1、无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 无锡洪汇新材料科技股份有限公司无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负
2、责人项洪伟、主管会计工作负责人岳希朱公司负责人项洪伟、主管会计工作负责人岳希朱及会计机构负责人及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)岳希朱声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。岳希朱声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告第四节本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，部分，描述了公司可能存在的风险及应对的措施，敬请投资者关注相关内容。描述了公司可能存在的风险及应对的措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审
3、议通过的利润分配预案为：以公司公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2019 年年 12 月月 31 日日的股份总数的股份总数 108,346,500 股扣除公司回购专用证券账户持有的股份股扣除公司回购专用证券账户持有的股份 2,165,065 股股后的总股本后的总股本 106,181,435 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 5.00 元（含元（含税）税），送红股，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示
4、、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.59 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.59 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.67 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.67 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.68 第十节第十节 公司治理公司治理.75 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.8
5、1 第十二节第十二节 财务报告财务报告.81 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.205 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、洪汇新材 指 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 洪嵩科技 指 洪嵩（上海）科技有限公司 报告期、本报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 无锡洪汇新材料科技股份有限公司股东大会
6、 董事会 指 无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会 监事会 指 无锡洪汇新材料科技股份有限公司监事会 特种氯乙烯共聚物 指 氯乙烯单体与其它乙烯基类单体发生自由基聚合得到的共聚物，主要有乙烯基二元共聚树脂、含羧基的乙烯基三元共聚树脂、含羟基的乙烯基三元共聚树脂等氯醋共聚树脂、氯乙烯共聚乳液及氯丙共聚乳液、氯醚树脂、氯偏树脂等 二元系列 指 乙烯基二元共聚树脂，化学名称氯乙烯-醋酸乙烯二元共聚树脂 羧基三元系列 指 含羧基的乙烯基三元共聚树脂，化学名称氯乙烯-醋酸乙烯-马来酸三元共聚树脂 羟基三元系列 指 含羟基的乙烯基三元共聚树脂，化学名称氯乙烯-醋酸乙烯-乙烯醇三元共聚树脂 CPE 指 氯化
7、聚乙烯材料，一般指氯化聚乙烯，可与 PVC、PE、PP、ABS、PS、EVA 及聚氨酯等并用，作为它们的改性剂 ACR 指 丙烯酸酯类高分子聚合物，主要用于聚氯乙烯等原料的加工改性和抗冲击改性 HAZOP 分析 指 危险与可操作性分析。HAZOP 分析法是按照科学的程序和方法，从系统的角度出发对工程项目或生产装置中潜在的危险进行预先的识别、分析和评价，识别出生产装置设计及操作和维修程序，并提出改进意见和建议，以提高装置工艺过程的安全性和可操作性，为制定基本防灾措施和应急预案进行决策提供依据。水性涂料 指 水作溶剂或者作分散介质的涂料 VCM 指 氯乙烯单体的英文简写 VAc 指 醋酸乙烯的英文
