1、中粮资本控股股份有限公司 2019 年年度报告全文1中粮资本控股股份有限公司中粮资本控股股份有限公司2019 年年度报告年年度报告2020 年年 04 月月中粮资本控股股份有限公司 2019 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人孙彦敏公司负责人孙彦敏、主管会计工作
2、负责人姜正华及会计机构负责人主管会计工作负责人姜正华及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)史丽君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。史丽君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 2,304,105,575 股为基数股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.28 元元（含税含税），送红股送红股 0 股股（含税含税），不以公不以公积金转增股本。积金转增股本。中粮资本控股
3、股份有限公司 2019 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12第五节第五节 重要事项重要事项.27第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.56第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.63第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.64第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.65第十节第十节 公司治理公司治理.74第十
4、一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.80第十二节第十二节 财务报告财务报告.81第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.196中粮资本控股股份有限公司 2019 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司、本公司、上市公司、中粮资本指中粮资本控股股份有限公司资本有限指中粮资本投资有限公司中粮集团指中粮集团有限公司中粮信托指中粮信托有限责任公司中粮期货指中粮期货有限公司中英人寿指中英人寿保险有限公司龙江银行指龙江银行股份有限公司中粮资本（香港）指中粮资本（香港）有限公司或COFCO CAPITAL(HONG KONG)CO.,LIMITED中粮农业产业基金指中粮农业产业基金管理
5、有限责任公司北京祈德丰指中粮祈德丰（北京）商贸有限公司中粮期货（国际）指中粮期货（国际）有限公司或 COFCO FUTURES(INTERNATIONAL)CO.,LIMITED中英益利指中英益利资产管理股份有限公司弘毅弘量指弘毅弘量（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）温氏投资指广东温氏投资有限公司首农集团指北京首农食品集团有限公司董事或董事会指本公司董事或董事会监事或监事会指本公司监事或监事会股东大会指本公司股东大会公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指中粮资本控股股份有限公司章程国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会国家发改委指中国国家发展和改革委员会中
6、国证监会指中国证券监督管理委员会元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元报告期指2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日中粮资本控股股份有限公司 2019 年年度报告全文5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称中粮资本股票代码002423股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称中粮资本控股股份有限公司公司的中文简称中粮资本公司的外文名称COFCO CAPITAL HOLDINGS CO.,LTD.公司的外文名称缩写COFCO CAPITAL公司的法定代表人孙彦敏注册地址河南省济源市承留镇小寨村注册地址的邮
7、政编码459008办公地址北京市朝阳区中粮福临门大厦 11 层办公地址的邮政编码100020公司网址www.cofco-电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名姜正华魏峰联系地址北京市朝阳区中粮福临门大厦 11 层1105北京市朝阳区中粮福临门大厦 11 层1105电话010-85017079010-85017079传真010-85617029010-85617029电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报、证券时报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点公司董事会办公
8、室中粮资本控股股份有限公司 2019 年年度报告全文6四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码91410000169967858M公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2019 年初，公司完成重大资产重组后，主营业务由原钢铁业务变更为金融业务。历次控股股东的变更情况（如有）1、2018 年 2 月，公司原控股股东中国南方工业集团公司完成改制，由全民所有制企业变更为国有独资公司，名称变更为中国兵器装备集团有限公司。详情请见公司于 2018 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（）上披露的关于控股股东完成改制及名称变更的公告（公告编号：2018-018）。2、2018 年 4 月，公司控股股东变更为
