1、北京钢研高纳科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 北京钢研高纳科技股份有限公司北京钢研高纳科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 北京钢研高纳科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人艾磊、
2、主管会计工作负责人杨杰及会计机构负责人公司负责人艾磊、主管会计工作负责人杨杰及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)杜菁昱声明：保证年度报告中财务报告的真杜菁昱声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、经营业绩风险、经营业绩风险 原材料价格波动的风险：本公司目前产品使用的原材料主要为镍、铬、钴原材料价格波动的风险：本公司目前产品使用的原材料主要为镍、铬、钴等有色金属，价格波动较大，从而影响到公司的主要原材料成本。原材料成本等有色金属，价格波动较大，从而影响到公司的主要原材料成本。原
3、材料成本在公司产品成本构成中所占比重在公司产品成本构成中所占比重 65%左右。近年来，主要原材料价格波动对公左右。近年来，主要原材料价格波动对公司业绩产生了一定的影响。虽然原材料价格的波动较大，但本公司采用司业绩产生了一定的影响。虽然原材料价格的波动较大，但本公司采用“以销定以销定产产”的模式，根据原材料价格的上涨情况，相应提高产品售价。但仍可能存在无的模式，根据原材料价格的上涨情况，相应提高产品售价。但仍可能存在无法将原材料价格上涨带来的成本增加充分转移给下游用户的风险，从而可能导法将原材料价格上涨带来的成本增加充分转移给下游用户的风险，从而可能导致相关产品的毛利率出现致相关产品的毛利率出现
4、下降的风险。下降的风险。产品价格波动风险：本公司产品价格与原材料价格波动有一定的关联度，产品价格波动风险：本公司产品价格与原材料价格波动有一定的关联度，例如，镍、钴等有色金属价格下降，造成公司部分产品价格下降，从而对公司例如，镍、钴等有色金属价格下降，造成公司部分产品价格下降，从而对公司营业收入产生不利影响。其次，公司部分产品价格是根据客户订货品种的尺寸、营业收入产生不利影响。其次，公司部分产品价格是根据客户订货品种的尺寸、重量和结构复杂程度等因素进行定价，每年可能因客户订货品种的差异造成精重量和结构复杂程度等因素进行定价，每年可能因客户订货品种的差异造成精铸件产品价格波动，从而引起营业收入的
5、波动。铸件产品价格波动，从而引起营业收入的波动。北京钢研高纳科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 2、产品的市场风险、产品的市场风险 航空航天产业依赖风险：公司专业从事高温合金材料的研发、生产和销售航空航天产业依赖风险：公司专业从事高温合金材料的研发、生产和销售业务，业务，60%以上的产品面向航以上的产品面向航空航天领域的客户，所以航空航天产业的政策变空航天领域的客户，所以航空航天产业的政策变化、行业波动都将影响到公司的业绩增长，公司发展面临一定的行业风险。我化、行业波动都将影响到公司的业绩增长，公司发展面临一定的行业风险。我国航空航天产业的产业政策从中长期来看是明朗的，发展自主航空
6、航天产业，国航空航天产业的产业政策从中长期来看是明朗的，发展自主航空航天产业，提高国产化率是国家安全战略的重要部分。为降低对航空航天产业依赖的风险，提高国产化率是国家安全战略的重要部分。为降低对航空航天产业依赖的风险，公司近年来也在大力拓展航空航天领域以外的客户，并且已经在地面燃机、玻公司近年来也在大力拓展航空航天领域以外的客户，并且已经在地面燃机、玻璃制造、冶金等领域取得了非常显著的业绩。璃制造、冶金等领域取得了非常显著的业绩。市场竞争风险：从目前来看，我国从事高温合金材料产业的企业数量有限，市场竞争风险：从目前来看，我国从事高温合金材料产业的企业数量有限，但随着该行业的发展壮大，且随着技术
7、扩散，以及行业内较高的利润水但随着该行业的发展壮大，且随着技术扩散，以及行业内较高的利润水平，可平，可能会吸引其它投资者进入该行业，从而加剧行业竞争，必然会影响到行业的平能会吸引其它投资者进入该行业，从而加剧行业竞争，必然会影响到行业的平均利润水平。本公司经过研究和判断，首先努力通过融资增加对高温合金材料均利润水平。本公司经过研究和判断，首先努力通过融资增加对高温合金材料产业的投资，扩大产能，实现规模经济，降低产品成本；其次，通过抢占市场产业的投资，扩大产能，实现规模经济，降低产品成本；其次，通过抢占市场先机，巩固客户，给新进入者形成一定的门槛；再者，加强高温合金材料的研先机，巩固客户，给新进