8、简写 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 REACH 法案 指 欧盟规章化学品注册、评估、许可和限制的简称，是欧盟对进入其市场的化学品进行预防性管理的法规，于 2007 年 6 月 1 日正式实施 聚合反应 指 由单体合成聚合物的反应过程。有聚合能力的低分子原料称单体，分子量较大的聚合原料称大分子单体。若单体聚合生成分子量较低的低聚物，则称为齐聚反应，产物称齐聚物。一种单体的聚合称均聚合反应，产物称均聚物。两种或两种以上单体参加的聚合，则称共聚合反应，产物称为共聚物 电石乙炔法 指 用电石（碳化钙），遇水生成乙炔，将乙炔与氯化氢合成制出氯乙烯单体，再通过聚合反应使氯乙
9、烯生成聚氯乙烯树脂的化学反应方法。电石主要原材料是石灰石和焦炭 FOB 指 全称 Free On Board，即船上交货（指定装运港），由买方负责派船接运货物，卖方应在合同规定的装运港和规定的期限内，将货物装上买方指定的船只，并及时通知买方。货物在装船时越过船舷，风险即由卖方转移至买方 CIF 指 全称 Cost Insurance and Freight，即成本、保险费加运费，是指在装运港当货物越过船舷时卖方即完成交货。卖方必须支付将货物运至指定的目的港所需的运费和费用及海运保险费，但交货后货物灭失或损坏的风险及由于各种事件造成的任何额外费用即由卖方转移到买方 CFR 指 全称 Cost a
10、nd Freight，即成本加运费(指定目的港)，是指在装运港货物越过船舷卖方即完成交货，卖方必须支付将货物运至指定的目的港所需的运费和费用。但交货后货物灭失或损坏的风险，以及由于各种事件造成的任何额外费用，即由卖方转移到买方 DCS 指 集散控制系统（Distributed Control System）的简称，主要由现场控制站（I/O 站）、数据通讯系统、人机接口单元（操作员站 OPS、工程师站 ENS）、机柜、电源等组成，是一个由过程控制级和过程监控级组成的以通信网络为纽带的多级计算机系统，综合了计算机（Computer）、通讯（Communication）、显示（CRT）和控制（Con
11、trol）等 4C 技术，其基本思想是分散控制、集中操作、分级管理、配置灵活、组态方便 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 洪汇新材 股票代码 002802 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 公司的中文简称 洪汇新材 公司的外文名称（如有）Wuxi Honghui New Materials Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）HONGHUI 公司的法定代表人 项洪伟 注册地址 江苏省无锡市锡山区
12、东港镇新材料产业园 注册地址的邮政编码 214196 办公地址 江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园 办公地址的邮政编码 214196 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李专元 周雯 联系地址 江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园 江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园 电话 0510-88721510 0510-88721510 传真 0510-88723566 0510-88723566 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
13、 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司证券投资部、深圳证券交易所 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9132020072665605XK 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 无锡市滨湖区金融三街嘉业财富中心 5 号楼十层 签字会计师姓名 朱红芬、孙诗雪 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持
