1、苏州市世嘉科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 苏州市世嘉科技股份有限公司苏州市世嘉科技股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2020-032 2020 年年 04 月月 苏州市世嘉科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的带的法律责任。法律责任。
2、公司负责人王娟、主管会计工作负责人姚跃文及会计机构负责人公司负责人王娟、主管会计工作负责人姚跃文及会计机构负责人（会计主会计主管人员管人员）周燕飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。周燕飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告书所涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者及相关本报告书所涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理
3、解计划、预测与承诺之间的差异。当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告书公司在本报告书“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的九、公司未来发展的展望展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者及相关人士关注相关内容。及相关人士关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 168,291,382 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股元（含税），
4、送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。苏州市世嘉科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.16 第五节 重要事项.38 第六节 股份变动及股东情况.79 第七节 优先股相关情况.89 第八节 可转换公司债券相关情况.90 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.91 第十节 公司治理.96 第十一节 公司债券相关情况.104 第十二节 财务报告.105 第十三节 备查文
5、件目录.258 苏州市世嘉科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 释释 义义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 公司、本公司、上市公司、世嘉科技 指 苏州市世嘉科技股份有限公司 世嘉有限 指 苏州市世嘉科技有限公司，系世嘉科技前身 世嘉新精密 指 苏州世嘉新精密冲压有限公司，系世嘉科技全资子公司 中山亿泰纳 指 中山市亿泰纳精密制造科技有限公司，系世嘉科技全资子公司 波发特 指 苏州波发特电子科技有限公司，系世嘉科技全资子公司 嘉波通讯 指 苏州嘉波通讯科技有限公司，系波发特全资
6、子公司 恩电开 指 昆山恩电开通信设备有限公司，系波发特控股子公司 Dengyo USA 指 Dengyo USA Corporation（电业美国股份有限公司），系恩电开在美国注册的控股子公司 捷频电子 指 苏州捷频电子科技有限公司，系世嘉科技控股子公司 4G 指 第四代移动网络，按照 ITU 定义的 IMT-Advanced 标准，包括LTE-Advanced 与 WirelessMAN-Advanced（802.16m）标准，能够提供固定状态下 1Gbit/s 和移动状态下 100Mbit/s 的理论峰值下行速率。5G 指 第五代移动通信，泛指 4G 之后的宽带无线通信技术集合。业界对
7、5G的一般看法是：能够提供更高的数据吞吐量（是现在的 1,000 倍）、更多的连接数（是现在的 100 倍）、更高效的能源利用（是现在的 10 倍）、更低的端到端时延（是现在的 1/5），并能够覆盖人与人通信之外的多种应用场景，例如超密集网络、机器间通讯、车联网等。中兴通讯 指 中兴通讯股份有限公司，系波发特主要客户。中兴通讯是综合通信解决方案提供商，为全球性四大电信设备集成商之一，已在香港和深圳两地上市。爱立信 指 爱立信，系波发特新拓展客户。爱立信是为全球移动和固定网络运营商提供电信设备和相关服务的供应商，为全球性四大电信设备集成商之一，已在斯德哥尔摩和纽约两地上市。大唐移动 指 大唐移动
