1、 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 4 月月 兴业皮革科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人吴华春、主管会计工作负责人孙辉永及会计机构负责人(会计主管人员)李光清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。公司在本报告第四节“管理层讨论
2、与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。公司拟以股本 302,082,162 股扣除截至 2020 年 3 月 31 日公司回购专用账户中6,057,595股后的可参与分配的总股份数296,024,567股为基数，每10股派6.00元（含税）现金股利，共派现 177,614,740.20 元，剩余未分配利润留存以后年度分配。本次不以资本公积金、未分配利润和盈余公积转增股本。鉴于公司正在实施股份回购事项，若本分配方案通过之日起至实施利润分配方案的股权登记日期间，因公司继续实施回购股份致使公司股本结构发生变化的，则以实施利润分配方案的股
3、权登记日可参与利润分配的总股份数，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。兴业皮革科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标.6 第三节公司业务概要第三节公司业务概要.10 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析.14 第五节重要事项第五节重要事项.36 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况.62 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况.69 第八节可转换公司债券相关情况第八节可转换公司债券相关情况.70 第九节董事、监事、高第九节董
4、事、监事、高级管理人员和员工情况级管理人员和员工情况.71 第十节公司治理第十节公司治理.80 第十一节公司债券相关情况第十一节公司债券相关情况.88 第十二节第十二节 财务报告财务报告.89 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.220 兴业皮革科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、兴业科技 指 兴业皮革科技股份有限公司。万兴投资 指 晋江万兴投资有限公司现变更为“石河子万兴股权投资合伙企业（有限合伙）”，为公司股东。恒大投资 指 泉州恒大投资有限公司现变更为“石河子恒大股权投资合伙企业（有限合伙）”，为公司股东。远大公司 指
5、晋江市远大投资管理有限公司，为公司股东。荣通公司 指 荣通国际有限公司（Fame Link International Limited），为公司股东。华佳公司 指 华佳发展有限公司（Vast China Development Limited），为公司股东。瑞森皮革 指 福建瑞森皮革有限公司，为公司全资子公司。兴宁皮业 指 徐州兴宁皮业有限公司，为公司全资子公司。兴业国际 指 兴业投资国际有限公司，为公司全资子公司。宝泰皮革 指 福建宝泰皮革有限公司，为公司控股子公司。晋江农商行 指 福建晋江农村商业银行股份有限公司，为公司参股公司。正隆民资 指 晋江市正隆民间资本管理股份有限公司，为公司参股
6、公司。皮革研究院 指 中国皮革和制鞋工业研究院（晋江）有限公司，为公司参股公司。兴业东江环保 指 福建兴业东江环保科技有限公司，为公司参股公司。CNAS 指 中国合格评定国家认可委员会（英文名称为：China National Accreditation Service for Conformity Assessment 英文缩写为：CNAS）。清洁生产 指 将综合预防的环境保护策略持续应用于生产过程和产品中，以期减少对人类和环境的风险。即：对生产过程与产品采取整体预防的环境策略，减少或者消除它们对人类及环境的可能危害，同时充分满足人类需要，使社会经济效益最大化的一种生产模式。牛头层皮 指 头
7、层皮指经片皮后含有粒面的一层皮或革进行加工得到的皮革产品。生牛皮 指 屠宰后动物胴体上剥下的、未经鞣制成革的皮，又称生皮。兴业皮革科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 牛蓝湿皮革、牛蓝皮革 指 生皮用碱式铬盐鞣制得到的外观呈蓝色的含水在制品，所以被称为蓝皮或蓝湿皮，蓝湿皮又称熟皮，可以进行片皮和削匀等机械操作。皮胚革 指 皮革在鞣制后经加脂、干燥、未染色或已染色而尚未整饰的在制品。二层皮 指 厚皮用片皮机剖层而得，二层经过涂饰或贴膜等系列工序制成二层革。铬鞣 指 利用铬鞣剂的化学作用在胶原纤维之间形成交联以提高皮革结构稳定性和耐湿热稳定性的操作，是皮革工业最重要、应用最广的鞣法，鞣革
