1、仁东控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 仁东控股股份有限公司仁东控股股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 仁东控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人霍东、主管会计工作负责人王石山及会计机
2、构负责人公司负责人霍东、主管会计工作负责人王石山及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)高硕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整高硕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投本报告涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。承诺之间的差异。本公司敬请投资者认真阅读本
3、报告，并特别注意公司未来经营可能面临的本公司敬请投资者认真阅读本报告，并特别注意公司未来经营可能面临的风险因素，包括商誉等资产的减值风险、因行业监管政策变化导致其业务受到风险因素，包括商誉等资产的减值风险、因行业监管政策变化导致其业务受到不利影响的风险、金融科技业务市场竞争风险、系统软硬件及技术风险、客户不利影响的风险、金融科技业务市场竞争风险、系统软硬件及技术风险、客户的违法违规行为导致的经营风险。的违法违规行为导致的经营风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 559,936,650 为基数，向为基数，向全体股全体股东每东每 10 股派
4、发现金红利股派发现金红利 0 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积股（含税），以资本公积金向全体股东每金向全体股东每 10 股转增股转增 2 股。股。仁东控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标.5 第三节公司业务概要第三节公司业务概要.9 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析.11 第五节重要事项第五节重要事项.23 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况.35 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况.41 第
5、八节可转换公司债券相关情况第八节可转换公司债券相关情况.42 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第十节公司治理第十节公司治理.49 第十一节公司债券相关情况第十一节公司债券相关情况.55 第十二节第十二节 财务报告财务报告.56 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.179 仁东控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、民盛金科（变更前）、仁东控股（变更后）指 民盛金科控股股份有限公司（更名前）、仁东控股股份有限公司（更名后
6、）实际控制人、海淀区国资委 指 北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会 控股股东、海科金集团 指 北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司 仁东信息 指 北京仁东信息技术有限公司 仁东天津 指 仁东（天津）科技有限公司 仁东无双 指 北京仁东无双信息科技有限公司 广东合利 指 广东合利金融科技服务有限公司 合利宝 指 广州合利宝支付科技有限公司 合利征信 指 广州合利征信服务有限公司 合利保理 指 深圳前海合利商业保理有限公司 民盛供应链 指 深圳前海民盛天宫供应链管理有限公司 民盛金控 指 共青城民盛金控投资管理有限公司 民盛租赁 指 民盛租赁有限公司 民盛大数据 指 深圳民盛大数据技术
7、有限公司 民盛信息 指 天津民盛金科信息技术有限公司 仁东小贷 指 广州仁东互联网小额贷款有限公司 和柚技术 指 天津和柚技术有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 仁东控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 仁东控股 股票代码 002647 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 仁东控股股份有限公司 公司的中文简称 仁东控股 公司的外文名称（如有）Rendong Holdings Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Rendong H
8、oldings 公司的法定代表人 王石山 注册地址 浙江省诸暨市大唐镇开元东路 注册地址的邮政编码 311800 办公地址 北京市朝阳区光华路 9 号天阶大厦 25 层 办公地址的邮政编码 100025 公司网址 电子信箱 D 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 霍东（代）贾皓 联系地址 北京市朝阳区光华路 9 号天阶大厦 25 层 北京市朝阳区光华路 9 号天阶大厦 25 层 电话 010-65062267 010-65062267 传真 010-65062267 010-65062267 电子信箱 H J 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点
