1、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 03 月月 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人包文东
2、、主管会计工作负责人公司负责人包文东、主管会计工作负责人尹淑娟尹淑娟及会计机构负责人及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王先琴王先琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队任何投资者及相关人士的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种
3、因素，存在很大的不确定性，投资者及相关人士均应当对此的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司生产保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司生产经营活动受各种风险因素影响，相关风险公司在本年度报告第四节经营活动受各种风险因素影响，相关风险公司在本年度报告第四节“经营情经营情况讨况讨论与分析论与分析”之之“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分进行了专门说明，敬请广大投资者注意部分进行了专门说明，敬请广大投资者注意投资风险。投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增
4、股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .3535 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .5757 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .6262 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情
5、况 .6363 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .6464 第十节第十节 公司治理公司治理 .7272 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .8181 第十二节第十二节 财务报告财务报告 .8282 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 .204204 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 报告期 指 2019 年 1-12 月的会计期间 公司章程 指 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法
6、证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 股东大会 指 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司股东大会 董事会 指 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会 监事会 指 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会 梅子箐矿山 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司安坑梅子箐煤矿 大寨锗矿 指 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司大寨锗矿 东昌公司 指 全资子公司云南东昌金属加工有限公司 云锗公司 指 全资子公司昆明云锗高新技术有限公司 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公
7、司信息一、公司信息 股票简称 云南锗业 股票代码 002428 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 公司的中文简称 云南锗业 公司的外文名称（如有）Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industry Co.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）Yunnan Germanium 公司的法定代表人 包文东 注册地址 云南省临沧市临翔区忙畔街道办事处忙畔社区喜鹊窝组 168 号 注册地址的邮政编码 677000 办公地址 云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街 666 号 办公地址的邮政编码 650503 公司网址 ht
8、tp:/www.sino- 电子信箱 Diractoratesino- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金洪国 张鑫昌 联系地址 云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街 666 号 云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街 666 号 电话 0871-65955312 0871-65955973 传真 0871-63635956 0871-63635956 电子信箱 jinhongguosino- zhangxinchangsino- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证
9、券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网：（http:/）公司年度报告备置地点 云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街 666 号公司证券部 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 915300002194829991 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名