8、效果优良，尤其适于轻革鞣制。无铬鞣 指 采用无铬鞣剂代替铬鞣剂进行鞣革，在整个制革生产过程中，不使用含铬的化工材料。植物鞣 指 使用植物鞣剂进行鞣革。五水分离、分流分治 指“五水”是指皮革加工过程中产生的含铬废水、含硫废水、综合废水、生活污水及雨水；鞋面用皮革 指 用来作为鞋面材料的皮革。军用皮革 指 用来制作军需用品的皮革。包袋用皮革 指 可供制作包袋、手袋、软包、公文包等用的皮革。家具用皮革 指 用来制作家具（如椅子、沙发等）的坐垫、靠背套等的皮革。特殊功能性皮革 指 具有特殊功能（如防水、阻燃、抗菌等）的皮革。兴业皮革科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节公司简介和主要财
9、务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 兴业科技 股票代码 002674 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 兴业皮革科技股份有限公司 公司的法定代表人 吴华春 注册地址 晋江市安海第二工业区兴业路 1 号 注册地址的邮政编码 362211 办公地址 晋江市安海第二工业区兴业路 1 号 办公地址的邮政编码 362211 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴美莉 张亮 联系地址 晋江市安海第二工业区兴业路 1 号 晋江市安海第二工业区兴业路 1 号 电话 0595-68580886 059
10、5-68580886 传真 0595-68580885 0595-68580885 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 晋江市安海第二工业区兴业路 1 号兴业皮革科技股份有限公司证券法务部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91350000154341545Q 兴业皮革科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有
11、关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 福建省福州市台江区祥坂路口阳光城时代广场 22 层 签字会计师姓名 林新田、邓伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A座 16 层-18 层 赵锋、杨超 2015 年 12 月 16 日至公司非公开发行股票所募集资金使用完毕为止。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 不适用。六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯
12、调整或重述以前年度会计数据 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）1,587,100,991.37 1,806,797,339.03-12.16%2,112,745,711.07 归属于上市公司股东的净利润（元）118,024,529.84 115,740,216.04 1.97%45,136,922.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）114,525,937.03 104,918,268.51 9.16%39,722,744.13 经营活动产生的现金流量净额（元）43,065,583.91 385,110,750.24-88.82%3
13、5,733,654.83 基本每股收益（元/股）0.3907 0.3831 1.98%0.1494 稀释每股收益（元/股）0.3907 0.3831 1.98%0.1494 加权平均净资产收益率 5.14%4.98%增加0.16个百分点 1.93%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）2,975,434,180.40 2,964,258,366.19 0.38%2,648,145,503.91 兴业皮革科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净资产（元）2,301,711,673.45 2,315,553,946.39-0.
14、60%2,350,816,468.49 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异
15、情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 314,078,289.35 386,051,999.74 396,020,318.97 490,950,383.31 归属于上市公司股东的净利润 22,024,256.76 47,311,918.12 24,831,444.03 23,856,910.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,767,503.51 47,240,443.29 24,263,500.13 22,254,490.10 经营活动产生的现金流量净额-120,970,488.75-18,031
