1、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020-007 2020 年年 04 月月 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 致投资者的信致投资者的信 2019 年，车市寒冬延续。汽车行业的整合速度加快，行业竞争更加激烈。正在演进的汽车“新四化”也给行业带来了更大的变革。我们充分研判宏观趋势，积极应对市场变化，发挥自身优势，也取得了不错的成绩，特别是在 2019 年下半年。2019 年公司实现营业收入 53.37 亿元，其中 2019 年下半
2、年营业收入同比增长 20%、净利润同比增长 47%。我们制定了“成为出行变革的首选伙伴”的新愿景，并以“创领更安全、舒适和高效的出行生活”为新使命，体现了公司面对未来不确定性的勇气和力争上游的决心。新愿景、新使命将在变革时期引领公司持续发展。变化永恒存在，适应变化者生存。2019 年 10 月，公司进行了组织架构变革，新架构下的三大事业部发展目标更聚焦，服务领域更精准，同时强化了产业群之间的协同效应。新架构将持续提升公司管理效率，激发组织效能，为下一阶段的发展做好准备。2019 年 8 月公司获得全国质量奖，成为中国汽车电子行业首家获此殊荣的企业，是对公司实施卓越经营并在质量、经济、社会效益等
3、方面取得显著成绩的认可。在汽车行业进入存量市场的大背景下，我们更加聚焦核心客户，优化以欧美、日系和自主品牌为核心的客户结构。2019 年公司在丰田、长安福特、吉利汽车等核心客户中均取得突破性进展；同时，与富奥和一汽投资设立合资公司，积极探索创新业务发展模式。2020 年，一场突如其来的“新型冠状病毒疫情”无疑给汽车行业带来了更大的冲击。变化在加剧，挑战在升级；我们同时也看到，此次疫情给大家的出行、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 生活方式甚至一些企业的商业模式带来了变化和影响，我们将秉承一贯的从客户出发的理念，应对变化，发现机遇。公司自 1986 年成立以来，先
4、后经历了多次控股股东变化、金融危机冲击等挑战，凭借全体员工的坚韧与奋斗的精神克服重重困难，由最初的一家外资控股企业一步步蜕变为如今行业内领先的自主上市公司。面对新的不确定性和机遇，我们有信心以专业、担当、坚韧的精神，推动公司持续向高质量发展，以可持续的经营效益反馈投资者和社会。惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准
5、确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人公司负责人 TAN CHOON LIM、主管会计工作负责人谭伟恒及会计机构负、主管会计工作负责人谭伟恒及会计机构负责人责人(会计主管人员会计主管人员)梁燕云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。梁燕云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、行业及市场竞争风险、行业及市场竞争风险 目前汽车产业正面临较大的改变，汽车总体销量下滑，智能驾驶、车联网、目前汽车产业正面临较大的改变，汽车总体销量下滑，
6、智能驾驶、车联网、节能减排等成为行业发展的新趋势，整个产业链的各个环节竞争不断加剧，技节能减排等成为行业发展的新趋势，整个产业链的各个环节竞争不断加剧，技术革新的频率不断加快。为跟上行业和市场发展的步伐，公司持续加大对技术术革新的频率不断加快。为跟上行业和市场发展的步伐，公司持续加大对技术创新的投入，坚持所制定的发展战略，保持核心竞争力，积极应对行业及市场创新的投入，坚持所制定的发展战略，保持核心竞争力，积极应对行业及市场竞争。竞争。2、人力资源风险、人力资源风险 汽车电子产品具有科技含量高、技术复杂的特点，产品研发和技术创新是汽车电子产品具有科技含量高、技术复杂的特点，产品研发和技术创新是公
7、司持续、快速、稳定发展的重要基石。在公司未来的发展过程中，仍可能出公司持续、快速、稳定发展的重要基石。在公司未来的发展过程中，仍可能出现人力资源成本上升，核心技术人员流失等风险。公司将通过现人力资源成本上升，核心技术人员流失等风险。公司将通过多方面确保人才多方面确保人才的吸收、留用和培养：在人才聚集地设立分部，吸引当地优秀人才；完善激励的吸收、留用和培养：在人才聚集地设立分部，吸引当地优秀人才；完善激励机制，加强对优秀技术人才的吸引和留用；保持以核心技术人才为基点，通过机制，加强对优秀技术人才的吸引和留用；保持以核心技术人才为基点，通过完善核心技术人才发展和培养制度，形成稳定的技术人才阶梯结构