10、 鲍琼、丁恒花 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）418,466,179.51 465,043,920.17-10.02%464,282,454.74 归属于上市公司股东的净利润（元）-59,145,273.60 8,620,721.27-786.08%8,464,373.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-60,
11、986,345.87-1,649,018.19-3,598.34%-13,213,866.60 经营活动产生的现金流量净额（元）-104,052,608.38 46,849,824.18-322.10%106,804,706.00 基本每股收益（元/股）-0.09 0.01-1,000.00%0.01 稀释每股收益（元/股）-0.09 0.01-1,000.00%0.01 加权平均净资产收益率-4.06%0.58%-4.64%0.57%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）2,031,333,158.27 1,911,270,181.21 6.28%1
12、,969,391,321.92 归属于上市公司股东的净资产（元）1,430,300,054.43 1,491,651,837.56-4.11%1,483,442,888.59 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国
13、会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 103,014,112.38 126,628,912.34 103,278,314.02 85,544,840.77 归属于上市公司股东的净利润 893,252.70-9,138,028.26-2,505,896.39-48,394,601.65 归属于上市公司股
14、东的扣除非经常性损益的净利润-3,174,399.78-9,506,799.18-4,175,106.08-44,130,040.83 经营活动产生的现金流量净额-124,886,168.56 36,063,616.55 698,866.31-15,928,922.68 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,586,261.16 704,0
15、41.82 4,991,315.61 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）10,838,254.68 9,922,972.16 19,655,125.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 25,783.33 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,000,000.00 除上述
16、各项之外的其他营业外收入和支出-6,250,301.12 115,821.88-167,953.12 减：所得税影响额 600,329.72 2,046,395.18 2,449,410.47 少数股东权益影响额（税后）586,073.74 426,701.22 350,836.78 合计 1,841,072.27 10,269,739.46 21,678,240.59-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
17、 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号上市公司从事固体矿产资源相关业务的披露要求 1、公司业务和产品 公司主要业务为锗矿开采、火法富集、湿法提纯、区熔精炼、精深加工及研究开发。目前公司矿山开采的矿石及粗加工产品不对外销售，仅作为公司及子公司下游加工的原料。公司目前锗材料级产
18、品主要为区熔锗锭、二氧化锗；深加工方面，光伏级锗产品主要为太阳能锗衬底片，红外锗系列产品主要为红外级锗单晶（光学元件）、锗镜片、镜头、红外热像仪，光纤级锗产品为光纤用四氯化锗，非锗半导体材料级产品主要为砷化镓单晶片、磷化铟单晶片。公司产品主要运用包括红外光学、太阳能电池、光纤通讯、发光二极管、垂直腔面发射激光器（VCSEL）、大功率激光器、光通信用激光器和探测器等领域。目前，公司材料级产品区熔锗锭产能为：47.60吨/年，太阳能锗衬底片产能为30万片/年，光纤用四氯化锗产能为60吨/年，红外光学锗镜头产能为3.55万套/年，砷化镓单晶片产能为80万片/年（折合四寸）。2、经营模式 公司生产部门
19、根据各产品的市场需求情况，结合公司生产实际情况，制定生产计划，进行生产准备，并组织实施生产。所需原料主要由自有矿山供应及外购原料补充，辅助材料则由外部供应。全资子公司东昌金属的原辅料、控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司则由外部采购；下游深加工产品方面，公司分别设立子公司负责不同系列的锗产品生产。昆明云锗高新技术有限公司负责红外系列锗产品生产，云南中科鑫圆晶体材料有限公司负责光伏级锗产品生产，武汉云晶飞光纤材料有限公司负责光纤级锗产品生产，云南鑫耀半导体材料有限公司主要负责非锗半导体材料级产品生产。公司实行集中采购，对采购流程严格控制，通过软件系统对采购过程进行全程监督。公司所有产品销售均由销
20、售部门负责，目前公司根据产品用途，将产品划分为材料系锗产品、光伏级锗产品、红外锗产品、光纤级锗产品、非锗半导体材料级产品等，按照上述产品分类，分别在负责上述产品生产的公司和子公司设立营销部门负责各系列产品的销售。3、盈利能力 锗是一种典型的稀有分散元素，作为典型的小金属，供应及需求都相对集中，且容易受到宏观经济和云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 下游产业周期性变化的影响。目前，按产品类别，公司营业收入来源占比最大的仍为材料级产品的销售，因此锗价对公司盈利能力有直接影响。与此同时，公司通过不断延伸产业链、发展深加工产品，希望通过下游精深加工产品保证公司赚取产业链中利润