8、入者形成一定的门槛；再者，加强高温合金材料的研发，使公司能够占据高温合金材料的高端产品领域。发，使公司能够占据高温合金材料的高端产品领域。市场发育不完善的风险：从国内高温合金应用市场来看，在航空航天领域，市场发育不完善的风险：从国内高温合金应用市场来看，在航空航天领域，航空航天产业规模偏小，技术水平有待提升，从而影响对新型高温合金材料及航空航天产业规模偏小，技术水平有待提升，从而影响对新型高温合金材料及制品的需求。公司目前还是以铸造高温合金制品的需求。公司目前还是以铸造高温合金和变形高温合金系列产品为主，争和变形高温合金系列产品为主，争取在保持现有市场份额的基础上，积极提高精铸件的比例以及发展
9、其它变形高取在保持现有市场份额的基础上，积极提高精铸件的比例以及发展其它变形高温合金的品种，从而减少该风险的影响。温合金的品种，从而减少该风险的影响。3、技术风险、技术风险 北京钢研高纳科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 依赖核心技术人员的风险：本公司主营产品科技含量较高，在核心关键技依赖核心技术人员的风险：本公司主营产品科技含量较高，在核心关键技术上拥有自主知识产权，并有多项产品和技术处于研发阶段，多项核心技术达术上拥有自主知识产权，并有多项产品和技术处于研发阶段，多项核心技术达到国内领先水平，构成公司主营产品的核心竞争力。如果出现技术外泄或者核到国内领先水平，构成公司主营产品的
10、核心竞争力。如果出现技术外泄或者核心技术人员外流情况，将会影响本公司的持续技术创新能力。因此尽管公司与心技术人员外流情况，将会影响本公司的持续技术创新能力。因此尽管公司与核心技术人员签订了保密协议，加强了核心核心技术人员签订了保密协议，加强了核心技术保密工作。公司以股权激励技术保密工作。公司以股权激励计划激励核心技术人员，但上述措施并不能完全保证技术不外泄或核心技术人计划激励核心技术人员，但上述措施并不能完全保证技术不外泄或核心技术人员不外流。员不外流。知识产权保护不足风险：公司拥有高温合金材料领域及其相关领域多项专知识产权保护不足风险：公司拥有高温合金材料领域及其相关领域多项专利技术，其中包
11、括利技术，其中包括 12 项发明专利与项发明专利与 2 项实用新型专利。公司的自主知识产权保项实用新型专利。公司的自主知识产权保障了公司主要产品的市场占有率。并且公司拥有大量专有技术和商业秘密，使障了公司主要产品的市场占有率。并且公司拥有大量专有技术和商业秘密，使公司在技术上形成竞争优势。但如果公司的知识产权被非法侵犯，就有可能造公司在技术上形成竞争优势。但如果公司的知识产权被非法侵犯，就有可能造成公司的产品被仿制或公司的专有技术被扩散，从而会削弱公司的竞争优势，成公司的产品被仿制或公司的专有技术被扩散，从而会削弱公司的竞争优势，影响到公司盈利水平。我国加入影响到公司盈利水平。我国加入 WTO
12、 后，国后，国家对知识产权保护逐步加强，对家对知识产权保护逐步加强，对于侵犯知识产权的行为进行了严厉打击，公司一方面继续申请专利，以形成完于侵犯知识产权的行为进行了严厉打击，公司一方面继续申请专利，以形成完整的知识产权保护体系，另一方面公司也强化内部管理，在制度与人员管理上，整的知识产权保护体系，另一方面公司也强化内部管理，在制度与人员管理上，严格防范自身专有技术和商业秘密被非法窃取。严格防范自身专有技术和商业秘密被非法窃取。4、业务整合、规模扩大带来的集团化管理风险、业务整合、规模扩大带来的集团化管理风险 随着公司规模的扩大，公司已发展成为拥有国内若干家子公司的产业集团随着公司规模的扩大，公
13、司已发展成为拥有国内若干家子公司的产业集团构架体系，呈现出鲜明的集团化特征。目前集团化特征对公司整体运营管理和构架体系，呈现出鲜明的集团化特征。目前集团化特征对公司整体运营管理和人才队伍建设都提出了新的更高的要求，如何协调统一、加强管控，实现多元人才队伍建设都提出了新的更高的要求，如何协调统一、加强管控，实现多元化后的协同化后的协同效应，提高整体运营和管理效能是今后公司发展面临的风险因素之效应，提高整体运营和管理效能是今后公司发展面临的风险因素之一。为此，公司将根据集团化发展需求，进一步完善母公司、子公司之间的管一。为此，公司将根据集团化发展需求，进一步完善母公司、子公司之间的管北京钢研高纳科
