1、 股票简称股票简称 中环股份中环股份 股票代码股票代码 002129002129 天津中环半导体股份有限公司天津中环半导体股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 二二年三月 天津中环半导体股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人沈浩平
2、、主管会计工作负责人张长旭及会计机构负责人公司负责人沈浩平、主管会计工作负责人张长旭及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)战慧战慧梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬本报告所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。公司在本报告中详细阐述未来可能发生的有关风险因素及对策，请各位股东和投资者查公司在本
3、报告中详细阐述未来可能发生的有关风险因素及对策，请各位股东和投资者查阅第四节经营情阅第四节经营情况讨论与分析中“公司面临的风险和应对措施”分析可能发生的风险事项。况讨论与分析中“公司面临的风险和应对措施”分析可能发生的风险事项。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,785,156,4732,785,156,473 为基数，向全体股东为基数，向全体股东每每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0.30.30 0 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。天津中环半导体股
4、份有限公司 2019 年年度报告全文 2 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.56 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第十节第十节 公司
5、治理公司治理.65 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.71 第十二节第十二节 财务报告财务报告.75 第十三节第十三节 备查文件目备查文件目录录.265 天津中环半导体股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中环股份 指 天津中环半导体股份有限公司 中环集团、控股股东 指 天津中环电子信息集团有限公司 股东、股东大会 指 公司股东、股东大会 董事、董事会 指 公司董事、董事会 监事、监事会 指 公司监事、监事会 公司章程 指 本公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 国家发改委 指 中华人民共和国国家发
6、展和改革委员会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 环欧公司 指 天津市环欧半导体材料技术有限公司 中环光伏 指 内蒙古中环光伏材料有限公司 环欧国际 指 天津环欧国际硅材料有限公司 环鑫科技 指 天津环鑫科技发展有限公司 中环领先 指 中环领先半导体材料有限公司 半导体材料 指 导电能力介于导体和绝缘体之间的材料 单晶硅 指 整块硅晶体中的硅原子按周期性排列的单晶硅，是用高纯度多晶硅为原料，主要通过直拉法和区熔法取得 多晶硅 指 由具有一定尺寸的硅晶粒组成的多晶体，各个硅晶粒的晶体取向不同。用于制备单晶硅
7、的高纯多晶硅主要是由改良的西门子法将冶金级多晶硅纯化而来 多晶硅料 指 多晶硅厂的产成品，单晶硅棒制备的主要原材料 硅片 指 由单晶硅棒或多晶硅锭切割形成的方片或八角形片 光伏 指 将太阳能转换为电能的过程 太阳能电池 指 利用光电转换原理使太阳的辐射光能通过半导体物质转变为电能的一种器件，又称为光伏电池 MW 指 兆瓦，太阳能电池片的功率单位，1MW1,000 千瓦 GW 指 吉瓦，太阳能电池片的功率单位，1GW1,000 兆瓦 IGBT 指 绝缘栅双极型晶体管 天津中环半导体股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 抛光片 指 对切割研磨后再经过抛光获得的硅片 P 型单晶硅 指 在单晶硅
8、生产过程中掺入三价元素（如硼），使之取代硅原子，形成 P 型单晶硅 N 型单晶硅 指 在单晶硅生产过程中掺入五价元素（如磷），使之取代硅原子，形成 N 型单晶硅 钻石线（DW）切片技术、金刚石线切割晶片技术 指 将金刚石采用粘接和电镀的方式固定在直拉钢线上对硅棒进行高速往返切削得到硅片的一种切割技术 道达尔（Total）指 TOTAL S.A.SunPower 指 SunPower Corporation MAXEON 指 MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES,PTE.LTD.G12 指 为 12 英寸超大钻石线切割太阳能单晶硅正方片，面积 44,096mm、对角线 295mm、
9、边长 210mm，相较于传统 M2 面积增加 80.5%五期项目 指 可再生能源太阳能电池用单晶硅材料和超薄高效太阳能电池用硅单晶切片产业化工程五期项目 天津中环半导体股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中环股份 股票代码 002129 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天津中环半导体股份有限公司 公司的中文简称 中环股份 公司的外文名称（如有）TIANJIN ZHONGHUAN SEMICONDUCTOR,.LTD.公司的外文名称缩写（如有）TJSEMI 公司的法定代表人
