1、苏州华源控股股份有限公司 2019 年年度报告全文1苏州华源控股股份有限公司苏州华源控股股份有限公司2019 年年度报告年年度报告2020 年年 04 月月苏州华源控股股份有限公司 2019 年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人李炳兴公司负责人李炳兴、主管会计工作负
2、责人邵娜及会计机构负责人主管会计工作负责人邵娜及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)蔡昌玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。蔡昌玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述，不构成公司对投资者的本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述，不构成公司对投资者的实质承诺实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。预测与承诺之间的差异。公司在本报告
3、公司在本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九九、公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施权益分派时的公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施权益分派时的总股本为基数总股本为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元元（含税含税），送红股送红股 0 股股（含含税税），不以公积金转增股本。，不以公积金转增股本。苏州华源控股股份
4、有限公司 2019 年年度报告全文3目目 录录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.16第五节第五节 重要事项重要事项.35第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.54第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.63第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.64第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.66第十节第十节公司治理公司治理.72第十一节
5、第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.79第十二节第十二节 财务报告财务报告.83第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.198苏州华源控股股份有限公司 2019 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容华源控股、苏州华源、公司、本公司指苏州华源控股股份有限公司华源包装指苏州华源包装股份有限公司，2017 年 1 月更名为苏州华源控股股份有限公司华源有限指吴江市华源印铁制罐有限责任公司，华源控股前身控股股东指李志聪实际控制人指李志聪，李炳兴，陆杏珍成都华源指华源印铁制罐（成都）有限公司，公司控股子公司广州华源指华源包装（广州）有限公司，公司全资子公司天津华源指华源包装（天津）有限公司
6、，公司全资子公司中鲈华源指苏州华源中鲈包装有限公司，公司全资子公司咸宁华源指华源包装（咸宁）有限公司，公司全资子公司香港华源指华源包装（香港）有限公司，公司全资子公司邛崃华源指成都海宽华源包装有限公司，公司控股子公司佛山华源指华源包装（佛山）有限公司，公司全资子公司海宽智能装备指苏州海宽华源智能装备有限公司，公司全资子公司清远华源指华源包装（清远）有限公司，公司全资子公司青岛华源指青岛海宽华源包装有限公司，公司全资子公司苏州华源瑞杰指苏州华源瑞杰包装新材料有限公司，公司全资子公司上海顺源指上海顺源国际贸易有限公司，香港华源全资子公司瑞杰科技指常州瑞杰新材料科技有限公司，公司控股子公司润天智指深