16、,440.20 154,962,279.42 27,105,233.44 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 否。九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,186,261.99-769,232.09-2,864,492.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,176,597.19 16,696,615.29 10,157,193.32 除上述
17、各项之外的其他营业外收入和支出-564,690.82-3,039,418.51-1,154,358.17 减：所得税影响额 927,051.57 2,066,017.16 724,163.71 合计 3,498,592.81 10,821,947.53 5,414,178.80-兴业皮革科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信
18、息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。兴业皮革科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事天然牛头层皮革的研发、生产与销售，生产线涵盖从生牛皮到蓝湿皮革到皮胚革再到成品皮革的制革工艺全流程。公司的上游为畜牧业和皮革化工行业，下游对应于皮革服饰行业、皮具箱包行业、家具行业、汽车行业等。目前公司产品主要为鞋面用皮革、包袋用皮革、军用皮革、家具用皮革以及特殊功能性皮革等。公司销售渠道以直销和经销并存。产品以自主研发或者根据客
19、户的需求，先研发并经客户确认后再根据订单进行生产相结合的方式。公司产品定位于中高端领域，主要满足国内外知名品牌的需求，百丽、森达、红蜻蜓、迪桑娜、香港时代、利郎、万里马、际华集团、康奈、奥康、宝姿、红谷等均为公司的客户。公司现有安海本部、安东厂区、全资子公司瑞森皮革和兴宁皮业四大生产基地，具备年产牛头层皮1.5亿平方英尺的生产能力。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 在建工程年末 18,521,481.68 元，较上年年末增长 2172.03%，主要系本报告期工程投建增加所致 应收票据 应收票据年末
20、 0 元，较上年年末下降 100%，主要系本报告期按照新金融工具准则要求，将“应收票据”余额调整至“应收款项融资”列示所致 应收款项融资 应收款项融资年末 120,810,282.82 元，较上年年末增长 100%，主要系本报告期按照新金融工具准则要求，将“应收票据”余额调整至“应收款项融资”列示所致 其他应收款 其他应收款年末 1,417,401.41 元，较上年年末下降 61.90%，主要系本报告期预付土地保证金减少所致 其他流动资产 其他流动资产年末 38,361,790.01 元,较上年年末增长 124.41%，主要系本报告期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据转入“其他流动资产”所致
21、可供出售金融资产 可供出售金融资产年末 0 元，较上年年末下降 100%，主要系本报告期按照新金融工具准则要求，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示所致 兴业皮革科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 其他权益工具 其他权益工具年末为 68,467,083.67 元，较上年年末增长 100%，主要系本报告期按照新金融工具准则要求，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示所致 其他非流动资产 其他非流动资产年末 3,452,665.78 元，较上年年末下降 42.99%主要系本报告期预付设备款减少所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 不适用。三、核心
22、竞争力分析三、核心竞争力分析 1、规模优势、规模优势 公司现有安海本部、安东厂区、子公司瑞森皮革和兴宁皮业四个生产基地，具备年生产牛头层皮1.5亿平方英尺的能力，由于公司原材料采购规模大，对供应商有较强的议价能力，此外充足的原材料储备，能够满足各种产品的订单需求，另外由于公司的产量大可以分摊生产费用和环保费用，降固定低成本，产生规模效应。公司涵盖从生牛皮到蓝湿皮革到皮胚革再到成品皮革的制革工艺全流程，能够从源头上进行质量把控和成本控制，同时前后段工序的有效衔接能够提高生产效率。公司按事业部制进行管理，每个事业部都有不同风格的主打产品对接市场，新产品打样周期短、供货快能够满足下游客户订单少批量、
