1、北京利尔高温材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 北京利尔高温材料股份有限公司北京利尔高温材料股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 北京利尔高温材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人赵继增
2、、主管会计工作负责人郭鑫及会计公司负责人赵继增、主管会计工作负责人郭鑫及会计机构负责人机构负责人(会计主管会计主管人员人员)郭鑫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。郭鑫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：本公司请投资者认真阅读本年度报
3、告全文，并特别注意下列风险因素：1、公司营业收入主要集中于钢铁行业的风险：公司的产品主要应用于钢铁、公司营业收入主要集中于钢铁行业的风险：公司的产品主要应用于钢铁行业，最近三年对钢铁行业的销售收入占公司总收入的平均占比在行业，最近三年对钢铁行业的销售收入占公司总收入的平均占比在 80%以上，以上，因此钢铁行业的景气度对公司的经营业绩产生重大影响，一方面影响公司业务因此钢铁行业的景气度对公司的经营业绩产生重大影响，一方面影响公司业务增长与盈利能力，另一增长与盈利能力，另一方面也影响公司应收账款的回收速度。如果钢铁行业景方面也影响公司应收账款的回收速度。如果钢铁行业景气度持续下行，其对公司经营的负
4、面影响将会显现，存在由于收入和毛利率下气度持续下行，其对公司经营的负面影响将会显现，存在由于收入和毛利率下降而导致公司业绩出现下滑的风险。降而导致公司业绩出现下滑的风险。2、原材料是公司产品成本的主要组成部分，、原材料是公司产品成本的主要组成部分，2017 年度、年度、2018 年度、年度、2019年度直接材料占公司营业成本的比重分别为年度直接材料占公司营业成本的比重分别为 80.22%、80.45%、80.71%。由于。由于原材料在公司的生产成本中所占比重较大，原材料价格波动将对公司毛利率产原材料在公司的生产成本中所占比重较大，原材料价格波动将对公司毛利率产生较大影响。如果未来主要原材料出现
5、上涨趋势，将会给公司带来一定的成本生较大影响。如果未来主要原材料出现上涨趋势，将会给公司带来一定的成本北京利尔高温材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 压力，进而影响到公司的经营业绩。压力，进而影响到公司的经营业绩。3、应收账款坏账风险：、应收账款坏账风险：2017 年年末、末、2018 年末、年末、2019 年末，公司的应收账年末，公司的应收账款期末净额分别为款期末净额分别为 111,699.94 万元、万元、106,304.64 万元、万元、101,971.08 万元，占同期万元，占同期期末公司总资产的比例分别为期末公司总资产的比例分别为 21.03%、20.53%、18.24%
6、；各期末公司对应收；各期末公司对应收账款计提坏账准备余额分别为账款计提坏账准备余额分别为 25,947.97 万元、万元、29,186.18 万元、万元、23,628.41 万元。万元。虽然最近三年的应收账款的账龄主要集中在一年以内，且对应客户主要为国内虽然最近三年的应收账款的账龄主要集中在一年以内，且对应客户主要为国内大中型钢铁企业，不能回收的风险较小，但由于应收账款金额较大，占用公司大中型钢铁企业，不能回收的风险较小，但由于应收账款金额较大，占用公司较多营运资金，如果发生大额呆坏账，将会对公司的经营较多营运资金，如果发生大额呆坏账，将会对公司的经营业绩产生较大影响。业绩产生较大影响。4、管
7、理风险：公司已建立较为规范的各项管理制度，企业经营运转良好，、管理风险：公司已建立较为规范的各项管理制度，企业经营运转良好，但随着公司的业务规模快速增加，公司的经营决策、运作实施和风险控制的难但随着公司的业务规模快速增加，公司的经营决策、运作实施和风险控制的难度均有所增加，对公司经营层的管理水平也提出了更高的要求。若公司的生产度均有所增加，对公司经营层的管理水平也提出了更高的要求。若公司的生产经营、销售、质量控制、风险管理等能力不能适应公司规模扩张的要求，人才经营、销售、质量控制、风险管理等能力不能适应公司规模扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能与业务同步发展，可能会引发相应的经营和管