14、续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）537,970,970.54 518,306,951.26 3.79%388,500,122.92 归属于上市公司股东的净利润（元）88,290,323.33 73,400,397.98 20.29%72,118,359.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）81,541,047.41 63,848,000.93 27.71%53,812,586.44 经营活动产生的
15、现金流量净额（元）111,218,995.95 51,035,702.35 117.92%35,982,988.89 基本每股收益（元/股）0.82 0.68 20.59%0.67 稀释每股收益（元/股）0.82 0.68 20.59%0.67 加权平均净资产收益率 15.00%12.04%2.96%12.49%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）619,828,441.18 678,955,850.99-8.71%653,095,810.80 归属于上市公司股东的净资产（元）566,663,087.55 613,053,293.88-7.57%60
16、5,034,835.35 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期
17、不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 130,385,054.88 148,175,034.86 123,163,651.65 136,247,229.15 归属于上市公司股东的净利润 15,581,295.20 26,243,828.68 19,886,294.74 26,578,904.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,392,351.80 23,925,690.99 18,684,704.95 25,538,299.6
18、7 经营活动产生的现金流量净额 18,716,714.37 35,373,646.53 5,595,320.27 51,533,314.78 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-898,139.78 268,009.28 368,704.19 主要是固定资产处置损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的
19、政府补助除外）1,964,832.39 1,820,590.98 11,205,388.60 主要是报告期内收到政府补助及确认以前年度递延收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 6,970,824.75 9,349,446.35 8,925,225.31 主要是暂时闲置的募集资金及自有资金进行理财取得的收益 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 除上述各项之外的其他营业外收入和支
20、出-91,530.90-171,180.07 1,067,250.76 主要是对外慈善捐赠、佣金相关税费支出 减：所得税影响额 1,196,710.54 1,714,469.49 3,260,796.06 合计 6,749,275.92 9,552,397.05 18,305,772.80-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
21、号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是特种氯乙烯共聚物行业的领先企业，是全球能将特种氯乙烯共聚物水性化并进行应用推广的少数企业之一；主要从事氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂和氯乙烯共聚乳液的研发、生产和销售。依托强大的研发实力和生产管理能力，公司形成了氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂二元系列、羧基三元系列、羟基三元系列、塑加工改性系列和氯乙烯共聚乳液及其改性水性丙烯酸系列、环氧系列、氯醋乳液系列等产品。报告
22、期内，公司主营业务及主要经营模式未发生重大变化。氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂系列产品，广泛应用于药品包装热封胶、胶黏剂、食品包装涂料、油墨（耐蒸煮油墨、烟包油墨等）、色片和塑料加工（PVC建材、塑胶地板、磁卡基材等）、汽车修补漆、木器漆、交通标牌等领域。氯乙烯共聚乳液及其改性水性系列产品广泛应用于金属防腐漆（集装箱、轨道交通、工程机械、钢结构、汽车船舶等领域）、家电及电动车配件用漆、玻璃制品烤漆、家具漆、车用漆、纸张涂层、印刷油墨、专用粘合剂及织物表面处理剂等领域。公司主要产品系油墨（含色片及色浆）、涂料、胶黏剂及塑料加工（用于PVC建材、塑胶地板、磁卡基材等产品）等产品中的主要原料树脂。针对下游
