1、江西世龙实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 江西世龙实业股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年年 04 月月 江西世龙实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人张海清、主管会计工作负责人胡敦国及会计机构负责人公司负责
2、人张海清、主管会计工作负责人胡敦国及会计机构负责人（会计会计主管人员主管人员）邓京云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。邓京云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述均不构成公司对投本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述均不构成公司对投资者的实质性承诺。公司存在宏观经济形势变动、市场波动、环保及安全生产、资者的实质性承诺。公司存在宏观经济形势变动、市场波动、环保及安全生产、募投项目产能消化、业务整合等将影响公司未来业绩及财务指标等风险
3、，敬请募投项目产能消化、业务整合等将影响公司未来业绩及财务指标等风险，敬请广大投资者注意投资风险。广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 240,000,000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。江西世龙实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和
4、主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.33 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.53 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.58 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.59 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.60 第十节第十节 公司治理公司治理.71 第十一节公司债券相关情况第十一节公司债券相关情况.78 第十二节第十二节 财务报告财务报告.79 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录
5、.203 江西世龙实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、世龙实业 指 江西世龙实业股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 江西世龙实业股份有限公司章程 烧碱、液碱 指 氢氧化钠（分子式：NaOH）AC 发泡剂、ADC 发泡剂 指 偶氮二甲酰胺（分子式：C2H4O2N4）氯化亚砜 指 又名：二氯亚砜、二氯氧硫、氯化亚硫酰。（分子式：SOCl2）循环经济 指 一种以资源的高效利用和循环利用为核心，以减量化、再利用、资源化为原则，以低消耗、低排放、高效率为基本特征，符合可持续发展理念的经济增长
6、模式。二氧化硫全循环法 指 一种以二氧化硫、氯气和硫磺为原料生产氯化亚砜的方法。电化高科 指 江西电化高科有限责任公司 大龙实业 指 江西大龙实业有限公司 新材料公司 指 江西世龙新材料有限公司 环保科技 指 江西世龙环保科技有限公司 生物科技 指 江西世龙生物科技有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 元（万元）指 人民币元（人民币万元）报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 江西世龙实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 世龙实业 股票代码 002748
7、 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江西世龙实业股份有限公司 公司的中文简称 世龙实业 公司的外文名称（如有）Jiangxi Selon Industrial Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Selon Industrial Co.,Ltd 公司的法定代表人 张海清 注册地址 江西省乐平市接渡镇 注册地址的邮政编码 333311 办公地址 江西省乐平市接渡镇（世龙公司 3 栋行政办公楼）办公地址的邮政编码 333311 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 章慧琳-联系地址 江西省乐平市接渡镇-电
8、话 0798-6735776-传真 0798-6735618-电子信箱 -三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券部 江西世龙实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913602007567501195 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师
