1、利民控股集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 利民控股集团股份有限公司利民控股集团股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 利民控股集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人李新生、主管会计工作负
2、责人王娟及会计机构负责人公司负责人李新生、主管会计工作负责人王娟及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)侯立立声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确侯立立声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注
3、意投资风险。预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。公司存在市场竞争风险、主要原材料价格变动风险、环保风险、安全生产公司存在市场竞争风险、主要原材料价格变动风险、环保风险、安全生产风险、汇率波动风险、收购整合风险、业绩承诺无法实现的风险，敬请广大投风险、汇率波动风险、收购整合风险、业绩承诺无法实现的风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节第四节 九、（五）可能面对的风险因素九、（五）可能面对的风险因素和应对措施和应对措施”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 286557570 为基数
4、，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积股（含税），以资本公积金向全体股东每金向全体股东每 10 股转增股转增 3 股。股。利民控股集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标.6 第三节公司业务概要第三节公司业务概要.10 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析.13 第五节重要事项第五节重要事项.31 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况.57
5、 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况.65 第八节可转换公司债券相关情况第八节可转换公司债券相关情况.66 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.67 第十节公司治理第十节公司治理.77 第十一节公司债券相关情况第十一节公司债券相关情况.84 第十二节第十二节 财务报告财务报告.85 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.206 利民控股集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日 利民股份、本集团、本公司、公司 指 利民控
6、股集团股份有限公司 利民有限 指 利民化工有限责任公司 南京利民 指 南京利民化工有限责任公司，公司全资子公司 新能植保 指 江苏新能植物保护有限公司，公司全资子公司 利民柬埔寨公司 指 LIMIN CHEMICAL（CAMBODIA）CO.,LTD，利民化工（柬埔寨）有限公司，公司全资子公司 苏州利民生物 指 苏州利民生物科技有限责任公司，公司全资子公司 土壤修复公司 指 江苏利民土壤修复有限公司，公司全资子公司 利民缅甸公司 指 LIMIN CHEMICAL（MYANMAR）COMPANY LIMITED，利民化工（缅甸）有限公司，公司全资子公司 江苏利民检测 指 江苏利民检测技术有限公司
7、，公司全资子公司 利民化学 指 利民化学有限责任公司，公司全资子公司 威远生化 指 河北威远生物化工有限公司，公司控股子公司 威远药业 指 河北威远药业有限公司，公司控股子公司 新威远 指 内蒙古新威远生物化工有限公司，公司控股子公司 威远资产组、标的公司 指 威远生化、威远药业、新威远 双吉公司 指 河北双吉化工有限公司，公司控股子公司 利丰公司 指 LINK FORWARD CO.,LTD.（利丰有限公司），公司控股子公司 新河公司 指 江苏新河农用化工有限公司，公司参股公司 泰禾公司 指 江苏新沂泰禾化工有限公司，公司参股公司 亿华合众 指 宁波亿华合众投资管理合伙企业（有限合伙）南通丰
8、盈 指 南通丰盈投资合伙企业（有限合伙）志元胜泰 指 九江志元胜泰投资管理中心（有限合伙）辉丰股份 指 江苏辉丰生物农业股份有限公司 欣荣投资 指 北京欣荣投资管理有限公司 金榆新威 指 嘉兴金榆新威股权投资合伙企业（有限合伙）欣荣仁和 指 新疆欣荣仁和股权投资有限合伙企业 新奥股份 指 新奥生态控股股份有限公司，重大资产重组交易对方 利民控股集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 建创九鼎 指 苏州建创九鼎投资中心（有限合伙）章程 指 利民控股集团股份有限公司现行公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 农药 指 在农业生