7、圳市润天智数字设备股份有限公司，公司参股公司普莱特投资指苏州普莱特投资有限公司，公司关联方普莱特环保指苏州普莱特环保新材料有限公司，普莱特投资全资子公司，公司关联方奥瑞金指奥瑞金科技股份有限公司及其子公司、分公司的统称，为公司客户、供应商，公司关联方中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会深交所、交易所指深圳证券交易所广发证券指广发证券股份有限公司苏州华源控股股份有限公司 2019 年年度报告全文5国海证券指国海证券股份有限公司中伦、中伦律师事务所指北京市中伦律师事务所天健、天健会计师事务所指天健会计师事务所（特殊普通合伙）东方金诚指东方金诚国际信用评估有限公司报告期、本报告期指2019 年
8、度，即 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日元、万元指人民币元、人民币万元马口铁指两面镀锡的冷轧低碳薄钢板或钢带，具有耐腐蚀、无毒、强度高、延展性好的特性，通常做包装之用化工罐指用于包装化学原料、油漆及润滑油等化工用品，以马口铁为主要材料制成的金属罐金属盖指用于蔬菜、果酱和调味品等食品的包装配套，包括皇冠盖、旋开盖、铝防伪瓶盖和易开盖等，以马口铁或铝材为主要材料制成金属罐指用于包装水果、酱料、肉类、水产品、奶粉等食品，以马口铁为主要材料制成的金属罐饮料罐指用于包装各类饮料、啤酒等，以马口铁或铝材为主要材料制成的金属罐杂罐指用于包装固体食品、日用文具、桌上用品、医药、
9、玩具和礼品等，以马口铁为主要材料制成的金属罐印涂铁指经涂布、印刷制成的马口铁，一般为金属包装的中间产品覆膜铁指由高分子树脂薄膜和钢基板组成的一种环保复合材料配件指金属包装的顶盖和底盖，以及焊耳等辅材，一般以马口铁为原材料制成UV 印铁技术指UV 是英文 Ultraviolet Rays 的缩写，即紫外线。UV 印铁技术是利用特殊油墨在一定波长范围内的紫外线照射下，能快速形成理化性能稳定、表面亮度高的大分子立体网状墨层这一特性的马口铁印刷技术。该技术具有环保、高效的特点。塑料颗粒指聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）、线性低密度聚乙烯（LLDPE）、高密度聚乙烯（HDPE）、聚对苯二甲酸乙二醇酯（PE
10、T）等塑料包装原材料，用于生产不同性能的塑料包装色母指色母粒，也叫色种，是一种新型高分子材料专用色剂，色母主要用于塑料制品的配色阿克苏指阿克苏诺贝尔太古漆油（广州）有限公司、阿克苏诺贝尔太古漆油（上海）有限公司、阿克苏诺贝尔装饰涂料（廊坊）有限公司、阿克苏诺贝尔防护涂料（苏州）有限公司、阿克苏诺贝尔涂料（天津）有限公司、阿克苏诺贝尔涂料（嘉兴）有限公司、阿克苏诺贝尔涂料（东莞）有限公司、AKZO NOBEL SWIRE PAINTS LIMITED、阿克苏诺贝尔太古漆油（成都）有限公司、阿克苏诺贝尔功能涂料（常州）有限公司、上海国际油漆有限公司、阿克苏诺贝尔功能涂料（上海）有限公司的统称，公司
11、客户苏州华源控股股份有限公司 2019 年年度报告全文6立邦指立邦涂料（成都）有限公司、立邦涂料（中国）有限公司、立邦涂料（清远）有限公司、立邦新型材料（上海）有限公司咸宁分公司、广州立邦涂料有限公司、立邦投资有限公司、雅士利涂料（苏州）有限公司、廊坊立邦涂料有限公司的统称，公司客户PPG指苏州 PPG 包装涂料有限公司、庞贝捷涂料（上海）有限公司、PPG涂料（天津）有限公司、庞贝捷涂料（芜湖）有限公司、庞贝捷漆油贸易（上海）有限公司、PPG 航空材料（苏州）有限公司、庞贝捷涂料（昆山）有限公司、PPG 航空材料（天津）有限公司、佛山市百润化工有限公司的统称，公司客户佐敦指中远佐敦船舶涂料（青
12、岛）有限公司、佐敦涂料（张家港）有限公司，公司客户叶氏化工指紫荆花制漆（成都）有限公司、紫荆花涂料（上海）有限公司的统称，公司客户海天味业指佛山市海天（高明）调味食品有限公司，公司客户艾仕得指艾仕得涂料系统（上海）有限公司（原杜邦高性能涂料（上海）有限公司）、艾仕得涂料系统技术研发（上海）有限公司的统称，公司客户首钢指首钢集团有限公司及其下属公司，公司供应商宝钢指中国宝武钢铁集团有限公司及其下属公司，公司供应商奥瑞金指奥瑞金科技股份有限公司，下属有浙江奥瑞金包装有限公司、成都奥瑞金包装有限公司、江苏奥瑞金包装有限公司、湖北奥瑞金包装有限公司、北京奥瑞金包装容器有限公司、陕西奥瑞金包装有限公司、
