1、湖北和远气体股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 湖北和远气体股份有限公司湖北和远气体股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 湖北和远气体股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人杨涛、主管会计工作负责
2、人李欣弈及会计机构负责人公司负责人杨涛、主管会计工作负责人李欣弈及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)田俊峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。田俊峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述，均不构成本公司对本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的
3、差异。识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司已在本年度报告中详细描述了公司面临的风险，敬请投资者予以关注，公司已在本年度报告中详细描述了公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告详见本年度报告“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分中关部分中关于公司面临风险的描述。于公司面临风险的描述。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。湖北和远气体股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第
4、二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1919 第五节第五节 重要事项重要事项 .3535 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .113113 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .118118 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 .119119 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .120120 第十节第十节 公司治理公司治理 .132132 第十一节第十一节 公司债券相
5、关情况公司债券相关情况 .137137 第十二节第十二节 财务报告财务报告 .138138 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 .278278 湖北和远气体股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、和远气体 指 湖北和远气体股份有限公司 杨涛 指 如无特别说明，此杨涛系和远气体董事长、总经理、股东，在特殊说明的情况下指西部证券指派的保荐代表人杨涛 保荐人、主承销商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 会计师、立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）宜昌蓝天 指 公司全资子公司，宜昌蓝天气体有限公司 荆州骅珑 指 公
6、司全资子公司，荆州市骅珑气体有限公司 荆门鸿程 指 公司全资子公司，荆门鸿程能源开发有限公司 浠水蓝天 指 公司全资子公司，湖北浠水蓝天联合气体有限公司 襄阳和远 指 公司全资子公司，襄阳和远气体有限公司 十堰和远 指 公司全资子公司，十堰和远气体有限公司 黄石和远 指 公司全资子公司，黄石和远气体有限公司 赤壁和远 指 公司全资子公司，赤壁和远气体有限公司 老河口和远 指 公司全资子公司，老河口和远气体有限公司 金猇和远 指 公司全资子公司，宜昌金猇和远气体有限公司 潜江和远 指 公司全资子公司，和远气体潜江有限公司 武汉天赐 指 公司全资子公司，武汉市天赐气体有限公司 伊犁和远 指 公司全
7、资子公司，伊犁和远气体有限公司 和远销售 指 公司全资子公司，湖北和远气体销售有限公司 猇亭分公司 指 湖北和远气体股份有限公司猇亭分公司 长阳鸿翔 指 长阳鸿翔咨询管理中心（有限合伙）长阳鸿朗 指 长阳鸿朗咨询管理中心（有限合伙）武汉火炬 指 武汉火炬创业投资有限公司，原为武汉火炬科技投资有限公司 长江资本 指 长江成长资本投资有限公司 长洪投资 指 长洪（上海）投资中心（有限合伙）湖北泓旭 指 湖北泓旭投资管理有限公司 交投佰仕德 指 交投佰仕德（宜昌）健康环保产业投资中心（有限合伙）湖北和远气体股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财
8、务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 和远气体 股票代码 002971 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖北和远气体股份有限公司 公司的中文简称 和远气体 公司的外文名称（如有）Hubei Heyuan Gas Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Heyuan Gas 公司的法定代表人 杨涛 注册地址 长阳土家族自治县龙舟坪镇龙舟大道 52 号（馨农家园）2 栋 1102 号 注册地址的邮政编码 443500 办公地址 湖北省宜昌市西陵区窑湾乡石板村二组 办公地址的邮政编码 443000 公司网址 http:/www.hbhy- heyuanhbhy- 二、联系
9、人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李吉鹏 李逊宜 联系地址 湖北省宜昌市西陵区窑湾乡石板村二组 湖北省宜昌市西陵区窑湾乡石板村二组 电话 0717-6074701 0717-6074701 传真 0717-6074701 0717-6074701 电子信箱 dshmishuhbhy- lixunyihbhy- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 证券时报 证券日报 上海证券报和巨潮资讯网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 湖北和远气体股份有限公司 20
10、19 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91420500757003537G 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 层-11 层 签字会计师姓名 祁涛、王龙龙 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 西部证券股份有限公司 陕西省西安市新城区东新街319 号
11、8 幢 10000 室 杨涛、胡健 2020 年 1 月 13 日到 2022 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）665,623,667.86 624,616,617.42 6.57%575,203,395.84 归属于上市公司股东的净利润（元）84,527,935.04 75,359,184.84 12.17%44,963,097.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损
12、益的净利润（元）82,075,407.55 75,813,423.49 8.26%46,675,351.89 经营活动产生的现金流量净额（元）95,782,300.59 75,394,300.33 27.04%44,482,688.03 基本每股收益（元/股）0.70 0.63 11.11%0.37 稀释每股收益（元/股）0.70 0.63 11.11%0.37 加权平均净资产收益率 14.83%15.36%-0.53%10.12%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 湖北和远气体股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 总资产（元）1,224,965,544.