9、产中为保障、促进植物和农作物的成长，所施用的杀虫、杀菌、杀灭有害动物（或杂草）的一类药物统称。特指在农业上用于防治病虫以及调节植物生长、除草等方面的药剂 农药原药 指 农药产品的有效成份。一般不能直接使用，必须加工配制成各种类型的制剂，才能使用 农药制剂 指 在农药原药中加入分散剂和助溶剂等原辅料后可以直接使用的农药药剂，包括水分散粒剂、悬浮剂、水乳剂、微胶囊剂等 兽药 指 是指用于预防、治疗、诊断动物疾病或者有目的地调节动物生理机能的物质（含药物饲料添加剂）杀菌剂 指 用来防治因病原菌引起的植物病害的药剂 杀虫剂 指 用来防止有害昆虫的农药 除草剂 指 用来防除农田杂草的农药 利民控股集团股
10、份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 利民股份 股票代码 002734 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 利民控股集团股份有限公司 公司的中文简称 利民股份 公司的外文名称（如有）Limin Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）LMGF 公司的法定代表人 李新生 注册地址 江苏省新沂经济开发区 注册地址的邮政编码 221400 办公地址 江苏省新沂经济开发区经九路 69 号 办公地址的邮政编码 221400 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联
11、系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林青 刘永 联系地址 江苏省新沂经济开发区经九路 69 号 江苏省新沂经济开发区经九路 69 号 电话 0516-88984524 0516-88984525 传真 0516-88984525 0516-88984525 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 江苏省新沂经济开发区经九路 69 号利民化学行政楼三楼董事会办公室 利民控股集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况
12、 组织机构代码 913203001371181571（统一社会信用代码）公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 8 层 签字会计师姓名 廖志勇、田晓 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中原证券股份有限公司 河南省郑州市管城
13、回族区郑东新区商务外环路 10 号 郑龙锋、习歆悦 2019 年 5 月 31 日至 2020 年12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）2,832,674,577.01 1,519,182,041.58 86.46%1,423,420,520.05 归属于上市公司股东的净利润（元）321,894,664.90 206,113,576.77 56.17%137,323,646.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）292,
14、368,139.31 198,193,103.79 47.52%104,412,748.53 经营活动产生的现金流量净额（元）196,965,174.87 231,571,605.77-14.94%73,063,987.57 基本每股收益（元/股）1.18 0.74 59.46%0.49 稀释每股收益（元/股）1.18 0.74 59.46%0.49 加权平均净资产收益率 17.40%11.86%5.54%8.21%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）4,767,286,264.84 2,735,314,477.10 74.29%2,385,880,
15、926.07 利民控股集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净资产（元）2,070,939,909.53 1,816,501,857.44 14.01%1,672,136,629.52 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报
16、告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 396,577,307.05 690,941,406.22 925,729,370.45 819,426,493.29 归属于上市公司股东的净利润 82,549,278.89 116,133,610.58 87,794,989.38 35,416,786.05 归属于上市公司股东的扣
17、除非经常性损益的净利润 79,867,853.66 108,638,289.14 71,425,763.64 32,436,232.87 经营活动产生的现金流量净额-98,643,992.52 102,429,393.40 91,838,986.11 101,340,787.88 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3,003,122.03-5