21、率相对较高的部分，因此，公司下游产品能否顺利拓展市场、释放产能，销售比重能否进一步提高，将会是驱动公司业绩增长的重要因素。4、公司行业地位 公司是一家拥有较为完整产业链的锗行业上市公司，拥有丰富、优质的锗矿资源，锗产品销量全国第一，是目前国内最大的锗系列产品生产商和供应商。公司矿山截至2009年12月31日，已经探明的锗金属保有储量合计达689.55吨。后公司通过收购采矿权和股权的方式陆续整合五个含锗矿山，锗金属保有储量增加约250吨，2010年至今，公司矿山累计消耗锗资源约245.21 吨（金属量）。公司对中寨锗矿进行资源勘查，云南省临沧市中寨锗矿资源储量核实报告矿产资源储量评审于2016年
22、1月11日由中华人民共和国国土资源部进行备案，根据报告截止2015年4月30日，中寨锗矿保有锗资源储量：金属量68.64吨，增储29.75吨（金属量）。报告期内公司按照国家关于供给侧结构性改革和煤炭行业化解过剩产能的系列决策部署以及云南省、临沧市引导煤矿关闭退出的相关政策，配合相关主管部门，对公司下属梅子箐矿山启动关闭退出工作，截止2009年12月31日，梅子箐矿山锗金属保有储量76.36吨，2010年至今，梅子箐矿山累计开采消耗锗金属量9.39吨，本年末梅子箐矿山已经完成关停退出工作。目前，按产品类别，公司营业收入来源占比最大的仍为材料级产品的销售，因此锗价对公司盈利能力有直接影响。与此同时
23、，公司通过不断延伸产业链、发展深加工产品，希望通过下游精深加工产品保证公司赚取产业链中利润率相对较高的部分，因此，公司下游产品能否顺利拓展市场、释放产能，销售比重能否进一步提高，将会是驱动公司业绩增长的重要因素。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。固定资产 无重大变化。无形资产 无重大变化。云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 在建工程 在建工程年末较年初下降 12.08%，主要原因系中寨锗（煤）矿基础设施建设工程、边角矿回收工程、机器设备改造等完工，转入固定资产
24、共计 4,450.54 万元；梅子箐工程由于采矿权关闭退出而报废；红外零星工程完工转入长期待摊费用-装修改造工程。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、资源优势 本公司拥有丰富的锗资源保有储量，同时也是国内锗产业链较为完整的锗系列产品生产商和供应商。丰富的资源储量为公司发展深加工产业、延伸产业链提供了可靠的保障。2、产业优势 公司是集锗矿开采、火法富集、湿法提纯、区熔精炼、精深加工及研究开发一体化产业链的锗业企业。公司通过锗矿开采、火法富集生产锗精矿，通过湿法提纯、区熔精炼生产高纯二氧化锗、区熔锗锭，可供直接销售，可供精深加工生产高附加
25、值的高端产品。公司拥有完整的一体化产业链，在提供充足原料保障、有效降低经营成本的同时，可以通过下游精深加工产品保证公司赚取产业链中利润率相对较高的部分。在市场竞争中，本公司较为完整的锗系列产品能够在多层次满足不同客户的需求，有利于公司建立稳定的客户基础。3、规模效应 领先的产业规模优势使本公司具备了规模经济效益，能有效提高锗金属的综合回收率和利用率，降低物料消耗和综合能耗，优化成本结构，为实现经济效益最大化提供保障。4、技术及研发优势 公司在锗矿开采、锗提取与高端锗材料加工等技术领域具有领先的技术和强大的研发能力，2017年通过国家高新技术企业重新认定，2015年公司技术中心被认定为国家级企业
26、技术中心；2017年获得中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书；与多所大学和科研院所合作，实现产、学、研相结合，促进公司技术升级和产品设计能力提升。截至目前，公司先后承担了国家863计划、国家科技支撑计划、省国际科技合作、省重点新产品开发等省级以上项目20余项；主持制（修）定国家及行业标准49项，获得授权专利94云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 件（其中发明专利35件）；2018年通过国家知识产权示范企业认定，获得了2019年云南省专利一等奖；发表核心以上科技论文及论著30余篇部；获2014年云南省技术发明一等奖、2018年云南省自然科学一等奖等省部级以上科技奖励
27、4项，2018年、2015年等云南省标准化创新贡献奖3项，全国半导体材料标准优秀奖8项；临鑫圆商标获中国驰名商标和云南省著名商标称号，获云南省名牌及重点新产品各2项。云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，宏观经济形势错综复杂，受到国际、国内经济形势及下游需求等多方面因素影响，公司产品产量同比上年大幅下降，其中：光纤级锗产品、红外级锗产品（毛坯及镀膜镜片）、光伏级锗产品的产量同比上年分别降低了29.52%、39.54%、53.56%。报告期内，公司实现营业收入41,846.62万元、归属于上市公
28、司股东的净利润-5,914.53万元。（1 1）总体经营成果）总体经营成果 单位：万元 项目 2019年 2018年 本年比上年增减(%)营业收入 41,846.62 46,504.39-10.02 营业成本 35,150.77 36,782.84-4.44 销售费用 574.91 345.52 66.39 财务费用 2,146.48 1,139.86 88.31 资产减值损失-1,362.20-254.01 436.28 资产处置收益-158.63 70.40-325.33 营业外收入 24.33 54.14-55.06 营业外支出 649.36 42.56 1,425.75 所得税费用-2
29、91.78-107.08-172.49 归属于母公司所有者的净利润-5,914.53 862.07-786.08 少数股东损益 207.80-100.99 305.76 营业收入本年度较上年相比下降4,657.77万元，降低率10.02%，主要原因：本年贸易业务收入实现4,110.97万元,同比上年增加230.39万元，增长率5.94%；主要产品销售收入同比下降4,888.16万元，同比降低率11.47%，产品销售收入同比下降主要原因系：本年度主要产品销售价格、销售数量同比上年双双下降，由于销量下降影响营业收入合计3,726.21万元，其中：红外级锗产品下降42.54%，光纤级锗产品下降25.