10、沈浩平 注册地址 天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路 12 号 注册地址的邮政编码 300384 办公地址 天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路 12 号 办公地址的邮政编码 300384 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 秦世龙 蒋缘 联系地址 天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路 12 号 天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路 12 号 电话 022-23789787 022-23789787 传真 022-23789786 022-23789786 电子信箱 三、信息披露及备置地点
11、三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报和证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路 12 号天津中环半导体股份有限公司证券投资部 天津中环半导体股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 911200001034137808（统一社会信用代码）公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审华会计师事务所（特
12、殊普通合伙）会计师事务所办公地址 天津市和平区解放北路 188 号信达广场 52 层 签字会计师姓名 丁琛、李媛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 平安证券股份有限公司 深圳市福田区益田路 5033号平安金融中心 61 层-64 层 盛金龙、周协 持续督导期至公司 2013 年、2015 年非公开发行股票募集资金使用完毕止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 28号民生金
13、融中心A座16层-18层 扶林、陈子 持续督导期至公司发行股份购买资产募集配套资金使用完毕止 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）16,886,971,336.01 13,755,716,442.85 22.76%9,644,187,470.11 归属于上市公司股东的净利润（元）903,661,419.12 632,256,816.92 42.93%584,540,813.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）620,711,519.13
14、 312,893,444.68 98.38%510,383,183.30 天津中环半导体股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 经营活动产生的现金流量净额（元）2,506,972,805.21 1,707,709,057.53 46.80%1,051,745,767.27 基本每股收益（元/股）0.3245 0.2339 38.73%0.2211 稀释每股收益（元/股）0.3245 0.2339 38.73%0.2211 加权平均净资产收益率 6.58%5.06%1.52%5.39%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）49,118,519,667
15、.54 42,697,311,470.60 15.04%31,006,595,549.44 归属于上市公司股东的净资产（元）14,097,898,951.50 13,324,854,829.15 5.80%11,802,726,542.66 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按
16、照中国会计准则披露的财务报告中净利润、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,822,945,406.25 4,118,596,478.66 4,074,299,554.40 4,871,129,896.70 归属于上市公司股东的净利润 187,645,083.93 264,500,008.47 249,765,826.93 20
17、1,750,499.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 134,830,965.69 219,193,721.18 205,130,308.37 61,556,523.89 经营活动产生的现金流量净额 369,009,168.52 483,146,739.87 479,820,525.34 1,174,996,371.48 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 天津中环半导体股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 201