13、53 1,029,163,991.55 19.03%886,540,702.71 归属于上市公司股东的净资产（元）611,744,885.05 527,849,694.97 15.89%453,446,083.77 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报
14、告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 144,946,162.70 173,973,436.62 163,498,214.25 183,205,854.29 归属于上市公司股东的净利润 17,500,976.72 22,097,259.92 24,461,653.85 20,468,044.55 归属于上市公司股东的扣除
15、非经常性损益的净利润 16,206,005.59 21,747,009.95 24,262,533.65 19,859,858.36 经营活动产生的现金流量净额 15,532,171.73 23,865,231.63 23,665,551.39 32,719,345.84 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,275,597.24-917,
16、375.80-826,599.85 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,934,679.89 826,559.89 243,057.31 收到政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金52,080.00 260,400.00 260,400.00 湖北和远气体股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-83
17、1,594.06-711,857.02-1,685,907.37 减：所得税影响额 427,041.10-88,034.28-296,795.73 合计 2,452,527.49-454,238.65-1,712,254.18-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目
18、的情形。湖北和远气体股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）主要业务及行业地位（一）主要业务及行业地位 1 1、主要产品及业务、主要产品及业务 公司致力于工业气体的研发、生产、销售及服务以及工业尾气回收循环利用。公司经营的工业气体可大致分为三类：普通气体、特种气体以及清洁能源。其中普通气体包括氧、氮、氩、二氧化碳、乙炔、丙烷等；特种气体包括氦气、氢气等；清洁能源包括液态天然气等。公司形成了以工业气体产业为基础，以节能环保产业为拓展方向的“双翼战略”。公司产品广泛应用于冶金、钢铁、石油、化
19、工、机械、电子、光纤、半导体、芯片、玻璃、陶瓷、建材、建筑、食品加工、医药医疗等行业。普通气体应用类别如下：气体气体 应用领域应用领域 氧气 化学工业：在生产合成氨时，主要用于原料气的氧化，以强化工艺过程，提高化肥产量。除此之外，还可用于重油的高温裂化，以及煤粉的气化等；医疗保健：在缺氧、低氧或无氧环境下用于供给呼吸，例如:潜水作业、登山运动、高空飞行、宇宙航行、医疗抢救等情况；农业养殖：牧业、鱼类养殖中，用于提高产量及保鲜；环保处理：用于污水处理、垃圾焚烧、全降解塑等；其它方面:作为助燃剂，与乙炔、丙烷等可燃气体配合使用，达到焊割金属的作用，在机械行业应用广泛。氮气 冶金行业：用作金属热处理
