1、浙江水晶光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 （注册地址：浙江省台州市椒江区星星电子产业区（注册地址：浙江省台州市椒江区星星电子产业区 A5 号）号）2019 年年度报告 2019 年年度报告 证券简称：水晶光电 证券代码：002273 披露时间：2020年4月25日 证券简称：水晶光电 证券代码：002273 披露时间：2020年4月25日 浙江水晶光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个
2、别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人林敏、主管会计工作负责人郑萍及会计机构负责人公司负责人林敏、主管会计工作负责人郑萍及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)郑萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。郑萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的
3、风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望之（三）可能面对的风险九、公司未来发展的展望之（三）可能面对的风险”，详细披露了公司可能面对的风险因素，敬请投资者关注。，详细披露了公司可能面对的风险因素，敬请投资者关注。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数
4、，向全体股东每公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。浙江水晶光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析10 第四节 经营情
5、况讨论与分析.15 第五节 重要事项15 第五节 重要事项.32 第六节 股份变动及股东情况32 第六节 股份变动及股东情况.52 第七节 优先股相关情况52 第七节 优先股相关情况.60 第八节 可转换公司债券相关情况60 第八节 可转换公司债券相关情况.61 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况61 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.64 第十节 公司治理64 第十节 公司治理.73 第十一节 公司债券相关情况73 第十一节 公司债券相关情况.81 第十二节 财务报告81 第十二节 财务报告.82 第十三节 备查文件目录82 第十三节 备查文件目录.206 206 浙江水晶
6、光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司 指 浙江水晶光电科技股份有限公司 公司章程 指 浙江水晶光电科技股份有限公司章程 星星集团 指 星星集团有限公司 深改哲新 指 杭州深改哲新企业管理合伙企业（有限合伙）农银凤凰金桂 指 台州农银凤凰金桂投资合伙企业（有限合伙）晶景光电 指 浙江晶景光电有限公司 台佳电子 指 浙江台佳电子信息科技有限公司 江西水晶 指 江西水晶光电有限公司 夜视丽 指 浙江夜视丽反光材
7、料有限公司 日本光驰 指 株式会社 联合创投 指 浙江浙大联合创新投资管理合伙企业(有限合伙)联创基石 指 宁波联创基石投资合伙企业（有限合伙）京浜光学 指 苏州京浜光电科技股份有限公司 物易云通 指 武汉物易云通网络科技有限公司 香港水晶 指 水晶光电科技（香港）有限公司 创悦迈格 指 杭州创悦迈格投资管理合伙企业（有限合伙）Lumus 指 Lumus Ltd.晶途科技 指 浙江晶途科技有限公司 朝歌科技 指 北京朝歌数码科技股份有限公司 美国水晶 指 水晶光电科技（加州）有限公司 晶驰光电 指 浙江晶驰光电科技有限公司 日本水晶 指 水晶光電（）株式会社 晶特光学 指 浙江晶特光学科技有限
8、公司 晶朗光电 指 浙江晶朗光电科技有限公司 浙江水晶光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 IRCF、滤片 指 红外截止滤光片 OLPF 指 光学低通滤波器 组立件 指 红外截止滤光片组立件 PSS 指 蓝宝石图形化衬底(patterned sapphire substrate)HUD 指 智能汽车抬头显示器 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 浙江水晶光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 水晶光