18、8 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）214,301,265.38 53,945,934.33 41,986,853.11 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）212,529,239.31 59,584,260.51 35,428,726.37 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 4,814,648.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,951,630.25 337,143,698.06 10,401,926.48 减：所得税影响额 97,462,754.43 10
19、1,660,970.44 16,574,297.10 少数股东权益影响额（税后）48,369,480.52 29,649,550.22 1,900,226.97 合计 282,949,899.99 319,363,372.24 74,157,629.89-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界
20、定为经常性损益的项目的情形。天津中环半导体股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、主要产品及应用领域 公司主要产品包括半导体材料、半导体器件、新能源材料、新材料的制造及销售；融资租赁业务；高效光伏电站项目开发及运营。产品的应用领域，包括集成电路、消费类电子、电网传输、风能发电、轨道交通、新能源汽车、航空、航天、光伏发电、工业控制等产业。2、公司的主要经营模式 公司主营业务围绕硅材料展开，专注单晶硅的研发和生产，以单晶硅为起点和基础，定位战略新兴产业，朝着纵深化、延展化方向发展。纵向在半导
21、体制造和新能源制造领域延伸，形成半导体板块，包括半导体材料、半导体器件、半导体封装；新能源板块，包括太阳能硅片、太阳能电池片、太阳能组件。横向在强关联的其他领域扩展，围绕“绿色低碳、可持续发展”，形成光伏发电板块，包括地面集中式光伏电站、分布式光伏电站；金融及其他板块，包括融资租赁、新材料技术等。立足“环境友好、员工爱戴、政府尊重、客户信赖”，以市场经营为导向，通过四大业务板块，全国化产业布局、全球化商业布局，进一步实现可持续发展。天津中环半导体股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资
22、产 重大变化说明 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司作为一个高新技术制造企业，始终坚持差异化的经营理念，不断进行技术创新，提升产品的自主研发能力和核心竞争力，对行业发展方向及自身的发展路径具有清晰的判断和认知：（1）公司高度注重环境友好、发展过程中的稳健经营及企业的长期可持续发展。在制造模式智慧化、生产过程循环回收技术应用、生产过程低排放-无排放技术方面继续在全球保持领先性创新，不断减少对资源的占用，努力减少固、液、气废物排放，实现产品从生产制造到应用的环保。（2）在制造业经营理念方面，公司坚持“以人为本”，高度关注员工的根本利益，
23、通过不断优化组织结构，聚焦核心业务、科学的内部管理体系、改进运营管控模式；持续加大对人力资源建设和管理的力度，大力推动内部人才培养和外部人才引进工作，将人员结构改造为“橄榄型”结构，人才强企；通过资源整合、垂直化管控、以及少人化、高效化、高薪化等管理模式逐步提升了公司整体运营质量和效率，使公司保持持续的、健康的、稳健的发展，已经成为了一个初步国际化、跨地域的全国性公司。同时进一步完善企业自己天津中环半导体股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 的研发平台，核心部件自主配套体系，培养了一大批优秀的科技创新型人才、工程技术人才、信息化管理人才和制造一线优秀的“工匠型”人才；发挥团队、技术优势
24、，结合制造业精益制造的先进理念，交叉渗透新技术和传统产业，持续优化生产方式、制造模式，实现了更高水平的智能化、智慧化，在 ERP、MRP、工厂物流现代化、工业自动化控制等各方面都达到了国际先进、国内领先水平。（3）公司始终秉承“长跑式”竞争的商业理念，商业界面友好，秉持商业共赢的理念，在全球范围内实施优势互补、强强联合、共同发展的商业创新路径。目前，公司高度尊重全球范围内的知识产权，并逐步完善自主创新形成自主知识产权的机制，围绕着技术、产品、商业活动实施集约创新、集成创新、联合创新、协同创新等创新方式，与公司半导体产业、新能源产业战略合作伙伴深入合作、协作共赢，不断激发并提升企业创新能力。公司
25、在硅材料相关技术和晶体生长相关技术方面具有世界先进和国内领先的比较优势：（1）半导体）半导体-集成电路产业领域：集成电路产业领域：全球半导体行业是集中度高、技术及人才壁垒高、全球化商业竞争的行业。受行业周期性变化影响，在 2017 年的爆发性增长和 2018 年的历史性新高后，2019 年全球半导体行业明显回调。公司深耕半导体行业 60 余年，凭借在行业经验、产品技术、客户基础、商业理念等多方面的长期积累，结合对行业形势的分析判断，公司将继续推进半导体产业整体战略的规划和实施，特别是通过 2019 年顺利投产的 8-12 英寸集成电路用大直径硅片项目，加快集成电路、功率半导体、微机械半导体应用
26、方向的战略性升级，力争三到五年内成为全球半导体材料产业的领先供应商之一。第一，坚持自主创新，搭建自主研发团队。第一，坚持自主创新，搭建自主研发团队。公司始终坚持技术研发创新，不断完善研发平台，培养优秀的科技创新型人才、工程技术人才、信息化管理人才和制造一线优秀的“工匠型”人才。通过不断对成熟量产及研发产品进行技术优化，依托成熟的功率半导体产品技术经验，实现 12 英寸满足 45nm 应用的 COP Free 产品，并不断对成熟量产及研发中产品进行技术研发迭代更新，8 英寸产品可覆盖适应客户需求的所有制程级别。第二，商业布局逐步拓展国外市场。第二，商业布局逐步拓展国外市场。借助对全球客户的长期合