8、。完善核心技术人才发展和培养制度，形成稳定的技术人才阶梯结构。惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 550,000,000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金股（含税），不以公积金转增股本。转增股本。惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.10 第二节第二节 公司简介和主要财务
9、指标公司简介和主要财务指标.15 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.18 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.37 第五节第五节 重要事项重要事项.82 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.88 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.88 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.88 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.89 第十节第十节 公司治理公司治理.90 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.97 第十二节第十二节 财务报告财务报告.103 第十三节第十三节 备
10、查文件目录备查文件目录.104 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 德赛西威、公司、本公司、母公司 指 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 德赛集团、控股股东 指 广东德赛集团有限公司 威永盛 指 惠州市威永盛投资咨询合伙企业（有限合伙）威永昌 指 惠州市威永昌投资咨询合伙企业（有限合伙）威永杰 指 惠州市威永杰投资咨询合伙企业（有限合伙）威永德 指 惠州市威永德投资咨询合
11、伙企业（有限合伙）神华投资 指 深圳市神华投资集团有限公司 恒永威 指 惠州市恒永威管理咨询有限公司 德赛西威欧洲公司 指 Desay SV Automotive Europe GmbH 德赛西威新加坡公司 指 Desay SV Automotive Singapore Pte.Ltd.德赛西威日本公司 指 Desay SV Automotive Japan 株式会社 ATBB 公司 指 Antennentechnik Bad Blankenburg GmbH,ANTEBB Holding GmbH 的全资子公司 德赛威特 指 惠州市德赛威特显示系统有限公司 卡蛙科技 指 成都市卡蛙科技有限公
12、司 德赛西威研究院 指 惠州市德赛西威智能交通技术研究院有限公司 蓝微新源 指 惠州市蓝微新源技术有限公司 德赛电池 指 深圳市德赛电池科技股份有限公司 Ficha 指 Ficha Inc.富奥 指 富奥汽车零部件股份有限公司 一汽投资 指 一汽股权投资（天津）有限公司 Momenta 指 Momenta Global Limited 纽劢科技 指 纽劢科技（上海）有限公司 陈春霖 指 TAN CHOON LIM、德赛西威董事长、法定代表人 章程、公司章程 指 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司的公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 20
13、19 年年度报告全文 8 股东大会 指 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司股东大会 董事会 指 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会 监事会 指 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司监事会 一汽-大众 指 一汽-大众汽车有限公司 上汽大众 指 上汽大众汽车有限公司 大众集团 指 Volkswagen Group，一家从事汽车生产的企业。SCANIA 指 一家瑞典的货车及巴士制造厂商 MAN 指 德国曼集团，是德国的一家商用车制造商 沃尔沃 指 Volvo Car Corporation 上汽通用 指 上汽通用汽车有限公司 长安福特 指 长安福特汽车有限公司 DAF 指 DAF Trucks