20、保护气，也可用于金属焊接、磁性材料、金属粉末烧结；石油、天然气工业：用于石油化炼、石油注氮采油、天然气容器管道氮吹扫、检漏、置换，近海石油开发；化工行业：用于化纤、农药、合成树脂等各种化工产品生产保护气、压力送料、置换、清洗、覆盖；医药工业：用于中草药充氮贮藏、西药针剂充氮、药料气动传送；电子工业：用于集成电路及半导体器件生产的氮气保护；食品生产：用于食品的速冻和保鲜；此外还可应用于煤矿防火防爆、电缆线生产、航天工业、国防工业等。氩气 机械制造：用于飞机制造、造船、原子能工业和机械工业部门，可以在特殊金属，如铝、镁、铜及其合金和不锈钢焊接时作为焊接保护气，防止焊接件被空气氧化或氮化；金属冶炼：
21、氩吹炼是生产优质钢的重要措施，用于置换气体或蒸气并防止工艺流程中的氧化，用于不锈钢精炼中氩氧脱碳工艺；电子工业：为超纯半导体中使用的锗和硅晶体提供保护气氛和热传导、用于白枳灯和荧光灯泡的充气。特种气体应用类别如下：湖北和远气体股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 气体气体 应用领域应用领域 氦气 低温冷源：用于超低温冷却，可应用于磁悬浮列车的超导技术，医疗领域的核磁共振成像设备；气球充气：常用于飞船或广告气球中的充入气体；检验分析：仪器分析中为核磁共振分析仪的超导磁体降温，气相色谱分析中常作为载气，应用于真空检漏等；保护气：常用作镁、锆、铝、钛等金属焊接的保护气；其他方面：可用作高真空
22、装置、原子核反应堆，在火箭、宇宙飞船上用作输送液氢、液氧等液体推进剂的加压气体，医疗领域可用于高频氦气刀等手术器械。氢气 金属冶炼：可利用氢气的还原性提炼贵重金属；石油化工：用于去硫和氢化裂解来提炼原油，在生产洗发精、润滑剂、家庭清洁剂及其它产品中的脂肪氢化，以及可用作合成氨、合成甲醇、合成盐酸的原料；食品工业：用于动植物油脂的硬化，制人造奶油和脆化奶油等；医疗保健：对心血管、高血压、高血脂等相关疾病的预防治疗，及在氧化应激、炎症、凋亡、自噬等方面都有一定的抑制作用；氢能源：既可以通过燃烧产生热能，在热力发动机中产生机械功，又可以作为能源材料用于燃料电池，或转换成固态氢用作结构材料；玻璃制造：
23、在高温加工过程及电子微芯片的制造中，在氮气保护气中加入氢以去除残余的氧。2 2、行业地位、行业地位 中国作为拉动全球市场经济的主要引擎，工业气体市场规模经过近十年的快速增长，2018年达到了1300亿元以上的规模，预计未来几年仍会以10%以上的速度增长。公司多年来专注于气体产品的生产和销售，自设立以来逐渐在行业内形成了良好的口碑和影响力。由于工业气体的运输成本会随着距离的提升而增加，市场的竞争主要体现为区域性竞争，一旦在区域内确立竞争优势，会对潜在竞争对手形成较高的竞争门槛，先发优势明显。公司作为中国工业气体工业协会理事单位，湖北省安全生产技术协会会员单位，湖北省工业气体协会副理事长单位，销售
24、业务主要集中在华中地区，形成了较强的区域性优势。在瓶装气体市场，公司在湖北省占有70%的市场份额，终端销售网络覆盖全省；在液态气体市场，公司凭借鄂东浠水、鄂西猇亭两大生产基地，以及正在投建的鄂西北气体营运中心、潜江化工业园7万吨食品氮项目，合理优化产业布局，完善物流配送网络，液态气体市场份额在华中区域拥有绝对优势。大宗供气方面，公司形成了循环经济型的园区集群供应模式，整合园区临近企业的用气需求，用管网连接，进行区域性集中供气，同时将园区内工业尾气进行回收、循环再利用。在湖北区域市场三大工业园区，宜昌猇亭工业园、潜江化工工业园、武汉化工工业园中公司已在宜昌工业园完成布局，并通过募投项目即将完成潜