9、电 股票代码 002273 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江水晶光电科技股份有限公司 公司的中文简称 水晶光电 公司的外文名称（如有）Zhejiang Crystal-Optech Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Crystal-Optech 公司的法定代表人 林敏 注册地址 浙江省台州市椒江区星星电子产业园区 A5 号 注册地址的邮政编码 318015 办公地址 浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号 办公地址的邮政编码 318014 公司网址 www.crystal- 电子信箱 sjzqbcrystal- 二、联系人和联系
10、方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 熊波 陶曳昕 联系地址 浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198号 浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198号 电话 0576-89811901 0576-89811901 传真 0576-89811906 0576-89811906 电子信箱 sjzqbcrystal- sjzqbcrystal- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 浙江水晶光电科技股份有限公司 2019 年年度报告
11、全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000742004828D 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司上市以来主营业务主要以精密光学薄膜元器件产品为主，逐步延伸到生物识别产品、薄膜光学面板产品、新型显示产品、反光材料产品及蓝宝石产品。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层 签字会计师姓名 陈志维、伍贤春 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内
12、履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 其他原因 2019 年 2018 年 本年比上年增减2017 年 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 营业收入（元）2,999,838,167.85 2,325,790,588.612,325,790,588.6128.98%2,145,786,033.56 2,145,786,033.56归属于上市公司股东的净利润（元）491,126,928.63 468,424,240.84468,424,240.844.85%356,02
13、1,506.31 356,021,506.31归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）351,312,805.69 300,693,430.83300,693,430.8316.83%328,362,983.65 328,362,983.65经营活动产生的现金流量净额（元）577,075,226.68 448,718,008.99448,718,008.9928.61%363,172,870.29 363,172,870.29基本每股收益（元/股）0.44 0.550.424.76%0.42 0.32稀释每股收益（元/股）0.44 0.550.424.76%0.42 0.32加权平均
14、净资产收益率 12.03%12.75%12.75%-0.72%11.68%11.68%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增2017 年末 浙江水晶光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 减 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 总资产（元）6,391,374,595.69 5,675,281,665.615,675,281,665.6112.62%5,154,491,653.12 5,154,491,653.12归属于上市公司股东的净资产（元）4,598,368,539.26 3,880,016,803.753,880,016,803.7518.51%3,479,691
15、,855.93 3,479,691,855.93七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准
