1、鼎龙文化股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 鼎龙文化股份有限公司鼎龙文化股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 鼎龙文化股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人龙学勤、主管会计工作负责人王小平及会计
2、机构负责人公司负责人龙学勤、主管会计工作负责人王小平及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)张文龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整张文龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投
3、资风险。当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内部分，描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。鼎龙文化股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务
4、指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.52 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第十节第十节 公司治理公司治理.65 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.71 第十二节第十二节 财务报告财务报告.72 第十三节第十三节 备查文件
5、目录备查文件目录.190 鼎龙文化股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、鼎龙文化 指 鼎龙文化股份有限公司（曾用名：骅威文化股份有限公司）第一波 指 深圳市第一波网络科技有限公司（全资子公司）梦幻星生园 指 浙江梦幻星生园影视文化有限公司（全资子公司）中钛科技 指 云南中钛科技有限公司（控股子公司）风凌网络 指 霍尔果斯风凌网络有限公司（三级全资子公司）风云互动 指 深圳市风云互动网络科技有限公司（二级全资子公司）鼎龙健康 指 鼎龙医疗健康产业投资（广州）有限公司（全资子公司）杭州鼎龙 指 杭州鼎龙企业管理有限公司（本公司的控股股东）IP 指
6、“Intellectual Property”的缩写，知识产权，是通过智力创造性劳动所获得的成果，并且是由智力劳动者对成果依法享有的专有权利 H5 游戏 指 移动端的 web 游戏，无需下载软件即可体验 钛铁矿 指 钛和铁的氧化物矿物，是提炼钛的主要矿石 钛白粉 指 通常指二氧化钛（TiO），是一种白色无机化工原料，无毒、有极佳的白度、光亮度和不透明性 氯化法 指 钛白粉生产工艺之一，具有产品质量高、生产流程短、连续化生产、污染小的特点，但生产技术难度较大、对原料、设备要求较高 硫酸法 指 钛白粉产生工艺之一，技术相对简单，对原料要求低，但产品质量不高、生产流程长、间歇式生产、产生的废水、废渣
7、、废气较多 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 深交所 指 深圳证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 鼎龙文化股份有限公司章程 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 鼎龙文化股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 鼎龙文化（股票简称于 2019 年 7 月 18 日由“骅威文化”变更为“鼎龙文化”）股票代码 002502 变更后的股票简称（如有）鼎龙文化 股票上市证券交易所 深圳证券交
8、易所 公司的中文名称 鼎龙文化股份有限公司 公司的中文简称 鼎龙文化 公司的外文名称（如有）Dinglong Culture Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Dinglong Culture 公司的法定代表人 龙学勤 注册地址 广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路 注册地址的邮政编码 515800 办公地址 广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路 办公地址的邮政编码 515800 公司网址 升级建设中 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王小平 危永荧 联系地址 广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路 广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路 电话 0
9、754-83689555 0754-83689555 传真 0754-83689556 0754-83689556 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http:/)公司年度报告备置地点 公司证券事务部 鼎龙文化股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914405001931672876 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1、2010 年 11 月 17 日公司在深圳证券交易所中小板首发上市，公司主要致力