9、公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报 证券时报 中国证券报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 仁东控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000753974205M 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司于 2016 年度实施了重大资产重组事项，原有铜加工产业已经全部置出。2017年，公司的主营业务已转型为第三方支付、保理、供应链管理等金融科技相关的主营业务；公司的行业分类已变更为“其他金融业（代码 J69）”。历次控股股东的变更情况（如有）2016
10、年 4 月 12 日，公司控股股东由戚建萍变更为和柚技术集团有限公司；2018年 3 月 15 日，公司控股股东由天津和柚技术有限公司（原名称“和柚技术集团有限公司”）变更为北京仁东信息技术有限公司（原名称“内蒙古正东云驱科技有限公司”）；2019 年 11 月 15 日，公司控股股东由北京仁东信息技术有限公司变更为北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通大厦 A座 24 层 签字会计师姓名 齐正华、王雅栋 公司聘请的报告
11、期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 新时代证券股份有限公司 北京市海淀区北三环西路 99号西海国际大厦 15 层 朱小明、张晨 2016 年 10 月2019 年 12 月 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）1,830,818,307.68 1,485,929,981.01 23.21%953,473,662.21 归属
12、于上市公司股东的净利润（元）29,899,681.04 52,986,949.73-43.57%-215,741,620.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）21,780,634.75 43,059,988.01-49.42%-213,886,464.18 经营活动产生的现金流量净额（元）-66,807,472.04 235,376,989.29-128.38%-575,438,152.28 基本每股收益（元/股）0.05 0.09-44.44%-0.38 仁东控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 稀释每股收益（元/股）0.05 0.09-44.44%-0.38
13、加权平均净资产收益率 3.05%5.99%-2.94%-21.60%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）3,579,161,826.25 5,015,734,154.58-28.64%2,847,970,510.47 归属于上市公司股东的净资产（元）987,742,300.83 968,738,054.69 1.96%776,253,057.54 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利
14、润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 315,702,513.77 278,435,335.14 330,301,695.04 906,378,
15、763.73 归属于上市公司股东的净利润 8,409,961.22 22,557,556.94 18,295,451.51-19,363,288.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,602,206.40 21,893,775.97 12,931,480.59-21,646,828.21 经营活动产生的现金流量净额 65,692,875.70 60,454,047.76-19,303,351.75-173,651,043.75 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损九、非经常性损益项目及金额益项目及金额 适用
16、 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-21,225.61 7,435,419.77 15,100.17 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享1,439,318.09 3,142,265.96 5,139,300.52 仁东控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 362,517.77 8,124.05 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