23、多批次、交期快的需求。2、环保优势、环保优势 过去几年国家陆续修订了环境保护法，发布了水污染防治行动计划，出台了制革行业规范条件以及制革及毛皮加工工业水污染物排放标准，2017年9月29日，环境保护部正式发布排污许可证申请与核发技术规范制革及毛皮加工工业制革工业，要求所有制革企业都应在2018年1月1日起开始持证排污。这些政策法规的颁布意味着环境保护工作真正进入到我国政治经济社会生活的主干线，也真正成为制革企业的生命线。公司以“绿色皮革 百年兴业”作为企业使命，多年来一直重视环保投入，引进先进环保处理设备，并在行业内率先提出“五水分离、分流分治”的制革废水处理方案，建立了完善的制革废水处理和循
24、环回用体系。此外公司及各全资子公司均按照当地环保监督管理部门要求制定了自行监测方案，并经当地环保部门备案，通过在线监测与委托有资质的第三方共同监测的方式，确保污染物达标排放。皮革加工过程中，生牛皮加工到蓝湿皮革段工序污染物排放最多，近年来由于环保督查执行到位，生兴业皮革科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 皮加工产能指标随着不达标的制革企业被淘汰而逐渐减少，公司及子公司瑞森皮革、兴宁皮业现有年加工生牛皮310万张的环保指标，能保证公司的产能需求，公司及全资子公司都已通过环保竣工验收，并向当地环保部门申请，依法取得排污许可证。未来随着环保督查越发严苛，将淘汰行业内众多不符合环保要求的
25、中小企业，规范的大型企业将从中受益。3、技术研发优势、技术研发优势 公司建有双层的研发体系，公司总部建有技术中心，事业部设有产品开发团队，研发信息共享、相互配合。公司的技术中心被国家发改委、科技部、财政部、国家税务总局、海关总署五部委认定为“国家企业技术中心”，技术中心设有制革固废与废水资源化、环境与生态保护、高档皮革绿色制造、绿色皮革化学品及其应用、制革工业现代化、胶原资源化高值转化等六个专业研究室，拥有福建省院士专家工作站、CNAS认可检测中心、中国轻工业制革绿色工程重点实验室，福建省皮革绿色设计与制造重点实验室（在建）。技术中心自成立以来，先后承担国家重点研发计划等国家级项目，福建省、泉
26、州市、晋江市科技计划项目等21项，开展自主科技创新项目109项；申请专利109项，其中发明专利88项；先后获得授权专利66项，其中发明专利39项；主导和参与制定箱包用皮革、环境标志产品技术要求皮革和合成革等国家及行业标准14余项；研究成果获得中国轻工业科技进步奖、全国职工优秀技术创新成果奖、福建省科技进步奖等奖项，公司获得第五届中国工业大奖提名奖。事业部的产品开发团队，则侧重于市场信息收集、掌握产品流行趋势，加强与下游客户设计师的沟通，实现新产品、新技术的资源共享，借助公司的研发优势协助下游客户进行新产品开发，通过赋予成品皮革的特殊性能来增加终端产品的时尚性、功能性、舒适性。未来随着消费升级，
27、人们对于皮革制品的要求将向时尚性、个性、舒适性、功能性等方向转变，公司将基于强大的技术团队实现新产品研发的不断迭代创新，而在未来的市场中受益。4、区位优势、区位优势 代表中国消费升级和时尚趋势的两大经济发展区域分别为长三角和珠港澳大湾区，其次，我国最具规模、最集中的四大皮制品制造基地包括广州、温州、泉州和成都，俗称“三州一都”，公司地处福建省泉州晋江市，与上述经济发展区域和皮制品制造基地毗邻，具备得天独厚的地理优势，有利于及时获取时尚潮流趋势和消费升级的需求方向，深入了解下游客户的个性化需求，并通过客户的反馈迅速掌握市场动态，及时调整产品结构，快速响应市场流行趋势需求；有利于开发新客户对接公司
28、不同类别的产品，提高原料皮的综合利用；此外，由于临近下游制造集中区域，地理上的相邻可以让公司的供货及售后服务做到及时、兴业皮革科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 快捷，有利于维护客户关系的稳定。5、生产设备优势、生产设备优势 公司在全球范围内选购并配备了先进的生产装备。多年来，公司从意大利、法国、韩国、巴西等国引进了Y型不锈钢转鼓、电脑全自动片皮机、高精度削匀机、恒压控水系统、全自动生产流水线、电脑喷浆机、实验室检测分析仪、污水处理先进设备，此外公司主动参与开发了制革生产过程的自动输送线、转鼓全自动控制系统、转鼓自动加料系统、滚光机配套自动收皮系统、喷涂机对接皮料自动喂皮和收皮系
29、统，目前这些自动化改造系统或设备均已应用于生产，不仅提升了公司自动化制造程度，还为产品质量的稳定性提供了硬件保障。目前公司通过与第三方机构合作共同研发，探索制革设备的智能化、自动化改造，未来随着更多的智能化、自动化设备投入使用，公司的生产效率和质量控制将再上一个新台阶。6、人力资源优势、人力资源优势 制革行业技术工程师需要针对不同性质的原料皮和不同风格的产品进行差异化的处理，此外生产人员的技术能力和熟练程度也对生产效率和产品品质有显著影响，公司经过多年的积累，沉淀了一批既有专业知识又有技术经验的老员工。此外公司还通过内部培训、技术人员授课等方式，将现场操作中好的经验进行推广，提高一线员工的业务