10、于玩具的研发、生产、制造和销售，玩具产品主要分为塑胶玩具、智能玩具、模型玩具、动漫玩具、其他玩具五大类。2、2014 年 11 月 25 日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委 2014 年第 64 次工作会议有条件审核通过，并于 2014 年 12 月 27 日收到了中国证监会出具的关于核准骅威科技股份有限公司向付强等发行股份购买资产并募集配套资金的批复，公司主营业务增加网络游戏的制作开发与运营推广。3、2015 年 8 月 27 日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委
11、 2015 年第 71 次工作会议无条件审核通过，并于 2015 年 9 月 23 日收到了中国证监会出具的关于核准骅威科技股份有限公司向汤攀晶等发行股份购买资产并募集配套资金的批复，目前，公司主营业务为网络游戏的研发、发行和运营以及影视剧的投资、拍摄、制作、发行。历次控股股东的变更情况（如有）2018 年 11 月 30 日，公司原控股股东、实际控制人郭祥彬先生与杭州鼎龙企业管理有限公司签署了股份转让协议及表决权委托协议，上述协议生效后（2018 年 12 月 20 日起），公司控股股东由郭祥彬先生变更为杭州鼎龙企业管理有限公司，公司实际控制人由郭祥彬先生变更为龙学勤先生。报告期内，公司控股
12、股东、实际控制人无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 签字会计师姓名 张正武、黄辉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）1,063,520,539.53 751,752,154.42 41.4
13、7%726,957,206.42 鼎龙文化股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净利润（元）-839,156,390.79-1,276,900,784.64 34.28%365,266,276.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-867,666,876.62-1,282,387,241.75 32.34%260,908,014.27 经营活动产生的现金流量净额（元）11,444,184.11-112,400,100.56 110.18%97,098,059.84 基本每股收益（元/股）-0.98-1.49 34.23%0.42 稀释每股收益（元/
14、股）-0.98-1.49 34.23%0.42 加权平均净资产收益率-48.35%-45.32%-3.03%10.90%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）1,395,759,952.90 2,463,870,583.60-43.35%3,759,374,711.82 归属于上市公司股东的净资产（元）1,303,375,655.47 2,164,085,330.07-39.77%3,473,631,469.90 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利、同时按照国
15、际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 73,060,271.61 400,51
16、1,962.19 318,530,433.76 271,417,871.97 归属于上市公司股东的净利润-23,657,671.17 21,523,035.19-464,078,808.38-372,942,946.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-26,195,491.66 22,306,678.46-467,225,694.96-396,552,368.46 经营活动产生的现金流量净额-81,496,233.72-213,466,986.36 44,597,102.32 261,810,301.87 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存
17、在重大差异 是 否 鼎龙文化股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-212,903.90-1,522,687.83 120,662,338.88 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,015,405.68 4,084,443.97 13,277,507.28 委托他人投资或管理资产的损益 1,213,389.04 2,303,966.55
18、 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 881,250.00 对外委托贷款取得的损益 447,057.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,893,864.21 1,256,040.21-1,350,914.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,472,139.77 减：所得税影响额 8,328,232.70 873,035.83 30,433,195.60 少数股东权益影响额（税后）3
