1、实丰文化发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 实丰文化发展股份有限公司实丰文化发展股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 实丰文化发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人蔡俊权、主管会计工作负
2、责人吴宏及会计机构负责人公司负责人蔡俊权、主管会计工作负责人吴宏及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)侯安成声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确侯安成声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，详情敬请查阅公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，详情敬请查阅“第四节第四节 经营情况讨论与分析、九经营情况讨论与分析、九 关于公司未来发展的展望关于公司未来发展的展望”中可能面对的风险。中可能面对的风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以
3、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 80000000 股为基数，向股为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。实丰文化发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标.5 第三节公司业务概要.9 第四节经营情况讨论与分析.12 第五节重要事项.29 第六节股份变动及股东情况.51 第七节优先股相关情况.56 第八节可转换公司债券相关情况
4、.57 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 第十节公司治理.63 第十一节公司债券相关情况.69 第十二节 财务报告.70 第十三节 备查文件目录.165 实丰文化发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 发行人、本公司、公司、实丰文化 指 实丰文化发展股份有限公司 实丰有限 指 广东实丰玩具实业有限公司，公司改制前的名称 实丰香港 指 实丰（香港）国际有限公司，本公司之全资子公司 艺丰贸易 指 汕头市艺丰贸易发展有限公司，本公司之全资子公司 实丰深圳 指 实丰（深圳）网络科技有限公司，本公司之全资子公司 实丰创投 指 实丰文化创投（深圳）有限
5、公司，本公司之全资子公司 精正检测 指 广东精正检测有限公司（原名称为汕头市精正检测有限公司）众信科技 指 泉州众信超纤科技股份有限公司 股东大会 指 实丰文化发展股份有限公司股东大会 董事会 指 实丰文化发展股份有限公司董事会 监事会 指 实丰文化发展股份有限公司监事会 公司章程 指 实丰文化发展股份有限公司章程 东海证券、保荐人、保荐机构、主承销商 指 东海证券股份有限公司 正中珠江、会计师 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙），改制前的名称为广东正中珠江会计师事务所有限公司 君合律师、发行人律师 指 北京市君合律师事务所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家质检总局 指 国家
6、质量监督检验检疫总局 国家认监委 指 国家认证认可监督管理委员会 深交所、证券交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 实丰文化发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 实丰文化 股票代码 002862 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 实丰文化发展股份有限公司 公司的中文简称 实丰文化 公司的外文名称（如有）Shifeng Cultural Development Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Shifeng
7、Cultural 公司的法定代表人 蔡俊权 注册地址 广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区 注册地址的邮政编码 515800 办公地址 广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区 办公地址的邮政编码 515800 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖家源 王依娜 联系地址 广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司 广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司 电话 0754-85882699 0754-85882699 传真 0754-85882699 0754-85882699 电子信箱 三、信息披露及备置地点
8、三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 证券法务部 实丰文化发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440500734127713X（统一社会信用代码）公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 签字