13、上海济仕新材料科技有限公司等子公司，公司客户、供应商河钢指河钢集团有限公司及其下属公司，公司供应商道达尔指道达尔公司（TOTAL）是全球四大石油化工公司之一，旗下道达尔润滑油（中国）有限公司、道达尔（天津）工业有限公司，公司客户壳牌指荷兰皇家壳牌集团（SHELL），世界第一大石油公司，旗下浙江壳牌化工石油有限公司、壳牌（天津）润滑油有限公司、壳牌（天津）石油化工有限公司、壳牌（珠海）润滑油有限公司、壳牌（上海）技术有限公司，公司客户康普顿指青岛康普顿科技股份有限公司，国内重要的润滑油上市公司，公司客户美孚指埃克森美孚公司，简称美孚（MOBIL），世界领先的石油和石化公司，公司客户汉高指德国汉高
14、公司，简称汉高（HENKEL），知名洗涤剂及家用护理、化妆/美容用品和粘合剂、世界 500 强企业，公司客户中石油指中国石油天然气集团公司，国有重要骨干企业，是以油气业务、工程技术服务、石油工程建设、石油装备制造、金融服务、新能源开发等为主营业务的综合性国际能源公司，是中国主要的油气生产商和供应商之一。塑料包装行业原材料供应商苏州华源控股股份有限公司 2019 年年度报告全文7中石化指中国石油化工集团公司，公司主营业务范围包括：实业投资及投资管理；石油、天然气的勘探、开采、储运（含管道运输）、销售和综合利用；成品油储存、运输、批发和零售；石油化工、天然气化工、煤化工及其他化工产品的生产、销售、
15、储存、运输等。塑料包装行业原材料供应商中海壳牌指中海壳牌石油化工有限公司，公司供应商沙伯基础指沙特基础工业公司（SABIC），中东地区最大的非石油公司，是世界上知名的化肥、聚合物和化学品出口商，同时也在工程塑料行业占据领先地位。塑料包装行业原材料供应商苏州华源控股股份有限公司 2019 年年度报告全文8第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称华源控股股票代码002787变更后的股票简称（如有）无股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称苏州华源控股股份有限公司公司的中文简称华源控股公司的外文名称（如有）Suzhou Hycan Holdin
16、gs Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Hycan Holdings公司的法定代表人李炳兴注册地址苏州市吴江区桃源镇桃乌公路 1948 号注册地址的邮政编码215236办公地址苏州市吴江区平望镇中鲈开发区中鲈大道东侧办公地址的邮政编码215221公司网址www.huayuan-电子信箱zqbhuayuan-二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名邵娜杨彩云联系地址苏州市吴江区平望镇中鲈开发区中鲈大道东侧苏州市吴江区平望镇中鲈开发区中鲈大道东侧电话0512-868727870512-86872787传真0512-868729900512-86872990电子信箱
17、zqbhuayuan-zqbhuayuan-三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报，中国证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点公司证券部苏州华源控股股份有限公司 2019 年年度报告全文9四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码91320500703698097R公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无历次控股股东的变更情况（如有）无五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址浙江省杭州市西溪路 128 号签字会计师姓名赵国梁，龙海
18、燕公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间国海证券股份有限公司广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号覃涛，周琢2018.07.27-2019.12.31广发证券股份有限公司广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦王磊，刘慧娟2018.12.20-2019.12.31公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间国海证券股份有限公司广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号覃涛，周琢2018.07.27-2019.12.31六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数