19、29,787.23 101,440.57 合计 28,510,485.83 5,486,457.11 104,358,262.20-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。鼎龙文化股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要
20、 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要从事网络游戏的研发、发行和运营以及影视剧的投资、拍摄、制作和发行。游戏业务方面，公司立足于精品游戏研发和运营思路，基于知名IP游戏的成功研发经验，坚持研发、自营与代理并行，持续为用户提供优质创新的游戏产品。报告期内，为适应市场环境的变化及更好地应对市场风险，公司游戏业务延续了2018年以来的经营模式转变趋势，即从原有的产品自研+独家对外授权、依靠少数主打产品获得市场份额，逐步转变为以自研自发、代理联运并重的业务模式，不断提升引入产品的能力和买量投放能力，游戏业务收入在报告期内取得了增长。影视业务方面，公司始终秉承
21、内容精品化策略，聚焦年轻化需求，以影视精品内容创作和制作为立足之本，在影视剧制作和发行领域树立了优秀的品牌形象。报告期内，公司制作的现代刑侦剧 我知道你的秘密 已顺利发行并在优酷平台播出，引起了广泛的关注和热议。报告期内，为提升公司未来的盈利能力和可持续发展能力，公司董事会审议通过了公司对中钛科技的增资事宜，增资完成后，公司将取得中钛科技51%的股权，并将在现有游戏和影视业务的基础上增加以钛矿为主的固体矿产资源业务。报告期内，中钛科技尚未纳入公司合并报表范围，因此公司本报告期主营业务较上期暂无重大变化。此外，报告期内，公司还兼营商品贸易业务，由于其业务流水较大而毛利率较低的特点，该项业务对公司
22、的经营业绩（盈利水平）不构成重大影响。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内减少，主要是公司退出对东阳曼荼罗影视文化有限公司等项目的投资及对部分股权投资项目计提减值准备所致 固定资产 报告期内减少，主要是公司将本期出租的名下瑞思国际大厦物业从固定资产调整入投资性房地产核算所致 无形资产 报告期内增加，主要是本期新取得土地使用权所致 在建工程 报告期内增加，主要是本期增加工程建设项目投入所致 货币资金 报告期内减少，主要是支付中钛科技投资预付款所致 应收票据 报告期内减少，主要是前期影视、游戏业
23、务相应的应收票据本期承兑所致 应收账款 报告期内减少，主要是收回影视剧幕后之王对应的部分应收款所致 其他应收款 报告期内增加，主要是支付中钛科技 3 亿元投资预付款所致 预付款项 报告期内减少，主要是本期游戏业务部分分成款从期初预付分成款中抵扣所致 存货 报告期内减少，主要是本期公司已摄制完成的影视剧确认收入并结转库存商品所致 其他流动资金 报告期内减少，主要是期初结构性存款在本期到期收回所致 鼎龙文化股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 投资性房地产 报告期内增加，主要是公司将本期出租的名下瑞思国际大厦物业从固定资产调整入投资性房地产核算所致 商誉 报告期内减少，主要是计提第一波、梦
24、幻星生园、风凌网络商誉减值准备所致 递延所得税资产 报告期内增加，主要是公司本期亏损可抵扣以后年度的应纳税所得额，对应计提递延所得税资产增加所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）游戏业务方面（一）游戏业务方面 1、优秀的精品游戏研发和运营能力、优秀的精品游戏研发和运营能力 公司的游戏业务团队拥有丰富的游戏研发和运营经验，不断进行精品游戏的研发和运营，游戏产品质量受到市场玩家的高度认可。公司游戏创新研发和运营团队日趋成熟，无论是对游戏市场研发技术的变化，还是对市场竞争趋势的把握，都具有超前的视野和把握产品发展方向的定力。随着游戏策划
25、、设计、创作和发行队伍不断壮大和成熟，在经历监管环境变化和市场竞争洗礼后，为公司未来游戏业务的发展不断储备新的动能。2、较强的优质、较强的优质IP获取和打造能力获取和打造能力 公司子公司第一波以IP运营及内容创新为核心，深挖IP价值，储备了莽荒纪、雪鹰领主、飞剑问道、斗罗大陆、Photograph Journey恋旅行、少年刀剑笑、天蚕变、剑魂、绝世无双、忠烈杨家将、霸刀之大漠苍狼等优质IP，通过自研或合作开发的方式，改编开发IP游戏产品，以优质IP赋能游戏产品，探索出独有的网络文学和游戏相结合的娱乐发展模式，具有较强的优质IP获取和打造能力。3、研运一体，持续提升精品游戏的引入和运营能力、研
26、运一体，持续提升精品游戏的引入和运营能力 随着市场竞争环境的变化，为提升公司市场竞争力，适应不断变化的行业政策及市场环境，公司一方面持续加大游戏研发投入，支持精品游戏的研发、创新，另一方面持续推动经营模式转变，从原有的产品自研+独家对外授权、依靠少数主打产品获得市场份额，逐步转变为以自研自发、代理联运并重的业务模式，不断加大精品游戏的开发力度及代理运营力度，扩大产品选择范围和渠道合作范围、提升精选标准，全方位提升精品游戏的创作和代理发行、联运实力，促进了游戏团队多元化发展能力的提升。（二）影视业务方面（二）影视业务方面 1、优秀的精品影视剧制作发行能力、优秀的精品影视剧制作发行能力 公司的全资