9、会计师姓名 吉争雄、杜沛洲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东海证券股份有限公司 上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦 6 层 马嫒嫒、孙登成 2017年4月11日至2019年12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）388,051,043.25 397,957,343.05-2.49%4
10、36,647,981.38 归属于上市公司股东的净利润（元）8,280,422.31 31,968,364.63-74.10%43,398,811.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）2,835,673.53 27,112,274.28-89.54%36,135,209.97 经营活动产生的现金流量净额（元）23,593,023.95 13,685,718.72 72.39%36,336,779.47 基本每股收益（元/股）0.10 0.4-75.00%0.59 稀释每股收益（元/股）0.10 0.4-75.00%0.59 加权平均净资产收益率 1.46%5.73%-4.2
11、7%9.59%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）648,773,281.24 608,327,306.05 6.65%588,053,856.64 实丰文化发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）569,635,221.81 569,171,320.10 0.08%541,860,239.59 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差
12、异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 76,092,810.00 108,105,169.29 126,860,959.63 76,992,104.33 归
13、属于上市公司股东的净利润-1,115,222.89 8,982,561.32 12,256,469.51-11,843,385.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,777,901.75 8,604,672.44 11,763,447.68-15,754,544.84 经营活动产生的现金流量净额-27,424,923.62 29,532,124.99-12,386,333.53 33,872,156.11 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项
14、目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）6,908.21 18,375.08 4,694.93 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,871,963.62 2,102,131.68 4,058,422.97 委托他人投资或管理资产的损益 1,758,856.18 4,592,663.66 4,598,942.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-258,129.39-1,000,114.12-113,046.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,0
15、22,680.19 交易性金融资产公允实丰文化发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 价值变动（众信科技业绩补偿款）减：所得税影响额 957,530.03 856,965.95 1,285,412.01 合计 5,444,748.78 4,856,090.35 7,263,601.37-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
16、1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。实丰文化发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司从事的主要业务及主要产品 公司主要从事各类玩具的研发设计、生产与销售，主要产品包括电动遥控玩具、婴幼玩具、车模玩具、动漫游戏衍生品玩具和其他玩具五大类，产品规格品种达1,000多种，产品出口到全球近百个国家和地区。报告期内，公司电动遥控玩具、婴幼玩具、车模玩具的销售收入占营业收入比例超59%，是公司销售收入和利润的主要来源。近年来，公司为了顺应行业发展的趋势
17、以及扩大公司在业内的经营优势，坚持“玩具与文化创新融合”的发展战略，以网络与实体双渠道并进的营销及文化传播模式推动玩具销售；通过高新技术与玩具相结合，开发出一系列的智能产品。此外，公司也从事玩具贸易业务，主要为附加值较低的玩具。（二）公司产品用途 公司产品为消费品，其中用途主要有：1、产品为消费者带来满足与快乐；2、为消费者带来知识，具有文化和教育性；3、为消费者增加动手能力，培养消费者思考能力。（三）公司经营模式 1、采购模式 公司所需原辅材料由PMC部根据排产计划和物料库存情况，制定物料需求计划，提出物料采购指令；公司通过与供应商订立合作协议书确定购销关系，通过长期的合作，以保障供应渠道的