30、04%，光伏级锗产品下降52.52%等；由于价格下降影响营业收入合计1,161.95万元，其中：材料级锗产品下降27.21%，红外级锗产品下降17.46%，光纤级锗产品下降6.13%等所致。营业成本本年度较上年相比下降1,632.08万元，降低率4.44%，主要原因：本年贸易业务成本实现4,108.37万元，同比上年增加230.48万元，上升率5.94%；主要产品销售成本同比下降1,862.56万元，同比云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 降低率5.66%，产品销售成本同比降低的主要原因系：本年度由于主要产品销量下降影响营业成本减少合计2,771.41万元；由于单位成
31、本上升影响营业成本合计上升908.85万元所致。销售费用本年度较上年度相比增加229.39万元，增长率66.39%，主要原因系本年公司加大产品营销力度，特别是加大了新材料产品营销力度所致。财务费用本年度较上年度相比增加1,006.62万元，增长率88.31%，主要原因系公司本年增加了向金融机构贷款和控股股东云南东兴实业集团有限公司流动资金借款所致。资产减值损失本年较上年度相比增加1,108.19万元，增长率436.28%；主要原因系本年锗系列产品市场价格下降，年末存货经过测试，部分存在可变现净值低于产品成本的情况；资产处置收益本年较上年度相比减少229.03万元，降低率325.33%，主要原因
32、系按相关规定处置梅子箐（煤）矿山采矿权造成资产处置损失537.02万元所致。营业外收入本年较上年度相比减少29.81万元，主要原因系本年度非流动资产毁损报废利得和其他收入减少致。营业外支出：本年较上年度相比增加606.80万元，主要原因系处置梅子箐（煤）矿山采矿权所涉及报废固定资产、在建工程合计492.47万元，清理报废其他固定资产净损失257.36万元所致。所得税费用本年较上年度相比下降184.70万元，降低率172.49%,主要原因系本年末可抵扣暂时性差异增加，确认的递延所得税资产增加所致。归属于母公司所有者的净利润本年较上年度相比下降6,776.59万元，降低率786.08%,主要原因系
33、由于本年经营性亏损所致。少数股东损益本年较上年度相比增加308.79万元，增长率305.76%，主要原因系本期控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司的盈利较上年同期大幅增加所致。(2)(2)经营情况综述经营情况综述 产品生产情况 2019年，公司及子公司生产可供销售的锗材料级产品25.80吨（金属量），生产红外级锗产品折合锗金属量4.48吨，生产光伏级锗产品7.62万片，生产光纤级锗产品18.40吨，生产非锗半导体材料级产品8.51云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 万片（折合4英寸）。市场拓展方面 坚持“深加工产品”与“量大面广产品”相结合的营销思路，加大对国际市场的
34、开拓力度，重点构筑下游产品的国际直销网络。继续加快调整和优化客户结构，进一步深入市场，积极挖掘、发现、培育资信等级高、业务量大、发展前景好的优质客户，并以优质客户带动新产品的开发；着力拓展新产品市场，加大红外系列产品、高效太阳能用锗单晶片、砷化镓单晶片、磷化铟单晶片、光纤四氯化锗等下游产品的营销力度；主动了解客户、搜集客户信息，以客户需求为导向，积极推进客户产品质量认证、供应商认证工作；加大特定用户市场开拓，充分利用已取得的军工认证资质，积极参与军工市场竞争，丰富产品销售渠道、提升产品销量。细化生产成本管理，不断降低生产成本 以绩效考核为抓手，强化生产成本目标管控措施，将成本管理细化到各个生产
35、环节，全力整合物资、人力资源、后勤服务等，不断提高产品合格率、降低物耗；建立更加灵活的生产与采购联动机制，降低生产过程中原辅料库存，减少资金占用。不断增强公司技术创新和研发能力 继续整合公司内部研发力量，打造集产品研发、技术创新、人才培养为一体的研发平台。加强高端人才培养和引进力度，打造一支具有行业先进水平的研发和创新队伍。加强与科研机构和科研院所的合作，继续积极研发、引进先进技术和工艺。通过以上措施，为公司技术研发和生产工艺升级、改造奠定基础，为公司开发下游新产品、产业结构升级提供强大的动力。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第2号上市公司从事固体矿产资源相关业务的披露要求 受供给增加
36、影响，2019年，锗价在历经上年度短暂反弹后，价格逐步下滑。受国内外经济形势及下游产业发展推进进度等影响，光伏级锗产品出口大幅减少，光纤级锗产品销售低于预期。税费制度改革方面，根据云财税201646号文关于“云南省全面推进资源税改革实施方案的通知”自2016年7月1日起实施，锗矿资源税采取从价计征方式，税率为5.5%。公司已按照规定及时缴纳资源税。今后公司将进一步加大技术创新和技术改造力度，优化工艺流程，提高资源回收率和利用率。同时将重点加强新产品市场开拓，尤其是加强国产替代相关产品推介力度，增加下游深加工产品销量。云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 二、主营业务分析
