1、山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 山山东东省中省中鲁远鲁远洋洋渔业渔业股股份份有限公司有限公司 2019 年年度年年度报报告告 2020 年年 03 月月 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一第一节节重要提示、目重要提示、目录录和和释义释义 公司董事会、公司董事会、监监事会及董事、事会及董事、监监事、高事、高级级管理人管理人员员保保证证年度年度报报告内容的真告内容的真实实、准、准确确、完整，不存在虚假、完整，不存在虚假记载记载、误导误导性性陈陈述或重大述或重大遗遗漏，并承担个漏，并承担个别别和和连连带带的法律的法律责责任。任。公司公司负
2、责负责人人卢连兴卢连兴、主管会、主管会计计工作工作负责负责人傅人傅传传海及会海及会计计机机构负责构负责人人(会会计计主主管人管人员员)雷立新声明：保雷立新声明：保证证年度年度报报告中告中财务报财务报告的真告的真实实、准、准确确、完整。、完整。所有董事均已出席了所有董事均已出席了审议审议本本报报告的董事会会告的董事会会议议。本年度本年度报报告中告中涉涉及公司未来及公司未来计划计划等前瞻性的等前瞻性的陈陈述，不述，不构构成公司成公司对对投投资资者的者的实质实质承承诺诺，投，投资资者及相者及相关关人士人士应对应对此保持足此保持足够够的的风险认识风险认识，并且，并且应应当理解当理解计划计划、预测预测与
3、与承承诺诺之之间间的差的差异异。公司在本公司在本报报告第四告第四节“经营节“经营情况情况讨论讨论与分析与分析”中中“九、公司未来九、公司未来发发展的展展的展望望”部分描述了公司部分描述了公司经营经营中可能存在的中可能存在的风险风险及及应对应对措施，敬措施，敬请请投投资资者者关关注相注相关关内容。内容。本本报报告分告分别别以中、英文以中、英文编编制，在制，在对对中外文文本的理解上中外文文本的理解上发发生生歧义时歧义时，以中，以中文文本文文本为为准。准。公司公司计划计划不派不派发现发现金金红红利，不送利，不送红红股，不以公股，不以公积积金金转转增股本。增股本。山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 201
4、9 年年度报告全文 3 目目录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.25 第五节第五节 重要事项重要事项.36 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.42 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第十节第十节 公司治理公司治理.44
5、 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.50 第十二节第十二节 财务报告财务报告.55 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.56 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司或中鲁远洋 指 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 山东国投 指 山东省国有资产投资控股有限公司 省国资委 指 山东省国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 本报告 指 本公司编制的 2019 年年度报告 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二第二节节公司公司简简介和主要介和主要财务财务指指标
6、标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中鲁 B 股票代码 200992 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 公司的中文简称 中鲁远洋 公司的外文名称（如有）Shandong Zhonglu Oceanic Fisheries Company Limited 公司的外文名称缩写（如有）ZLYY 公司的法定代表人 卢连兴 注册地址 山东省青岛市崂山区苗岭路 29 号 注册地址的邮政编码 266061 办公地址 山东省青岛市崂山区海尔路 65 号 办公地址的邮政编码 266061 公司网址 http:/ 二、二、联联系人和系人和联联系方式系方式 董事