14、技股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 理体系，逐步建立起与集团化发展相适应的内部运营机制和监督机制，保证公理体系，逐步建立起与集团化发展相适应的内部运营机制和监督机制，保证公司整体运营健康、安全。同时，公司将持续推进和加强企业文化建设，弘扬企司整体运营健康、安全。同时，公司将持续推进和加强企业文化建设，弘扬企业核心精神，使集团公司内部企业价值观一致、企业经营理念和员工观念和谐业核心精神，使集团公司内部企业价值观一致、企业经营理念和员工观念和谐一致，以健全的制度和先进的企业文化保障集团科学、高效运营。一致，以健全的制度和先进的企业文化保障集团科学、高效运营。公司经本次董事会审议通过的利润
15、分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 469,340,916 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.2 元（含税），元（含税），送红股送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。北京钢研高纳科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况
16、讨论与分析.31 第五节第五节 重要事项重要事项.51 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.60 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.60 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.60 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.61 第十节第十节 公司治理公司治理.62 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.69 第十二节第十二节 财务报告财务报告.75 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.76 北京钢研高纳科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容
17、本公司、公司、钢研高纳 指 北京钢研高纳科技股份有限公司 中国钢研、公司控股股东 指 中国钢研科技集团有限公司 天津广亨 指 天津钢研广亨特种装备股份有限公司 天津海德 指 天津钢研海德科技有限公司 河北德凯 指 河北钢研德凯科技有限公司 青岛新力通 指 青岛新力通工业有限责任公司 青岛钢研 指 青岛钢研投资发展有限公司 元 指 人民币元 北京钢研高纳科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 钢研高纳 股票代码 300034 公司的中文名称 北京钢研高纳科技股份有限公司 公司的中文简称 钢研高纳
18、 公司的外文名称（如有）Gaona Aero Material Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）GAONA 公司的法定代表人 艾磊 注册地址 北京市海淀区大柳树南村 19 号 注册地址的邮政编码 100081 办公地址 北京市海淀区大柳树南村 19 号 办公地址的邮政编码 100081 公司国际互联网网址 http:/www.cisri- 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 艾磊 蔡晓宝 联系地址 北京市海淀区大柳树南村 19 号 北京市海淀区大柳树南村 19 号 电话 010-62182656 010-62182656 传真 010-