9、事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 滕忠诚、杨七虎 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）1,849,512,179.25 1,484,846,983.24 24.56%1,201,491,857.09 归属于上市公司股东的净利润（元）-18,240,404.85 56,907,783.4
10、6-132.05%150,559,842.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-15,042,528.88 49,313,373.96-130.50%151,761,440.41 经营活动产生的现金流量净额（元）17,585,513.13 6,946,131.99 153.17%122,892,978.93 基本每股收益（元/股）-0.076 0.240-131.67%0.630 稀释每股收益（元/股）-0.076 0.240-131.67%0.630 加权平均净资产收益率-1.59%4.89%-6.48%13.67%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 20
11、17 年末 总资产（元）1,810,603,956.50 1,512,291,718.09 19.73%1,375,484,410.77 归属于上市公司股东的净资产（元）1,121,805,540.36 1,166,223,781.98-3.81%1,159,923,198.52 江西世龙实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国
12、际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 504,738,606.44 620,375,418.11 514,394,083.64 210,004,071.06 归属于上市公司股东的净利润 3,244,7
13、79.11 1,709,126.04-16,918,718.64-6,275,591.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,947,981.47 1,071,681.73-17,606,432.10-455,759.98 经营活动产生的现金流量净额-75,401,254.83 52,931,338.83 7,079,291.68 32,976,137.45 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017
14、年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-10,167,334.46 3,740,243.00-6,537,933.66 处置淘汰工艺技术落后的机器设备。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,930,486.01 5,316,487.70 4,221,986.18 当期取得的政府补助以及递延前期取得的政府补助。委托他人投资或管理资产的损益 1,629,232.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-525,358.57-122,131.29-726,930.37 主要是捐赠支出和诉讼赔偿。减：所得税影响额-
15、564,331.05 1,340,189.91-212,046.75 合计-3,197,875.97 7,594,409.50-1,201,598.23-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公江西世龙实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江西世龙实
16、业股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是以生产精细化工产品为主的综合性化工企业，主要从事AC发泡剂、氯化亚砜、氯碱等化工产品的研发、生产和销售。一、主要产品及用途一、主要产品及用途 AC发泡剂是一种性能优越的发泡剂。AC发泡剂主要用于聚氯乙烯、聚乙烯、天然橡胶及合成橡胶等材料的常压发泡或加压发泡，还用于面粉改良剂、熏蒸剂和安全气囊的产气剂等。AC发泡剂广泛应用于制鞋、制革、建材、家电等行业，由于AC发泡剂的优越性能，近年来AC发泡剂被应用于橡塑保温材料、汽车内饰等新型环保、节能材料行
17、业，市场前景广阔。氯化亚砜是一种重要的化工中间体，在染料、医药、农药等行业中具有广泛的用途。近年来氯化亚砜的应用方法不断创新，目前氯化亚砜已被用于三氯蔗糖的制备等食品添加剂行业和锂电池的生产等新能源行业，下游应用领域不断拓展。烧碱是极常用的碱，广泛应用于污水处理剂、基本分析试剂、配制分析用标准碱液、制造其它含氢氧根离子的试剂等，在造纸、印染、废水处理、电镀、化工钻探方面均有重要用途。公司所生产的烧碱主要用于制备次氯酸钠，进而生产AC发泡剂，外销比例占40%左右。二、主要经营模式二、主要经营模式 1、采购模式 公司采取统一采购、集中管理的采购模式，由供应部负责公司的大宗原材料、金属材料、建筑材料