14、N.V.，是荷兰的一家卡车制造商 日本马自达 指 MAZDA MOTOR CORPORATION，一家从事汽车、卡车及汽车配件与配饰生产的企业 长安马自达 指 长安马自达汽车有限公司 一汽马自达 指 一汽马自达汽车销售有限公司 东风日产 指 东风日产乘用车公司 广汽丰田 指 广汽丰田汽车有限公司 一汽丰田 指 天津一汽丰田汽车有限公司 雷克萨斯 指 日本丰田集团旗下全球著名豪华汽车品牌 丰田 指 丰田汽车公司（TOYOTA MOTOR CORPORATION）广汽乘用车 指 广州汽车集团乘用车有限公司 吉利汽车 指 浙江吉利控股集团有限公司 长城汽车 指 长城汽车股份有限公司 上汽集团 指 上
15、海汽车集团股份有限公司 奇瑞汽车 指 奇瑞汽车股份有限公司 长安汽车 指 重庆长安汽车股份有限公司 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司 上汽通用五菱 指 上汽通用五菱汽车股份有限公司 理想汽车 指 重庆理想汽车有限公司 广汽集团 指 广州汽车集团股份有限公司 天际汽车 指 天际汽车科技集团有限公司 英伟达 指 NVIDIA Corporation，一家人工智能计算公司 小鹏汽车 指 广州小鹏汽车科技有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 奇瑞捷豹路虎 指 奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 奇瑞商用车 指 奇瑞商用车有限公司 一汽集团 指 中国第一汽车集团有限公司 奇瑞雄
16、狮 指 芜湖雄狮汽车科技有限公司 四维图新 指 北京四维图新科技股份有限公司 IHS 公司 指 IHS Markit Ltd，是一家全球领先的市场调查机构 IATF16949 认证 指 全球汽车行业的技术规范和质量管理标准 ISO14001 认证 指 环境管理体系 CMMI 指 软件能力成熟度模型集成 ASPICE 指 面向汽车行业的流程评估模型 ISO26262 指 道路车辆功能安全标准 ISO27001 指 信息安全管理体系 ISO/IEC17025 指 实验室管理标准 上海 CES 指 亚洲消费电子展 NXP 指 NXP Semiconductors Netherlands B.V.PD
17、CA 指 Plan、Do、Check、Action 的缩写，即质量环，按照计划、执行、检查和修正的顺序进行质量管理，并且循环不止地进行下去的程序。T-box 指 Telematics box，主要用于和后台系统/手机 APP 通信，实现手机 APP的车辆信息显示与控制 V2X 指 Vehicle to everything，即车对外界的信息交换，是车辆之间，或者汽车与行人、骑行者以及基础设施之间的通信系统 OTA 指 Over-the-Air Technology，一种云端升级技术 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和
18、主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 德赛西威 股票代码 002920 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 公司的中文简称 德赛西威 公司的外文名称（如有）Huizhou Desay SV Automotive Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Desay SV 公司的法定代表人 TAN CHOON LIM 注册地址 惠州仲恺高新区和畅五路西 103 号 注册地址的邮政编码 516006 办公地址 惠州仲恺高新区和畅五路西 103 号 办公地址的邮政编码 516006 公司网址 电子信箱 Securitiesdesay-
19、二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 章俊 林洵沛 联系地址 广东省惠州仲恺高新区和畅五路西 103号 广东省惠州仲恺高新区和畅五路西 103号 电话 0752-2638669 0752-2638669 传真 0752-2655999 0752-2655999 电子信箱 Securitiesdesay- Securitiesdesay- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/（巨潮资讯网）公司年度报告备置地点 公司证券事务部办
20、公室 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 91441300617881792D 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 广州市黄埔大道东 856 号鱼珠广场 A2 栋 4 楼 签字会计师姓名 谢军、叶庚波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