19、62185097 010-62185097 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市海淀区大柳树南村 19 号 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 北京钢研高纳科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 会计师事务所名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B1 座七、八层 签字会计师姓名 刘明洋、石磊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称
20、 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东吴证券股份有限公司 江苏省苏州工业园区星阳街 5号 赵海瑞 2019 年至 2020 年 东吴证券股份有限公司 江苏省苏州工业园区星阳街 5号 狄正林 2019 年至 2020 年 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 东吴证券股份有限公司 江苏省苏州工业园区星阳街 5号 赵海瑞 2019 年至 2020 年 东吴证券股份有限公司 江苏省苏州工业园区星阳街 5号 狄正林 2019 年至 2020 年 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公
21、司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）1,446,458,606.03 892,587,882.11 62.05%674,910,097.90 归属于上市公司股东的净利润（元）155,725,272.77 106,778,677.27 45.84%58,192,096.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）143,351,596.39 92,608,434.01 54.79%48,875,792.75 经营活动产生的现金流量净额（元）107,867,850.66 63,129,244.85 70
22、.87%42,826,927.32 基本每股收益（元/股）0.3453 0.2516 37.24%0.1381 稀释每股收益（元/股）0.3453 0.2516 37.24%0.1381 加权平均净资产收益率 8.22%7.51%0.71%4.38%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元）3,186,080,352.02 2,584,304,557.62 23.29%1,898,647,696.99 归属于上市公司股东的净资产（元）2,056,492,785.80 1,795,480,332.88 14.54%1,353,300,842.21 北京钢研
23、高纳科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.3318 六、分季度主要财务六、分季度主要财务指标指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 299,457,022.51 376,145,716.86 357,609,232.18 413,246,634.48 归属于上市公司股东的净利润 31,536,067.27 54,756,132.57 40,760,370.60 2
24、8,672,702.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 29,227,690.90 51,082,988.99 38,477,362.78 24,563,553.72 经营活动产生的现金流量净额-35,415,863.17 21,196,017.61 29,641,554.49 92,446,141.73 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准
25、则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