18、72,124.27 27,596,622.85 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）25,763,703.94 13,733,009.15 13,582,261.93 公司 2019 年计入当期损益的政府补助2576.37 万元，占公司本年度净利润的 8%，其中 2017 年省双创人才（团队）第二次拨付资金 150 万元；利民控股集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 2017年省双创资金第三次拨付 150 万元；辛集市工信局技改资金 326 万元；园区财政局企业技术研发奖金 500 万元；园区党政办公室支付科技创新进步奖 141
19、万元；中信保补贴款 132.62万元；循环园区财政局信息化转型资金100 万元；递延收益摊销 228.81 万元；其他计入当期损益的政府补助 847.95 万元。除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,316,990.18-3,410,851.38-2,452,264.53 减：所得税影响额 7,813,360.74 1,389,504.53 5,815,722.25 少数股东权益影响额（税后）2,743,929.82 440,055.99 合计 29,526,525.59 7,920,472.98 32,910,898.00-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经
20、常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。利民控股集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、主要业务 公司主要从事农药（兽药）原药、制剂的研发、生产和销售。产品包括农用杀菌剂、杀虫剂、除草剂以及兽药原料药、粉剂、
21、预混剂和水针剂等系列制剂。2、产品种类 杀菌剂产品主要包括代森类、百菌清、霜脲氰、三乙膦酸铝、嘧霉胺、威百亩、嘧菌酯等原药及制剂；杀虫剂产品包括阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、噻虫啉、吡蚜酮、噻虫胺、噻唑膦、呋虫胺、除虫脲及其他复配制剂；除草剂产品主要包括草铵膦、硝磺草酮等原药及制剂；兽药产品主要包括伊维菌素、乙酰氨基阿维菌素、泰妙菌素、沃尼妙林等。3、销售模式 公司原药和大包装制剂产品主要销售到国内制剂工厂、跨国公司，通过外贸公司及自营出口。公司小包装制剂产品主要通过经销商实现销售，对于大农场和种植基地采用直销模式。4、所属行业发展阶段 全球农药市场销售额在过去十几年内整体呈上升趋势，市场
22、增长的驱动力主要来源于世界人口增长导致的粮食消费以及因生活水平改善对经济作物需求的增加。近年来我国农药工业快速发展，已形成了包括科研开发、原药生产、制剂加工、原材料及中间体配套较为完整的农药工业体系。全球农药生产专业分工的不断深化，中国已成为全球农药的主要生产基地和世界主要农药出口国之一。随着农药使用及管理政策日趋严格，传统的高毒、低效农药将加快淘汰，高效、低毒、低残留的新型环保农药成为行业研发重点和主流趋势。近年来，由于环保监管趋严、行业开始淘汰落后产能，我国农药产量开始呈现下降趋势；但规模化农药生产企业得益于行业集中，营业收入、净利润、毛利率、净利率均呈现上升趋势。从行业发展来看，集约化、
23、规模化是农药企业做大做强的必由之路，随着行业竞争的加剧以及环保压力加大，我国农药行业正进入新一轮整合期。技术领先、机制合理、经营灵活的企业将成为行业整合的主导力量，通过行业整合有利于提高企业的国际竞争力，促进行业健康快速发展。5、行业地位 公司是国内重点农药生产企业之一，具有国内最大的代森锰锌、霜脲氰、三乙膦酸铝、嘧霉胺和威百亩产能，同时是国内最早从事阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、草胺膦、除虫脲、噻虫胺工业化开发的企业之一，在生物农药杀虫剂领域享有重要地位，销量居国内、国际前列。参股公司新河公司具有全球最大的百菌清产能。兽药方面，子公司威远药业是一家集研发、生产、销售兽用原料药、制剂为一体
24、的国内大型兽药GMP企业，并已通过美国FDA、欧盟CEP、澳大利亚APVMA GMP等认证。具有年产80吨伊维菌素原药产能，产量及出口量居世界前列。公司掌握核心技术，拥有领先工艺，是国际标准参与者和国家标准制定者，市场覆盖80多个国家和地区。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 利民控股集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 固定资产 比年初增加 101.31%，主要原因是威远资产组的固定资产纳入合并范围。无形资产 比年初增加 127.68%，主要原因是威远资产组的无形资产纳入合并范围。在建工程 比年
25、初增加 566.71%，主要原因是威远资产组的在建工程纳入合并范围。应收账款 比年初增加 102.17%，主要原因是期末威远资产组的应收账款纳入合并范围。预付款项 比年初增加 72.16%，主要原因是期末威远资产组的预付款项纳入合并范围。其他应收款 比年初增加 705.68%，主要原因是公司参股公司新河公司宣告分派股利。存货 比年初增加 175.42%，主要原因是威远资产组的存货金额纳入合并范围。其他流动资产 比年初减少 74.85%，主要原因是上年末持有的理财产品在本年赎回。长期股权投资 比年初增加 70.52%，主要原因是权益法核算的长期股权投资确认的投资收益。应收款项融资 比年初增加 3