8、培养、组织模式和管理制度不能与业务同步发展，可能会引发相应的经营和管理风险。理风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1190490839 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.35 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不股（含税），不以公积以公积金转增股本。金转增股本。北京利尔高温材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节
9、公司业务概要公司业务概要.15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.33 第五节第五节 重要事项重要事项.64 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.71 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.71 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.71 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.72 第十节第十节 公司治理公司治理.73 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.80 第十二节第十二节 财务报告财务报告.87 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.88 北京利尔高温材料股份
10、有限公司 2019 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 北京利尔高温材料股份有限公司 洛阳利尔 指 本公司的子公司洛阳利尔耐火材料有限公司 洛阳功能 指 本公司的子公司洛阳利尔功能材料有限公司 西峡东山 指 本公司的子公司西峡县东山矿业有限公司 上海利尔 指 本公司的子公司上海利尔耐火材料有限公司 上海新泰山 指 本公司的子公司上海新泰山高温工程材料有限公司 马鞍山利尔 指 本公司的子公司马鞍山利尔开元新材料有限公司 辽宁中兴 指 本公司的子公司辽宁中兴矿业有限公司 海城麦格西塔 指 本公司的孙公司海城利尔麦格西塔材料有限公司 海城中兴合成 指 本公司的子公司
11、海城市中兴镁质合成材料有限公司 利尔国际 指 本公司的子公司利尔国际控股有限公司 包钢利尔 指 本公司的联营公司内蒙古包钢利尔高温材料有限公司 越南利尔 指 本公司的孙公司越南利尔高温材料有限公司 天津瑞利鑫 指 本公司的子公司天津瑞利鑫环保科技有限公司 上海宝化 指 本公司的子公司上海宝化国立化工技术有限公司 日照利尔 指 本公司的子公司日照利尔高温新材料有限公司 日照瑞华 指 本公司的子公司日照瑞华新材料科技有限公司 安华科技 指 本公司的联营公司安华新材料科技有限公司 北京利尔高温材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一
12、、公司信息一、公司信息 股票简称 北京利尔 股票代码 002392 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京利尔高温材料股份有限公司 公司的中文简称 北京利尔 公司的外文名称（如有）Beijing Lirr High-temperature Materials Co.,Ltd 公司的法定代表人 赵继增 注册地址 北京市昌平区小汤山镇小汤山工业园四号楼 注册地址的邮政编码 102211 办公地址 北京市昌平区小汤山工业园 办公地址的邮政编码 102211 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何枫 曹小超 联系地址 北京市昌