7、会秘书 证券事务代表 姓名 李明 李颖 联系地址 山东省青岛市崂山区海尔路 65 号 山东省青岛市崂山区海尔路 65 号 电话 0532-55717968 0532-55715968 传真 0532-55719258 0532-55719258 电子信箱 三、信息披露及三、信息披露及备备置地点置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 境内：中国证券报 境外：香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室、深圳证券交易所 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册四、注册变变更情况更情况 组织机构代码 913700008
8、63043102Y 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有五、其他有关资关资料料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 钟本庆 张利法 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会六、主要会计计数据和数据和财务财务指指标标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营
9、业收入（元）1,128,951,902.68 1,023,348,055.53 10.32%924,116,785.80 归属于上市公司股东的净利润（元）82,311,630.23 90,281,584.29-8.83%91,517,485.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）80,410,900.02 88,188,293.14-8.82%85,499,842.39 经营活动产生的现金流量净额（元）110,296,542.67 69,635,895.65 58.39%63,205,894.49 基本每股收益（元/股）0.31 0.34-8.82%0.34 稀释每股收益（元
10、/股）0.31 0.34-8.82%0.34 加权平均净资产收益率 9.74%12.06%-2.32%13.79%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）1,288,526,843.80 1,213,282,583.68 6.20%1,065,483,763.80 归属于上市公司股东的净资产（元）887,201,969.69 803,507,440.24 10.42%703,769,793.95 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 七、境内外会七、境内外会计计准准则则下会下会计计数据差数据差异异 1、同、同时时按照国按照国际际会
11、会计计准准则则与按照中国会与按照中国会计计准准则则披露的披露的财务报财务报告中告中净净利利润润和和净资产净资产差差异异情况情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同、同时时按照境外会按照境外会计计准准则则与按照中国会与按照中国会计计准准则则披露的披露的财务报财务报告中告中净净利利润润和和净资产净资产差差异异情况情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要八、分季度主要财务财务指指标标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入
12、 255,046,260.12 260,422,399.02 320,310,591.10 293,172,652.44 归属于上市公司股东的净利润 5,889,311.73 22,530,782.47 39,690,937.43 14,200,598.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,698,263.62 22,314,136.84 39,369,970.16 13,028,529.40 经营活动产生的现金流量净额 8,105,851.14-12,346,698.44 79,603,826.29 34,933,563.68 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告
13、、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非九、非经经常性常性损损益益项项目及金目及金额额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-144,859.41 422,100.74 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,704,851.78 3,508,705.48 6,401,185.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-22,546.48-348,549.52-83,259.70 减：所得税影响额 229,456.99 8