17、允价值产生的收益 364,895.45 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -5,525,737.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,458,125.74-405,683.61-1,403,665.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,317,317.10 70,753.12 减：所得税影响额 1,922,975.38 558,029.46 394,670.10 少数股东权益影响额（税后）151,513.65 120,281.83 58,503.67 合计 8,119,046.29 9,926,961.72-1,855,156.34-对公司根据 公开发行
18、证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。仁东控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、第三方支付相关业务：公司充分利用广东合利下属控股子公司合利宝拥有中国人民银行核发的支
19、付业务许可证，经营范围覆盖全国的优势，在继续保持原有支付业务的基础上，大力发展线上、线下及创新业务等其他第三方支付上下游相关业务，重点打造金融科技产业生态闭环。经营模式：合利宝对外提供第三方支付服务，其生产行为是对支付系统的开发维护。公司生产活动主要为开发、运营并维护支付系统以及清算平台系统、交易资金的清算、用户的审核、银联卡受理终端主密钥的生成和管理、研发增值服务、拓展终端用户、提升用户体验、增强用户粘性、为用户提供电话、微信及网络平台客服等。2、融资租赁业务：公司主要从事融资租赁及相关保理业务；租赁财产的购买、转让及残值处理；租赁业务咨询。经营模式：以国企、上市公司为服务对象的融资租赁业务
20、，重点专注于高端装备制造、节能环保、新能源等业务领域；以工程机械、乘用车、手机及数码产品为租赁物的融资租赁业务，向小微企业或C端客户提供融资服务；以医院、公共事业设施为主体的融资租赁业务，将金融与民生有机结合，按照专业化、规范化、市场化的经营原则，在强化风控措施的前提下，促进消费升级、民生设施的改善和实体产业发展。3、商业保理业务：合利保理主要从事保付代理业务（非银行融资类）；供应链管理咨询。经营模式：以保理业务为核心，依托上市公司平台及资源，围绕核心企业（如央企、上市公司、医院、学校、大中型的优质企业）的供应链和产业链，在建立风险控制机制，有效控制业务风险的基础上，拓展资产质量优质、周转良好
21、的应收账款等新型保理业务。4、供应链管理业务：公司供应链管理业务专注于供应链管理和供应链金融服务。经营模式：采用产业链+供应链+资本+互联网的模式，有效整合了供应链上企业间的商流、信息流、物流、资金流，通过产品和服务创新，为客户提供一揽子供应链解决方案，并搭建了包含上下游企业、金融机构等在内的多赢性服务平台。5、互联网小贷业务：公司互联网小贷业务是通过线上用户交互系统、数据化风控系统、全面贷后管理系统等面向传统行业供应链上的小微企业（商户）提供的全方位金融服务。平台发力普惠金融，以数据为核心、以创新为向导、以科技为动力、以互联网为路径以实现产融结合，通过大数据技术和体系化风控技术为供应链末端的
22、中小微企业打造一个集商流、物流、信息流和资金流四流合一的科技金融、智慧供应服务平台。经营模式：依托互联网大数据，反欺诈系统，民盛小贷推出移动端借贷APP民盛易贷，为中小商户及消费者提供信用借款服务。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 较上年末增加 126.47%，主要有第三方支付业务客户备付金增加。预付款项 较上年增加 566.39%，主要由于供应链预付款项增加。其他应收款 较上年下降 50.84%，主要由于上年支付投资项目保证金转为投资款。长期应收款+一年内到期的非流动资产 较上年增长 40.29
23、%，主要由于本年租赁业务放款增加。其他流动资产 较上年减少 99.06%，主要由于第三方支付业务待清算款项减少。发放贷款和垫款 较上年增加 491.21%，主要由于本年小贷业务放款增长。其他权益工具投资 较上年增长 492.42%，主要由于本期长治银行投资项目确权并投资海科金所致。仁东控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、具备支付牌照的优势。公司一直坚持在国家主管部门的监管下合法、合规地开展业务，推进公司经营战略的发展。公司下属控股子公司拥有中国人民银行核发的支付业务许可证，经营范围覆盖
24、全国，公司将充分利用支付牌照资质的优势，在继续保持原有支付业务的基础上，大力发展线上、线下及创新业务等其他第三方支付上下游相关业务。中国人民银行核发的支付业务经营许可牌照具有一定的稀缺性，具备在全国范围开展线上、线下支付业务的经营资质优势。2019年7月9日，旗下控股子公司合利宝支付业务许可证成功续展，有效期至2024年7月9日。2、产业链的协同发展优势。结合公司“打造金融科技生态圈，完善金融科技产业链”的经营发展战略，公司将在第三方支付、保理、供应链业务的基础上，合规、稳步推进互联网小额贷款业务、消费金融信息咨询和融资租赁等多元金融业务，逐步投资并布局金融科技产业链上下游，进一步搭建商业金融
25、、科技金融、消费金融等创新金融领域的业务，全面打造金融科技生态圈。随着公司在金融科技产业链布局的落实与推进，使公司在产业战略协调方面优势明显，提升了整体竞争实力。3、客户资源整合优势。公司以第三方支付业务为入口端已逐步积累了一批客户，具备比较明显的客户资源优势；公司还与各类型金融机构、大型企业集团建立了战略合作伙伴关系；随着公司逐步建立业务模式与金融科技闭环生态系统，公司能够不断整合行业内的各类型客户资源，尤其是优质客户资源。公司对客户资源的整合能力，能为公司持续增强市场竞争力。4、金融科技产品研发技术优势与人才优势。作为拥有第三方支付牌照的企业，截至报告期末公司及其子公司已获得多项安全类认证