27、子公司梦幻星生园具备优秀的影视剧制作发行能力，始终秉承内容精品化策略，持续聚焦年轻化需求，多年来出品了千山暮雪、最美的时光、寂寞空庭春欲晚、偏偏喜欢你、那片星空那片海、放弃我抓紧我、幕后之王等多部口碑佳作，得到了市场和观众的青睐。报告期内，因与公司经营理念不一致，梦幻星生园部分团队人员出现流失，公司影视业务的发展受到一定冲击。公司将根据业务发展需要，持续培养和引进优质人才团队，使公司保持优秀的制作发行能力，并将根据市场需求，结合自身的专业判断，充分发挥公司品牌优势，继续秉承精品化战略，制作和出品具有良好投资回报预期且符合社会主旋律的优质剧作。2、良好的行业口碑及较丰富的行业资源、良好的行业口碑
28、及较丰富的行业资源 经过多年的运营和持续不断的努力，梦幻星生园已在影视剧制作和发行领域树立了良好的口碑和优秀的品牌形象，获得众多电视台、新媒体和海外客户的一致肯定，在内容创作、影视剧拍摄和制作、发行和推广渠道等方面汇聚了较丰富的行业资源，为公司影视业务的持续发展奠定了良好的基础。鼎龙文化股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 （三）钛矿业务方面（三）钛矿业务方面 公司的控股子公司中钛科技将自2020年起纳入公司合并报表范围，公司将增加钛矿采选、生产和销售业务，并将新增以下核心竞争力：1、丰富的钛矿资源储备及良好的经济价值预期、丰富的钛矿资源储备及良好的经济价值预期 截至目前，中钛科技的控
29、股子公司拥有一宗采矿权及两宗探矿权（其中两宗探矿权证处于过期状态，需待生态保护红线确定后方可办理延期及探矿权转采矿权手续）。中钛科技控制了较丰富的钛铁砂矿资源储备，现有矿山的钛铁矿矿物量合计达606.39万吨，磁铁矿矿物量合计达227.5696万吨，结合公司对中钛科技的持股比例及中钛科技对其控股子公司的持股比例，上述矿产资源储量中归属于公司的钛铁矿矿物量达262.53万吨，磁铁矿矿物量达97.99万吨，该等丰富的矿产资源储备为公司后续钛矿产品开发生产及其经济价值的实现提供了重要基础和有利条件。同时，中钛科技控制的矿产资源主要为钛铁砂矿，具有品位高、杂质少、易采选、生产成本较低等优势，是生产氯化
30、法钛白粉的优质基础原料，在国内外钛矿（尤其是钛砂矿）供应紧张的市场背景以及硫酸法钛白粉新增产能受限的政策背景下，中钛科技的矿产资源将具备更大的开发利用价值和经济价值预期。2、钛矿业务团队具备丰富的从业经验及领先的技术能力、钛矿业务团队具备丰富的从业经验及领先的技术能力 中钛科技目前已储备较充足的矿业相关管理人员和地质专业人员，且其主要管理人员均具备十五年以上矿山经营管理经验，拥有较丰富的产业链资源，相关专业技术人员也具备丰富的钛矿从业经验，能够保障相关业务的顺利进行。同时，标的公司目前已获得钛矿采选、尾矿干式排放及回填复垦、物理脱除钛精矿中的有害杂质等一系列自主研发专利技术，可以做到边生产、边
31、干式排放、边回填复垦，不再使用尾矿库，彻底杜绝了安全隐患。因此，钛矿业务经营管理团队拥有的产业资源、从业经验和技术能力有助于公司钛矿业务经济价值、社会价值和生态保护价值的实现。鼎龙文化股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司持续致力于文化产业的发展，以优质IP运营为载体、以精品内容创作为核心，进行网络游戏的研发、发行和运营以及精品影视剧的投资、拍摄、制作和发行。同时，为提升公司未来的盈利能力和可持续发展能力，报告期内，公司董事会审议通过了对中钛科技的增资事宜，为公司未来拓展钛矿采选、生产和销售业务奠定了良好
32、基础。报告期内，中钛科技尚未纳入公司合并报表范围。报告期内，公司实现营业收入106,352.05万元，同比增长41.47%，归属于上市公司股东的净利润-83,915.64万元，同比减亏34.28%。公司营业收入较上年增长主要是公司游戏代理联运业务增加以及报告期内公司发生商品贸易业务所致；公司报告期内发生亏损主要是游戏、影视业务出现亏损以及公司发生商誉减值等资产减值所致；公司本报告期较上年减亏主要是报告期内商誉减值等资产减值金额较上年减少所致。公司管理团队将努力维持现有游戏及影视业务的平稳发展，持续打造精品游戏产品和精品影视作品，科学管控各项成本费用，努力创造良好的经济效益和社会效益，同时积极拓
33、展钛矿业务，不断提升公司的核心竞争力、持续经营能力和抗风险能力。报告期内，公司主要业务板块的经营情况如下：1、游戏业务方面、游戏业务方面 报告期内，为适应市场环境的变化及更好地应对市场风险，公司游戏业务延续了2018年以来的经营模式转变趋势，即从原有的产品自研+独家对外授权、依靠少数主打产品获得市场份额，逐步转变为以自研自发、代理联运并重的业务模式，不断提升引入产品的能力和买量投放能力。报告期内，公司游戏业务收入实现增长，但由于游戏行业市场竞争持续加剧，获客成本持续上升，报告期内公司游戏业务发生亏损。（1）自研游戏情况 报告期内，全资子公司风云互动继续采用轻中度游戏和重度游戏共同发展的研发思路
34、，上线了多款自研的轻中度游戏，如滚蛋吧负能量、家长模拟器、方块君快快跑、我的射门会拐弯、吃鸡训练营、泡泡美食街、原地爆炸io、冲鸭人生、我老板当的贼溜、一起切糖果、我要当喵王、奔跑吧公主等，该等轻中度游戏主要在微信、QQ、今日头条等渠道上线运营，其中滚蛋吧负能量累积注册用户已破千万；同时，风云互动自研的重度游戏斗罗大陆2D页游、凡人战八荒H5、战无双H5等持续贡献流水收入，莽荒纪3D H5已在微信、QQ以及华为、小米应用商店等渠道上线测试，目前处于数据调优阶段。报告期内，全资子公司第一波接受委托，立项研发口袋妖怪3D手游，该游戏已完成开发交付委托方。（2）代理运营游戏情况 报告期内，第一波独家