30、能力。针对公司中高层管理及技术人员，公司与高等院校进行合作，以培训班等方式统一授课，讲解先进的管理理论和方法，提高管理团队的管理能力、决策能力和创新能力。公司目前已拥有一支高素质、经验丰富、结构合理的管理团队和技术研发队伍。公司还建立后备人才档案库，将人才职业生涯规划与企业发展同步，为公司未来可持续发展集聚后劲。兴业皮革科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年度，由于国内经济增速放缓，中美之间贸易摩擦的多次升级给经济发展造成的负面影响，国内消费需求不稳。同时，近年来随着流行趋势的变化，商务正装皮鞋的需求逐步
31、减少，而商务休闲和运动休闲风格的鞋子更受青睐，为此公司积极调整客户结构和产品结构，一方面拓展商务休闲和运动休闲鞋客户以及其他新的皮革应用领域，另一方面公司利用自身研发优势，为下游客户提供更多的服务，协助下游客户开发新产品。报告期内实现营业收入158,710.10万元，同比下降12.16%，实现净利润11,802.45万元，同比上升1.97%，实现经营性现金流净额4,306.56万元，同比下降88.82%。1、实行事业部制，响应市场需求、实行事业部制，响应市场需求 公司实行事业部总经理负责制，对各事业部总经理充分授权，减少管理层级，加快市场反应速度，以满足客户订单多批次、小批量、多种类，柔性化供
32、应的需求，同时根据每个事业部的需求配置资源，充分激发事业部的灵活性。实行事业部总经理负责制后，有效的提高了各事业部的生产流程管控、成本控制和质量管理水平，在上下道生产工序互相监督，发现问题及时提出，不断完善工艺流程，产品质量稳步提升。2、成立新项目部，拓展新需求、成立新项目部，拓展新需求 近年来随着人们对于生活品质更高的追求，室内装修越来越趋于环保、个性化和简约化，进而激发了人们对中高端家具的需求，目前国内天然皮革中高档沙发客户的原材料均为从德国、意大利的进口皮料，公司新成立的沙发项目部定位明确，有针对性的开发产品，有效的对接这部分中高端沙发客户。3、双重研发体系，技术引领市场、双重研发体系，
33、技术引领市场 为维持公司的可持续发展和满足客户由于快时尚兴起，对新产品快研发周期和高频次的需求，公司总部设有技术中心，围绕皮革技术产业化发展的重大关键性、基础性和共性问题进行研究，指导制革工艺改善，促进绿色环保、节能减排。同时，各事业部均组建有产品开发团队，主要利用收集的市场信息，根据下游客户需求开发并且提供必要的技术支持和服务。双重研发体系信息共享、相互配合，分别从行业端新技术、新工艺的创新、新材料的应用，以及产品端时尚性、舒适性、功能性的改善，共同推进科研成果转兴业皮革科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 化，通过技术研发引领公司发展。报告期内，技术中心有针对性的开发了沙发皮革
34、、中厚型平面纳帕摔和较厚型仿压自然摔三个系列产品，采用独创的化料配方和无铬复鞣工艺，产品不含重金属，更具有环保性。鞋面皮革方面开发了“耐光、耐寒、防水的高物性皮革”、“低甲醛童鞋皮革”等产品。在新的皮革应用领域方面，开发了“生态型电子产品包覆皮革”。4、突出技术、突出技术和服务，转变营销模式和服务，转变营销模式 面对下游市场产品向个性化、时尚化、功能化的转变，公司营销中心有计划地调整客户结构和产品结构，主动放弃部分低附加值产品，深度挖掘有潜力、开发能力强、产品设计有特色的客户。公司还举办了产品发布会，对当下以及未来一年皮革面料的流行颜色、产品风格等信息进行分享，并聘请法国设计师利用公司的皮革面
35、料制作成鞋、包等产品，以走秀的方式进行展示，为下游客户在产品设计和开发提供新的思路和理念。公司已从原先的单一销售皮革转变为根据客户需求提供整体的天然皮革材料解决方案，以技术和服务作为切入点，与客户建立密切的合作关系。二、主营业务分析二、主营业务分析 1 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,587,100,991.37 100%1,806,797,339.03 100%-12.16%分行业
36、牛皮革行业 1,546,908,954.39 97.47%1,786,002,396.72 98.85%-13.39%其他业务收入 40,192,036.98 2.53%20,794,942.31 1.15%93.28%分产品 牛皮革销售 1,546,908,954.39 97.47%1,786,002,396.72 98.85%-13.39%其他业务收入 40,192,036.98 2.53%20,794,942.31 1.15%93.28%兴业皮革科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 分地区 浙江地区 455,453,010.95 28.71%607,415,810.60 33
