1、湖北宜昌交运集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 湖北宜昌交运集团股份有限公司湖北宜昌交运集团股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人江永、
2、主管会计工作负责人胡军红及会计机构负责人公司负责人江永、主管会计工作负责人胡军红及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)陈晶晶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈晶晶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士均对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺请投资者及相关人士均对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。之间
3、的差异。敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告“第四节第四节 经营情况讨论经营情况讨论与分析与分析 之之 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 之（四）可能面对的风险之（四）可能面对的风险”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2019 年年 12 月月 31 日总股日总股本本 334,003,673 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元（含税），送红元（含税），送红股股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公
4、积金向全体股东每 10 股转增股转增 7 股。股。湖北宜昌交运集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标.6 第三节公司业务概要第三节公司业务概要.10 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析.13 第五节重要事项第五节重要事项.36 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况.85 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况.92 第八节可转换公司债券相关情况第八节可转换公司债券相关情况.93 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况第九节董事、监事
5、、高级管理人员和员工情况.94 第十节公司治理第十节公司治理.100 第十一节公司债券相关情况第十一节公司债券相关情况.108 第十二节第十二节 财务报告财务报告.111 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.237 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 湖北证监局 指 中国证券监督管理委员会湖北监管局 深交所 指 深圳证券交易所 宜昌交运、本公司、公司 指 湖北宜昌交运集团股份有限公司 公司章程 指 湖北宜昌交运集团股份有限公司章程 审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）宜昌市国资委
6、指 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会 宜昌交旅 指 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 鄂旅投创投 指 湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司 宜昌城投 指 宜昌城市建设投资控股集团有限公司 宜昌高投 指 宜昌高新投资开发有限公司 宜昌国投 指 宜昌国有资本投资控股集团有限公司 宜港集团 指 受托经营公司宜昌港务集团有限责任公司 天元物流 指 全资子公司湖北天元物流发展有限公司 三峡游轮中心 指 控股子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司 夷陵客运公司 指 全资子公司宜昌交运集团夷陵客运有限公司 三斗坪公司 指 全资子公司宜昌三斗坪旅游港埠有限公司 太平溪港 指 全资子公司宜昌太平溪港旅游客运
7、有限公司 凤凰客运 指 原全资子公司秭归县凤凰汽车客运有限责任公司 交运国旅 指 全资子公司宜昌交运国际旅行社有限公司 峡客行公司 指 全资子公司宜昌交运集团峡客行约车有限公司 长江游轮公司 指 控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司 三峡游轮公司 指 长江游轮公司全资子公司宜昌交运三峡游轮有限公司 松滋公司 指 控股子公司湖北宜昌交运松滋有限公司 松滋通达 指 松滋公司全资子公司松滋市通达公共汽车有限公司 九凤谷公司 指 全资子公司湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司 中油交运能源公司 指 参股子公司湖北中油交运能源有限公司 神农旅游客运公司 指 参股子公司湖北神农旅游客运有限公司 交运*两坝一峡 指