25、江工业园的布局，未来也预计将逐步完成武汉工业园的入驻和布局，形成区域竞争优势。由于工业园区的模式不存在明显的销售半径，公司在工业园区成功的运营经验也可以向其他区域的工业园区复制并扩张，形成规模效应。公司已获发明专利5项，实用新型专利47项。此外，富氦工业尾气回收再利用关键技术及其工业化应用研究等四个研发项目成果取得湖北省科技成果登记证书。公司率先将气体分离技术应用于以工业尾气回收循环再利用为核心的环保产业，并成功实施了“兴发集团离子膜烧碱尾氢回收提纯”、“三宁合成氨驰放气尾气回收”、“烽火科技尾氦提纯循环利用”、“新疆晶科单晶硅氩气尾气回收循环再利用项目”等一系列项目。该系列项目为客户降低了成
26、本，有效地解决了危废处理，实现了资源的循环再利用，为公司在工业尾气回收领域积累了丰富的行业经验，建立起良好的品牌效应，形成了有别于其他气体公司的独特竞争力。资质方面，公司拥有12张危险化学品经营许可证、6张危险化学品登记证、21张生产许可证（其中包括食品级氮气生产湖北和远气体股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 许可证）、7张药品GMP许可证（主要用于医用氧，在医用液氧领域，公司为湖北省仅有的少数几家有准许经营牌照的企业之一）、15张充装许可证、6张道路运输经营许可证，并拥有低温液态槽车、管束车、瓶装气体危货车上百台，达到全国范围内的领先水平。公司积累了一批优质的客户，形成了长期互信的
27、合作关系，多次被客户评为优秀供应商。其中工业气体客户包括兴发集团（600141）、烽火通信（600498）、格力电器（000651）、美的集团（000333）、晶科能源（NYSE：JKS）、武钢气体、三宁化工等上市公司和国内知名企业；食品级液氮客户包括顶津食品、红牛饮品、百事食品、伊利乳业、汇源果汁、银鹭集团等多家知名食品企业；医用氧客户包括武汉儿童医院、宜昌市中心医院等大型医疗机构。形成良好的品牌效应。（二）公司主要经营模式（二）公司主要经营模式 1 1、供气模式、供气模式 在工业气体行业，由于气体种类和下游客户需求形态不同，形成了多样化的供气模式。公司作为一家专业的气体企业，提供的供气模式
28、有瓶装气体模式、液态气体模式、现场制气模式和管道供气模式。其中瓶装气体模式、液态气体模式又可统称为零售气体模式，现场制气模式和管道供气模式又可统称为大宗用气模式。在大宗模式的基础上，公司开拓了较为独特的循环经济型的园区集群供应模式，为行业开拓了新的发展思路和模式。瓶装气体 液态气体 现场制气 管道供气 瓶装气体模式是指公司将生产或外购的液态产品销售给各地的自有充装站充装成瓶装气体，或者直接采购瓶装气体，经运输销售给终端客户。瓶装气体主要针对小而散的客户，例如汽车生产中的切割工艺、卫生院的医用氧等。氧、氮、氩等气体都可用钢瓶包装。受运输成本的限制，该种供气模式运输半径一般为100公里以内。液态气
29、体销售模式是指将来源于公司自有液态生产基地的产品，或已有的大宗供气项目富余产能经运输销售给终端客户。液态气体通过低温液态储罐储存，可由汽化器等设备转换为气态。液态气体适用于用气量中型的客户，包括医院、钢铁厂等，运输半径一般为300公里左右。现场制气模式是指公司在客户的生产现场建设空气分离装置或工业尾气回收提纯再利用装置，通过现场生产的形式一对一向客户供应工业气体。现场制气前期投入较大，但企业一般会与客户签订长期合同，达成稳定、排他的合作关系，具有一次性投入、长期受益的特点。现场制气模式不受运输的制约，无明确的销售半径。现场制气模式主要下游客户为电子、钢铁、化工等对工业气体有大量持续需求的行业。