14、7,540.62 197,626.19 少数股东权益影响额（税后）552,118.10 834,464.78 524,757.44 合计 1,900,730.21 2,093,291.15 6,017,642.89-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 国际渔业资源开发利用补助 20,504,756.24
15、属于与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三第三节节公司公司业务业务概要概要 一、一、报报告期内公司从事的主要告期内公司从事的主要业务业务 公司是集远洋捕捞、冷藏运输、水产品冷藏加工及贸易于一体的综合性渔业企业，主营业务涉及产业链的各主要环节。（一）主要业务介绍 报告期内，公司主业与以往没有变化，以远洋捕捞为主线，以冷藏运输和冷藏加工贸易为两翼，互为依托，互相促进，产业链比较完备。1.远洋捕捞 报告期内，公司从事远洋捕捞船共23艘，其中，大型金枪鱼围网船7艘（组），大型超低温金枪鱼延绳钓船14艘，中型拖网渔
16、船2艘，分别在印度洋海域和在大西洋海域作业。延绳钓作业方面，主要作业区域在印度洋，通过科学调度、积极开展国际渔业合作、适时转场,捕捞品种更加丰富，产量和效益均有所增长，特别是高值鱼类产量增幅达157%。新建造金枪鱼延绳钓船“泰祥11”轮已于2019年7月份投入使用，运营情况良好，投资效果初显；围网捕捞方面，主要作业区域在大西洋，根据产业环境和发展形势，近两年公司通过作业渔场调整和新增装备，成功在大西洋组建了一支7艘（组）大型金枪鱼围网船的作业船队，本年度7艘大型金枪鱼围网船全部投产，生产状况良好，捕捞总量较上年度有大幅度提升；加纳拖网项目产量和产值都实现同比增长，但整体盈利能力不足。渔场狭小、
17、拖网鱼种资源减少和船况老化是阻碍本项目发展的主要障碍。2.冷藏运输 报告期内，公司所属冷藏运输船从事国际运营服务，通达世界各大主要港口，适用于水产品、肉禽、蔬菜、水果的远洋运输，可从事金枪鱼运输业务。为完成全年各项经济指标多措并举：不断完善公司SMS体系工作，强化企业规范化管理；立足于亚太特种冷藏货运市场，努力提高市场占有率，严控成本核算，加强船舶的设备维护保养，保证出航率，促进租金收入最大化；密切关注汇率走势，适时结汇，最大限度降低汇率风险。本年新购一艘自动化程度高、有极地航行证书的先进冷藏运输船“新懋昌”轮，该船于10月已投入运营，投资效果明显。3.冷藏加工贸易 报告期内，金枪鱼加工行业整
18、体不景气，成品市场价格低迷，库存大幅增加，加之中美贸易摩擦，日本刺身级（鱼生）金枪鱼市场不振等诸多不利因素的影响，导致冷藏加工贸易板块经营困难，盈利能力有所减弱。面对恶劣的市场环境，公司认真研判形势，密切关注市场变化，创新经营思路，创新管理办法，采取了一系列措施：充分发挥中国金枪鱼交易中心的集散地、山东省远洋渔业产品精深加工及冷链物流基地作用，加大了自捕鱼回运收购和精深加工力度，形成了围绕中鲁食品为中心的加工产业链，对做精做强金枪鱼产业具有深远意义；注重提高加工机械化、自动化水平，加快新旧动能转换，实现生产加工4.0，保证生产经营的平稳运行；加大市场开拓力度，重点培育金枪鱼分仓新模式，积极拓展
19、国际国内贸易。拓展销售业务，消化库存，加快货物的周转速度，合理调度资金和优化筹资结构，提高存货和资金周转率及利用率。（二）行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 1.行业的发展阶段 中国远洋渔业自1985年以来经过几代人的努力和30多年的发展，取得长足进步。近几年来，随着国家海洋战略的实施，远洋渔业作为经略海洋的重要组成部分，船只数量不断增加，生产规模不断壮大，既推进了国际经济技术合作，又丰富了国内市场供给。正在实施的新旧动能转换和高质量发展要求使产业结构得到不断优化和提升，市场化和国际化水平不断提高，我国远洋渔业正处于由大变强的阶段。总体来说，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2019
20、 年年度报告全文 10“十三五”是我国远洋渔业发展的关键转型期，更是迈向渔业强国的重要机遇期。2.行业特点及公司所处的行业地位 远洋渔业生产具有周期性、区域性、季节性特征，因此，抓住渔汛和适时合理调度渔场就显得尤为重要。各渔业资源国和渔业组织为了保护资源，制定了严格的保护措施和休渔政策，行业门槛逐渐提高，对从事远洋渔业的各公司管理水平、生产技术、自律能力、履约能力等有了更高的要求。长期来讲，对远洋渔业的可持续性发展是有利的，短期来讲会提高生产成本。我公司是国内较早发展远洋渔业的企业，无论是人才素质、技术力量、管理能力、装备水平等都居于全国前列，近年来资产规模、盈利能力稳步递增。二、主要二、主要