8、 公司打造的包含世界第一坝三峡大坝，长江第一坝葛洲坝，湖北宜昌交运集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 汇聚宜昌文化古韵的三游洞，5A 级景区三峡人家，以及享有“绝版三峡”之称西陵峡的高品质游轮旅游产品 交运*长江夜游 指 公司打造的以宜昌主城区的沿江夜景为依托，以豪华游轮为载体，独家体验夜间乘船穿越葛洲坝的宜昌市第一款夜游产品 交运*景区直通车 指 依托三峡游客中心，定时定点发班，往返宜昌及周边景区一日和部分热门两日游的三峡区域无障碍景区旅游产品 宜昌公交集团 指 控股股东控股子公司宜昌公交集团有限责任公司 交旅文化公司 指 控股股东全资子公司宜昌交旅集团文化产业有限公司 道行文旅
9、 指 控股股东全资子公司宜昌道行文旅开发有限公司 交旅投资 指 控股股东全资子公司宜昌交旅投资开发有限公司 神旅集团 指 湖北神农旅游投资集团有限公司 东湖国资 指 宜昌东湖国有资产经营有限公司 国网宜昌供电公司 指 国网湖北省电力有限公司宜昌供电公司 三峡旅游公司 指 长江三峡旅游发展有限责任公司 长江电力 指 中国长江电力股份有限公司 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 宜昌交运 股票代码 002627 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖北宜昌交运集团股
10、份有限公司 公司的中文简称 宜昌交运集团 公司的外文名称（如有）HUBEI YICHANG TRANSPORTATION GROUP CO.,LTD.公司的法定代表人 江永 注册地址 湖北省宜昌市港窑路 5 号 注册地址的邮政编码 443003 办公地址 湖北省宜昌市港窑路 5 号 办公地址的邮政编码 443003 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡军红 王凤琴 联系地址 湖北省宜昌市港窑路 5 号 湖北省宜昌市港窑路 5 号 电话 0717-6451437 0717-6451437 传真 0717-6443860 0717-6
11、443860 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/（巨潮资讯网）公司年度报告备置地点 湖北省宜昌市港窑路 5 号公司证券事务部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914205007068512884 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）报告期内无变更 历次控股股东的变更情况（如有）报告期内无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信
12、会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 祁涛、黄芬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广州证券股份有限公司 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼 谭韫玉、陈志宏（履行持续督导职责至 2019 年 5 月 13 日）、程欣（自 2019 年 5 月 13 日起接替履行持续督导职责）2017 年 10 月 23 日至 2019 年9 月 16 日 中天国富证券有限公司 深圳市南山区科苑南路 3099号中国储能大厦 50 楼 钱亮、
13、万弢（履行持续督导职责至 2020 年 2 月 10 日）、刘冠勋（自 2020 年 2 月 10 日起接替履行持续督导职责）2019 年 9 月 16 日至2016 年非公开发行股票募集资金使用完毕。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中天国富证券有限公司 深圳市南山区科苑南路 3099号中国储能大厦 50 楼 钱亮、邓谋群（履行持续督导职责至 2020 年 3 月 19 日）、高志远（自 2020 年 3 月 19 日起接替履行持续督导职责）2019 年 8 月 17 日至 2020 年12 月 31
14、 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）2,212,866,454.1,996,801,308.2,018,731,272.9.62%2,037,334,237.2,038,228,827.湖北宜昌交运集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 01 54 79 01 13 归属于上市公司股东的净利润（元）115,094,591.20 94,985,616.85 98,2
15、95,103.79 17.09%110,829,371.48 110,403,629.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）100,697,584.70 57,306,849.56 60,240,037.08 67.16%43,091,894.93 42,891,375.21 经营活动产生的现金流量净额（元）-71,922,694.43-72,865,359.83-60,256,249.89-19.36%96,709,479.40 97,222,524.44 基本每股收益（元/股）0.3584 0.3018 0.3123 14.76%0.7570 0.7487 稀释每股收益（
16、元/股）0.3584 0.3018 0.3123 14.76%0.7570 0.7487 加权平均净资产收益率 5.38%4.66%4.79%0.59%9.07%9.03%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）4,209,246,091.01 3,841,495,410.93 3,887,056,730.14 8.29%3,461,285,219.29 3,517,623,077.96 归属于上市公司股东的净资产（元）2,207,627,421.00 2,072,780,238.47 2,087,816,966.