30、管道供气往往伴随着现场制气的模式，现场制气通过管道进行输送。区别在于，现场制气为单一特定的公司量身定制，管道供气不具备唯一性。管道供气模式是指在一个区域建立生产基地作为供气中心，并通过管道输送的方式向一个区域内多个用户集中供气的模式。与此同时，生产基地的富余生产能力还可通过液态气体和瓶装气体的方式向销售半径覆盖范围内其湖北和远气体股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 他用户销售。管道输送的销售半径一般取决于园区的地理位置，一般来说生产基地与用户集中的工业园区不超过20公里，或在园区内直接投资现场制气设备进行一对多供气。这种模式能够提供专业化、安全的产品和服务，提高综合效益。在现场制气、
31、管道供气模式的基础上，公司开拓出了工业园区内大宗供气+尾气回收的合作共赢循环经济模式，即公司给园区内需要使用工业气体的企业提供管道供气的同时，也与园区内产生工业尾气的企业签订合作协议，通过在现场建设回收净化装置，对企业生产过程中产生的尾气进行回收，提取具有高经济价值的特种气体和清洁能源，来供给园区内有需求的企业循环使用，或用来丰富公司自身的上游资源。这种一站式综合气体解决方案，通过整合园区内的多个需求，形成多板块联动和物质流动的良性循环，不但降低了工业园区内企业危废处理的成本，达到节能环保的目的，同时也给提供专业气体服务的企业带来额外的经济效益。2 2、采购模式、采购模式 （1 1）公司采购品
32、种）公司采购品种 日常生产经营中，公司所需采购的品种主要为水电能源、工业尾气及成品气体。公司生产的气体产品所使用的主要原材料为空气，空气不需付出成本。电力能源在生产成本中占比较高，约占总成本的70%左右，电力为政府定价，价格相对稳定。在尾气回收模式中，工业尾气也属公司采购原料。除自产产品外，公司在以下两种情况下还会进行外购成品气体：（1）公司在自有产能不足，或长距离的运输导致成本上升时，为满足客户需求也会外购液态氧、氮、氩、氢及LNG等气体成品。（2）为了一站式满足客户多样化用气需求，丰富公司产品线，公司会根据客户的多元化需求外购自身并不生产的成品气体，如二氧化碳等。（2 2）公司采购流程）公
33、司采购流程 公司制定了物资采购流程和招标管理制度等规章制度，采购部门按规定在合格供应商范围内进行集中采购，竞价招标，并对采购价格进行跟踪监督。公司采购行为主要分为以下三类：1、日常零星物资，包括生产辅料、办公用品等；2、大宗统一采购物资，即生产主要材料，包括液态气体产品、电石等；3、投资行为物资，具体指车辆、生产设备、液态气体储存设备、土地厂房、现场制气和管道供气项目所需物资等固定资产类。日常经营零星物资、大宗物资、投资行为物资均由总公司采购部负责。其他的采购行为主要为电力等，液态基地产生的电费主要与国家电网结算或与客户的项目现场结算。除此之外，其余所有采购行为一律按：计划审批采购入库开票付款
34、结算方式进行。公司的采购流程体系成熟完善，目前已经建立了稳定的采购渠道，并与一些优质供应商形成了长期合作关系。3 3、销售模式、销售模式 公司产品以直销模式为主、经销模式为辅。公司的经销业务占比较小，主要针对分散、偏远、用气量较少的客户。受运输半径的限制，气体的价格存在区域性的差异，由区域中的气体供需格局决定。同一区域，根据用气量大小不同，存在运输成本的差异，对于不同客户的定价也会有差异。公司在与客户签订合同时，在当年行业平均价来确定基准价的基础上综合考虑运输距离、用气量大小、区域供需格局进行定价，当气体价格涨幅超过20%时，会触发调价机制进行调节。在瓶装气体的销售中，公司将生产或外购的液态产