21、国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26 层 付爱春、朱锦峰 2017 年 12 月 26 日至 2019 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）5,337,242,510.09 5,408,740,070.88-1.32%6,010,300,848.65 归属于上市公司股东的净利润（元）292,146,872.91 416,121,317
22、.24-29.79%616,444,982.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）212,455,773.85 358,171,809.99-40.68%615,885,150.40 经营活动产生的现金流量净额（元）399,130,355.02 735,833,606.72-45.76%646,203,029.19 基本每股收益（元/股）0.53 0.76-30.26%1.37 稀释每股收益（元/股）0.53 0.76-30.26%1.37 加权平均净资产收益率 7.13%10.86%-3.73%41.37%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末
23、总资产（元）6,347,996,095.36 5,677,321,695.40 11.81%6,221,162,261.55 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 归属于上市公司股东的净资产（元）4,215,660,092.80 3,972,350,861.46 6.13%3,720,403,742.34 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国
24、际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,002,960,808.80 1,268,346,515.91 1,274,450,237.82 1,791,484,947.56 归属于上市公司股东的净利润
25、 43,540,446.90 58,696,471.95 40,499,664.52 149,410,289.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,629,644.83 29,786,353.35 11,687,675.18 154,352,100.49 经营活动产生的现金流量净额 117,951,542.88-12,890,197.98 68,203,797.47 225,865,212.65 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额
26、 说明 非流动资产处置损益 8,873,968.88 主要是 2019 年转让蓝微新源股权 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）17,032,247.17 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 50,057,751.58 主要为募集资金理财收益 因不可抗力因素，如遭受自然
27、灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 15,888,344.56 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值
28、准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,151,928.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目 685,294.59 减：所得税影响额 13,969,129.79 少数股东权益影响额 29,306.48 合计 79,691,099.06-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经
29、常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）主要业务 立足三十多年专注于汽车电子的技术、经验和客户积累，展望未来智能驾驶、智慧交通、智慧城市蓝图，公司做了全面的产品布局。公司聚焦于智