35、代理的少年名将、奶牛镇的小时光等游戏产品已上线运营；第一波委托其他公司开发的雪鹰领主H5已上线运营，与腾讯合作开发的雪鹰领主手游也已上线运营。同时，第一波通过买量的方式，运营了少年名将、灵武天下、剑荡江湖、剑与天下、龙之怒吼、守护城堡、王权与荣耀等游戏产品。报告期内，全资子公司风云互动上线了多款代理的轻中度游戏，包括龙魂战歌、物理的游戏、爱国小炮手、热血修仙、魔域来了、摩托车冲冲冲、砸脸大作战ol、球球向下落ol、爱的火车转圈圈、飞机贼带感、奔跑吧大都市、全民疯狂战车、美味厨房大亨、成语西游记、海底大战等共计37款产品，其中部分产品注册用户超过千万；同时，风云互动上线了代理的少年封神（梦幻修仙
36、）、剑决天下等重度游戏产品，与渠道以CPS联运的方式合作运营了三国计万剑飞仙热血合击等游戏产品。2、影视业务方面、影视业务方面 报告期内，公司制作完成并首播的影视剧情况如下：鼎龙文化股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 序号序号 剧名剧名 题材题材 集数集数 发行许可证编号发行许可证编号 首播平台首播平台 1 我知道你的秘密 现代刑侦 37（广剧）剧审字（2019）第006号 优酷视频 报告期内，公司部分电视剧出现客户要求重新议价的情形，冲减对应销售收入后，公司本期影视业务发生亏损。此外，根据市场发展情况，以及考虑到影视团队出现阶段性人员流失的情形，报告期内，公司取消了新剧投资拍摄计划
37、，截至报告期末，公司暂无在拍的影视剧。3、其他业务拓展方面、其他业务拓展方面 公司于2019年12月9日召开第四届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了关于向云南中钛科技有限公司增资的议案，同意公司以人民币54,000万元向中钛科技增资，增资后取得中钛科技51%股权，中钛科技将成为公司的控股子公司（报告期内，中钛科技尚未纳入公司合并报表范围）。上述增资完成后，公司将在现有游戏和影视业务的基础上增加以钛矿为主的固体矿产资源业务，进一步丰富了公司的业务结构，根据中钛科技的发展预期，本次增资有助于提升公司未来的盈利能力。此外，报告期内，公司通过投资设立全资子公司鼎龙健康兼营商品贸易业务，该项业务流水
38、较大但毛利率较低，对公司的整体经营业绩（盈利水平）不构成重大影响。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,063,520,539.53 100%751,752,154.42 100%41.47%分行业 文化教育与娱乐业 365,579,566.62 34.37%751,752,154.42 100.00%-51.37%商品贸易 695,832,098.41 65.4
39、3%100.00%其他 2,108,874.50 0.20%100.00%分产品 游戏研发和运营 277,798,403.16 26.12%237,310,903.64 31.57%17.06%影视剧制作 87,781,163.46 8.25%513,690,602.95 68.33%-82.91%工业金属 695,832,098.41 65.43%100.00%其他 2,108,874.50 0.20%750,647.83 0.10%180.94%分地区 鼎龙文化股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 国内 1,063,520,539.53 100.00%747,174,221.62
40、99.39%42.34%国外（含香港）0.00 0.00%4,577,932.80 0.61%-100.00%（2）占）占公司营业收入或营业利润公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 文化教育与娱乐业 365,579,566.62 422,605,120.42-15.60%-51.37%-15.79%-48.84%商品贸易 695,832,098.41 692,712,558.84 0.45%分产品 游戏研发和运营 277
41、,798,403.16 278,250,559.64-0.16%17.06%130.01%-49.18%影视剧制作 87,781,163.46 144,354,560.78-64.45%-82.91%-62.06%-90.38%工业金属 695,832,098.41 692,712,558.84 0.45%100.00%100.00%0.45%分地区 国内 1,063,520,539.53 1,116,301,830.25-4.96%42.48%123.61%-38.08%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）
42、公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 商品贸易 销售量 吨 26,739.29 0 100.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本期新增商品贸易业务。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 鼎龙文化股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 游