8、通信设备有限公司，系波发特客户。大唐移动通信设备有限公司是国务院国资委下属的大型高科技央企-大唐电信科技产业集团旗苏州市世嘉科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义项 指 释义内容 下的核心企业，为国内主要通信设备集成商之一。日本电业 指 日本电业工作株式会社，系恩电开主要客户及持股恩电开 20%股东。日本电业成立于 1947 年，主要从事天线、滤波器等通信设备的制造和销售，其客户主要为日本电信运营商，包括日本前三大运营商 NTT DOCOMO、KDDI 和 SOFTBANK 等，系日本国内本地化的重要通信设备集成商。迅达 指 迅达（中国）电梯有限公司，系公司主要客户。迅达是世界第
9、一大自动扶梯生产商，同时也是世界第二大电梯制造商。蒂森克虏伯 指 蒂森克虏伯电梯（上海）有限公司，系公司主要客户。蒂森克虏伯是世界领先的电梯公司之一，中国电梯市场前十大制造商之一。通力 指 通力电梯有限公司，系公司主要客户。通力是全球电梯和自动扶梯产业最大供应商之一，中国电梯市场前十大制造商之一。奥的斯 指 奥的斯机电电梯有限公司，系公司客户。奥的斯电梯公司是世界上最大的电梯制造商，奥的斯机电电梯有限公司是奥的斯电梯公司在中国最大的控股子公司。赛默飞世尔 指 THERMO FISHER SCIENTIFIC(CHINA-HK)HOLDING LIMITED，系公司主要客户。赛默飞世尔是科学服务
10、领域的世界领导者，主要产品包括分析仪器、环境监测、通用实验室设备等。亚泰科技 指 靖江市亚泰新能源科技有限公司，系公司客户。是一家专门从事储能产品设计、生产及销售的公司，其产品主要基于锂电池架构，应用于火电厂、光伏电厂以及风力发电厂的电网调频、调峰和储能；应用于工业和家用系列的储能产品以及基于集装箱结构的 EHOUSE 和移动式数据中心解决方案。L-3 指 L-3 COMMUNICATIONS SECURITY AND DETECTION SYSTEMS,INC.，系公司主要客户。L-3 是全球领先的通讯和电子系统生产商，L-3业务涵盖航天系统、电子系统、通讯系统和国家安全，其产品广泛运用于军
11、事和商用领域。Sanmina Corporation 指 Sanmina Corporation，系公司主要客户。Sanmina Corporation 总部位于美国加利福尼亚州，是一家多元化、国际化电子产品契约制造商，产品涉及个人电脑、航空工业、防御体系、半导体、电信、汽车、医疗及娱乐设施等诸多领域。天弘 指 CELESTICA LECTRONICS(M)SDN BHD，系公司客户。天弘是全球电子制造服务（EMS）行业的知名企业，主要向全球的计算机、信息技术和通讯企业提供生产制造方案和增值服务。重大资产重组、本次重组、本次交易 指 发行股份及支付现金购买波发特 100%股权并募集配套资金暨关
12、联交易事项，包含非公开发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两项交易。发行股份募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但发行股份募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。苏州市世嘉科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 释义项 指 释义内容 股东大会 指 苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州市世嘉科技股份有限公司董事会 监事会 指 苏州市世嘉科技股份有限公司监事会 公司章程 指 苏州市世嘉科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 本报告书、本报告 指 苏州市世嘉科技股份有限公司 2
13、019 年年度报告全文 本报告期、报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年同期、上期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 苏州市世嘉科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财公司简介和主要财务指标务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 世嘉科技 股票代码 002796 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 苏州市世嘉科技股份有限公司 公司的中文简称 世嘉科技 公司的外文名称（如有）Suzhou Shijia Science&
14、Technology Inc.公司的外文名称缩写（如有）SHIJIA TECH 公司的法定代表人 王娟 注册地址 苏州市塘西路 28 号 注册地址的邮政编码 215151 办公地址 苏州市建林路 439 号 办公地址的邮政编码 215129 公司网址 www.sz- 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚跃文 康云华 联系地址 苏州市建林路 439 号 苏州市建林路 439 号 电话 0512-66161736 0512-66161736 传真 0512-68223088 0512-68223088 电子信箱 三、信息披露及三、信息披露及备置地点