17、78 5.74%2,004,732,404.89 2,016,459,646.26 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不
18、存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 531,695,285.28 545,083,131.16 608,260,174.32 527,827,863.25 归属于上市公司股东的净利润 20,385,337.38 42,566,225.34 44,260,952.98 7,882,075.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,189,762.36 38,094,442.11 41,770,889.63 4,642,490.60 经
19、营活动产生的现金流量净额 7,909,112.83 67,858,844.92-52,452,425.63-95,238,226.55 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-4,626,601.49 16,415,598.40 78,029,135.35 计入当期损益的政府补助（与企业
20、业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,236,868.36 8,909,526.03 8,579,047.65 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,518,150.41 53,755.46 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 14,414,868.17 26,534,779.87 6,383,132.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-150,43
21、3.83 158,451.50-1,840,777.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目 471,471.71 减：所得税影响额 5,905,965.71 12,916,928.20 22,783,945.80 少数股东权益影响额（税后）561,351.12 1,046,360.89 908,093.07 合计 14,397,006.50 38,055,066.71 67,512,254.03-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为
22、经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。湖北宜昌交运集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司主要业务 报告期内公司主要经营旅客运输服务、旅游综合服务、汽车销售及售后服务、现代物流服务、土地一级开发等业务。1.旅客运输服务业务 公司旅客运输服务业务涵盖了道路班线客运、汽车客运站站务服务、出租车客运和网约车服务，公司是中国道路客运一级企业，已
23、连续15年入选中国道路运输百强诚信企业，2019年公司位列中国道路运输百强诚信企业第14位。（1）道路班线客运 道路班线客运是公司的核心业务，也是公司进一步拓展旅游客运业务的基础。道路班线客运经营业务是指公司的营运客车在获得交通主管部门核定的客运线路经营权后，按照固定的线路、时间、站点、班次，为社会公众提供服务、具有商业性质的道路客运活动，包括直达班线客运和普通班线客运。加班车客运是班线客运的一种补充形式，在客运班车不能满足需要时，临时增加或者调配客车按客运班车的线路、站点运行的方式。班线客运根据线路不同采用公车经营与责任经营并行的经营模式。公司已开行宜昌和荆州区域10条城际公交，实现了市域城
24、际公交网络的构建。截至报告期末，公司道路班线客运车辆1042台，其中公车经营623台，责任经营车辆429台。（2）汽车客运站站务 客运站和客运港经营是公司客运经营业务的重要组成部分，是公司开展道路、水路客运业务经营的支点和依托。公司的客运站务经营除为公司所属的营运车辆提供站务服务外，也同时面向具有道路运输经营权的其他企业，为其所属营运车辆提供客运代理、安检服务、清洁清洗、停车服务、进站服务等各类站务服务，并根据物价主管部门的核定，收取相关费用，确认为站务收入。公司所属三级以上客运站11座，其中一级站2座，二级站3座。（3）出租车客运 出租车客运业务是指公司在获得交通主管部门的出租车运输经营许可