9、中粮集团有限公司，中国兵器装备集团有限公司不再直接持有公司股份。公司实际控制人未发生变化，仍为国务院国有资产监督管理委员会。详情请见公司于 2018 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（）上披露的关于控股股东无偿划转公司股份完成过户登记的公告（公告编号：2018-047）。五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层签字会计师姓名颜凡清、杜伟公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用财务
10、顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间中信建投证券股份有限公司北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层杜鹃、张冠宇2019 年 2 月 22 日至 2020 年12 月 31 日六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否追溯调整或重述原因会计政策变更;同一控制下企业合并2019 年2018 年本年比上年增减2017 年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入（元）326,630,756.251,025,559,069.871,309,553,673.77-75.06%972,925,944.741,109,
11、423,872.27中粮资本控股股份有限公司 2019 年年度报告全文7归属于上市公司股东的净利润（元）652,180,610.61-112,704,830.74510,010,601.5727.88%-257,920,448.72829,457,624.96归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）609,024,715.43-192,095,554.52-192,095,554.52不适用-264,936,732.29-264,936,732.29经营活动产生的现金流量净额（元）4,984,594,810.148,206,937.002,134,504,101.27133.52%1
12、,611,070.162,383,708,781.64基本每股收益（元/股）0.2831-0.22410.221327.93%-0.51280.3600稀释每股收益（元/股）0.2831-0.22410.221327.93%-0.51280.3600加权平均净资产收益率4.08%-7.44%2.87%1.21%-15.17%5.98%2019 年末2018 年末本年末比上年末增减2017 年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产（元）67,178,265,707.313,234,273,101.3162,989,171,967.746.65%3,425,868,807.1860,297,196
13、,382.99归属于上市公司股东的净资产（元）16,334,392,763.161,454,921,124.8617,870,871,021.28-8.60%1,572,113,844.9917,637,701,894.59会计政策变更的原因及会计差错更正的情况财政部于 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报（以下简称新金融工具准则，修订前的上述准则称为原金融工具准则），公司已采用新金融工具准则编制 2019 年财务报表。新金融工具准则的首次执行日为201
14、9 年 1 月 1 日，该变化构成了会计政策变更；同时，根据中华人民共和国财政部关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知（财会201836 号）、关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会201916 号）的规定变更财务报表格式，相关格式和金额的调整已经在公司财务报表中确认，上述财务报表格式调整事项未对本公司的财务报表构成重大影响。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会
15、计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元中粮资本控股股份有限公司 2019 年年度报告全文8第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入35,318,836.584
16、1,232,006.80154,609,448.3495,470,464.53归属于上市公司股东的净利润316,516,907.46232,685,579.99141,257,060.91-38,278,937.75归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润316,450,814.66236,049,424.59140,809,693.72-84,285,217.54经营活动产生的现金流量净额1,943,140,234.35-328,920,859.492,779,114,727.43591,260,707.85上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差