35、品销售给各地的自有充装站充装成瓶装气体，或者直接采购瓶装气体，通过充装站的销售网络分销给当地终端客户。也有少量产品直接销售给经销商。液态气体销售模式中，公司将生产或外购的液态产品，直接销售给终端客户，或通过公司的分销网络销售给终端客户。也有少量产品直接销售给经销商。现场制气和管道供气等大宗供气主要为直销，由和远气体总公司直接与客户签订合同。瓶装气体和液态气体除通过销售网络直销以外，还会销售少量产品给经销商。4 4、仓储物流模式、仓储物流模式 公司涉及物流的主要是零售模式，管道供气和现场制气这类大宗用气模式不涉及到气体产品的物流运输，但其富余产能也会以瓶装气体或液态气体模式的储存和运输。湖北和远
36、气体股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 公司将基地生产的液态产品通过槽罐车配送到各地的分公司和用气量较大的客户，二者都配备液态储罐。对于用量小而散的客户，分公司会将液态气体分装成瓶进行配送。公司的调度中心会根据分公司及大客户需求提前一到两天安排配送计划。由于用气量大的客户以及分公司配置储罐，用气需求具有一定的缓冲周期，公司可根据运力情况提前或延后配送，实现错峰调整，使得车辆利用率达到90%以上。（1 1）瓶装气）瓶装气体物流模式体物流模式 瓶装气体模式是指采用工业气瓶供应气体的模式。瓶装气体模式由于受运输成本制约，销售半径一般不超过100公里。除了普通的单独气瓶供应，专业气体生产企业
37、还可以提供汇流排、集装格、杜瓦瓶等多种瓶装供气方案。其中汇流排、集装格的特点是便于气瓶集中管理，主要适用于大量使用瓶装气体的用户。液态杜瓦瓶的特点是供气时间长、纯度高、气源稳定、安全可靠、占地面积小，适用于用气量中等，供气可靠性要求高，或要求提供冷源的客户。由于公司的瓶装气体业态在湖北市场拥有极高的市场占有率，终端用户密度大，且拥有分布全省的气体充装站，使得有效运输半径能够控制在50公里以内，并形成以线路物流为导向的主动发货模式。该模式的特点为：集中各个用户的需求统筹安排、按固定线路整车配送、减少送货的次数；增加每个用户、每个批次的送货量，提高运输效率；直接将货物运送到车间和生产线，从而能够尽
38、量减少客户的库存占用；当客户供货时间及供货数量超出每天的运输规律时，公司可以安排临近线路的车辆实行配送，以此来保证客户的特殊生产需求。这样通过对客户地理位置和用气信息的分析，规划高效配送路线的方式，有效利用了运输能力，降低物流成本，形成物流高效的基础。（2 2）液态）液态气体物流模式气体物流模式 液态气体是瓶装气体的上游产品，液态气体模式是通过槽车和低温储罐向客户提供液态气体，相对于瓶装气体模式服务环节减少，省去了频繁更换空瓶，充装及搬运环节的大量人工成本，运输成本更低，运输半径更长。适用于距离稍远，用气量较大，或不具备管道供气、现场制气条件的客户。液态气体销售半径一般不超过300公里，也具有
39、一定的区域性特征。公司的液态气体运输模式充分利用数据分析管理得出最有效的运输方案，每辆车均联网地理信息系统，自动显示闲置车辆情况、停放基地、车辆运输状况等信息，并结合配送时间、配送量，比较送货油耗、过路费，计算生成成本最低的配送路线，根据能够装满一车的原则对客户自动组合，安排送货线路，提高运输效率。针对部分用气规模较大且需求较为稳定的客户，公司在客户处专门设立储存装置，先将液态气体配送至客户现场、再转换为气体供客户使用，客户现场的每个储罐均安装了液位计，实时显示液位，方便物流调度的统一安排。物流安全方面，公司运输车辆安装了全球卫星定位系统，车辆和供气设施上均安装了远传监测系统。配送监控中心对远
40、程运输车辆的司机状态、运输状况以及供气设施的液位、压力、流量等情况进行24小时全程监控，保证了产品运输和使用过程的安全，并及时与客户沟通以实现高效配送。5 5、尾气回收模式、尾气回收模式 公司2012年进入尾气回收领域，是国内第一家也是目前唯一一家在技术上实现对含油氩气净化回收的工业气体企业，尾气回收利用率高达90%。尾气回收模式是指专业气体生产企业回收其他工业企业在生产过程中产生的富含某种具有经济价值的气体的尾气，并净化提纯再利用的生产模式。公司目前的尾气回收项目涉及光伏、光纤以及煤化工行业，并在这些领域积累了一定数量的成功案例，形成了良好的声誉，为之后的市场拓展打下了坚实的基础。公司在合作