18、稳定性。2、生产模式 公司实行“以销定产”的经营方针，每年根据上年销售情况和本年接单情况制定本年度销售计划，根据销售计划安排生产计划，每月的生产计划根据上月生产销售情况和下月销售计划作适当调整，基本做到按计划均衡生产。公司以自主生产模式为主；同时由于受制于产能限制，部分产品以及部分产品的部分工序采取委外加工模式。3、销售模式 对于国际市场而言，公司产品主要通过各经销商或境外商超、玩具专业连锁店等终端销售渠道销往国外，公司获取客户订单的方式主要是玩具展览会，目前国际上知名的展览会如香港国际玩具展、中东迪拜国际玩具展览会、俄罗斯莫斯科玩具展览会，以及国内影响力较大的广交会、广州玩具展览会、上海国际
19、玩具展览会、澄海国际玩具工艺品博览会等，公司每年均设展位参展，并取得良好的效果。随着公司品牌知名度的提升，主动购买公司产品的客户也越来越多，特别是国内的客户，更多的是选择直接和公司联系后订货。此外，公司还通过网络平台进行产品和企业宣传推广，目前的网络覆盖中东的福步、阿里巴巴等网络平台，通过网络低成本的推介，联系客户和宣传产品，公司业已建立了网络销售门店，并逐步完善和发展自身的电商业务，提高综合竞争力和销售规模。4、玩具贸易模式 为满足客户对产品的多样性要求，公司也从事部分玩具贸易，公司通过玩具展览会或客户主动联系等方式联系公司，提出订单需求，公司根据客户订单需求分析出订单中附加值较高且与公司生
20、产匹配的产品用于自身工厂，将附加值不高或公司产能不匹配产品通过委外方式进行外包，并在交货期内交付给客户。（四）主要的业绩驱动因素 公司根据行业发展及市场需求，积极加大技术创新及市场开发力度。实丰文化发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期末较期初增长 100%，主要系公司投资泉州众信超纤科技股份有限公司，计入“长期股权投资”科目增加所致 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用
21、不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）研发设计优势 公司是“国家火炬计划汕头澄海智能玩具创意设计与制造产业基地”首批骨干企业之一，国家高新技术企业，是广东省科技厅批准组建“广东省电子游戏与智能互动玩具（实丰）工程技术研究中心”，公司研发工程中心被认定为汕头市市级企业技术中心。经过多年经营，公司已拥有一支技术实力优秀研发队伍，可完成从产品概念提出直至生产过程完成的全流程工作。公司及下属子公司研发体系完善，设有游戏及动漫制作部、外观设计组、结构设计组、模型制作组、平面设计组、电子设计组，各工作组拥有突出的专业技术能力，形成了以综合技术见长的研发系统。在多年的经营过程中，公司建立了完善的
22、研发管理体制及创新激励机制，聚集了一批经验丰富的专业人才，目前公司在售产品中90%以上为公司自主设计或研发。（二）覆盖全球的营销网络优势 经过多年的市场开拓，公司积累了大量的境外客户资源，建立起了覆盖全球的市场销售网络，产品销往欧洲、北美、拉美、中东、东南亚等近百个国家和地区，已累计与数百家海外客户建立了业务往来。这些客户，既有玩具专业连锁店、大型商超和百货公司等终端销售渠道。公司与客户建立了长期稳定的合作关系，使公司产品能迅速销往全球市场。同时，公司将营销建设团队整体搬迁至深圳，并新召定制渠道部、电商部等新部门，积极布局和拓展国内市场。目前，在终端直营方面已成功开拓全国性及区域性的大型优质商
23、超卖场，并与国内部分区域经销商建立起密切的合作关系，为后续国内市场销售渠道的大规模拓展奠定了基础。（三）制造与质量管理优势 公司是国内知名的玩具产品制造商，拥有先进的加工设备及高素质的生产队伍，拥有先进的模具设计中心，高效的注塑、压铸、产品涂装、装配等生产车间。公司成立了自动化治具工装制造组从事设备及工艺技术革新，革新后的自动化生产设备如机械手、自动打轮机、自动穿轮机、自动打包机等设备均处于同行业领先水平，先进设备的使用保证了产品品质、提高了生产效率。公司坚持质量为本，按照GB/T 19001-2008/ISO 9001：2008 要求不断改进和完善质量管理体系。公司建立了检测实验室，在产品检
24、测方面加大投入，产品检测设备及技术处于同行业领先水平，并依照相关标准法规要求对产品实施物理与机械强度安全测试和可靠性测试，确保产品安全符合各出口国或地区标准法规及国内3C认证要求。同时，公司实施全员参与和过程控制的质量管理，持续开展员工质量意识和质量控制方法的培训，辅之以质量管理激励制度，确保产品质量和过程质量的稳定。公司玩具产品凭借设计美观、功能丰富的优良特性和品质可靠得到客户的高度认可。（四）品牌优势 实丰文化发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 经过二十多年的发展，公司凭借其先进的产品制造能力和优秀的产品品质，使“实丰”品牌拥有了广泛的知名度。公司各类型玩具一直受到消费者的青
25、睐，基于优秀的创意和品质，产品进入市场能快速获得消费者的认可。公司是“国家火炬计划汕头澄海智能玩具创意设计与制造基地”首批骨干企业之一、国家高新技术企业、广东省民营科技企业、广东省优势传统产业转型升级示范企业、汕头市知识产权优势培育企业，公司“SF牌电动玩具”为广东省名牌产品，“”商标为广东省著名商标，连续16年获得“广东省守合同重信用企业”称号。公司品牌结构清晰，产品特征明显，品类较多，拥有“实丰玩具”、“实丰漫游”、“实丰车模”、“实丰益智”、“实丰婴幼”“爱萌宝”等多个系列。（五）产业集群地优势 我国玩具行业较为分散，玩具制造企业众多，产业集群现象明显。目前，国内玩具制造企业主要集中在广