16、则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 489,021,420.59658,156,572.07918,540,312.26 934,119,862.93归属于上市公司股东的净利润 58,207,528.99101,016,803.75200,396,599.19 131,505,996.70归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 45,955,830.7093,650,901.56147,417,358.18 64,288,715.25经营活动产生的现金流量净额 52,788,0
17、37.85133,504,102.9299,645,198.86 291,137,887.05上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）122,752,052.54155,971,980.70-23,669.18 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 2,431,000.002,852,800.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密30,87
18、3,288.7826,090,675.8914,460,924.80 浙江水晶光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的损益 16,022,892.4313,883,612.63 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 12,135,106.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-571,892.47-3,487,57
19、5.90953,125.85 减：所得税影响额 24,953,751.6830,003,181.415,011,129.64 少数股东权益影响额（税后）420,680.96-705,018.30-542,858.20 合计 139,814,122.94167,730,810.0127,658,522.66-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解
20、释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江水晶光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是专业从事光学光电子行业的设计、研发与制造的企业，专注于为行业领先客户提供全方位光学光电子相关产品及服务。公司的产品主要分为精密薄膜光学元器件、生物识别元组件、新型显示组件、薄膜光学面板、反光材料等，并广泛应用于智能手机、数码相机、平板电脑、可穿戴设备、笔记本电脑、安防监控、汽车电子、防护用品等下游终端产品。报告期内，公司不断加强研发投入，依托
21、精密光学冷加工、精密光学薄膜、半导体蚀刻等核心技术，以光学元器件产品为基础，不断丰富产品和技术路线，逐步从以大规模量产能力为特色的“产品制造型企业”向提供光学解决方案及核心元器件的“技术型公司”转型。同时，公司紧跟未来5G、IOT技术发展趋势，积极把握光学行业发展机遇，加快产品创新升级与产业结构转型，构建光学成像元器件、生物识别、薄膜光学面板、新型显示等多业务板块协同发展的新格局。（一）公司主要产品及用途 业务板块 主要产品种类 产品介绍及用途 光学成像元器件 业务 红外截止滤光片及其组立件 是一种允许可见光透过、截止或反射红外光的光学滤光片；IRCF组立件是通过自动组立设备和技术，将滤光片与
22、支架胶合在一起。产品应用于手机、相机、车载等成像摄像头。光学低通滤波器及组合片 一种多片组合型滤光片，能有效滤除莫尔条纹，进行色差补正和更好的还原图像真实色彩。产品应用于数码相机、摄像机、监控器。透过截止及超低反射片 用于可见透过截止，以及外观件等。CMOS COVER 在CMOS与CCD感光元件表面，采用玻璃或水晶封装以保护芯片表面。日夜切换器 一种集成光学滤片和电磁结构的器件，是监控摄像机或运动相机光学系统中的核心部件。可根据昼夜需要自动切换两片滤光片，实现昼夜高清成像需求。产品应用于安防监控摄像机器、运动相机、可视智能门铃。潜望式棱镜 利用高折射率玻璃材料，加工成直角三角形或客户需求的外