19、据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2019 年2018 年本年比上年增减2017 年营业收入（元）1,666,184,269.511,383,749,943.7720.41%1,149,377,290.10归属于上市公司股东的净利润（元）67,427,581.3353,507,969.4126.01%93,284,559.46归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）52,273,301.7050,888,291.432.72%89,210,008.36经营活动产生的现金流量净额（元）107,127,130.7837,203,335.79187.95%150,
20、922,610.39苏州华源控股股份有限公司 2019 年年度报告全文10基本每股收益（元/股）0.220.1822.22%0.33稀释每股收益（元/股）0.220.1822.22%0.33加权平均净资产收益率4.49%4.57%-0.08%9.61%2019 年末2018 年末本年末比上年末增减2017 年末总资产（元）2,364,317,653.212,311,006,696.652.31%1,353,672,430.19归属于上市公司股东的净资产（元）1,532,329,345.031,434,054,644.966.85%1,005,489,550.19七、境内外会计准则下会计数据差异
21、七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标
22、单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入359,239,284.82421,743,696.39435,327,412.61449,873,875.69归属于上市公司股东的净利润7,353,083.3318,486,088.8117,422,145.0524,166,264.14归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,737,018.2816,227,134.8114,199,625.2215,109,523.39经营活动产生的现金流量净额28,875,046.19-4,910,810.0669,831,030.5413,331,864.11上述财务指标或其加总数是否与公司已披
23、露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2019 年金额2018 年金额2017 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-130,681.0370,787.29-35,139.27越权审批或无正式批准文件的税收返还、178,534.82苏州华源控股股份有限公司 2019 年年度报告全文11减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,233,728.973,592,179.003,891,988.29委托他人投资或管理资产的损
24、益708,182.502,012,761.80除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益10,124,139.73除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,358,613.45-781,842.32-995,274.52减：所得税影响额3,100,282.86437,502.56799,785.20少数股东权益影响额（税后）39,421.132,478.25合计15,154,279.632,619,677.984,
25、074,551.10-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。苏州华源控股股份有限公司 2019 年年度报告全文12第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司的主营业务（一）公司的主营业务公司主营