13、平区小汤山工业园 北京市昌平区小汤山工业园 电话 010-61712828 010-61712828 传真 010-61712828 010-61712828 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注四、注册变更情况册变更情况 组织机构代码 911100007226626717 北京利尔高温材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更
14、五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 乔冠芳、肖秋雨 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和六、主要会计数据和财务指标财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）3,742,406,925.09 3,196,919,635.71 17.06%2,287,
15、795,826.86 归属于上市公司股东的净利润（元）415,903,443.66 333,079,491.36 24.87%164,353,898.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）385,006,245.18 305,748,876.19 25.92%75,889,669.97 经营活动产生的现金流量净额（元）415,967,059.24-40,287,827.87 1,132.49%81,350,841.21 基本每股收益（元/股）0.35 0.28 25.00%0.14 稀释每股收益（元/股）0.35 0.28 25.00%0.14 加权平均净资产收益率 11.4
16、6%10.09%1.37%5.34%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）5,590,187,129.79 5,177,488,490.34 7.97%5,311,161,192.88 归属于上市公司股东的净资产（元）3,804,486,978.98 3,439,780,278.80 10.60%3,148,618,464.13 北京利尔高温材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准
17、则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 791,017,812.24 854,925,062.35 924
18、,039,031.73 1,172,425,018.77 归属于上市公司股东的净利润 79,784,409.84 119,751,369.75 109,469,207.16 106,898,456.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 75,675,666.44 110,523,950.82 121,966,154.70 76,840,473.22 经营活动产生的现金流量净额 49,564,046.65 150,011,055.25-71,248,282.98 287,640,240.32 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否
19、 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,813,974.72 617,472.23 43,138,133.11 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）20,066,717.63 13,194,553.93 10,581,343.71 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 46,450.65 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