23、形，该产品用于潜望式摄像头或3D摄像头发射端。生物识别业务 接近光传感器滤光片/3D窄带滤光片 在玻璃表面镀制某波段带通光谱，实现特定波段光谱通过，其它波段截止要求。产品应用于手机接近光传感器；投影仪自动对焦；多种方案的3D摄像头发射及接收端模组。3D元器件（ITO图形化元器件）用于3D摄像头DOE。在玻璃上镀制透明ITO薄膜，并刻蚀成客户要求的图形和电阻值，达到高透光率，同时具备导电功能。DOE/Diffuser 衍射光学元件（DOE）是基于光的衍射原理，采用半导体设备及工艺技术制作不同的微纳表面结构的光器件；Diffuser是入射界面为特定设计的自由曲面，光出射后产生光强在特定FOV内均匀
24、调制的匀光器件。两种产品应用于3D摄像头TOF发射端和结构光发射端。屏下指纹 用于智能手机屏下摄像头，点亮并识别指纹达到解锁功能，其中屏下摄像头采用特殊的IR滤光片技术。薄膜光学面板 业务 TP Cover Glass 在高强度强化玻璃表面镀制特殊膜系，起到保护屏幕，提升光学性能，提升屏幕清晰度、表面硬度和抗脏污能力的作用。产品应用于手机、智能手表、车载中控。Lens Cover Glass 直接在玻璃或蓝宝石表面通过镀膜工艺制作类金属光泽的纹路效果，用浙江水晶光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 于高端手机摄像头保护玻璃。智能手表表盖 使用高强度玻璃，通过强化制程使玻璃抗冲击
25、性提升，然后在其表面镀制特殊膜系，使表盖的光学性能、耐摩擦和抗划伤性能显著提升。新型显示业务 高折射率晶圆 该产品通过对高折射率材料进行高精度切、磨、抛光、镀膜等加工，主要用于光波导AR/MR眼镜镜片。智能眼镜光学模组及POD 针对近眼显示应用开发的多系列穿透式智能眼镜光学引擎，以及AR成像模组的核心组件，应用于AR眼镜。汽车平视显示技术（HUD）汽车平视显示技术将相关信息显示在前风挡玻璃前一定距离的驾驶员平视范围内，应用于车载电子领域，除提高驾驶安全性之外，在自动驾驶时代也可作为车联网的显示载体。反光材料业务 反光织物 可缝制的高效逆向回归反射型织物底反光材料，用于个人防护领域。反光膜 用于
26、道路标志、广告标牌等压敏型反光材料。蓝宝石业务 图形化蓝宝石衬底 通过在蓝宝石平片衬底表面制作具有微米级细微结构的图形，在此基础上进行LED外延层生长，改善蓝宝石LED衬底的缺陷，并显著提高LED最终的出光效率。蓝宝石光学应用 充分利用蓝宝石基材具有的高硬度、耐刮花、耐腐蚀等优良特性，用于高端手机的摄像头保护片、手表表盖等，增强保护作用。（二）主要经营模式 经营模式 特征 优势 采购模式 公司由多业务板块组成，各业务板块设有独立资材部门，负责供应商的开发、管理及原材料采购、仓库管理工作。公司根据相关产品的行业特点，确定供应链管理环境下的采购模式，按需求计划实施采购。公司各板块业务独立，根据各业
27、务所处行业特点，有针对性地实施计划、组织和控制等采购管理活动，具体包括供应商开发、分月度和年度制定采购计划、依据原材料来源实施国内和国际的量产采购等，有效建立起可靠的生产经营供应链系统。生产模式 针对客户个性化需求的定制化产品，采用工艺专业化装配型生产模式，按照客户下达的订单要求组织生产。快速响应客户，提供个性化、高品质定制，满足客户特殊需求，保持较高的服务水平，为后续大规模应用奠定良好的合作基础。针对标准化、大批量采购的通用型产品，采用产品专业化流水式生产模式，按订单需求计划组织生产。通用化产品较为成熟，通过专业化流水式生产，提供质量稳定、大规模的产品，有助于控制生产成本、提高稳定供货能力。
28、对于使用频率高的半成品，公司实行预先库存，在正式订单下达后再进行后续加工生产。半成品预存有助于提高生产效率、缩短产品交货时间。销售模式 针对国内客户，目前全部采取直接销售模式。缩短销售渠道、节约销售费用。针对国外客户，目前采取直接销售为主，少量买断代理销售为辅的销售模式。采取直接销售模式，稳定长期合作关系；少数国外客户对公司了解有限，通过代理商可以加强与海外客户的沟通交流，便于对在供货环节中发生的问题做出迅速调整，确保销售顺畅。（三）主要业绩驱动因素 2019年，消费类电子产品对光学技术新应用的需求快速发展，为公司业务结构的升级带来良好的转型机遇。公司紧跟光学产业升级趋势，积极把握了智能手机双
29、摄/多摄、3D生物识别、5G技术应用等市场机会，积极推进以客户为中心的端到端流程型组织的建设，进一步加强与大客户在研发端的衔接，深挖市场需求，加快产品创新升级，丰富业务结构，打开新的成长空间。公司全年实现营业总收入299,983.82万元，较去年同期增长28.98%；归属于上市公司股东的净利润49,112.69万元，浙江水晶光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 较去年同期增长4.85%，经营业绩保持稳健增长。（四）主要行业的周期性、季节性和区域性特征 1、光学行业（1）周期性 光学行业整体无明显周期性特征，主要是下游消费类电子行业因与生活密切相关会受终端市场需求影响呈现周期性变