26、1,627.29 万元，主要原因是年末对非指定银行已背书未到期的银行承兑汇票，根据新金融工具相关准则，没有终止确认，而是确认为应收款融资。递延所得税资产 比年初增加 110.68%，主要原因是威远资产组的递延所得税资产纳入合并范围。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（1）技术创新：公司及控股子公司双吉公司、威远生化、威远药业、内蒙古新威远均是国家高新技术企业，拥有国家级博士后工作站、CNAS实验室、GLP实验室、国家级企业技术中心和杀菌剂工程技术研究中心。公司具有自主研发不断推出新产品的能力及持续改进工艺水平的能力，公司及子公司拥有授权专
27、利120项，其中发明专利46项、授权实用新型专利56项、外观专利18项。公司参与43个产品的国际标准、国家标准及行业标准制定。2019年，公司建立的代森锰锌液相分析方法正式成为CIPAC通用分析方法，代森锰锌原药通过欧盟原药等同性认定。（2）质量管理：公司建立严格质量控制体系，通过了ISO9001质量体系认证。在原材料采购、生产控制、检验检测等环节进行了严密的全过程管理，使产品质量和稳定性达到了国际先进水平，主要产品的纯度及杂质控制均达到或优于发达国家法定标准。（3）智能化建设：持续推进智能化建设，打造智慧企业。公司被省级政府评为智能制造先进企业，荣获“2018中国智能制造应用示范奖”、“国家
28、级两化融合管理体系贯标试点企业”，多个车间被评为智能化示范车间。（4）品牌及渠道优势：公司品牌在国内外拥有较高的知名度，利民及双吉商标被认定为“中国驰名商标”，利民、威远及双吉多个产品被江苏、河北、内蒙评定为省级“高新技术产品”、名牌产品及省级著名商标。公司依托多年积累的品牌和渠道优势，在国内建立起覆盖30个省直辖市、1200多个县的市场营销和技术服务网络，拥有1000余家经销商，近3万家零售商。（5）规模优势：公司多个产品的产能、产量、销量在国内外行业中位于前列，其中主导产品代森类、霜脲氰、三乙膦酸铝、嘧霉胺、威百亩、阿维菌素、甲维盐等具有较明显的规模优势。规模化生产一方面可使公司在原材料采
29、购时有较强的议价能力，获得及时、稳定、优先的主要原材料供应保障；另一方面可有效降低单位产品成本，提高劳动生产率。同时，规模优势有利于提高供货能力，在销售旺季时公司供货稳定、能够及时满足客户需求。利民控股集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 12（6）环保优势：公司通过了ISO14001环境管理体系认证，是清洁生产合格单位，清洁生产技术不断取得新的突破。污染物的处理与利用、中水回用水平处于国内领先，公司自主研发的污水处理技术及应用工艺，获国务院“国家科学技术进步二等奖”。公司是环境安全标准化建设达标企业，被中国石油和化学工业联合会、中国化工环保协会评为“十二五”全国石油和化学工业环境保护先
30、进单位，被中国农药工业协会评为“中国农药行业HSE管理体系合规AAA企业”。公司被评为“改革开放40年绿色发展突出贡献企业”、“中国石油和化工行业企业公民楷模榜*最具社会责任企业”、“2019年中国石油和化工行业技术创新示范企业、“2019年最具社会责任企业”。利民控股集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司基于对企业发展内外环境的研判，加速推进重大资产购买项目，积极推进重点难点工作，营业收入和净利润实现了持续增长。共计实现营业收入28.33亿元，同比增长86.46%，归属于母公司股东的净利润3.22亿
31、元，同比增长56.17%。报告期内，公司主要完成以下工作：（一）安全环保 报告期内，公司全面落实安全生产主体责任，坚守红线意识、底线思维，严格落实风险研判与承诺公告。以问题为抓手和以目标为导向，继续深化双重预防机制，进行在役装置安全诊断，依据危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则要求深层次开展隐患排查，按照“五定”要求落实隐患整改。利用智慧安全平台，实时在线监测关键装置和重点部位、危险工艺。通过二级安全标准化复审达标，农药行业HSE（AAA）认证审核，安全生产许可证复审换证。生产过程中，公司始终把污染防治放在最重要的地位，继续加大环保投入，制定环保提升计划，进一步完善现有三废处理设施，降低三废
32、产生，提高资源利用率。按照源头减量化、过程循环化、末端三废资源化，工艺设计阶段注重源头控制，减少有毒有害化学品的使用，工程建设过程中，加强风险管控和防范，分质分类处理，实现危废减量、清洁生产。公司通过重污染天气应急管控停限产豁免。（二）技术研发 报告期内，公司各项创新研发工作稳步推进。利民化学完成多个新农药品种的中试生产技术储备，部分创制农药品种项目进入大田试验阶段，初步效果良好；基于现有产品的技改提升工作稳步推进，成功开发多个拟上市水基化制剂配方；GLP实验室取得OECD GLP认证证书以及农村农业部农药试验单位认证资质，对产品登记以及产品质量提升方面的积极作用逐步显现。威远生化完成技术中心