37、二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 418,466,179.51 100%465,043,920.17 100%-10.02%分行业 有色金属 376,821,475.96 90.05%454,396,633.74 97.71%-17.07%半导体材料 41,644,703.55 9.95%10,647,286.43 2.29%291.13%分产品 锗材料产品 167,509,22
38、0.09 40.03%169,038,357.27 36.35%-0.90%红外锗产品 68,336,511.05 16.33%107,311,178.13 23.08%-36.32%光伏级锗产品 28,447,388.21 6.80%59,702,392.95 12.84%-52.35%光纤级锗产品 52,465,129.93 12.54%74,553,527.11 16.03%-29.63%非锗半导体材料级产品 41,644,703.55 9.95%10,647,286.43 2.29%291.13%贸易业务 41,109,728.82 9.82%38,805,817.93 8.34%5.
39、94%其他 18,953,497.86 4.53%4,985,360.35 1.07%280.18%分地区 国外 125,850,967.19 30.07%173,101,030.53 37.22%-27.30%国内 292,615,212.32 69.93%291,942,889.64 62.78%0.23%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号上市公司从事固体矿产资源相关业务的披露要求 单位：元 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2019 年年度报告全
40、文 17 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 有色金属 376,821,475.96 334,707,777.03 11.18%-17.07%-4.54%-18.41%半导体材料 41,644,703.55 16,799,910.57 59.66%291.13%-2.30%121.17%分产品 锗材料级产品 167,509,220.09 140,097,065.65 16.36%-0.90%5.48%-5.07%红外级锗产品 68,336,511.05 58,668,161.58 14.15%-36.32%-26.93%-1
41、1.03%光伏级锗产品 28,447,388.21 37,242,522.99-30.92%-52.35%-13.50%-58.80%光纤级锗产品 52,465,129.93 44,025,615.66 16.09%-29.63%-15.35%-14.15%非锗半导体材料级产品 41,644,703.55 16,799,910.57 59.66%291.13%-2.30%121.17%贸易业务 41,109,728.82 41,083,688.54 0.06%5.94%5.94%-0.01%分地区 国外 125,850,967.19 111,227,933.62 11.62%-27.30%-2
42、7.36%0.08%国内 292,615,212.32 240,279,753.98 17.89%0.23%11.91%-8.57%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 有色金属材料级锗产品 销售量 公斤（锗金属量）25,263.77 21,635.02 16.77%生产量 公斤（锗金属量）25,795.66 20,886.94 23.50%库存量 公斤（锗金属量）830.15
43、 298.26 178.33%有色金属光伏级锗产品 销售量 片（折合 4 寸）74,847.5 157,628.25-52.52%生产量 片（折合 4 寸）76,243 164,166-53.56%库存量 片（折合 4 寸）47,839 46,443.5 3.00%有色金属红外级锗产品（毛坯及镀膜镜片）销售量 公斤 4,327.55 7,531.89-42.54%生产量 公斤 4,476.35 7,403.68-39.54%库存量 公斤 305.32 156.52 95.07%有色金属红外级锗产品（镜头）销售量 具/套 2,248 3,590-37.38%生产量 具/套 2,235 3,604
44、-37.99%库存量 具/套 227 240-5.42%有色金属光纤级销售量 公斤 18,466.16 24,635.33-25.04%云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 锗产品 生产量 公斤 18,404.71 26,112.78-29.52%库存量 公斤 5,985.3 6,046.75-1.02%半导体材料 销售量 片（折合 4 寸）71,643.69 64,752.31 10.64%生产量 片（折合 4 寸）85,096.82 66,299.03 28.35%库存量 片（折合 4 寸）42,519.88 29,066.75 46.28%相关数据同比发生变动 3