30、化。（2）季节性 光学产品最大的下游应用领域为智能手机、平板电脑等消费电子产品。消费电子产品的需求受节假日的影响呈现一定的季节性，一般来说上半年是销售淡季，下半年是销售旺季。下游客户会根据市场销售的季节性波动发出订单，公司根据客户订单安排生产。（3）区域性 光学元器件行业存在较为明显的区域性特征，上游原材料如玻璃基板、镀膜材料等主要集中在德国、日本、美国等国家，中游厂家主要集中在韩国、中国大陆与中国台湾等东亚地区。国内的元器件产业主要聚集在长三角、珠三角等经济发达、技术先进、劳动力密集的经济区域内。2、新型显示行业 新型显示行业中的相关产品主要生产和销售区域集中在发达国家，主要是美国、西欧、以
31、色列、日本和韩国。由于目前市场规模较小，因此，配套产业主要依附两项产业聚集区域而存在。由于市场规模尚较小，故新型显示行业的周期性特征和季节性特征尚不明显。3、反光材料行业（1）周期性 反光材料行业无明显周期性特征。由于下游应用广泛，单个行业的周期性对反光材料的整体市场需求影响相对较小。反光材料具有一定的使用周期，已使用发光材料的设备需要定期更换或改造，由此产生的替换需求为反光材料提供了较为稳定的下游市场需求。（2）季节性 本行业无明显的季节性。反光材料产业的原材料供应、下游市场需求均不存在明显的季节性特征。（3）区域性 在全球反光材料市场，大型的反光材料生产企业主要集中在美国、日本等地，其中比
32、较知名的企业有美国的3M、艾利，日本的恩希爱（NCI），在国内外反光材料市场曾经处于半垄断状态。经过几年的发展，我国反光材料行业逐步进入成熟阶段。我国的反光材料企业多集中于东南沿海经济发达地区。目前，长三角地区凭借发达的区域经济、先进的生产技术、完善的产业配套和强大的人才储备等优势，聚集了众多反光材料生产企业。（五）公司所处行业的发展状况 详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望之（一）行业格局及趋势”相关内容。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较期初增加 11.07%，
33、主要是日本光驰权益法下确认的投资损益。固定资产 较期初增加 33.23%，主要系新厂区部分原在建房产投入使用转固，无形资产 较期初增加 15.21%，主要系浙江夜视丽反光材料有限公司购置土地。在建工程 无重大变化。浙江水晶光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险股权资产 收购股份、认购 IPO 股份 283,558 万日元 日本 参股 参与董事会决策 20,604.72 万元 3.40%否 股
34、权资产 收购股份、参与增发 1,020 万美元 以色列 参股 有长期业务合作，可全面了解资产状况 1.57%否 股权资产 设立子公司 350 万美元 香港 全资子公司受完全控制-11.62 万元 0.50%否 股权资产 设立子公司 30 万美元 美国 全资孙公子受完全控制-119.71 万元 0.04%否 股权资产 设立子公司 9,500 万日元 日本 全资子公司受完全控制416.51 万元 0.12%否 其他情况说明 无 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）技术与研发优势 公司拥有雄厚的技术实力，发展至今通过自主创新和技术研发掌握了精密光学冷加工、精密光学薄膜、半导体光学、3D成像、混
35、合显示等方面的核心技术，生产的光学相关元器件、AR光机模组、反光材料等核心产品均达到国内或国际先进水平，具有明显的竞争优势。公司不断围绕客户需求开展技术创新，参与国际领先客户的先期开发，紧跟技术前沿，掌握关键共性技术与产品发展方向，产品逐步朝纵横向延展，推动公司从以大规模量产能力为特色的“产品制造型公司”向提供光学解决方案及核心元器件的“技术型公司”转型。公司重视自主创新，建立了完整的技术创新体系。以“中央研究院”作为技术交流平台，提前布局未来2-3年可能出现的产品与技术，导入IPD流程直接参与客户下一代的产品开发与设计。通过与世界一流的客户合作研发，参与先期产品开发与设计，从而掌握市场趋势及
36、新产品的商机，准确把握未来的产品和技术方向。同时公司持续推动产业链伙伴交流合作，促进行业上下游的技术整合、开发与制程运用，引领前沿技术的研发方向。报告期内，公司持续加大研发投入与研发人员精准富配，研发费用约占营业收入的5.28%，技术研发人员占全体员工总数的13.17%。截至2019年12月31日，公司拥有国内外有效专利200项，其中发明专利22项，实用新型专利174项，外观设计专利4项。（二）规模化生产和行业地位优势 自2008年上市以来，公司充分利用资本市场募集资金和自身多年的积累，长时间、高强度地投入到科研成果产业化当中。截至目前，公司核心业务板块处于所在细分行业的领先地位，在全球光学元