25、权后，依法经营的出租车业务，目前公司开展出租车运营业务因经营权和所有权“两权分离”的历史原因，采取承包经营为主，公车经营为辅的经营模式。截至报告期末，公司出租车运营业务中承包经营车辆547台，公车经营15台。（4）网约车服务 2017年7月，公司投资成立峡客行公司，主要负责网约车项目的投资开发和营运，经营本地网约车业务；2018年5月，峡客行公司取得宜昌市道路运输管理局颁发的网络预约出租汽车经营许可证，成为宜昌本土第一且唯一的“三证齐全、人车合规”的网约车品牌；2019年2月，峡客行公司向平台化经营模式转型。2.旅游综合服务业务 旅游综合服务业是指以旅游资源为基础、以旅游设施为依托，向旅游者提
26、供交通、游览、住宿、餐饮、购物、文娱等服务的综合性行业。旅游综合服务业主要经济活动领域包括旅游景观、旅行社、饭店和旅游客运。公司旅游综合服务业务主要包括旅游客运、旅游港口服务、旅行社业务及旅游景区经营，具体情况如下：（1）旅游客运业务 公司旅游客运业务主要包括旅游景区客运、旅游包车服务和水路旅游客运服务业务，旅游产业是公司湖北宜昌交运集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 转型发展的重要方向，当前产业发展渐趋成熟，经营绩效和产业规模的突破增长。具体如下：旅游景区客运是指以运送旅游观光旅客为目的，在旅游景区内运营或者其线路至少有一端在旅游景区（点）的一种客运方式。公司旅游景区客运系通过
27、公车经营的经营模式，提供固定乘车点到旅游景区的客运服务。截至报告期末，公司共有景区直通车线路13条。旅游包车服务是指以运送团体旅客为目的，将客车包租给用户安排使用，提供驾驶劳务，按照约定的起始地、目的地和路线行驶，按行驶里程或者包用时间计费并统一支付费用的一种客运方式。包车客运全部采取公车经营的模式。截至报告期末，公司拥有旅游客运车辆160台。水路旅游客运服务的经营模式为通过旅行社组织游客及销售游客船票，为游客提供游船观光旅游服务，截至报告期末，公司共有6艘长江三峡系列游船。目前公司水路旅游客运产品主要为以“两坝一峡”“长江夜游”观光线路为中心，已开发出多样的游船产品，系公司重点投入项目。20
28、19年4月28日，公司全新打造的“长江三峡10号”豪华游轮成功下水；2019年6月17日，公司与长江电力签署合作协议，共同研发、建造纯电动观光游轮；2019年12月5日，公司拟以自有资金不超过7000万元收购“两坝一峡”区域原有其他水路客运企业的共计8艘营运船舶及配套附属设施。（2）旅行社 旅行社业务分地接业务和组团业务。对于地接业务，由公司旅行社和上游旅行社合作开展为游客提供本地旅游服务；对于组团业务，为公司旅行社与旅游单位或个人直接约定服务内容，并提供旅游服务。截至报告期末，公司拥有2家旅行社，共设立门市部15个。（3）旅游港口服务 旅游客运港服务主要是为公司旅游船舶和其他公司的客船提供靠
29、泊与离泊、代理服务，并为乘客提供候船与上下船服务。客运港业务中的服务项目主要包括船舶代理服务和船舶靠泊服务。截至报告期末，公司拥有旅游客运港口8个。（4）旅游景区经营 报告期内，公司通过发行股份方式收购九凤谷景区，新增景区运营业务，延伸在旅游综合服务方面的产业布局。九凤谷景区定位为体验式旅游景区发展模式，收入来源主要为门票收入和二次消费。3.汽车销售及售后服务业务 公司作为区域性的汽车经销商，在宜昌及恩施地区开展授权汽车品牌的整车销售和售后维修、配件增值服务。公司为宜昌及恩施地区主要的汽车经销商之一，报告期内汽车经销及维修业务作为公司的主营业务之一，为公司提供了重要的收入来源。截至报告期末，公
30、司拥有经营门店13家，其中宜昌7家，恩施6家。4.现代物流服务业务 公司全资子公司天元物流作为宜昌东站物流中心项目的实施主体，负责项目建设与物流业务经营。项目（一期）已经建成投产，主要提供仓储、专用铁路线多式联运及委托采购等业务；报告期内，项目（二期）进入建设尾声，已逐步投产运营，主要提供商贸、仓储、质押监管等业务。报告期内，为减少公司与控股股东及其控股子公司之间潜在的同业竞争，推进公司在宜昌市港口物流资源的整合，提升公司物流产业经营业绩，公司受托经营宜港集团，2019年10月11日，公司与宜港集团及其股东签署委托经营管理合同书。5.三峡游轮中心土地一级开发业务 2018年，公司新增三峡游轮中