45、0%以上的原因说明 适用 不适用 注：2018年度内部消耗材料级锗产品29,808.84kg，2019年度内部消耗材料级锗产品10,287.30kg，内部消耗部分主要为子公司用于生产深加工产品，未对外销售，因此未计入该产品产量。变动原因说明：变动原因说明：材料级锗产品库存增加，主要是本期产量增加，同时内部领用减少导致；光伏级锗产品产销量大幅下降，主要是国外客户订单减少，在以销定产的原则下，减少生产；红外级锗产品产销量下降，主要是行业竞争逐渐加剧、订单减少，且该产品作为定制化产品，以销定产；半导体级材料产销均出现增长，同时，产品结构也发生重大变化，其中砷化镓单晶片已由原来的LED级别产品为主，逐
46、渐向低位错、半绝缘级别转变，低位错、半绝缘级别产品主要用于垂直腔面发射激光器（VCSEL）、大功率激光器的生产等，加工技术难度大，但其单位价值也比LED级别产品高，因此，结构的变化将对负责该产品生产的控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司业绩产生较大影响。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号上市公司从事固体矿产资源相关业务的披露要求 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 有色金属 销售量 公斤（锗金属量）25,263.77 21,635.02 16.77%生产量 公斤（锗金属量）25,795.66 20,886.94 23.50%库存量 公斤（锗金属量）830
47、.15 298.26 178.33%（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2019 年年度报告全文 19（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 有色金属 原料成本 255,214,679.99 76.25%239,896,355.54 68.42%6.39%有色金属 直接人工成本 31,233,423.87 9.33%44,783,234.28 12.77%-30.2
48、6%有色金属 动力费 5,130,327.72 1.53%6,838,979.29 1.95%-24.98%有色金属 辅助材料费 9,629,630.95 2.88%10,234,906.13 2.92%-5.91%有色金属 制造费用 33,499,714.50 10.01%48,878,832.95 13.94%-31.46%半导体材料 原料成本 7,299,199.44 43.45%7,950,483.06 46.23%-8.19%半导体材料 直接人工成本 2,359,416.66 14.04%2,512,977.82 14.61%-6.11%半导体材料 动力费 1,624,750.09
49、9.67%1,547,733.06 9.00%4.98%半导体材料 辅助材料费 1,667,878.40 9.93%1,870,488.83 10.88%-10.83%半导体材料 制造费用 3,848,665.98 22.91%3,314,452.96 19.27%16.12%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2019年4月18日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过关于出资设立全资子公司的议案，同意公司以自有资金5,000万元出资设立全资子公司云南锗业智能系统技术有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准为准）。2019年4月22日，全资子公司云南
50、锗业智能系统技术有限公司完成了相关工商注册登记手续，并领取了营业执照；2019年4月26日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过关于出资设立全资子公司的议案，同意公司以自有资金4,000万元出资设立全资子公司云南临沧锗业智能系统技术有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准为准）。2019年5月6日，全资子公司云南临沧鑫圆锗业智能系统技术有限公司完成了相关工商注册登记手续，并领取了营业执照；2019年6月18日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过关于收购云南拜特科技有限公司90%股云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 权的议案，同意公司全资子公司云南锗业智能系统技术