37、.62%-25.02%广东地区 479,993,524.61 30.24%507,986,632.86 28.12%-5.51%福建地区 198,500,651.29 12.51%186,907,025.42 10.34%6.20%四川地区 81,640,334.42 5.14%151,859,623.79 8.40%-46.24%国内其他 167,675,236.34 10.56%172,111,642.08 9.53%-2.58%国外 163,646,196.78 10.31%159,721,661.97 8.84%2.46%其他业务收入 40,192,036.98 2.53%20,794
38、,942.31 1.15%93.28%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 牛皮革行业 1,546,908,954.39 1,302,470,400.75 15.80%-13.39%-15.11%增加 1.71 个百分点 分产品 牛皮革销售 1,546,908,954.39 1,302,470,400.75 15.80%-13.39%-15.11%增加 1.71 个百分点 分地区 浙江地区 455,4
39、53,010.95 379,081,530.15 16.77%-25.02%-30.04%增加 5.98 个百分点 广东地区 479,993,524.61 383,741,678.70 20.05%-5.51%-6.18%增加 0.57 个百分点 福建地区 198,500,651.29 196,545,211.30 0.99%6.20%13.92%减少 6.70 个百分点 四川地区 81,640,334.42 69,643,037.96 14.70%-46.24%-50.52%增加 7.39 个百分点 国内其他 167,675,236.34 138,507,914.67 17.40%-2.58
40、%-4.89%增加 2.02 个百分点 国外 163,646,196.78 134,951,027.97 17.53%2.46%8.34%减少 4.49 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 不适用。兴业皮革科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 17（3）公司实物销）公司实物销售收入是否大于劳务收入售收入是否大于劳务收入 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 牛头层皮革 销售量 万平方英尺 9,400.43 10,548.72-10.89%生产量 万平方英尺 9,393.90 10,610.6
41、3-11.47%库存量 万平方英尺 729.71 730.41-0.10%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 不适用。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 不适用。（5）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 牛头层皮革 皮料 611,108,319.77 45.50%876,951,824.40 56.31%-10.81%化料 232,817,064.75 17.33%241,487,767.16 15.51%1.82%人工
42、94,095,292.35 7.01%94,560,750.49 6.07%0.94%能源动力 36,545,831.84 2.72%34,314,856.95 2.20%0.52%折旧 28,496,368.03 2.12%29,323,009.36 1.88%0.24%环保费用 40,703,064.30 3.03%32,901,747.42 2.11%0.92%其他制造费用 27,466,957.94 2.04%27,185,117.29 1.75%0.29%二层皮等其他 231,237,501.77 17.22%197,635,632.94 12.69%4.53%其他业务 40,757
43、,364.61 3.03%23,006,670.12 1.48%1.55%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 不构成业务合并 本年发生的不构成业务合并 本报告期内，本公司全资子公司福建瑞森皮革有限公司取得福建宝泰皮革有限公司 51%的股权，合并成本为现金 484.12 万元，根据评估确定合并成本的公允价值为 484.12 万元，购买日确定为 2019 年 5 月31 日。2019 年 6-12 月，宝泰皮革营业收入 0 万元，实现净利润-44.44 万元。确定购买日的依据：2019 年 4 月 22 日，本公司第四届董事会第十三次会议决议通过了关于全资子公司收购福