26、销部分）270,024.04 204,016.25-24,076.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）14,413,898.29 16,196,359.88 12,363,842.49 北京钢研高纳科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 债务重组损益-940,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 954,548.00 319,785.71 112,399.08 减：所得税影响额 2,204,770.55 2,508,024.28 1,445,242.95 少数股东权益影响额（税后）120,023.40 41,8
27、94.30 1,690,618.44 合计 12,373,676.38 14,170,243.26 9,316,303.54-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北京钢研高纳科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 第三节公司业务概要第三节公司业务
28、概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司及子公司河北德凯主要产品高温合金是制造航空航天发动机热端部件的关键材料，也是大型发电设备，如工业燃气轮机、氦气轮机、烟气轮机、火力发电机组等动力装置的核心材料。子公司青岛新力通主要生产石化、冶金、玻璃、热处理等行业所用的裂解炉炉管和转化炉炉管、连续退火线（连续镀锌线）炉辊和辐射管、玻璃输送辊、耐高温耐磨铸件等产品，广泛用于石油化工和冶金行业。1、高、高温合金应用市场温合金应用市场 高温合金材料属于航空航天材料中的重要成员，是制造航空航天发动机热端部件的关键材料，在先进的航空发动机中，高温合金用量占发动机总重量的40%60%
29、以上。发动机的性能水平在很大程度上取决于高温合金材料的性能水平。高温合金一般以铁、镍、钴为基，能在大约600以上的高温下抗氧化或腐蚀，并能在一定应力作用下长期工作的一类合金。高温合金在材料工业中主要是为航空航天产业服务，但由于其优良的耐高温、耐腐蚀、抗疲劳等性能，已经应用到电力、石油石化、汽车、冶金、玻璃制造、原子能等工业领域，从而大大扩展了对高温合金的需求。高端和新型高温合金需求增加主要来自于几个方面，第一，我国发展自主航空航天产业研制先进发动机，将带来市场对高端和新型高温合金的需求增加。第二，我国上海电气、东方电气、哈尔滨汽轮机厂等大型发电设备制造集团在生产规模和生产技术等方面近年来有了较
30、大提高，拉动了对发电设备用的涡轮盘的需求。正在进行国产化研制的新一代发电装备大型地面燃机（也可作舰船动力）取得了显著进展，实现量产后将带动对高温合金的需求。同时，核电设备的国产化，也将拉动对国产高温合金的需求。第三，“一带一路”经过多个新兴国家，如东盟、中亚、印度等，这些国家处于经济的发展阶段，对于石化、冶金、建材等基础工业产品需求很大，可以带动我国的相关产品和设备的出口，同时也带动相关技术的输出和合作。综上，随着我国航空航天产业的快速发展和“一带一路”带来的战略发展机遇，给下游的材料与配件供应商提供了巨大的市场空间。2、主要产品及市场占有率情况、主要产品及市场占有率情况 本公司目前是国内高端
31、和新型高温合金制品生产规模最大的企业之一，拥有年生产超千吨航空航天用高温合金母合金的能力以及航天发动机用精铸件的能力，在变形高温合金盘锻件和汽轮机叶片防护片等方面具有先进的生产技术，具有制造先进航空发动机亟需的粉末高温合金和ODS合金的生产技术和能力。公司产品定位在高端和新型高温合金领域，面向的客户也是以航空航天发动机装备制造企业和大型的发电设备企业集团为主，同时也向冶金、化工、玻璃制造等领域的企业销售用于高温环境下的热端部件。公司与这些大型企业建立了长期稳定的业务合作关系。主要产品具体有：面向航空航天的高温母合金、发动机精铸件、航空发动机盘锻件等；面向发电设备制造领域的汽轮机涡轮盘、防护片等
32、；面向石油、化工、纺织、冶金等领域的高温合金离心铸管及静态铸件、高温合金精铸件、切断刀等。产品系列产品系列 产品产品 主要市场主要市场 铸造高温合金 高温合金母合金；精密铸造合金制品；高温合金叶片；高温合金离心铸管及静态铸件 航空、航天、石油化工、冶金 北京钢研高纳科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 变形高温合金 高温合金盘锻件；高温合金棒材；高温合金板材、带材；高温合金管材；高温合金丝材；燃烧室用高温合金环件；高均质涡轮盘；司太立耐磨制品；热作模具钢无硫（NOS）系列制品；塑料模具钢超洁镜（GY）系列制品；高速钢必硬（MBH）系列 航空、航天、舰船、石化、电力、模具 新型高温合