31、心土地一级开发业务，公司控股子公司三峡游轮中心负责筹集资金并开展三峡游轮中心项目用地的土地一级开发，三峡游轮中心根据合同约定回收土地一级开发的成本支出，获取土地一级开发的固定收益和增值收益。报告期内，三峡游轮中心土地一级开发业务稳步推进。（二）公司主营业务变化情况 报告期内公司主营业务未发生重大变化。湖北宜昌交运集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资较年初增加 2,091.78 万元，增长 67.08%，主要系本期公司新增投资湖北神农旅游客
32、运有限公司，支付投资款 1000 万元，同时公司本期确认合营企业和联营企业中油交运能源公司和湖北神农旅游客运有限公司以及高峡平湖有限公司投资收益。固定资产 固定资产较年初增长了 13.25%，主要是由于本期新增购置车辆及工程转固。无形资产 无形资产较年初增长了 15.54%，主要是由于本期游船资源整合新增线路经营权，增加了无形资产。在建工程 在建工程较年初增长了 16.61%，主要是由于本期公司三峡游轮中心水工码头工程、东站物流中心工程等未完成转固部分发生的工程支出。投资性房地产 投资性房地产较年初增长 79.64%，主要是由于公司募投项目东站物流中心项目部分完工转固，带来了投资性房地产较大幅
33、度的增长。其他应收款 其他应收款较年初增加了 33,972.21 万元，同比增长 99.51%，主要是由于本期公司子公司三峡游轮中心土地一级开发业务持续推进支付的拆迁补偿款。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司作为中国道路客运一级企业，交通运输部重点联系企业，自2005年起已连续15年入选中国道路运输百强诚信企业，2019年中国道路运输百强诚信企业排名第14位。经过多年探索，公司确定了以传统旅游运输业务为基础，向旅游综合服务和现代物流服务转型发展的目标，公司的竞争优势主要体现在以下几个方面：（一）客运新型发展模式优势 公司响应交通运输
34、部实施城乡客运一体化发展的要求，适应三峡城市群的建设需要，按照“完善网络、拓展规模、创新模式、提升品质”总体思路，以宜昌区域内客运资源并购重组和公司化改造为抓手，构建覆盖宜昌城乡区域的客运网络，并以此为基础探索实践出站商融合、运游结合的新型站务业务发展模式，已具备在三峡城市群进行异地复制的条件。（二）旅游要素战略协同优势 公司依托长江三峡区域的旅游资源优势,立足“车、船、港、站、社”一体化经营和管理优势，成功打造“两坝一峡”一日游标准化旅游产品，构建以“长江三峡”系列游船为载体、宜昌旅游集散中心为平台、旅游车和旅行社等其他旅游要素为配套的长江三峡旅游公共交通服务体系，为游客提供旅游咨询、旅游产
35、品体验与展示、旅游产品营销、交通接驳和游客休憩等一站式服务，形成了发展旅游综合服务独特的竞争优势。（三）四位一体企业文化优势 公司经过多年的发展，已凝练形成“前瞻运筹、进取图强、务实增效、感恩报效”四位一体的企业文化，并成为公司持续发展的核心竞争力，正是交运文化不断地传承与创新，才让公司的战略决策始终紧紧围绕企业发展，让企业在国内同行中取得较为明显的领先优势。湖北宜昌交运集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年，公司坚持围绕“企业做实、业态做新、资源做优、市场做活”的发展思路，一方面依托核心优势，拓展产业规
36、模挖掘盈利能力，另一方面把握政策机遇，借助资本市场工具助力企业转型发展。各项工作保持了稳中有进、稳中提质、稳中向好的态势，经营质效明显提升，主要经营指标顺利完成。报告期内，公司实现营业总收入221,286.65万元，同比增长9.62%；利润总额16,506.23万元，同比增长14.79%；归属于上市公司股东的净利润11,509.46万元，同比增长17.09%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 本期公司的主营业务有旅客运输服务、旅游综合服务、汽车销售及售后服务、现代物流服务等业务。公司坚持“企业做实、资源做优、业态做新、市场做活”的发展战略，以克难奋进、干事成事的信心和决心，全力
37、推进企业高质量发展，公司整体呈现出发展规模持续壮大、品牌影响显著增强、产业布局多元发展的良好态势。本报告期内，公司主营业务收入比上年同期增长9.35%，主要是由于汽车销售及售后服务收入和旅游综合服务收入的同比增长。受高铁动车和民航迅猛发展的影响，道路客运全行业继续下滑趋势。公司中长线客运线路持续萎缩，800公里以上线路全部停运，渝东鄂西线路受道路交通条件影响需要开展接驳运输进而一定程度上增加了成本，人工成本逐年上升。公司道路客运产业面对行业下滑的市场态势，积极开拓创新，加强产业布局谋划，发挥公司资源优势，挖掘利润增长点。2019年完成营业收入4.29亿元，同比增长0.51%，实现利润总额5,7