27、作及商业模式优势，技术研发合作和产品联合验证进展顺利，已具备在全球行业领先客户中较高的市场认可度。第三，增强产品结构丰富性，产品供应能力持续提升。第三，增强产品结构丰富性，产品供应能力持续提升。宜兴地区项目通过信息化自动化建设和质量控制能力优势，流程标准化水平和产品品质大幅提升，同时利用产能快速释放优天津中环半导体股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 势，加快推动产品升级和结构优化，持续增强对全球客户的产品供应能力和综合服务能力。在半导体器件方面，公司充分发挥产业协同优势、产业链优势，基于公司几十年的半导体器件经验积累，及自主创新、联合创新的优势，在产业化方面具备长期稳定运营的 6 寸
28、功率芯片产线，同时具备全自动化的 5 英寸 GPP 台面钝化工艺产线，具备完整的整流类、保护类芯片产品，具备产品门类配套齐全的优势。（2）新能源产业领域：）新能源产业领域：随着光伏产业的持续发展，全球光伏产业即将走向平价上网，全球光伏产业升级的“高转换效率”需求推动行业进入了单晶时代。公司坚持以客户为中心，高度关注光伏发电度电成本（LCOE），不断引领光伏行业突破现有成本与效率制约，促进光伏产业链向“More Efficiency（更高的转换效率）、More Efficiency（更高的生产制造效率）、More Smart（工业 4.0 客制化产线、柔性制造）”变革，为全产业链客户贡献价值。公
29、司内部新能源材料产业的发展更加专注于现代化管理、数据化管理、以人为本管理，通过推进工业 4.0、精益制造、工艺技术进步、流程优化、精细化管控，打造现代化的高端光伏制造业，让员工有尊严的工作。持续提升项目设计产能、人均劳动生产效率，实现产品一致性、可靠性更高的光伏高效制造。天津中环半导体股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019 年，从全球形势来看，贸易和非贸易壁垒、地缘政治风险不确定性导致全球经济不确定性进一步上升，挑战与机遇并存；另一方面公司近三年围绕组织架构调整、组织形态改良、制造方式转型不断进行改革。公司管理
30、层在董事会的领导下，紧密围绕公司战略规划目标，持续进行技术创新、实施标准化作业及工业 4.0，推动公司高质量发展。报告期内，实现营业总收入 1,688,697.13 万元，较上年同期增长 22.76%，经营性现金流量净额 250,697.28 万元，较上年同期增长 46.80%，含银行汇票的经营性现金流净额 452,285.99万元，较上年同期增长 97.79%，归属于上市公司股东的净利润 90,366.14 万元，较上年同期增长 42.93%；报告期末总资产为 4,911,851.97 万元，较期初增长 15.04%；归属于上市公司股东的净资产为 1,409,789.90 万元，较期初增长
31、5.80%；人均劳动生产率 220.03 万元/人，较上年同期增长 35.26%。1、半导体产业领域：、半导体产业领域：公司半导体材料业务按照既定发展战略和规划，在功率半导体用硅材料方面：与全球行业领先客户配合，全面提升企业自身技术和质量控制能力，2019 年公司产品在全球前十大功率半导体客户的销售收入提升 2 倍以上；在集成电路半导体用硅材料方面：实施全球追赶战略，综合考量集成电路结构、制程复杂性和产品复杂性的要求，有序的推动公司产品对各类集成电路芯片的覆盖，2019 年公司在 CIS、BCD、PMIC 芯片等产销规模上实现了全球意义上的重大突破；在逻辑芯片和存储芯片也取得了较大进展。在半导
32、体器件方面，公司自主研发设计印刷法 GPP 玻璃钝化芯片新工艺已实现量产；面对 5G 浪潮和高速通信的需求，公司利用材料产业链优势，发挥协同创新、联合创新作积极向硅基氮化镓等新兴半导体器件领域拓展。2、新能源光伏材料产业领域：、新能源光伏材料产业领域：在全球新能源发展过程中，公司高度关注全球不同国家、不同地域、不同应用场景对LCOE（度电成本）的更高诉求，同时针对在不同国家、不同地域、不同应用场景对 BOS 成本结构的不同要求，积极创新、发展和完善公司的光伏新能源产品。2019 年公司发布了对行业颠覆性影响的 12 英寸超大光伏硅片“夸父”产品（210 硅片）和系列标准，使从晶体、晶天津中环半
33、导体股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 片到电池片、组件通量型生产环节效率大幅提升，制造成本大幅下降，单块组件效率大幅提升，为全球新能源持续降低成本创造了一个平台性的技术。目前公司中环五期项目已开始生产 210 硅片，下游客户的 210 电池片、组件也将快速进入量产阶段。基于对光伏行业发展的共同认知以及商业理念的认可，公司与道达尔（Total）达成合作，充分发挥道达尔（Total）在能源行业的优势、中环股份在光伏晶体晶片产品的创新与技术优势、SunPower 在光伏电池的创新优势，结合中环股份优势制造理念与工业 4.0 的制造方式，打造一个跨地域、跨国别、跨文化的全球化企业。2019
34、 年公司四期及四期改造项目已全部达产，充分发挥公司制造理念与工业 4.0 的制造方式的优势，截至 2019 年末，太阳能级单晶硅材料二、三、四期及四期改造项目年产能合计达到 33GW，超过原设计产能 50%以上，大幅降低单位投资成本；中环光伏五期项目一阶段已顺利开工建设并进入调试生产阶段；同时在天津地区实施钻石线切割超薄硅片智慧工厂项目。通过智慧化工厂设计及制造、组织、管理模式优化，提升劳动生产效率，降低制造成本。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019