21、资产资产重大重大变变化情况化情况 1、主要、主要资产资产重大重大变变化情况化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 比上期增加 3,683 万元，新建延绳钓船泰祥 11轮由在建工程转入固定资产，购置运输船新懋昌轮投入使用 无形资产 无重大变化 在建工程 比上期减少 1,107 万元，新建延绳钓船泰祥 11轮转入固定资产 2、主要境外、主要境外资产资产情况情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 HABITAT INTERNATI ONAL CORPORAT
22、I ON 境外设立全资子公司 266,679,214.45 巴拿马 独立运营 船舶及人员保险 26,269,923.39 25.52%否 ZHONG GHA FOODS COMPANY LIMITED 境外设立全资子公司 177,203,973.88 加纳共和国 独立运营 派驻海外专业的管理团队、船舶及人员保险-6,457,868.85 16.96%否 三、核心三、核心竞竞争力分析争力分析 公司是经山东省人民政府批准，于1999年7月组建的外向综合型远洋渔业企业，产业链条完备，为山山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 东省省属远洋渔业龙头骨干企业。作为一家综合性上市渔
23、业企业，公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：公司经过20年的发展，是集远洋捕捞、冷藏运输、水产品冷藏加工及贸易于一体的综合性渔业企业，主营业务涉及产业链的各主要环节，各经营主体之间业务高度关联，具备整体协同运作的条件，为企业改革经营方式、强化和延伸产业链的战略提供了保障；作为我国最早从事远洋渔业经营的企业之一，公司生产经营起步早、起点高、人才与资产质量较好。经过多年的专心经营，公司积累了一定数量的专业化人才，涉及远洋渔业的各个领域，公司主营的远洋渔业行业是国家“走出去”战略、我国海洋强国战略和山东省海洋强省战略的组成部分，仍存在行业深度调整中的发展机遇；在印度洋生产的14条金枪钓船通过适时转
24、渔场的科学调度，产量有明显的提升，为公司完成经营计划做出了较大的贡献，公司抓住山东省实施新旧动能转换的大好时机，报告期内新建造金枪鱼延绳钓船“泰祥11”轮已于2019年7月份投入使用，运营情况良好，投资效果初显;大西洋金枪鱼围网项目经过两年的探索和实践已走上正轨，在中西太平洋的WCPFC以及大西洋的ICCAT组织严密规则的保护下，可以让公司的金枪鱼围网业务稳定发展。远洋运输是公司主营业务的重要组成部分，现有的冷藏运输船队无论从船只数量、总吨位还是盈利能力上看，都处于全国先进水平。报告期内新购一艘自动化程度高、有极地航行证书的先进冷藏运输船“新懋昌”轮，该船于2019年10月已投入运营，投资效果
25、明显。通过购入运输船的方式，不仅增加了船队规模，而且提高了年轻化运输船的比重，增加了在远洋运输市场的竞争力。拥有全国最大的超低温冷库和生食加工厂，中国金枪鱼交易中心及新建的金枪鱼电子交易平台系统强化了公司金枪鱼加工和交易能力的优势，中鲁冷藏物流中心的3万吨超低温可变温冷库及配套设施开创性地采用了多项新技术，运营良好；公司的远洋捕捞生产海域在大西洋、印度洋，冷藏运输通达世界大多数主要港口，进出口贸易遍布世界多个国家，随着国家“一带一路”战略的实施，沿线国家双边互信加强，合作更加紧密，国家及各级政府出台的一系列发展规划，为我公司的发展带来了新的机遇。公司将充分利用好以上优势，开拓创新、锐意进取、砥
26、砺前行，积极参与行业新旧动能转换建设，加快推进战略转型，大力实施产业链延伸工程，进一步提高公司在国内乃至国际市场的影响力和竞争力。山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 第四第四节经营节经营情况情况讨论讨论与分析与分析 一、概述一、概述 2019年，公司坚持以战略为指引，以利润为中心，以市场为导向，持续以高质量的党建引领企业高质量发展，通过精细化管理挖潜增效，抓生产经营、抓企业管理、抓安全风险，谋求经营管理质量的不断提高，切实保障企业健康可持续发展，并很好的完成了年初制定的各项任务和目标。（一）报告期公司经营情况回顾 1.远洋捕捞：金枪鱼围网捕捞业务，公司7组围网捕捞船
27、本期捕捞作业情况良好，捕捞产量达到预期目标，通过对可远程监控电浮标、人工网等先进技术设备的科学管理应用，目前船舶产量在大西洋渔区内处于领先水平；金枪鱼延绳钓捕捞业务，努力克服日本金枪鱼市场饱和，国际鱼货供大于求并且价格持续走低的不利局面，紧抓主业不放松，以党建为引领，以生产捕捞为中心，以安全作保证，以创新创效为目标，走可持续发展之路，“泰祥11”轮的建设项目顺利完工并投入生产，开辟了金枪鱼延绳钓作业新渔场，捕捞产量较好且突破了历史峰值。本报告期远洋捕捞板块实现营业收入48,129万元,同比增长23.93%;利润总额8,187万元，同比增长42.38%。2.冷藏运输：持续实施规范化管理，加强创新