23、市场具体而言，药品包装、食品包装、烟酒包装、服饰等行业属刚需市场，一般不因宏观经济的波动而波动；对于家具类市场，随着消费观念的提升，人们对于家居生活环境的重视程度不断提高，环保意识增强，家具行业亦应能保持一个较为良好的发展势头；对于磁卡基材、塑胶地板、PVC建材等市场，公司在该领域主要是替代已有的纸质磁卡、CPE、ACR或其它基材等；对于集装箱、轨道交通、工程机械、钢结构、汽车船舶、电动车、家电等制造行业，根据生态环境部等部门颁布的“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案、重点行业挥发性有机物综合治理方案及各地出台的相关规定逐步落实与实施，水性涂料将会迎来持续高效地发展。综上所述，公司产品发展前
24、景广阔。公司采用“以销定产”但对常规品种适量备货的经营模式。销售分为内销和外销，一般情况下，内销以直销为主、贸易商经销为辅；外销以贸易商经销为主、直销为辅。公司产品系列和牌号丰富，较好的满足了不同行业、不同客户的差异化需求；同时，采用“技术研发协助销售”的协调机制，协助下游客户解决其生产过程中遇到的产品配方和生产工艺等问题。因此，公司在国内、外市场均拥有一定的长期客户，产品远销世界五十多个国家和地区。报告期内，公司产品出口销售占主营业务收入的31.47%。公司技术研发能力处于国内同行业领先地位，集聚了一批行业内资深的技术研发人员，并与浙江大学、复旦大学、北京化工大学等国内多所院校，及“索尔维（
25、化工）上海有限公司”等机构保持合作；拥有多项核心技术和高新技术产品；获得12项国家发明专利、2项实用新型专利及1项外观设计专利，另有9项发明专利申请已受理。公司主要原材料VCM和VAc及助剂马来酸已根据REACH法案获得欧盟REACH注册；2009年始连续被认定为江苏省高新技术企业；研发中心被认定为省级企业技术中心、省级工程技术研究中心（特种氯乙烯共聚物工程技术研究中心），2018年度被评为”无锡市高成长创新企业50强”。公司一直致力于服务国内、外中高端客户，产品得到广泛认可和好评；“洪汇”品牌连续多年被无锡市商务局评为“无锡市重点培育和发展的国际知名品牌”；品牌价值和市场占有率稳步提升，已经
26、在国内、外客户中树立起卓越的企业形象；此外公司水性系列产品的“ACUST”、“AERS”、“PUST”、“STUNNING”等7件标识已获国家知识产权局颁发的商标注册证，进一步提高了公司品牌知名度，提升公司核心竞争力。”十多年来，公司秉承“顾客至尊、质量至上、技术至精、管理至严”的经营理念，始终坚持技术创新，不断提高产品质量，扩大产品适用领域，以持续创新、发展绿色环保的化工新材料为己任，努力将公司打无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 造成为特种氯乙烯行业及水性树脂行业的技术先进者、市场引导者及大型跨国供应商。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要
27、资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司在特种氯乙烯及相关行业不断技术革新、探索研究，氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂和氯乙烯共聚乳液及其改性水性系列乳液的研发、生产和销售，在国内外同行业中处于领先地位，并一直致力与国外企业（如德国瓦克集团、日本信越化学工业株式会社、韩国韩华集团等）生产的同类产品进行竞争；同时，对包括水性工业涂料基料-氯乙烯共聚乳液及其改性水性系列等产品的超前研发，做到研发一批、
28、储备一批、生产一批。公司始终坚持技术创新，不断提高产品质量，扩大产品适用领域，以持续创新、发展绿色环保化工新材料为己任，经过近二十年的持续创新与发展，在安全环保、生产管控、技术研发、市场拓展、规范运作等方面积累了丰富的经验，凝聚了一批强有力的人才队伍和管理团队，确保公司的正常生产经营和健康绿色可持续发展。1、自主创新技术竞争优势 公司自成立以来，“研发优先”一直是公司坚守的发展理念。公司具有强大的研发实力，对产品、工艺条件的改进和新品研发投入大量的人力、物力和财力，以保持在行业内长期的技术领先优势。公司目前拥有一支稳定的具有多年行业研发经验的研发队伍，相关新产品的研发能力在国内外同行业处于领先