30、能座舱、智能驾驶和网联服务三大业务群，提供以人为本、万物互联、智能高效的整体出行方案，以智能汽车为中心点，参与构建未来智慧交通和智慧城市大生态圈。1、智能座舱 公司的智能座舱产品融合了车载信息娱乐系统、驾驶信息显示系统、显示终端、车身信息与控制系统等系统，打造以人为中心的智能出行空间，提供基于自动驾驶等级的智能关怀、高效安全的解决方案。2、智能驾驶 从低速泊车场景到高速自动驾驶场景，从低级别的智能驾驶辅助逐步到实现完全自动驾驶，从解放脚到解放眼，提供智能、安全、高效的解决方案，最终将人从驾驶中完全解放出来。3、网联服务 提供安全、有温度的智联汽车产品与增值服务，构建万物互联、高效协同、高度定制
31、化的服务体系。（二）经营模式 汽车行业正往智能网联、共享化的方向发展，汽车电子产品将面临越来越复杂化、多样化的要求，公司基于多年的核心技术积累和丰富的产品组合，结合行业和客户等方面的资源优势，打造上下游相互依存、共同发展的生态圈，为客户提供专业、创新、智能、有竞争力的汽车电子产品和服务。现公司主要业务形态为前装业务。（三）行业发展情况 2019年，中国乘用车市场持续调整，汽车行业整合速度加快、竞争更加激烈。即便如此，汽车行业还是持续向电动化、智能化、网联化、共享化发展，汽车行业正面临着大变局。2020年2月份，国家11部委联合发布智能汽车创新发展战略，文件提出，到2025年中国标准智能汽车的技
32、术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。中国智能汽车产业将进入新一轮快速发展周期。惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 主要为本期汽车电子移动互联技术研发中心建设项目和汽车电子移动互联技术集成产业化建设项目的建设投入 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、完善的产品结构 智能网联汽车
33、的发展，将对汽车内外部诸多功能模块的协调性提出极高的要求，汽车电子供应商将需要向客户提供更加复杂、以及更多交互的整体解决方案。公司产品线涵盖智能座舱、智能驾驶和网联服务三大产品群，形成全面完善的业务结构，拥有更全面的技术和经验积累，具备较高的整体解决方案开发能力。2、技术储备 公司对自主研发、创新能力的高度重视，成为公司不断进步的根本动力之一。公司1992年成立技术研发中心，在新加坡、欧洲、中国南京、成都等地也有研发分部。现有研发人员占公司总人数41%，拥有拥有超过600项专利。目前已掌握车载电子操作系统设计技术、单芯片多系统处理技术、车载显示屏光学技术、驾驶信息应用算法、车载以太网开发技术、
34、视觉和雷达感知技术、车辆运动规划算法、车辆运动控制算法、大数据分析及应用技术、网络安全技术、云端在线升级技术等核心技术。公司已获得新加坡M1自动驾驶牌照，通过了ASPICE CL2（汽车行业软件过程改进和能力评估模型二级）国际认证，汽车领域的软件开发能力达到国际先进水平。2019年公司收购德国先进天线公司ATBB公司，进一步加强了公司在天线领域的技术储备。公司以开放兼容的态度进行技术合作，与英伟达、NXP达成战略合作关系；与四维图新、Momenta、纽劢、Ficha等在智能驾驶领域进行合作；与新加坡南洋理工大学、清华大学、东南大学、中山大学、吉林大学、哈尔滨工业大学和湖南大学等进行产学研合作。
35、3、客户结构 公司客户群体主要包括欧美系车厂、日系车厂和国内自主品牌车厂，并与众多主流车企形成稳定的合作关系。欧美系车厂主要包括一汽-大众、上汽大众、大众集团、SCANIA、MAN、沃尔沃、上汽通用汽车、长安福特、DAF等；日系客户主要包括日本马自达、长安马自达、一汽马自达、东风日产、广汽丰田、一汽丰田、雷克萨斯等；国内自主品牌车厂主要包括广汽乘用车、吉利汽车、长城汽车、上汽集团、奇瑞汽车、长安汽车、比亚迪等。4、智能制造 自2015年以来，公司全方位打造数字化智能工厂，组建行业领先的高度自动化、信息化生产线。数字智能工厂、智能仓储系统均已陆续投入使用，汽车电子移动互联技术集成产业化建设项目正
36、在建设中。惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 公司专门设立精益制造部门，全面推行精益生产理念，通过PDCA循环持续不断地改进，实现减少浪费、降低成本、提高生产力和产品质量，保持专业化的国际一流生产制造能力。公司已获评国家智能制造试点示范工厂和国家级绿色工厂。ATBB公司的加入及协同，将逐步提升公司的全球化制造和服务能力。与富奥、一汽投资一同设立的合资公司，亦将进一步扩展及提升公司整体制造能力。5、质量管理 公司建立了完善的质量管理体系，是中国首批获得汽车行业管理体系认证的公司，已获得IATF16949和ISO14001的最新认证；结合公司智能化、网联化发展规划，