26、东、江苏、浙江、山东、福建、上海等经济发达的沿海地区。公司地处广东省汕头市澄海区，汕头市是我国著名的玩具生产集群地，拥有完善的产业配套体系和便捷的物流体系，能够极大地降低玩具产品原材料、零部件的采购成本和产品物流成本，为公司在激烈的玩具市场竞争环境中保持较强的盈利能力打下了坚实的基础。同时，作为我国主要的玩具产业集群地之一，多年来汕头市通过产业政策、财政和信贷支持等多种方式给予玩具行业企业较大的产业扶持力度，为公司发展创造了良好的政策环境。实丰文化发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司依然坚持以市场为
27、导向、以质量为根本、以效益为目标的发展原则，以技术创新、制度创新、管理创新为手段，继续强化公司在研发设计、营销网络、制造与质量管理以及品牌建设等方面的优势；同时针对海外市场，公司制定了优化现有海外市场，重点加大国内市场的开拓和建设。报告期内，公司实现营业收入388,051,043.25元，同比下降2.49%；实现归属于上市股东的净利润8,280,422.31元，同比下降74.10%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,835,673.53元，同比下降89.54%；经营活动产生的现金流量净额23,593,023.95元，同比增长72.39%；基本每股收益0.10元，同比下降75.00
28、%；2019年度总资产648,773,281.24元，比上年度末增加6.65%；净资产569,635,221.81元，比上年度末增长0.08%。报告期内，面对国内外经济及贸易形势的日益复杂、人民币汇率波动较大以及国内经济增速放缓等复杂因素下，公司对研发、产品、销售、投资等方面进行调整，保证了公司收入规模的平稳，主要工作如下：1、对研发体系的梳理 2018年以来公司逐步完善研发体系，在原有研发体系方面裂变出海外产品研发平台、婴幼线研发平台以及智能线研发平台，2019年公司在原有基础上增加IP线研发平台，并同时针对四大研发平台机制进行梳理，重新竖立以市场为导向，聚焦开发质优价廉的、乐趣性高的产品。
29、2、对销售渠道的梳理 在海外渠道方面：公司自成立以来一直重视海外渠道的建设，相比其他国内玩具厂商较有一定的优势，近两年来公司一直在规范海外销售渠道，并制定了优先承接毛利率较高的海外订单，对部分低效产品以外采方式进行销售的销售方式，2019年公司基本完成对海外渠道的梳理，毛利率保持平稳；在国内渠道建设方面，近两年来公司发展的重点放置国内，2019年尤其加大了线下销售和电商团队的组建，基本完成了团队的组建。3、对制度的梳理 公司在研发、销售方面的改变的同时，继续积极优化制度建设，以匹配公司发展需求，如公司内控制度的不断优化以及事、人、物等权力的约束等，如对供应链制度进行梳理，以期完成降本提效，完成
30、标准化，清理库存，为公司业务提供有力保障。4、对投资的梳理 2019年公司在聚焦玩具主业的同时，积极探索符合公司长期规划的产业，公司分别于2019年1月以及2019年11月收购新三板上市公司泉州众信超纤科技有限公司10%以及5%的股权，完成了对皮革业方面的初步探索，由于众信科技2019年业绩未完成要求，出于谨慎以及对公司利益的保护，公司拟要求并购方回购5%，并保留10%股份以期其未来的发展。5、对制造系统的梳理 公司的制造系统是公司优势之一，2019年公司引进先进的加工设备及高素质的生产队伍，成立了自动化工装制造从事设备和工艺技术革新，革新后的自动化生产设备如机械手、自动打轮机、自动穿轮机、自
31、动打包机等设备均处于同行业领先水平，先进设备的使用保证了产品品质、提高了生产效率。同时，公司梳理并实施了全员参与和过程控制的质量管理，持续开展员工质量意识和质量控制方法的培训，辅之以质量管理激励制度，确保产品质量和过程质量的稳定。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。实丰文化发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 388,051,043.25 100%397
32、,957,343.05 100%-2.49%分行业 玩具业务 386,903,635.87 99.70%389,663,877.17 97.92%-0.71%游戏业务 920,550.23 0.24%8,073,465.87 2.03%-88.60%其他业务 226,857.15 0.06%220,000.01 0.05%3.12%分产品 玩具 386,903,635.87 99.70%389,663,877.17 97.92%-0.71%游戏 920,550.23 0.24%8,073,465.87 2.03%-88.60%其他 226,857.15 0.06%220,000.01 0.05
33、%3.12%分地区 国外 326,427,632.96 84.12%341,466,208.37 85.80%-4.40%国内 61,623,410.29 15.88%56,491,134.68 14.20%9.09%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 玩具自产业务 238,455,114.72 171,798,629.95 27.95%-11.32%-11.55%0.18%玩具贸易业
34、务 148,448,521.15 134,732,048.17 9.24%22.93%23.05%-0.09%玩具业务合计 386,903,635.87 306,530,678.12 20.77%-0.71%0.92%-1.28%分产品 电动遥控玩具 143,926,712.50 104,540,347.80 27.37%-16.84%-15.56%-1.10%婴幼玩具 87,007,673.68 61,702,701.07 29.08%11.59%8.26%2.18%车模玩具 1,421,458.40 1,065,053.21 25.07%-59.94%-60.82%1.67%动漫游戏衍伸品