29、地位，形成了强有力的技术研发系统和持续创新能力。公司目前拥有12项国家发明专利、2项实用新型专利及1项外观设计专利，另有9项发明专利申请已受理，拥有多项核心技术和高新技术产品；公司2009年始连续被认定为江苏省高新技术企业，2016年被认定为江苏省科技型中小企业，2017年被认定为江苏省民营科技企业，2018年被评为”无锡市高成长创新企业50强”。公司紧紧围绕市场需求变化趋势并切合公司的实际情况进行新品开发，通过研发新产品，公司不断进入到新的细分市场。同时，公司还建立了“技术研发协助销售”的协调机制，即协助下游客户解决其生产过程中遇到的产品配方和生产工艺等问题，并及时获取客户新的需求信息，有针
30、对性的进行现有产品品质提升、新产品的研发和下游客户应用技能培训等，为客户提供成套解决方案。正是这种“事前超前研发、事后服务到位”之研发机制的建立和实施，公司的研发成果能迅速转化成销售收入和利润。2、研发中心平台优势 公司新材料研发中心包含了小试研发平台、小试放大工艺研发平台、中试及生产平台，拥有国内高分子材料行业内为数不多全套带温带压、可逐级放大、及工艺可调节的自动化控制研发试验装置，可以从事无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 特种氯乙烯共聚物及相关行业产品的研发，为新产品的研发与产业化提供保障，并被认定为省级企业技术中心和省级工程技术研究中心（特种氯乙烯共聚物工程
31、技术研究中心）；研发平台有助于增强公司新品、新工艺的创新能力，有助于加速公司新品、新技术的市场转化率，大大提高了公司的研发实力；此外，借助研发中心的平台优势（包括但不限于塑料成型应用研发、涂料应用研发、油墨与粘合剂应用研发及上述产品性能检测，为客户量身定制相关培训服务等），可以为客户提供产品定制化生产或相应的技术解决方案；同时可以吸纳更多的公司发展需要的国、内外高端人才，也可与更多的大专院校、科研院所、行业上下游企业研发中心、行业内外高端人才等进行有效合作，为公司持续高效地保持行业内领先的研发能力提供有力的保证。3、市场开发优势 公司拥有一支专业化的销售服务队伍，摸索出了适合公司、行业的市场开
32、拓方式、路径。报告期内，公司设立市场部，并通过专业媒体和自媒体加大宣传力度、参加国内外行业展销会、线上线下推广、与客户多种方式互动、分析区域市场信息等方式掌握下游行业需求变化，适时调整销售策略，获取新老客户订单。另外，通过“技术研发协助销售”的服务模式，进一步拓展市场，提高客户满意度。公司是国内能将特种氯乙烯共聚物产品直接销往欧美等发达国家和地区的少数企业之一，已成功进入迪爱生（DIC）、太阳化学（SUN CHEMICAL）、HUBER、富林特（FLINT）、盛威科（SIEGWERK）、庞贝捷（PPG）、阿克苏诺贝尔（AKZO NOBEL）等全球性油墨、涂料知名制造商的采购体系；“洪汇”品牌连
33、续被无锡市商务局评为“无锡市重点培育和发展的国际知名品牌”，在国内外客户中建立了优秀的品牌价值与企业形象。4、专注于服务国内外中高端客户优势 公司食品罐内涂料用羟基三元系列得到了国际级客户或其设立在中国的合资公司或其全球主要子公司的认可和使用，包括：阿克苏诺贝尔（AKZO NOBEL）、庞贝捷（PPG）、宣伟（SHERWIN WILLIAMS）等公司，这些公司对全球原材料厂商的甄选以严格著称。公司的油墨用羧基三元系列和羟基三元系列已取得了国际级客户或其设立在中国的合资公司或其全球主要子公司的认可和使用，包括：迪爱生（DIC）、盛威科（SIEGWERK）、太阳化学（SUN CHEMICAL）等公
34、司。公司塑胶地板用二元系列已取得了全球知名的PVC地板供应商法国洁福地板国内全资子公司洁福地板（中国）有限公司的认可和使用。色片用二元系列也已取得了国内领先的色片生产企业佛山宝斯特颜料有限公司的认可和使用。皮革表面处理剂用二元系列也已得到了国内领先的生产企业清远市美佳乐环保新材股份有限公司的认可和使用。公司水性乳液（树脂）系列产品已取得集装箱涂料、风电叶片涂料、车辆涂料行业主流供应商之一的“德威涂料”公司及专业制漆60余年的国家油漆涂料行业重点企业之石家庄市油漆厂的认可和使用。塑加工改性树脂“VCE”产品已取得“海螺型材（股票代码：SZ000619)”的认可和使用。5、循环经济优势 公司采用多
35、次或多种方式进行收集、回收、循环利用能源和原辅料。生产过程中使用蒸汽间接加热，除少部分损失外，大部分蒸汽转化为冷凝水全部用于生产；聚合产生的母液水经膜处理后，大部分回用于生产；污水处理中心的达标废水部分经过深度净化后回用于生产。生产过程中聚合反应未反应完的氯乙烯单体，通过冷凝回收装置，回收继续使用。甲醇通过精馏后可继续重复使用。公司将环保处理后的沉淀物和低级品等委托有资质的企业进行处理，再进行综合利用，以减少末端处理负荷。6、地域优势 公司所在地-无锡，处于长江三角洲中心，东邻上海，西望南京，南接浙皖，北临长江，中抱太湖，地理位置十分便利。长三角地区经济发展迅速，是我国最大的经济核心区之一，是