18、、五金电器、化学试剂、橡塑制品、非金属杂物及各类包装物等采购供应工作。供应部通过对国内外市场信息的收集分析，不断调整优化供货渠道管理、采购策略、价格管理等，确保采购质量和采购时间，节约采购成本，并且与供货能力强、性价比高、产品质量过硬的供应商建立长期合作机制。2、生产模式 公司实行按计划生产与按订单生产相结合的模式，并且根据市场变化情况适时召开生产经营会议，调节当月产量和生产方向，实现动态平衡。在日常生产中，公司实行纵向一体化、横向规模化的生产模式，根据产品类型划分不同分厂，由各分厂负责组织车间的生产，对生产工艺、生产设备、厂房安全等进行管理，确保公司产品质量合格，并且定期总结本分厂产量完成、
19、物料消耗、技改等情况并对其原因进行分析。3、销售模式 江西世龙实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 公司采取以直销为主、经销为辅、在重点区域实行驻点直销的销售模式，大部分产品由公司销售部直接对外销售，并在客户较为集中的河北、江苏、浙江、福建、广东等地设立直销网点，负责区域销售和市场开拓。出口业务方面，公司采取直销的方式，直接与国外客户签订协议，销售产品。公司现拥有自营进出口权，公司生产的AC发泡剂主要出口到东南亚、南美、南非、美国、意大利、土耳其等地区和国家。4、供应链贸易模式 公司全资子公司江西世龙供应链管理有限公司依托世龙实业的购销业务平台，积极拓展世龙实业上下游产品的相关贸易
20、，为公司创造更多的利润。本期主要开展了尿素、煤炭、医药和农药中间体及其他化工产品的贸易业务。三、行业地位三、行业地位 公司是国内AC发泡剂和氯化亚砜的主要生产商之一，在国内具有较高的市场占有率和品牌知名度。报告期内，公司生产的AC发泡剂和氯化亚砜市场占有率均排名行业前列。公司核心技术人员参与制定了国家标准HG/T3788-2013工业氯化亚砜；公司是中国氯碱工业协会AC发泡剂专业委员会的主任单位。至2019年12月，公司已拥有十六项授权国家发明专利，其中氯化亚砜产品方面有12项，AC发泡剂产品方面有4项。公司已掌握了超微细AC发泡剂和二氧化硫全循环法生产高纯度氯化亚砜方法的生产技术，并拥有多项
21、自主知识产权，公司的生产技术处于国内领先水平。公司通过了职业健康安全、环境、质量三大管理体系认证，2009年、2012年、2015年，2018年，公司连续多年被认定为高新技术企业。2019年度，公司通过了海关AEO高级认证，获得中华人民共和国南昌海关颁发的AEO高级认证企业证书，是江西省化工行业首个、也是景德镇地区唯一通过高级认证的企业。公司已入选“2019年中国石油和化工企业500强”。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期新设立两家子公司生物科技、环保科技，分别增加股权投资 2,550 万元、
22、330 万元；及对原子公司新材料公司投资并增资计 825 万元。固定资产 本期固定资产较上期增加 28.52%，主要是相关工程项目竣工投入生产。无形资产 本期无形资产较上期增加 37.26%，主要是新增购买项目建设使用土地以及铁路专线土地使用权。江西世龙实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 在建工程 本期在建工程较上期增加 36.19%，主要是本期新增了双氧水等工程项目。短期借款 本期短期借款较上期增加 41.11%，主要是因经营所需增加银行短期流动资金借款。长期借款 本期长期借款较上期增加 1469.64%，主要是因项目建设所需增加银行长期资金借款。2、主要境外资产情况、主要境外
23、资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，主要体现在以下几个方面：1、循环经济模式、循环经济模式 公司始终坚持经济效益、社会效益和清洁生产同时发展，已经形成完整的循环经济产业链。以原盐为原材料生产烧碱时产生的氯气用于生产氯化亚砜和AC发泡剂产品；利用AC发泡剂生产过程中产生的稀盐酸进行回收再次投入到缩合反应，代替外购的硫酸；氯化亚砜的生产工艺则通过气相循环和液相循环两大循环过程，基本实现了原料的完全利用。公司通过对生产工艺的上述改进和不断创新，节能减排和清洁生产并举，通过研发先进的清洁生产技术以实现环保达标，同时大力发展资源综合利用
24、，建立以循环经济模式为核心的竞争力。2、规模优势、规模优势 公司目前具备AC发泡剂8万吨、氯化亚砜5万吨和烧碱30万吨的年产能力，公司将更有效地节约生产成本，更好地发挥规模经济优势，巩固行业竞争优势。3、技术优势、技术优势 公司始终十分重视技术研发，不断加大创新及技术开发力度，已获得十六项专利技术，均为发明专利。公司是江西省工信委认定的省级技术中心，历经多年发展，公司建立起以全公司人员为基础的完善的技术创新体系，近年来，公司对生产工艺不断改进和技术创新，组织实施了多项技改项目。AC发泡剂生产方面：公司对缩合工序、氧化工序中的反应釜进行大型化改造；在联二脲洗涤工序中采用真空带式过滤机替代原洗涤槽
25、；采用全自动平板离心机替代原有间歇式离心机等，通过一系列的技术创新大大减少了蒸汽、电能的消耗，提高原材料利用率及中间产品回收率，保证了产品质量的稳定。在氯化亚砜生产方面：公司不断提高技术水平，采用新型喷射器系统替代原隔膜泵，提高了设备利用率、减少了机物料损耗、大幅降低了动力消耗；改进了生产装置中的气相循环和液相循环，降低了生产成本；对冷凝水进行回收利用和凉水塔设备的升级改造，有效降低了中间环节中的热量损失，充分利用循环水，降低水耗。烧碱生产方面：公司采用国际先进的零极距离子膜电解槽替代原隔膜电解槽，生产高纯离子膜烧碱，实现了全自动清洁生产和节能降耗；改进烧碱蒸发工艺，延长生产设备寿命，降低了蒸