20、产公允价值产生的收益 174,209.30 债务重组损益 168,214.81-105,459.02-60,263.98 北京利尔高温材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 3,347,608.73 3,184,158.15 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 20,771,351.12 34,440,264.16 50,981,991.53
21、 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 29,065,898.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-29,935,169.28-17,532,593.23-1,301,484.62 减：所得税影响额 6,454,844.78 6,779,020.45 17,020,334.96 少数股东权益影响额（税后）-29,004.85 26,420.48 1,085,765.42 合计 30,897,198.48 27,330,615.17 88,464,228.17-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证
22、券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北京利尔高温材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号上市公司从事非金属建材相关业务的披露要求 公司主营业务、主要产品及其用途 公司属于非金属矿物制品业，主营业务为钢铁、有色、石
23、化、建材、环保等工业用高温材料及冶金炉料辅料的研发设计、配置配套、生产制造、安装施工、使用维护与技术服务为一体的“全程在线服务”的整体承包业务。公司致力于为钢铁等高温工业提供优质耐火材料产品和服务，在耐火材料行业首创的“整体承包”经营模式为公司的高速发展和我国耐火材料行业的健康快速发展提供了良好的支持。耐火材料一般是指耐火度在1580以上，能够承受各种物理化学变化和机械作用的无机非金属材料。广泛应用于钢铁、建材、有色金属、化工、机械、电力乃至国防等高温工业，是各种高温热工窑炉和装备不可或缺的重要支撑材料，也是各种高温工业的重要基础材料。耐火材料的技术进步对高温工业的发展起着不可替代的关键作用。
24、耐火材料的需求与高温工业尤其是钢铁、建材等工业的发展密切相关。公司的主导产品为耐火材料及冶金炉料，包括不定形耐火材料、机压定型耐火材料、预制型耐火材料、功能性耐火材料、陶瓷纤维及制品、高纯氧化物烧成制品、耐火原料、冶金炉料等八大系列近300个品种。产品广泛应用于国内大中型钢铁企业的高炉、转炉、钢包、连铸中间包、铁水包、加热炉等全流程钢铁冶炼环节，以及垃圾焚烧炉、石化、建材等诸多领域，其中钢铁工业应用耐火材料占85%以上，在国有大中型钢铁企业的市场占有率和产品分布上具有显著优势。产品类型 产品类别 主要用途及特点 定型耐火材料 不烧镁碳类 主要用于转炉、交流电弧炉、直流电弧炉的内衬，钢包的渣线等
25、部位，产品具有良好的耐高温性能，抗渣能力强，抗热震性好，高温蠕变低。不烧镁铝（铝镁）碳类 主要用于使钢包熔池部位和包底部位，产品具有良好的耐钢水侵蚀性和不易剥落的优点，另外在使用时受热生成尖晶石而显示出高的残余线膨胀率，使用的整体性好、挂渣性能优异。不烧镁钙碳（白云石）类 主要用于冶炼不锈钢、帘线钢、精炼钢包等的内衬，产品对低碱度渣和低铁炉渣的侵蚀性优于镁碳砖和铝镁碳砖，并具有净化钢水的作用。不低碳（无碳）低碳刚玉尖晶石类 主要用于冶炼优质、超洁净钢种的钢包包壁、包底部位。该产品具有抗侵蚀、抗渗透、抗冲刷、抗剥落、和整体性好等特点 北京利尔高温材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 11
26、RH精炼用耐材类 主要用于RH精炼炉用浸渍管内衬砖，环流管、下部槽与中上部槽，无需经过高温烧成，产品具有耐冲刷、抗侵蚀性强、热震稳定性好等性能，煤化工用耐材类 主要用于水煤浆气化炉、垃圾焚烧炉等工业炉，具有抗侵蚀性强，耐磨性能强等性能 烧成镁钙（白云石）类 主要用于碱性转炉、VOD钢包等炉外精炼炉的内衬，产品具有高温性能优异、热震稳定性优良，抗渣侵蚀好等特点。不定形耐火材料 挡渣墙/堰、透气幕墙类 主要用于阻挡钢渣，改变钢水运动轨迹，延长钢水停留时间，促进钢水中夹杂物碰撞上浮以净化钢水；改变中间包内的钢水流态分布，使钢水流场达到最佳状态，减少滞留区，扩大稳流区；产品具有强度高、耐侵蚀、抗冲刷和