15、备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）苏州市世嘉科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 公司年度报告备置地点 苏州市建林路 439 号公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913205001379993534 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司上市之初的主营业务为精密箱体系统的研发生产销售，2017 年公司实施了重大资产重组收购了波发特，主营业务增加了滤波器、基站天线等移动通信射频器件的研发生产销售，且随着通信行业的快速发展，公司移动通信射频器件的收入占比也在提升。目前公司主营业
16、务以精密箱体系统和移动通信射频器件双主业驱动。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 安徽省合肥市蜀山区政务区龙图路与绿洲西路交口置地广场 A 座 29 层 签字会计师姓名 宋文、卢鑫、梁欢 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 华林证券股份有限公司 上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 3803 室 王博、黄萌 2018 年 1 月 26 日至 2019年 12 月 31 日 六、主要
17、会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 项 目 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）1,871,298,846.63 1,279,907,776.04 46.21%576,692,686.38 归属于上市公司股东的净利润（元）95,460,136.28 48,608,731.57 96.38%25,692,541.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）86,447,076.56 42,577,182.06 103.04%19,983,058.68 经营活动产生的现金流量净额（元）273,368,
18、137.65-15,882,657.98 1,821.17%41,846,139.17 基本每股收益（元/股）0.57 0.32 78.13%0.21 稀释每股收益（元/股）0.57 0.32 78.13%0.21 苏州市世嘉科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 加权平均净资产收益率 6.54%4.18%2.36%5.29%项 目 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）2,431,854,690.77 2,014,346,560.12 20.73%697,813,623.11 归属于上市公司股东的净资产（元）1,516,757,284.11
19、1,423,773,746.70 6.53%491,396,774.89 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则
20、披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 项 目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入（元）350,988,515.45 558,572,535.81 521,618,119.87 440,119,675.50 归属于上市公司股东的净利润（元）14,836,076.97 45,601,313.85 37,755,642.22-2,732,896.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）13,174,182.88 44,146,449.83 37,319,793.55-8,193,349.70 经营活动产生的现金流量净额（元
21、）66,883,734.51 33,103,387.34 54,296,082.95 119,084,932.85 上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 项 目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）（元）-537,769.77-756,415.15 250,127.36 苏州市世嘉科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 项 目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 计入当期损益的政府补助（与