35、玩具 2,405,139.36 1,847,228.96 23.20%27.07%36.22%-5.15%其他玩具 3,694,130.78 2,643,298.91 28.45%-70.28%-71.79%3.83%实丰文化发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 玩具自产小计 238,455,114.72 171,798,629.95 27.95%-11.32%-11.55%0.18%玩具贸易 148,448,521.15 134,732,048.17 9.24%22.93%23.05%-0.09%玩具业务合计 386,903,635.87 306,530,678.12 20.77
36、%-0.71%0.92%-1.28%分地区 亚洲 47,014,407.09 42,949,223.09 8.65%-22.28%-8.67%-13.61%北美洲 205,638,734.52 161,738,682.68 21.35%43.12%49.14%-3.18%欧洲 60,722,466.84 48,372,867.28 20.34%-41.31%-41.64%0.46%南美洲 6,056,658.78 5,512,270.92 8.99%-54.49%-55.00%1.03%大洋洲 1,081,540.60 988,325.83 8.62%-30.33%-30.11%-0.29%非
37、洲 5,913,825.13 5,435,333.48 8.09%-68.83%-68.43%-1.18%国内 60,476,002.91 41,533,974.84 31.32%25.47%20.43%2.88%玩具业务合计 386,903,635.87 306,530,678.12 20.77%-0.71%0.92%-1.28%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于）公司实物销售收入是否大于劳务收入劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 玩具自产
38、业务 销售量 PCS(只/个/套）7,986,293 12,974,938-38.45%生产量 PCS(只/个/套）7,941,603 12,600,990-36.98%库存量 PCS(只/个/套）413,423 458,113-9.76%玩具贸易业务 销售量 PCS(只/个/套）11,439,331 12,115,549-5.58%生产量 PCS(只/个/套）11,709,212 12,147,330-3.61%库存量 PCS(只/个/套）394,457 124,576 216.64%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、2019年玩具自产产品销售额相比去年同期下降1
39、1.32%，销售量与生产量却分别下降38.45%、36.98%，主要原因是海内外玩具市场竞争加剧，为保持竞争优势，公司对附加值较高的如电动类玩具遥控车、婴幼类玩具厨柜套装等玩具产品以本厂制造为主，减少了低附加值产品自产，进而导致自产产品生产数量减少较大。2、公司进一步拓展海内外玩具贸易业务，对附加值相对较低的部分玩具订单通过外采方式，满足海内外客户对产品多样性需求，报告期对产品结构进行了调整（增加了电动类机器人产品，减少芭比类产品），贸易类销售额相比去年同期增长22.93%。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 实丰
40、文化发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 15（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 玩具自产业务 171,798,629.95 56.05%194,236,829.25 63.95%-11.55%玩具贸易业务 134,732,048.17 43.95%109,493,482.59 36.05%23.05%玩具业务合计 306,530,678.12 100.00%303,730,311.84 100.00%0.92%单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同
41、比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电动遥控玩具 104,540,347.80 34.10%123,798,713.84 40.76%-15.56%婴幼玩具 61,702,701.07 20.13%56,994,098.56 18.76%8.26%车模玩具 1,065,053.21 0.35%2,718,284.70 0.89%-60.82%动漫游戏衍伸品玩具 1,847,228.96 0.60%1,356,112.50 0.45%36.22%其他玩具 2,643,298.91 0.86%9,369,619.65 3.08%-71.79%玩具自产小计 171,798,629.9
42、5 56.05%194,236,829.25 63.95%-11.55%玩具贸易 134,732,048.17 43.95%109,493,482.59 36.05%23.05%玩具业务合计 306,530,678.12 100.00%303,730,311.84 100.00%0.92%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 报告期内，公司终止深圳子公司游戏运营业务，导致游戏收入较去年同期减少88.60%。（8）主要销售客户和主