27、挡渣能力强等特点。包盖类 主要用于密封盛钢容器，防止钢水热量损失以及二次氧化；产品具有抗热震性能优良，导热系数低，保温性能好等特点；稳流器、冲击板类 主要用于承接自钢包注入的钢水，消纳钢水注流冲击的动能，减少钢水飞溅，促进钢水有序流动以保证夹杂物充分碰撞上浮去除，减轻注流区耐材冲刷；产品具有高温强度高，耐冲击、体积稳定性优良等特点。座砖、分离环类 主要配合水口类产品使用，起到固定水口的作用；产品具有体积稳定性好，耐热冲击等特点。覆盖剂 主要用于中间包内，具有绝热保温，吸收上浮的夹杂物，隔绝空气，防止钢水二次氧化等作用。产品具有保温性能优良，铺展性好，吸收夹杂物能力强，不易结壳等特点。干式料、喷
28、涂料、涂抹料类 主要用于中间包工作层部位，用于保护永久层，盛装高温钢水，吸收钢水中夹杂物；产品具有施工简单，安全环保，使用寿命高，解体性好，净化钢水作用显著等特点。永久层浇注料 主要用于各盛钢容器永久层部位，起支撑工作层，减少钢水热量损失的作用；产品具有流动性好，免烘烤，保温性能及抗热震性能优良等特点。高炉喷补料类 高炉喷补料，其特点是可实现自动化遥控机械喷补施工、强度高、耐磨性好，主要用于各大、中、小型高炉喷补造衬和内衬维护，能够延长高炉的使用寿命 铁沟浇注料类 出铁沟为运送铁水和铁渣的主要通道，铁沟料按使用部位分为主沟料、支沟料、渣沟料，分别用于出铁沟的主沟、支沟和渣沟，其特点是具有优良的
29、抗渣铁侵蚀性和抗冲刷性，热震性好 加热炉浇注料类 加热炉系列浇注料，其特点是热震性好、强度高、保温性好，主要应用于各类加热炉的炉顶、炉墙、炉底等部位的工作层和隔热层 镍铁回转窑浇注料类 镍铁回转窑浇注料，其特点是具有优异的耐酸碱性、高强度和高耐磨性、良好的保温性和热震稳定性，主要用于镍铁回转窑的内衬和其他辅助部位 北京利尔高温材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 脱硫枪类 脱硫喷枪主要用于铁水预脱硫系统，其特点是整体性好、热震稳定性佳、寿命长，是铁水喷吹脱硫的主要耐材产品，对降低铁水中的硫含量生产高品质钢具有重要作用 KR搅拌器 KR搅拌器主要用于铁水预脱硫系统，其特点是整体性好、
30、热震稳定性佳、寿命长、具有良好的抗渣性和抗铁水冲刷性，是搅拌法铁水脱硫用主要产品，对降低除铁水中的硫含量生产高品质钢具有重要作用 炉盖类 炉盖类产品主要用于电弧炉冶炼的炉顶和LF精炼炉的炉顶，其特点是热震稳定性好、耐高温酸碱气体腐蚀性佳、寿命高 钢包工作层浇注料类 主要用于钢包工作层包壁、包底工作层部位，用于承接钢水。产品具有强度高、耐冲刷、抗渣侵蚀性好，热稳定性好等特点。火泥类 主要用于工作衬砖和永久衬砖的砌筑，具有施工方便、衬砖粘结牢固、抗侵蚀性优良等特点。预制钢包砖类 主要用于钢包工作层包壁、包底工作层部位，用于冶炼低碳钢和超低碳钢。产品具有强度高、能承受钢水高温冲刷、高压力氩气流搅拌撞
31、击作用、抗渣侵蚀性好，热稳定性好等特点。功能性耐火材料 透气砖类 主要用于钢包，砌筑在钢包的包底，通过透气砖向钢包内部吹入氩气，在氩气气泡上浮的过程中，能够达到搅拌钢液，使得钢包内钢液的温度与成分均匀的作用。转炉整体出钢口 转炉出钢整体出钢口应用于转炉出钢，通过整体组装方式进行安装，确保出钢口使用质量稳定及使用高寿命要求；通过优化出钢内径的变径方式，满足不同转炉对出钢时间的需求；转炉出钢档渣滑板水口系统 转炉出钢时采用滑板档渣系统技术，档渣率达到100%，降低下渣量，降低钢水中夹杂物和有害元素含量，降低精炼工序成本，提高合金收得率；钢包控流滑动水口系统 用于连铸及模铸浇钢过程钢水控流操作，通过
32、在大包上面采用滑动水口系统，在浇钢过程中根据中包钢液面情况合理开关及闭合滑板，实现浇钢过程精确控制，满足连铸拉速要求；长水口 长水口，是连接钢包与中间包，从钢包将钢水输送到中间包中，实现保护浇注，防止钢水二次氧化。整体塞棒和中包水口 整体塞棒和中包水口配合，通过开闭动作实现棒头和水口碗部缝隙大小的控制，实现开浇、控流、和关流的目的；通过吹氩，能有效防止钢水絮流。浸入式水口 浸入式水口，连接中包和结晶器，将中包内钢水输送到结晶器中，起到保护浇注、防止钢水的二次氧化、氮化和钢水飞溅；防止保护渣非金属夹杂物卷入钢水中；调节钢水流动状态和注入速度，优化结晶器内钢水温度场、流场分布。引流砂 主要用于水口