36、全球制造业聚集基地之一，也是精细化工贸易最活跃的地区之一；汇集了产业、金融、贸易、教育、科技、文化等雄厚实力，对于带动长江流域经济的发展，连接国内外市场，吸引海外投资、外国先进技术和管理经验，推动产业升级与技术转移，参与国际竞争与区域重组具有重要作用。故，良好的产业环境为公司采购、销售、产品研发、聚集人才等各项业务的开展提供了有利条件。无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年度，面对严格的安全和环保监管政策、人力成本上升、中美贸易战等复杂的国内外经济形势及行业发展环境，公司在董事会的正确领导
37、下，坚持科技创新和绿色发展，秉持“顾客至尊、质量至上、技术至精、管理至严”的经营理念，在确保安全和环保管理规范的基础上，认真贯彻落实年初制定的各项工作计划，适时调整产品价格，并受益于国家税收政策调整，全年取得了较好的成绩，继续保持稳健的发展态势，主要经营指标稳步增长。公司实现营业收入53,797.10万元，同比增长3.79%；归属于上市公司股东的净利润为8,829.03万元，同比增长20.29%。1、技术研发 报告期内，技术研发工作进展情况：对氯醋共聚树脂系列、水性乳液（树脂）、塑加工改性树脂“VCE”等系列产品应用进一步拓展；同时，根据客户新的需求，不断提升优化产品品质，丰富产品种类：（1）
38、水性乳液（树脂）系列产品除已在集装箱用水性涂料领域中全面使用，在其他领域也得到了客户的认可和使用，如轨道交通车辆、工程机械、基础钢结构设施、大巴、家电及电动车零配件、PVC底材制品等领域的水性防腐涂料；（2）实现了部分环境友好型氯醋共聚树脂系列产品的批量生产、销售，并得到国内外用户的充分认可和使用；（3）塑加工改性树脂“VCE”产品得以全面推广，并成功进入“海螺型材（股票代码：SZ000619)”采购体系；针对上述绿色环保新材料的不断研发，并逐步实现产业化，为国家“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案及重点行业挥发性有机物综合治理方案等环保治理目标、及要求在2020年底前，针对不同行业全面推广
39、或使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂产品的实现，在行业前端原料环节作出了有力保障。2、生产及质量管理 报告期内，结合市场需求、现有产能利用、国家和地方政府安全环保监管要求等因素，完成了氯醋树脂系列产品2万吨产能相关设施的技术改造和优化，投入使用后氯醋树脂系列产品总产能将达6万吨；进一步完善了原材料、半成品、成品的检测标准及检测机制，进一步强化了公司生产、质量的现场管理，公司产品合格率保持稳定；针对不同客户对产品的不同需求，公司有针对性的进行技术改造，在产品定制及产品品质提升方面得到了客户的充分认可，提高了客户的满意度；倡导节能降耗，对氯醋生产的汽提、膜过滤浓缩液处理等工艺
40、技改，有效降低了生产能耗。报告期内，能源及原材料消耗均有所下降。3、市场营销方面 报告期内，公司设立了市场部，就公司品牌形象建设、产品规划、市场调研、线上线下产品推广等展开工作；按年度培训和产品推广计划，组织销售人员经常走进课堂、化验室和试验室，就新老产品相关生产工艺、性能、质量指标检测和应用试验等理论联系实际进行再培训，提升销售人员的产品专业素养。此外，通过加入相关行业协会、参加相关行业会议、行业展会、就公司产品特点及应用持续对经销商进行培训普及提升、销售及技术人员深入市场深入客户走访、重视市场及客户需求和产品使用情况等相关信息的搜集和转化，积极有效推进新产品的客户应用评估等方式，在新的应用
41、领域、区域市场和老客户中不断深挖，进一步拓展了新老产品市场，从而进一步提高了公司产品在国内外市场的占有率；公司通过网页、客服热线、微信公众号、专业平台、专业媒体和自媒体，建立多渠道宣传平台并积极完善其管理，进一步加大了公司宣传力度，更好地服务于客户，提升客户满意度。无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 4、安全环保方面 报告期内，公司安全、环保无事故。主要从专业人员的配备、增强技术手段、加大考核奖励等方面，进一步提高公司全体员工的安环理念，巩固提升安环工作水平，把安全环保方面的风险稳定在一个可控的、较低的水准。一是选聘具有安环专业的年轻人才充实到安环岗位，提升安环部门
42、的综合管理水平，并在此基础上加强对全厂各级员工的安环教育培训工作，提高专兼职安环人员的专业技能演练频次，完成了2019年危险化学品事故应急预案和突发环境事件应急两场市级观摩实战演练。二是增强管理技术手段：1、引进并建立了化工企业五位一体信息化管理平台，进一步提高公司安全生产管理工作的效率，规范安全管理行为，固化安全管理工作体系，落实各级各部门工作责任，提高安环事故防控能力；2、结合公司环保设施运行情况及目前环保行业的新工艺、新技术、新设施等的应用，重点加大了污水处理等环保设施投入（如已投入运行的两套膜废水处理装置，有效地处理了生产废水，提高了生产废水循环再利用率，大大降低了废水排放），并不断予