17、异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2019 年金额2018 年金额2017 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,354,473.59448,785.82-1,110,441.50计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,194,187.8929,758,602.838,596,597.96同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益895,261,905.851,496,305,715.16与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-49,657
18、,900.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益34,280,542.86单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回68,259.002,156,140.73根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响128,983,571.54除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,124,830.2412,746,651.54-469,872.89减：所得税影响额-13,401,3
19、91.68少数股东权益影响额（税后）45,354,311.10272,546,473.54408,927,641.48中粮资本控股股份有限公司 2019 年年度报告全文9合计43,155,895.18702,106,156.091,094,394,357.25-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用项目涉及金额（元）原因金融工具及股权投资的投资收益1,455,111,221.20公司正常经营业务
20、。金融工具公允价值变动损益312,853,112.34公司正常经营业务。中粮资本控股股份有限公司 2019 年年度报告全文10第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司在报告期初完成重大资产重组后，通过控股中粮资本投资有限公司，业务范围涵盖保险、信托、期货、银行等多项金融业务，成为以农业金融为特色的金融控股平台。（一）保险业务：报告期内，中英人寿在我国保险行业整体回归“保险姓保”、强调合规经营的大背景下，坚持价值成长的经营理念，通过建设专业的个险代理人核心渠道增强业务竞争力，通过打造高效投资团队增强投资竞争力，通过建设高素质内勤团队增
21、强人才竞争力，通过为广大保户提供贴心的全面人身保障增强服务竞争力。2019年，中英人寿主要经营指标均实现同比增长，原保险保费收入、新单年缴化保费等指标均创开业以来新高，偿付能力继续保持充足水平。（二）信托业务：报告期内，中粮信托面对我国信托行业的巨大转型压力，坚持“三年三步走”的转型发展规划，聚焦产业金融服务能力、消费金融服务能力和财富专业管理能力三大核心竞争力建设，突出信托主营业务，结合中粮集团产业，严格防控项目风险，大力推进财富管理团队建设。2019年，中粮信托净利润较上一年实现显著增长，主动管理类信托规模逐步提升。（三）期货业务：报告期内，中粮期货面对我国期货市场品种扩容、行业竞争日趋激
22、烈的形势，在坚持以期货经纪业务为基础的同时，以打造行业领先的特色衍生品交易服务商为目标，持续加强风险管理业务、资产管理业务和国际化业务等核心竞争力的培育，业务转型升级初见成效。2019年，中粮期货营业收入和净利润较去年同期均实现较好增长，连续第六年荣获中国期货业协会AA级最高评级。（四）银行业务：报告期内，龙江银行依托黑龙江省丰富的农业资源，深耕当地农业金融市场，在围绕农业龙头企业开展业务的同时，致力于服务上下游中小企业、农民专业合作社和家庭农场，打造农业供应链金融新模式；并通过构建特色化、专业化的小微企业金融服务体系，打造通用型、区域型的具有自身特色的小微信贷模式。二、主要资产重大变化情况二
23、、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产因在 2018 年 12 月 31 日的财务数据中已追溯调整，故无重大变化。固定资产因实施重大资产重组，置出原中原特钢股份有限公司固定资产所致。无形资产因在 2018 年 12 月 31 日的财务数据中已追溯调整，故无重大变化。在建工程因在 2018 年 12 月 31 日的财务数据中已追溯调整，故无重大变化。交易性金融资产执行新金融工具会计准则。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析中粮资本始终坚持贯彻落实党中央和集团党组的决策部署，主动把握市场机
24、遇提升和培育企业核心竞争力。2019年既是中粮资本控股股份有限公司 2019 年年度报告全文11中粮资本成功完成重大资产重组的一年，也是公司战略转型的开局之年，公司立足金融业务板块深耕细作，建立了全新的业务管控和风险防控体系，并以高质量发展战略规划和市场化经营机制持续提升企业核心竞争力。（一）依托集团主业，产融结合优势显著增强作为以农业金融为特色的金融控股平台，公司以中粮集团产业链为依托，在业务专业化发展的基础上，不断丰富金融服务种类，通过整合资产管理和财富管理资源，促进产融结合，实现服务三农。目前，公司已构建形成具有农业特色可持续核心竞争力的差异化商业模式，未来将继续致力于打造国内具有市场竞
25、争力的金融控股平台。（二）深耕细分业务，产业协同效应持续凸显作为拥有保险、信托、期货等多项业务的金融控股平台，公司努力在各金融板块进一步拓展该领域的特色化业务优势：中英人寿坚持通过建设专业的个险代理人核心渠道增强业务竞争力，通过打造高效投资团队增强投资竞争力，通过建设高素质内勤团队增强人才竞争力，通过为广大保户提供贴心的全面人身保障增强服务竞争力；中粮信托坚持打造财富专业管理能力、风险管控能力和农业全产业链服务能力三大核心竞争力；中粮期货坚持打造衍生品综合服务能力、风险管理能力和投资管理能力三大核心竞争力。同时，公司通过增进各金融板块之间的协同效应，努力促进整体经营业绩的稳步提升。（三）构建管