43、戏研发和运营 合作分成 53,908,333.65 4.83%38,920,117.00 7.76%38.51%游戏研发和运营 用户流量成本 215,784,465.98 19.33%72,316,656.00 14.41%198.39%游戏研发和运营 游戏其他成本 8,557,760.01 0.77%9,737,170.43 1.94%-12.11%影视剧制作 影视剧制作成本 144,354,560.78 12.93%380,467,308.25 75.82%-62.06%工业金属 铝 194,120,442.49 17.39%工业金属 铜 498,592,116.35 44.66%其他 其
44、他 984,150.99 0.09%387,087.18 0.08%154.25%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 公司名称 变动原因 变更日期 鼎龙医疗健康产业投资（广州）有限公司 新设 2019-04-02 赣州市华埔生态旅游开发有限公司 新设 2019-05-16 湛江市鼎龙医院管理有限公司 新设 2019-07-22 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 报告期内，公司通过投资设立全资子公司兼营商品贸易业务，主要商品为工业金属，由于该项业务的流水金额
45、较大，其收入金额在公司营业收入中占比较高。但根据该项业务的特点，其流水较大但毛利率较低（2019年度其毛利率为0.45%），因此该项业务对公司的整体经营业绩（盈利水平）无重大影响。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）832,597,353.05 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 78.29%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 306,003,634.55 28.77%2 第二名 221,194,690
46、.88 20.80%鼎龙文化股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 3 第三名 151,174,759.03 14.21%4 第四名 127,286,415.64 11.97%5 第五名 26,937,852.95 2.53%合计-832,597,353.05 78.29%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）722,020,727.66 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 64.74%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名
47、 371,155,744.24 33.28%2 第二名 287,725,181.12 25.80%3 第三名 33,831,633.48 3.03%4 第四名 16,402,508.44 1.47%5 第五名 12,905,660.38 1.16%合计-722,020,727.66 64.74%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 39,175,374.55 16,346,093.43 139.66%主要是本期游戏业务销售费用增加及影视业务推广宣传费用增加所致 管理费用 119,947,760.21 116
48、,427,484.78 3.02%财务费用-4,022,981.19-10,501,486.42 61.69%主要是公司资金产生的结息减少所致 研发费用 20,479,298.32 27,184,339.51-24.67%主要是本期影视板块研发部暂停运作，不再产生研发费用所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，全资子公司风云互动继续采用轻中度游戏和重度游戏共同发展的研发思路，上线了多款自研的轻中度游戏，鼎龙文化股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 如滚蛋吧负能量、家长模拟器、方块君快快跑、我的射门会拐弯、吃鸡训练营、泡泡美食街、原地爆炸io、冲鸭人生、我老板当的贼溜、一起
49、切糖果、我要当喵王、奔跑吧公主等，该等轻中度游戏主要在微信、QQ、今日头条等渠道上线运营，其中滚蛋吧负能量累积注册用户已破千万；同时，风云互动自研的重度游戏斗罗大陆2D页游、凡人战八荒H5、战无双H5等持续贡献流水收入，莽荒纪3D H5已在微信、QQ以及华为、小米应用商店等渠道上线测试，目前处于数据调优阶段。上述研发投入对公司的业务发展产生了积极影响。公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人）123 168-26.79%研发人员数量占比 44.09%46.15%-2.06%研发投入金额（元）20,479,298.32 27,184,339.51-24.67%研发
50、投入占营业收入比例 1.93%3.62%-1.69%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,687,630,301.58 764,987,779.54 120.61%经营活动现金流出小计 1,676,186,117.47 877,387,880.10 91.04%经营活动产生的现金流量净额 1
