外，2019年公司借助磁性材料产业优势，抓住5G发展机遇积极向下游延伸，加大器件产业的投资力度，公司年产1,000万只环形器/隔离器项目从筹建到系列产品开发再到部分客户的认证通过，并进入
36、量产，仅用了短短几个月的时间，使得公司的器件产业架构不断优化，竞争力进一步增强。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 6,563,638,225.95 100%6,488,527,425.83 100%1.16%分行业 磁性材料 3,196,076,259.77 48.69%3,108,979,418.46 47.92%2.80%光伏产品 2,418,008,436.73 36.84%2,522,056,364.84 38.87%-4.13%振动器件 485,845,
37、385.48 7.40%388,987,220.54 6.00%24.90%新能源电池 256,024,199.12 3.90%222,295,054.80 3.43%15.17%其他 207,683,944.85 3.17%246,209,367.19 3.78%-15.65%分产品 磁性材料 3,196,076,259.77 48.69%3,108,979,418.46 47.92%2.80%光伏产品 2,418,008,436.73 36.84%2,522,056,364.84 38.87%-4.13%振动器件 485,845,385.48 7.40%388,987,220.54 6.0
38、0%24.90%新能源电池 256,024,199.12 3.90%222,295,054.80 3.43%15.17%其他（含其他业务收入）207,683,944.85 3.17%246,209,367.19 3.78%-15.65%分地区 境外 2,661,017,806.97 40.54%2,348,068,089.29 36.19%13.33%境内 3,835,809,363.43 58.44%4,066,751,791.49 62.68%-5.68%14 其他业务收入 66,811,055.55 1.02%73,707,545.05 1.13%-9.36%（2）占公司营业收入或营业利
39、润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 磁性材料 3,196,076,259.77 2,279,051,054.92 28.69%2.80%4.94%-1.46%光伏产品 2,418,008,436.73 2,002,109,972.66 17.20%-4.13%-0.25%-3.21%分产品 磁性材料 3,196,076,259.77 2,279,051,054.92 28.69%2.80%4.94%-1.46%光
40、伏产品 2,418,008,436.73 2,002,109,972.66 17.20%-4.13%-0.25%-3.21%分地区 境外 2,661,017,806.97 2,058,044,256.66 22.66%13.33%19.45%-3.97%境内 3,835,809,363.43 2,963,561,150.84 22.74%-5.68%-5.31%-0.30%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 201
41、9 年 2018 年 同比增减 磁性材料 销售量 吨 138,911.65 137,706.63 0.88%生产量 吨 137,435.52 141,892.2-3.14%库存量 吨 13,388.54 13,595.12-1.52%太阳能电池片 销售量 兆瓦 2,012.67 1,804.96 11.51%生产量 兆瓦 2,014.43 1,808.39 11.39%库存量 兆瓦 16.84 15.26 10.35%振动器件 销售量 万只 28,898.9 21,864.67 32.17%生产量 万只 28,971.14 22,569.2 28.37%库存量 万只 1,377.19 1,30
42、4.96 5.54%新能源电池 销售量 万支 4,413.19 3,019.24 46.17%生产量 万支 3,063.72 3,086.05-0.72%库存量 万支 827.95 2,177.42-61.98%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 15 适用 不适用 振动器件销售量同比增加32.17%，主要系：公司的品牌客户业务持续增长,公司的自动化改造取得成效，产量提升。新能源电池销售量同比增加46.17%，主要系：开拓了除汽车外的应用领域及客户，如二轮车、吸尘器和电动工具，客户及应用多元化。库存量同比下降61.98%，主要系：2018年产品库存多，2019年消化库存。（4）公司已签
43、订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 磁性材料 2,279,051,054.92 44.98%2,171,712,862.99 44.26%4.94%光伏产品 2,002,109,972.66 39.52%2,007,203,856.57 40.90%-0.25%振动器件 365,515,561.17 7.21%302,127,728.02 6.16%20.98%新能源电池 252,932
44、,590.43 4.99%220,064,759.64 4.48%14.94%说明 行业分类 项目 2019年 2018年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 磁性材料 原材料 942,681,732.30 41.36%902,789,130.66 41.57%4.42%人工工资 644,115,593.03 28.26%629,764,938.05 29.00%2.28%折旧 107,350,847.51 4.71%87,411,521.81 4.03%22.81%能源 272,089,921.79 11.94%252,025,427.77 11.60%7.96%其他 31
45、2,812,960.29 13.73%299,721,844.70 13.80%4.37%小计 2,279,051,054.92 100.00%2,171,712,862.99 100.00%4.94%光伏行业 原材料 1,565,239,149.56 78.18%1,564,398,649.01 77.94%0.05%人工工资 141,764,066.34 7.08%139,649,842.98 6.96%1.51%折旧 90,911,688.00 4.54%77,366,152.14 3.85%17.51%能源 105,299,042.85 5.26%83,294,215.37 4.15%
46、26.42%其他 98,896,025.91 4.94%142,494,997.07 7.10%-30.60%小计 2,002,109,972.66 100.00%2,007,203,856.57 100.00%-0.25%振动器件 原材料 201,072,862.91 55.01%162,031,100.54 53.63%24.10%人工工资 103,366,070.39 28.28%89,520,445.81 29.63%15.47%折旧 9,101,185.13 2.49%10,423,406.62 3.45%-12.69%能源 3,874,400.09 1.06%3,142,128.3
47、7 1.04%23.30%16 其他 48,101,042.65 13.16%37,010,646.68 12.25%29.97%小计 365,515,561.17 100.00%302,127,728.02 100.00%20.98%新能源电池 原材料 184,961,613.24 73.13%159,455,361.55 72.46%16.00%人工工资 29,508,264.01 11.67%25,549,841.07 11.61%15.49%折旧 21,810,944.05 8.62%20,421,648.24 9.28%6.80%能源 13,683,398.36 5.41%12,19
48、9,772.31 5.54%12.16%其他 2,968,370.77 1.17%2,438,136.47 1.11%21.75%小计 252,932,590.43 100.00%220,064,759.64 100.00%14.94%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 非同一控制下企业合并非同一控制下企业合并 1）本期发生的非同一控制下企业合并）本期发生的非同一控制下企业合并 单位：元 被购买方名称 股权取得时点 股权取得成本 股权取得比例 股权取得方式 购买日 购买日的确定依据 购买日至期末被购买方的收入 购买日至期末被购买方的净利润 宜宾金川电子有限
49、责任公司 2019 年 11 月30 日 52,156,400.00 80.00%现金购买 2019 年 11月 30 日 完成产权交接 11,277,346.18 2,538,604.16 2）合并成本及商誉）合并成本及商誉 单位：元 项目 宜宾金川电子有限责任公司 合并成本 现金 52,156,400.00 合并成本合计 52,156,400.00 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 52,156,400.00 3）被购买方于购买日可辨认资产、负债）被购买方于购买日可辨认资产、负债 单位：元 项目 宜宾金川电子有限责任公司 购买日公允价值 购买日账面价值 资产：248,039,034.18
50、 246,067,814.88 货币资金 1,604,581.68 1,604,581.68 应收款项 46,539,961.42 46,539,961.42 存货 21,185,759.48 21,185,759.48 固定资产 139,469,846.09 139,469,846.09 无形资产 22,476,518.09 20,505,298.79 17 项目 宜宾金川电子有限责任公司 购买日公允价值 购买日账面价值 其他应收款 14,367,329.09 14,367,329.09 其他 2,395,038.33 2,395,038.33 负债：182,843,534.18 182,8