26、控体系，风险防控能力全面提升公司已构建完成董事会领导下的业务管控和风险防控体系，并且覆盖各子公司的细分业务领域。公司完善以“三道防线”为核心的风险防控机制，并通过搭建风控信息工作平台，实现了对下属企业关键风险指标的实时监控、深入分析和有效评估。此外，公司借助风控信息化手段有效延伸管理半径，提升管控效率，有助于实现兼顾经营稳健性和成长性的平衡发展。（四）坚持市场化经营，业务创新能力不断加强公司旗下保险、信托、期货等主营业务板块坚持市场化的经营路线，重视以高水平人才驱动业务创新的发展思路。公司加速实施创新驱动型发展战略，以人才为先、以人才为本，积极探索业务转型升级，并在创新业务模式、提升专业水平、
27、加强风险防控、拓展优质合作伙伴、推进产融深度结合以及提升品牌影响力等多个方面取得了明显成效，有效提升了公司整体核心竞争力。（五）拓展海外业务，国际化水平不断提高在我国金融对外开放的大背景下，中粮资本紧密围绕控股股东中粮集团的国际化战略，具有前瞻性地开拓海外市场，有针对性地布局国际化业务。公司依托中粮资本（香港）和中粮期货（国际）两个海外金融业务平台，贯彻实施走出去发展战略，有效促进了公司国际化水平的不断提高。中粮资本控股股份有限公司 2019 年年度报告全文12第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述报告期内，公司完成重大资产重组后，主营业务变更为优质金融业务，盈利能
28、力得到明显改善。公司严格按照法律法规和公司章程规范运作，管理团队认真贯彻落实股东大会、董事会的各项决策，勤勉尽责、悉心经营，切实维护广大股东权益。报告期内，公司主要工作的开展情况如下：（一）坚定不移推动从严治党，全面提升党建工作质量报告期内，公司深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习领会党的十九届四中全会精神，根据全国组织工作会议精神，积极推进全国国有企业党的建设工作和“不忘初心、牢记使命”主题教育各项任务的有效落实，努力提升党建工作对改革发展的引领力。同时，公司抓好纪律建设，持续正风肃纪，始终保持企业清正廉洁的政治本色；抓好干部队伍建设，打造忠诚、干净、担当的高素质专业化干部
29、队伍；强化基层党组织建设，提升开拓进取的企业发展战斗力。（二）不断完善风险管理体系，持续加强风险防范力度报告期内，公司坚持“合规优先、风控优先、稳健发展”的经营管理理念和风险底线思维，紧密围绕高质量、防风险的发展任务，持续完善风险管理与内部控制的体系建设，不断优化治理结构和决策机制，继续充实风险管理人员队伍，大力推进风控信息化平台建设，逐步实现信息技术与业务发展的有机结合。公司通过梳理修订制度、建立风控信息平台、组织风险排查和落实整改工作等重要措施，实现了对各金融业务板块风险防范的有效督导和强力管控。此外，公司不断加强对存在风险隐患业务的介入力度和深度，通过定期督导、主动参与和严格考核等措施，
30、全面提高对风险的识别、评估、缓释和处置等能力。（三）坚定不移推动市场化经营管理机制完善报告期内，公司各项业务按照“能上能下、能高能低、能多能少、能进能出”的用人原则，持续完善市场化激励约束机制，落实以MD制度为代表的职级、绩效、薪酬管理体系，严格实施刚性考核。公司注重对重点业务、重点企业的对标研究，不断学习吸收行业先进管理经验，完善科学管理机制，努力推动业务进一步发展。同时，公司加强人才梯队的建设，建立盘点与测评机制，定期对员工队伍的现状进行诊断，注重对关键岗位人才的储备，构建并完善立体化的人才培育体系；此外，不断推进市场化选人用人机制建设，通过健全组织保障推动业务持续稳健发展。（四）紧密围绕
31、农业提升整体服务能力报告期内，作为重要的战略性业务，公司继续坚持多年来在农业金融领域的探索与创新。中粮信托供应链金融业务努力践行产融结合理念，广泛服务于中粮集团的粮油、米面、饲料、红酒等业务的下游经销商，有力支持了中粮集团的产业发展。中粮期货作为国内领先的农业特色衍生品交易服务商，深耕行业二十余年，具有国内领先的农产品期货研究能力、套保能力和交割能力，持续为农产品交易提供全方位服务。（五）推动发展金融科技创新业务报告期内，公司不断加强对金融科技业务的探索，通过对数字化转型的研究，借助并运用金融科技工具，力求实现上下游中间交易的不间断信息化。同时，公司广泛调研中粮集团主营业务实际情况，紧密围绕中
32、粮集团采购端的移动支付业务和销售端的供应链金融业务等商业模式，通过收集整理各个业务板块的大数据信息，积极尝试构建业务生态体系，力争以金融赋能中粮集团主业发展。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。中粮资本控股股份有限公司 2019 年年度报告全文132、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2019 年2018 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计326,630,756.25100%1,309,553,673.77100%-75.06%分行业保险18,901,126.635.79%21,4
33、96,919.561.64%-12.08%信托20,906.600.00%1,458,186.750.11%-98.57%期货307,708,723.0294.21%255,639,644.4319.52%20.37%其他0.000.00%1,030,958,923.0378.73%-100.05%分产品保险业务产品及相关服务18,901,126.635.79%21,496,919.561.64%-12.08%信托业务产品及相关服务20,906.600.00%1,458,186.750.11%-98.57%期货业务产品及相关服务307,708,723.0294.21%255,639,644.4