37、器件领域拥有技术领先、装备档次较高、产能规模最大的生产基地，主导产业规模不断壮大，巩固了公司技术密集、资本密集、适度劳动密集的综合竞争优势，具备了进一步扩张和巩固竞争优势的条件，为未来新技术的孵化、产业上下游的整合提供了强大支撑。（三）具备一站式服务的产品优势 消费电子产业的不断发展，为光学产业带来无限机遇。为迎接5G时代到来以及新光学技术应用带来的产业升级机遇，公司设计多样化的产品策略，以光学核心元器件/组件、模组及客户解决方案为核心，聚焦成像、感知、显示相关光电领域，浙江水晶光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 综合利用公司具有世界先进水平的薄膜光学技术、半导体光学技术和冷
38、加工技术，依托公司业已建成并不断扩张的大规模高质量精密生产能力，为全球主要消费电子巨头和互联网具体提供多样化的产品和服务。公司选定了以光学元器件为主导的智能手机市场应用业务的成像光学产品，以3D感应技术为核心的生物识别产品，以玻璃加工、精密光学镀膜技术为主的5G产业协同薄膜光学面板相关产品，以AR核心模块产品为基础的虚拟现实相关产品作为未来产品线方向，实现原有产品与新产品业务的高效协同。公司具备为不同客户提供全方位光学光电子产品及服务的强大实力，打造全方位的光学光电子产品一站式服务平台，提高核心竞争力。（四）国际化与产业链协同优势 公司秉承开放、合作、布局国际化的理念，聚焦5G产业、生物识别、
39、AR新型显示等前沿应用领域，积极与国内外消费类电子产业链上的知名芯片及原材料、镜头、Sensor及模组等厂家开展各类形式的紧密合作，不断整合上下游资源，构建产业协同优势，共同服务国内外知名消费电子终端企业和互联网巨头。通过知名终端及产业链直接客户双重渠道，高效服务终端需求，有效开拓市场，推动新项目落地。公司积极布局全球销售网络，加大市场力量投入，布局中国、亚太和北美三大市场板块，快速响应国内外客户需求，全方位拓展海外市场，统筹全球市场资源，稳步推进国际化进程。（五）管理生态与人才优势 公司持续深化推进二次机制改革，打造水晶新生态。报告期内，公司全面探索并逐步形成矩阵式运作架构，落地“军委管总、
40、战区主战、军种主建”模式，以核心领导班子作为公司经营管理及决策的“军委”，在董事会的领导下，负责公司整体经营目标的达成和重大事项的决策，通过经营目标分解，对经营单位充分授权，激发组织活力；同时整合业务，深度挖掘客户需求，推进“以客户为中心”的端到端流程型组织运作，全面导入IPD流程管理体系，提升项目管理效率，全面落地公司战略实施。公司坚持“优先投资于人”的人力资源政策规划，秉承“精准富配”原则，通过外引内培，建立了一支包括研发、管理、生产、市场等各方面优秀人才在内的骨干团队。随着公司激励机制的完善、事业平台的不断壮大，公司人才队伍得到进一步完善和优化，为公司实现转型升级提供根本保障。浙江水晶光
41、电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年，全球智能手机出货量进一步萎缩，受国际贸易形势的影响，手机终端市场发生结构性变化，但单机摄像头数量增多、光学新技术进一步应用，带来新的市场机遇。公司积极把握智能手机双摄/多摄、3Dsensing、5G技术应用等产业升级机遇，紧抓客户需求，改进工艺技术，推进管理改善，实现基础业务稳健增长，为战略新业务推进打下良好基础。报告期内，公司实现营业总收入299,983.82万元，较去年同期增长28.98%；归属于上市公司股东的净利润49,112.69万元，较去年同期增长4.8
42、5%。（一）聚焦行业发展，打造产业集群 公司聚焦成像、感知、显示领域，以耕耘多年的元器件业务为基础，紧跟3D生物识别、5G、AR等前沿技术领域发展方向，持续投入研发资源，综合利用公司具有世界先进水平的薄膜光学技术、半导体光学技术和冷加工技术，依托公司业已建成并不断扩张的大规模高质量精密生产能力，着力打造光学成像元器件、生物识别、薄膜光学面板、新型显示等产业集群，支撑公司业务蓬勃发展。在传统光学滤光片领域，挖掘产能潜力，提升市场份额，销售实现稳步增长；不断提升技术及内部管理能力，增强产品竞争力，核心产品成为终端品牌以及主流模组厂高端机种首选；持续增加技术投入与新品开发，潜望式棱镜、透过截止及超低
43、反射片、车载滤光片等新产品优化了传统产品的业务结构。公司看好生物识别技术的发展前景，坚持解决方案与核心元器件并行发展、相互促进的道路，积极布局手机以及金融支付、IOT、智能家居等非手机领域的新兴市场。公司紧跟创新型大客户的需求开拓市场，在窄带滤光片、屏下指纹、ITO图形化元器件等新兴光学零件配套上取得良好发展。同时DOE、Diffuser等多项生物识别领域应用的新品都在同步开发推进，有望成为公司新业务增长点。随着5G技术的发展，智能终端面板应用与薄膜光学技术的结合愈加紧密。公司在已有lens cover产品的基础上优化基础管理，提升工艺技术水平，获得国内外终端客户的高度认可，同时充实团队力量，