38、89.80万元，同比下降31.25%（去年同期有拆迁收益，今年无此项）。旅游综合服务产业立足“两坝一峡”，根植“一江两山”，充分发挥公司“车、船、港、站、社”的资源协同优势，聚焦市场，加强营销和宣传，提升服务质量，品牌影响力显著增强，游客接待量持续增长，旅游服务收入和旅游运输收入及旅游港口服务收入均同比增加。公司本期新增收购湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司，新增旅游景区业务，进一步完善了旅游综合服务体系。三峡游轮中心土地一级开发业务持续推进，本期确认土地一级开发固定收益约2,156.12万元。2019年全年旅游综合服务业务完成营业收入3.62亿元，同比增长31.98%，实现利润总额10,689.
39、12万元，同比增长71.41%。我国汽车需求日趋饱和，国内乘用车市场连续三年负增长，行业景气度持续低迷，品牌汽车4S店生存举步维艰，受厂商和市场的双重挤压，中低端品牌4S店近年以来亏损买车以求资金回收的情况屡见不鲜，公司汽车经销服务业务在市场竞争激烈、库存压力高企的微利时代艰难前行。公司汽车销售产业面对日益严峻的市场竞争，充分挖掘售后服务潜力，加强内部管理，整车销售和售后服务收入呈现逆势增长态势。报告期整车销售完成8,879台,累计较去年同期8,415台增加464台，同比增长5.51%。2019年汽车营销产业完成营业收入12.23亿元，同比增长7.91%，实现利润总额890.09万元，同比下降
40、26.06%。公司子公司天元物流公司本年度实现营业收入3.02亿元，同比增长26.92%，主要是由于本报告期钢材交易额比去年同期增加，且满足全额确认收入的钢材销售量比去年同期也有所增长，供应链业务收入同比增长，同时物业租赁业务收入也同比增长；实现利润总额2,255.45万元，同比增长8.65%。湖北宜昌交运集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,212,866,454.01 100%2,018,731,272.79
41、100%9.62%分行业 一、旅客运输 1、道路客运 284,328,793.33 12.85%285,471,848.84 14.14%-0.40%2、站务服务 40,291,570.95 1.82%41,311,969.31 2.05%-2.47%3、出租车客运 11,869,547.46 0.54%17,995,445.94 0.89%-34.04%二、旅游服务 1、旅游港口服务 25,541,127.99 1.15%20,072,413.08 0.99%27.24%2、水路旅游客运 87,798,876.28 3.97%61,170,199.23 3.03%43.53%3、公路旅游客运
42、 41,067,544.24 1.86%42,370,907.18 2.10%-3.08%4、旅行社业务 67,811,810.62 3.06%65,668,434.91 3.25%3.26%5、旅游景区业务 24,073,553.66 1.09%21,849,068.09 1.08%10.18%三、汽车销售及售后服务 1,202,205,309.71 54.33%1,116,410,001.07 55.30%7.68%四、商贸物流 1、供应链管理 276,907,361.29 12.51%228,124,788.56 11.30%21.38%2、石油及商超销售 17,435,613.44 0
43、.79%18,445,740.59 0.91%-5.48%3、物业租赁及物业服务 66,026,755.52 2.98%53,861,477.53 2.67%22.59%五、土地一级开发 21,423,584.90 0.97%8,814,002.42 0.44%143.06%其他业务合计 46,085,004.62 2.08%37,164,976.04 1.84%24.00%分产品 一、旅客运输 1、道路客运 284,328,793.33 12.85%285,471,848.84 14.14%-0.40%2、站务服务 40,291,570.95 1.82%41,311,969.31 2.05%