33、填充，具有耐火温度高，流动性好，开浇率北京利尔高温材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 高的特点。冶金炉料 钼铁合金 主要用作炼钢的合金添加剂，在炼钢中作为钼元素的加入剂，钼同其他合金元素配合在一起广泛地应用于生产不锈钢、耐热钢、耐酸钢和工具钢，以及具有特殊物理性能的合金。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 期末较去年末增加 33.50%，主要系本年度子公司洛阳功能及海城中兴合成固定资产金额增加较大所致。无形资产 无 在建工程 期末较去年末减少 40.72%，主要系本年度子
34、公司在建工程转固及处置金额较大所致。货币资金 期末较去年末减少 17.11%，主要系去年期末银行存款中 1.5 亿元定期存单质押开具银行承兑汇票影响。交易性金融资产 期末金额为 4.22 亿元，主要系本年执行新金融工具准则，将银行理财产品记入本科目。应收票据 期末较去年末减少 47.64%，主要系本年执行新金融工具准则，仅列示应收商业承兑汇票金额，去年末同口径金额为 3.76 亿元。应收款项融资 期末金额为 5.30 亿元，主要系本年执行新金融工具准则，列示应收银行承兑汇票金额，去年末同口径金额为 4.76 亿元。其他流动资产 期末较去年末减少 86.73%，主要系期初包含银行理财产品金额 1
35、.49 亿元，本年执行新金融工具准则理财产品记入交易性金融资产。其他非流动资产 期末较去年末增加 40.50%，主要系本年度子公司购置土地及固定资产金额较大所致。2、主要境、主要境外资产情况外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要体现在以下五个方面：1、全方位的集成创新体系 公司强调立体化、全方位的持续集成创新，以文化和理念创新促进体制和机制创新，以体制和机制创北京利尔高温材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 新促进经营管理创新，以管理创新促进商业模式和制度创新，以制度创新促进技术创新。通过全员创新、全流程创新，形成了经营管理、经营模式和
36、技术开发集成化的创新体系，最终以“立体创新、集成创新、全员创新”的创新机制为持续提升公司的竞争力提供了源泉。2、科学有效的管理体系 公司在发展中培养和造就了一支懂管理、精业务，工作作风踏实、肯吃苦、能战斗的复合型管理团队，努力践行公司“共利共赢，卓尔不群”的核心价值观；凝聚合力，执行力强；不断进行管理创新；形成科学的决策管理机制和先进的企业文化。3、强大的技术创新能力 公司具有强大的耐火材料技术研发、自主创新和检测能力，综合技术实力业内领先，公司及子公司洛阳利尔、上海利尔、上海新泰山、马鞍山利尔、海城中兴合成、海城麦格西塔、洛阳功能和天津瑞利鑫均为“高新技术企业”。公司技术人员专业齐全，覆盖了
37、多个专业领域，各学科相互交叉补充，使公司具备了新产品开发、工程设计、热工与模具设计、理化检验与测试、现场技术支持等综合研发设计能力，同时实行“市场-科研-中试-产业化-市场”的一体化创新模式。建立了以项目组为以市场为导向、以满足市场需求为目标、与生产、使用现场紧密联系的研发机制，紧密结合钢铁冶金等客户市场对新产品、新技术发展的需要，以及公司产品质量稳定和提高的需要，开展了卓有成效的研发和技术创新工作。近年来，公司每年组织实施100余项的新产品开发、工艺技术研究、节能降耗等科研开发项目，取得了一大批具有自主知识产权和核心技术的科技成果，截止2019年底，公司获得授权专利276项（其中发明专利80
38、项），鉴定成果50余项，高新技术产品58个，新产品110余种，国家级、省部级各种奖项120余项，主持参与标准制修订60项。4、极具竞争力的商业模式 公司是国内钢铁工业用耐火材料整体承包经营模式的首创者，国内最大的钢铁工业用耐火材料整体承包服务商，公司在国内首先提出由“产品制造商”向“整体承包商”转变，由“产品价值”向“服务价值”延伸的战略思想，率先创造了“全程在线服务”的整体承包经营模式。公司秉承帮助客户创造更大价值的服务理念，依托完善的产品线、强大的创新能力，不断完善和优化的商业模式，公司的市场拓展能力得到进一步提高，核心竞争能力和盈利能力得到进一步提升。5、完善的产业链优势 着力打造“矿山