37、陆续导入了CMMI、ASPICE、ISO26262等针对设计开发的管理体系以及ISO27001信息安全管理体系；公司于2019年8月获得全国质量奖，成为中国汽车电子行业首家获此殊荣的企业。公司拥有获得ISO/IEC17025认证的行业领先的国家级实验室，能够对所提供产品进行机械耐久性、电磁兼容性、电子性能等各种实验，在已有大众集团、日本马自达、广汽乘用车、长城汽车、上汽通用五菱、上汽通用汽车、吉利汽车、奇瑞汽车、比亚迪汽车等国内外车厂客户认可的基础上，2019年获得长安汽车的认可。惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分
38、析 一、概述一、概述（一）宏观经济及行业情况概述 2019年，中国乘用车市场加速下滑，根据中国汽车工业协会发布数据，2019年中国乘用车产量和销量比上年同期分别下降9.2%和9.6%。汽车行业整合速度加快、竞争更加激烈。即便如此，汽车行业还是持续向电动化、智能化、网联化、共享化发展。汽车行业正面临着大变局。（二）公司经营情况概述 在严峻的市场环境下，公司发扬奋斗精神，在外积极开拓市场，加强与客户、供应商和其他伙伴的合作；在内坚持新技术研发投入，加快新产品的落地，从组织管理、质量管理、精益制造等多方面入手，全面优化企业经营，提升公司竞争力。2019年下半年，随着公司新项目、新产品的量产及规模化，
39、公司营业收入及净利润快速回升，2019年下半年营业收入同比增长20%、净利润同比增长47%，其中2019年第四季度营业收入同比增长33%、净利润同比增长92%，全年实现营业收入53.37亿元，在中国乃至全球车市下滑的大环境下，实现了稳定发展，各项业务顺利推进，公司发展战略逐步落地：1.业务开拓 客户结构优化是公司战略发展的重点之一，2019年公司积极开拓业务，成功突破了一汽丰田、长安福特、雷克萨斯、DAF等新客户，并获得一汽-大众、上汽大众、广汽丰田、吉利汽车、广汽乘用车等众多优秀车企的新项目订单。以欧美系、日系和自主品牌为核心的客户结构更加稳健。为客户创造更多价值是公司始终坚持的方向，是客户
40、长期信任的基石。2019年公司获得“广汽传祺品牌推广奖”、“吉利汽车2019年度卓越奖”、“上汽集团乘用车公司杰出服务供应商”、“上汽通用汽车技术创领奖”、“长安马自达优秀供应商”、“一汽红旗新高尚旗帜奖”、“奇瑞商用车捷途质量突破奖”。2019年，公司获得新项目订单年化销售额超过70亿元，涵盖智能座舱、智能驾驶、液晶仪表等新产品以及车载信息娱乐系统等传统业务，新产品的产量及订单量持续提升。2.技术研发 在技术变革的时代，研发投入更为重要，公司基于三十多年来的技术积累，进一步加强研发投入，2019年公司研发投入6.56亿元，占比销售额12.29%，公司研发人员占比达到41.46%。2020年1
41、月，公司通过了ASPICE CL2（汽车行业软件过程改进和能力评估模型二级）国际认证，标志着公司在汽车领域的软件开发能力与国际接轨，达到国际先进水平。3.产品群 公司着力打造一个全面的、组合的、系统的、丰富的产品及服务体系，围绕智能座舱、智能驾驶和网联服务三大产品线，搭建智能出行解决方案的提案能力。2019年，公司按计划推进产品群搭建，进展如下：（1）智能座舱 报告期内，公司的多屏智能座舱产品已在理想汽车、长安汽车和奇瑞汽车的车型上配套量产，并获得广汽集团、长城汽车、长安汽车、奇瑞汽车和天际汽车的新项目订单。2019年6月，公司在上海CES上发布了智能座舱3.0版本，推出基于自动驾驶L3环境下
42、的“泛社交”交互中心的智能座舱理念。随着车载显示屏的大屏化及高级科技化需求的快速提升，公司的显示模组及系统业务亦获得良好发展，在报告期获得一汽-大众、上汽大众、吉利汽车、广汽乘用车、上汽通用五菱等车厂的新项目订单，量产规模及订单规模逐步提升。公司在液晶仪表有国内领先的技术积累，获得众多客户的认可。2019年公司获取了包括比亚迪、广汽乘用车、吉利汽车、长城汽车、奇瑞汽车等众多车厂的新项目订单。信息娱乐系统作为公司长期以来的核心业务，具备国际领先的竞争力。根据全球知名的市场调查机构IHS公司发布的报告显示，2019年德赛西威的信息娱乐系统产品销量排名全球第15名，在国内自主品牌排名第1名。报告期内
43、公司获得广汽丰田、一汽丰田、雷克萨斯、一汽大众、长安福特、DAF、广汽乘用车、吉利汽车等优秀车企的新项目订单。惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 19（2）智能驾驶 公司自2016年成立智能驾驶辅助事业单元以来，自主研发的新产品快速落地，多种ADAS产品已实现规模化量产，新产品销量与订单量加速提升，2019年ADAS产品销售额同比增幅超过100%。公司已量产的全自动泊车系统被广东省电子信息行业协会认定为国内领先技术，荣获“2019融合型全自动泊车铃轩奖”，并在国内领军车企获得下一代全自动泊车和代客泊车产品的平台化项目定点；L3级别自动驾驶域控制器将在2020年于小鹏汽