28、发展模式，强化队伍建设，提升企业发展活力，强化文化建设，提升企业发展软实力，狠抓安全生产经营，加强船舶管理，提高船舶出航率，确保船舶营运率。新购入一艘运输船“新懋昌”轮，并在下半年顺利投产运营，加快了公司转型升级步伐，为可持续、高质量发展提供了动力。本报告期实现营业收入10,134万元，同比增长8.19%；实现利润总额3,249万元，同比增长4.54%。3.冷藏加工贸易：在国内外金枪鱼市场萎靡、价格下跌、去库存防风险等多重压力之下，以“提档、升级、压库、降险”为管理主题，全力践行“加减乘除”法，培育新增长点，形合力去库存，搭建全网销售平台，提升产品回报率。本报告期实现营业收入67,261万元，
29、同比增长6.05%；实现利润总额751万元，同比减少71.27%。（二）总体经营情况 本报告期，公司实现营业收入112,895万元，较去年同期102,335万元增长10.32%；实现利润总额10,169万元，较去年同期10,151万元增长0.18%；归属于母公司的净利润8,231万元，较去年同期9,028万元减少8.83%。资产总额128,853万元，较期初余额增长了6.20%。二、主二、主营业务营业务分析分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业营业收入收入构构成成 单位：元 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2019 年年度
30、报告全文 13 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,128,951,902.68 100%1,023,348,055.53 100%10.32%分行业 远洋捕捞 478,523,402.07 42.39%388,368,733.12 37.95%23.21%船只租赁 101,340,331.62 8.98%93,665,444.15 9.15%8.19%冷藏加工贸易 672,613,037.45 59.58%634,264,534.60 61.98%6.05%其他 5,513,946.97 0.49%4,619,916.39 0.
31、45%19.35%内部交易抵销-129,038,815.43-11.43%-97,570,572.73-9.53%-32.25%分产品 远洋捕捞 478,523,402.07 42.39%388,368,733.12 37.95%23.21%船只租赁 101,340,331.62 8.98%93,665,444.15 9.15%8.19%冷藏加工贸易 672,613,037.45 59.58%634,264,534.60 61.98%6.05%其他 5,513,946.97 0.49%4,619,916.39 0.45%19.35%内部交易抵销-129,038,815.43-11.43%-97
32、,570,572.73-9.53%-32.25%分地区 日本 198,601,950.39 17.59%241,334,986.00 23.58%-17.71%中国大陆 347,712,087.60 30.80%452,086,114.82 44.18%-23.09%中国台湾 111,626,402.87 9.89%133,574,439.78 13.05%-16.43%加纳 214,190,805.60 18.97%112,277,423.59 10.97%90.77%俄罗斯 109,321,611.00 9.68%0.00 0.00%其他 276,537,860.65 24.50%181,
33、645,664.07 17.75%52.24%内部交易抵销-129,038,815.43-11.43%-97,570,572.73-9.53%-32.25%（2）占公司）占公司营业营业收入或收入或营业营业利利润润 10%以上的行以上的行业业、产产品或地区情况品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 远洋捕捞 478,523,402.07 375,102,964.63 21.61%23.21%18.56%3.07%船只租赁 101,340,331.62 63,289,589.21 37.55%8
34、.19%5.76%1.44%冷藏加工贸易 672,613,037.45 637,242,915.37 5.26%6.05%11.65%-4.52%分产品 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 远洋捕捞 478,523,402.07 375,102,964.63 21.61%23.21%18.56%3.07%船只租赁 101,340,331.62 63,289,589.21 37.55%8.19%5.76%1.44%冷藏加工贸易 672,613,037.45 637,242,915.37 5.26%6.05%11.65%-4.52%分地区 日本 198,601,950.