33、升级改造，获得国家级技术中心认定，并以此为契机加大新产品、新技术开发力度。双吉公司农药水分散粒剂研发中心建设按期完成，并已通过河北省科技厅河北省技术创新中心项目专家论证评审，及河北省工信厅河北省A级研发机构项目省级认定，报告期内已投入使用。（三）市场推广 深入布局国内市场，不断拓宽产品线，卓有成效地开展市场推广工作。报告期内，公司聚焦核心产品如代森锰锌、威百亩、阿维菌素、甲维盐、草铵膦、石硫合剂等系列的品牌培育和推广，“利民沃野”取得绿色生资认证，并荣获第二十届中国绿色食品博览会金奖，“威远锐奇”、“金蓝锐”、“双吉新光”、“双吉剑”等产品入选2019年农业农村部草地贪夜蛾应急防治用药名单。加
34、强重点市场区域的渠道拓展，报告期内渠道扩张数量增长11.6%。继续加大国际市场开拓力度，加快产品登记步伐。报告期内，公司新开展授权登记437个，自主登记11个，新获得授权登记92个，自主登记2个。高端市场自主登记实现突破，在农业大国巴西支持客户获得代森锰锌原药和制剂产品的登记并实现突破性销售，利民代森锰锌原药获得欧盟等同性认定，威远草铵膦原药在加拿大市场获得登记。威远生化与跨国公司在甲维盐、阿维菌素等产品达成战略合作。（四）项目建设 报告期内，利民化学年产500吨苯醚甲环唑项目建设启动，报告期尚未建成，预计将于2020年第3季度完工；双吉公司年产10000吨代森系列DF项目报告期末尚未试车，预
35、计将于2020年2季度试车；威远生化完成环保制剂车间二期项目建设，取得各类剂型生产资质，制剂加工能力从2万吨/年扩大到3万吨/年；参股公司新河公司在上半年启动第四条百菌清生产线的建设，报告期末尚未完工，预计将于2020年3季度建成利民控股集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 投产。（五）重大资产购买 公司联合欣荣仁和及金榆新威现金收购威远生化、威远药业、新威远100%股权的重大资产购买项目于报告期内完成正式协议签署及所有交割手续，公司成为三家标的公司的控股股东。威远生化、威远药业、新威远于2019年5月30日进行了董事会改选及管理层任命，公司向三家标的公司派驻财务总监。按照企业会计
36、准则的规定，三家标的公司自2019年5月31日起纳入公司的合并报表范围。（六）集团化改制及上市公司更名 为适应公司未来业务发展及集团化管控需要，公司对原有资产和业务进行整合，于报告期内投资设立全资子公司利民化学，并将母公司生产经营性资产、负债及农药生产经营相关资质划转至该子公司，以进一步优化公司组织架构，理顺管理关系，提高公司经营管理效率，实现经营集团化管控。同时，上市公司更名为利民控股集团股份有限公司，以反映公司未来集团化运营发展的特点。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入
37、构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,832,674,577.01 100%1,519,182,041.58 100%86.46%分行业 农药 2,584,421,277.14 91.24%1,497,274,208.64 98.56%72.61%兽药 181,017,965.73 6.39%其他 67,235,334.14 2.37%21,907,832.94 1.44%206.90%分产品 农用杀菌剂 1,313,857,465.74 46.38%1,191,102,417.75 78.40%10.31%农用杀虫
38、剂 876,248,894.72 30.93%117,965,014.81 7.77%642.80%农用除草剂 331,739,580.64 11.71%188,206,776.08 12.39%76.26%其他农药 62,575,336.04 2.21%兽药 181,017,965.73 6.39%其他 67,235,334.14 2.38%21,907,832.94 1.44%206.90%分地区 国内地区 1,589,972,607.73 56.13%697,926,846.54 45.94%127.81%利民控股集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 国外地区 1,242,7
39、01,969.28 43.87%821,255,195.04 54.06%51.32%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 农药 2,584,421,277.14 1,899,679,324.57 26.49%72.61%75.02%-1.02%兽药 181,017,965.73 113,894,890.40 37.08%分产品 农用杀菌剂 1,313,857,465.74 916,66
40、8,733.37 30.23%10.31%8.42%1.21%农用杀虫剂 876,248,894.72 652,780,603.43 25.50%642.80%646.88%-0.41%农用除草剂 331,739,580.64 283,462,278.39 14.55%76.26%85.86%-4.41%兽药 181,017,965.73 113,894,890.40 37.08%分地区 国内地区 1,589,972,607.73 1,109,590,691.24 30.21%127.81%121.23%2.07%国外地区 1,242,701,969.28 966,765,184.85 22.