26、业务为包装产品的研发、生产及销售，具备从产品工艺设计、模具开发、CTP制版、平整剪切、涂布印刷、产品制造到设备研制等全产业链的生产、技术与服务能力，是国内包装领域为数不多的拥有完整业务链的技术服务型企业。在化工罐领域，公司已发展成为国内较具规模和盈利能力的企业之一。同时为进一步完善公司产品结构、增强持续盈利能力、拓展未来发展空间，公司2018年度成功并购瑞杰科技，瑞杰科技成为公司控股子公司，注塑包装、吹塑包装等塑料制品亦成为公司主要收入来源之一。公司食品包装主要包括金属盖、食品罐、食品包装印涂铁等，目前公司已逐步布局食品包装各领域的国际、国内高端一线品牌客户，并针对客户需求做了大量研发工作，投
27、入大量资源在食品包装的产品研发、和市场布局上，并已建立起国际一流的食品安全管控体系，参与并主导多项国际、国内标准。随着目前产能的逐步释放，和新客户的不断开拓，食品包装将成为公司新的利润增长点，未来公司还将加大在食品领域的研发和产能投入，并在更广阔的市场领域占据优势地位。报告期内，公司主营业务及主要经营模式未发生重大变化。根据中国证监会2012年颁布的 上市公司行业分类指引，公司所从事的金属包装及相关业务属于C33金属制品业；按照国民经济行业分类，公司主营业务属于金属包装容器制造业。根据中国包装联合会的划分，公司属于包装行业下的金属包装，细分行业则为化工品金属包装。成功并购瑞杰科技后，公司所从事
28、的塑料包装及相关业务属于C29橡胶和塑料制品业，根据国民经济行业分类与代码，所属行业为C2926塑料包装箱及容器制造。公司坚持自主创新，以市场为导向，通过技术开发提升产品性价比，积极响应客户的服务需求，持续改进包装产品全过程的生产与服务方式，完善业务链各环节的技术工艺，确保为客户提供优质产品。（二）公司的主要产品及用途（二）公司的主要产品及用途主要产品主要产品说明说明化工罐主要用于化学颜料、油漆及润滑油等产品的包装，公司主导产品。未来公司将通过扩建产能，自主研发和对现有生产线进行柔性自动化改造等方式不断改善产品质量和提高生产线的适应性，满足客户日益增长的需求，提高市场份额。食品包装公司食品类包
29、装容器主要包括金属盖、食品罐、食品包装印涂铁，其中金属盖主要用于蔬菜、果酱和调味品等食品的包装配套。金属盖在公司收入中占比逐步提高。公司设立后初期金属盖为主要业务之一，积累了丰富的经验和良好的技术，未来公司将以此为依托，稳步拓展金属盖业务，力争将该项业务发展成为公司的重要业务之一。食品罐主要用于奶粉、营养粉和调味品以及果蔬、肉类、水产等各类加工食品的包装。目前公司在食品罐生产设备技术改造、工艺设计方面已基本成熟，并获得订单开始小批量生产，从而实现公司的多元化发展，提高公司的抗风险能力。食品包装印涂铁主要为各类金属包装产品配套印涂各种图案。由于化工罐品种规格多、印刷质量要求高，对印刷技术的掌握及
30、管理要求非常高，公司在降低印刷工艺成本、提高产品质量等方面积累了丰富的经验，特别在UV光固化领域取得了较大进展，申请了多项相关专利，目前该业务已发展成为公司主要利润来源之一。注塑包装塑料桶是目前普遍使用的包装产品，与金属容器同为化学颜料、油漆等的良好包装产品。塑料桶具有优良的密封性能、承载性能和防伪性能，及良好的储存和运输安全性能。瑞杰科技产苏州华源控股股份有限公司 2019 年年度报告全文13品主要满足润滑油行业、涂料行业、粘合剂行业、化工行业、食品行业等产品包装需求，具有广阔的市场空间。吹塑包装主要满足润滑油行业、食品行业、化工行业等产品包装需求，拓展领域较广；未来可以向日用化学品小包装瓶
31、行业进行延伸。（三）经营模式（三）经营模式1、采购模式公司对于马口铁等金属包装主要原材料以及塑料颗粒等塑料包装主要原材料，采用集中采购模式，而对于其他低值易耗品、零部件等辅助材料则采用需求单位请购方式。2、生产模式公司生产模式为“以销定产+计划储备”，灵活应对市场需求。3、销售模式公司一般与主要客户签有长期供货框架合同，在此合同框架下根据客户具体下达的订单组织生产和销售，其余一般客户则根据其即时下达的订单组织生产和销售。4、研发模式公司重视研发工作，为研发活动提供了良好的条件，目前公司拥有独立的研发办公场所，公司根据市场发展趋势和技术发展趋势两方面制定研发战略。5、盈利模式公司凭借自身的技术实