26、、发明专利、软件著作权、商标、域名、美术版权、产品登记证书等，还有多项商标、软件著作权等正在申请受理中，涵盖银行卡收单、移动支付、跨境支付、清结算系统等多个方面。公司在发展过程中，不断招募和凝聚了一批由各层次骨干人才组成的经营团队和技术团队，公司技术人员占公司员工总数的比例约30%。合利宝2019年度荣获“广东省工程技术研究中心”认定和优秀跨境电商金融服务商称号。技术和人才的优势保证了公司面对新应用、新需求时具备快速集成与融合和创新的能力，保障了公司的稳健持续发展，使得公司在行业内的竞争力不断增强。仁东控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论
27、与分析 一、概述一、概述 过去一年，面对经济下行、行业竞争加剧等风险挑战，公司以“助力国家经济改革、促进产业转型升级”为己任，紧紧围绕“打造金融科技生态圈、完善金融科技产业链”的战略思路，以第三方支付、融资租赁、保理、供应链、互联网小贷五大产业板块为核心，规范运营、开拓创新、奋力发展，有力推进公司各项业务优化调整、脱虚向实、向高质量发展迈进。（一）整体经营情况持续稳定 本报告期内，公司积极应对叠加挑战、全力化解经营风险，整体经营持续健康稳定。全年实现营业收入18.31亿元，同比增长23.21%，其中租赁业务增长超60%，支付业务增长近30%；利润总额5468.89万元，同比有所下降，主要是研发
28、费用、管理费用增加所致。本年度各产业发展成果显著，支付业务许可证续展成功，获得央行核准；融资租赁手机及数码产品业务与京东合作，广受年轻群体认可；小贷公司新开辟中国移动手机项目，现已持续放量；供应链及保理公司业务结构持续优化，持续不断探索新场景、新模式、新业务。除了持续稳定的经营情况，公司积极回馈广大投资者，2019年度实施利润分配1120万元，占当年实现利润的比例超过20%。整体来看，公司各产业发展基础持续夯实，创新能力持续提升，风控水平持续跟进，未来发展前景可期。（二）多方战略合作共创共赢 本报告期内，公司控股股东层面迎来战略合作方海科金集团，集债权、股权、资管、辅助四大金融服务平台于一体的
29、海淀国资控股金融服务集团。自年初公司原控股股东仁东信息将所持上市公司股权结构梳理完毕，并进一步实施增持计划完成后，公司股东层面股权结构愈发清晰。进而通过委托表决权方式引入新控股股东海科金集团，海科金集团将在资金、业务、管理等方面，与仁东信息携手共同支持上市公司快速发展。上市公司层面也在业务、资金、研发等方面引入京东集团、兴业银行北京分行、众签科技等战略合作伙伴，全方位、多层次、多角度的共同促进上市公司快速发展，实现合作各方共创共赢。（三）内控管理成效显著 本报告期内，公司不断完善法人治理结构，健全内部管理制度，加强内部控制和风险控制建设，提升公司治理水平和运转效率，确保公司各项事务和各类项目均
30、合规高效完成。公司各项事务均依据监管规定和内部制度要求，严格履行“三会一层”审议程序；公司各类投资项目均根据项目评审制度要求，在各子公司履行完毕各自风控和审议程序之后，再经上市公司风控部门尽调审核、评审委员民主投票完成决策，多重保险、把控风险，确保公司各项工作“进程序、留痕迹、可追溯”。回顾2019年度，我们坚持做好自己的事、坚持做对的事，苦修内功、勤练外功，既经受住了挑战，又强化了自身。尤其此次疫情所反映出来的诸多场景问题，更加让我们坚定了“打造金融科技生态圈、完善金融科技产业链”的战略定位，科技赋能金融，金融服务实业，实业助力社会乃至国家。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述
31、参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 仁东控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,830,818,307.68 100%1,485,929,981.01 100%23.21%分行业 批发零售 657,093,262.53 35.89%540,689,320.43 36.39%21.53%服务业 1,107,681,455.74 60.50%884,410,444.84 59.52%25.25%保理行业
32、39,952,373.03 2.18%50,822,888.12 3.42%-21.39%融资租赁 15,063,477.32 0.82%9,354,838.19 0.63%61.02%金融业 11,027,739.06 0.60%652,489.43 0.04%1,590.10%分产品 供应链业务 657,093,262.53 35.89%540,326,802.65 36.36%21.61%第三方支付 1,101,324,776.66 60.15%872,429,931.65 58.71%26.24%保理业务 39,952,373.03 2.18%50,822,888.12 3.42%-2
33、1.39%信用卡推广 0.00%130,805.70 0.01%-100.00%信息服务业务 316,521.50 0.02%7,771,795.95 0.52%-95.93%小额贷款业务 11,027,739.06 0.60%652,489.43 0.04%1,590.10%融资租赁业务 15,063,477.32 0.82%9,354,838.19 0.63%61.02%MPOS 机具销售 3,409,261.19 0.19%2,974,137.96 0.20%14.63%系统开发服务及其他 2,630,896.39 0.14%1,466,291.36 0.10%79.43%分地区 国内