35、39 188,508,363.78 5.08%-17.71%-14.31%-3.77%中国大陆 347,712,087.60 286,422,780.03 17.63%-23.09%-5.62%-15.24%加纳 214,190,805.60 160,131,541.94 25.24%90.77%84.05%2.73%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司）公司实实物物销销售收入是否大于售收入是否大于劳务劳务收入收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 远洋捕捞 销售量 吨
36、47,515 35,477 33.93%生产量 吨 47,016 37,676 24.79%库存量 吨 8,208 8,707-5.73%冷藏加工贸易 销售量 吨 16,946 15,005 12.94%生产量 吨 18,017 16,296 10.56%库存量 吨 7,175 6,104 17.55%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 远洋捕捞及其再加工业务板块，销售量同比增长33.93%，主要是公司实施的大西洋金枪鱼围网项目,共计5艘船生产作业，去年情况是其中的3艘围网船是在下半年投产作业的，而今年情况是5艘船全年生产作业的，所以捕捞量同比增长，在产量增大的同时销售量
37、也同时扩大。（4）公司已）公司已签订签订的重大的重大销销售合同截至本售合同截至本报报告期的履行情况告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业营业成本成本构构成成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 远洋捕捞 入渔费 10,037,813.25 2.68%8,617,553.88 2.85%16.48%远洋捕捞 原材料 72,206,003.43 19.25%64,966,219.00 21.47%11.14%远洋捕捞 燃料动力 109,142
38、,256.09 29.10%88,418,316.09 29.22%23.44%远洋捕捞 职工薪酬 66,466,419.62 17.72%52,487,046.67 17.34%26.63%远洋捕捞 折旧费 22,399,789.47 5.97%20,157,424.00 6.66%11.12%远洋捕捞 其他 94,850,682.77 25.29%67,961,988.77 22.46%39.56%远洋捕捞 合计 375,102,964.63 100.00%302,608,548.41 100.00%23.96%船只租赁 职工薪酬 29,457,051.44 46.54%29,167,88
39、2.68 48.74%0.99%船只租赁 折旧费 8,775,909.12 13.87%8,377,195.44 14.00%4.76%船只租赁 物资 8,050,760.28 12.72%9,352,011.56 15.63%-13.91%船只租赁 检验费 1,287,716.75 2.03%1,192,370.32 1.99%8.00%船只租赁 保险费 3,798,182.23 6.00%3,671,825.78 6.14%3.44%船只租赁 燃料 3,240,296.83 5.12%3,601,210.69 6.02%-10.02%船只租赁 修理费 4,701,442.89 7.43%1
40、,573,403.40 2.63%198.81%船只租赁 其他 3,978,229.67 6.29%2,909,368.35 4.86%36.74%船只租赁 合计 63,289,589.21 100.00%59,845,268.22 100.00%5.76%冷藏加工贸易 直接原材料 558,989,485.36 87.72%508,829,218.65 87.05%9.86%冷藏加工贸易 包装物 13,636,998.39 2.14%13,384,558.98 2.29%1.89%冷藏加工贸易 人工工资 25,171,095.16 3.95%23,588,816.16 4.04%6.71%冷藏
41、加工贸易 折旧 5,161,667.61 0.81%5,494,660.73 0.94%-6.06%冷藏加工贸易 其他 34,283,668.85 5.38%33,199,410.57 5.68%3.27%冷藏加工贸易 合计 637,242,915.37 100.00%584,496,665.09 100.00%9.02%其他 人工费用 57,724.00 3.12%66,411.16 3.85%-13.08%其他 零星开支 12,278.00 0.66%7,902.40 0.46%55.37%其他 折旧费 1,297,518.66 70.06%1,229,856.24 71.32%5.50%
42、其他 电费 178,124.87 9.62%175,954.82 10.20%1.23%其他 修理费 83,974.41 4.53%52,557.00 3.05%59.78%其他 取暖费 222,489.07 12.01%191,648.17 11.11%16.09%其他 合计 1,852,109.01 100.00%1,724,329.79 100.00%7.41%内部交易抵销 -129,038,815.43 -97,570,572.73 -32.25%说明（6）报报告期内合并范告期内合并范围围是否是否发发生生变动变动 是 否 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2019 年年度报告全文 16（