34、319.52%20.37%其他业务产品及相关服务0.000.00%1,030,958,923.0378.73%-100.05%分地区境内326,630,756.25100.00%1,105,025,557.0884.38%-70.48%境外0.000.00%204,528,116.6915.62%-100.00%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合
35、同截至本报告期的履行情况 适用 不适用中粮资本控股股份有限公司 2019 年年度报告全文14（5）营业成本构成）营业成本构成行业分类单位：元行业分类项目2019 年2018 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重金融业金融业务121,307,952.43100.00%35,976,387.583.70%237.19%专用设备制造业专用设备制造业务0.000.00%935,614,369.7496.30%-100.00%说明公司在报告期初完成重大资产重组后，主营业务由钢铁业务变更为金融业务，营业成本的行业类别同时发生变化。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动
36、是 否公司2019年初完成重大资产重组之后，中粮资本投资有限公司注入，纳入上市公司合并报表范围；河南中原特钢装备制造有限公司置出，不再纳入上市公司合并报表范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用2019年初完成重大资产重组之后，公司置出原有钢铁资产并注入金融资产，主营业务已由钢铁业务变更为金融业务。公司通过持有中粮资本投资有限公司100%股权，间接持有其下属相关金融企业股权，业务范围涵盖保险、信托、期货等金融业务。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前
37、五名客户合计销售金额（元）227,488,139.49前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例2.02%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1第一名82,713,000.000.73%2第二名51,135,587.320.45%3第三名36,484,060.430.32%4第四名32,048,623.850.28%中粮资本控股股份有限公司 2019 年年度报告全文155第五名25,106,867.890.22%合计-227,488,139.492.02%主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况前五
38、名供应商合计采购金额（元）373,917,922.10前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例4.76%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例1.81%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1中粮集团及其下属单位142,217,096.091.81%2第二名92,197,000.001.17%3第三名82,617,278.331.05%4第四名32,024,770.640.41%5第五名24,861,777.040.32%合计-373,917,922.104.76%主要供应商其他情况说明 适用 不适用3、费用、费用单位：元2019 年2018 年同比
39、增减重大变动说明销售费用0.000.000.00%管理费用2,373,964,214.352,105,324,770.2112.76%财务费用0.0048,471,056.06-100.00%因实施重大资产重组，主营业务变化所致。研发费用21,663,629.9537,497,975.90-42.23%因实施重大资产重组，主营业务变化所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用本期研发费用主要为IT系统开发及升级相关费用，用以提升公司后援管理能力和效率。公司研发投入情况2019 年2018 年变动比例中粮资本控股股份有限公司 2019 年年度报告全文16研发人员数量（人）15313513.33%
40、研发人员数量占比4.96%4.81%0.15%研发投入金额（元）21,663,629.9537,497,975.90-42.23%研发投入占营业收入比例6.63%2.86%3.77%研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00%资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用5、现金流、现金流单位：元项目2019 年2018 年同比增减经营活动现金流入小计12,842,338,783.9211,309,312,616.6013.56%经营活动现金流出小计
41、7,857,743,973.789,174,808,515.33-14.36%经营活动产生的现金流量净额4,984,594,810.142,134,504,101.27133.52%投资活动现金流入小计35,373,917,313.8928,505,274,365.4424.10%投资活动现金流出小计35,469,617,789.9935,552,886,401.40-0.23%投资活动产生的现金流量净额-95,700,476.10-7,047,612,035.96-98.64%筹资活动现金流入小计254,800,971,718.00127,837,071,040.1099.32%筹资活动现金