26、汽消耗；采用先进的氯气透平机设备和透平机与电解系统安全联锁，确保了氯碱系统生产的安全稳定性；采用盐水膜过滤设备，提高了盐水的质量。江西世龙实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 目前公司已掌握了改良型AC发泡剂和二氧化硫全循环法生产高纯度氯化亚砜产品的生产技术，均处于国内先进水平，并拥有自主知识产权，从根本上保证了产品的市场竞争力。4、物流运输和区位优势、物流运输和区位优势 公司地处景德镇市，是江西省东北部地区的交通枢纽和物流中心。公路方面，杭瑞高速东西向横贯全境，向西经九江可达武汉、合肥、南京、南昌，向东可抵上海及浙江省的各大中城市；济广高速、G206国道南北向纵贯全市，构成南北交
27、通运输的大动脉。铁路方面，新皖赣、九景衢、阜鹰汕等多条线路使得公司能够及时将货物运至目标市场，皖赣铁路北接京沪线可达上海及中国北方，南连新浙赣与鹰厦线通往浙江和福建；九景衢铁路西接九江铁路枢纽，东接浙江衢州和京福高铁，以上物流优势保证着公司能够及时将货物运至目标市场，有效地保障了公司物流运输的通畅。5、人才优势、人才优势 公司具有丰富的AC发泡剂、氯化亚砜和烧碱的生产销售经验，拥有熟练掌握生产技术、操作技能的一线员工队伍和熟悉市场的专业营销队伍；公司在不断的技术改造和创新过程中，通过自行设计、安装、调试、运行，锻炼了一大批技术和项目管理人员。公司拥有熟悉行业生产经营特点的高级管理人员，拥有掌握
28、先进技术并运用于生产实践的核心技术人员，拥有科研能力强大、组织管理完善的技术机构，为公司今后发展奠定了坚实基础。江西世龙实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年，是公司规划高质量发展的谋篇布局之年，也是公司发展史上较为艰难的一年。公司的主业产品历经多年的粗放型扩张，产品同质化及产能过剩严重，增速与效益逐步减缓。受市场新增产能急剧放大的影响，行业产品的竞争局势愈发激烈，公司两大主产品AC发泡剂、氯化亚砜长期低价运行。面对不利的经济环境和市场环境，在董事会的正确领导下，公司上下齐心协力、砥砺前行，紧紧围绕企业发
29、展的总体目标，以创新驱动为引擎，以夯实基础管理为抓手，降成本、补短板、稳中求进、守正创新，一手抓结构调整促转型升级，一手抓内部优化促稳定运营，为公司高质量发展打开了良好局面。（一一）聚集战略落地，高质量发展迈出稳健步伐聚集战略落地，高质量发展迈出稳健步伐 针对公司当前的产品结构亟待调整优化的现实问题，公司确立了企业的全产业链发展战略目标：积极开发氯碱、AC发泡剂、氯化亚砜、日用化工、精细化工板块的系列产品，形成优势互补、上下结合、循环利用、切换自由的五大板块系列产品。2019年，公司通过原有产品向下延伸、深度开发，实施了新产品项目，延长了产业链，为公司发展增添了新动能。1、本年度为平衡公司氯碱
30、，公司选用尿素法合成工艺，建设一套年产2万吨80%水合肼装置，同时副产十水碳酸钠和氯化钠产品，该项目一期工程已于2019至9月建成完工并投入正常生产。水合肼项目的建设对公司AC发泡剂产品的环保与技术升级有着积极影响。2、公司为充分利用现有离子膜烧碱副产氢气的资源优势，采用目前最先进的蒽醌法钯触媒新型固定床双氧水生产技术，建设一套年产20万吨27.5%双氧水装置，该项目计划2020年5月完工投入生产。3、公司2018年度与杨坤武先生等人共同投资设立江西世龙新材料有限公司，开展年产10,000吨2,2-二羟甲基丙酸和年产2,000吨2,2-二羟甲基丁酸项目工程的建设，本年度已生产出优质的2,2-二
31、羟甲基丙酸产品投放市场。4、为推进公司业务结构的全面拓展和创新，增强企业未来的持续盈利能力，公司于2019年9月与股东黄一宸、沈勇及上海涌垦化工有限公司共同投资设立一家以生产、销售医药、农药等化工产品为主要业务的合资公司，计划开发五大高附加值循环经济产品项目及一个配套产品。其中一期项目“年产1万吨邻氯苯腈、年产1万吨对氯苯甲醛项目”已于2019年开始建设，预计2020年6月投入生产。本年度公司的新产品开发、产品结构转型升级迈出了实质性步伐：新产品40%水合肼、80%水合肼、二羟甲基丙酸、二羟甲基丁酸、4-氯丁酸甲酯、氯代乙二醇单丙醚等6个精细化工产品相继试产成功。（二）（二）练好企业内功，保持
32、主业经营的稳定发展练好企业内功，保持主业经营的稳定发展 1、2019年是公司成立以来的低谷时期，受主产品市场低迷、能源价格上涨、环保处理成本上升等综合因素影响，公司的经营业绩下滑，经历了由盈转亏的困局。公司始终坚持以经济效益为核心，合理调配江西世龙实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 产能，有效组织生产，实现了公司产品产量的持续增长。2、安全管理，环保趋稳。公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，认真贯彻落实国家有关安全生产法律法规和文件精神，加强安全管理，加大安全投入，装备本体安全水平显著提高。公司深入开展环境综合治理工作，增强“五水”共治精准管理考核力度，重点抓
33、好固废处理、废水回收、以及产品尾气回收等工作，公司环保形势向好、向稳。3、创新研发，技术水平提升。2019年，公司通过对现有装置实施技术改良、工艺改进、填平补齐，推动主业水平的稳步提升，增强了企业的核心竞争力。公司开展了AC发泡剂生产工艺及环保技术的研发工作，并根据市场需求，成功研发了新规格型号的专用AC发泡剂，已实现销售，推动AC发泡剂产品向差异化、高端化转型升级。4、攻艰克难，营销局面取得拓展。本年度公司主导产品的市场销售形势严峻，面对困难，公司自我加压、紧贴市场、融通信息、求变创新，继续保持了世龙实业的品牌优势，公司各产品的销售量较去年同比逆势增长。5、强本固基，综合管控持续增强。管理的