34、1,830,818,307.68 100.00%1,485,929,981.01 100.00%23.21%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 批发零售 657,093,262.53 653,961,410.24 0.48%21.53%22.79%-1.02%服务业 1,107,681,455.74 870,585,871.61 21.40%25.25%32.01%-4.03%保理行业
35、 39,952,373.03 14,583,777.78 63.50%-21.39%-1.48%-7.37%融资租赁业 15,063,477.32 217,784.96 98.55%61.02%-1.45%分产品 供应链业务 657,093,262.53 653,961,410.24 0.48%21.61%22.79%-0.95%仁东控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 第三方支付 1,101,324,776.66 867,857,776.23 21.20%26.24%32.14%-3.52%保理业务 39,952,373.03 14,583,777.78 63.50%-21.39
36、%-1.48%-7.37%融资租赁业务 15,063,477.32 217,784.96 98.55%61.02%-1.45%分地区 国内 1,830,818,307.68 1,539,348,844.59 15.92%23.21%27.55%-2.86%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构
37、成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 批发零售 外购商品 653,961,410.24 42.48%532,583,122.97 44.13%22.79%服务业 银行通道手续费 747,397,813.07 48.55%616,052,504.48 51.04%21.32%服务业 第三方服务费 120,687,186.38 7.84%41,005,349.66 3.40%194.32%服务业 外购商品 2,500,872.16 0.16%2,451,436.70 0.20%2.02%保理行业 利息支出 1
38、4,583,777.78 0.95%14,802,777.78 1.23%-1.48%融资租赁业 第三方服务费 217,784.96 0.01%单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 供应链业务 外购商品 653,961,410.24 42.48%532,583,122.97 44.13%22.79%第三方支付 银行通道手续费 747,397,813.07 48.55%616,052,504.48 51.04%21.32%第三方支付 第三方服务费 120,459,963.16 7.83%40,715,502.99 3.37%1
39、95.86%保理业务 利息支出 14,583,777.78 0.95%14,802,777.78 1.23%-1.48%融资租赁业务 第三方服务费 217,784.96 0.01%信用卡推广 第三方服务费 0.00%72,997.43 0.01%-100.00%仁东控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 MPOS 机具销售 外购商品 2,500,872.16 0.16%2,451,436.70 0.20%2.02%系统开发服务等其他 第三方服务费 227,223.22 0.01%216,849.24 0.02%4.78%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生
40、变动 是 否 本公司2019年度纳入合并范围的子公司共19家，详见附注九“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司合并范围减少4家，详见附注八“合并范围的变更”。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）639,812,452.36 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 34.95%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售
41、额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 301,060,654.69 16.44%2 客户 2 111,744,606.11 6.10%3 客户 3 106,619,287.33 5.82%4 客户 4 74,828,966.24 4.09%5 客户 5 45,558,937.99 2.49%合计-639,812,452.36 34.95%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）741,363,680.85 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 48.16%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资