22、企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）（元）7,512,238.98 4,435,800.68 1,406,178.94 主要系报告期内收到的政府补助。企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益（元）47,496.93 委托他人投资或管理资产的损益（元）4,244,199.13 3,656,679.38 5,021,896.10 主要系公司利用闲置资金购买理财产品的投资收益。除上述各项之外的其他营业外收入和支出（元）-490,664.74-154,975.06-2,000.00 减：所得税影响额（元）1,5
23、97,973.94 1,091,603.79 966,719.10 少数股东权益影响额（税后）（元）164,466.87 57,936.55 合计（元）9,013,059.72 6,031,549.51 5,709,483.30-公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。苏州市世嘉科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 近年来，公司紧紧围绕着战略转型升级的目标，以深耕金属制造行业尤其是精密
24、金属制造的细分领域为核心，以智能化、自动化为辅助，通过内生式发展和外延式并购，公司已经建立了涉及金属加工制造的钣金、压铸、机加工等工序的完整产业链。报告期内，公司主要经营业务有两块，一是精密箱体系统；二是移动通信设备。1、精密箱体系统业务、精密箱体系统业务 精密箱体系统是公司的传统业务，精密箱体系统是在系统集成设计的基础上，运用现代机械加工的先进工艺方法对金属或非金属材料进行处理而制成的各类厢体、柜体系统，整个系统需要重点解决优化材料物理结构、电磁干扰屏蔽、高防护、合理的重量强度比等技术难题。公司的精密箱体系统主要产品包括电梯轿厢系统及其他专用设备箱体系统，产品广泛应用于电梯制造以及新能源设备
25、、节能设备、半导体设备、医疗设备、安检设备、通信设备等专用设备制造领域。电梯轿厢系统主要服务客户有迅达、通力、蒂森克虏伯以及奥的斯，以上客户电梯销售排名均列世界前位。同时，公司还与江南嘉捷、康力电梯等国内知名电梯制造商建立了合作关系；专用设备箱体系统主要服务客户有赛默飞世尔、L-3、Sanmina Corporation、天弘、中微半导体、亚泰科技等国内外优质客户。精密箱体系统的经营模式主要为按订单进行生产，其行业特点是产品非标准化，公司需要根据下游客户的不同需求提供定制化产品。通常定制化产品的批量不大，但批次较多，公司通常会根据客户特定的产品需求，从产品设计、技术研发到售后服务支持整个业务流
26、程均要与客户进行全方位业务合作，为客户提供综合的解决方案。公司取得客户订单后，先要根据客户订单要求的产品规格、型号、质量参数以及交货期等，为客户制定个性化的方案；然后按照排产计划进行原料采购、组织生产、装配、检验、配送等支持服务。目前，公司已在苏州与中山两地分别建立了生产基地，两大生产基地就近为长三角和珠三角区域的优秀制造企业提供配套服务，迅速响应客户对精密箱体系统的定制化需求。2、移动通信设、移动通信设备业务备业务 移动通信设备业务主要由子公司波发特、捷频电子实施，其中波发特主要从事金属滤波苏州市世嘉科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 器、双工器等基站射频器件和室外基站天线、室
27、内分布天线等基站天线产品的研发、生产及销售。捷频电子主要从事陶瓷波导滤波器等基站射频器件的研发、生产及销售。滤波器是移动通信设备中选择特定频率的射频信号的器件，用来消除干扰杂波，让有用信号尽可能无衰减的通过，对无用信号尽可能的衰减的器件。基站天线是用户用无线方式与基站设备连接的信息出入口，是载有各种信息的电磁波能量转换器，主要应用于移动通信网络无线覆盖领域，涵盖2G、3G、4G、5G等通信网络。波发特的主要客户为通信行业下游的移动通信设备集成商，如中兴通讯、爱立信、大唐移动、日本电业等。由于波发特所处行业的主要客户为移动通信设备集成商及电信运营商，下游客户的市场集中度较高。因此，波发特建立了以
28、大客户为导向的营销体系，专注服务于中兴通讯、爱立信、日本电业等优质客户，采用“以销定产为主、备货生产为辅”的生产模式。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 期末增长 142.04%，主要系本期销售收入增长导致收到的现金增加所致。交易性金融资产 期末增长 100.00%，主要系执行新金融工具准则后，将购买的银行理财产品由其他流动资产调整至交易性金融资产列示所致。应收票据 期末下降 80.01%，主要系执行新金融工具准则后，部分银行承兑票据调整至应收款项融资列示所致。应收款项融资 期末增长 100%，主要
29、系执行新金融工具准则后，部分银行承兑票据调整至应收款项融资列示所致。预付款项 期末下降 34.20%，主要系预付的货款减少所致。其他应收款 期末下降 44.76%，主要系公司本期收到为苏州珀莱劳务派遣有限公司代垫的工伤款所致。其他流动资产 期末下降 92.05%，主要系执行新金融工具准则后，将购买的银行理财产品由其他流动资产调整至交易性金融资产列示所致。其他非流动金融资产 期末增长 100.00%，主要系公司对苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资增加所致。在建工程 期末下降 76.80%，主要系通信基站射频系统扩建项目一期工程完工转入固定资产所致。递延所得税资产 期末增