39、开采-矿石深加工（尾矿浮选利用）-耐火原料-耐火材料制品-用后耐火材料回收及综合利用”的耐材全生命周期管理模式。通过优化资源配置、理顺产业链、缩短管理流程从而进一步提升运营能力、提高盈利能力、降低运营成本。北京利尔高温材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年，公司下游钢铁行业在经历了供给侧改革的红利之后，呈现出下行趋势，钢铁企业盈利水平较2018年有较大幅度的下降，这也给耐火材料行业带来了一定压力。耐火材料总需求总体平稳，有小幅增加。耐火原料市场总体运行趋势也相对偏弱，其中镁质耐火原料价格出现了较大幅度的下
40、降，对公司镁砂业务板块的经营产生了较大影响，但同时也提升了公司耐火材料制品业务的利润水平。在此复杂的市场形势下，公司管理团队按照公司董事会既定的任务目标，结合市场情况，灵活调整经营策略，严抓回款工作，强化提升盈利能力，稳步推进产能优化与转移，全面有序开展各项基建工作，持续进行各项创新与降本增效工作，强化内部精细化管理，积极开拓新市场新业务，实现了营业收入与经营利润的稳步增长。报告期内，公司实现营业收入374240.69万元，较去年同期增长17.06%；实现归属于上市公司股东的净利润41590.34万元，同比增长24.87%。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号上市公司从事非金属
41、建材相关业务的披露要求（一）行业发展状况与公司所处地位（一）行业发展状况与公司所处地位 2019年国内耐火材料行业运行整体平稳，据行业协会数据显示，全年国内耐火材料产量2430.75万吨，增长3.65%。耐火材料行业主要下游行业如钢铁、水泥、玻璃、有色等在2019年运行平稳，产量仍均保持增长态势，全国粗钢、水泥、平板玻璃及有色金属产量同比分别增长8.29%、6.1%、6.6%及3.5%。受益于下游行业需求稳中有增，耐材产量有小幅增长，行业企业应收账款总体水平略有增加。据有关部门统计数据，2019年全行业耐火制品、耐火原料及相关服务企业总家数1958家，主营业务收入2069.2亿元，利润总额12
42、8亿元。行业协会数据显示，全国73家重点耐材企业产量932.57万吨（含部分耐火原料）同比增长3.34%；销售收入568.25亿元，同比增长0.88%；实现利润38.29亿元，利润率6.74%。2019年，行业内耐火材料主营业务收入超过10亿元的生产企业16家，超过20亿元的企业8家，超过30亿元的企业3家，行业集中度进一步提升，头部优势企业板块初步形成。近年来，耐材行业的发展形势与发展趋势已发生根本性变化，行业企业面临着更大的竞争压力，随着下游行业需求由多年前的快速持续增长转变为近年来受宏观经济与国家供给侧改革影响之后的低增长，耐材行业已由原来的规模增长带动的粗放式发展转变为创新增效带动的高
43、质量发展，耐材企业间的竞争将从“增量博弈”转为“存量博弈”。行业中仍然存在的产业集中低、恶性竞争、产能过剩、落后产能退出慢、商业模式落后、综合技术服务能力不足、产线装备自动化水平低、创新及管理能力不足、环保不达标等等问北京利尔高温材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 题，将会在行业企业的转型升级当中，逐步得到改善，市场化的淘汰机制将进一步促进行业的健康发展。综合实力强、具有核心竞争力的优势企业的市占率将得到进一步提升。公司是一家为钢铁、有色、石化、建材、环保等工业用高温材料及冶金炉料辅料的研发设计、配置配套、生产制造、安装施工、使用维护与技术服务为一体的“全程在线服务”的综合性服务
44、商，作为行业中的龙头企业，公司近年来持续取得了较快较好的发展，营业收入、净利润及净利润率等指标的增速均大幅超过行业平均水平，盈利能力在可比数据中连续保持领先地位，并且负债率也保持在较低水平。公司秉承帮助客户创造更大价值的服务理念，依托完善的产品线、强大的创新能力，不断完善和优化的商业模式，公司的运营管理能力、市场拓展能力、核心竞争能力和盈利能力得到进一步提升。经过二十年的发展，公司已成为中国领先的钢铁工业用耐火材料整体承包商和服务商，在耐火材料行业处于引领地位。（二）行业相关政策及对公司的影响（二）行业相关政策及对公司的影响 国家发改委出台的产业结构调整指导目录（2019年本）中，在鼓励类产业