35、年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 16,886,971,336.01 100%13,755,716,442.85 100%22.76%分行业 新能源行业 15,439,275,154.75 91.43%12,427,146,963.41 90.34%24.24%半导体行业 1,237,390,813.79 7.33%1,166,076,128.77 8.48%6.12%服务行业 63,397,663.46 0.38%48,470,342.76 0.35%30.80%其他 146,907,704.01 0.87%114,023,007.91 0
36、.83%28.84%分产品 新能源材料 14,921,178,648.52 88.36%12,091,781,486.68 87.90%23.40%天津中环半导体股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 半导体材料 1,097,273,871.59 6.50%1,012,770,279.73 7.36%8.34%半导体器件 140,116,942.20 0.83%153,305,849.04 1.11%-8.60%电力 518,096,506.23 3.07%335,365,476.73 2.44%54.49%服务业 63,397,663.46 0.37%48,470,342.76 0.3
37、5%30.80%其他 146,907,704.01 0.87%114,023,007.91 0.83%28.84%分地区 内销 12,796,590,674.23 75.78%10,472,611,190.39 76.13%22.19%出口 4,090,380,661.78 24.22%3,283,105,252.46 23.87%24.59%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 新能源
38、行业 15,439,275,154.75 12,438,840,012.90 19.43%24.24%19.66%3.09%半导体行业 1,237,390,813.79 1,003,865,626.63 18.87%6.12%15.30%-6.47%服务行业 63,397,663.46 19,347,677.81 69.48%30.80%31.33%-0.13%其他 146,907,704.01 133,661,531.96 9.02%28.84%52.13%-13.93%分产品 新能源材料 14,921,178,648.52 12,254,624,894.96 17.87%23.40%19.
39、27%2.84%半导体材料 1,097,273,871.59 815,695,324.76 25.66%8.34%15.18%-4.42%半导体器件 140,116,942.20 188,170,301.87-34.30%-8.60%15.82%-28.33%电力 518,096,506.23 184,215,117.94 64.44%54.49%51.86%0.61%服务业 63,397,663.46 19,347,677.81 69.48%30.80%31.33%-0.13%其他 146,907,704.01 133,661,531.96 9.02%28.84%52.13%-13.93%分
40、地区 内销 12,796,590,674.23 10,310,786,651.04 19.43%22.19%17.56%3.18%出口 4,090,380,661.78 3,284,928,198.26 19.69%24.59%26.42%-1.16%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 天津中环半导体股份有限公司 2019 年年度报告全文 16（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 太阳能硅片 销售量 万片 514
41、,439.81 291,980 76.19%生产量 万片 505,078.95 300,375.27 68.15%库存量 万片 1,419.91 10,780.78-86.83%半导体硅片 销售量 百万平方英寸 452.10 374.15 20.83%生产量 百万平方英寸 458.66 380.13 20.65%库存量 百万平方英寸 21.06 14.50 45.24%电力 销售量 万度 73,324.21 46,199.75 58.71%生产量 万度 73,324.21 46,199.75 58.71%库存量 万度 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、本报告期内，太
42、阳能硅片销量较去年增长 76.19%，产量较去年增长 68.15%，库存量较去年减少 86.83%，主要系由于公司新能源材料产能提升，销售规模扩大所致；太阳能硅片包含外销部分太阳能硅棒产品折算。2、本报告期内，半导体硅片销量较去年增长 20.83%，产量较去年增长 20.65%，库存量较去年增加 45.24%，主要系由于公司半导体材料大尺寸硅片产能提升，销售规模增加所致；半导体硅片包含外销部分半导体硅棒产品折算。3、本报告期内，电力发电销量较去年增加 58.71%，主要系公司并网发电规模增加所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情