30、长 147.67%，主要系本期计提的资产减值准备金额较大，相应确认的递延所得税资产增加以及本期限制性股票解锁税前实际可扣除金额较大导致可弥补亏损增加所致。苏州市世嘉科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 主要资产 重大变化说明 其他非流动资产 期末下降 58.02%，主要系本期部分工程设备转固所致。应付票据 期末增长 239.16%，主要系本期公司销售及采购规模增加，票据结算方式增加所致。应付职工薪酬 期末增长 62.40%，主要系本期员工数量增加所致。应交税费 期末增长 129.32%，主要系本期营业收入增长，利润总额增长，相应的应交企业所得税和应交增值税增长所致。其他应付款 期末
31、下降 44.54%，主要系本期限制性股票解锁，对应的限制性股票回购义务减少所致。长期应付职工薪酬 期末增长 100%，主要系根据子公司波发特业绩承诺的完成情况计提的超额业绩奖励款。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 资产的具体内容 形成原因 资产规模（万元）所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况（万元）境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 Dengyo USA Corporation 合资设立，目的为开拓北美移动通信设备市场 2,390.03 美国 与其他投资方合资经营 通过建立完善的法人治理结构及内部控制制度来保障资产的安全。-40.68 0.17%否 其他情况
32、说明 Dengyo USA Corporation 系恩电开在美国亚特兰大市投资设立的控股子公司，Dengyo USA Corporation 注册资本 100 万美元，恩电开持有 51%的股份，主要经营销售滤波器、天线等通信设备，并提供相应服务。设立 Dengyo USA Corporation 的目的是为了拓展北美天线市场。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、金属加工制造工序的完整产业链、金属加工制造工序的完整产业链 公司自成立以来一直深耕于金属制造行业，尤其是精密金属制造的细分领域，在为下游高端客户持续服务的过程中积累了丰富的行业经验，在精密金属加工工艺方面形成了自身的优势和独到见
33、解。其次，在公司并购波发特之后，公司与波发特在生产工艺、产品结构、客户资源等方面形成了良好的优势互补。目前，公司已经形成了钣金、压铸、机加工等金属加工制造工序的完整产业链，具备良好的产业协同效应，有效提高了公司整体生产效率，降低生产成本。2、以、以“快速响应”“快速响应”客户需求为核心的管理模式客户需求为核心的管理模式 苏州市世嘉科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 公司拥有完善的精密箱体系统制造服务体系，并建立了集设备柔性、工艺柔性和生产能力柔性于一体的快速反应的柔性化制造体系，能够满足公司产品多品种、小批量的生产制造特点，公司的快速响应能力和柔性化制造能力是为公司赢得了诸多大型
34、客户稳定订单的关键。其次，波发特的移动通信设备产品具有“多种类、多频次”等特点，受到行业周期性影响，客户在常规标的数量基础上会进行订单“扩容”。为此，波发特建立了ERP系统，对其业务流程实行过程监控，以此建立业务分析数据库，快速准确提供管理层所需的生产组织以及市场管理数据，实现生产组织、供应商管理和客户维护的科学化和精细化运作。波发特快速响应能力得到了客户的高度认可，并获得了中兴通讯颁予的“最佳交付支持奖”“全球最佳合作伙伴”等荣誉。3、优质的客户资源、优质的客户资源 公司致力于与客户之间构建双赢、稳定的合作模式，公司服务的客户多数为世界 500 强企业，此类优质客户要求其供应商必须取得国内或
35、国际通行的质量管理体系认证。同时，还需通过其更为严格的合格供应商认证，才可进入其供应商序列。目前公司服务的主要优质客户如下：客户名称 客户简介 中兴通讯股份有限公司 中兴通讯是综合通信解决方案提供商，为全球性四大电信设备集成商之一，已在香港和深圳两地上市。爱立信 爱立信是为全球移动和固定网络运营商提供电信设备和相关服务的供应商，为全球性四大电信设备集成商之一，已在斯德哥尔摩和纽约两地上市。大唐移动通信设备有限公司 大唐移动通信设备有限公司是国务院国资委下属的大型高科技央企大唐电信科技产业集团旗下的核心企业，为国内主要通信设备集成商之一。日本电业工作株式会社 日本电业成立于1947年，主要从事天