45、中与公司业务存在相关的有以下几类：（1）焦炉、高炉、热风炉用长寿节能环保耐火材料生产工艺；精炼钢用低碳、无碳耐火材料、保温材料和高效连铸用功能环保性耐火材料生产工艺；（2）钢铁行业超低排放技术，以及副产物资源化、再利用化技术；（3）冶金固体废弃物（含冶金矿山废石、尾矿，钢铁厂产生的各类尘、泥、渣、铁皮等）综合利用先进工艺技术；（4）钢铁与相关产业间可循环流程工艺技术开发与应用。公司将顺应国家产业发展趋势，积极响应产业调整指导政策，大力发展鼓励类产业，压减含铬耐火材料限制类产业。该指导目录对公司总体将产生积极影响。国家及各耐火材料主产区地方政府陆续出台环保整治提升的具体文件及措施。辽宁和山东两省
46、已分别制定了镁质耐火材料工业大气污染物排放标准和山东省区域性工业大气污染物排放标准，河南省近期发布了河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案，也即将发布河南省地方标准工业炉窑大气污染物排放标准。公司近年来不断加大环保投入，通过升级改造，各生产施设均已满足国家及地方法律法规要求的排放标准。环保整治力度的加强将加速淘汰行业内不合法不达标的企业，在一定程度上有利于公司的竞争环境，给公司带来积极影响。（三）行业竞争状况与公司竞争优势（三）行业竞争状况与公司竞争优势 据有关部门统计数据，2019年全行业耐火制品、耐火原料及相关服务企业总家数1958家，主营业务收入2069.2亿元，利润总额128亿元，
47、企业平均收入与利润均偏低。耐火材料行业长期以来行业集中度低，竞争激烈，行业内小规模企业占比过高，行业规模前三企业市占率合计不足10%。随着下游需求增长放缓、耐材行业准入制度的出台、环保整治力度的加强、“整体承包”模式的渗透率不断提高以及小规模下游企业的淘汰，耐材行业中竞争力弱的小规模企业的生存空间愈发狭窄，综合实力强、拥有资源优势与优秀创新管理能力的头部企业将会加速提升市占率，头部企业的增长速度明显超出行业平均水平。未来，行业的发北京利尔高温材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 展趋势将发生深刻的变化，企业竞争方向将不再局限于传统意义上的“降成本、拼价格”。随着创新理念与服务意识的
48、不断深化，商业模式的不断优化，企业职能将由传统的产品提供商向综合价值服务创造商转变；随着自动化、信息化、智能化与传统制造业融合程度的不断提高，跨领域集成创新的不断实践，企业定位将由传统制造业向现代化智能制造业转变。公司深耕于耐材行业多年，积累了丰富的行业经验，形成较强的竞争优势：（1）公司着力打造的全产业链优势凸显 布局形成镁质耐火材料“矿山开采-矿石深加工（尾矿浮选利用）-耐火原料-耐火材料制品-用后耐火材料回收及综合利用”的耐材全生命周期管理模式。铝质耐火材料完成布局“耐火原料-耐火材料制品-用后耐火材料回收及综合利用”，上游铝土矿资源布局正在进行中。全产业链的完善在降低成本、增强公司抗风
49、险能力的同时，促进循环经济发展，综合配置利用，增加利润增长点，实现经济效益最大化。（2）“整体承包”商业模式体现“护城河”属性 公司首创的“整体承包”模式已在国内钢铁行业具有极高的渗透率，公司在耐材产品中“整体承包”模式收入的占比已达80%以上。公司坚持并不断优化的“整体承包”模式对企业提供综合配套服务能力有着很高的要求，提高了竞争门槛，同时该模式具有较强的排他性，有利于提高客户粘性。该模式的推行应用充分体现了公司核心竞争力与竞争优势。（3）优秀的研发、管理与创新能力综合转化为盈利能力优势 公司拥有优秀的研发团队，具有快速的响应速度与技术研发能力，结合客户需求、原料成本因素、产品应用环境等变化
50、因素，实时调整技术及工艺方案，将“降本增效”工作做到极致，实现最优性价比与效益最大化。同时根据耐材技术发展趋势，进行前瞻性研究，不断研发新产品、新工艺，适应客户与市场变化，为客户创造价值。公司持续推行各项“精细化管理”，有着突出的成本与费用控制能力。建立“立体创新、集成创新、全员创新”的创新机制，配合完善的激励机制，为持续提升公司的综合竞争力提供源泉。（四）行业区域性特征及公司布局（四）行业区域性特征及公司布局 耐火材料行业企业分布呈现资源趋向性与市场趋向性，主要集中在河南、辽宁、山西、河北、山东、江苏、浙江等地。上游原材料呈区域性分布，镁质耐火原料资源主要集中在辽宁，铝硅质耐火原料资源主要集