43、要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）162,538,256.19 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 42.01%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%实丰文化发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 61,101,523.76 15.79%2 第二名 30,555,149.73 7.90%3 第三名 28,951,815.06 7.48%4 第四名 21,788,235.64 5.63%5 第五名 20,141,53
44、2.00 5.21%合计-162,538,256.19 42.01%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）57,161,311.86 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 19.23%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 12,938,189.86 4.35%2 第二名 11,391,124.30 3.83%3 第三名 11,234,007.71 3.78%4 第四名 10,813,437.00 3.64%5 第五名 10,784
45、,552.99 3.63%合计-57,161,311.86 19.23%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 24,161,795.48 28,455,010.55-15.09%主要系游戏业务宣传和联运渠道费用减少，及折旧费用、物流费用、IP授权费用增加共同影响所致。管理费用 24,184,933.53 23,051,685.97 4.92%主要系职工薪酬减少、折旧费及摊销增加影响所致。财务费用 446,645.98-7,599,112.51-105.88%主要系受人民币兑美元汇率变动影响，公司出口业务汇况
46、损益大幅减实丰文化发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 少，以及银行利息增加共同影响所致。研发费用 12,173,035.79 11,088,455.13 9.78%主要系研发人员薪酬增加所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 拓展玩具市场，丰富玩具品类，提高企业竞争力，本年度加大对婴幼、智能产品的研发投入力度，并于2020年继续增加对智能产品的研发，扩充更多智能、婴幼产品品类玩具，提高销售业绩。公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人）77 91-15.38%研发人员数量占比 12.15%14.00%-1.85%研发投入金额（元）12,173,
47、035.79 11,088,455.13 9.78%研发投入占营业收入比例 3.14%2.79%0.35%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 410,526,714.61 421,781,815.60-2.67%经营活动现金流出小计 386,933,690.66 408,096,096.88-5.19%
48、经营活动产生的现金流量净额 23,593,023.95 13,685,718.72 72.39%投资活动现金流入小计 554,230,404.25 894,492,663.66-38.04%投资活动现金流出小计 623,388,547.48 871,047,246.28-28.43%投资活动产生的现金流量净额-69,158,143.23 23,445,417.38-394.98%筹资活动现金流入小计 97,522,474.00 18,484,094.80 427.60%筹资活动现金流出小计 60,017,421.87 24,458,205.35 145.39%筹资活动产生的现金流量净37,50
49、5,052.13-5,974,110.55-727.79%实丰文化发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 额 现金及现金等价物净增加额-6,672,501.02 32,558,820.93-120.49%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1.报告期公司经营活动产生的现金净流入量同比增加72.39%，主要系支付商品、接受劳务支付的现金减少所致。2.报告期公司投资活动产生的现金净流出量同比减少394.98%，主要系购买众信科技股权支出所致。3.报告期公司筹资活动产生的现金净流入量同比增加727.79%，主要系增加银行贷款补充流动资金增加所致。报告期内公司经营活动产
50、生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 2,651,136.88 27.83%主要系用暂时闲置募集资金购买理财产品形成的收益以及众信科技长期股权投资收益 否 公允价值变动损益 2,022,680.19 21.23%主要系众信科技的业绩补偿款 否 资产减值-10,329,252.14-108.42%主要系长期股权投资减值损失 否 营业外收入 530,069.69 5.56%主要系取得与企业日常经营活动无关的政府补助 否 营业外支出 258,129