43、7）公司）公司报报告期内告期内业务业务、产产品或服品或服务发务发生重大生重大变变化或化或调调整有整有关关情况情况 适用 不适用 （8）主要）主要销销售客售客户户和主要供和主要供应应商情况商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）369,819,764.94 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 32.76%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 丰群水产股份有限公司 101,294,857.68 8.97%2 联泰海产国际有限公司 86,536,140.59 7.67%3 AFK
44、O FISHERIES CO LTD 69,079,306.80 6.12%4 NOTOS COMPANY LIMITED 62,806,682.32 5.56%5 F.C.F FISHERY CO.,LTD.50,102,777.55 4.44%合计-369,819,764.94 32.76%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）318,808,768.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 39.73%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额
45、比例 1 烟台京远渔业有限公司 176,082,549.42 21.94%2 中水集团远洋股份有限公司 46,366,836.50 5.78%3 BOSHUN LOGISTICS LIMITED 36,616,286.29 4.56%4 深圳市华南渔业有限公司 34,609,879.38 4.31%5 海顺国际贸易私人有限公司 25,133,216.41 3.13%合计-318,808,768.00 39.73%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 3、费费用用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费
46、用 24,928,000.04 35,257,027.14-29.30%管理费用 63,613,565.72 61,300,717.66 3.77%财务费用 4,648,252.61-4,287,046.06 208.43%本年度汇兑收益减少 研发费用 274,338.75 金枪鱼副产品开发技术顾问费 4、研、研发发投入投入 适用 不适用 所属子公司与齐鲁工业大学进行技术合作，开展金枪鱼加工副产物相关研究。双方围绕现有金枪鱼加工副产物及其它鱼加工副产物开展生物技术全利用研发，双方共同开展金枪鱼皮、鱼头、鱼骨、血合等加工副产物的综合利用、研发和生产工作，将对公司精深加工以及产品多元化发展起到促进
47、作用。公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人）6 0 研发人员数量占比 1.26%0.00%研发投入金额（元）274,338.75 0.00 研发投入占营业收入比例 0.02%0.00%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现现金流金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,220,866,901.47 1,102,317,738
48、.61 10.75%经营活动现金流出小计 1,110,570,358.80 1,032,681,842.96 7.54%经营活动产生的现金流量净额 110,296,542.67 69,635,895.65 58.39%投资活动现金流入小计 8,235.37 66,101.40-87.54%山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 投资活动现金流出小计 75,638,420.93 38,645,395.27 95.72%投资活动产生的现金流量净额-75,630,185.56-38,579,293.87-96.04%筹资活动现金流入小计 112,412,418.06 224,
49、663,840.58-49.96%筹资活动现金流出小计 144,401,790.32 227,808,394.38-36.61%筹资活动产生的现金流量净额-31,989,372.26-3,144,553.80-917.29%现金及现金等价物净增加额 1,836,513.24 35,699,773.66-94.86%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额较去年同期有所增加，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加。（2）投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加流出的主要原因是本期新购置了一艘远洋运输船。（3）筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减
50、少较大的主要原因是本期偿还银行借款额大于新增银行借款额所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 （1）资产减值损失、固定资产、无形资产的折旧和摊销、长期待摊费用的摊销及财务费用等影响净利润但是不影响经营活动现金流量的项目6,123万元，造成净利润较经营活动现金流量净额少6,123万元；（2）2019年末存货余额较2018年存货余额增加4,978万元，造成经营活动现金流量减少4,978万元；（3）2019年的经营性的应收项目和经营性应付项目影响较小；综上综合造成净利润与经营活动现金流量存在差异。三、非主三、非主营营业务业务分析分析 适用 不适用