43、况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 天津中环半导体股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 新能源行业 主营业务成本 12,438,840,012.90 91.49%10,395,580,763.74 91.44%19.66%半导体行业 主营业务成本 1,003,865,626.63 7.39%870,627,627.36 7.66%15.30%服务行业 主营业务成本 19,347,677.81 0.14%14,731,913.40 0.13%31.3
44、3%其他 其他业务成本 133,661,531.96 0.98%87,860,093.96 0.77%52.13%单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 新能源材料 主营业务成本 12,254,624,894.96 90.14%10,274,278,135.21 90.37%19.27%半导体材料 主营业务成本 815,695,324.76 6.00%708,166,088.31 6.23%15.18%半导体器件 主营业务成本 188,170,301.87 1.38%162,461,539.05 1.43%15.82%电力 主
45、营业务成本 184,215,117.94 1.36%121,302,628.53 1.07%51.86%服务业 主营业务成本 19,347,677.81 0.14%14,731,913.40 0.13%31.33%其他 其他业务成本 133,661,531.96 0.98%87,860,093.96 0.77%52.13%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、新设子公司情况：ZHONGHUAN SINGAPORE INVESTMENT AND DEVELOPMENT PTE.LTD.（中文名：中环新加坡投资发展私人有限公司）。2、购买取得，纳入合并范
46、围：当雄友豪新能源发展有限公司、环晟光伏（江苏）有限公司。3、清算子公司情况：唐山环兴新能源有限公司、包头市环兴光电有限公司、呼和浩特市环夏高新能源开发有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）5,607,451,838.85 天津中环半导体股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 33.21%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总
47、额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 1,480,826,455.44 8.77%2 客户二 1,447,113,185.45 8.57%3 客户三 990,157,046.24 5.86%4 客户四 857,906,254.55 5.08%5 客户五 831,448,897.17 4.92%合计-5,607,451,838.85 33.21%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）5,456,512,572.90 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 40.59%前五名供应商采
48、购额中关联方采购额占年度采购总额比例 7.01%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 1,805,717,457.14 13.43%2 供应商二 1,425,850,139.82 10.61%3 供应商三 942,246,842.48 7.01%4 供应商四 708,573,270.87 5.27%5 供应商五 574,124,862.59 4.27%合计-5,456,512,572.90 40.59%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 143,180,
49、770.61 171,176,865.82-16.36%管理费用 501,615,794.24 499,316,403.42 0.46%天津中环半导体股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 财务费用 906,856,105.91 617,617,271.82 46.83%本报告期内，财务费用较同期增加了46.83%，主要系公司随着融资规模的扩大，利息支出增加所致 研发费用 574,433,960.59 496,729,999.44 15.64%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内公司研发投入 116,852.94 万元，占营业收入的 6.92%。目前公司旗下拥有 1 个国家级技
50、术中心、3 个省部级研发中心、2 个省部级重点实验室、8 家高新技术企业、1 家国家技术创新示范企业。截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计拥有授权知识产权 461 项，其中发明专利 116 项，实用新型 314 项，集成电路布图设计 29 项，软件著作权 2 项；受理状态的专利 487 项，其中发明专利 288 项，实用新型 198 项，外观设计 1 项。保持公司在所处行业的技术领先地位是公司的战略目标，技术的领先性也增强了公司的核心竞争力，同时公司不断将科技研发成果产业化，也极大的加强了国内外市场的开拓能力，公司产品的市场占有率不断提高。公司研发投入情况 2019 年 2018