36、线、滤波器等通信设备的制造和销售，其客户主要为日本电信运营商，包括日本前三大运营商NTT DOCOMO、KDDI和SOFTBANK等，系日本国内本地化的重要通信设备集成商。迅达（中国）电梯有限公司 迅达是世界第一大自动扶梯生产商，同时也是世界第二大电梯制造商。蒂森克虏伯电梯（上海）有限公司 蒂森克虏伯是世界领先的电梯公司之一，中国电梯市场前十大制造商之一。通力电梯有限公司 通力是全球电梯和自动扶梯产业最大供应商之一，中国电梯市场前十大制造商之一。奥的斯机电电梯有限公司 奥的斯电梯公司是世界上最大的电梯制造商，奥的斯机电电苏州市世嘉科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 客户名称 客户
37、简介 梯有限公司是奥的斯电梯公司在中国最大的控股子公司。THERMO FISHER SCIENTIFIC(CHINA-HK)HOLDING LIMITED 赛默飞世尔是科学服务领域的世界领导者，主要产品包括分析仪器、环境监测、通用实验室设备等。L-3 COMMUNICATIONS SECURITY AND DETECTION SYSTEMS,INC.L-3是全球领先的通讯和电子系统生产商，L-3业务涵盖航天系统、电子系统、通讯系统和国家安全，其产品广泛运用于军事和商用领域。Sanmina Corporation Sanmina Corporation总部位于美国加利福尼亚州，是一家多元化、国际
38、化电子产品契约制造商，产品涉及个人电脑、航空工业、防御体系、半导体、电信、汽车、医疗及娱乐设施等诸多领域。CELESTICA LECTRONICS(M)SDN BHD 天弘是全球电子制造服务（EMS）行业的知名企业，主要向全球的计算机、信息技术和通讯企业提供生产制造方案和增值服务。艺达思科技（苏州）有限公司 艺达思科技（苏州）有限公司隶属于艺达思，制造各种类型的容积泵、泵送设备和系统以及配套设备。靖江市亚泰新能源科技有限公司 是一家专门从事储能产品设计、生产及销售的公司，其产品主要基于锂电池架构，应用于火电厂、光伏电厂以及风力发电厂的电网调频、调峰和储能；应用于工业和家用系列的储能产品以及基于
39、集装箱结构的EHOUSE和移动式数据中心解决方案。4、技术创新能力突出、技术创新能力突出 公司十分重视新产品和新技术的研究与开发，始终将技术创新作为企业持续发展的源动力，持续对技术研发进行投入，2019年度公司研发费用8,154.57万元，同比增长75.17%，占营业收入的4.36%。目前，母公司及子公司波发特、恩电开、捷频电子均为高新技术企业。其次，公司建立了完善的研发体系，研发领域分为精密箱体系统和移动通信设备。在精密箱体系统领域公司先后建立了“江苏省精密箱体系统工程技术研究中心”“苏州市世嘉环保稳定型光伏逆变器柜工程技术研究中心”“苏州市世嘉科技股份有限公司技术研发中心”等研发中心，公司
40、各研发中心先后承担了苏州市及江苏省科技支撑计划项目，同时被认定为“市级企业技术中心”“省级企业技术中心”。公司移动通信设备领域的研发主要由波发特、恩电开及捷频电子承担，公司是行业内为数不多的同时拥有滤波器和天线自主研发及生产能力的移动通信设备供应商，自动化程度行业领先。公司射频器件的研发在深耕现有4G产品同时，重点布局5G产品的研发，并掌握了陶瓷波导滤波器生产的关键技术，且具备量产能力。目前，波发特建立了“苏州市5G通讯设备工程技术研发中心”，同时被认定为“市级企业技术中心”。苏州市世嘉科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 5、所处区域产业集群效应明显、所处区域产业集群效应明显 公
41、司总部地处长三角区域，并在珠三角的中山建立了生产基地，公司自身产业发展与区域产业规划匹配，区域内企业专业化分工程度较高，区域内的产业集群为公司的生产、技术工艺创新提供了良好的平台；其次，专业化分工和区域内配套企业的良性竞争亦能够降低公司的成本；第三，区域内交通运输便利，降低了频繁交易的运输成本。苏州市世嘉科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司董事会紧紧围绕战略转型升级的目标，通过优化资源配置聚焦通信产业，通过老客户新产品的开发，新客户、新市场的开拓等手段，最终实现精密箱体业务触底回升，移动通信设备业
42、务快速发展的格局。1、经、经营情况营情况 2019年期末，公司合并报表范围内资产总额243,185.47万元，同比增长20.73%；归属于母公司的所有者权益151,675.73万元，同比增长6.53%；归属于上市公司股东的每股净资产9.01元，同比下降29.00%；加权平均净资产收益率6.54%，同比增长2.36%。2019年度，公司合并报表范围内实现营业收入187,129.88万元，同比增长46.21%；营业成本151,976.56万元，同比增长39.68%；营业利润12,142.42万元，同比增长127.43%；利润总额12,051.65万元，同比增长115.75%；归属于母公司所有者的净
43、利润9,546.01万元，同比增长96.38%；每股收益0.57元，同比增长78.13%。2、精密箱体系统业务、精密箱体系统业务 报告期内，公司精密箱体系统业务的主要原材料如不锈钢板、钢板、铝板等价格依然维持在高位震荡，高企的原材料价格、整个产业链的降本增效一直给公司带来较大的成本压力。但通过公司近三年持续的降本增效工作，尤其是推动自动化、智能化改造，变革组织方式与管理方式，加大生产精细化管理推进力度等，公司精密箱体系统业务实现触底回升。报告期内，公司精密箱体业务实现营业收入64,802.57万元，同比增长7.64%。3、移动通信设备业务、移动通信设备业务 报告期内，公司移动通信设备业务紧紧抓