34、持续创新，是企业转型升级的关键。2019年，公司通过了海关AEO高级认证，获得中华人民共和国南昌海关颁发的AEO高级认证企业证书。公司坚持以管理模式创新为抓手，深入推进产、供、销各环节的降本降费管理，强化成本费用管控，坚决实现降本增效发展目标，着力提升企业经济运行质量和水平，确保企业经营的稳定发展。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,849,512,179.25
35、 100%1,484,846,983.24 100%24.56%分行业 化工行业 1,245,772,298.13 67.36%1,285,863,292.42 86.60%-3.12%热电行业 21,505,031.62 1.16%14,010,677.30 0.94%53.49%其他行业 582,234,849.50 31.48%184,973,013.52 12.46%214.77%分产品 江西世龙实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 AC 发泡剂 731,933,685.46 39.57%837,806,832.89 56.42%-12.64%氯化亚砜 58,002,814
36、.90 3.14%48,627,674.63 3.27%19.28%液氯 19,392,759.41 1.05%3,977,292.19 0.27%387.59%氯气 4,419,261.26 0.24%1,686,308.86 0.11%162.07%十水碳酸钠 31,969,981.96 1.73%27,582,496.68 1.86%15.91%蒸汽 21,505,031.62 1.16%14,010,677.30 0.94%53.49%烧碱 273,015,473.72 14.76%285,811,981.66 19.25%-4.48%氨水 63,134,091.49 3.41%57,
37、762,111.49 3.89%9.30%其他 63,904,229.93 3.46%23,699,346.12 1.60%169.65%供应链业务 582,234,849.50 31.48%183,882,261.42 12.38%216.63%分地区 华北地区 223,344,532.11 12.08%255,448,144.68 17.20%-12.57%华东地区 1,231,371,675.64 66.58%869,469,123.90 58.56%41.62%华南地区 63,012,983.66 3.41%64,967,411.01 4.38%-3.01%华中地区 59,403,80
38、5.30 3.21%31,857,987.82 2.15%86.46%西南地区 71,050,959.31 3.84%11,611,435.84 0.78%511.91%出口 201,328,223.23 10.89%251,492,879.99 16.94%-19.95%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 化工行业 1,245,772,298.13 1,119,485,902.78
39、10.14%-3.12%4.36%-6.43%其他行业 582,234,849.50 557,832,548.39 4.19%214.77%205.32%2.96%分产品 AC 发泡剂 731,933,685.46 740,580,142.65-1.18%-12.64%-5.30%-7.84%烧碱 273,015,473.72 139,343,954.46 48.96%-4.48%21.27%-10.84%供应链业务 582,234,849.50 557,832,548.39 4.19%216.63%206.79%3.07%分地区 华北地区 223,344,532.11 204,197,158
40、.98 8.57%-12.57%-6.25%-6.17%华东地区 1,231,371,675.64 1,125,805,926.14 8.57%41.62%51.87%-6.17%出口 201,328,223.23 184,068,312.84 8.57%-19.95%-14.16%-6.17%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 江西世龙实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年
41、 同比增减 化工行业：AC 发泡剂 销售量 吨 61,582 60,262 2.19%生产量 吨 61,648 61,113 0.88%库存量 吨 1,805 1,739 5.69%自产自用量 14 化工行业：氯化亚砜 销售量 吨 34,510 32,930 4.80%生产量 吨 34,705 32,642 6.32%库存量 吨 411 374 9.89%自产自用量 158 化工行业：烧碱 销售量 吨 116,873 98,302 18.89%生产量 吨 254,238 231,516 9.81%库存量 吨 2,076 3,075-32.49%自产自用量 138,364 132,044 4.7
42、9%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 烧碱库存量下降的主要原因是市场销售量的增加以及自产自用量的增加。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化工行业 原材料 985,058,177.74 58.25%479,303,773.94 43.72%14.53%化工行业 能源动力 501,564,063.61 29.66%474,984,670.