44、与产业链上国际知名公司合作开发推进薄膜光学面板加工应用业务，相关产品顺利实现批量供货。公司坚定AR产业的发展信心，调整产业定位，完成新型显示板块的业务布局。布局核心材料，和德国肖特成立合资公司晶特光学，实现高折射晶圆产品的全球供货；布局AR成像技术方案，掌握AR成像模组的棱镜式、折返式以及光波导（包括反射式光波导和衍射光波导）方案，实现不同技术路线的批量出货。公司积极与国际知名公司开展多渠道的合作，跟进终端开发进程，储备关键技术，练好内功迎接行业的发展。在反光材料领域，公司进一步优化管理基础，引进团队力量，拓宽发展空间，加快微棱镜、车牌膜等新品开发，打开业务发展空间，保持业务稳定。（二）市场布
45、局、技术研发成绩显现 公司坚持以客户为中心，紧贴国内外终端的市场需求，积极推进以中华区建设为重点，以欧美区、泛亚太区建设为主线的前沿市场建设，与国内外知名终端的研发设计、资源、运营管理团队建立了广泛而密切的沟通渠道，以客户为中心的全球化布局雏形初现。报告期内，初步建立公司级大客户管理体系并试点实施，完善了市场业务体系流程，提升了规范化市场运作能力；持续加大市场力量投入，外引内调，充实大客户经理团队，策划实施了大客户经理培养计划，为推进全球化布局提供了体系保障和人才保障。2019年坚持“研发富配”，全年研发投入达1.58亿元，占销售收入的5.28%。公司充分利用整合深圳、杭州、东京、硅谷等平台资
46、源，借助外部专家顾问、知名科研院校力量，导入IPD流程推进技术研发和解决工艺难题；积极引进行业优秀人才，购置行业先进设备，以深圳、杭州、台州为中心的三个研发基地建立薄膜冷加工、光学元器件、汽车电子等试制线，在基础技术研发和能力储备、新产品开发、战略新项目落地等方面取得了一系列成果。浙江水晶光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 16（三）持续深化生态建设 2019年，公司持续推进机制改革打造新生态。推进平台部门的流程建设、标准建设、能力建设，推进数据体系搭建、管理规范统一，逐步提升体系化管理能力；按照“军委管总、战区主战、军种主建”的理念，全面探索并逐步形成以客户为中心的端到端流程型组
47、织，探索大客户制试点运行模式，逐步推进事业群建设；全面推广IPD流程，加强客户需求环节评审，充分发挥专家作用，建立规范的开发流程，使产品开发更关注客户需求，加快市场响应速度，降低风险。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 本报告期，公司主营业务收入为298,490.58万元，主要来源于光学业务，占公司营业收入比重为93.72%。2019年尽管全球智能手机市场进一步萎缩，但手机多摄渗透率的快速提升，以及光学新技术应用与5G技术趋势给公司带来新的市场机会。公司加快产品创新升级，丰富业务结构，积极布局光学成像元器件、生物识别、薄膜光学面板等多业务板块，逐步打开新的成长空间，生物识别、薄膜
48、光学面板业务成为新的营收增长点，保证了公司经营业绩的稳步增长。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,999,838,167.85 100%2,325,790,588.61100%28.98%分行业 光学光电子行业 2,811,419,448.41 93.72%2,123,027,416.4291.28%32.43%反光材料行业 173,486,330.64 5.78%188,143,238.398.09%-7.79%其他业务收入 14,932,388.80 0.50
49、%14,619,933.800.63%2.14%分产品 光学成像元器件 2,005,370,729.90 66.85%1,660,720,989.6471.41%20.75%生物识别 366,714,926.39 12.22%219,876,102.439.45%66.78%薄膜光学面板 304,134,800.80 10.14%85,417,329.673.67%256.06%新型显示 27,668,211.53 0.92%26,131,028.651.12%5.88%蓝宝石衬底 107,530,779.79 3.58%130,881,966.035.63%-17.84%反光材料 173,4
50、86,330.64 5.78%188,143,238.398.09%-7.79%其他业务收入 14,932,388.80 0.51%14,619,933.800.63%2.14%分地区 自营出口 1,475,757,591.90 49.19%1,111,298,949.5247.78%32.80%国内销售 1,509,148,187.15 50.31%1,199,871,705.2951.59%25.78%其他业务收入 14,932,388.80 0.50%14,619,933.800.63%2.14%浙江水晶光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 17（2）占公司营业收入或营业利润）