44、住国内5G基站建设元年契机，一是实现5G天线顺利进入中兴通讯核心供应商体系，实现质的飞跃；二是新客户爱立信于三季度开始进入批量供货阶段，培育出新的利润增长点；三是，海外平台Dengyo USA于2018年底获得首笔订单，公司天线产品顺利进入北美市场，开拓了一个全新的市场；四是，收购捷频电子，提前布局陶瓷波导滤波器产能，其一期产能建设现已完成。报告期内，公司移动通信设备业务实现营业收入123,200.69万元，同比增长86.99%。苏州市世嘉科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、
45、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 项 目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,871,298,846.63 100%1,279,907,776.04 100%46.21%分行业 工业 1,839,840,401.87 98.32%1,248,030,579.05 97.51%47.42%其他 31,458,444.76 1.68%31,877,196.99 2.49%-1.31%分产品 天线 653,625,844.45 34.93%240,792,519.60 18.81%171.45%电梯轿厢系
46、统 506,150,023.85 27.05%479,106,691.88 37.43%5.64%射频器件 469,979,421.70 25.12%313,030,206.69 24.46%50.14%精密金属结构件及其他产品 120,669,455.10 6.45%124,775,076.32 9.75%-3.29%专用设备箱体系统 89,415,656.77 4.78%90,326,084.56 7.06%-1.01%其他 31,458,444.76 1.68%31,877,196.99 2.49%-1.31%分地区 国内 1,434,587,543.00 76.66%970,761,1
47、48.80 75.85%47.78%国外 436,711,303.63 23.34%309,146,627.24 24.15%41.26%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 单位：元 项 目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 苏州市世嘉科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 项 目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 1,839,840,401.87 1,492,9
48、76,059.92 18.85%47.42%40.74%3.85%分产品 天线 653,625,844.45 479,208,464.27 26.68%171.45%144.37%8.13%电梯轿厢系统 506,150,023.85 448,971,803.71 11.30%5.64%5.93%-0.24%射频器件 469,979,421.70 394,103,550.61 16.14%50.14%45.86%2.46%精密金属结构件及其他产品 120,669,455.10 96,503,293.85 20.03%-3.29%0.38%-2.92%专用设备箱体系统 89,415,656.77
49、74,188,947.48 17.03%-1.01%-0.49%-0.44%分地区 国内 1,434,587,543.00 1,171,569,742.21 18.33%47.78%39.59%4.79%国外 436,711,303.63 348,195,828.57 20.27%41.26%39.97%0.73%（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 电梯箱体系统 销售量 套 50,208 48,249 4.06%生产量 套 49,887 48,497 2.87%库存量 套 351 672-47.7
50、7%专用设备箱体系统 销售量 套 44,916 73,408-38.81%生产量 套 42,020 72,857-42.33%库存量 套 269 3,165-91.50%射频器件 销售量 件 1,366,369 351,144 289.12%生产量 件 1,561,697 323,651 382.53%库存量 件 243,510 48,182 405.40%天线 销售量 件 254,464 183,487 38.68%生产量 件 263,948 182,805 44.39%库存量 件 12,429 2,945 322.04%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：苏州市世嘉科技股份有限公司