42、流出小计256,533,380,494.33124,767,631,187.77105.61%筹资活动产生的现金流量净额-1,732,408,776.333,069,439,852.33-156.44%现金及现金等价物净增加额3,165,210,710.60-1,844,819,718.00-271.57%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用中粮资本控股股份有限公司 2019 年年度报告全文17四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析1
43、、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用单位：元2019 年末2019 年初比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金9,162,810,225.5113.64%8,307,191,291.4813.86%-0.22%应收账款64,266,034.190.10%45,935,567.290.08%0.02%长期股权投资3,555,419,457.895.29%3,310,886,644.305.52%-0.23%固定资产88,182,171.900.13%83
44、,461,953.670.14%-0.01%在建工程394,841,711.790.59%188,754,497.020.31%0.28%短期借款267,885,421.410.40%219,449,913.450.37%0.03%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用单位：元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数金融资产1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）11,468,903,103.92314,907,278.3123,277,904,720.4412,510,846,240.6113
45、,319,659,690.562.衍生金融资产11,332,648.4014,783,398.47110,856,369.65123,913,690.6514,060,953.663.其他债权投资4,066,490,577.4491,755,003.58872,170.583,568,164,466.832,116,356,863.835,512,552,593.704.其他权益工具投资229,347,000.0049,663,900.00900,000,000.001,149,663,900.00上述合计15,776,073,329.76329,690,676.78141,418,903.5
46、8872,170.5827,856,925,556.9214,751,116,795.0919,995,937,137.92金融负债118,223,594.15-16,837,564.44154,695,121.83178,532,182.7397,436,828.47中粮资本控股股份有限公司 2019 年年度报告全文18报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况截至2019年12月31日，公司账面价值为人民币22,555,078.58元的活期银行存款抵押于中国建设银行，作为根据“中英人寿前海项目施工总承包工程”施工合
47、同中规定的不可撤销的工程款所提供的支付保证而受到限制。五、投资状况分析五、投资状况分析1、总体情况、总体情况 适用 不适用2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用单位：元被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况是否涉诉披露日期（如有）披露索引（如有）中粮资本控股股份有限公司 2019 年年度报告全文19中粮资本投资有限公司投资控股收购21,185,676,100.00100.00%资产置换及发行股份购买资产不适用不适用不适用已完成否2019年 01月 15日详情请见公司于巨潮资讯网（）披露
48、的中原特钢股份有限公司关于重大资产置换并发行股份购买资产暨关联交易标的资产过户完成情况的公告（公告编号：2019-004）中粮资本投资管理有限公司投资管理、资产管理、资本管理新设500,000,000.00100.00%自有资金不适用不适用不适用已完成否2019年 08月 23日详情请见公司于巨潮资讯网（）披露的中原特钢股份有限公司关于设立投资子公司的公告（公告编号：2019-053）合计-21,685,676,100.00-3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用单位：
49、元资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源金融衍生工具11,596,484.5514,783,398.47110,856,369.65123,913,690.6522,548,675.2514,060,953.66自有资金中粮资本控股股份有限公司 2019 年年度报告全文20股票1,700,074,442.93310,149,371.6059,607,215.777,688,519,246.481,418,624,416.45635,137,675.981,771,704,354.47自有资金基金1,822,
50、419,651.63240,214,618.08-3,043,602.663,857,646,369.673,132,876,925.95105,182,678.302,036,533,347.71自有资金债券6,494,701,605.0225,094,800.0294,176,921.394,432,792,929.453,265,848,883.2089,476,262.926,758,447,523.46自有资金信托产品2,012,701,388.89-334,696,157.41-409,947,222.502,354,471,668.49308,841,780.1034,084,3