32、力，多年制造经验和良好信誉，通过技术创新，持续改进产品质量，向客户提供性能稳定，品质可靠的化工罐和其他金属包装、塑料包装产品，并通过提供优质的技术支持为产品的销售提供保障，从而获得收入并实现盈利。（四）业绩驱动因素（四）业绩驱动因素1、良好的市场前景随着我国制造业规模的不断扩大和创新体系的日益完善，包装工业在服务国家战略、适应民生需求、建设制造强国、推动经济发展等方面，将发挥越来越重要的作用和影响。包装行业未来发展前景良好。2、稳定的客户资源公司主要化工罐客户为阿克苏、立邦、艾仕得（原杜邦）、PPG、佐敦、中涂化工、叶氏化工等涂料行业高端优质客户，合作年限均超过十年以上，建立起了稳定可靠且相互
33、依赖的战略合作关系。近年来，公司在上述客户的供应商地位越来越高，合作关系不断深化发展。瑞杰科技拥有壳牌、美孚、康普顿、汉高、立邦等优质客户，与公司的客户有较多重叠和一致，在公司并购瑞杰科技之后，能有利于拓展优质客户，迅速获取优质客户资源，有利于提高公司市场知名度和市场拓展能力，稳定客户资源。3、良好的新客户开拓能力公司在技术、质量、设备、管理及高端客户服务等多方面已形成较为明显的核心竞争优势，瑞杰科技多年来秉承“成就客户、创业创新、诚信正直、多元共赢”的经营理念，坚持自主创新、积极进取，坚持为高端客户提供优质产品及服务，目前已发展成为所在行业中高端产品的主要生产企业之一。在国内化工罐行业和塑料
34、包装行业，公司具有开拓新客户的比较优势。4、成熟的生产技术公司一直专注于金属包装产品的研发及生产，积累了丰富经验，关键生产环节技术水平领先国内同行。并购瑞杰科技之后，公司也拥有了塑料包装产品的研发及生产技术。公司现拥有多项发明专利，专利技术涵盖了金属包装行业以及塑料包装行业各个生产环节，在行业内拥有明显的技术领先优势。公司在强调自主创新的同时，积极开展对外交流与合作：与江南大学建立了长期的科研合作关系，同时与日本东洋制罐株式会社建立了技术交流机制，并且与常州大学每年签有产学研协议，“校企合作，产学双赢”。苏州华源控股股份有限公司 2019 年年度报告全文145、良好的上下游合作关系公司采购规模
35、大、需求稳定、信誉度高，已与供应商形成了良好的合作关系。金属包装主要原材料马口铁方面，公司与中国首钢集团等马口铁供应商签订了战略合作协议，获得优惠的采购价格。塑料包装主要原材料塑料颗粒方面，供应商均为国内知名的、与瑞杰科技地理位置接近的行业龙头企业，如沙伯基础（上海）商贸有限公司、中海壳牌石油化工有限公司等。从下游市场看，由于公司产品规格齐全、质量优秀、供货稳定性高，与客户沟通渠道畅通，具有一定议价和成本转移能力。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产无重大变化固定资产无重大变化无形资产无重大变化在建工程主要全
36、资子公司清远华源在建设中2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）公司为国内领先的包装生产企业之一，产品种类齐全，满足客户多元化需求的能力较强（一）公司为国内领先的包装生产企业之一，产品种类齐全，满足客户多元化需求的能力较强公司拥有金属包装和塑料包装专业化的生产、检测设备，已形成完整的产品系列和齐全的产品规格。公司现有金属包装主要产品涉及“圆罐、钢提桶、方桶”3大系列，1,000多个品种，涵盖0.25-25L所有标准规格，拥有马口铁厚度从0.16mm到0.50mm不同规格、不同要求的化工罐生产能力，能够及时满足不同客户的多元化需求。公司现有塑
37、料包装主要产品为注塑类包装容器、吹塑类包装容器、家具家电类产品等，注塑类包装容器包括“圆桶、直桶、椭圆桶”，拥有1L-25L的规格，能够及时满足客户的需求。公司食品包装主要包括金属盖、食品罐、食品包装印涂铁等，目前公司已逐步布局食品包装各领域的国际、国内高端一线品牌客户，并针对客户需求做了大量研发工作，投入大量资源在食品包装的产品研发和市场布局上，并已建立起国际一流的食品安全管控体系，参与并主导多项国际、国内标准。（二）公司拥有稳固的高端客户群，品牌优势明显（二）公司拥有稳固的高端客户群，品牌优势明显公司市场定位较为明确，在金属包装领域坚持走高端路线，形成了长期稳定的高端客户群体，主要客户阿克
38、苏、立邦、艾仕得、PPG等均为国际大型化工涂料企业。在与这些高端客户合作的过程中，相关客户对供应商全面、严格的审核要求促进公司在各方面不断学习、提高，受益于此，公司逐步在市场上树立起良好的品牌形象，自公司成立以来主营业务一直保持持续稳定增长的态势，报告期内公司高端客户群体得到进一步稳固。公司塑料包装业务主要客户有壳牌、美孚、康普顿、汉高等多家国内外知名企业，并且公司已建立了苏州华源控股股份有限公司 2019 年年度报告全文15成熟的产品运营机制，在品牌和产品营销上积累了丰富的经验。食品包装方面，公司自2014年以来，已经陆续向食用油客户供货，相关产品主要应用在欧丽薇兰橄榄油、龙大花生油、鲁花花