43、以改进和优化，以符合国家日益趋严的相关环保监管要求；3、在包装车间新增一套完整的自动化除尘系统；对聚合车间进行了安全仪表系统功能评估及改造；聘请专业公司进行HAZOP分析等措施促进公司安全工作水平进一步夯实。三是针对公司各岗位操作安环风险等级不同，给予相应员工不同档次的月度安环考核津贴，每月通过确定的一个安环重点主题进行考核发放，提升了的员工安环工作的责任心和积极性，变“要我安全”为“我要安全”，对公司安环工作起到了较好的推动和促进作用。5、人才引进与技术合作管理 根据公司发展人才需求的规划，并结合生产经营管理实际需要，公司在研发、技术、营销、生产、管理等岗位持续招贤纳士，进一步丰富了公司人才
44、队伍，为公司持续发展、提升公司综合竞争力夯实了人才基础；报告期内，为充分利用上海的人才资源、先进技术资源及与全球信息交流窗口等优势公司在上海设立了全资子公司洪嵩科技；并与浙江大学、复旦大学、北京化工大学等国内多所院校及科研机构保持合作。秉持人才是企业发展的根本的理念，继2017年对35名主要技术（业务）人员、中层管理人员及董事会认为对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工给予了35万股的股权激励外，2019年又对董事、高管、主要技术（业务）人员、中层管理人员及骨干员工等总数63名员工实施了第二次股权激励。6、规范管理方面 进一步规范和完善公司管理，结合公司实际经营发展需要，持续坚持做好信息
45、披露、中小投资者权益保护，投资者关系管理等方面工作；报告期内，公司共发布公告76份，召开股东大会4次，董事会、监事会各6次，现场接待机构投资者4次，及时回复互动易投资者问题，维护与投资者之间的友好关系。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 营业收入合计 537,970,970.54 100%518,306,951.26
46、 100%3.79%分行业 特种氯乙烯共聚物 537,970,970.54 100.00%518,306,951.26 100.00%3.79%分产品 氯醋树脂 460,222,186.03 85.55%399,838,192.62 77.14%15.10%水性乳液（树脂）77,675,333.18 14.44%118,386,294.75 22.84%-34.39%其他业务收入 73,451.33 0.01%82,463.89 0.02%-10.93%分地区 国内销售 368,700,861.50 68.54%352,862,360.17 68.08%4.49%出口销售 169,270,10
47、9.04 31.46%165,444,591.09 31.92%2.31%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 特种氯乙烯共聚物 537,897,519.21 374,327,021.51 30.41%3.80%-1.46%3.71%分产品 氯醋树脂 460,222,186.03 313,820,985.94 31.81%15.10%7.02%5.15%水性乳液（树脂）77,675,33
48、3.18 60,506,035.57 22.10%-34.39%-30.15%-4.73%分地区 国内销售 368,627,410.17 275,278,299.02 25.32%4.49%0.52%2.95%出口销售 169,270,109.04 99,048,722.49 41.48%2.31%-6.56%5.55%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 特种氯乙烯共聚物 销
49、售量 吨 43,718.44 42,347.65 3.24%生产量 吨 43,431.54 43,294.09 0.32%库存量 吨 2,414.68 2,646.66-8.77%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 特种氯乙烯共聚物 原
50、/辅材料 310,180,595.00 82.86%306,939,558.72 80.80%1.06%特种氯乙烯共聚物 人工 17,240,100.90 4.61%15,082,921.89 3.97%14.30%特种氯乙烯共聚物 制造费用 23,024,818.41 6.15%22,239,157.72 5.85%3.53%特种氯乙烯共聚物 动力费 17,488,665.40 4.67%19,285,105.24 5.08%-9.32%特种氯乙烯共聚物 不可免抵进项税 6,392,841.80 1.71%16,311,145.33 4.29%-60.81%特种氯乙烯共聚物 合计 374,3