42、料 仁东控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 191,166,073.61 12.42%2 供应商 2 176,713,515.53 11.48%3 供应商 3 137,800,294.65 8.95%4 供应商 4 125,594,844.11 8.16%5 供应商 5 110,088,952.95 7.15%合计-741,363,680.85 48.16%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 37,806,671.44 28,
43、700,153.98 31.73%主要由于本年随着业务增加租赁、小贷业务销售费用增长 管理费用 104,324,301.34 77,513,627.06 34.59%主要由于本年人工成本、租赁费、第三方服务费等增长 财务费用 51,402,003.78 56,455,715.07-8.95%主要由于本年偿还股东及银行借款 研发费用 47,385,239.55 34,970,559.10 35.50%主要由于合利宝研发投入增加 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 本报告期第三方支付业务加大研发投入用于跨境支付系统、多渠道收单系统、互联网和云智能的POS终端、移动收付款应用软件等多种技术的升级研
44、发。公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人）92 118-22.03%研发人员数量占比 25.63%34.71%-9.08%研发投入金额（元）47,385,239.55 34,970,559.10 35.50%研发投入占营业收入比例 2.59%2.35%0.24%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 仁东控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5
45、、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,460,097,174.88 2,372,479,082.38 3.69%经营活动现金流出小计 2,526,904,646.92 2,137,102,093.09 18.24%经营活动产生的现金流量净额-66,807,472.04 235,376,989.29-128.38%投资活动现金流入小计 22,189,200.00 4,642,167.97 377.99%投资活动现金流出小计 140,338,776.26 71,023,463.73 97.59%投资活动产生的现金流量净额-118,149,
46、576.26-66,381,295.76-77.99%筹资活动现金流入小计 935,100,000.00 1,464,388,400.00-36.14%筹资活动现金流出小计 1,154,470,154.80 1,518,100,628.94-23.95%筹资活动产生的现金流量净额-219,370,154.80-53,712,228.94-308.42%现金及现金等价物净增加额-404,324,354.82 115,283,000.58-450.72%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1.经营活动产生的现金流量净额为较上年减少，主要由于本年贷款业务放款增加、付现费用、人工
47、成本增加所致。2.投资活动产生的现金流量净额较上年减少，主要由于本年投资海科金支付投资款所致。3.筹资活动产生的现金流量净额较上年减少，主要由于本年偿还上年控股股东借款所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 11,385,000.00 20.97%公司收到长治银行分红1138.5 万 有可持续性 营业外收入 6,901,800.36 12.71%主要由于公司收到业绩补偿款 540.18 万 无持续性 营业外支出 1,
48、143,674.62 2.11%主要由于支付罚款 109.61 万 无持续性 仁东控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,430,315,992.53 39.96%631,564,027.25 12.59%27.37%主要由于第三方支付业务客户备付金增加所致
49、应收账款 399,513,632.32 11.16%344,646,824.15 6.87%4.29%存货 68,534.68 0.00%16,185.15 0.00%0.00%投资性房地产 0.00%0.00%长期股权投资 0.00%0.00%固定资产 4,718,403.41 0.13%5,923,984.80 0.12%0.01%在建工程 0.00%0.00%0.00%短期借款 440,765,723.60 12.31%90,221,307.90 1.80%10.51%主要由于本年新增兴业银行流动资金贷款 3.5 亿元。长期借款 415,887,638.89 11.62%420,898,
50、333.33 8.39%3.23%其他权益工具投资 462,085,000.00 12.91%78,000,000.00 1.56%11.35%主要由于公司对长治银行投资确权、本年投资海科金所致 其他流动资产 23,850,840.34 0.67%2,537,379,692.82 50.59%-49.92%主要由于第三方支付业务待清算款项减少所致。其他流动负债 1,223,955,031.96 34.20%2,601,585,025.87 51.87%-17.67%主要由于第三方支付业务结存客户备付金减少所致。2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元