39、生油、金龙鱼食用油等，市场前景良好。（三）公司拥有完整的业务链条，能够及时、快速满足客户的需求，提升公司盈利能力（三）公司拥有完整的业务链条，能够及时、快速满足客户的需求，提升公司盈利能力公司是国内少有的同时具备金属包装、塑料包装产品工艺设计改造、模具开发、生产销售、设备研制改造等完整业务链条的包装企业，公司可以及时、快速满足客户的需求，公司与客户之间黏性强，公司产品竞争力大。同时，拥有完整业务链条也能降低公司生产成本，提升公司盈利能力。未来，公司将以现有业务链条为基础，对其进一步完善、延伸，努力为下游客户提供全方位、一体化的产品及服务，逐步成为行业中的包装方案解决商。（四）公司生产布局合理，
40、在客户响应、成本控制等方面优势明显（四）公司生产布局合理，在客户响应、成本控制等方面优势明显公司实施贴近客户布局的经营模式，在华东地区、华南地区、华北地区、西南地区、华中地区分别设有生产基地，相应为公司长江三角洲、珠江三角洲、环渤海地区、成渝经济圈及中部核心区域的相关客户提供服务。这种紧跟客户的布局优势主要体现在以下几个方面：一是提高了对客户的快速反应能力，贴近客户生产能够为用户提供更贴身、更周到、更及时的服务，这是衡量一个公司核心竞争力的重要指标之一；二是物流成本大大降低，由于罐体占据空间大，运输成本占总成本的比重较高，贴近客户组织生产大大减少了物流成本；三是满足了大客户扩张的需要，为客户的
41、生产带来便利，增强公司与客户合作的紧密性。（五）在技术领域，公司以技术革新为导向，关键环节工艺技术处于行业领先水平（五）在技术领域，公司以技术革新为导向，关键环节工艺技术处于行业领先水平公司将技术革新视为推动公司进步的源动力，一直致力于包装领域相关技术的研发和创新工作，并逐步建立起国内先进的技术研发中心，投入大量资金不断改造公司生产设备及工艺技术，取得大量技术成果，拥有多项专利技术。公司技术优势表现在：1、公司拥有较强的工艺路线优化设计能力，能迅速响应客户新产品开发、促销等需求；2、公司高端优质客户应中国市场环境的需要，非常重视产品的防伪性能，公司的相关技术能很好满足其需求；3、化工罐生产具有
42、小批量多批次、品种规格多的特点，产品原材料单耗一般较其他金属包装产品高，公司在如何降低化工罐产品原材料单耗水平、提高原材料利用率方面有着独到的生产工艺和技术；4、高端优质客户对产品质量要求苛刻，公司技术能力保证产品检测高于行业标准；5、公司具有较强的设备技术改造能力，能够使成本较低的设备经过技术改造后，技术性能得到提升，有效降低固定资产投入规模；6、公司拥有多项发明专利并在生产经营中得到有效应用，在国内包装行业具有非常明显的技术比较优势；7、公司在对外合作方面，与江南大学、全球知名包装企业东洋制罐株式会社有着良好的合作关系，公司的技术理念能紧贴国际先进技术趋势。（六）优秀的管理团队和人才优势（
43、六）优秀的管理团队和人才优势公司管理团队共同创业多年，经验丰富、能力互补、凝聚力强，具有多年的金属包装行业、塑料包装行业经营管理和技术研发经验，对行业现状及发展趋势具有敏锐的洞察力和把握能力，在公司发展过程中能够快速、准确把握市场，并充分发挥高效经营决策的优势，使得公司整体经营能力得到不断提升。同时，公司根据业务发展需要和规划，不断优化人才结构，引进了部分技术人才及经营管理人才。公司积极与重点科研院校合作，建立了良好的人才培养机制，目前公司已拥有一支专业配置完备、年龄结构合理、工作经验丰富、创新意识较强的优秀团队。苏州华源控股股份有限公司 2019 年年度报告全文16第四节第四节 经营情况讨论
44、与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述2019年度，全球经济增长态势减弱，国际贸易摩擦加剧，国内经济下行压力加大。公司全体员工在董事会及管理层的积极应对下，认真贯彻执行董事会制定的年度经营计划，通过强化产品结构调整、实行精细化管理及拓展市场等举措，继续发挥产能规模、研发创新、质量保证等优势，通过持续加大内部管控力度，控制和降低制造成本，提升资源利用率。报告期主要工作回顾如下：1、公司主要荣誉、公司主要荣誉（1）2019年初，公司被吴江区人民政府认定为“吴江区百强企业”；（2）2019年4月，公司荣获苏州市人民政府颁发的“苏州市质量管理优秀奖”荣誉；（3）2019年11月，子公司常州瑞杰科技荣