44、车的车型上配套量产；360度高清环视系统和T-Box产品已在多个车型上配套量产，公司的软件定义车载模拟数字广播接收技术获得广东省电子信息行业协会认定为国内领先技术；V2X产品（车路协同）获得合资品牌车企的项目定点，计划于2020年量产；77G毫米波雷达获得自主品牌车企订单。2019年12月，公司获得新加坡M1自动驾驶牌照，德赛西威的测试车获得在新加坡特殊区域公共道路行驶的资格。（3）网联服务 尽管全球车市销量不容乐观，但车联网市场预期仍将会蓬勃发展。公司于2018年组建车联网团队，现已自主掌握云端在线升级技术、网络安全技术、大数据分析及应用技术等核心技术，目前已获得一汽-大众、长安马自达、奇瑞
45、捷豹路虎、奇瑞商用车等客户的车联网平台、OTA、网联软件系统等项目，商业化落地逐步实现。2019年，公司荣获“车联网十年汽车电子驰名商标”。4.共享合作 面对出行变革的不确定性挑战和高度复杂化的技术要求，需要全行业乃至跨行业的开发合作、协同共享。德赛西威始终用灵活的商业模式整合各方资源，与客户、供应商、知名高校、产业联盟和互联网知名企业等多方合作伙伴共同成长。报告期内，公司与富奥、一汽投资一同设立合资公司，进行更深度的全面合作与协同共享；与一汽集团、天际汽车、奇瑞雄狮签署战略合作协议，在智能网联汽车产品的多个领域进行合作；与四维图新签署战略合作协议，在自动驾驶地图及智能网联等领域进行深入合作；
46、与新加坡南洋理工大学联合建立网络安全实验室；并购德国先进天线公司ATBB公司，在技术、市场和国际化制造服务能力等方进行协同提升；参股智能驾驶优秀创业公司Momenta与纽劢科技并在智能驾驶领域进行合作。5.经营优化 进步永无止境，变化是进步的根本所在。2019年，公司制定了“成为出行变革的首选伙伴”的新愿景，发布了面向未来的新组织架构，设立智能座舱、智能驾驶和网联服务三大事业部，提升内部协同，聚焦产品与服务，为公司下一发展阶段做好准备；在质量管控、精益制造、研发体系、成本控制、物流供应、人才培养等多方面展开自我检讨和改善提升，多维度提升公司的整体竞争力。2019年8月，公司荣获“全国质量奖”，
47、是对公司实施卓越经营并在质量、经济、社会效益等方面取得显著成绩的认可；2019年12月，公司获得“国家级工业设计中心”认证，该认证是由国家工信部主导的对国内企业工业设计的最高级别机构资质认证，标志着公司在汽车电子领域的工业设计能力达到国内先进水平。除此之外，2019年公司还获得“2020年度智能网联汽车创新奖”，“中国汽车零部件企业百强”、“第十六届全国百家优秀汽车零部件供应商”及“优秀智能汽车服务商”、“2019智能网联汽车领军企业”、“2019年度车载信息服务产业应用联盟（TIAA）先进单位”、“年度十大知名品牌”、“高工智能汽车金球奖-液晶仪表供应商、自动泊车方案国产供应商”等奖项。6.
48、规范治理 公司持续提升规范治理，关注股东利益及回报。2019年6月，公司获得深交所2018年度信息披露考核最高等级A级。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,337,242,510.09 100%5,408,740,070.88 100%-1.32%分行业 汽车电子 5,337,242,510.0
49、9 100.00%5,408,740,070.88 100.00%-1.32%分产品 车载信息娱乐系统 4,032,158,971.08 75.55%4,506,679,713.82 83.33%-10.53%车身信息与控制系统 366,914,673.02 6.87%390,795,099.89 7.23%-6.11%驾驶信息显示系统 469,944,909.74 8.81%270,096,580.49 4.99%73.99%其他 468,223,956.25 8.77%241,168,676.68 4.45%94.15%分地区 境内销售 4,520,065,495.67 84.69%4,5
50、20,780,055.74 83.58%-0.02%境外销售 817,177,014.42 15.31%887,960,015.14 16.42%-7.97%本报告期产品分类调整说明：由于产品升级革新，为匹配实际产品形态的变化，原“车载信息系统”与“车载娱乐系统”产品合并归类为“车载信息娱乐系统”；由于产品的复杂化，“空调控制器”类别名称改为“车身信息与控制系统”；由于 EMS业务非公司主要业务，将其并入“其他”类别。（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入