33、金 高品质球形金属粉末；热等静压合金制件；粉末高温合金锻件；氧化物弥散强化系列制品；低膨胀、紧固件制品；核用镍基合金制品；耐玻璃腐蚀制品；多孔泡沫材料制品；高温高压耐磨圆盘阀；液压泵密封件；油泵轴承；摩擦片；CNG燃机气门座；磁控溅射系列靶材；热障涂层用MCrAlY型电弧镀靶材；高温耐磨焊丝 航空、航天、电子、核电、建材 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内，公司实施了限制性股票激励计划，以向公司部分董事、高级管理人员及核心骨干人员定向发行股份的方式，授予限制性股票共计 12,250,800
34、 股，新增股份已于 2019 年 7 月 19 日上市，公司股本增加至 461,194,277 股,；公司于 2019 年 9 月17 日在巨潮资讯网上披露了 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集资金非公开发行股票发行情况报告书，由主承销商东吴证券股份有限公司采用非公开发行方式向中国航发资产管理有限公司和林香英 2 名投资者发行人民币普通股（A 股）8,146,639 股，新增股份已于 2019 年 10 月 10 日上市，公司股本增加至469,340,916 股。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 2019年度核心竞争力分析如
35、下：1、技术创新优势、技术创新优势 公司建有“高温合金新材料北京市重点实验室”和“北京市燃气轮机用高温合金工程技术研究中心”，为公司的后续创新发展提供了强有力的后盾。重点实验室在应用基础研究、关键共性技术研发方面，构建了产学研一体化服务平台，解决公司多种型号涡轮盘、环形件在生产研制中的难题，并提供相关优化方案。十二五以来，公司发展出了三联冶炼冶金缺陷预防与识北京钢研高纳科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 别技术，高温合金涡轮盘内应力预测与控制技术，高温合金真空水平连铸集成技术和成套装备，大规格薄壁复杂结构铸造技术，以及高洁净度球形粉末制备、热等静压近净成形、等温锻造成形、复杂形状
36、制件热处理工艺控制等关键技术，满足了公司新产品以及新技术高速发展的需求。2、行业地位优势、行业地位优势 公司主要从事高温合金、金属间化合物、铝镁钛等材料及制品的研发、生产和销售，掌握了高温合金、钛铝合金、轻质合金等材料的熔炼、铸造、粉末、变形等工艺及特种检测技术。是我国高温合金及轻质合金领域技术水平最为先进、生产种类最为齐全的企业之一，是国内航空、航天、兵器、舰船和核电等行业重要的研发生产基地。自1958年以来，公司共研制各类高温合金120余种。其中，变形高温合金90余种，粉末高温合金10余种，均占全国该类型合金80%以上。最新出版中国高温合金手册收录的201个牌号中，公司及其前身牵头研发11
37、4种，占总牌号数量的56%。为推动高温合金全产业链的协同创新，合作解决高温合金品种和生产共性、关键性、前沿性技术难题，推动产业模式及管理机制创新，建设完善的标准和知识产权体系，搭建信息交流、技术合作、市场应用的公共服务平台，完善我国高温合金产业链，促进高温合金全产业链的持续健康发展，由公司牵头成立了“中国高温合金产业技术创新战略联盟”，中国钢研任理事长单位，公司任秘书长单位。公司也是中国金属学会高温材料分会挂靠单位。3、人才优势、人才优势 公司拥有完善的人才梯队，享受政府特殊津贴科技人员8人、教授级高级工程师30人、高级工程师49人，博士及以上学历51人，其中不乏国内高温合金材料领域有影响力的
38、技术专家，多人荣获国家级或省部级科技奖项。公司为建立员工职业发展通道，全面梳理公司工作岗位，编制各岗位说明书，开展岗位评价，构建岗位体系。建立管理、技术、管理支持、技能4个岗位序列，设置7个职级、13级薪级的员工职业发展通道。为适应公司组织机构改革需要，选拔任用了一批青年干部，建立人才引进机制，同时加强和高校合作，引进了一批专业人才，管理干部向高素质专业化方向迈进了重要一步。干部队伍的活力大幅提升，工作面貌焕然一新。4、产品技术优势、产品技术优势（1）铸造高温合金）铸造高温合金 依托合金研究的基础平台与理论基础，与精密铸造技术充分融合，以理论指导实践，具有一只攻坚克难的老、中、青结合的核心团队