44、-2.47%3、出租车客运 11,869,547.46 0.54%17,995,445.94 0.89%-34.04%二、旅游服务 1、旅游港口服务 25,541,127.99 1.15%20,072,413.08 0.99%27.24%2、水路旅游客运 87,798,876.28 3.97%61,170,199.23 3.03%43.53%湖北宜昌交运集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 3、公路旅游客运 41,067,544.24 1.86%42,370,907.18 2.10%-3.08%4、旅行社业务 67,811,810.62 3.06%65,668,434.91 3.2
45、5%3.26%5、旅游景区业务 24,073,553.66 1.09%21,849,068.09 1.08%10.18%三、汽车销售及售后服务 1,202,205,309.71 54.33%1,116,410,001.07 55.30%7.68%四、商贸物流 1、供应链管理 276,907,361.29 12.51%228,124,788.56 11.30%21.38%2、石油及商超销售 17,435,613.44 0.79%18,445,740.59 0.91%-5.48%3、物业租赁及物业服务 66,026,755.52 2.98%53,861,477.53 2.67%22.59%五、土地
46、一级开发 21,423,584.90 0.97%8,814,002.42 0.44%143.06%其他业务合计 46,085,004.62 2.08%37,164,976.04 1.84%24.00%分地区 华中地区 2,212,866,454.01 100.00%2,018,731,272.79 100.00%9.62%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 一、旅客运输 336,489
47、,911.74 294,971,549.86 12.34%-2.40%-0.87%-1.35%1、道路客运 284,328,793.33 247,625,211.03 12.91%-0.40%2.27%-2.27%2、站务服务 40,291,570.95 38,072,557.48 5.51%-2.47%9.33%-10.20%3、出租车客运 11,869,547.46 9,273,781.35 21.87%-34.04%-54.99%36.37%二、旅游服务 246,292,912.79 140,201,473.16 43.08%16.65%3.97%6.95%1、旅游港口服务 25,541
48、,127.99 10,545,149.21 58.71%27.24%0.95%10.75%2、水路旅游客运 87,798,876.28 43,465,057.69 50.49%43.53%35.79%2.82%3、公路旅游客运 41,067,544.24 36,083,046.95 12.14%-3.08%-0.02%-2.69%4、旅行社业务 67,811,810.62 42,404,322.65 37.47%3.26%-12.16%10.98%5、旅游景区业务 24,073,553.66 7,703,896.66 68.00%10.18%-4.11%4.77%三、汽车销售及售后服务 1,2
49、02,205,309.71 1,137,470,999.12 5.38%7.68%7.90%-0.19%四、商贸物流 360,369,730.25 300,281,328.28 16.67%19.95%20.73%-0.54%1、供应链管理 276,907,361.29 267,030,895.55 3.57%21.38%22.26%-0.69%湖北宜昌交运集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 2、石油及商超销售 17,435,613.44 13,785,308.29 20.94%-5.48%-8.81%2.89%3、物业租赁及物业服务 66,026,755.52 19,465,1
50、24.44 70.52%22.59%28.07%-1.26%五、土地一级开发 21,423,584.90 100.00%143.06%0.00%主营业务合计 2,166,781,449.39 1,872,925,350.41 13.56%9.35%7.93%1.13%分产品 一、旅客运输 336,489,911.74 294,971,549.86 12.34%-2.40%-0.87%-1.35%1、道路客运 284,328,793.33 247,625,211.03 12.91%-0.40%2.27%-2.27%2、站务服务 40,291,570.95 38,072,557.48 5.51%-