43、71 43.33%-13.67%化工行业 折旧 61,695,261.76 3.65%66,753,258.35 6.09%-2.44%化工行业 工资 56,513,453.21 3.34%59,382,627.13 5.42%-2.08%单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 江西世龙实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 产品汇总 原材料 985,058,177.74 58.25%479,303,773.94 43.72%14.53%产品汇总 能源动力 501,564,063.61 29.66%474,984,6
44、70.71 43.33%-13.67%产品汇总 折旧 61,695,261.76 3.65%66,753,258.35 6.09%-2.44%产品汇总 工资 56,513,453.21 3.34%59,382,627.13 5.42%-2.08%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期新增三家控股子公司列入合并范围：子公司名称 主要经营地 注册资本 业务性质 持股比例 取得方式 直接 间接 江西世龙新材料有限公司 江西省乐平市 1,500万元 化工产品的生产、销售(监控化学品、危险化学品除外);新材料技术开发服务;技术进出口;本企业生产、科研所需的原材
45、料、机械设备、仪器仪表、零配件的进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。55.00%投资设立 江西世龙生物科技有限公司 江西省乐平市 5,000万元 化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品)、医药、染料中间体(除药品和危险品)生产、销售;新材料技术开发服务;技术进出口;本企业生产、科研所需的原材料(不含危化品)、机械设备、仪器仪表、零配件进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)51.00%投资设立 江西世龙环保科技有限公司 江西省乐平市 600万元 废气治理、废水治理、固废治理以及节能环保技术的研究、开发及服务;节能环保产品制造、
46、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)55.00%投资设立 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）515,781,386.99 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 27.89%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%江西世龙实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额
47、比例 1 客户一 267,045,548.22 14.44%2 客户二 75,073,192.93 4.06%3 客户三 64,714,677.98 3.50%4 客户四 60,816,822.13 3.29%5 客户五 48,131,145.73 2.60%合计-515,781,386.99 27.89%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,059,964,883.83 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 47.38%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元
48、）占年度采购总额比例 1 供应商一 326,046,880.28 14.57%2 供应商二 292,295,536.10 13.06%3 供应商三 180,493,000.00 8.07%4 供应商四 149,065,258.09 6.66%5 供应商五 112,064,209.36 5.01%合计-1,059,964,883.83 47.38%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 48,406,751.49 48,176,842.66 0.48%管理费用 94,454,551.41 94,952,332.
49、13-0.52%财务费用 16,719,903.29 4,261,658.69 292.33%主要是银行借款增加 研发费用 5,598,494.81 4,539,940.70 23.32%江西世龙实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 本期公司研发项目增多，主要新增有AC生产装置自动化优化研发、双氧水研发及水合肼研发项目，对公司AC发泡剂产能规模，产品质量以及新产品开发有较大的促进作用。基本研发支出主要是化工研究院，专门从事新产品研发。公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人）68 46 47.83%研发人员数量占
50、比 5.30%3.62%1.68%研发投入金额（元）142,372,723.19 58,695,304.25 142.56%研发投入占营业收入比例 7.70%3.95%3.75%研发投入资本化的金额（元）135,690,142.81 56,292,862.59 141.04%资本化研发投入占研发投入的比例 95.31%95.91%-0.60%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 主要原因是公司本年度新增双氧水与水合肼研发项目，项目支出增加。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同