45、获常州市塑化产业商会第四届会员大会常务副会长单位证书；（4）2019年11月，公司获得“苏州市诚信认证企业证书”称号；2、市场拓展业务、市场拓展业务公司利用多年积累的研发技术优势、营销网络优势、供应链优势、管理体系优势、品牌建设优势，紧密关注行业发展态势，紧紧围绕公司主业，在巩固战略客户份额的基础上，挖掘潜在客户，有效对接客户的实际需求，加大中小客户开发力度，努力提升高附加值工业产品的销售份额，继续保持行业竞争力，较好地完成了年度经营目标。报告期内，公司实现营业总收入166,618.43万元，较上年同期增长20.41%；实现营业利润7,927.19万元，较上年同期增长13.91%；实现归属于上
46、市公司股东的净利润6,742.76万元，较上年同期增长26.01%。3、布局资本运作，新设募投项目扩大公司规模，提升公司综合竞争力、布局资本运作，新设募投项目扩大公司规模，提升公司综合竞争力2018年度，为促进产业延伸，聚焦包装行业，公司根据发展战略以发行股份及支付现金相结合的方式购买瑞杰科技股权，正式进入塑料包装领域。本次并购的完成使公司拥有了更加完善的产品体系与更加丰富的业务结构，并为公司提供了新的利润增长点。报告期内，公司根据发展战略、投资项目决策要求，拟非公开发行进行再融资，募集金额不超过人民币53,132.53万元，募集资金拟用于塑料包装生产建设，目前非公开发行预案已通过股东大会审议
47、。项目建成后，将实现塑料包装产能的优化整合，提升经营稳定性，增强公司盈利能力，提升塑料包装生产自动化水平，并配套专用研发场地，购置先进研发检测设备，提高公司研发能力。4、技术创新、技术创新公司高度重视自身技术研发和工业技术水平的提升，更新研发设备，积极吸纳技术研发人才，同时协同各子公司积极争取国家各项创新扶持政策，为企业发展积蓄能量。2019年，公司投入研发费用6,061.54万元，占公司营业收入的比重为3.64%。截至本报告期末，公司共取得授权专利331项，其中发明专利65项。公司将统筹整合研发资源，不断根据技术趋势和客户需求研制开发新技术、新产品，同时将研发成果产业化，持续将科技创新能力作
48、为企业发展的核心竞争力。5、资源优化和集中采购、资源优化和集中采购报告期内，公司继续实施合格供应商制度，根据原材料质量、供货能力、价格、售后服务等要素统一对供应商进行评定，确定合格供应商名单，并统一就采购数量、价格条件及调整机制、售后服务等主要条款与合格供应商达成年度供货协议，最大努力缓原材料涨价对公司带来的成本冲击，体现集中采购优势，提高采购议价能力，降低采购成本。苏州华源控股股份有限公司 2019 年年度报告全文176、公司治理、公司治理公司为确保运作规范，决策有效执行，参照股票上市规则、中小企业板上市公司规范运作指引和公司章程等法律法规，不断健全、完善内控制度和公司法人治理结构，进一步规
49、范管理体制，及时更新完善公司治理内控制度，为公司的稳步健康发展奠定了坚实的基础。公司内控管理方面，按照公司董事会及其下设审计委员会的要求，由审计部组织有关部门和人员，从内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、检查监督、财务控制等方面制定完善公司各项内部控制制度，并对其实施效果进行评价。对销售、采购等环节内部控制制度实施情况进行检查并对其更新和完善。从而使公司内部控制体系中各项内控均符合公司实际发展的需求，为增强公司自身的抗风险能力提供了有力的制度保障。7、募投项目、募投项目2018年度，公司公开发行可转换公司债券并募集资金40,000万元，本次募集资金用于投资建设“清远年产3,960万只金属
50、化工罐及印铁项目”和“年产1,730万只印铁制罐项目”。截至本报告期末，两个募投项目尚处于建设期。报告期内，公司发行股份并购瑞杰科技并募集配套资金项目，由主承销商国海证券股份有限公司采用非公开发行募集配套资金方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票6,878,900股，发行价每股人民币6.90元，共计募集资金47,464,410.00元。截至2019年3月4日，公司以自筹资金预先投入并购瑞杰科技募投项目的实际投资金额共计人民币4,646.67万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审【2019】3-11号关于苏州华源控股股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告，确认了