44、建正隆投兴业皮革科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 资有限公司部分股权暨关联交易的议案。上述议案无需提交股东大会审议。瑞森皮革以自有资金 484.12万元收购福建正隆投资有限公司 51%的股权。2019 年 4 月 29 日，福建正隆投资有限公司在主管工商行政管理部门完成股东及法定代表人变更，同时福建正隆投资有限公司变更名称为福建宝泰皮革有限公司。2019 年 5 月 9 日，瑞森皮革支付收购价款 484.12 万元，占收购总价款的 100.00%；综上所述，瑞森皮革在2019 年 5 月 31 日已经控制了宝泰皮革的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险。故本公司以 2
45、019 年 5 月 31 日作为收购完成日。被购买方于购买日可辨认资产、负债 宝泰皮革的可辨认资产和负债于购买日的公允价值、账面价值如下：项项 目目 购买日公允价值购买日公允价值 购买日账面价值购买日账面价值 流动资产 282,418.28 282,418.28 非流动资产 9,560,134.97 5,677,403.65 其中：无形资产 9,014,972.75 5,132,241.43 流动负债 350,000.00 350,000.00 净资产 9,492,553.25 5,609,821.93 减：少数股东权益 4,651,351.09 2,748,812.75 合并取得的净资产 4
46、,841,202.16 2,861,009.18 说明：购买日，宝泰皮革可辨认资产、负债公允价值的确定，主要依据福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司出具的福建正隆投资有限公司拟股权转让所涉及的福建正隆投资有限公司股东全部权益价值评估报告（闽联合中和评报字（2019）第 5022 号）。宝泰皮革无形资产主要为土地使用权，其公允价值系以资产基础法评估确定。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 不适用。（8）主要销售客户和）主要销售客户和主要供应商情况主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元
47、）192,908,792.94 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.15%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 兴业皮革科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 1 第一大客户 60,847,473.96 3.83%2 第二大客户 35,203,368.69 2.22%3 第三大客户 33,702,933.15 2.12%4 第四大客户 32,699,996.87 2.06%5 第五大客户 30,455,020.27 1.92%合计-192,908,792.94 12.15%主要客
48、户其他情况说明 不适用。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）533,668,527.71 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 48.52%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一大供应商 229,930,101.37 20.90%2 第二大供应商 194,604,199.10 17.69%3 第三大供应商 46,598,574.83 4.24%4 第四大供应商 32,977,031.32 3.00%5 第五大供应商 29,558,621.09 2.69%合计-533,
49、668,527.71 48.52%3 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 18,783,036.54 14,872,315.77 26.30%主要系本报告期销售人员工资及出口费用增加所致 管理费用 72,868,116.75 69,748,267.42 4.47%不适用 财务费用-17,417,079.20-26,689,260.34 34.74%主要系本报告期利息支出增加所致 研发费用 45,229,164.25 50,955,989.30-11.24%不适用 兴业皮革科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 4 4、研发投入、研发
50、投入 研发项目 目的 进展 拟达到的目标 新 产 品 开发 与 现 有产 品 提 升类项目 开发新产品与提升现有产品，通过绿色工艺设计提高产品技术含量与清洁生产水平，降低生产成本，提高其竞争力。涉及新产品开发与现有产品性能提升项目10项，完成6项，开发了低甲醛皮革、耐光耐寒耐水洗高物性皮革、厚型自然摔纹高档沙发革、生态型电子器械包覆革等，改善了纹大纹粗缺陷，提高了机械性能、生态性能、产品等级、得革率及利用率等。运用绿色生态设计理论，开发适应市场的新产品，改善现有产品品质与性能，使其具备多功能性、高附加值、高生态性、高利用率、低成本，提高市场竞争力。新技术、新材料、新工艺的引进、开 发 与 应用