41、方生产经营的土地上投资设备，建设尾气回收生产系统，利用自身生产设备、运行管理人员和积累的技术优势，形成以下三种尾气回收模式：（1）以客户现场排放的尾气为原材料，将其回收提纯成高附加值的终端产品并对外销售；同时向客户支付一定的尾气款及能源费用。典型项目主要包括兴发集团离子膜烧碱尾氢回收提纯项目、烽火科技尾氦提纯循环利用项目、格力集团尾氦回收提纯再利用项目。（2）将合作方生产过程中排放的化工尾气回收加工成气体产品，一部分返回合作方的生产系统，其余气体产品由公司根据市场需求情况向合作方采购并对外销售，终端产品销售产生的利润归属于公司；同时公司向合作方收取租赁费、技术服务费。典型项目主要包括三宁合成氨
42、驰放气尾气回收项目。湖北和远气体股份有限公司 2019 年年度报告全文 14（3）公司在合作方生产经营场所投资设备，建设尾气回收生产系统，利用自身生产设备、运行管理人员和积累的技术优势，在合作方场所使用其电力等能源，将排放的尾气回收净化并提纯为高品质高附加值的终端产品并直接销售给合作方，供其循环使用；同时公司向合作方收取固定费用以收回初始投资。典型项目主要包括新疆晶科单晶硅氩气尾气回收循环再利用项目。由于尾气回收属于一对一的定制项目，投入成本高，具有一定风险，公司在客户选择上会从行业地位、关系维护等方面考虑，做出严格的筛选，且会与客户签订长期协议。一般来说，客户会定期支付固定的费用，再根据用气
43、量的大小额外支付产品的费用。此外，公司投资所建的设备所有权一直为公司所有。（三）行业发展概况（三）行业发展概况 公司自成立以来一直从事气体产品的生产和销售。根据中国证监会公布的上市公司行业分类指引（2012年修订）行业目录及分类原则，公司所处行业为“C26化学原料和化学制品制造业”；根据国家统计局国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所处行业为“C2619其他基础化学原料制造”。1 1、行业特点、行业特点 工业气体行业“进可攻，退可守”，兼具防御性和弹性。具有防御性的原因是，工业气体下游众多，且需求具有连续性，大用量客户通过10年以上的长期协议提供稳定的现金流，是较为典型的“现金
44、牛”业务；具有弹性的原因是，经济景气时，受益于小用量客户需求的提升，零售气体量价齐升，提供业绩弹性。2 2、国家政策、国家政策 工业气体行业是我国产业政策重点支持发展的高新技术产业之一。科技部、财政部、国家税务局联合发布的高新技术企业认定管理办法（2016）将“超净高纯试剂及特种（电子）气体”、“天然气制氢技术”、“超高纯度氢的制备技术”、“废弃燃气回收利用技术”等列为国家重点支持的高新技术领域。中国制造 2025明确提出要组织实施传统制造业能效提升、清洁生产、节水治污、循环利用等专项技术改造。开展重大节能环保、资源综合利用、再制造、低碳技术产业化示范。实施重点区域、流域、行业清洁生产水平提升
45、计划，扎实推进大气、水、土壤污染源头防治专项。制定绿色产品、绿色工厂、绿色园区、绿色企业标准体系，开展绿色评价。到2020年，建成千家绿色示范工厂和百家绿色示范园区，部分重化工行业能源资源消耗出现拐点，重点行业主要污染物排放强度下降20%。到2025年，制造业绿色发展和主要产品单耗达到世界先进水平，绿色制造体系基本建立。2017 年，工业和信息化部联合发展改革委、科技部、财政部、环境保护部共同 研究制定了关于加强长江经济带工业绿色发展的指导意见，明确目标:到 2020 年，长江经济带绿色制造水平明显提升，产业结构和布局更加合理。公司的尾气回收项目正是响应了这一政策。此外，由于工业气体广泛应用于