39、。公司承接了多家主机厂和设计所多种新产品的研发任务。在铸造高温合金的核心竞争领域在某大尺寸型号单晶合金及涡轮叶片上突破核心制备工艺，具备批量交付生产能力；公司通过技术突破和过程控制提升质量稳定性，实现涡轮铸件批产交付任务，推动精密铸造技术向前发展。在2019年国庆70周年阅兵中，为保障国庆阅兵任务，不懈努力，圆满完成批产交付任务，获颁“助力阅兵，铸就辉煌”荣誉牌匾。河北德凯作为公司轻质合金熔模铸件的研发生产基地，布局近乎全部的在研及批产航空发动机型号。2019年河北德凯顺利通过AS9100D体系、CNAS认证，建立了独立的质量体系，为开拓国际市场提供了保障。（2）变形高温合金）变形高温合金 公
40、司在变形高温合金研究和生产方面具有数十年的技术积淀，几十年来，不断吸收、融合国外变形高温合金先进技术，开拓创新，引领国内变形高温合金研发技术的发展。变形高温合金承担多项科研项目，其中，拳头产品GH4169系列合金产品通过合金技术提升，推动产品质量提升，提高了市场占有率，再创交付新高。同时对新产品和新业务进行了重点投入和开发，新产品成果转化效益显著，某型号合金涡轮盘锻件实现小批量生产，对未来变形合金产品多样化打下良好的基础。（3）新型高温合金）新型高温合金 公司是粉末高温合金领域的重要研发和生产基地，研制成功的FGH4091、FGH4095、FGH4096、FGH4097、FGH4098等粉末高
41、温合金盘锻件满足了国家多个重点型号航空发动机的设计和应用需求。随着粉末高温合金市场需求快速增长，型号需求开始放量。FGH97高压涡轮盘在某盘件国产化招标中竞标第一，为未来粉末高温合金的批量生产提供了保障，通过对制粉设备改造，粉末收得率不断提升，并与国内单位开展合作，完成某型号制粉设备的设计，同时加大对民品市场的开拓，在3D打印等民品领域取得新的突破。Ti2AlNb金属间化合物依托多年来的技术储备，持续保持技术领先优势，完成新产品试制工作，在等温锻造方法上取得突破。通过与公司其他事业部门合作，完成170公斤Ti2AlNb棒料制粉工作，同时积极开拓变形TiAl合金领域。氧化物弥散强化（ODS）高温
42、合金是采用纳米氧化物对合金基体进行强化的一类特殊高温合金，具有优异的高温强度和抗氧化耐腐蚀性能。公司自1960年代末开始此领域研究，研制出了国内第一个获得正式应用的ODS高温合金，该合金已批北京钢研高纳科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 量应用到我国某系列重点武器装备；研制出了国内第一台适合批产的大容量机械合金化设备，为ODS高温合金批量生产奠定了基础；建立了我国第一条完整的氧化物弥散强化高温合金生产线。2019年，在订单需求量增多的情况下，ODS合金攻坚克难，保障了某型号合金篦齿环的及时交付，并顺利完成ODS合金生产扩产项目，解决了篦齿环供应瓶颈问题。（4）石油化工领域）石油化
43、工领域 青岛新力通是化工领域高温合金龙头。新力通在石化、冶金、玻璃建材高温炉管行业有着深厚的技术积累，在石化领域的百万吨乙烯裂解炉管、万标立级的制氢转化管技术处于前列，并参与了煤化工领域的辐射热管材料的开发，在乙烯裂解炉管领域的市占率达到40%，国内排名第一。2019年新力通继续夯实国际业务，成为多家全球大型石化公司及世界领先公司的合作伙伴，国际订单取得突破性进展，订单量大增，同国内相关公司及国际相关公司签订了多个框架协议。北京钢研高纳科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 1、公司总体经营情况回顾 报告期内，公司紧
44、密围绕公司发展战略和年度经营计划开展各项工作,2019年公司实现营业收入144645.86万元，同比增长62%；利润总额22360.21万元，同比增长63.34%；公司净利润19461.93万元，同比增长61.72%。2、报告期内主要工作（1）确定战略目标，指引发展方向 为了明确方向，找准差距，夯实基础，公司选取了国际同行业一流企业PCC公司作为对标企业。公司制定了2019-2025中长期战略规划纲要，确定了成为世界一流的高端装备制造业所需金属新材料与制品供应商的战略目标。目标市场专注于航空、航天、能源、石油石化等高端装备制造业市场；拓展至国际宇航市场，成为世界一流的金属新材料与制品的优秀供应