41、20%51.32%59.81%-4.14%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 农药 销售量 吨 85,587.37 65,711.6 30.25%生产量 吨 88,365.49 66,649.38 32.58%库存量 吨 12,679.08 8,032.26 57.85%兽药 销售量 吨 1,804.07 生产量 吨 1,757.1 库存量 吨 341.87 相关数据同比发生
42、变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 农药销售量、生产量以及库存量较去年同期分别增长30.25%、32.58%、57.85%，原因是威远资产组纳入合并报表范围。利民控股集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 16（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 农药 原材料 1,567,953,251.07 82.54%897,571,104.65 82.69%74
43、.69%兽药 原材料 104,297,919.17 91.57%单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 农药杀菌剂 原材料 758,543,376.86 82.75%698,779,867.65 82.65%8.55%说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期新增纳入合并范围6户，分别是威远生化、威远药业、新威远、利民化学、利民缅甸公司、欣荣仁和。2019年5月31日，公司取得威远资产组控制权，纳入2019年合并报表。利民缅甸公司成立时间为2018年11月8日，实收资本51,850.
44、00美元。2018年利民缅甸公司尚未收到投资款。欣荣仁和成立时间为2018年1月2日，截止到2019年12月31日，该合伙企业总认缴出资额为3.88亿元，总实缴出资额为2.00001亿元。其中，本公司认缴出资额1.6亿元，占总认缴出资额的比例为41.2371%；实缴出资额1.6亿元，占总实缴出资额的比例为79.9996%。截止到2019年12月31日，除公司之外的其他合伙人尚未缴纳剩余认缴出资额。根据合伙协议及补充协议的相关约定，各合伙人按实缴出资比例确认收益及风险。根据企业会计准则的规定，公司享有大部分可变回报，承担主要风险和报酬，因此依据实质重于形式的原则，将本合伙企业纳入本年度合并范围。
45、利民化学成立时间为2019年9月4日，注册资本10,000.00万元，实收资本1,000.00万元。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 利民控股集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 17（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）347,214,352.92 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.26%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）
46、占年度销售总额比例 1 A 140,837,674.39 4.97%2 B 83,800,586.91 2.96%3 C 48,457,622.26 1.71%4 D 37,668,669.57 1.33%5 E 36,449,799.79 1.29%合计-347,214,352.92 12.26%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）304,156,344.84 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 17.64%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 2.40%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购
47、总额比例 1 A 73,743,046.65 4.28%2 B 67,896,294.27 3.94%3 C 64,456,847.40 3.74%4 D 56,614,449.20 3.28%5 E 41,445,707.32 2.40%合计-304,156,344.84 17.64%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 利民控股集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 销售费用 166,409,186.57 80,800,191.22 105.95%主要原因是威远资产组纳入合并范围，各种运输费、业务人员工
48、资等销售费用较上期增加。管理费用 252,482,364.99 132,004,049.53 91.27%主要原因是威远资产组纳入合并范围。财务费用 43,673,652.51 22,383,497.82 95.12%主要原因是威远资产组纳入合并范围，利息支出等财务费用较上期增加。研发费用 128,273,929.74 56,886,879.39 125.49%主要原因是威远资产组纳入合并范围，研发费用较上期大幅增加。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 （1）新原药、新制剂开发；（2）现有产品质量提升及工艺技术改进；（3）GLP实验室建设投入；（4）与产品研发配套的高精尖分析平台建设。公司研
49、发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人）462 308 50.00%研发人员数量占比 12.07%15.90%-3.83%研发投入金额（元）135,574,048.13 57,145,679.91 137.24%研发投入占营业收入比例 4.79%3.76%1.03%研发投入资本化的金额（元）7,300,118.39 258,800.52 2,720.75%资本化研发投入占研发投入的比例 5.38%0.45%4.93%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 报告期研发投入资本化率较
50、上年同期增加4.93%，原因是由于报告期内威远资产组纳入合并范围，且符合资本化条件的研发投入增加。5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 利民控股集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 经营活动现金流入小计 2,080,961,810.29 1,515,739,245.13 37.29%经营活动现金流出小计 1,883,996,635.42 1,284,167,639.36 46.71%经营活动产生的现金流量净额 196,965,174.87 231,571,605.77-14.94%投资活动现金流入小计 1,251,337,363.97 1,334