46、机械制造、电子半导体、光纤光缆、LED、光伏太阳能等国家重点发展的新兴行业，国家对这些行业制定的鼓励政策和支持国产化政策也能间接推动工业气体行业的快速发展。3 3、行业产业链行业产业链 工业气体行业的上游行业主要为设备供应商（空分设备、提纯设备、储罐等储存容器设备、槽车等运输设备）、水电提供商、基础化学原料供应商等。最主要的原材料为自然中的空气、工业生产过程中的尾气以及外购的工业气体，上游行业其他产品的供应量、价格、技术水平和质量水平对本行业均有影响。工业气体行业的下游应用广泛，单一下游行业的经济波动对工业气体行业的影响较小。目前，国内工业气体终端用户市场主要集中在钢铁和化工等传统行业，未来来
47、自于电子、食品、医药、新能源、煤化工、氢能源等行业的气体需求增速将显著快于传统行业，市场空间广阔。另外，电子半导体、LED、光纤光缆、太阳能光伏等新兴行业对气体品种多元化的需求使得特种气体的市场需求也不断扩大。同时，工业气体在下游用户原料成本中占比很低且需求具有刚性和稳定性的特点，客户对气体价格敏感度较低，因此专业气体公司拥有较强的议价权和成本转嫁能力，能够保持稳定的利润空间。湖北和远气体股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 4 4、国内外市场规模、国内外市场规模 工业气体需求的主要市场仍然是北美和欧洲，但增速显著放缓。未来5年亚太地区新兴工业经济体的市场需求在全球增长最快，尤其是中国
48、和印度两国，已成为拉动全球市场增长的主要引擎。其它一些发展中地区（包括拉美、非洲以及中东地区）的需求增速也将超过全球平均水平。全球工业气体市场近年来呈现稳步增长的态势，2018年全球工业气体市场规模约为1220亿美元，预计2019年可以达到1318亿美元。其中，依托于我国工业特别是电子等行业的快速发展，近年来我国工业气体行业的市场规模由2010年的410亿元上升至2018年的1350亿元，年均复合增长率达到16.05%。数据来源：中国产业信息网 5 5、行业内主要竞争对手、行业内主要竞争对手 工业气体的经营模式一般分为零售模式和大宗用气模式。零售气体市场方面，目前我国的零售气体市场由内资企业主
49、导，在地域上呈现较为分散的市场竞争格局，主要区域呈现少数专业气体生产企业与大量中小经销商共存的局面。同时也有一些大型的外资企业和配套型气体企业将自身现场制气的产品少量对外零售来消化富余产能。大宗供气市场方面，大宗用气包括管道供气和现场制气业务。工业园区集中用户的管道供气市场对于参与者的资金实力、运营经验和品牌认知度要求较高，有着较高的进入壁垒。大型现场制气项目市场呈现寡头垄断的竞争格局，法液空”、“梅塞尔”、“普莱克斯”、“美国空气化工”、“林德气体”等大型气体公司垄断和引领了全球气体工业的发展，在中国占据了70%左湖北和远气体股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 右的市场份额。目前，
50、国内企业在技术、研发、品种等综合实力方面与上述外资巨头有较大差距。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 报告期内因投建鄂西北气体营运中心项目、潜江 7 万吨食品级液氮项目、10000方高纯氢提纯项目、15000 方空分项目以及荆州菲利华现场制气项目，在建工程余额增加 1.71 亿元。应收款项融资 应收银行承兑汇票增加 预付款项 预付材料采购及上市酒会费用增加 一年内到期的非流动资产 一年内到期的融资租赁保证金增加 其他流动资产 在建项目