45、商。精密铸造产品主要包括各种高温合金、耐蚀合金、铝、镁、钛合金，定位于成为国内乃至国际航空、航天、石化市场铝、镁、钛、高温合金铸造产品的龙头企业，在国际上逐步成为与PCC具有同样竞争力的国际知名企业。盘锻件产品主要材料为变形高温合金、粉末高温合金、金属间化合物等新型高温材料，定位于保持并提升国内航空、航天、燃机用变形高温合金、粉末高温合金、金属间化合物等新型高温合金盘锻件产品的龙头和技术领先地位。高温合金粉末及型材主要材料为3D打印高温合金粉末材料、特种镍基板、管、丝、带材料及制品，定位于恢复国内高温合金粉末制品领先地位，逐步成为国内3D打印高温合金粉末材料、特种镍基板、管、丝、带材料及制品的
46、产业基地。（2）统筹国内国际市场，提升市场开拓水平 公司针对重点客户维护、重大市场开发和新市场开拓，建立了统分结合的市场拓展机制。报告期内，变形高温合金产品实现销售收入3.6亿元，同比增长7.47%，承担各类多项科研项目，通过GH4169大棒材项目，与粉末事业部和工程中心联合完成了FGH96粉末涡轮盘制备研究；铸造高温合金产品实现销售收入近9亿元，同比增长109.44%，对于大型复杂机匣产品，在技术研发上取得了重大突破，承接了民用涡浆的多种大型复杂薄壁机匣攻关任务，并通过不断提升工艺、生产、技术和管理的工程化能力，提升过程的信息化采集与管控水平；新型高温合金实现销售收入1.71亿元，同比增长4
47、4.74%，粉末高温合金通过技术提升、工艺改进和加强过程管控，提高了母合金的纯净度、降低了生产成本，保证了质量的稳定性和一致性；金属间化合物产品Ti2AlNb环锻件试制的压气机机匣、静叶和承力环通过了部件串装考核，以Ti2AlNb盘锻件试制的压气机整体叶盘通过了室温和高温超转试验及低周疲劳试验；公司建立了我国第一条完整的氧化物弥散强化高温合金生产线，目前公司在氧化物弥散强化（ODS）高温合金领域处于国际先进、国内领先的技术水平。2019年，公司积极开拓国际市场，通过了国际宇航标准体系AS9100D审核，获得国际宇航质量资质认可，与国际发动机公司建立联系，国际宇航市场实现零的突破。青岛新力通具备
48、国内同行业中最为先进且自主知识产权的生产装备与工艺，具备可实现批量流程化规模生产的生产制造及质量保证体系，实现了行业内最高的生产制造效率及合格率，具备国内最高的品牌地位及国外主流客户的认证。目前已和国际著名石化工程公司展开了密切的合作，2019年分别与全球知名石化工程公司及国际知名冶金企业签订了框架协议，这不仅代表着新力通的国际石化市场地位稳固上升和工艺技术的行业领先地位，而且也标志着新力通冶金产品的国际市场全面打开。（3）实施股权激励，激发员工工作积极性 报告期内，公司通过向激励对象定向发行的方式，对122名公司董事、高级管理人员以及核心骨干员工实施了限制性股票激励计划，并为121名限制性股
49、票激励对象在中国证券结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份登记手续（1名激励对象在报告期内暂缓登记，已于2020年1月9日在中国证券结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份登记手续），并为10名激励北京钢研高纳科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 对象预留了股份，此次股权激励有几个特点：一是人员覆盖广。根据调整后的限制性股票激励计划授予名单，本次激励对象（包括预留）共计132名，占公司职工总数13.61%。二是激励力度大。根据调整后的限制性股票激励计划授予名单相应变更授予数量，本次授予股数（包括授予）为1307.62万股，占公司当前总股本比例为2.9%。三是约束时间久。股权激励计划的
50、有效期为5年，其中2年禁售期3年限售期，使员工与公司长期成长紧密联系在一起，共同为公司价值持续增长协力并进。四是业绩考核强。解除限售需要业绩考核条件达标，包括前一会计年度归母净利润增长率、净资产收益率（ROE）和EVA等条件。（4）完善产业布局，助力公司发展 根据公司长远规划及整体战略，围绕自身产业优势及技术积累，对外投资建设青岛市产业基地项目，包括高温合金精铸件和铝镁钛轻质合金精铸件项目，项目的顺利实施将从根本解决科研试制与批产相互影响、开拓国际宇航业务面临的提升交付能力和改善生产现场管理等问题，有利于巩固和提高公司产品在高温合金领域的市场地位和技术优势，布局国际宇航市场，提升公司综合实力，
